Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 września 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 roku

Transkrypt

1 Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 stycznia do 30 września 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 roku

2 Firma Spółki: Astro Spółka Akcyjna Siedziba, adres: Warszawa, ul. Chmielna 28b, Warszawa Nr telefonu, faksu: Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Sąd Rejestrowy: Data rejestracji w KRS: info@astrosa.pl; ir@astrosa.pl Sąd Rejonowy dla Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 20 października 2009 roku Nr KRS: Nr REGON: NIP: Astro S.A. zostało utworzone na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Emitent, jako Spółka publiczna działa ponadto w oparciu o regulacje dotyczące funkcjonowania rynku kapitałowego. W dniu 20 października 2009 roku Astro S.A. zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy, XIII. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Astro S.A. powstała z przekształcenia ASTRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która była wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. 2

3 Raport zawiera: - Słowo wstępne Zarządu Astro S.A. - Wybrane Dane Finansowe: 1) Bilans 2) Rachunek Zysków i Strat 3) Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym 4) Rachunek Przepływów Pieniężnych - Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki - Komentarz dotyczący przewidywanego rozwoju jednostki w kolejnych okresach sprawozdawczych - Informacja o strukturze akcjonariatu - Informacja na temat struktury zatrudnienia - Informacja na temat oddziałów jednostki - Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych - Oświadczenie Zarządu Emitenta 3

4 Szanowni Państwo, Astro S.A. przedstawia raport za III kwartał 2013 roku. Zawarte w dokumencie informacje pozwolą Państwu na analizę funkcjonowania Spółki w trzech kwartałach 2013 roku. W tekście raportu odnosimy się także do planów Emitenta na kolejne kwartały. Strategia Spółki nie zmieniła się zasadniczo w stosunku do tej przedstawianej w raporcie za II kwartał 2013 roku, natomiast kolejny kluczowy element rozwoju przedsiębiorstwa został komercyjnie wdrożony w przeddzień publikacji niniejszego dokumentu. Aktywność Astro S.A. związana jest niezmiennie z produkcją teleturnieju "Familiada" oraz z projektem OOGNET. Emitent zmierza do wprowadzenia poszczególnych elementów składowych projektu OOGNET na rynek medialny. Kanały grupy NEXT TV utrzymują swój zasięg co jest widoczne w przypadku NEXT Music +HD. Spółka ukończyła, we współpracy z NEXT Plus Sp. z o.o. (99 % udziałów Spółki należy do Astro S.A.), prace nad platformą NEXT Plus. Aplikacja ta stanowi narzędzie służące do bezpośredniej dystrybucji treści TV, w tym kanałów telewizyjnych, do urządzeń mobilnych i telewizorów z aplikacją Smart TV. Spółki zakończyły fazę testów wewnętrznych aplikacji. Na bazie podpisanej z P4 Sp. z o.o. umowy, w dniu publikacji niniejszego raportu tj r., aplikacja mobilna pod nazwą TV.Play.pl zadebiutowała na rynku. Równocześnie Astro S.A. zachowało prawo do wprowadzania na rynek kolejnych rozwiązań opartych o opracowaną technologię mobilną. Podkreślić należy także, że w ramach TV.Play.pl będą oferowane pozostałe produkty Spółki tj. telewizja NEXT i platforma OOGNET. Z punktu widzenia strategii Spółki jest to dążenie zmierzające do dywersyfikacji dostępu do oferowanych treści i uzupełnienie źródeł przychodów. Spółka prowadzi też prace, z partnerem technologicznym, dotyczące wprowadzenia na rynek rozwiązań telewizji hybrydowej. Dzięki temu rozwiązaniu Astro S.A. zamierza znacznie powiększyć potencjał przychodowy Emitenta. Portal OOGNET stanowiący element projektu osiąga miesięczny zysk operacyjny na poziomie przekraczającym 25 tys. zł. W ramach prowadzonej aktywności portal współpracuje już obecnie m.in. z TVP S.A. i portalem ONET. Obrazy z kamer umieszczonych na portalu będą wykorzystywane w usłudze TV.Play.pl. Uzyskiwane wyniki będą w przekonaniu Zarządu dalej systematycznie się poprawiać. Kluczowym elementem uzyskiwanej poprawy wyników jest rosnąca liczba odwiedzin oraz wzrastająca aktywność użytkowników. Mając na uwadze okoliczności rynkowe Astro S.A. cały czas pozostaje aktywna na rynku technologii 3D. Spółka prowadzi również prace przy niewielkich realizacjach trójwymiarowych a także utrzymuje poziom wpływów z wynajmu sprzętu i studiów TV. Obciążenie aktualnych wyników Spółki prowadzonymi projektami inwestycyjnymi stopniowo maleje. Pierwsze trzy kwartały 2013 r. to jeszcze wprawdzie strata na poziomie 545 tys. zł, ale w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2012 r. kiedy strata netto wyniosła tys. zł, poprawa jest wyraźna a jednocześnie Zarząd jest przekonany, że tendencja zostanie utrzymana mimo spadku poziomu przychodów z podstawowej działalności w III kwartale 2013 w porównaniu do III kwartału Jednocześnie w samym III kwartale 2013 r. Spółka zanotowała stratę na poziomie 113 tys. zł. Ostateczne wyniki 2013 roku zależą w dużej mierze od poziomu przychodów, który Spółka uzyska w IV kwartale 2013 w związku z wprowadzeniem na rynek nowej usługi telewizji mobilnej opisywanej w raporcie. 4

5 Zarząd Astro S.A. utrzymuje swoje stanowisko dotyczące korzystnych perspektyw rozwoju prowadzonej działalności biznesowej. Ważnym czynnikiem zwiększającym wiarygodność Spółki jest poziom pozostającej do rozliczenia dotacji z otrzymanego dofinansowania UE, w ramach PO IG Kwota ta wyniesie zgodnie z aktualnym statusem projektu ponad 3 mln zł. Prezes Zarządu Astro S.A. Karolina Szymańska 5

6 PRODUKCJA TV PORTALE I SERWISY INTERNETOWE KANAŁY TELEWIZYJNE APLIKACJE MOBILNE i SMART TV * ** *Produkt przygotowany i oferowany we współpracy z NEXT Plus Sp. z o.o. (Astro S.A. jest właścicielem 99 % udziałów Spółki) **Produkt przygotowany i oferowany we współpracy z NEXT Plus Sp. z o.o. (Astro S.A. jest właścicielem 99 % udziałów Spółki) i P4 Sp. z o.o. (Play) 6

7 Dane finansowe z Bilansu, Rachunku Zysków i Strat, Zestawienia Zmian w Kapitale Własnym i Rachunku Przepływów Pieniężnych W porównywalnym okresie 2012 roku, ani w pierwszych dwóch kwartałach 2013 roku Spółka nie przygotowywała zestawienia zmian w kapitale własnym ani rachunku przepływów pieniężnych. W związku z powyższym w niniejszym raporcie w odniesieniu do tych elementów sprawozdawczości ograniczono się do przedstawienia danych na koniec III kwartału 2013 roku. AKTYWA Aktywa trwałe , ,19 Rzeczowe aktywa trwałe , ,62 Wartości niematerialne , ,88 Wartość firmy jednostek podporządkowanych - - Inwestycje w jednostkach podporządkowanych - - Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - Należności długoterminowe - - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - Nieruchomości inwestycyjne - - Inne inwestycje długoterminowe - - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,69 Aktywa obrotowe , ,54 Zapasy - - Należności z tytułu dostaw i usług , ,64 Należności z tytułu podatku dochodowego - - Należności krótkoterminowe inne , ,87 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,34 Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 306, ,69 Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - AKTYWA RAZEM , ,73 7

8 PASYWA Kapitał własny ,01 ( ,11) Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego ,01 ( ,11) Kapitał zakładowy , ,00 Kapitał zapasowy , ,73 Kapitał z aktualizacji wyceny , ,97 Kapitały rezerwowe , ,34 Pozostałe kapitały - - Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ,34) ( ,67) Zysk (strata) netto / Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego ( ,72) ( ,48) Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych - - Zobowiązania długoterminowe , ,11 Kredyty i pożyczki - - Zobowiązania handlowe - - Zobowiązania długoterminowe inne , ,11 Rezerwy długoterminowe , ,50 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,50 Rezerwa na świadczenia pracownicze - - Rezerwy na zobowiązania - - Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe - - Zobowiązania krótkoterminowe , ,35 Kredyty i pożyczki , ,21 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,28 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - - Zobowiązania krótkoterminowe inne , ,86 Rezerwy krótkoterminowe , ,88 Rezerwa na świadczenia pracownicze - - Rezerwy na zobowiązania , ,88 Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe - - Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży - - PASYWA RAZEM , ,73 8

9 RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Przychody ze sprzedaży produktów i usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów narastająco narastająco , , , , , , , , , Koszt własny sprzedaży , , , ,91 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży , , , ,40 Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu , , , ,64 Zysk (strata) ze sprzedaży ( ,61) ( ,60) ( ,23) (84 629,24) Pozostałe przychody operacyjne , , , ,86 Pozostałe koszty operacyjne , , , ,14 Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( ,14) ( ,36) ( ,62) (99 353,52) Przychody finansowe 234,85 (392,94) - Koszty finansowe , , , ,47 Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych Udziały w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Zysk (strata) przed opodatkowaniem ( ,38) ( ,58) ( ,18) ( ,99) Podatek dochodowy ( ,66) 4 654,90 ( ,00) - Podatek dochodowy odroczony Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ( ,72) ( ,48) ( ,18) ( ,99) 9

10 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM l. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) ,63 l.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach ,63 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu ,00 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu ,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu ,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu ,00 Udziały (akcje) własne na początek okresu ,00 Udziały (akcje) własne na koniec okresu ,00 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu ,73 zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty , ,36 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu ,63 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu ,97 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu ,97 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu ,34 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu ,34 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,11 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) ,11 10

11 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej l. Zysk (strata) netto ,48 II. Korekty razem Amortyzacja ,71 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,15 Zmiana stanu rezerw ,39 Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności ,53 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów ,00 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych ,74 Inne korekty , ,01 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) ,53 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej l. Wpływy ,81 II. Wydatki 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) ,81 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej l. Wpływy ,00 II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek ,89 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego ,68 Odsetki ,90 Inne wydatki finansowe , ,47 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l ll) ,47 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) ,13 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: ,13 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu ,82 11

12 Na w składzie Zarządu Astro S.A. nie nastąpiły żadne zmiany. Skład Zarządu przedstawiał się następująco: 1) Karolina Szymańska - Prezes Zarządu Na roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 1) Hanna Głowacka Druga Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 2) Marcin Krajewski Sekretarz Rady Nadzorczej 3) Krzysztof Wasążnik Członek Rady Nadzorczej 4) Adam Maria Udziel Członek Rady Nadzorczej 5) Beata Glanc-Wojciechowska Członek Rady Nadzorczej Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia opublikowania raportu za III kwartał 2013 roku r. Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, iż w dniu 31 lipca 2013 roku wygaśnie umowa z DM PKO BP na świadczenie usług Animatora rynku dla akcji Astro S.A. notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect r. Astro S.A. dokonała zakupu 238 udziałów w Spółce Next Plus Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, co stanowi 99 % udziałów w kapitale zakładowym NEXT Plus Sp. z o.o. i stanowi 99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Zakupione udziały nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich r. NEXT Plus sp. z o.o. tj. Spółka zależna Astro S.A., otrzymała podpisaną umowę z P4 Sp. z o.o., właścicielem marki Play, w sprawie rozpoczęcia współpracy mającej na celu umieszczenie w ofercie Play telewizji mobilnej dla abonentów o nazwie TV.Play.pl. Wykorzystane we wdrożeniu rozwiązania technologiczne i aplikacje są własnością Astro S.A. i jej Spółki zależnej NEXT Plus Sp. z o.o. Poza powyższym, w okresie obrotowym, nie miały miejsca zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki. Zdarzenia, które miały miejsce po zakończeniu III kwartału r. Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, iż wznowiono współpracę z DM PKO BP dot. świadczenia usług Animatora rynku dla akcji Astro S.A. notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect r. Astro S.A. otrzymała podpisaną umowę z Telewizji Polskiej S.A., dotyczącą udzielenia przez Astro S.A. prawa do korzystania z nieprzerwanego odbioru sygnału z co najmniej 40 kamer OOGNET (element zrealizowanego projektu IPTV OOGNET) umieszczonych w miejscach rejestrujących na żywo obrazy. W ramach umowy Astro S.A. udziela także licencji na wykorzystanie przez TVP S.A. wybranych materiałów na antenie TVP INFO, TVP Regiony i na stronach internetowych portalu tvp.info oraz na platformie hybrydowej. Poza powyższym, po zakończeniu III kwartału, nie miały miejsca zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki. 12

13 Przewidywany rozwój jednostki w kolejnych okresach sprawozdawczych Emitent kontynuuje produkcję teleturnieju Familiada, który niezmiennie osiąga bardzo wysoką oglądalność. Prowadzone są także rozmowy dotyczące innych produkcji TV na rzecz zewnętrznych podmiotów a także dotyczące odpłatnego udostępniania studia przy ul. Inżynierskiej 4. Aktualnie Spółka pokłada duże nadzieje we wprowadzeniu na rynek, we współpracy z NEXT Plus Sp. z o.o., usług platformy NEXT Plus. Ewentualny sukces tej inicjatywy wpłynie bardzo korzystnie na pozycję rynkową kanałów telewizji NEXT. Astro S.A. zakłada również systematyczne zwiększanie skali zysków osiąganych przez portal OOGNET. Dla realizacji planów rozwoju strategiczne znaczenie mają następujące założenia: Spółka wprowadzi co najmniej kanał NEXT Music +HD do oferty czołowych dystrybutorów w kraju. Niezależne od współpracy z Play (P4 Sp. z o.o.) koncepcje oparte na platformie NEXT Plus zostaną wprowadzone na rynek. Do Astro S.A. wpłyną kolejne wnioskowane dotacje stanowiące dofinansowanie ze środków UE (POIG działanie ). Spółka przygotowuje obecnie dokumentację dotyczącą rozliczenia 4 zadania I etapu projektu (Emitent otrzymał środki UE za zadania 1-3) oraz rozliczenia Etapu II. Warunki prowadzenia działalności Astro S.A. nie zmienią się w sposób istotny, co mogłyby znacznie ograniczyć popyt na produkty Spółki. Informacja o strukturze akcjonariatu Na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcjonariat Emitenta przedstawiał się następująco: Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Emitenta Liczba głosów na WZA Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Ryszard Krajewski A ,87 % ,87 % K&R Enterprises Sp. z o.o. A ,49 % ,49% Pozostali akcjonariusze A ,64 % ,64 % Suma % % Zatrudnienie W 2013 roku, do dnia opublikowania niniejszego raportu w Spółce zatrudnionych było przeciętnie 7 osób (z uwzględnieniem Zarządu). Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco: 30 września 2013 zarząd 1 pracownicy operacyjni 4 księgowość i administracja

14 Oddziały jednostki Siedziba firmy mieści się w Warszawie (00-020) przy ulicy Chmielnej 28B. Działalność operacyjna prowadzona jest w biurze w Warszawie (03-422) przy ulicy Inżynierskiej 4. 14

15 Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych 1. Dane finansowe sporządzone zostały w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. 2. Dane finansowe przedstawione we wcześniejszej części raportu obejmują okres od do i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy założeniu, że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. 3. Dane finansowe obejmują wyniki jednostkowe Spółki Astro S.A. 4. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności. 5. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 6. Koszty sprzedanych usług są to koszty usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży. 15

16 Warszawa, r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU Zarząd Spółki Astro S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Astro S.A. za III kwartał 2013 r. sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych a także zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect. Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Powyższe sprawozdanie Zarządu zawiera przejrzysty obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki Astro S.A. Prezes Zarządu Astro S.A. Karolina Szymańska 16