PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35, z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Transkrypt

1 PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35, z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY za okres od r do r. ZAWIERAJĄCY: I II III IV POSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI SA WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE KRAKÓW, dnia 7 listopada 2011 roku 1

2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ PÓŁNOC NIERUCHOMOSCI SA SPÓŁKA DOMINUJĄCA NAZWA (firma) PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka Akcyjna ( Spółka Dominująca) Spółka Dominująca rozpoczęła działalność jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dnia 30 maja 2006 roku, na mocy umowy spółki z ograniczona odpowiedzialnością akt notarialny Rep. A nr 6315/2006 z dnia 30 maja 2006 roku. Spółka Dominująca została przekształcona w spółkę akcyjną na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PÓŁNOC Nieruchomości Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 15 grudnia 2006 roku. - akt notarialny Rep. A nr 1305/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku. W dniu 5 listopada 2007 roku Spółka Dominująca zadebiutowała na giełdzie w Warszawie na rynku NewConnect. KRS NIP REGON PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD Z) Kupno i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek (PKD Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŝawionymi (PKD Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z) DzierŜawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD Z) SIEDZIBA Kraków ADRES Ul. Balicka 35, Kraków TELEFON/FAX +48 prefix ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ polnoc@polnoc.pl str.2

3 ORGANY SPÓŁKI Zarząd W okresie sprawozdawczym w skład Zarządu wchodzili: Piotr Sumara Prezes Zarządu Magdalena Sumara Członek Zarządu Rada Nadzorcza W okresie sprawozdawczym w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Łukasz Pięta Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Sroga Członek Rady Nadzorczej Marcin Zadęcki Członek Rady Nadzorczej Tomasz Błeszyński Członek Rady Nadzorczej Łukasz Kozak Członek Rady Nadzorczej KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) SERIA/ RODZAJ AKCJI RODZAJ UPRZYWILE - JOWANIA AKCJI LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGU - JĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW A AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE 1 akcja = 2 głosy na WZA ,00 31,35% ,00 47,73% B AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA C AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak ,00 40,44% ,00 30,79% brak ,00 28,21% ,00 21,48% SUMA ,00 100,00% ,00 100,00% AKCJONARIAT (STRUKTURA) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% w kapitale zakładowym, wg stanu wiedzy Zarządu na dzień sporządzenia raportu. LP NAZWISKO I IMIĘ/ FIRMA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGU- JĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 1 Piotr Sumara ,00 36,18% ,00 39,47% 2 Konrad Sumara ,00 35,74% ,00 39,14% 4 Pozostali Akcjonariusze (free float) ,00 28,08% ,00 21,38% SUMA ,00 100,00% ,00 100,00% str.3

4 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI Główne segmenty działalności PÓŁNOC Nieruchomości S.A. (Spółka): 1. Inwestowanie w nieruchomości w celu odsprzedaŝy lub na wynajem. 2. Pośrednictwo nieruchomości (grunty, nieruchomości komercyjne i mieszkalne) oraz świadczenie usług: - kredytowanie nieruchomości, - wycena nieruchomości, - analizy rynkowe 3. Zarządzanie ogólnopolską siecią biur PÓŁNOC Nieruchomości 4. Zarządzanie nieruchomościami - PROSPECTOR Sp. z o.o. SPÓŁKA ZALEśNA: NAZWA (firma) PROSPECTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADRES ul. Piastowska 20a Legnica TELEFON +48 prefix FAX +48 prefix ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ legnica@prospector.nieruchomosci.pl ADRES STRONY INTERNETOWEJ Spółka działa pod firmą PROSPECTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka ZaleŜna) podstawie Aktu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Akt notarialny Rep. A nr 2383/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku. Dnia 7 stycznia 2008 roku PÓŁNOC Nieruchomości S.A. podpisała Umowę nabycia udziałów w spółce Prospector Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Na jej podstawie Spółka Dominująca nabyła udziały reprezentujące 100% kapitału zakładowego PROSPECTOR Sp. z o.o. Do 2011 roku, PÓŁNOC Nieruchomości S.A. nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego z PROSPECTOR Sp. z o.o. Podstawą prawną odstąpienia od konsolidacji było spełnienie warunków określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. KRS: NIP: REGON: str.4

5 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI PROSPECTOR Sp. z o.o. działa na terenie na Dolnego Śląska. Siedziba firmy jest w Legnicy przy ul. Piastowskiej 20A, a jej oddział w Lubinie przy Al. Niepodległości 12. Podstawową działalnością firmy jest : 1. zarządzanie nieruchomościami 2. pośrednictwo nieruchomościami i kredytowe PROSPECTOR Sp. z o.o. posiada ponadto 3 działy związane z zarządzaniem nieruchomościami: 1. Dział księgowości wspólnot mieszkaniowych, 2. Dział techniczny wspólnot mieszkaniowych 3. Dział eksploatacji II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Lp Wybrane dane finansowe Stan na Stan na Kapitał własny , ,38 2 NaleŜności długoterminowe , ,00 3 NaleŜności krótkoterminowe , ,65 4 Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne , ,86 5 Zobowiązania długoterminowe , ,93 6 Zobowiązania krótkoterminowe , ,09 7 Środki trwałe , ,14 8 Towary , ,65 Lp Wybrane dane finansowe 3Q2011 3Q Q Q Przychody netto ze sprzedaŝy , , , ,40 2 Zysk/ strata ze sprzedaŝy , , , ,21 3 Zysk/ strata na działalności operacyjnej , , , ,94 4 EBITDA , , , ,03 5 Zysk/ starta brutto , , , ,24 6 Zysk/ strata netto , , , ,24 7 Amortyzacja , , , ,09 str.5

6 III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Trzeci kwartał bieŝącego roku to bardzo dobry kwartał pod względem osiągniętych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Północ Nieruchomości SA (Grupa). Przychodom ze sprzedaŝy na poziomie lepszym o 41% niŝ w trzecim kwartale 2010 roku tj. w wysokości zł towarzyszyło osiągnięcie zysku na poziomie EBITDA w wysokości ,96 zł (narastająco po 3 kwartałach ,40 zł) oraz zysku netto w wysokości ,05 zł. Na osiągnięcie tak dobrego wyniku zapracowały wszystkie segmenty działalności Grupy. 1. Inwestycje w nieruchomości to segment działalności Grupy, realizowany przez, Północ Nieruchomości SA (Spółka Dominująca ) który w trzecim kwartale wygenerował 68% przychodów ze sprzedaŝy ogółem tj. kwotę zł. Wynik ten to min. efekt finalizacji umów z poprzednich okresów. Przychody z tego źródła działalności wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 58%. W samym trzecim kwartale bieŝącego roku Spółka Dominującą dokonała zakupów nieruchomości za łączną kwotę zł, natomiast od początku roku na kwotę zł. Trwające negocjacje, w tym podpisane umowy przedwstępne, są prognostykiem osiągnięcia równie dobrych przychodów z tego źródła w czwartym kwartale bieŝącego roku. 2. Sieć PÓŁNOC Nieruchomości: w trzecim kwartale 2011 roku Spółka Dominująca konsekwentnie rozwijała sieć biur PÓŁNOC nieruchomości (Sieć). Działalność rozpoczęły 4 placówki: w Łapach, Poznaniu, Mikołowie i Sosnowcu. W październiku otwarta została placówka w Kazimierzy Wielkiej. W konsekwencji prowadzonych audytów biur nieruchomości funkcjonujących pod szyldem Północ Nieruchomości, placówkę działającą w Olkuszu przeniesiono do Wolbromia, dokonano scalenia dwóch placówek w Łodzi oraz zamknięto dwie placówki nie spełniające standardów Sieci. Dzięki temu Sieć tworzą silne i pręŝnie działające biura. Obecnie Sieć liczy 35 placówek. Ponadto prowadzone są przygotowania i prace do otwarcia kolejnych 8 placówek. Przychody z opłat licencyjnych w trzecim kwartale wzrosły o 46% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a od początku roku o 32%. W trzecim kwartale Sieć pośredniczyła w obrocie nieruchomościami o łącznej wartości 33 mln zł, a w okresie od stycznia do września 2011 roku 98 mln- to wzrost tej wartości o 12%. 3. Pośrednictwo nieruchomości i kredytowe: działalność realizowana zarówno przez Spółkę Dominującą jak i ZaleŜną Grupy, przy czym znaczący udział realizuje Spółka Dominująca. 19% przychodów ze sprzedaŝy Spółki Dominującej w trzecim kwartale stanowiły przychody z pośrednictwa nieruchomości oraz usług komplementarnych, realizowanych przez część własną pośrednictwa. Poczynione w ostatnich okresach nakłady na rozbudowę placówki w Krakowie i zwiększenie zespołu, przynoszą pierwsze efekty, w postaci zwiększenia przychodów ze sprzedaŝy w trzecim kwartale o 20% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Bezpośredni korzystny wpływ na osiągnięte wyniki, miała większa niŝ dotychczas liczba transakcji kupna-sprzedaŝy nieruchomości z rynku pierwotnego oraz najmu-wynajmu lokali i magazynów komercyjnych. 4. PROSPECTOR Zarządzanie Nieruchomościami: trzeci kwartał 2011 roku był najlepszym kwartałem pod względem pozyskanych Wspólnot dla działu zarządzania nieruchomościami, realizowanego przez spółkę zaleŝną Prospector Sp. z o.o.( Spółka ZaleŜna). Pozyskano 5 Wspólnot o powierzchni 5 822,77 m2. Na koniec trzeciego kwartału 2011 Spółka ZaleŜna zarządzała rekordową ilością tj. 180 Wspólnotami Mieszkaniowymi, o łącznej powierzchni uŝytkowej m 2. Średnia powierzchnia zarządzana w analizowanym okresie wyniosła 726 m 2 p.u. str.6

7 IV. BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE Wyszczególnienie Stan na dzień , ,64 I. Wartości niematerialne i prawne , ,16 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne. i prawne , ,16 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 5 900, ,00 II. Wartość firmy z konsolidacji , ,35 1. Wartość firmy z konsolidacji jednostki.zaleŝne , ,35 2. Wartość firmy z konsolidacji.-jednostki. stowarzyszone - - III. Rzeczowe aktywa trwałe , ,96 1. Środki trwałe , ,14 a. Grunty (w tym prawo wieczystego uŝytkowania gruntów) , ,56 b. Budynki lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej , ,41 - wykorzystywane na potrzeby jednostki , wykorzystywane w zakresie wynajmu , ,41 c. Urządzenia techniczne i maszyny , ,39 d. Środki transportu , ,36 e. Inne środki trwałe , ,42 2. Środki trwałe w budowie , ,12 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ,70 IV. NaleŜności długoterminowe , ,00 1.Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek , ,00 V. Inwestycje długoterminowe ,76-1. Nieruchomości ,76-2. Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe - - 3/a. W jednostkach powiązanych - - 3/a. Udziały lub akcje - - 3/a. Inne papiery wartościowe - - 3/a. Udzielone poŝyczki - - 3/a. Inne długoterminowe aktywa finansowe - - 3/b. W pozostałych jednostkach - - 3/b. Udziały lub akcje - - 3/b. Inne papiery wartościowe - - 3/b. Udzielone poŝyczki - - 3/b. Inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe - - VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,17 str.7

8 1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,17 B. AKTYWA OBROTOWE , ,54 I. Zapasy , ,09 1.Materiały 8 819, ,44 2. Półprodukty i produkcja w toku Produkty gotowe Towary , ,65 5. Zaliczki na poczet dostaw ,00 - II. NaleŜności krótkoterminowe , ,65 1. NaleŜności od jednostek powiązanych - - 1/a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty: - - 1/a. Do 12 m-cy - - 1/a. PowyŜej 12 m-cy - - 1/b. Inne NaleŜności od pozostałych jednostek , ,65 2/a. Z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty , ,36 2/a. Do 12 m-cy , ,36 2/a. PowyŜej 12 m-cy - - 2/b. NaleŜności z tytułu podatków i ZUS , ,78 2/c. Inne 4 190, ,51 2/d. NaleŜności dochodzone na drodze sądowej 2 324, ,00 III Inwestycje krótkoterminowe , ,16 1.Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,16 1/a. W jednostkach powiązanych - - 1/a. Udziały lub akcje - - 1/a. Inne papiery wartościowe - - 1/a. Udzielone poŝyczki - - 1/a. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - 1/b. W pozostałych jednostkach , ,30 1/b. Udziały lub akcje , ,30 1/b. Inne papiery wartościowe - - 1/b. Udzielone poŝyczki - - 1/b. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - 1/c. Środki pienięŝne i inne aktywa pien , ,86 1/c. Środki pienięŝne w kasie i na rachunkach bank , ,68 1/c. Inne środki pienięŝne - - 1/c. Inne aktywa pienięŝne 5 663, ,18 2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,64 AKTYWA OGÓŁEM , ,18 str.8

9 SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA Wyszczególnienie Stan na dzień A. Kapitał własny , ,38 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. NaleŜne, lecz nie wniesione.wkłady na poczet kapitału - - III. Udziały własne - - IV. Kapitał zapasowy , ,77 V. Kapitał z aktualizacji wyceny - - VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,00 VII. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych , ,63 1. Zysk (wielkość dodatnia) ,02-2. Strata (wielkość ujemna) , ,63 VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego , ,24 1. Zysk netto , ,24 2. Strata netto - - IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - B. Ujemna wartość firmy z konsolidacji - - I. Ujemna wartość firmy z konsolidacji- jednostki.zaleŝne - - II. Ujemna wartość firmy z konsolidacji jednostki stowarzyszone - - C. Kapitał własny udziałowców mniejszościowych Kapitały fundusze Wynik finansowy roku obrotowego - - D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,80 I. Rezerwy na zobowiązania , ,77 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe krótkoterminowe Pozostałe rezerwy , , długoterminowe krótkoterminowe , ,77 II. Zobowiązania długoterminowe , ,93 1. Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek , ,93 2/a kredyty i poŝyczki - - 2/b z tyt emisji dł pap wartościowych - - 2/c inne zobowiązania fin dł /d inne , ,93 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,09 1. Wobec jednostek powiązanych - - 1/a z tytułu dostaw i usług o ok. wymagalności - - 1/a do 12 miesięcy - - 1/a powyŝej 12 miesięcy - - str.9

10 1/b inne zobowiązania Wobec pozostałych jednostek , ,09 2/a kredyty i poŝyczki - - 2/b z tyt emisji dł pap wartościowych - - 2/c inne zobowiązania fin dł /d z tyt dostaw i usług o ok. wymagalności , ,95 2/d do 12 miesięcy , ,95 2/d powyŝej 12 miesięcy - - 2/e zaliczki otrzymane na dostawy ,00-2/f zobowiązania wekslowe - - 2/g z tytułu podatków ZUS , ,93 2/h z tytułu wynagrodzeń , ,12 2/i inne , ,09 3 Fundusze specjalne - - IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,01 1. Ujemna wartość firmy ,01 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , , długoterminowe rozliczenia , , krótkoterminowe rozliczenia , ,32 PASYWA OGÓŁEM , ,18 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wyszczególnienie Stan na dzień A. Przychody ze sprzedaŝy towarów i produktów: , , , ,40 do jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją I. Przychody ze sprzedaŝy produktów , , , ,90 II. Zmiana stanu produktów ,00 563,13-435,81-317,52 III. Koszt wytworzenia na własne potrzeby IV. Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów , , , ,02 B. Koszt sprzedanych towarów i produktów , , , ,19 I. Amortyzacja , , , ,09 II. ZuŜycie materiałów i energii , , , ,60 III. Usługi obce , , , ,83 IV. Podatki i opłaty , , , ,52 podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , , ,17 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,96 VII. Pozostałe koszty , , , ,37 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,65 C. Zysk / (Strata) ze sprzedaŝy (A-B) , , , ,21 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,77 I. Zysk ze zbycia niefinansowych. akt. trwałych - 128, , ,38 II. Dotacje str.10

11 III. Inne przychody operacyjne , , , ,39 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,04 I. Strata ze zbycia niefinansowych akt. trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów. niefinansowych 1 668, , , ,00 III. Inne koszty operacyjne , , , ,04 F. Zysk / (Strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,94 G. Przychody finansowe , , , ,67 I. Dywidendy z tytułu udziałów - 370,00-370,00 od jednostek powiązanych II. Odsetki , , , ,62 od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wart inwestycji , ,76 280,05 V. Inne H. Koszty finansowe , , , ,78 I. Odsetki 3 190, , , ,52 od jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji , , ,57 III. Aktualizacja wart. inwestycji , , , ,69 IV. Inne I. Zysk / (Strata) na sprzedaŝy całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych J. Zysk/(Strata) brutto na działalności gospodarczej (F+G-H+/-I) , , , ,83 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K I - K II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne L. Odpis wartości firmy 8 955, , , ,59 M. Odpis ujemnej wartości firmy N. Zysk / (Strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metoda praw własności O. Zysk / (Strata) brutto ( J+/-K-L+M/-N ) , , , ,24 P. Podatek dochodowy 6 959, , , ,00 I. Podatek dochodowy - część bieŝąca 5 555, , , ,00 II. Podatek dochodowy - część odroczona 1 404, , , ,00 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku R. Zyski / (Straty) mniejszości S. Zysk /Strata netto ( O-P-Q+/-R ) , , , ,24 Kraków, dnia 7 listopad 2011 roku Piotr Sumara Prezes Zarządu Magdalena Sumara Członek Zarządu str.11