PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

Transkrypt

1 PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od r do r. ZAWIERAJĄCY: I. WPROWADZENIE II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI IV. STRUKTURA AKCJONARIATU V. WYKAZ PODMIOTÓW ZALEśNYCH OPIS DZIAŁALNOŚCI VI. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE VII. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE VIII. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI IX. BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE X. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KRAKÓW, dnia 6 sierpnia 2012 roku 1

2 I. WPROWADZENIE Niniejszy raport kwartalny PÓŁNOC Nieruchomości S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Balicka 35 został sporządzony zgodnie z wymogami przedstawionymi w 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieŝące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w związku z zapisami 5 ust. 3 oraz ust. 4.1 i 4.2. Wybrane dane finansowe przedstawione w ramach raportu kwartalnego Spółki zawierają dane finansowe za drugi kwartał 2012 roku obejmujące okres od 1 kwietnia 2012 do 30 czerwca 2012 roku oraz dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego, tj. od 1 kwietnia 2011 do 30 czerwca 2011 roku oraz wybrane dane finansowe narastająco za pierwszy i drugi kwartał 2012 roku oraz dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego Wybrane dane finansowe przedstawione przy wykorzystaniu wariantu porównawczego rachunku zysków i strat oraz wybranych danych z bilansu zostały sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości. Wszelkie dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, zostały zaprezentowane odpowiednio w złotych polskich. II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE NAZWA FIRMY FORMA PRAWNA SIEDZIBA ADRES SIEDZIBY PÓŁNOC Nieruchomości Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna Kraków ul. Balicka 35, Kraków TELEFON / FAX +48 prefix ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ STRONA INTERNETOWA polnoc@polnoc.pl NIP REGON SYMBOL PKD 68.31Z SĄD REJESTROWY , Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS KAPITAŁ ZAKŁADOWY ,00 ORGANY SPÓŁKI ZARZĄD Piotr Sumara - Prezes Zarządu Magdalena Sumara - Członek Zarządu Łukasz Pięta - Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Sroga - Członek Rady Nadzorczej RADA NADZORCZA Marcin Zadęcki - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Błeszyński - Członek Rady Nadzorczej Łukasz Kozak - Członek Rady Nadzorczej Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2012 roku str.2

3 III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Główne segmenty działalności PÓŁNOC Nieruchomości S.A. (Spółka): 1. Inwestycje na rynku nieruchomości w celu dalszej odsprzedaŝy lub z przeznaczeniem na wynajem. 2. Pośrednictwo w przeprowadzaniu transakcji kupna/sprzedaŝy nieruchomości mieszkalnych i gruntów, nieruchomości komercyjnych; wynajem nieruchomości komercyjnych, domów i apartamentów oraz usługi komplementarne: kompleksowe pośrednictwo kredytowe w zakresie finansowania nieruchomości. wycena nieruchomości, ustalanie jej szacunkowej wartości rynkowej analizy rynkowe dla klientów i mediów 3. Organizator i administrator sieci PÓŁNOC Nieruchomości działającej w systemie franchisingowym. 4. Zarządzanie i administracja nieruchomości poprzez Spółkę PROSPECTOR podmiot zaleŝny IV. SKŁAD STRUKTURA AKCJONARIATU SERIA/ RODZAJ AKCJI RODZAJ UPRZYWILE - JOWANIA AKCJI LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGU - JĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW A AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE 1 akcja = 2 głosy na WZA ,00 31,35% ,00 47,73% B AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA C AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak ,00 40,44% ,00 30,79% brak ,00 28,21% ,00 21,48% SUMA ,00 100,00% ,00 100,00% Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na WZA, oraz posiadane przez Spółkę akcje własne. LP NAZWISKO I IMIĘ/ FIRMA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGU- JĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 1 Piotr Sumara ,00 36,18% ,00 39,47% 2 Konrad Sumara ,00 35,74% ,00 39,14% 3 Akcje Własne ,00 0,28% ,00 0,21% 4 Pozostali Akcjonariusze ,00 27,81% ,00 21,17% SUMA ,00 100,00% ,00 100,00% Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2012 roku str.3

4 V. PODMIOTY ZALEśNE Nazwa podmiotu Siedziba Wartość bilansowa udziałów/akcji Udział w kapitale własnym Zysk (strata) netto za okres Kapitały własne na r. Prospector Sp. z o.o Legnica ul.piastowska nr 20a ,01 100% , ,58 Północ Nieruchomości S.A. oraz PROSPECTOR Sp. z o.o. jako podmiot całkowicie zaleŝny od dnia 7 stycznia 2008 roku tworzą grupę kapitałową. Wyniki finansowe Północ Nieruchomości S.A i podmiotu zaleŝnego na podstawie art. 56, 58 ustawy o rachunkowości na dzień 30 czerwca 2012 roku nie podlegają konsolidacji. PROSPECTOR Sp. z o.o. działa na terenie miasta Legnicy i okolic. Siedziba firmy jest w Legnicy przy ul. Piastowskiej 20A. Podstawową działalnością firmy jest : 1. zarządzanie nieruchomościami 2. pośrednictwo w obrocie nieruchomości i kredytowe, wycena nieruchomości. Prospector Sp. z o.o. posiada trzy wewnętrzne działy związane z zarządzaniem nieruchomościami: 1. Dział księgowości wspólnot mieszkaniowych, 2. Dział techniczny wspólnot mieszkaniowych 3. Dział eksploatacji VI. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Lp Wybrane dane finansowe PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Stan na Stan na Kapitał własny , ,84 2 NaleŜności długoterminowe , ,00 3 NaleŜności krótkoterminowe , ,98 4 Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne , ,52 5 Zobowiązania długoterminowe 3 000, ,35 6 Zobowiązania krótkoterminowe , ,05 7 Środki trwałe , ,47 8 Towary , ,48 Lp Wybrane dane finansowe 2Q2012 2Q Q Q Przychody netto ze sprzedaŝy , , , ,11 2 Zysk/ strata ze sprzedaŝy , , , ,01 3 Zysk/ strata na działalności operacyjnej 929, , , ,68 4 EBITDA , , , ,17 5 Zysk/ starta brutto 9 013, , , ,08 6 Zysk/ strata netto , , ,35 564,08 7 Amortyzacja , , , ,85 Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2012 roku str.4

5 VII. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W drugim kwartale 2012 roku Północ Nieruchomości SA ( Spółka) wypracowała, podobnie jak w całym pierwszym półroczu, poprawę wyników na wszystkich poziomach działalności, pomimo odnotowanego spadku przychodów ze sprzedaŝy. W drugim kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła zysk EBITDA na poziomie 65 tys. złotych co oznacza poprawę o 53% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz zysk netto w wysokości 14 tys. złotych. Okres obu pierwszych kwartałów 2012 roku zamknął się wynikiem EBITDA na poziomie 153 tys. złotych oraz zyskiem netto w wysokości 119 tys. złotych. Na odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaŝy w analizowanym okresie, znaczący wpływ miało osiągnięcie niŝszych od oczekiwanych przychodów ze sprzedaŝy nieruchomości, spowodowane przesunięciem finalizacji kilku transakcji sprzedaŝy nieruchomości na kolejne okresy, w szczególności podobnie jak w roku poprzednim na drugie półrocze. Przychody te w drugim kwartale bieŝącego roku wyniosły 130 tys. złotych, a w całym pierwszym półroczu 699 tys. złotych. W analizowanym okresie Spółka nabyła nieruchomości za tys. złotych, w całym pierwszym półroczu była to kwota tys. złotych. Spółka na koniec kwartału posiadała nieruchomości (w cenie rynkowej) i gotówkę o wartości ok 11 mln zł (bez innych składników majątku jak sieć PÓŁNOC Nieruchomości i spółka PROSPECTOR), co oznacza ok. 1,75 zł na akcje. Spółka finansowała zakup nieruchomości ze środków własnych. W dniu 4 kwietnia bieŝącego roku Spółka uruchomiła równieŝ linię kredytową w rachunku bieŝącym na kwotę 1 mln złotych z przeznaczeniem na finansowanie zakupu nieruchomości. Korzystanie z finansowania dłuŝnego, pozwoli Spółce zwiększyć aktywność na tę działalność. 73% przychodów ze sprzedaŝy drugiego kwartału 2012roku stanowiły przychody z usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zrealizowane przez placówki własne. Przychody te wyniosły 358 tys. złotych. W całym pierwszym półroczu w/w przychody ukształtowały się na poziomie 890 tys. złotych co stanowiło 42% przychodów ze sprzedaŝy ogółem. W pierwszym półroczu 2012 roku cała Sieć pod marką PÓŁNOC Nieruchomości pośredniczyła przy obrocie nieruchomościami o łącznej wartości aŝ 87 mln. złotych, w samym tylko drugim kwartale tego roku, 45 mln. złotych. W odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe nie tylko w sektorze nieruchomości ale równieŝ w całej gospodarce Spółka podjęła działania zmierzające restrukturyzacji kosztów. W tym celu przygotowany został projekt optymalizacji kosztów i zmiany struktury organizacyjnej, który będzie wprowadzany w Ŝycie sukcesywnie, aŝ do końca 2012 roku. Projekt optymalizacji kosztów Spółki zakłada m.in. zwiększenie wydajności pracy poprzez doskonalenie narzędzi pracy oraz procesów zarządczych. Projekt wprowadzany będzie stopniowo na wielu poziomach działalności, przy jednoczesnym planowaniu dalszych inwestycji, zmierzających do rozwoju i zwiększenia zyskowności Spółki. W związku z powyŝszym, Spółka przewiduje ograniczenie kosztów w ciągu najbliŝszych 5 (pięciu) latach o około (jeden milion) złotych. W dniu 10 kwietnia 2012 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji i wpisu w rejestrze przedsiębiorców: zmian w Statucie Spółki, w tym m.in. dotyczących podziału (splitu) akcji Spółki. Na mocy w/w postanowienia Sądu Rejestrowego, dokonano rejestracji zmiany postanowień Statutu Spółki, dokonanej na mocy uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Północ Nieruchomości S.A z dnia 13 marca 2012 roku. Dotychczas obowiązujące brzmienie 6 ust. 1 Statutu Spółki 6. ust.1 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty kaŝda, w tym: a) (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od do , b) (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2012 roku str.5

6 numerach od do , c) (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od do ). Zmienione brzmienie 6 ust. 1 Statutu Spółki 6. ust.1 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy kaŝda, w tym: a) (dwa miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od do , b) (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od do , c) (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od do ). Dotychczas obowiązujące brzmienie 6 ust. 2a Statutu Spółki 6 ust. 2a 2a. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niŝ zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych i 00/100) i dzieli się na nie więcej niŝ (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych serii D, na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) kaŝda. Zmienione brzmienie 6 ust. 2a Statutu Spółki 6 ust. 2a 2a. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niŝ zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych i 00/100) i dzieli się na nie więcej niŝ (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii D, na okaziciela o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy kaŝda. W dniu 16 maja 2012 roku Zarząd Spółki w ramach upowaŝnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 maja 2010 roku (uchwała nr 18, uchwała nr 21) rozpoczął skup akcji własnych. Celem nabycia akcji własnych jest realizacja Programu Opcji MenadŜerskich. Wprowadzony w Spółce Program Opcji MenedŜerskich słuŝyć ma dodatkowej motywacji kadry menedŝerskich w celu zapewnienia wzrostu wartości Spółki. Nabycie Warrantów serii A, a następnie w ich wykonaniu Akcji Serii D czy teŝ nabycie akcji własnych Spółki, stanowić ma dla uprawnionych osób znaczenie motywacyjne i spowodować długoterminowe związanie ich ze Spółką, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki i wzrostu jej wyników finansowych, wywierając tym samym istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Od dnia rozpoczęcia skupu do końca drugiego kwartału 2012 roku, Zarząd Spółki nabył (siedemnaście tysięcy) sztuk akcji własnych co stanowi 0,2665 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,2029 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Średnia cena nabycia jednej akcji w ramach tego programu wynosi 0,73 złotych. Spółka po zakończeniu kwartału kontynuuje realizację upowaŝnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 maja 2010 roku do nabywania akcji własnych Spółki na zasadzie art pkt 8 k.s.h.. VIII. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W analizowanym okresie Spółka kontynuowała intensywny rozwój sieci biur PÓŁNOC Nieruchomości (Sieć). Sieć PÓŁNOC Nieruchomości wzmocniła swoją pozycję w dwóch województwach centralnej Polski: łódzkim i mazowieckim. Na przełomie kwietnia i maja w Pabianicach oraz w Siedlcach otwarte zostały nowe placówki. Obydwa nowe biura zlokalizowane są w ścisłych centrach miast. Placówka w Pabianicach, mieszcząca się przy ulicy Zamkowej 59, została otwarta w dniu 27 kwietnia 2012 roku. Biuro w Pabianicach, po dwóch placówkach znajdujących się w Łodzi, jest trzecim oddziałem Sieci na terenie województwa łódzkiego. Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2012 roku str.6

7 W dniu 8 maja 2012 roku, uruchomione zostało biuro w Siedlcach. Otwarcie biura w centralnej Polsce jest szczególnie waŝne dla Spółki - sieć franchisingowa PÓŁNOC Nieruchomości znacznie wzmocniła tym samym swoją pozycję w centralnej Polsce. W dniu 8 czerwca 2012 roku, uruchomione zostało drugie biuro w Poznaniu przy ul. Warszawskiej 93/95. Otwarcie w Poznaniu w przeciągu jednego roku drugiego biura pod marką PÓŁNOC Nieruchomości wskazuje na niezwykły rozwój Sieci, co jest między innymi efektem przejrzystych, korzystnych dla obydwu stron, warunków współpracy na linii franczyzodawca franczyzobiorca. W dniu 11 czerwca działalność rozpoczęło biuro w Sokółce przy ul. Grodzieńskiej 10 a w dniu 13 czerwca 2012 roku, uruchomione zostało biuro w Warszawie przy ul. Zgodnej 9/3. Otwarcie w Warszawie biura pod marką PÓŁNOC Nieruchomości znacznie wzmocnią pozycję Sieci w centralnej Polsce, a z pomocą oddziału w Siedlcach buduje mocną pozycję marki PÓŁNOC Nieruchomości na Mazowszu. W dniu 18 czerwca 2012 roku, została podpisana kolejna umowa franchisingową, na mocy której Spółka udzieliła licencji na prowadzenie biura pod marką PÓŁNOC Nieruchomości w Gliwicach. Jest to juŝ drugie biuro działające w tym mieście pod marką PÓŁNOC Nieruchomości. Udzielona Licencja uprawnia do działania na obszarze miasta i gminy Gliwice. Warunki finansowe dla partnerów prowadzących biura w ramach Sieci zostały z początkiem roku zmodyfikowane i lepiej dopasowane do oczekiwań i potrzeb obu stron, czego efektem są liczne otwarcia biur działających pod szyldem PÓŁNOC Nieruchomości. Rozwój Sieci poprzez otwieranie biur działających na zasadzie franchisingu związane jest z realizacją strategii Spółki, polegającej na rozbudowie nowoczesnej sieci franchisingowej oraz przejmowaniu innych podmiotów. W celu dalszej rozbudowy sieci franchisingowej, Spółka planuje sukcesywne uruchamianie następnych biur. W tym celu prowadzone są rozmowy z kolejnymi Partnerami zainteresowanymi prowadzeniem biura pod marką PÓŁNOC Nieruchomości w oparciu o umowę franchisingową. W trakcie przygotowań i organizacji jest 6 kolejnych placówek do otwarcia. Po otwarciu nowych oddziałów, w ramach Sieci działają łącznie 42 biura, w tym 39 placówek franchisingowych oraz 3 placówki własne. IX. BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT AKTYWA STAN NA STAN NA A. AKTYWA TRWAŁE , ,00 I. Wartości niematerialne i prawne , ,85 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne , ,85 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne ,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,63 1. Środki trwałe , ,47 a/ grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) , ,56 b/ budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej , ,28 - wykorzystywane na potrzeby jednostki , ,95 - wykorzystywane w zakresie wynajmu , ,33 c/ urządzenia techniczne i maszyny , ,66 d/ środki transportu , ,69 Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2012 roku str.7

8 III. e/ inne środki trwałe , ,28 2. Środki trwałe w budowie , ,16 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - - NaleŜności długoterminowe , ,00 1. Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek , ,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,49 1. Nieruchomości ,48 2. Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe , ,01 a/ w jednostkach powiązanych , ,01 - udziały lub akcje , ,01 - inne papiery wartościowe udzielone poŝyczki inne długoterminowe aktywa finansowe - - b/ w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone poŝyczki inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe - - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,03 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,03 B. AKTYWA OBROTOWE , ,86 I. Zapasy , ,91 1. Materiały 8 125, ,43 2. Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary , ,48 5. Zaliczki na poczet dostaw ,00 II. NaleŜności krótkoterminowe , ,98 1. NaleŜności od jednostek powiązanych 3 189, ,35 a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 189, ,35 - do 12 miesięcy 3 189, ,35 - powyŝej 12 miesięcy - - b/ inne NaleŜności od pozostałych jednostek , ,63 a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,08 - do 12 miesięcy , ,08 III. - powyŝej 12 miesięcy - - b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ.i zdrow.oraz innych świadczeń 1 391, ,55 c/ inne - d/ dochodzone na drodze sądowej - - Inwestycje krótkoterminowe , ,22 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,22 a/ w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe - - Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2012 roku str.8

9 - udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - b/ w pozostałych jednostkach , ,70 - udziały lub akcje , ,70 - inne papiery wartościowe udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - c/ środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne , ,52 - środki pienięŝne w kasie i na rachunkach , ,52 - inne środki pienięŝne inne aktywa pienięŝne 821,92-2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,75 AKTYWA RAZEM , ,86 PASYWA STAN NA STAN NA A. KAPITAŁ WŁASNY , ,84 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) - - III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) ,20 - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,77 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,01 VIII. IX. Zysk (strata) netto ,35 564,08 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - - B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,02 I. Rezerwy na zobowiązania , ,90 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy , ,90 - długoterminowe , krótkoterminowe , ,90 II. Zobowiązania długoterminowe 3 000, ,35 1. Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek 3 000, ,35 a/ kredyty i poŝyczki - - b/ z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - - c/ inne zobowiązania finansowe - - d/ inne 3 000, ,35 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,05 1. Wobec jednostek powiązanych - - a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy powyŝej 12 miesięcy - - Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2012 roku str.9

10 b/ inne Wobec pozostałych jednostek , ,05 a/ kredyty i poŝyczki - - b/ z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - - c/ inne zobowiązania finansowe - - d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,79 - do 12 miesięcy , ,79 - powyŝej 12 miesięcy - - e/ zaliczki otrzymane na dostawy , ,00 f/ zobowiązania wekslowe - - g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,44 h/ z tytułu wynagrodzeń , ,13 i/ inne , ,69 3. Fundusze specjalne - - IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,72 1. Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe , ,72 - długoterminowe ,68 - krótkoterminowe , ,04 PASYWA RAZEM , ,86 A RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy Przychody netto ze sprzedaŝy i zrównane z nimi, w tym: , , , ,11 - od jednostek 6 361, , ,17 I Przychody netto ze sprzedaŝy produktów , , , ,11 Zmiana stanu produktów (zwiększenie. - wartość II dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna) Koszty wytworzenia produktów na własne III potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i IV materiałów , , , ,00 B Koszty działalności operacyjnej , , , ,12 I Amortyzacja , , , ,85 II ZuŜycie materiałów i energii , , , ,70 III Usługi obce , , , ,22 IV Podatki i opłaty, w tym: , , , ,34 - podatek akcyzowy V Wynagrodzenia , , , ,40 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 8 488, , , ,07 VII Pozostałe koszty rodzajowe 9 415, , , ,83 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,71 C Zysk (strata) ze sprzedaŝy (A - B) , , , ,01 D Pozostałe przychody operacyjne , , , ,42 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów , , , ,34 I trwałych II Dotacje Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2012 roku str.10

11 III E I II III F Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) , , , , , , , , , , , , , , , ,84 929, , , ,68 G Przychody finansowe , , , ,27 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: -od jednostek powiązanych II Odsetki, w tym: , , , ,51 III - od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartości inwestycji , ,76 V Inne H I II III IV I Koszty finansowe Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , , , , , , , ,03-0, , , , ,05 372, , , , , , , ,08 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K Zysk (strata) brutto (I+/-J) 9 013, , , ,08 L Podatek dochodowy , , , ,00 M Część bieŝąca Część odroczona , , , ,00 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) N Zysk (strata) netto (K-L-M) , , ,35 564,08 X. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Zarząd Spółki PÓŁNOC Nieruchomości S.A. oświadcza, Ŝe według jego najlepszej wiedzy, dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółkę oraz, Ŝe niniejszy raport zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny obraz Spółki. Kraków, dnia 6 sierpnia 2012 roku Piotr Sumara Prezes Zarządu Magdalena Sumara Członek Zarządu Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za II kwartał 2012 roku str.11