Sukces na międzynarodowych wodach

Transkrypt

1 Sukces na międzynarodowych wodach Spotkanie z inwestorami Warszawa, 19 maja 2014 r.

2 Spółka Rynek Strategia Wyniki finansowe Załączniki

3 ADMIRAL BOATS w liczbach W ofercie znajduje się ponad 60 modeli łodzi Od 2011 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 176% 97% łodzi trafia na eksport Rocznie produkowanych jest blisko łodzi 3

4 Nasze produkty Jesteśmy producentem i dystrybutorem łodzi motorowych, morskich oraz śródlądowych. Wszystkie produkowane przez nas modele posiadają znak bezpieczeństwa CE i mogą być sprzedawane na europejskie rynki. Łodzie Admiral Boats OceanMaster Line Admiral Line: Sloep Od 4,7 m do 7 m długości Silniki o maksymalnej mocy do 300 KM Wersje: Open, Cabin, Bowrider, Hard Top Od 3,6 m do 10 m długości Silniki o maksymalnej mocy do 60 KM Fish Line Od 5,5 m do 6,6 m długości Silniki o maksymalnej mocy do 130 KM Wersje: Open, Cabin Classic Line Od 5,7 m do 9,4 m długości Silniki o maksymalnej mocy do 40 KM Wersje: Open, Cabin 4

5 Cykl produkcji Trendy Zamówienia Dystrybutorzy na podstawie popytu składają zamówienia na modele Dostosowujemy się do potrzeb rynku, usprawniamy rozwiązania techniczne, obserwujemy trendy Projekt Nasze biuro projektowe pracuje nad nowymi modelami i udogodnieniami Sprzedaż Modelarnia Dystrybutorzy sprzedają łodzie klientom końcowym. Zapewniają ponadto serwis oraz sprzedaż dodatkowego wyposażenia Wydział przygotowujący prototypy łodzi i formy kadłuba na podstawie rysunków technicznych Dystrybucja Wydział laminowania Gotowe łodzie przekazywane są do dystrybutorów Produkcja części łodzi z laminatu Wydział montażu Montaż otrzymanych części łodzi i ich finalna obróbka 5

6 O spółce Najważniejsze fakty Posiadamy zakłady produkcyjne w Bojanie, Rębie, Kamieniu i Tczewie Od lipca 2011 r. nasze akcje i obligacje są notowane na rynkach NewConnect i Catalyst W ofercie znajduje się ponad 60 modeli łodzi Otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2008 Nasze łodzie posiadają certyfikaty bezpieczeństwa międzynarodowe Nasze modele zdobywają branżowe nagrody i wyróżnienia Rocznie sprzedajemy blisko łodzi Eksportujemy do 12 krajów W 2013 r. zakupiliśmy majątek Stoczni Tczew Zarząd Prezes Zarządu: Andrzej Bartoszewicz Członek Zarządu: Piotr Targowski Rada Nadzorcza Przewodniczący: Sławomir Polański Członkowie: Prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz Halina Kleba Paulina Kleba Mariusz Potaczała Dawid Sukacz Kajetan Wojnicz 6

7 Podsumowanie I kwartału Wzmocnienie Zarządu Zwolnienie z podatku Powołanie Piotra Targowskiego na Członka Zarządu Zwolnienie z podatku od nieruchomości (w 2014 r. wyniesie ,80 zł, a łączna wartość zwolnienia w okresie 7 lat wyniesie ponad 2,2 mln zł) Umowy Realizacja kontraktu Dwie umowy ze stocznią Remontową Shipbuilding w zakresie budowy sekcji statków Łączna wartość podpisanych umów to ok. 0,5 mln zł Realizacja pierwszego kontraktu związanego z budową konstrukcji stalowych dla przemysłu okrętowego 7

9 Rynek jachtów i łodzi motorowych w Polsce 95% produkcji kierowanej na eksport Około 36 tys. pracowników Około 900 firm w sektorze Koncentracja rynku: Pomorze oraz Warmia i Mazury Liczba marin: 38 Liczba przystani: Główna produkcja: łodzie motorowe od 6 m do 10 m 9

10 Rynki, na których działamy HOLANDIA SKANDYNAWIA Sprzedaż: 68,1% produkcji Najpopularniejsze modele: Admiral Line Sprzedaż: 11,9% produkcji Najpopularniejsze modele: Admiral Line i Oceanmaster NIEMCY Sprzedaż: 4,8% produkcji Najpopularniejsze modele: Ocean Master i Fish 10

12 Cele strategiczne I Ekspansja na nowe rynki: Francja, Chorwacja, kraje Bliskiego Wschodu II Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego w Tczewie III Zwiększenie sprzedaży dzięki dalszemu wzrostowi eksportu IV Rozwijanie współpracy partnerskiej na rynkach holenderskim, norweskim i niemieckim. Wzmacnianie relacji z innymi partnerami zagranicznymi V Zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i marki korporacyjnej VI Debiut na rynku podstawowym GPW w Warszawie 12

13 Przeciwdziałamy sezonowości w branży Rozwój produkcji laminatu technicznego Transport szynowy Transport autobusowy Energetyka wiatrowa Doświadczenie w produkcji części dla kolejnictwa. Planowane jest produkowanie czasz i elementów wnętrza dla firm takich, jak PESA czy Stadler Wykorzystanie laminatu do produkcji zderzaków oraz czasz przednich i tylnych. Planowane jest nawiązanie współpracy z producentami w Polsce (Scania, Solaris, MAN) Laminat służący do budowy śmigieł, gondoli i spinnerów. Planowane jest zdobycie zleceń od największych producentów w tej branży, tj. Siemens, Vestas, Repower i Nordex Transport lotniczy Budownictwo Laminat do produkcji lekkich komponentów w celu redukcji zużycia paliwa i zwiększenia zasięgu Sfinalizowana umowa eksportowa elementów elewacyjnych: daszków, okapów Stawki: 6-10 euro/kg (gondole) euro/kg (śmigła) euro/kg Przerób: 50 t w 2014 r euro/kg Przerób: 20 t w 2014 r euro/kg Przerób: 25 t w 2014 r. 13

14 Rozwój Zakładu Produkcyjnego w Tczewie Majątek stoczni Tczew: grunt o powierzchni 10 ha basen portowy nabrzeża hale produkcyjne maszyny i urządzenia, w tym dźwigi i suwnice urządzenia w bardzo dobrym stanie, gotowe do pracy po dokonaniu drobnych prac renowacyjnych Etap I rozbudowy: Etap II rozbudowy: uruchomienie procesu laminowania metodą RTM i infuzji przygotowanie hal produkcyjnych prace remontowo-adaptacyjne obiektów oraz odnowienie parku maszynowego budowa nowej hali przystosowanie obiektów biurowych i socjalnych do zatrudnienia ponad 200 pracowników rozbudowa zakładu pod kątem potrzeb magazynowych i wodowania łodzi koncentracja produkcji zgodnej z procesem technologicznym w jednym miejscu 14

16 Podsumowanie 7,6 mln zł 1,1 mln zł Przychody netto ze sprzedaży ogółem Zysk ze sprzedaży -2,4 mln zł 89,5 mln zł Strata netto Suma bilansowa 16

17 Wybrane wyniki Wyszczególnienie [tys. zł] I kwartał 2013 I kwartał 2014 zmiana [%] 7 489, ,1 1,8% 198, ,6 464,2% -729, ,7 131,6% Zysk (strata) brutto , ,7 78,5% Zysk (strata) netto , ,7 78,5% 438,1 729,9 66,6% , ,3 98,3% Przychody netto ze sprzedaży ogółem Zysk (strata) ze sprzedaży EBITDA Amortyzacja Suma bilansowa 17

18 Wyniki kwartalne Przychody netto ze sprzedaży ogółem [tys. zł] Zysk netto [tys. zł] 18

19 Wyniki finansowe Przychody netto ze sprzedaży ogółem [tys. zł] Zysk netto ze sprzedaży [tys. zł] 19

20 EBIDTA i zysk netto EBITDA [tys. zł] Zysk netto [tys. zł] Marża EBITDA Marża zysku netto 20

22 Zarząd Andrzej Bartoszewicz Prezes Zarządu Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, posiada tytuł magistra zarządzania. W 1998 r. ukończył studia podyplomowe Gdańskiej Akademii Bankowej. Zawodowo związany z branżą bankową w latach Od 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu ADMIRAL BOATS S.A. Piotr Targowski Członek Zarządu Absolwent Politechniki Gdańskiej, posiada tytuł mgr inż. mech. spec. budowa okrętów. W 2002 r. ukończył studia MBA na ESSEC Paryż / SGGW Warszawa. Doświadczenie zawodowe zdobył w szeregu firm produkcyjnych i handlowych. Od sierpnia 2012 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w ADMIRAL BOATS S.A, a od maja 2014 r. Członek Zarządu ADMIRAL BOATS S.A. 22

23 Akcjonariat Łączna liczba akcji: sztuk 1 akcja = 1 głos *Akcjonariusze powiązani osobowo (domniemanie ustawowe) 23

24 Rachunek zysków i strat (tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , ,2 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów , , , ,9 152,7 294,7 Koszty ogólnego zarządu 4 300, ,8 Zysk netto ze sprzedaży 5 310, ,4 851, ,2 Pozostałe koszty operacyjne 1 966, ,9 Zysk z działalności operacyjnej 4 195, ,7 EBITDA 5 947, ,1 224, ,3 Koszty finansowe 2 546, ,3 Zysk z działalności gospodarczej 1 872, ,7 Zysk netto 1 357, ,4 Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe 24

25 Bilans (tys. zł) AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe , , , , , ,2 - Należności długoterminowe 50,0 Inwestycje długoterminowe - 100,8 451, , , , ,9 Należności krótkoterminowe , ,7 Inwestycje krótkoterminowe 298, ,1 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 968, , , ,0 Kapitał własny , ,2 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,8 Zobowiązania długoterminowe , ,2 Zobowiązania krótkoterminowe , ,5 9, , , ,0 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Aktywa razem PASYWA Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem 25

26 Rachunek przepływów pieniężnych (tys. zł) Zysk netto Korekty razem Amortyzacja Zyski/straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk/strata z działalności inwestycyjnej , ,4 (5 224,8) (8 543,2) 1 752, ,4 294,2 546, , ,0 - (1 246,7) 53,5 557,4 Zmiana stanu zapasów (3 936,2) (3 787,7) Zmiana stanu należności (9 240,6) (4 951,5) 4 484,3 (1 763,0) (616,9) (1 098,4) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 867,4) (6 261,8) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 477,0) (16 032,6) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , ,9 (956,3) 1 038, ,0 279,6 278, ,1 Zmiana stanu rezerw Zmiana stanów zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanów rozliczeń międzyokresowych Przepływy pieniężne netto razem Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu 26

27 Wskaźniki rentowności i płynności Rentowność sprzedaży 13,26% 14,09% Rentowność operacyjna 10,47% 11,24% Rentowność brutto 4,67% 6,10% Rentowność netto 3,39% 4,71% Rentowność aktywów (ROA) 2,83% 2,68% Rentowność kapitału własnego (ROE) 8,31% 6,49% Wskaźnik płynności bieżącej 1,94 1,95 Wskaźnik płynności przyspieszonej 1,42 1,38 Wskaźnik płynności gotówkowej 0,02 0,07 Wskaźniki rentowności Wskaźniki płynności 27

28 Kontakt ADMIRAL BOATS S.A. ul. Wybickiego Koleczkowo, Bojano Kontakt dla inwestorów: Andrzej Bartoszewicz tel.: Kontakt dla mediów: Marcin Piechota tel.: