PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

Transkrypt

1 PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od r do r. ZAWIERAJĄCY: I. WPROWADZENIE II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI IV. STRUKTURA AKCJONARIATU V. WYKAZ PODMIOTÓW ZALEśNYCH OPIS DZIAŁALNOŚCI VI. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE VII. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE VIII. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI IX. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH X. BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE XI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KRAKÓW, dnia 5 listopada 2012 roku 1

2 I. WPROWADZENIE Niniejszy raport kwartalny PÓŁNOC Nieruchomości S.A.(Spółka) z siedzibą w Krakowie ul. Balicka 35 został sporządzony zgodnie z wymogami przedstawionymi w 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieŝące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w związku z zapisami 5 ust. 3 oraz ust. 4.1 i 4.2. Wybrane dane finansowe przedstawione w ramach raportu kwartalnego Spółki, zawierają dane finansowe za trzeci kwartał 2012 roku obejmujące okres od 1 lipca 2012 do 30 września 2012 roku oraz dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego, tj. od 1 lipca 2011 do 30 września 2011 roku oraz wybrane dane finansowe narastająco za pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2012 roku oraz dane porównawcze za analogiczny okres roku poprzedniego Wybrane dane finansowe przedstawione przy wykorzystaniu wariantu porównawczego rachunku zysków i strat oraz wybranych danych z bilansu zostały sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości. Wszelkie dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, zostały zaprezentowane odpowiednio w złotych polskich. II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE NAZWA FIRMY FORMA PRAWNA SIEDZIBA ADRES SIEDZIBY PÓŁNOC Nieruchomości Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna Kraków ul. Balicka 35, Kraków TELEFON / FAX +48 prefix ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ STRONA INTERNETOWA polnoc@polnoc.pl NIP REGON SYMBOL PKD 68.31Z SĄD REJESTROWY , Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS KAPITAŁ ZAKŁADOWY ,00 ORGANY SPÓŁKI ZARZĄD Piotr Sumara - Prezes Zarządu Magdalena Sumara - Członek Zarządu Łukasz Pięta - Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Błeszyński - Członek Rady Nadzorczej RADA NADZORCZA Łukasz Kozak - Członek Rady Nadzorczej Paweł Sroga - Członek Rady Nadzorczej Marcin Zadęcki - Członek Rady Nadzorczej Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku str.2

3 III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Główne segmenty działalności Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. (Spółka): 1. Inwestycje na rynku nieruchomości poprzez spółkę zaleŝną ARAMUS Investments 2. Wynajem własnych powierzchni komercyjnych handlowych i biurowych poprzez spółkę zaleŝną ARAMUS Investments. 3. Organizator i administrator sieci biur pod marką PÓŁNOC Nieruchomości działającej w systemie franchisingowym. 4. Zarządzanie i administracja nieruchomościami poprzez Spółkę PROSPECTOR podmiot zaleŝny 5. Pośrednictwo w przeprowadzaniu transakcji kupna/sprzedaŝy nieruchomości mieszkalnych i gruntów, nieruchomości komercyjnych; wynajem nieruchomości komercyjnych, domów i apartamentów oraz usługi komplementarne: kompleksowe pośrednictwo kredytowe w zakresie finansowania nieruchomości. wycena nieruchomości, ustalanie jej szacunkowej wartości rynkowej analizy rynkowe dla klientów i mediów IV. SKŁAD STRUKTURA AKCJONARIATU SERIA/ RODZAJ AKCJI RODZAJ UPRZYWILE - JOWANIA AKCJI LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGU - JĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW A AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE 1 akcja = 2 głosy na WZA ,00 31,35% ,00 47,73% B AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA C AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak ,00 40,44% ,00 30,79% brak ,00 28,21% ,00 21,48% SUMA ,00 100,00% ,00 100,00% Struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na WZA oraz posiadane przez Spółkę akcje własne. LP NAZWISKO I IMIĘ/ FIRMA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGU- JĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 1 Piotr Sumara ,00 34,65% ,00 38,31% 2 Konrad Sumara ,00 32,60% ,00 36,75% 3 Akcje Własne ,00 0,39% ,00 0,30% 4 Pozostali Akcjonariusze ,00 32,36% ,00 24,64% SUMA ,00 100,00% ,00 100,00% Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku str.3

4 V. PODMIOTY ZALEśNE 1. Nazwa podmiotu Siedziba Wartość bilansowa udziałów/akcji Udział w kapitale własnym Zysk (strata) netto za okres Kapitały własne na r. Prospector Sp. z o.o Legnica ul.piastowska nr 20a ,01 100% , ,14 PROSPECTOR Sp. z o.o. podmiot całkowicie zaleŝny - od dnia 7 stycznia 2008 roku z PÓŁNOC Nieruchomości S.A. tworzą grupę kapitałową. Wyniki finansowe Północ Nieruchomości S.A i podmiotu zaleŝnego na podstawie art. 56, 58 ustawy o rachunkowości na dzień 30 września 2012 roku nie podlegają konsolidacji. PROSPECTOR Sp. z o.o. działa na terenie miasta Legnicy, Lubina i okolicznych miejscowości. Siedziba podmiotu jest w Legnicy przy ul. Piastowskiej 20A. Podstawową działalnością firmy jest : 1. zarządzanie nieruchomościami 2. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i kredytowe 2. Nazwa podmiotu Aramus Investments Sp. z o.o. Siedziba Kraków ul. Balicka 35 Wartość bilansowa udziałów/akcji Udział w kapitale własnym Zysk (strata) netto za okres Kapitały własne na r ,50 100% , ,29 ARAMUS Investments Sp. z o.o. podmiot całkowicie zaleŝny od dnia 11 września 2012 roku z PÓŁNOC Nieruchomości S.A. tworzą grupę kapitałową. Wyniki finansowe Północ Nieruchomości S.A i podmiotu zaleŝnego na podstawie art. 56, 58 ustawy o rachunkowości na dzień 30 września 2012 roku nie podlegają konsolidacji. ARAMUS Investments Sp z o.o. - siedziba podmiotu jest w Krakowie przy ul. Balickiej 35. Podstawową działalnością firmy jest : 1. wynajem własnych powierzchni komercyjnych handlowych i biurowych 2. działalność inwestycyjna na rynku nieruchomości ARAMUS Investments Sp. z o.o. jest: m.in.: - właścicielem kompleksu handlowo-biurowego w Krakowie. - akcjonariuszem MEDIA Nieruchomości S.A. (właściciel jednego z największych portali internetowych w branŝy nieruchomości nportal.pl), - udziałowcem GLS Invest Sp. z o.o. firmy inwestującej w grunty w Krakowie i okolicach. Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku str.4

5 VI. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Lp Wybrane dane finansowe Stan na Stan na ( w zł) ( w zł) 1 Kapitał własny , ,62 2 NaleŜności długoterminowe , ,00 3 NaleŜności krótkoterminowe , ,17 4 Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne , ,09 5 Zobowiązania długoterminowe 3 000, ,81 6 Zobowiązania krótkoterminowe , ,47 7 Środki trwałe , ,64 8 Towary , ,36 Lp Wybrane dane finansowe 3Q2012 3Q Q Q2011 ( w zł) ( w zł) ( w zł) ( w zł) 1 Przychody netto ze sprzedaŝy , , , ,71 2 Zysk/ strata ze sprzedaŝy , , , ,50 3 Zysk/ strata na działalności operacyjnej , , , ,46 4 EBITDA , , , ,04 5 Zysk/ starta brutto , , , ,86 6 Zysk/ strata netto , , , ,86 7 Amortyzacja , , , ,58 VII. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W trzecim kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła wyniki finansowe na bardzo dobrym i satysfakcjonującym poziomie pomimo utrzymującego się w Polsce spowolnienia gospodarczego oraz załamania się rynku kredytów hipotecznych, które to czynniki wpływają na dłuŝszą decyzyjność o zakupie/sprzedaŝy nieruchomości czy zakup licencji i prowadzenie biura nieruchomości. W trzecim kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 196 tys. złotych co oznacza spadek zaledwie o 10% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast narastająco po trzech kwartałach roku 2012 Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 315 tys. złotych co oznacza z kolei wzrost o 44% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W trzecim kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaŝy na poziomie tys. złotych. Na osiągnięte przychody złoŝyły się wpływy ze sprzedaŝy: usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, naleŝności z tytułu sprzedanych licencji na prowadzenie biura pośrednictwa pod marką PÓŁNOC Nieruchomości oraz przychody ze sprzedaŝy nieruchomości nabytych w ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej, które to stanowiły zasadniczą część przychodów ze sprzedaŝy Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku str.5

6 ogółem. W analizowanym okresie Spółka nabyła nieruchomości na własny rachunek za kwotę 122 tys. złotych. Cała cieć biur Północ Nieruchomości (Sieć) pośredniczyła w obrocie nieruchomościami o rekordowej łącznej wartości 50,4 mln złotych. Na odnotowany nieznaczny spadek 7% przychodów ze sprzedaŝy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, znaczący wpływ miało spowolnienie w polskiej gospodarce mające znaczny wpływ na podejmowane decyzji o zakupie nieruchomości. Poziom operacyjnych kosztów bieŝących Spółki w trzecim kwartale 2012 roku wyniósł 455 tys. i uległ znaczącemu zmniejszeniu - o 16% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spadek poziomu kosztów operacyjnych jest efektem wprowadzonego przez Zarząd projektu optymalizacji kosztów, który zakłada zwiększenie wydajności pracy, doskonalenie narzędzi pracy oraz procesów zarządczych. Projekt optymalizacji kosztów jest w Spółce wprowadzany stopniowo na wielu poziomach, przy jednoczesnym planowaniu dalszych inwestycji, zmierzających do rozwoju i zwiększenia zyskowności Spółki. VIII. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Analizując trzeci kwartał 2012 roku moŝna stwierdzić, Ŝe Zarząd Spółki podjął słuszną decyzję rozpoczynając z wyprzedzeniem zmiany w organizacji struktury działu pośrednictwa. Rozumiejąc i przewidując wszystkie ryzyka moŝliwe do pojawienia się w kolejnych kwartałach Spółka kładzie nacisk na utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług, na dobór odpowiedniej kadry adekwatnie do zmieniających się warunków rynkowych oraz generowania w przyszłości zysków i cash flow w oparciu o stałe i przewidywalne przychody. Wszystkie te zabiegi wprowadzone zostały w celu zabezpieczenia źródeł przychodów w kaŝdym segmencie działalności Spółki oraz stworzenia atmosfery przyjaznej firmy. PÓŁNOC Nieruchomości S.A. znalazła się drugi rok z rzędu w gronie laureatów zaprezentowanego przez Newsweek rankingu Firmy Rodzinne Roku września 2012 r. w Hotelu Hilton Garden Inn w Krakowie odbyła się zorganizowana przez Newsweek Polska uroczysta gala, na której rozdano nagrody przedstawicielom Firm Rodzinnych z województwa małopolskiego. Wśród laureatów rankingu znalazła się PÓŁNOC Nieruchomości S.A., której przypadł udział w grupie wyróŝnionych średnich firm z województwa małopolskiego. Jest to kolejne wyróŝnienie Spółki w prestiŝowym rankingu tygodnika Newsweek, którego jednym z celów jest promocja firm stawiających na przyjazną atmosferę oraz stabilność firmy i zatrudnionych w niej osób. Koncentracja działań operacyjnych w trzecim kwartale 2012 roku w dziale pośrednictwa w obrocie nieruchomościami skupiała sie na wyszukiwaniu nowych klientów zarówno indywidualnych jak równieŝ instytucjonalnych oraz na dogłębnej analizie zapotrzebowania na oferty nieruchomości. Dział rozwoju sieci kontynuował pracę nad intensywnym rozwojem sieci biur PÓŁNOC Nieruchomości. W tym celu przeprowadził liczne rozmowy z kolejnymi potencjalnymi franczyzobiorcami zainteresowanymi prowadzeniem biura pod marką PÓŁNOC Nieruchomości. Ponadto w celu dalszego wzmacniania pozycji sieci franchisingowej PÓŁNOC Nieruchomości (Sieci), Spółka zwiększyła zakres działań marketingowych. Warunki finansowe dla partnerów prowadzących biura w ramach Sieci zostały z początkiem roku zmodyfikowane i lepiej dopasowane do oczekiwań i potrzeb obu stron, czego efektem są liczne otwarcia biur działających pod szyldem PÓŁNOC Nieruchomości. Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku str.6

7 Rozwój Sieci poprzez otwieranie biur działających na zasadzie franchisingu związane jest z realizacją strategii Spółki, polegającej na rozbudowie nowoczesnej sieci franchisingowej oraz przejmowaniu innych podmiotów. Na koniec 3 kwartału 2012 roku w ramach Sieci działają łącznie 42 biura, w tym 40 placówek franchisingowych oraz 2 placówki własne. W ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej 11 września 2012 roku Spółka nabyła od PLATINUM PROPERTIES INVESTMENTS FUND Sp. z o.o (słownie: piętnaście tysięcy) tj. 100% Udziałów Spółki ARAMUS INVESTMENTS Sp. z o.o. (d. PROVIDIUS Corp Sp. z o.o.), kaŝdy o wartości nominalnej 60,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt złotych), tj. o łącznej wartości nominalnej zł. (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) za kwotę łączną ,00 zł. (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych) tj. za kwotę 833,33 zł. (słownie: osiemset trzydzieści trzy 33/100 złote) za jeden udział. ARAMUS INVESTMENTS Sp. z o.o. jest: m.in.: - właścicielem kompleksu handlowo-biurowego w Krakowie. - akcjonariuszem MEDIA Nieruchomości S.A. (właściciel jednego z największych portali internetowych w branŝy nieruchomości nportal.pl), - udziałowcem GLS Invest Sp. z o.o. firmy inwestującej w grunty w Krakowie i okolicach. Dzięki transakcji nabycia udziałów, Spółka wzmocni pozycję firmy inwestycyjnej działającej na rynku nieruchomości, na którym od dłuŝszego czasu działa z sukcesami, dodatkowo zakup pozwoli na mocniejsze zaistnienie w segmencie zrządzania i wynajmu własnych powierzchni komercyjnych, na którym do tej pory Spółka nie była zbyt aktywna. Przejęcie przez PÓŁNOC Nieruchomości S.A. firmy ARAMUS INVESTMENTS Sp. z o.o. jest kolejnym po przejęciu PROSPECTORA krokiem do umacniania silnej pozycji na rynku nieruchomości we wszystkich segmentach. W ocenie zarządu PÓŁNOC Nieruchomości S.A. zwiększanie udziału w wynajmie powierzchni komercyjnych, zapewni Spółce kolejne stabilne przewidywalne źródło przychodów w okresach dekoniunktury. Ponadto nabycie 100% udziałów ARAMUS INVESTMENTS Sp. z o.o. o wartości 4 krotnie przewyŝszającej obecną kapitalizację Spółki wyraźne wpłynie na dalsze umacnianie PÓŁNOC Nieruchomości S.A. na rynku nieruchomości, otworzy drogę do budowania silnej i stabilnej pozycji we wszystkich segmentach rynku nieruchomości jak równieŝ przybliŝy do zwiększenia kapitalizacji grupy koniecznej do zmiany rynku notowań z NC na GPW. Cena nabycia aktywów tj. 100% udziałów ARAMUS INVESTMENTS Sp. z o.o. wynosi zł (słownie dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych). PowyŜsze informacje wskazują na prawidłowość przyjętej przez Zarząd strategii działania, która w okresie spowolnienia polskiej gospodarki, umoŝliwia dalszy wzrost wartości firmy oraz osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych w oparciu o stabilne i przewidywalne źródła przychodów takie jak opłaty licencyjne z Sieci, zarządzanie nieruchomościami (Prospector) i wynajem własnych powierzchni komercyjnych (ARAMUS Investments) przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu ryzyka po stronie Spółki. IX. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH Spółka PÓŁNOC Nieruchomości S.A. nie przekazywała dotychczas do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok 2012, wobec czego nie przekazuje się do publicznej wiadomości stanowiska Zarządu Spółki odnośnie moŝliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych na 2012 rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym. Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku str.7

8 X. BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT AKTYWA STAN NA STAN NA A. AKTYWA TRWAŁE , ,09 I. Wartości niematerialne i prawne , ,85 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne , ,85 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne ,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,80 1. Środki trwałe , ,64 a/ grunty (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) , ,56 b/ budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej , ,43 - wykorzystywane na potrzeby jednostki , ,30 - wykorzystywane w zakresie wynajmu , ,13 c/ urządzenia techniczne i maszyny , ,66 d/ środki transportu , ,80 e/ inne środki trwałe , ,19 2. Środki trwałe w budowie , ,16 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - - III. NaleŜności długoterminowe , ,00 1. Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek , ,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,77 1. Nieruchomości ,76 2. Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe , ,01 a/ w jednostkach powiązanych , ,01 - udziały lub akcje , ,01 - inne papiery wartościowe udzielone poŝyczki inne długoterminowe aktywa finansowe - - b/ w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone poŝyczki inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długotermninowe - - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,67 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,67 B. AKTYWA OBROTOWE , ,22 I. Zapasy , ,35 1. Materiały 9 381, ,99 2. Półprodukty i produkty w toku - - Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku str.8

9 3. Produkty gotowe Towary , ,36 5. Zaliczki na poczet dostaw ,00 II. NaleŜności krótkoterminowe , ,17 1. NaleŜności od jednostek powiązanych 3 803, ,57 a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 803, ,57 - do 12 miesięcy 3 803, ,57 - powyŝej 12 miesięcy - - b/ inne NaleŜności od pozostałych jednostek , ,60 a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,90 - do 12 miesięcy , ,90 - powyŝej 12 miesięcy - - b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń oraz innych świadczeń 1 840, ,70 c/ inne 2 195,64 - d/ dochodzone na drodze sądowej - - III. Inwestycje krótkoterminowe , ,81 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,81 a/ w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - b/ w pozostałych jednostkach , ,72 - udziały lub akcje , ,72 - inne papiery wartościowe udzielone poŝyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - c/ środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne , ,09 - środki pienięŝne w kasie i na rachunkach , ,45 - inne środki pienięŝne inne aktywa pienięŝne ,64 2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,89 AKTYWA RAZEM , ,31 PASYWA STAN NA STAN NA A. KAPITAŁ WŁASNY , ,62 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) - - III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) ,29 - IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,77 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,01 Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku str.9

10 VIII. Zysk (strata) netto , ,86 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość IX. ujemna) - - B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,69 I. Rezerwy na zobowiązania , ,26 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy , ,26 - długoterminowe , krótkoterminowe , ,26 II. Zobowiązania długoterminowe 3 000, ,81 1. Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek 3 000, ,81 a/ kredyty i poŝyczki - - b/ z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - - c/ inne zobowiązania finansowe - - d/ inne 3 000, ,81 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,47 1. Wobec jednostek powiązanych ,00 - a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , do 12 miesięcy , powyŝej 12 miesięcy - - b/ inne ,00-2. Wobec pozostałych jednostek , ,47 a/ kredyty i poŝyczki - - b/ z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - - c/ inne zobowiązania finansowe - - d/ z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,02 - do 12 miesięcy , ,02 - powyŝej 12 miesięcy - - e/ zaliczki otrzymane na dostawy , ,00 f/ zobowiązania wekslowe - - g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,70 h/ z tytułu wynagrodzeń , ,72 i/ inne , ,03 3. Fundusze specjalne - - IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,15 1. Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe , ,15 - długoterminowe ,60 - krótkoterminowe , ,55 PASYWA RAZEM , ,31 Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku str.10

11 PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. (wariant porównawczy) A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: , , , ,71 - od jednostek powiązanych 6 853, , , ,63 I Przychody netto ze sprzedaŝy produktów , , , ,71 II Zmiana stanu produktów III IV Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów , , , ,00 B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , , , ,21 I Amortyzacja , , , ,58 II ZuŜycie materiałów i energii , , , ,83 III Usługi obce , , , ,40 IV Podatki i opłaty, w tym: , , , ,76 - podatek akcyzowy V Wynagrodzenia , , , ,89 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9 526, , , ,20 VII Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,39 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,16 C ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAśY , , , ,50 D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE , , , ,60 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 24, , ,34 II Dotacje III Inne przychody operacyjne , , , ,26 E POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE , , , ,64 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , , , ,75 III Inne koszty operacyjne 8 527, , , ,89 F ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , , , ,46 G PRZYCHODY FINANSOWE , , , ,80 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych II Odsetki, w tym: , , , ,04 - od jednostek powiązanych III Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartości inwestycji , ,76 V Inne H KOSZTY FINANSOWE , , , ,40 I Odsetki, w tym: 2 265, , , ,52 - dla jednostek powiązanych II Strata ze zbycia inwestycji , ,05 III Aktualizacja wartości inwestycji , , , ,83 IV Inne I ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ , , , ,86 Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku str.11

12 J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K ZYSK (STRATA) BRUTTO , , , ,86 L PODATEK DOCHODOWY , , , ,00 M a) część bieŝąca b) część odroczona , , , ,00 POZOST.OBOWIĄZK. ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) N ZYSK (STRATA) NETTO , , , ,86 XI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Zarząd Spółki PÓŁNOC Nieruchomości S.A. oświadcza, Ŝe według jego najlepszej wiedzy, dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółkę oraz, Ŝe niniejszy raport zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny obraz Spółki. Kraków, dnia 5 listopada 2012 roku Piotr Sumara Prezes Zarządu Magdalena Sumara Członek Zarządu Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za III kwartał 2012 roku str.12