Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu. Rynek kosmetyczny w Republice Korei

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu Rynek kosmetyczny w Republice Korei Seul, czerwiec 2010

2 UWAGA! W przypadku kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, w tym z firmami z Republiki Korei, zaleca się korzystanie z instrumentów finansowego zabezpieczenia realizacji transakcji. Niniejsze opracowanie jest jedynie materiałem informacyjnym, a zawarte w nim informacje nie są prawnie wiążące. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Seulu udziela bezpłatnie wszelkiej możliwej pomocy polskim przedsiębiorstwom w zakresie nawiązywania kontaktów handlowych z potencjalnymi importerami z Korei Południowej. Filip Hewelke Karol Pęczak Kim Ki Yoon Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu 4F, Dongkyung Building 604, Hannam Dong, Yongsan Gu Seoul Republika Korei tel.: fax: seoul@trade.gov.pl 2

3 Wprowadzenie Przedmiotem niniejszej analizy jest grupa produktów służących do pielęgnacji, oczyszczania, ochrony i upiększania ludzkiego ciała. Do kosmetyków zalicza się m.in.: kremy i mleczka do pielęgnacji ciała, perfumy, szminki, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do makijażu, farby i żele do włosów, dezodoranty, produkty do pielęgnacji niemowląt, a także olejki, płyny oraz sole do kąpieli. Analiza rynku kosmetycznego Republiki Korei odnosi się zatem do produktów o kodzie 33 według nomenklatury kodów HS stosowanej w handlu międzynarodowym (szczególnie zawierającym pozycje od 3303 do 3307). Republika Korei należy do krajów, które w ostatnim półwieczu osiągnęły najbardziej spektakularny sukces gospodarczy. W ciągu zaledwie jednego pokolenia jeden z najbiedniejszych krajów awansował do grona najwyżej rozwiniętych i najbardziej zaawansowanych technologicznie gospodarek świata. Przełożyło się to na znaczący wzrost siły nabywczej koreańskich konsumentów, a co za tym idzie, na dynamiczny rozwój rynku kosmetycznego, którego wielkość szacuje się obecnie na ok. 3,8 mld USD. W ostatniej dekadzie w Korei Południowej zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, obserwuje się bardzo wyraźny wzrost znaczenia wyglądu zewnętrznego. Wpływa to nie tylko na dynamiczny rozwój znanego w regionie koreańskiego przemysłu chirurgii plastycznej 1, ale także na rozwój branż związanych z modą oraz rynku kosmetycznego. Biorąc pod uwagę rozmiar i wysoką dynamikę rozwoju koreańskiego rynku kosmetycznego Republika Korei bez wątpienia należy do perspektywicznych odbiorców polskiego przemysłu kosmetycznego. Przy tym nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż Polska posiada duże zaplecze w produkcji kosmetyków i środków do pielęgnacji ciała, rozwinięte jeszcze w latach dziewięćdziesiątych na bazie doświadczeń w przemyśle chemicznym. Gospodarka a rynek kosmetyczny Korei Południowej Republika Korei sklasyfikowana jest na 13. miejscu na świecie (Polska na 20.) i na 4. w Azji pod względem wielkości Produktu Krajowego Brutto (PKB) według parytetu siły nabywczej (Purchasing Power Parity - PPP). W 2009 r. koreański PKB według PPP wyniósł ok. 1,4 bln USD, co dawało wynik porównywalny z takimi krajami, jak Hiszpania, Meksyk oraz Kanada, a zarazem dwukrotnie wyższy niż przykładowo w Polsce, czy Niderlandach (poniżej 0,7 bln USD). Również produkt krajowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca znajduje się na relatywnie wysokim poziomie. W 2009 r. PKB per capita według PPP wyniósł ok. 27,8 tys. USD, czyli niewiele mniej niż w takich krajach jak Hiszpania (29,5 tys. USD) i Włochy (29,3 tys. USD) 2. 1 Niektóre szacunki wskazują, że aż 1/3 Koreanek poddała się jakiemuś zabiegowi plastycznemu. Do najbardziej popularnych zabiegów plastycznych należą: powiększanie oczu, poprawianie nosa, zwężanie kości policzkowych i dolnej szczęki, rozjaśnianie cery oraz liposukcja. W samym Seulu funkcjonuje ponad 500 klinik chirurgii plastycznej, tj. dwukrotnie więcej niż np. restauracji McDonald s w całym kraju. Największe placówki wykonują ok. 10 tys. zabiegów rocznie. mówi się, że chirurdzy plastyczni są obecnie najlepiej zarabiającą grupą zawodową w Korei Południowej. 2 Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego: 3

4 Ostatnie lata to okres dynamicznego rozwoju koreańskiej gospodarki. W 2006 i 2007 r. wzrost PKB przekraczał 5%. Jednak w roku 2008 widoczne były pierwsze oznaki światowego kryzysu gospodarczego w postaci niższego wzrostu gospodarczego (2,2%). W roku 2009 PKB Korei Południowej zwiększył się zaledwie o 0,2%, jednak przewiduje się, że w latach 2010 i 2011 wzrośnie odpowiednio o 5,8% oraz 4,7% 3. O rozmiarach rynku koreańskiego, a tym samym o jego potencjalnej chłonności może świadczyć wysoki i stale rosnący poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. W IV kwartale 2009 r. wynosił on ok. 2,7 mln KRW, co stanowiło równowartość ponad 2,2 tys. USD, przy czym wynagrodzenia w przemyśle, który ciągle zatrudnia znaczącą część ludności Korei, kształtowały się na poziomie 2,9 mln KRW, tj. ponad 2,3 tys. USD. Ponadto z badań wynika, że prze- Wykres 1. Zmiany wielkości produkcji wyrobów przemysłu chemicznego w Republice Korei (lewa oś; rok 2005 = 100) na tle zmian koreańskiego PKB (prawa oś; w %) * - szacunek WPHiI w Seulu ** - prognoza OECD Bank of Korea oraz OECD Economic Outlook No. 87 ciętna Koreanka kupuje kosmetyki 15 razy w roku wydając na nie średnio 60 USD miesięcznie. Rynek wewnętrzny jest głównym odbiorcą produktów wytworzonych przez koreański przemysł kosmetyczny. Obecnie ok. 14% produktów kosmetycznych wytworzonych w Korei trafia na eksport. Jednak wydaje się, że rola, jaką spełniają produkty kosmetyczne w życiu człowieka, a także wspomniane już rosnące wśród konsumentów koreańskich zainteresowanie poprawą wyglądu sprawiają, iż rynek kosmetyczny Republiki Korei, stanowiący prawie 15% rynku chemicznego, rozwija się niezależnie od ogólnej koniunktury w gospodarce Korei oraz na rynkach międzynarodowych. Rozmiary rynku kosmetycznego Korei Południowej Rozmiar koreańskiego rynku kosmetycznego szacowana jest obecnie na 3,8 mld USD. Na rynek kosmetyczny składają się następujące elementy: a) import - w 2009 r. wartość importu kosmetyków do Korei Południowej wyniosła 0,9 mld USD, b) produkcja przeznaczona na rynek krajowy, która razem z importem zaspokaja popyt wewnętrzny na kosmetyki (zobacz: Wykres 2) szacuje się, że w 2009 r. wartość wyrobów przemysłu kosmetycznego wyprodukowanych w Korei na rynek krajowy wyniosła 2,5 mld USD, c) produkcja przeznaczona na eksport w roku ubiegłym wartość eksportu koreańskich kosmetyków wyniosła 0,4 mld USD. W 2009 r. łączna wartość wyrobów wyprodukowanych przez koreański przemysł kosmetyczny wyniosła 2,9 mld USD. 3 OECD Economic Outlook No. 87 4

5 Wykres 2. Rynek kosmetyczny w Korei Południowej w 2009 r. Korea Specialty Chemicals Industry Association oraz W latach rynek kosmetyczny Republiki Korei zwiększył się o prawie 37% (z ok. 4,2 do 5,7 bln KRW; zobacz: Wykres 3). W tym czasie import kosmetyków do Korei powiększył się o ok. 40% (do 1,3 bln KRW), produkcja przeznaczona na rynek wewnętrzny o ponad 34% (do 4,4 bln KRW), natomiast produkcja przeznaczona na eksport o ponad 80% (do 0,6 bln KRW). Wykres 3. Zmiany wielkości i struktury rynku kosmetycznego Korei Południowej (w bln KRW) Korea Specialty Chemicals Industry Association Powyższe dane wskazują nie tylko na bardzo dynamiczną ekspansję koreańskich firm branży kosmetycznej za granicą, ale również wyraźny wzrost zainteresowania koreańskich konsumentów produktami z importu. Potwierdza to widoczny w ostatnich latach szybki rozwój kanałów dystrybucji, które odgrywają najważniejszą rolę w zakresie sprzedaży w Korei Południowej kosmetyków z zagranicy, a mianowicie: zakupów on-line, domów towarowych, a także sprzedaży wysyłkowej, która przeprowadzana jest za pomocą specjalnych kanałów telewizyjnych zajmujących się wyłącznie home shopping. W przeszłości konsumenci najbardziej ufali znanym markom kosmetyków, jednak w ostatnich latach coraz więcej uwagi zwracają produktom wcześniej nieznanym. Wynika to z chęci odnalezienia produktu, który będzie spełniał indywidualne potrzeby klienta. Ocenia się, że istotnym czynnikiem mogącym przyczynić się do osiągnięcia sukcesu w sprzedaży nowego produktu na rynku koreańskim jest przeprowadzenie kampanii marketingowej z udziałem znanej w Korei gwiazdy muzyki lub filmu. Koreański rynek kosmetyczny tradycyjnie zdominowany był przez producentów krajowych. Pozycja rynkowa produktów z importu nadal nie jest imponująca. Udział w koreańskim rynku kosmetycznym czołowych zachodnich marek wynosi w przypadku amerykańskiego Estee Lauder zaledwie 4%, natomiast francuskiego L Oréal 3,5%. Jednak w ostatnich latach również zagraniczni producenci zaczynają odnosić sukcesy w Korei Południowej. Wiąże się to m.in. z tym, że coraz więcej Koreanek i Koreańczyków adaptuje zachodni styl życia, a w związku z tym poszukuje rozwiązań proponowanych przez zachodnich producentów kosmetyków. Według badań rynku koreańskiego przeprowadzonego przez Amorepacific, największego producenta branży kosmetycznej w Korei Południowej, kore- 5

6 ańscy konsumenci w większym stopniu preferują kosmetyki z Europy niż ze Stanów Zjednoczonych. Wynika to w głównej mierze z faktu, iż produkty europejskiego przemysłu kosmetycznego mają w Korei tradycyjnie o wiele lepszy image niż ich odpowiedniki z innych krajów i częściej postrzegane są jako marki luksusowe. Dodatkowo badania wskazują, iż nawet w dobie spowolnienia gospodarczego koreańscy konsumenci gotowi są zapłacić więcej za kosmetyki wysokiej jakości. W związku z powyższym ocenia się, że podobnie jak w latach poprzednich również w 2010 r. konsumenci Korei Południowej będą koncentrowali się na kosmetykach wysokiej jakości pomimo ich wyższych cen. Innym zaobserwowanym na koreańskim rynku kosmetycznym trendem jest wzrost znaczenia kosmetyków organicznych, które w Korei Południowej wprowadzone zostały w 2002 r. Ocenia się, że zwiększone zainteresowanie organicznymi preparatami pielęgnacyjnymi utrzyma się na rynku koreańskim przez najbliższe 5-10 lat. Koreański przemysł kosmetyczny Przemysł kosmetyczny jest jednym z najważniejszych branż przemysłu chemicznego Republiki Korei, a jego udział w ogólnej produkcji chemicznej Korei stanowi 1/7 (zobacz: Wykres 4). Bardziej znaczącymi grupami produktów przemysłu chemicznego są farmaceutyki (prawie 40% udziału w produkcji) oraz farby i lakiery (ponad 15%). Na rynku kosmetycznym Korei Południowej działalność gospodarczą prowadzi ponad 700 producentów oraz ponad 1 tys. importerów, którzy łącznie zatrudniają ok. 17 tys. pracowników. Wykres 4. Pozycja przemysłu kosmetycznego w łącznej produkcji przemysłu chemicznego Korei Południowej* * - dane za 2008 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Korea Specialty Chemicals Industry Association Wychodząc naprzeciw potrzebom koreańskich odbiorców producenci branży kosmetycznej Republiki Korei swoje wysiłki w przeważającej mierze koncentrują na produkcji preparatów do pielęgnacji skóry, których udział w całkowitej produkcji kosmetyków w Korei sięga prawie 46% (zobacz: Wykres 5). Wykres 5. Struktura produkcji w koreańskim przemyśle kosmetycznym (w %)* * - dane za 2007 r. ** - generujące określone skutki dla użytkowania, np. kremy przeciw zmarszczkom, preparaty wybielające, kremy chroniące przed działaniem promieni UV; produkty te wymagają rejestracji, a ich dystrybucja podlega specjalnym wymogom (np. w zakresie etykietowania) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Korea Cosmetics Association 6

7 Drugie miejsce pod względem wielkości produkcji zajmują kosmetyki funkcjonalne, czyli generujące określone skutki dla użytkownika (np. o działaniu wygładzającym, ujędrniającym, etc.). Ich udział w ogólnej produkcji kosmetyków wynosi 19%. Mniejszy udział w całkowitej produkcji koreańskiego przemysłu kosmetycznego mają preparaty do pielęgnacji włosów (14,5%) i do makijażu (10,9%). Na pozostałą część, stanowiącą niewiele poniżej 10%, składają się m.in. preparaty do golenia oraz produkty do kąpieli. Przemysł kosmetyczny Republiki Korei w przeważającej części składa się z małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak to największe firmy stanowią siłę pociągową branży. To na nie przypada największa część produkcji i eksportu, i to dzięki nim dokonuje się największy postęp technologiczny przemysłu kosmetycznego Korei. Lista największych koreańskich przedsiębiorstw przemysłu kosmetycznego wyszczególniona została w tabeli 1. Tabela 1. Najwięksi producenci branży kosmetycznej w Republice Korei Wielkość Lp. Nazwa sprzedaży* Główny profil produkcji (w mld KRW) 1 Amorepacific Corporation 1,769.0 główne marki: Sulhwasu (do pielęgnacji skóry), Hera (do makijażu) 2 LG Healthy & Beautiful 1,525.0 główna marka: O HUI (czyt.: o hue; do pielęgnacji skóry) 3 Aekyung główna marka: Kerasys (szampon) 4 The Faceshop Korea* kosmetyki konkurencyjne cenowo 5 Johnson & Johnson kosmetyki dla dzieci 6 Boryung Medience kosmetyki dla dzieci 7 Kolmar kosmetyki do pielęgnacji ciała, preparaty do makijażu 8 Somang kosmetyki do pielęgnacji skóry 9 Coreana kosmetyki do pielęgnacji skóry 10 Unilever Korea 95.3 kosmetyki do pielęgnacji ciała * - w 2009 r. LG Healthy & Beautiful przejęło The Faceshop Korea Korea Cosmetic Association, Financial supervisory service Koreańska wymiana handlowa wyrobami kosmetycznymi z zagranicą W latach wartość koreańskiej wymiany handlowej wyrobami przemysłu kosmetycznego zwiększała się o połowę szybciej niż wzrost koreańskiego handlu zagranicznego ogółem. Od początku dekady eksport kosmetyków rósł średniorocznie o 16,5% (wobec średniego wzrostu koreańskiego eksportu ogółem rzędu 8,7%), natomiast wartość produktów sprowadzanych z zagranicy o 10,8% (wobec 8,1% dla importu ogółem). W rezultacie nastąpił wzrost udziału wyrobów kosmetycznych w całkowitym eksporcie Korei Południowej z 0,07% w 2000 r. do 0,13% w roku 2009 oraz w imporcie z 0,22% do 0,28%. W latach pomimo szybszego wzrostu wielkości eksportu od wielkości importu w wymianie handlowej wyrobami przemysłu kosmetycznego obserwuje się relatywnie wysoki i zwiększający się deficyt handlowy Republiki Korei. Jednak w wyniku spadku wielkości importu kosmetyków w 2009 r. trend ten uległ wstrzymaniu. Od początku dekady przewaga importu nad eksportem wyrobów przemysłu kosmetycznego zwiększyła się prawie dwukrotnie z -241,9 mln USD do -442,4 mln USD (zobacz: Wykres 6). 7

8 Wykres 6. Kształtowanie się obrotów handlu zagranicznego Korei Południowej w handlu produktami przemysłu kosmetycznego (w mld USD) rzędu 12,7%), preparaty do golenia (kod 3307; udział w imporcie w wysokości 9,3%) oraz perfumy i wody toaletowe (kod 3303; udział 9,0%). Wykres 7. Struktura koreańskiego importu wyrobów przemysłu kosmetycznego (wykres kołowy; w %) i jej zmiany w latach (wykres słupkowy; w pkt proc.) W eksporcie artykułów koreańskiego przemysłu kosmetycznego przeważającą większość stanowią preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (kod 3304 klasyfikacji CN). W 2009 r. wartość sprzedanych za granicę wyrobów w tej grupie towarowej wyniosła 373 mln USD, a ich udział w eksporcie produktów tego przemysłu wyniósł 81,5%. O wiele mniej znaczącymi grupami wyrobów w całkowitym eksporcie produktów przemysłu kosmetycznego Korei są preparaty do włosów (kod 3305), preparaty do golenia (kod 3307) oraz perfumy i wody toaletowe (kod 3303). Ich udział w eksporcie kosmetyków wyniósł odpowiednio 7,3%, 6,8% oraz 2,5%. Produkty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (kod 3304) również w imporcie odgrywają zdecydowanie największą rolę. W 2009 r. wartość importu tych towarów sięgnęła 602,2 mln USD, co stanowiło ponad 2/3 całkowitej wartości sprowadzonych do Korei Południowej kosmetyków (zobacz: Wykres 7). Na kolejnych miejscach znajdują się wyroby o kodzie 3305, a mianowicie preparaty do pielęgnacji włosów (udział Wyraźną zmianą obserwowaną w ostatnich latach w strukturze koreańskiego importu wyrobów przemysłu kosmetycznego był wzrost znaczenia preparatów do pielęgnacji skóry (kod 3304) oraz perfum i wód toaletowych (kod 3303) kosztem preparatów do pielęgnacji włosów (kod 3305) oraz preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, etc. (kod 3307). W latach nastąpił wzrost udziału pierwszych dwóch grup 8

9 produktów łącznie o 4,1 pkt proc. oraz podobny spadek udziału dwóch kolejnych grup produktów (o 3,9 pkt proc.). W handlu preparatami do higieny zębów nie zanotowano w tym czasie większych zmian udziału w imporcie kosmetyków do Republiki Korei (zobacz: Wykres 7). Dane statystyczne wymiany towarowej Korei Południowej w handlu produktami kosmetycznymi wskazują, że rynek ten można zaliczyć do rynków perspektywicznych dla eksporterów tej branży. Wysoki i pogłębiający się deficyt handlowy powodowany dynamicznym zwiększaniem się importu może świadczyć w dużej mierze o wysokiej chłonności rynku, której z jakichś przyczyn nie są w stanie nasycić krajowi producenci kosmetyków. Szczególnie widoczne jest to w przypadku koreańskiej wymiany towarowej perfumami i wodami toaletowymi (kod 3303) i preparatami do higieny zębów lub jamy ustnej (kod 3306; zobacz odpowiednio: Wykres 8 i Wykres 10), a także preparatami do włosów (kod 3305) oraz preparatami stosowanymi do golenia, kąpieli, etc. (kod 3307; zobacz odpowiednio: Wykres 9 i Wykres 11). Wykres 8. Wymiana towarowa Republiki Korei w handlu perfumami i wodami toaletowymi (HS 3303; w mln USD) Wykres 9. Wymiana towarowa Republiki Korei w handlu preparatami do włosów (HS 3305; w mln USD) We wszystkich przypadkach niskiemu i mało dynamicznemu eksportowi tych towarów towarzyszy kilkakrotnie wyższy i szybko rosnący import. Odzwierciedla to zwiększający się stopień absorpcji towarów importowych na koreańskim rynku kosmetycznym. Wykres 10. Wymiana towarowa Republiki Korei w handlu preparatami do higieny zębów lub jamy ustnej (HS 3306; w mln USD) 9

10 Wykres 11. Wymiana towarowa Republiki Korei w handlu preparatami stosowanymi do golenia, kąpieli, etc. (HS 3307; w mln USD) Głównymi rynkami zbytu koreańskich przedsiębiorstw przemysłu kosmetycznego są obecnie Chiny (27,2% udziału w eksporcie kosmetyków), Japnia (18,9%), Hong Kong (9,9%), USA (9,4%) i Tajwan (7,6%). Na pozostałą część rynków przypada 27,1% udziału w koreańskim eksporcie kosmetyków (zobacz: Wykres 13). Wykres 13. Główne rynki zbytu koreańskich kosmetyków w 2009 r. (udział w %) Z kolei w handlu artykułami grupy HS 3304, a mianowicie preparatami kosmetycznymi lub upiększającymi oraz preparatami do pielęgnacji skóry, na produkcji i eksporcie których koreański przemysł kosmetyczny skupia największą uwagę, eksport jest o wiele bardziej dynamiczny, jednak nadal niższy od importu (zobacz: Wykres 12). Wykres 12. Wymiana towarowa Republiki Korei w handlu preparatami kosmetycznymi lub upiększającymi oraz preparatami do pielęgnacji skóry (HS 3304; w mln USD) Z kolei głównymi rynkami zaopatrującymi Republikę Korei w produkty przemysłu kosmetycznego: USA (24,3% udziału w koreańskim imporcie kosmetyków w 2009 r.), Francja (22,8%) oraz Japonia (21,5%). Na pozostałą część eksportujących do Korei krajów przypada niewiele ponad 30% rynku (zobacz: Wykres 14). 10

11 Wykres 14. Główne rynki zaopatrujące Republikę Korei w kosmetyki w 2009 r. (udział w %) Istotne jest również to, że w zakresie importu do Korei Południowej niektórych towarów poza wymienionymi krajami istotną rolę odgrywają również inne. Przykładowo w imporcie perfum i wód toaletowych istotną rolę odgrywają Włochy (z udziałem 27,1% w tej grupie towarowej), w imporcie preparatów do pielęgnacji włosów Tajlandia (34,5%), a w imporcie preparatów do higieny zębów lub jamy ustnej Wietnam (16,2%; zobacz: Tabela 2). Tabela 2. Najwięksi koreańscy importerzy wyrobów przemysłu kosmetycznego według podstawowych grup towarowych (w 2009 r.) Wartość importu Korei zaopatrujące Główni importerzy Główne rynki Kod Nazwa towaru Południowej w Koreę Południową (w nawiasach przedział wielkości HS 2009 r. (w nawiasach % importu wymienionych firm) (w mln USD) udział w imporcie) Perfumy i wody toaletowe Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków), włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania, do manicure lub pedicure 81,3 602, Preparaty do włosów 114, Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej, włącznie z pastami i proszkami do przytwierdzania protez; nici dentystyczne Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, depilatory i pozostałe preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe 18,0 83,7 Francja (49,5), Włochy (27,1) oraz USA (8,7) USA (25,7), Francja (25,6) oraz Japonia (23,4) Tajlandia (34,5), Japonia (25,3) oraz USA (21,1) USA (56,1), Wietnam (16,2) oraz Tajlandia (9,4) Japonia (27,1), USA (26,9), Chiny (9,2) oraz Francja (9,0) ( mln USD) Kumbi Cosmetics Cosmopolitan Cosmetics Korea ( mln USD) L'Oreal Korea LVMH Fragrances & Cosmetics BSK Corporation Shiseido Korea Sisley Korea Procter & Gamble Korea S&D DHC Korea Canel YH ( mln USD) Procter & Gamble Korea S&D (1-10 mln USD) Procter & Gamble Korea S&D Johnson & Johnson Korea Unilever Korea Amway Korea Yuhan Corporation ( mln USD) Procter & Gamble Korea S&D 11

12 Wymiana handlowa produktami przemysłu kosmetycznego z Polską W wyniku obserwowanego w ostatnich latach bardzo dynamicznego importu wyrobów przemysłu kosmetycznego z Polski do Republiki Korei (ponad jedenastokrotne zwiększenie wartości importu z Polski w latach , wobec mniej niż czterokrotnego zwiększenia eksportu) nastąpiła zamiana nadwyżki w wysokości 18 tys. USD w 2006 r. w deficyt przekraczający 700 tys. USD (zobacz: Tabela 3). Tabela 3. Wymiana handlowa Korei Południowej i Polski wyrobami przemysłu kosmetycznego (w tys. USD) Eksport do Polski Import z Polski Saldo W badanym okresie koreański eksport zwiększył się ze 127 tys. USD do 481 tys. USD, co oznacza średnioroczny wzrost wartości sprzedawanych do Polski towarów w wysokości prawie 56%. Z kolei import z Polski rósł o wiele szybciej, tj. średnio w roku o ponad 120% (z 109 do tys. USD). We koreańsko-polskiej wymianie handlowej wyrobami przemysłu kosmetycznego najważniejszą rolę odgrywają towary o kodzie 3304, tj. preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry. Ich udział w eksporcie z Korei do Polski w 2009 r. przekroczył 86%, a w imporcie 67%. Drugą grupą towarową są preparaty stosowane do golenia, do kąpieli, etc. (kod 3307) z udziałem w eksporcie rzędu 14%, natomiast w imporcie - ponad 30%. Do największych eksporterów kosmetyków z Polski na rynek Korei Południowej należą: Dax Cosmetics, Dr Irena Eris, Oceanic oraz Ziaja. Bariery w dostępie do koreańskiego rynku kosmetycznego Według obowiązujących przepisów średni poziom stawki celnej w imporcie z Unii Europejskiej, w tym z Polski, do Republiki Korei wynosi 8%. Biorąc to pod uwagę należy ocenić, iż rynek kosmetyczny Korei Południowej należy do przeciętnie chronionych za pomocą narzędzi polityki handlowej sfer koreańskiej gospodarki. W imporcie z Unii Europejskiej na rynek koreański niemal wszystkie wyroby przemysłu maszynowego objęte są stawką celną w wysokości 8%. Stawki importowe na poszczególne grupy towarowe tego przemysłu kształtują się następująco: - w grupach towarowych oznaczonych kodem 3303, 3304, 3305 oraz 3306 (perfumy i wody toaletowe, preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do włosów oraz preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej) stawki celne wynoszą 8%, - w grupie towarowej oznaczonej kodem 3307 (preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, etc.) wysokość taryf zawiera się w przedziale od 6,5% do 8% (zobacz: Tabela 4). W celu liberalizacji obrotów handlowych między Unią Europejską a Republiką Korei w 2007 r. rozpoczęto rozmowy dotyczące umowy o wolnym handlu (KOREU FTA), które zakończyły się jej parafowaniem w październiku 2009 r. Ocenia się, że postanowienia FTA zaczną obowiązywać od 2011 r., po uprzednim zakończeniu procesu ratyfikacji przez obie strony. 12

13 Tabela 4. Stawki celne w imporcie na rynek Republiki Korei w poszczególnych grupach towarowych w handlu wyrobami przemysłu kosmetycznego Kod HS Nazwa towaru Obowiazujaca taryfa celna (w %) Liberalizacja handlu w ramach KOREU FTA* 3303 Perfumy i wody toaletowe Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków), włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania, do manicure lub pedicure Preparaty do włosów Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej, włącznie z pastami i proszkami do przytwierdzania protez; nici dentystyczne Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, depilatory i pozostałe preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe ,5-8 0 * - liczby od 0 do 5 oznaczają w ilu rocznych fazach po wejściu w życie FTA pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei nastąpi redukcja taryfy celnej na dany towar do poziomu 0% (np. 0 oznacza redukcję taryfy do 0% w momencie wejścia w życie FTA, natomiast 5 redukcję w 5 rocznych fazach, z tym, że pierwszy nastąpi z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy o wolnym handlu). Źródło: Opracowanie WPHiI w Seulu na podstawie Spodziewane wejście w życie FTA doprowadzi do stopniowej eliminacji istotnej części barier taryfowych w imporcie do Korei Południowej (zobacz: Tabela 4). Więcej szczegółowych informacji dotyczących postanowień umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei znajduje się na stronie WPHiI w Seulu: cle/detail,1287,umowa_o_wolnym_han dlu_fta_pomiedzy_unia_europejska_a _Republika_Korei.html. Z kolei pełny tekst umowy można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej: s/index.cfm?id=443&serie=273&langid =en. Procedury importowe na rynku kosmetycznym Republiki Korei Koreański system norm i procedur, których spełnienie gwarantuje dopuszczenie produktów na rynek kosmetyczny Republiki Korei jest dość skomplikowany. Szczegółowe wymogi, jakie musi spełnić eksporter, importer oraz produkt (zarówno w stosunku do kosmetyków standardowych i kosmetyków funkcjonalnych) określane są przez Koreański Nadzór ds. Żywności i Leków (KFDA Korea Food and Drug Administration). Do wstępnych wymagań, które musi spełnić koreański importer kosmetyków należą: - przygotowanie magazynu zgodnie z normami KFDA, - wyznaczenie laboratorium do kontroli jakości produktów, - zabezpieczenie aparatury do bieżącej kontroli jakości zgodnie z wytycznymi KFDA. Dodatkowo w przypadku kosmetyków funkcjonalnych ich badanie musi być wykonane przez KFDA lub laboratorium posiadające akredytację Nadzoru. Odnosi się to zwłaszcza do produktów zawierających składniki niestosowane dotychczas w Korei (badanie bezpieczeństwa produktu). Sytuacja ta może wydłużyć standardowy okres badania produktu z 3 do 6 miesięcy. Wydanie zgody na wprowadzenie kosmetyków na rynek koreański następuje po pozytywnej weryfikacji wniosku importera przez KFDA. 13

14 Przedsiębiorca rozpoczynający import kosmetyków zobowiązany jest przedstawić do rejestracji produktów następujące dokumenty: a. Dokument rejestracji działalności gospodarczej - wymagane jest przedstawienie dokumentu zarówno odnośnie eksportera (odpis KRS potwierdzony notarialnie w jęz. angielskim) jak i importera. b. Potwierdzenie posiadania zaplecza laboratoryjnego - dotyczy jedynie importera i polega na przedstawieniu stosownej umowy zawartej między importerem a jednostką laboratoryjną. c. Wniosek o rozpoczęcie standardowej odprawy celnej dotyczy jedynie importera. d. Certyfikat produkcji - oficjalny dokument eksportera przedstawiający podstawowe informacje o produkcie, tj. nazwa produktu, skład (uwzględniający chemiczne związki składników), procentowy udział poszczególnych składników w produkcie, dodatkowe informacje o składnikach (pochodzenie, kolor, informacja o normach, standardach dotyczących składników). Certyfikat produkcji musi być potwierdzony urzędowo. Praktyka wskazuje, iż instytucjami uznanymi przez stronę koreańską za wiarygodne są instytuty badawcze, jednostki działające przy wyższych uczelniach itp. Przy określaniu składników należy posługiwać się nomenklaturą European Union Cosmetic Ingredient Dictionary lub Korean Cosmetic Ingredient Dictionary z zaznaczeniem źródła. e. Certyfikat sprzedaży - dokument wydany przez rząd kraju producenta lub instytucję publiczną (z włączeniem stowarzyszenia kosmetycznego danego kraju, jeśli istnieje). Dokument potwierdza przynależność produktu do danego producenta i zaświadcza sprzedaż produktu w danym kraju oraz na innych rynkach z ich wyszczególnieniem. f. Raport dotyczący BSE - w przypadku użycia jako składnika produktu substancji pochodzącej od krajowych zwierząt przeżuwaczy (krowa, owca, koza) producent/eksporter zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie o niezainfekowaniu chorobą BSE obszaru oraz zwierzęcia, od której dany składnik pochodzi. W przypadku nieużywania w procesie produkcji wymienionych składników producent/eksporter jest również zobowiązany przedstawić stosowne zaświadczenie. Dokument musi być oficjalnie potwierdzony, przetłumaczony na jęz. angielski i poświadczony notarialnie. Praktyka wskazuje, iż akceptowanym rozwiązaniem jest poświadczenie dokumentu przez powiatowy oddział Głównego Inspektoratu Weterynarii RP. g. Informacja o stosowaniu składników pochodzących od zwierząt zagrożonych wyginięciem - w przypadku stosowania takich składników eksporter ma obowiązek przygotować do KFDA oddzielny wniosek o wwóz produktów na teren Republiki Korei. Przedstawione dokumenty składane są przez importera do Koreańskiego Nadzoru ds. Żywności i Kosmetyków przed rozpoczęciem pierwszej odprawy celnej (komercyjnej partii towaru). Opisana procedura jest równoznaczna z rejestracją kosmetyków na rynku Republiki Korei i pozwoleniem na ich sprzedaż. Sprzedaż może sie rozpocząć po przejściu odprawy celnej oraz kontroli jakości we własnym zakresie (odpowiedzialność importera). Należy pamiętać, iż każdy produkt musi być stosownie oznaczony w języku koreańskim. Informacja o rynku pochodzenia musi wyraźnie precyzować kraj. Akceptowana jest więc jedynie formuła made in Poland, a nie made in EU. 14

15 Podsumowanie i wnioski 1. Republika Korei należy do krajów, które w ostatnim półwieczu osiągnęły najbardziej spektakularny sukces gospodarczy. W ciągu zaledwie jednego pokolenia jeden z najbiedniejszych krajów awansował do grona najwyżej rozwiniętych i najbardziej zaawansowanych technologicznie gospodarek świata. Przełożyło się to na znaczący wzrost siły nabywczej koreańskich konsumentów, a co za tym idzie, na dynamiczny rozwój rynku kosmetycznego. 2. W ostatniej dekadzie w Korei Południowej zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, obserwuje się bardzo wyraźny wzrost znaczenia wyglądu zewnętrznego. 3. Dane statystyczne wskazują na wyraźny w ostatnich latach wzrost zainteresowania koreańskich konsumentów produktami branży kosmetycznej pochodzącymi z importu. Wiąże się to m.in. z tym, że coraz więcej Koreanek i Koreańczyków adaptuje zachodni styl życia, a w związku z tym poszukuje rozwiązań proponowanych przez zachodnich producentów kosmetyków. 4. Innym obserwowanym trendem na koreańskim rynku kosmetycznym jest wzrost zainteresowania artykułami wcześniej nieznanymi. Wynika to z chęci odnalezienia produktu, który będzie spełniał indywidualne potrzeby klienta. 5. Dodatkowo badania wskazują, iż nawet w dobie spowolnienia gospodarczego koreańscy konsumenci gotowi są zapłacić więcej za kosmetyki wysokiej jakości. W związku z powyższym ocenia się, że podobnie jak w latach poprzednich również w 2010 r. konsumenci Korei Południowej będą koncentrowali się na kosmetykach wysokiej jakości pomimo ich wyższych cen. 6. Według przewidywań Instytutu Gospodarki Przemysłowej i Handlu Korei (Korea Institute for Industrial Economics & Trade KIET), wraz z podnoszącym się poziomem życia oraz zwiększającą się świadomością ekologiczną, w przewidywanej przyszłości na koreańskim rynku kosmetycznym dojdzie najprawdopodobniej do: wzrostu preferencji konsumentów dla nowych produktów ze składnikami naturalnymi, wzrostu zainteresowania nowymi kosmetykami zapobiegającymi procesowi starzenia się, a także zwiększenia popytu na rynku produktów aromatycznych i perfumeryjnych. 7. Biorąc pod uwagę rozmiar i wysoką dynamikę rozwoju koreańskiego rynku kosmetycznego Republika Korei bez wątpienia należy do perspektywicznych odbiorców polskiego przemysłu kosmetycznego. Przy tym nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż Polska posiada duże zaplecze w produkcji kosmetyków i środków do pielęgnacji ciała, rozwinięte jeszcze w latach dziewięćdziesiątych na bazie doświadczeń w przemyśle chemicznym. 8. Zdaniem WPHiI w Seulu doskonałym narzędziem promocji polskiego przemysłu kosmetycznego służącym nawiązaniu współpracy z kontrahentami z Republiki Korei, a następnie zwiększeniu sprzedaży na rynku koreańskim, byłoby uczestnictwo polskich instytucji branżowych i/lub polskich producentów i eksporterów m.in. w targach branży kosmetycznej. Ich przykładowa lista oraz adresy internetowe podane zostały w aneksie niniejszego opracowania. 15

16 ANEKS Adresy instytucji związanych z przemysłem kosmetycznym Republiki Korei Ministry of Health & Welfare Korea Food and Drug Administration Korea Cosmetics Association The Korean Society of Cosmetology Korea Cosmetic Industry Cooperative Adresy ważniejszych targów przemysłu kosmetycznego w Republice Korei Seoul Cosmetics & Beauty Expo International Beauty & Cosmetic Surgery Medical Industry Expo Busan International Nail Fair (BINAIL)

17 Kształtowanie się cen produktów kosmetycznych na rynku koreańskim w sprzedaży internetowej (w KRW*) Środki do pielęgnacji skóry Produkt Wiek lat lat Niski pułap cenowy Toner Mleczko Krem pod oczy Przeciwzmarszczkowy i funkcjonalny Przeciętny pułap cenowy Toner Mleczko Krem pod oczy Przeciwzmarszczkowy i funkcjonalny Wysoki pułap cenowy Toner Mleczko Krem pod oczy Przeciwzmarszczkowy i funkcjonalny Preparaty do makijażu Niski pułap cenowy Przeciętny pułap cenowy Wysoki pułap cenowy Podkład 14,900 23,000 50,000 Szminka 7,700 22,000 45,000 Maskara 3,300 23,000 38,000 Środki do pielęgnacji ciała Niski pułap cenowy Przeciętny pułap cenowy Wysoki pułap cenowy Szampon 9,900 27,500 50,000 Żel do mycia ciała 6,900 12,000 40,000 Mleczko do ciała 5,900 13,300 34,000 * - średni miesięczny kurs PLN/KRW w maju 2010 r. wyniósł 0,2770 PLN za 100 KRW 17