Niemiecki rynek kosmetyczny persepktywy na rynku niemieckim promocja branży w Niemczech w 2014 r. Katarzyna Rzeźniczek

Transkrypt

1 Niemiecki rynek kosmetyczny persepktywy na rynku niemieckim promocja branży w Niemczech w 2014 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Katarzyna Rzeźniczek Radca Warszawa,

2 Porównanie potencjału obu krajów Wyszczególnienie dane dla 2012 r. Jednostka miary RFN Polska Powierzchnia tys. km kw Ludność mln 82,0 38,5 - Dynamika PKB - PKB nominalnie - PKB na 1 osobę % mld EUR tys. EUR 0, ,3 2, ,9 Inflacja % 2,0 3,8 Stopa bezrobocia % 6,8 13,3 Eksport w tym do Polski Import w tym z Polski mld EUR mld EUR mld EUR mld EUR 1 110,0 32,8 918,0 36,1 143,5 154,1 2

3 Niemcy gospodarka ukierunkowana globalnie, jeden z najbardziej rozwiniętych krajów przemysłowych świata, jeden z największych eksporterów (ponad 1 bln euro) motor h.z.: p.w. przemysł, głównie produkcja samochodów, budowa maszyn, elektronika, chemia, technologie środowiskowe, mechanika precyzyjna, optyka, technika medyczna, biotechnologia i nanotechnologia obok dużych koncernów - sektor MŚP podstawą gospodarki (ok, 3,6 mln firm; zatrudnienie ponad 25 mln osób) najbardziej perspektywiczne: branża technologii cyfrowej i systemów informatycznych (średnioroczne tempo wzrostu 3% w ), maszyny i wyposażenie 3

4 Niemcy 2013 lekki wzrost obrotów PL - DE Made in Germany - Wyraźna nadwyżka niemieckiego eksportu dominacja na rynkach międzynarodowych (wzrost znaczenia krajów BRIC) sprzyja polskiej gospodarce udział eksportu w PKB ok. 40%, w usługach nawet 47% na 100 euro eksportu DE kilkanaście euro to udział PL w formie dostaw podzespołów 4

5 Branża kosmetyczna - Niemcy największy w EU rynek kosmetyków i chemii gospodarczej (17 mld Euro w 2012) - wysoki udział produkcji własnej (11 mld Euro, tj. 8% całości produkcji przemysłu chemicznego) - dodatnie saldo wymiany h.z. plus 4,5 mld Euro - na liście Brand Finance 50 + tylko 3 marki DE (Nivea, Schwarzkopf, Eurecin) ale z wartością 5,8 mld USD - Nivea 4 marka w rankingu światowym - największe DE koncerny kosmetyczne (jak Beiersdorf AG) czy chemii gospodarczej (Henkel AG) mają zakłady na całym świecie też w PL, ale w DE też siedziby zakładów produkcyjnych światowych koncernów ną5

6 Branża kosmetyczna Dane z rynku - wydatki na R&D to 2,5% do 5% obrotu - wydatki na reklamę 1,7 mld Euro (8,5% całości wydatków w DE) - wydatki per capita : na kosmetyki 160 Euro rocznie na chemię gospodarczą 55 Euro Wniosek jedno z końcowych miejsc w 1. dziesiątki w EU, ale ciągle duży potencjał rynkowy - szczególnie dynamiczny rozwój i potencjał rynku kosmetyków naturalnych (12 % całości w rynku w 2012) 6

7 Ogólna sytuacja na rynku Branża kosmetyczna przychody ogółem w 2012 roku w Niemczech wysokości mln EUR wg wstępnych wyliczeń na rok 2013 przyjmuje się niewielki wzrost na poziomie ok. 0,6 % blisko 12,9 mld EUR największy udział w przychodach mają nieprzerwanie środki do pielęgnacji włosów, których przychody w 2012 roku osiągnęły wartość mln EUR a w 2013 mają osiągnąć około mld EUR, tj. wzrost o ok. 1,2 % na drugim miejscu są środki do pielęgnacji skóry z przychodem mln EUR w 2012 roku oraz wstępnym przychodem na poziomie mln EUR w 2013 roku, czyli ze wzrostem o około 0,8 % środki do pielęgnacji jamy ustnej i zębów w 2013 roku mają wzrosnąć o 0,4 % i osiągnąć wolumen mln EUR, w 2012 przychód z produkcji tych produktów wyniósł mln EUR tzw. kosmetyki kolorowe oraz zapachowe dla kobiet zarówno w 2012 jak i w 2013 roku osiągnęły przychód powyżej 1 mld EUR 7

8 Branża kosmetyczna Udział produktów kosmetycznych w przychodzie branży w Niemczech w 2012 roku 8

9 Branża kosmetyczna Kosmetyki prestiżowe/luksusowe zmiany w 2012 r. produkty kosmetyczne prestiżowych marek odnotowały największy wzrost przychodów na poziomie 3,9 % przychód ze sprzedaży produktów uznawanych za kosmetyku luksusowe osiągnął tym samym wartość 1,915 mld EUR największy wzrost w segmencie marek prestiżowych/luksusowych odnotowały kosmetyki kolorowe ze wzrostem na poziomie 5,3 %, a najczęściej sprzedawanym produktem tego segmentu były lakiery do paznokci, których sprzedano 7,2 mln sztuk prestiżowe produkty pielęgnacyjne dla mężczyzn również odnotowały wysoki wzrost, na poziomie 4,1 % luksusowe produkty do pielęgnacji twarzy także odnotowały wzrost o 3,5 % najgorzej wypadły w segmencie produktów prestiżowych balsamy do pielęgnacji ciała odnotowano spadek sprzedaży o 3,1 % na korzyść produktów rynku masowego Na 2013 r. analitycy prognozują wzrost segmentu na poziomie od 2,5 do 3 %. 9

10 Branża kosmetyczna Kanały dystrybucji kosmetyków i chemii gosp. w DE Kosmetyki - drogerie : głównie sieciowe (Rossmann, DM Mueller) udział w rynku prawie 50% - perfumerie: głównie wysokiej klasy kosmetyki i sprzedaż wyłącznie kosmetyków 20% - sklepy wielobranżowe: obok sprzedaży żywności, chemii gospodarczej, drobnego AGD oraz innych art. codziennego użytku - 17% - wzrost zakupów przez Internet (także renomowanych drogerii) - marginalna sprzedaż w hurtowniach typu: Selgros, Metro 10

11 Branża kosmetyczna Kanały dystrybucji kosmetyków i chemii gosp. w DE Chemia gospodarcza - 2/3 sklepy wielobranżowe i dyskonty - ¼ drogerie (Rossmann, DM, Mueller) - hurtownie (Metro, Selgros) ok. 6% - tu zjawisko rosnących zakupów PL jednoosobowych firm, celem sprzedaży ze znacznym zyskiem na rynku w PL, poprzez wykorzystanie dobrej opinii konsumentów w PL o wysokiej jakości i zaletach DE chemii gospodarczej 11

12 Branża kosmetyczna Wymiana z zagranicą, w tym współpraca z PL w mln Euro kosmetyki chemia gospod. eksport DE w tym do PL import DE w tym z PL wyraźnie dodatnie saldo h.z. w obu pozycjach, również z PL 12

13 Branża kosmetyczna Wymiana z zagranicą, w tym z PL - wnioski - własny przemysł ukierunkowany na eksport, a jednocześnie niemiecki rynek jest ogromnym rynkiem zbytu dla zagranicznych producentów - bogata oferta towarowa na każdą kieszeń - PL - rynek 6. w Europie (po DE, EN, FR, IT i E) z rosnącym popytem na zagraniczne kosmetyki duży import z DE - PL też czołowy eksporter kosmetyków w UE ( ok. 2 mld Euro w 2012), eksport do DE 224 mln Euro, tj. ok. 12 % - w tym do DE drogerii Rossmann oraz dostaw w ramach zagranicznych koncernów produkujących w PL (Beiersdorf, Johnson&Johnson czy Loreal) - podobnie import PL chemii (Henkel) o wartości 1,2 mld Euro, z czego do DE 103 mln Euro 13

14 Branża kosmetyczna Piractwo produktowe w 2012 roku odnotowano w Niemczech drastyczny wzrost piractwa produktów kosmetycznych w 2011 roku niemieckie służby celne zabezpieczyły produkty kosmetyczne o wartości 1,3 mln EUR w 2012 roku udało się natomiast skonfiskować podrobione produkty o wartości przekraczającej 22,7 mln EUR, co jest wzrostem przekraczającym % największą ilość stanowiły produkty do pielęgnacji ciała, których udało się zabezpieczyć ok

15 Perspektywy na rynku niemieckim wzrost PKB w ,5 do 2 % główny motor to wydatki konsumentów ; ,2 % (wynik wzrostu eksportu na rynki azjatyckie i na rynek amerykański) i inwestycje przedsiębiorstw - plus korzystne warunki kredytów inwestycyjnych wzrost gotowości firm do inwestycji i konsumentów do wydatków konsumpcyjnych na 2014: +5 do 6% - wysokie zarobki ( w 2014: wzrost 2-3%) przy niskiej inflacji - niskie bezrobocie (6,8%; gdy na 2015 prognozy 5,2%!) - bardzo niskie oprocentowanie lokat (0,5%) wzrost popytu konsumentów na dobra i towary materialne, wzrost siły nabywczej (3% w 2013) Wzrost niemieckiego eksportu wpływa na wzrost polskiego eksportu 15

16 Sukces na rynku niemieckim w handlu (głównie opartym na dużych sieciach i znanych markach): jakość i terminowość realizacji zleceń, stałość w cenach w usługach: dopasowanie do potrzeb i oczekiwań (także w opiece nad osobami starszymi w domu i poza), innowacyjność obsługi (ITC, IT), wyposażenie w rzemiośle: rzetelność, terminowość, szybkość w realizacji w budownictwie: we wschodnich Niemczech klienci przyzwyczaili się już do polskich usług świadczonych często przez firmy 1-osobowe w przemyśle: nowoczesność technologii, innowacyjność 16

17 WPHI Berlin wybrane działania dodatkowe brak działań w 2014 w ramach programu branżowego poradniki dla przedsiębiorców, np. Sprzedaż internetowa, Prawo własności intelektualnej na targach informacje na www o imprezach własnych i polecanych, o B2B spotkaniach i giełdach kooperacyjnych wsparcie na targach oraz działania przed targami i po targach bazy danych zakupionych z zewnątrz (Kompass, baza agentów i pośredników handlowych) bazy danych własne tworzone na bieżąco podczas targów/imprez/ spotkań, itp. spotkania tematyczne/branżowe/środowiskowe/stammtische 17

18 WPHI Berlin wybrane propozycje dodatkowe 18

19 Ambasada RP w Berlinie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Leipziger Platz 2, BERLIN Tel.: (+49 30) Fax: (+49 30) berlin@trade.gov.pl Dziękuję za uwagę!