SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY MORIZON S.A. ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY MORIZON S.A. ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w paragrafie 5 ust. 2a) w związku z ust. 5.1 i 5.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Data sporządzenia raportu: 12 maja 2016 r. 1

2 Spis treści I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 3 II. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ MORIZON S.A III. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MORIZON S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ IV. KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI MORIZON S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ V. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI VI. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI VII. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH VIII. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY MORIZON SA, JAKIE WYSTĄPIŁY PO I KWARTALE 2016 ROKU IX. STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE PUBLIKOWANIA PROGNOZ WYNIKÓW X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY ZATRUDNIONYCH

3 I. Podstawowe informacje o Emitencie Siedziba: Warszawa Forma prawna Emitenta: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Adres: ul. Rakowiecka 36 lok. 341, Warszawa Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej:biuro@morizon.pl Adres strony internetowej: Zarząd: Jarosław Święcicki Sławomir Topczewski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu. Skład Rady Nadzorczej: Dariusz Piszczatowski Piotr Boliński Tomasz Święcicki Ryszard Czerwonka Maciej Bogucki Rafał Stroiński Przewodniczący Rady Nadzorczej Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej Struktura akcjonariatu: Akcjonariusz liczba głosów (szt.) liczba akcji (szt.) wartość jednej akcji udział w kapitale podstawo wym (%) udział w głosach (%) wartość łączna akcji (tys. zł) Fundusze ALTUS TFI SA ,10 zł 24,41 % 24,41 % 872 Jarosław Święcicki ,10 zł 21,83% 21,83% 780 Tomasz Święcicki ,10 zł 19,71% 19,71% 704 Sui Generis Investments Ltd ,10 zł 7,61% 7,61% 272 Wondelay Investments Ltd ,10 zł 9,66% 9,66% 345 Marek Chocim ,10 zł 5,37% 5,37% 192 Dariusz Piszczatowski ,10 zł 4,46% 4,46% 159 Pozostali ,10 zł 6,95,% 6,95% 248 Razem ,00% 100,00%

4 II. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Morizon S.A. Struktura Grupy Kapitałowej na dzień roku przedstawia się następująco: Morizon S.A. 90% kapitału 100% kapitału Virtal Sp. z o.o. Melog.com Sp. z o.o. 100% kapitału 100% kapitału Real Estate Software Sp. z o.o. Realo.pl Sp. z o.o. Emitent tworzy grupę kapitałową w skład, której wchodzi Emitent oraz: 1) spółki bezpośrednio zależne: a) Melog.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Emitent posiada udziały stanowiące 100% jej kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników, b) Virtal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Emitent posiada udziały stanowiące 90% jej kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników, 2) spółki pośrednio zależne za pośrednictwem Melog.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: a) Realo.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Melog.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada udziały stanowiące 100% jej kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników, b) Real Estate Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Melog.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada udziały stanowiące 100% jej kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników. Poprzednik prawny Emitenta został zawiązany na podstawie aktu założycielskiego w dniu 9 stycznia 2008 roku (Rep. A nr 116/2008). W dniu 2 września 2010 roku została podjęta uchwała Zgromadzenia Wspólników poprzednika prawnego Emitenta w sprawie przekształcenia spółki w spółkę akcyjną. Kapitał zakładowy spółki przekształconej został określony na zł i został podzielony na akcji zwykłych na okaziciela serii A 4

5 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. W dniu 15 grudnia 2010 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, doszło do rejestracji przekształcenia poprzednika prawnego Emitenta, a tym samym do rejestru przedsiębiorców KRS został wpisany pod numerem KRS Emitent - Morizon Spółka Akcyjna. Aktualnie siedzibą Emitenta jest Warszawa, ulica Rakowiecka 36, Lok Emitent posiada numery REGON oraz NIP Dnia 12 stycznia 2011 roku nastąpiła zmiana Statutu Emitenta (Repertorium A nr 423/2011), w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 każda akcja. W rezultacie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 marca 2011 roku kapitał zakładowy spółki podwyższono z kwoty złotych do kwoty złote w drodze emisji akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 każda. Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na początku kwietnia 2011 roku miał miejsce debiut Morizon S.A. na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W dniu 15 marca 2013 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 3/03/2013 z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Na podstawie przedmiotowej uchwały, Zarząd Emitenta postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki w ramach kapitału docelowego z kwoty złote do kwoty złote w drodze emisji: akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych każda; akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. W dniu 27 maja 2013 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy spółki podwyższono z kwoty złote do kwoty złotych. Akcje serii C i akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. Następnie w dniu 17 stycznia 2014 r. uchwałą Zarządu nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego (Rep. A nr 140/2014), Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy z kwoty złotych do kwoty ,10 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych za jedną akcję. Ponadto, również w dniu 17 stycznia 2014 r. uchwałą Zarządu nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego (Rep. A 622/2014), Zarząd Morizon S.A. postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty ,10 złotych do kwoty ,70 złotych w drodze emisji akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych za jedną akcję. W rezultacie w dniu 5 marca 2014 roku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego dokonano 5

6 rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę ,70 złotych, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł oraz akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. W wyniku dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, kapitał zakładowy Emitenta wynosi ,70 złotych i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek zależnych jest nieoznaczony. Podstawowym przedmiotem działania jednostki dominującej jest działalność usługowa w zakresie działalności portali internetowych (PKD Z). Opis Grupy Kapitałowej Morizon Spółka zależna Virtal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona przez Morizon Spółka Akcyjna aktem notarialnym Rep. A nr 3301/2011 w dniu 29 czerwca 2011 roku przed notariuszem Marcinem Rydzkowskim. Kapitał zakładowy Spółki w momencie założenia wynosił zł i dzielił się na udziałów o wartości 50 zł każdy. Morizon Spółka Akcyjna objęła udziałów o wartości nominalnej 50 zł, o łącznej wartości minimalnej zł. Całość pokryta została wkładem pieniężnym. W dniu 31 października 2014 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 3400/2014 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Virtal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powzięło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł do kwoty złotych, tj. o kwotę zł, poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości 50 zł każdy udział. Nowe udziały zostały objęte przez Emitenta za kwotę zł, tj zł tytułem wkładu na kapitał zakładowy oraz zł tytułem nadwyżki stanowiącej agio z emisji. Emitent posiada łącznie udziałów o wartości nominalnej 360 tys. zł, tj. 90% udziałów w kapitale zakładowym Virtal Sp. z o.o. Nabycie kontroli nad Spółkami Grupy Melog.com odbyło się w drodze podpisania umowy inwestycyjnej z dnia 3 grudnia 2013 roku zawartej pomiędzy Morizon S.A. a Jarosławem Święcickim i Tomaszem Święcickim oraz warunkowej umowy sprzedaży z dnia 3 grudnia 2013 roku zawartej pomiędzy Morizon S.A. a Gruppo Immobiliare.it s.r.l. W dniu 17 stycznia 2014 roku została podpisana umowa objęcia akcji i wniesienia udziałów tytułem wkładu niepieniężnego pomiędzy Morizon Spółka Akcyjna a Jarosławem Święcickim i Tomaszem Święcickim, którzy na dzień podpisania umowy byli głównymi udziałowcami Emitenta. Na podstawie wyżej powołanej umowy objęcia akcji i wniesienia udziałów, która weszła w życie z dniem 22 stycznia 2014 roku, głównym udziałowcem Melog.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stała się Spółka Morizon Spółka Akcyjna, która nabyła udziałów. W dniu 17 stycznia 2014 roku została podpisana umowa sprzedaży pozostałych udziałów w Melog.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pomiędzy Morizon S.A., a Jarosławem Święcickim i Tomaszem Święcickim, którzy na dzień podpisania umowy byli głównymi akcjonariuszami Emitenta. Zgodnie z wyżej powołaną umową 6

7 sprzedaży udziałów, nastąpiła sprzedaż 46 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział przez Jarosława Święcickiego oraz 42 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział przez Tomasza Święcickiego na rzecz Morizon S.A. Umowa ta weszła w życie z dniem 22 stycznia 2014 roku. W dniu 22 stycznia 2014 roku nastąpiło zbycie udziałów przez Gruppo Immobiliare.it s.r.l. na rzecz Morizon S.A. na podstawie warunkowej umowy sprzedaży udziałów zawartej w dniu 3 grudnia 2013 roku. Melog.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień objęcia kontroli przez Morizon S.A. była jedynym właścicielem spółek Real Estate Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Realo.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka Real Estate Software Sp. z o.o. została założona w dniu 2 października 2007 roku aktem notarialnym Rep A nr 5623/2007 przed notariuszem Agnieszką Kacprzycką-Pisarek w Warszawie. Melog.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością objął 100% kapitału zakładowego, który wyniósł zł i dzielił się na udziałów o wartości 50 zł każdy. Kapitał zakładowy został pokryty wkładem pieniężnym. W dniu 20 września 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Real Estate Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powzięło uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Na mocy uchwały kapitał zakładowy spółki podwyższono o kwotę zł w drodze utworzenia udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Podwyższenie zostało pokryte wkładem pieniężnym przez dotychczasowego udziałowca spółkę Melog.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka Realo.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona w dniu 7 listopada 2012 roku aktem notarialnym Rep. A nr 7961/2012 przed notariuszem Agnieszką Kacprzycką w Warszawie. Melog.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością objął 100% kapitału zakładowego, którego wartość ustalono na zł tj. 100 udziałów o wartości 50 zł każdy. W dniu 3 kwietnia 2013 roku została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Morizon Spóła Akcyjna, ARAMUS Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Markiem Pawlikiem, Januszem Drożdżem, Rafałem Golińskim, Marcinem Łodzińskim, na podstawie której Morizon Spółka Akcyjna uzyskała prawo własności akcji Media Nieruchomości Spółka Akcyjna w zamian za nowo utworzone akcje w podwyższonym kapitale Morizon Spółka Akcyjna. W wyniku umowy dokonano emisji akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda. W dniu 3 kwietnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Media Nieruchomości Spółka Akcyjna podjęło uchwałę nr 4/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C. Kapitał zakładowy podwyższono z kwoty zł o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Akcje nowej emisji zostały objęte przez Morizon Spółka Akcyjna, które opłacone zostały w drodze konwersji wcześniej udzielonej pożyczki. W dniu 31 grudnia 2013 roku doszło do połączenia spółek Morizon Spółka Akcyjna (spółka przejmująca) z Media Nieruchomości Spółka Akcyjna (spółka przejmowana). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. 7

8 Grupa Morizon prowadzi działalność w zakresie usług reklamy, publikacji ogłoszeń online oraz marketingu internetowego dla podmiotów z branży nieruchomości i pośrednictwa kredytowego oraz osób indywidualnych. Jest także twórcą i dostawcą zaawansowanych aplikacji bazodanowych do obsługi biur nieruchomości. Serwisy rynku nieruchomości Flagowym portalem nieruchomościowym Grupy jest Morizon.pl. Dzięki serwisowi agencje nieruchomości, deweloperzy, samorządy i osoby prywatne z całej Polski mogą prezentować oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, a użytkownicy serwisu mogą wyszukać interesującą ich nieruchomość i za pośrednictwem Morizon.pl skontaktować się z ogłoszeniodawcą będącym właścicielem oferty. Morizon.pl tworzy platformę komunikacji dla uczestników obrotu nieruchomościami z całej Polski, umożliwia skuteczną prezentację, wyszukanie, sprzedaż, zakup oraz wynajem lokalu mieszkalnego i innych nieruchomości. Morizon.pl to także źródło informacji o szeroko pojętym rynku nieruchomości. Na stronach serwisu kupujący, sprzedający, wynajmujący oraz najemcy mogą znaleźć szereg wskazówek i odpowiedzi na pytania, a także gotowe wzory przydatnych dokumentów wykorzystywanych na rynku nieruchomości. Po przejęciu w kwietniu 2013 r. 100% akcji spółki Media Nieruchomości S.A., Emitent stał się również właścicielem serwisu Nportal.pl, a po nabyciu w styczniu 2014 r. 100% udziałów w spółce Melog.com sp. z o.o. największego w Polsce, niezależnego wydawcy specjalistycznych serwisów dla branży nieruchomości, do Grupy należą takie serwisy jak Domy.pl, Oferty.net, Komercyjne.pl, Noweinwestycje.pl. Przejęcie kolejnych serwisów umożliwiło Grupie zwiększenie bazy klientów, powiększenie zasięgu całej Grupy oraz wzrost wartości przychodów ze sprzedaży, m.in. poprzez udostępnienie atrakcyjnej oferty dla klientów wszystkich serwisów należących do Grupy. Klientami Grupy są podmioty prezentujące swoje oferty nieruchomości w serwisie tj. agencje obrotu nieruchomościami, firmy deweloperskie, osoby prywatne oraz pozostali reklamodawcy, w tym instytucje finansowe, w szczególności posiadające w swojej ofercie kredyty hipoteczne. Grupa dostarcza produkty i usługi online ułatwiające zawieranie transakcji kupna-sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Podstawą działalności są wydawane przez Emitenta i jej podmioty zależne portale nieruchomościowe. Grupa pobiera opłaty od firm i osób indywidualnych oferujących nieruchomości na wydawanych przez nią portalach. Ponadto Grupa oferuje też inne usługi wspierające zawieranie transakcji i prowadzenie obrotu nieruchomościami w szczególności łączy osoby kupujące z podmiotami oferującymi finansowanie zakupu nieruchomości oraz dostarcza oprogramowanie dla biur nieruchomości. 8

9 Grupa Morizon jest wiodącym dostawcą informacji o szeroko pojętym rynku nieruchomości w Polsce. Publikowane od 2006 roku szczegółowe raporty nt. cen mieszkań (do końca 2014 jako raporty publikowane w serwisie Domy.pl, a od 2015 r. jako raporty serwisu Morizon.pl) oraz wyniki prowadzonych badań i analiz preferencji zakupowych klientów, struktury podaży ofert nieruchomości są wykorzystywane przez różne podmioty, w tym instytucje, urzędy oraz media. W 2014 roku w prasie i w internecie opublikowanych zostało ponad artykułów, w których cytowane były dane i informacje dostarczone przez Spółkę. Wartość ekwiwalentu reklamowego za te publikacje przekroczyła 8 mln zł. Grupa Morizon jest partnerem regionalnych organizacji zrzeszających pośredników w obrocie nieruchomościami oraz organizacji ogólnopolskich Polskiej Federacji Rynku Obrotu Nieruchomościami (PFRN) i Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN). Jest także inicjatorem ustanowionego na dzień 30 marca każdego roku święta branżowego Dnia Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami, które jest obchodzone od 2010 roku. Produkcja oprogramowania dla biur nieruchomości Morizon zapewnia również swoim partnerom agencjom nieruchomości/pośrednikom nowoczesne, stale rozwijane narzędzia do bieżącej pracy z klientami (b2c) i partnerami z branży (b2b). Dostarczane aplikacje - Agencja3000 i Agencja umożliwiają gromadzenie i przetwarzanie danych o ofertach i o klientach, a także ich wymianę między biurami/pośrednikami oraz wysyłanie na strony WWW i portale ogłoszeniowe. Wielofunkcyjny system komputerowy dedykowany jest zarówno dla małych, jedno- lub kilkuosobowych biur nieruchomości jak również dla dużych, wielooddziałowych sieci posiadających oddziały w różnych częściach miasta czy kraju. Zintegrowany z siecią Internet system umożliwia wygodną pracę z ofertami i kontrahentami z dowolnej lokalizacji. Model biznesowy Grupa wykorzystuje w swojej działalności kombinację kilku modeli biznesowych zapewniających z jednej strony stabilność, a z drugiej możliwość osiągania wzrostu przychodów wraz ze wzrostem oglądalności portali. Głównymi źródłami przychodów Grupy są: stałe opłaty od partnerów biznesowych zależne od liczby publikowanych ofert i inwestycji, opłaty od ogłoszeniodawców indywidualnych, opłaty za pozycjonowanie ogłoszeń w wynikach wyszukiwania, opłaty za efekt - opłaty za dostarczone agencjom nieruchomości i developerom kontakty od osób zainteresowanych ogłoszeniami, opłaty za emisje reklam, 9

10 opłaty z tytułu reklamy pośrednictwa finansowego (reklama produktów finansowych dot. nieruchomości), opłaty za dzierżawę aplikacji do obsługi biur nieruchomości. 10

11 III. Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Morizon S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Morizon S.A. Aktywa I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Prace rozwojowe w toku wytwarzania Wartość firmy jednostek podporządkowanych Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe - udziały i akcje Długoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe w tym należności z tytułu podatku dochodowego Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne aktywa Aktywa razem Pasywa I. Kapitał własny A. Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane/ niepokryte straty zysk/strata z lat ubiegłych zysk/strata netto B. Przypadający udziałom niekontrolującym II. Zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania finansowe III. Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Inne zobowiązania w tym zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania Inne pasywa Pasywa razem

12 Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Morizon S.A przekształcone A. Działalność kontynuowana I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty, w tym: Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe Koszty operacyjne IV. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Przychody finansowe Koszty finansowe V. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ VI. ZYSK (STRATA) BRUTTO Podatek dochodowy VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej B. Działalność zaniechana C. Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Przypadający udziałom niekontrolującym Liczba akcji (szt.) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.) Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 0,01 0,04 0,01 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt.) Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 0,01 0,04 0,01 12

13 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Morizon S.A I. Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym II. Inne całkowite dochody, w tym: Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Rachunkowość zabezpieczeń Skutki aktualizacji majątku trwałego Zyski i straty aktuarialne Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów III. Całkowite dochody ogółem, w tym: a) przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej b) przypadające akcjonariuszom niesprawującym kontroli

14 Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Morizon S.A. Za okres Wyszczególnienie Kapitał podstawowy Udziały (akcje) własne Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zysk z lat ubiegłych Zyski zatrzymane Strata z lat ubiegłych Zyski (strata) netto Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego Kapitał przypadający udziałom niekontrolującym Stan na 1 stycznia Korekta błędu Stan na 1 stycznia 2016 po korekcie błędu Zmiany w okresie Zwiększenie/ zmniejszenie w okresie podział zysku netto Zysk (strata) netto jednostki dominującej Zysk (strata) mniejszości Stan na 31 marca Za okres Wyszczególnienie Kapitał podstawowy Udziały (akcje) własne Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zysk z lat ubiegłych Zyski zatrzymane Strata z lat ubiegłych Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego Kapitał przypadający udziałom niekontrolującym Stan na 1 stycznia Korekta błędu Stan na 1 stycznia 2015 po korekcie błędu Zmiany w okresie Zwiększenie/ zmniejszenie w okresie podział zysku netto Zysk (strata) netto jednostki dominującej Zysk (strata) mniejszości Stan na 31 grudnia Zyski (strata) netto Razem Razem 14

15 Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Morizon S.A. c.d. Wyszczególnienie Kapitał podstawowy Udziały (akcje) własne Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zysk z lat ubiegłych Zyski zatrzymane Strata z lat ubiegłych Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego Kapitał przypadający udziałom niekontrolującym Stan na 1 stycznia Korekta błędu Stan na 1 stycznia 2015 po korekcie błędu Zmiany w okresie Zwiększenie/ zmniejszenie w okresie podział zysku netto Zysk (strata) netto jednostki dominującej Zysk (strata) mniejszości Stan na 31 marca Zyski (strata) netto Razem 15

16 Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Morizon S.A. Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty Zapłacony podatek dochodowy Zyski/ straty udziałów niekontrolujących III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych, w tym: spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości Na aktywa finansowe, w tym: udzielone pożyczki na nabycie aktywów finansowych Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Inne wpływy finansowe II. Wydatki Spłata kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0,00 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

17 IV. Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Morizon S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki Morizon S.A. Aktywa I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Prace rozwojowe w toku wytwarzania Wartość firmy jednostek podporządkowanych Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe - udziały i akcje Długoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe w tym należności z tytułu podatku dochodowego Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne aktywa Aktywa razem Pasywa I. Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Zyski zatrzymane/ niepokryte straty zysk/strata z lat ubiegłych zysk/strata netto II. Zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania finansowe III. Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Inne zobowiązania w tym zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania Inne pasywa Pasywa razem

18 Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki Morizon S.A A. Działalność kontynuowana I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty, w tym: Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe Koszty operacyjne IV. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Przychody finansowe Koszty finansowe V. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ VI. ZYSK (STRATA) BRUTTO Podatek dochodowy VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej B. Działalność zaniechana Liczba akcji (szt.) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt.) Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 0,01 0,03 0,01 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt.) Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (zł) 0,01 0,03 0,01 18

19 Skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki Morizon S.A I. Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym II. Inne całkowite dochody, w tym: Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Rachunkowość zabezpieczeń Skutki aktualizacji majątku trwałego Zyski i straty aktuarialne Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Udział w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów III. Całkowite dochody ogółem, w tym:

20 Skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki Morizon S.A. Za okres Wyszczególnienie Zyski zatrzymane Kapitał Udziały (akcje) Kapitał Kapitał Zysk z lat Strata z lat Zyski (strata) podstawowy własne zapasowy rezerwowy ubiegłych ubiegłych netto Razem Stan na 1 stycznia Zmiany w okresie Zwiększenia/ zmniejszenia Zysk (strata) netto okresu Stan na 31 marca Za okres Wyszczególnienie Zyski zatrzymane Kapitał Udziały (akcje) Kapitał Kapitał Zysk z lat Strata z lat Zyski (strata) podstawowy własne zapasowy rezerwowy ubiegłych ubiegłych netto Razem Stan na 1 stycznia Zmiany w okresie Zwiększenia/ zmniejszenia Zysk (strata) netto okresu Stan na 31 grudnia Za okres Wyszczególnienie Zyski zatrzymane Kapitał Udziały (akcje) Kapitał Kapitał Zysk z lat Strata z lat Zyski (strata) podstawowy własne zapasowy rezerwowy ubiegłych ubiegłych netto Razem Stan na 1 stycznia Zmiany w okresie Zwiększenia/ zmniejszenia Zysk (strata) netto okresu Stan na 31 marca

21 Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Spółki Morizon S.A. Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zapłacony podatek dochodowy Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych, w tym: spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości Na aktywa finansowe, w tym: udzielone pożyczki na nabycie aktywów finansowych w jednostkach powiązanych Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Inne wpływy finansowe II. Wydatki Spłata kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania

22 V. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad rachunkowości Niniejszy raport obejmujący dane finansowe za pierwszy kwartał 2016 roku został sporządzony zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię Europejską i zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami. Niniejszy skrócony skonsolidowany kwartalny raport finansowy sporządzony za pierwszy kwartał 2016 roku został sporządzony z zastosowaniem takich samych zasad rachunkowości, jak przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, w których to sprawozdaniach znajduje się szczegółowy opis stosowanej polityki rachunkowości. Niniejsze kwartalne sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie z ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. VI. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki W I kwartale 2016 Emitent kontynuował prace związane z rozwojem oferowanych produktów i usług oraz prowadził działania wpływające na dalszy wzrost świadomości marki flagowego serwisu grupy - Morizon.pl. W serwisie Morizon.pl wprowadzone zostały nowe rozwiązania, m.in. udoskonalony formularz kontaktowy, optymalizacja wyszukiwarki ofert w wersji mobilnej serwisu, a także zmodyfikowana została szata graficzna (nawiązanie do kampanii reklamowej). Pod koniec I kwartału 2016 Emitent zrealizował kampanię wizerunkową Morizon.pl. Megabillboardy oraz inne formy reklamy zewnętrznej pojawiły się na budynkach w najbardziej ruchliwych punktach stolicy, w najbardziej uczęszczanych przejściach podziemnych w centrum miasta oraz na Dworcu Centralnym. Dopełnieniem outdoorowej kampanii Morizon.pl były reklamy eksponowane na autobusach komunikacji miejskiej. Oprócz outdoorowej kampanii nakierowanej na Warszawę przeprowadzona została kampania on-line w największych portalach horyzontalnych między innymi na Wp.pl, Onet.pl, Interia.pl, Gazeta.pl. W pierwszym kwartale 2016 roku kontynuowane były intensywne działania popularyzujące serwis Morizon.pl w social media. Ich efektem jest m.in. umocnienie pozycji profilu 22

23 Morizon.pl jako największego z profili poświęconych tematyce nieruchomościowej na Facebooku. W pierwszym kwartale br. Emitent przeprowadził kolejne cykliczne szkolenie dla partnerów biznesowych Akademię Morizon.pl. Tym razem miejscem całodniowego wydarzenia był Gdańsk. W szkoleniu wzięło ponad 100 uczestników. Kolejne szkolenie w ramach cyklu odbyło się w kwietniu br. (w Katowicach), w kolejnych miesiącach przewidziane są kolejne. W dniu 30 marca br. Emitent zorganizował event z okazji Dnia Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Atrakcją wydarzenia było m.in. rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu Wizjery 2016, tj. konkursu na najlepszy film promujący ofertę nieruchomości. Powyższe działania pozwoliły na utrzymanie przychodów ze sprzedaży na poziomie podobnym do przychodów osiągniętych w I kwartale 2015 roku. Przychody wygenerowane przez Grupę w I kwartale 2016 roku wyniosły tys. zł w porównaniu do tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk ze sprzedaży wynosił w I kwartale 2016 roku 588 tys. zł, co biorąc pod uwagę poniesione przez Grupę w pierwszym kwartale koszty kampanii wizerunkowej zasługuje na pozytywną ocenę. W niniejszym raporcie zostały wprowadzone zmiany prezentacyjne do danych finansowych za I kwartał 2015 roku. W celu zapewnienia porównywalności danych Emitent w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za I kwartał 2015 roku dokonał zmiany prezentacji kosztów reklamowych, które w raporcie za I kwartał 2015 roku w kwocie 545 tys. zł były prezentowane jako Pozostałe koszty rodzajowe, z kolei w niniejszym raporcie zostały zaprezentowane jako Usługi obce. VII. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych W pierwszym kwartale 2016 roku podjęta została decyzja o nabyciu firmy FinPack. Nabycie wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Morizon ukierunkowaną na budowę kompleksowej oferty integrującej rynek nieruchomości i finansów. Rozbudowanie funkcjonalności portali i mobilnych aplikacji nieruchomościowych Grupy Morizon o innowacyjny system doradztwa kredytowego on-line oraz wsparcie ich siecią naziemnych doradców, bardzo ułatwi użytkownikom pozyskanie dopasowanej do ich potrzeb oferty finansowania. Użytkownicy zainteresowani pozyskaniem finansowania do tej pory odsyłani byli do podmiotów zewnętrznych, po akwizycji będą mogli być w 100% obsłużeni przez narzędzia i doradców Grupy Morizon. Dzięki akwizycji Emitent planuje również zaoferowanie agencjom nieruchomości narzędzi do sprzedaży kredytów hipotecznych. Jednocześnie obecni klienci FinPack uzyskają dostęp do nowych funkcjonalności. Integracja rozwiązań technologicznych i wiedzy biznesowej FinPack pozwoli Emitentowi na zwiększenie przychodów z obszaru systemów i usług wspomagających pośrednictwo kredytowe. 23

24 W obszarze nieruchomościowym zakładany jest ciągły rozwój portali Spółki, zwiększanie liczby użytkowników indywidualnych i klientów biznesowych oraz zwiększanie wartości przychodów przypadających na jednego klienta biznesowego i na jednego użytkownika onlinowego. Planowane są także działania marketingowe i promocyjne mające na celu dalszą popularyzację serwisów i marki Morizon, w szczególności wśród użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych. VIII. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Morizon SA, jakie wystąpiły po I kwartale 2016 roku W dniu 18 kwietnia 2016 r. Pan Michał Jaskólski do przewodniczącego Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Powodem rezygnacji było planowane, bezpośrednie zaangażowanie Pana Jaskólskiego w wykonywanie usług na rzecz Spółki. Zgodnie z uchwałą 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 kwietnia 2016 roku zwiększono liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji do sześciu osób. Uchwałami Zgromadzenia nr 4A/2016, 4B/2016 i 4C/2016 (Rep. A nr 2569/2016) na członków Rady Nadzorczej powołano kolejno: Pana Ryszarda Czerwonkę, Pana Macieja Boguckiego oraz Pana Rafała Stroińskiego. Zarząd Morizon S.A. w dniu 14 kwietnia 2016 roku, działając na podstawie art. 444, 446 i 447 ks.h. oraz na podstawie upoważnienia zawartego w 4 Statutu Spółki, w związku z art ks.h. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę ,20 zł (trzysta trzydzieści osiem tysięcy czternaście 20/100 złotych) drodze emisji (trzech milionów trzystu osiemdziesięciu tysięcy stu czterdziestu dwóch) akcji imiennych serii G, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięciu groszy) każda. Objęcie akcji serii G nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Akcje Serii G zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej. Akcje Serii G zostaną objęte w zamian za aport w postaci (trzydzieści jeden tysięcy siedemset) udziałów FinPack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 47 lok. 6, Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ( FinPack sp. z o.o. ) o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej ,00 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, stanowiących 60,40 % (sześćdziesiąt i 40/100 procent) kapitału zakładowego spółki FinPack sp. z o.o. W nawiązaniu do raportu Spółki Morizon S.A. z dnia 23 marca 2016 roku nr 3/2016 w sprawie zawarcia istotnych umów oraz raportu bieżącego z dnia 15 kwietnia 2016 roku nr 6/2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w dniu 27 kwietnia 2016 r. Spółka Morizon S.A. nabyła 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym FinPack spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie ( FinPack ) od dotychczasowych wspólników FinPack to jest Alterium Holding Spółki z 24

25 ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie oraz Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie. Nabycie udziałów nastąpiło za łączną cenę w wysokości złotych oraz w zamian za (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje zwykłe serii G w podwyższonym kapitale Emitenta, oferowane po cenie emisyjnej wynoszącej 1,41 zł za akcję, tj. po łącznej cenie emisyjnej wynoszącej (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych. Jednocześnie Alterium Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, oraz Członkowie Zarządu FinPack, złożyli Emitentowi ofertę nieodpłatnego zbycia na rzecz Emitenta nie więcej niż (jednego miliona sześćdziesięciu trzech tysięcy ośmiuset trzydziestu) akcji zwykłych serii G Emitenta (opcja call). Przeniesienie własności akcji na rzecz Emitenta w wykonaniu przedmiotowej oferty nastąpi na żądanie Emitenta, które może zostać zgłoszone w przypadku nieuzyskania przez FinPack uzgodnionych wyników finansowych (przychodu i zysku) w kolejnym roku. Oferta jest nieodwołalna i niewygasająca w okresie do dnia 31 grudnia 2017 roku. Każdy z podmiotów składających ofertę zobowiązał się do nie dokonywania w okresie ważności oferty jakichkolwiek czynności rozporządzających akcjami objętymi ofertą lub zobowiązujących do zbycia akcji objętych ofertą, oraz nie ustanawiania żadnych obciążeń na akcjach objętych ofertą, bez uprzedniej zgody Emitenta wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. FinPack jest zdecydowanym liderem na rynku zaawansowanego oprogramowania dla pośredników finansowych oferowanego w modelu SaaS, jak również operatorem sieci doradców kredytowych działającym w największych miastach Polski. FinPack jest także twórcą rozwiązań dla użytkowników końcowych wspierających proces wyboru ofert finansowych. IX. Stanowisko Zarządu dotyczące publikowania prognoz wyników Emitent nie publikuje prognoz wyników. X. Informacje dotyczące liczby zatrudnionych Emitent zatrudniał na koniec marca 2016 roku 5 osób (umowy o pracę i kontrakty menedżerskie). 25

26 ZARZĄD MORIZON SPÓŁKA AKCYJNA Jarosław Święcicki Prezes Zarządu Morizon S.A. Sławomir Topczewski Wiceprezes Zarządu Morizon S.A. Warszawa, r. 26