!!#$!%& ' #%( $ % ) $ *!%& $ #+, - $ $ $ # ) % $ $ $, + $, . / 0 (. 1 2 # / fax: (061) ! %8 $ fax: (061)

Transkrypt

1 !"!!#$!%& ' #%( $ % ) $ *!%& $ #+, - $ $ $ # ) % $ $ $, + $, 1. Emitent Nazwa jednostki: Siedziba Nr tel. i fax.: Adres Adres strony www:. / 0 (. 1 2 # / (061) centrala fax: (061) ! %8 $ fax: (061) prezydent@um.poznan.pl 2. Rating 9,. / $ ( # ( $ (. : ;< < / % = ( " ( 9 % $ 2, > %? / $ ( % 9 " $ & $ ramach Programu Emisji Obligacji.! Obligacji!"!!#$!%& ' #%( $ % ) $ *!%& $ $, + $, 9 " ( $ $ 9 9 " "$ $ & $ % A., B C ;C D2 5 D;E D, $ %( 3 (. 6, D, D 6 $, $ $ ) %$ & ) $ 9 " $ $ & $ % A. $, + C C ;D6 D;E D, + & $ %A. F $, + C C E ;;;D,, D;E D, + 9 " $ $ 9 " $ $ " " ( 1 ) $ 7 $ & G D6, DD+ D, D, + + $, " $ $ " " * ) $!9 " %( $ * 9 " "( $ ( $ $ " "9 " $ & $ 9 " %" $ $ + H, 9 " %" $ $ ##A 9 " J$ $ " 9 ( $ 9 1 #$ K ;1 7 G $ / ) $ # " CeTO B 6 $ 7 $ 9 " %" $ $ $ $!9 ( $ $ $! $ $ $ & informacyjnych.! "! # $ % &! %

2 9 ". / 4. Cele emisji Obligacji? 0 & $ %( 9 " ( $ $ ) " $ ' " Cel/Nazwa zadania Struktura % & ' ( " % % )! Budowa, modernizacja i remonty dróg 49,3% Inwestycje z zakresu transportu publicznego i infrastruktury komunikacyjnej 8,2% Inwestycje z zakresu gospodarki mieszkaniowej 7,6% ;$ & $ # w tym rozbudowy kanalizacji sanitarnej 12,9% ;$ $ $ 8,0% Inwestycje z zakresu ochrony zdrowia 3,3% Inwestycje z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki i sportu ;$ " / $ " & $ ' $ 7,8% ,9% RAZEM 100,0% Informacja o zabezpieczeniu Obligacji 7 ' $ ( 9 " ( " "#! $!!%$ 6.1 Cena emisyjna Cena Emisyjna Obligacji w Transzy Otwartej i cena zakupu w Transzy Otwartej (. 6, D, D 6 $, $ 9 " $ $ $ % #+, - $ # 9 " $ L 9 $ #- $ #%!$ $ ( 9 " $ L 9 $ $ ' wzorem): #M N #+, - N q/365, gdzie, q / $ O P ##, #+ ## ' / Q D$ Prowizja subemitentów i inne koszty A $ $ %$ Emitenta %! %! %! , , ,03 2

3 9 ". / , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 Razem 1) 1) 1) Minimalna Cena Obligacji i cena zakupu w Transzy Instytucjonalnej $ (. 6, D, D 6 $, roku Minimalna Cena Obligacji w Transzy ;% #- $ 9 " ##% ' / $ ) $ D$ %$ Emitenta 2) Prowizja subemitentów i inne koszty A $ $ %$ Emitenta %! %! %! Minimalna Maksymalna $ ' Razem 1) 1) 1) 2) 3

4 9 ". / K 9 " # / %' # 9 " "( "$ ) $ # ) 9 " ( " ) $ $ "" $ & K $ $ % 9 " # $ $ %( 6 " '. R $ K $ & K $. R $ K $ " $ % / K $ Cena emisyjna i cena zakupu w Transzy Stabilizacyjnej K 9 " $ L " " ) $ #- $ 9 " # # % " $ #. R $ K 9 " $ L ; " ' $ 9 " # $ ) $ 9 " $ L " " ) $. R $ K L ;K 9 " # / %' # 9 " "( "$ $ L " #" ) $ #$ % 9 " #$ $ %( 6 ' / $ ) $ D$ %$ Emitenta 2) Prowizja subemitentów i inne koszty A $ $ %$ Emitenta %! %! %! Razem 1) 1) 1) 2) * )+, # K. " "") $ "$ ( & 9 " $ L 9 $ %"( $ $ #6 % ' $ %$ ""$ ' %9 " 7 9 " "%' $ ' #' $ %$ % 9 " # " "" % " $ ) ""$ "' & & $ ""$ $ 6 / $ ) $ 9 " &%% 9 " $ $ 9 " ( $ %$ ( "$ ( $ ( 9 "? 9 " $ $ 9 " ( $ ( ' $ ' ' $ ' $ %& $ & / ) $ " & ) $ ) ".? S 2 0 & $ % " 9 " %$ & $ $ " dokonane na rynku wtórnym. Emitent nie przewiduje prowadzenia odkupu przymusowego. 9 " "( $ J $ $ $ %9 " # otrzymania odsetek. T ' $ %' ) $ 9 " " / $ # ( $ %Obligatariuszom pierwszego dnia roboczego po tym dniu, bez dodatkowych odsetek Sposób ustalania oprocentowania oraz terminy ustalenia prawa do oprocentowania ) " $ 9 " %$ & $ %A., B C ;C D2 5 D;E D,? S, + $ & $ %$ " $ $ 7 ;= 9 A 3. #$ % $ (, $! ( $ $ "! " ( #' $ "%$ / $ 7 ;= 9 A 3. $ 7 ;= 9 A 3. $ 3 4 & ' $ $ "$ Warsaw Interbank Offered A!%( U7 ;= 9 UA " #(!= R " %% $ & $ & $ 2 + ( $ $ "$ ( ( $ " " $ #$ " ' # / " $ 4

5 9 ". / 9 " $ "( 9 " ( 9 " $ & 0 $ 9 9 " # " "$ ( ( ) %$? 1 7 ) H ' * / danego okresu odsetkowego. Dni Ustalenia Praw do Odsetek wskazano w punkcie )+. / " 0 %!, 1, $ $ $ $ ) $ 9 " $ L 9 $ #, + $, ) %$ ) $ $ & ' okresy odsetkowe od do! 2 % " " Pierwszy Drugi Trzeci Czwarty ( Szósty Siódmy Ósmy $ ( ( )3 & ' ( % 9 $ 9 " $ $ $ % #+, - # $ 7 ;= 9 A 3. % $, $, # ) $ $ 2 # $ $ #, - ' $ $ #+ - 9 $ 9 " $ & & $ & " ) $ $ $ 7 ;= 9 A 3. ' $ $ 0,30%. / " $ ( " $ % $ " # $ " ' ( # $ * $ $ $ 7 $ ( $ ' $ & $ ) & & "& ( & $ / $ # $ ) "( $ $ & $ ( & & / 7 9 " "( "( K L 9 $ " informacyjnym. $ ( $ 9 " $ & & $ & " $ 7 ;= 9 A 3. % stronie, o której mowa w punkcie 7.1 w dniach: okresy odsetkowe od do oprocentowanie wg stawki WIBOR 6M z dnia pierwszy drugi trzeci czwarty ( szósty siódmy ósmy $ ( ( )4 &, % % 9 9 " "( $ 9 9 " ( $ %$ & ) %& 9 $ 9 " " $ $ ) $ 9 " 7 5

6 9 ". / 9 $ " $ % $ ' $ % $ * " $ 9 " #) "( $ % 9 " $ $ 0 $ $ $ 7 $ $ 0 $ ", 9 9 " ( $ %9 " $ 7 * ( & ( 9 " " ' $ J Odsetki = N i L 365 gdzie: N4$ * ( 9 " #%' # i - oznacza oprocentowanie Obligacji w skali roku, L 4 % * $ 9 " $ ' ( $ & # ) $ ( " & $ 4$ $ $ / $ 7 $ # # ( #) # ) $ ( $ B ) $ 5 + #$ #$ #) ( 5, 7 * $ ) & & $ " ' $ J Odsetki w dniach = gdzie: l 365 N i l> / $ $ / P # P 5, "5 + $ ' $! 7 * $ %& 9 " $ * " "9 " $ ' & 9 " 7 * ' & 9 " $ ) & & $ $ $ $ %( 6 ' 9 " "( " % ( #%4$ ) $ $ ' #%"( ( #%# $ #%"( ( $ " $ "$ ( ( $ " " $ #$ " ' / " $ 7.5 Terminy wykupu 9 " ( $ $, + $, 9 " $ %$ * 9 "? & $ ( $ 9 " ( 9 " $ $ 9 " ( " "( $ % 9 " $ 0 $ $ $ #) $ $ 2, - )* ' %,, 7 9 " #) $ $ 0 $ "( $ 9 " & & ) $ $ $ & $ % 9 " $ " ( & ) $ $ $ & 9 " 7 # 9 " 9 " & ) $ $ $ & # ( 9 " $ $ 1 7 $ & $ $ formularzu zapisu na Obligacje. Miejsce wykupu 7 9 " #) $ $ 0 $ "( $ 9 " & & ) $ $ $ & $ % $ 9 " $ $ $ ( $ $ 9 " "$ & 9 " & ) $ $ $ & Obligatariusza. 6

7 9 ". / 7 # 9 " 9 " & ) $ $ $ & # $ $ ( $ 9 " " & 9 " 9 " $ $ 1 7 $ & $ $ 9 " '(!!%$ $!!! $ 8.1 Osoby uprawnione do nabywania Obligacji 9 " $ $ ) $ ( $ ( * $ $ "$ 9 " $ ( "$ "$ ( ( & ) $ $ $ ( ) %$ & ) $ $ & ( & ) & "") $ Osoby uprawnione do nabywania Obligacji w Transzy Otwartej 0 $ $ ) $ 9 " $ L 9 $ ( " # ) $ A # Nierezydenci Osoby uprawnione do nabywania Obligacji w Transzy Instytucjonalnej 0 $ "$ 9 " $ L ; "( $ # ) %' ( $ '? $ $ & K $ ( B 7 % Deklaracje Zainteresowania 0 $ %? $ 9 " $ L ;$ & K $ ( "$ ( "$ $ ) $ A #? $ ( "* ) $ ' %( ( & ) $ $ $ & #$ %'? $ $ ) "#) & & ( ( ) & ( "* 9 "? $ %$ $ $ & $ "!$ $ %# " ) & ( & $ $ $ & # $ ( $? $ "& "") $ Przetarg Cenowy "" ( "* 9 " $ L ; %( $ & K $ $ ( ' (? $ #$ (? $ "9 " #) ( & ""* ( $ ( % * $ "* $ $ 9 " # ) ) $ %! % ( #- $ $ ' "* '. K 9 " L ;. " 9 " # ( "( $? $, 9 "? $ ( " 9 " $ ( ' ( '. K 9 " "( $ '? $ $ ( " 9 " ' $ $ & L ; " 9 " "( $ '? $ "9 " $ & $ L ; 9 " $ " 9 " $ L ; $ %'? $ # %( "9 " ' "* $ ' "9 " $ & $ L ;? %' ( "? $ %( ( " $ ( ' $ $ L ; $ $ ' * %' &? $ $ ( "9 " $ & $ L ; W okresie przyjmowania Deklaracji Zainteresowania w ramach Przetargu Cenowego osoba zainteresowana nabyciem Obligacji $ $ % " %'? $ 7 $ ) $ $ & $? $ #$ * $ $ %# $ %' 7 )? $ $ %( %(? $ " $ " 9 " $ L ; $ #' J % ( $ ' $ $ # "9 " # ' $ $? $ " ich wcale, "$ ( $ ) $ ' & & ) $ $ $ & % 9 " %' $ (? $ # % $ # $ ) %? $ # %' $ 9 " 9 " "$ $ # ' $ * & $ ' / $ % $ $ (!# $ "" $? $ 7

8 $ % %' 9" 9" " " $ ( ' wskazana w Deklaracji Zainteresowania, "$ ( $ 91 $ & & & ( & & ) $ $ $ & #$ % $ (? $ V $ 9" I? $ $ * " $ " % ( "$ $ & & "$ & # $ ' & $ $ " $ $ % 9" #$ " $ ) $ # $ /9" $ "$ ( ) $ $ ( & przepisów prawa i statutu. R & "$ & ) "% ( &? $ #$ ) $ & & "$ & # " K. = R 9" % (? $ $ $ ( $ & danych osobowych oraz ich poprawiania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kceptowanej Ceny Obligacji. K $ " $ 7 Y ;@ ;@ ;? Y 1 B R A R K T ;? R ; 97 R ;R 99= R? R ; 97 R R R = Z K ;@. 9= B ;G R K T ; 7 L A R? Z ; L Z L 0 K T 9 R T? 9= 97 ;R? 0 ;W # R 7 R ;@ 9.0.R 1 A 1 ;@ G 9 A? Z T.0 T X G 1 B R A R K T W? R ; 97 R ;R #99Y R ;R 9= B ;G R K T ;J $ %' $ % ( $ * $ & 9 (!# $ " ' B 7 % #' #' " ' " * ' liczba zadeklarowana w Deklaracji Zainteresowania, $ " " $? $ $ % %' odsetki od Obligacji. A 9? ;R 9L Z K? X ;@ 7 Z 1 9 R ;R? 9= 97 ;X? R ;R? L Z L 0 Y 0 ;@ 91 9 R ;R 7 Y R L Z B 0 = 91 9 R ;R T 7 Y R L Z R 9= B ;G R K B 0 = ;@ R [ Z G 9 7 Z 1 9 R ;R? 9= 97 ;X? R ;R 0 = 1 A Z L R = W X DOCHODZONE PRZEZ EMITENTA NA ZASADACH OGÓLNYCH ZGODNIE Z KODEKSEM CYWILNYM Uprawniony do nabywania Obligacji w Transzy Stabilizacyjnej 0 $ %' 9" $ L " $ %( = R $ % w dniu 20 czerwca 2005 r. $ ( ( $ ) # ( ( "$ ( $ % / ' 9" $ ) 8.2 Terminy przyjmowania zapisów oraz Deklaracji ' $ * $ " " # " / $ ) $ 9" $ ) & & #) $ ' ) $ $? $ $ & K $ ' $ * ) $ ) $ 9" # " $ %$ " "$ " 9" ) # 3 F 9" ; $ " # $ ) $ # ) $ ' ) $ 8

9 $? $ $ & L ; # " $ $ % 1 7 G # $ " # $ ) $ " $? $ $ & K $ ; " #/ $ ) $ #) $ ' / $? $ $ & K $ # " $ $ %1 # ) H ' $ $ " #/ $ ) $ "/ $? $ $ ramach Przetargu Cenowego. Terminy przyjmowania zapisów w Transzy Otwartej 23 czerwiec 2005 roku 9$ " 9" $ ) $ 14 lipca 2005 roku? / $ ) $ Terminy przyjmowania Deklaracji Zainteresowania w ramach Przetargu Cenowego 23 czerwiec 2005 roku Otwarcie przyjmowania Deklaracji Zainteresowania 24 czerwiec 2005 roku? / $? $ 27 czerwiec 2005 roku 7 % $ & 9" & $ $ % 9" 28 czerwiec 2005 roku 9$ $ ) $ $ zapisów 19 lipiec 2005 roku 9$ $ ) $ 19 lipiec 2005 roku? " 9" 9" " ( $ $ & & > L 9$ #L ; L " Liczba Obligacji oferowanych w transzach: w Transzy Otwartej Obligacji, w Transzy Instytucjonalnej Obligacji, w Transzy Stabilizacyjnej Obligacji. 8 $ ( J $ " " " $ " $ " ( "$ $ ` " " " " $ " ( "$ prawnej; adres do korespondencji; $ A ) B # $ " " $ ) " & " G 9 $ ) " $ & " & ( & "$ $ ` $ ) $ J $ ) " & " $ % $ & $ ) "$ & " & ( & "$ $ ` " 9" " & ` L #$ ) % ` ( 9" ` 9" # $ ( ( & ( % %' ` % " ( #$ # % $ L 9$ ` $ $ % 9" $ ( ( % " ( #$ # % $ L 9$!` $ & ) $ $ $ & " ( 9" # $ % $ 9" 7 $ $ ( $ % $ " % $ % ) H $ % $ ) $ ' & & # "% ( 9" $ ' % $ #$ ) "% ( 9" $ #' J % ( $ ' $ $ ` 9

10 $ $ * & $ $ & # "$ ( $ 91 $ & & ( & $ #$ ) & ) $ $ $ & $ $ % * #$ %' $ 9" $ * " $ " % ( 9" "$ $ & & "$ & #$ ' & $ $ " $ " $ ) $ 9" # $ /9" $ "$ ( ) $ $ ( & ) $ $ R & "$ & " ") $ 9" # $ ) $ & & "$ & # " K. "( $ 7 $ = R "( $ 7 $ 9" ( $ $ ( $ & danych osobowych oraz ich poprawiania. $ ) "% ( 9" %' " % ( 9" "$ ( %( * $ ) $ % $ $ ( formularza zapisu.? $ $ " " # ' 9" $ "' " $ ' # 9" $ % $ $ ( 9"% ( $ * $ 91 ( 9" J ' 4" ` $ $ % $ " $ 4"$ ` $ ( ( "$ $ " # ) $ $ % $ /$ > ( "$ $ 9" % ( $ " $ " ( "$ $ "$ ( ( $ * $ $ ) $ $ % $ $ ( & $ & $ & ) $ $ * $ ) " " $ ' 9" $ $ $ ) $ %' $ % $ $ % $ % " $ ( "% % $ w Prospekcie Serii. $ % $ 9" $ 1 7 # ) H ' $ ( 6 #" #) %' % $ 9" #" ( % * $ " 9" $ ( $ ) " & ) $ $ $ & 9"# ) %' % $ ' "* $ " $ #$ ) %' % 9" 9"# ) $ % 9" %' $ 9" $ 9" $ & ) $ $ $ & #%( $ ( & ) $ $ $ & $ $ $? $ $ " ") $ #' " * $ % % $ % " " ' %* $ $ % $ $ % % $ $ $ " "#"$ ( $ & % "$ ( $ * $ ( "? $ % $ $ " * $ $ $ ) %$ % % ( ) $ & ( &? $ 9" 7 " & ' $ * $ % $ A # " * $ $ % $ ( #& "' $ ( $ " $ $ #) ( A polski. L % $ $ ' * % % % % $ $ $ * ( ( " % " "J ) " & J #$ # # B #"( H ` A " ( " $ J # " # ( $ # ) " prawna jest zarejestrowana, numer REGON; " ( " $ J$ # # " $ % $ " $ 10

11 9) % $ "$ ( $ & % "$ ( $ * ( J dowód osobisty lub paszport; $ ( $ % $ % ` $ ( $ % $ " % " $ $ ( $ $ % #) $ $ #) " #' $ ) " $ & "$ 4!T ' $ ( $ " $ $ #) ( A # $ $ $ ( $ " * $ $ % $ ( % % % ` $ ( $ % $ " ""$ 4A $ 0 $ $ $ $!` $ ( $ % $ " " " " $ $ ( $ $ " " #) $ $ #) " #' $ ) " $ & " $ 4! T ' $ " $ $ # ) ( A $ ( $ $ $ ( $ " * $ $ % $ ( % % % B "% $ & ( "? $ $ $ % $ ( % $ % "$ $ $ % 0 $ F $, % "$ > 0, 6, +, +, ) H! $ % $ ( $!!. " 9" ( " ' %' * * 9"? ( " 9" " ( $ " " $ $ 9" #%( ' * $ ' " 9" $ & L 9$? %' " ) $ %( $ ( " 9" ' $ $ & L 9$ $ $ ' * %' " ) $ $ ( " 9" $ & $ & L Otwartej. 7 $ ( # ' $ & L 9$ " ( $ ( % # 9" $ L 9$ " ( $ %' " ") $ ) $ $ ( & $ 9" $ L 9$ 7 # * %' & ' $ ' & # $ " ( przyjmowane. " #!!$ " " ( " * 9" $ & L ; % ( $ ( ' (? $. "9" #( ' * " "$ L ;, 9"? " ' ( " ( $ " "% (? $ $ %' % (? $ %' $ 9" $ & $? $ ) %$ ( %? $ $ $ 5,, " $ 9" $ L ; " $ $ %( %' 9" # $ % $ % $ ( ' (? $ " 9" K.R (? $ #% $ " % (? $ 9" ( $ ( " " $? $ $ ( % %' 9" 9" " 9" $ ( ( B 7 %? 9" %' #' $ " "$? $ " ' '. K 9" $ L ;? %' " $ ( $ $ $ "% 9%' " " $ $ % ; %' % a $ " " $? $ 9 % " "$ $ uzgodnionej indywidualnie z subskrybentem. 7 $ ( % ) $ 9" $ L ; ( % $ * $ %$ %' ( ' % % ( 11

12 %! $ %' 9" $ L " #$ $ $ 5, " ) % %' * $ L " $ & $ ( & # $ Emitentem, o której mowa w pkt " & 9"% ( 9" $ ( 9" & ) $ $ $ & " $ # %' % $ 9" # & " ' $ % 9" 8.5 Miejsce przyjmowania zapisów na Obligacje? 9" $ & L 9$ $ " ( $ 91 K.R $ & $ %(, Prospektu Serii oraz w specjalnie do tego celu otwartych w placówkach Banku Pekao S.A. tymczasowych, %$ & & 9"% 1 ) $ K. R $ & $ %(,? $ " ( $ $ 91 K. PekaoR $ $ %( +? $ L ; $ L " " ( %' $ K K. R 7 % 5 $ 7 $ '! ( ' ) $! &!? 0 $ ( 3, $ % $ $ " $ $ ( $ & & ( & & " $ & H ) % $ % $ 0, + + ) H! "$ ( (! $ # ) ) $ $ 0 A 9# ) $ ' $ $ & # ' $ & # ' $ ( # ' ( "( $ ( # "$ ( $ * ( * 9"$ ( ) $ ' # * $ #' ( & * & " $ & H ) %#"$ $ * & 7 $ "$ ( $ & ) $ $ ' %' # " (zlecenia). Identyfikacja ta obejmuje: $ ) " & & $ 4 & $ ( $ " & ) $ ' * " # ' # $ # " $ $ " ( transakcji, a ponadto numeru PESEL w przypadku przedstawienia dowodu osobistego lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu, a w przypadku osoby, w imieniu lub na rzecz której jest dokonywana transakcja - ustalenie i zapisanie jej imienia, nazwiska oraz adresu; $ ) " $ & 4 & & $ ( ( $ " # $ ( $!# ( " $ # " # $ ( $ " $ ( $ " $ # ' & ( & " ( & $ ' ` w przypadku jednostek organizacyjnych, ( & "$ $ 4 & # $ ( ( " # $ ( $ ) "$ ( & $ #' & ( & " ( & $ ' Dom maklerski przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacje o transakcjach zarejestrowanych zgodnie $ ' 7 # ) & # ' $ ( % $ # ) $ $, F F 1 1 # K. R $ ' $ G ; ; Finansowej. J$ % $ % $ ) $ $ "") $ $ #$ ' $ ) ' & ' ( & #$ %( $ ) $ & $ & #' $ & ( #$ $ # $ % " $ ( $ & #$ $ " $ & $ # $ " % > ) $ ' ( $ $ $ % # #$ % # & 12

13 '!! (!!? 9" $ L 9$ " * % ) H $ %' 7 % 9" ( " * $ ) $ ( $ 91 ( " $ $ & ( V$ % 9" Poznania w Transzy Otwartej. " " ( % * 9" $ $ L 9$ $ $ $ $ * $ " 91 #$ &? $ $ " " #' $ % ) $ $ # $ " * $ $ #" $ % $ % $ & " " ( $ $ " * $ $ % /# $ ) %' * # 9" $ $ L 9$ # $ 91 $ * % " ( K ' / przyjmowania zapisów, na Obligacje oferowane w Transzy Otwartej podano w punkcie '!! ( #!!$? 9" $ L ; " * % ) H $ %' 7 % 9" $ L ; ' $ * $ %( $ & $ K. R $ E ;;;9 = R $ 7 $, 4, 6, 4 4, 6, 6,, ( V$ %9" Poznania w Transzy Instytucjonalnej. 7 " #) ( $ 9" $ L ; #( $ $ % zapisów na Obligacje. " " ( $ $ " * $ $ % $ $ $? $ $ % /%' 9" # #) % $ $ * $ ) & & $ $ %( 6? 9" $ L ; ( %' (? $ # " "% $ #$ % " " ' "!! (!? 9" $ L " " * % ) H $ %' 7 % 9" ( " * $ $ %( $ & $ K. R $ E ;;;9 = R $ 7 $, 4, 6, 4 4, 6, 6,, ( V$ % 9" $ L Stabilizacyjnej. 8.7 Skutki prawne (! $! W przypadku $ % $ " %$ % $ ' * *!! % 9" ( ) H ' $ % $ / $ ) $ Obligacje w Transzy Otwartej. %9" $ L 9$ ( ( $ ) $ 9" ( $ " # ) $ %$ %' ( %( 9" $ L 9$ 9" % ( 9" $ L 9$ " 9" $ ( $ %' $ % $ ) $ $ $ $ $ & $ % 9" $ L 9$ " ( % * L " * #!!$ +!, * 9" $ L ; ( $ $ %' " ") $? $ #' $ & * 9" 13

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przyjmowania zapisów w Transzy Stabilizacyjnej. *! %9" $ L " # $ $ & * 9" L #( $ $ %$ %' $ % % # ) H ' $ ( & " " na Obligacje. - )!!.! A $ %( $ K.? $ % & " "#$ $ "? $ #$ 6 / $ ) $ 9" $ ) & &? $ % ( " $ /!") $ & " " " "$ 9" 8.10 / ( $!$ 9" $ " "$ $ & 3-9" # 3 F ' ( * $ 9" $ %( $ ) $ 9" 14

15 ( $ 9" A. " $ $ % 1 7 G $ % # ) H ' $ ) $ 9" ( $ $ ( $ $!$ $ ) & 9" $ ( 6 " Prezydent zawiadomi o 9" $ ( 6 " 9" # $ przypadku, gdy Seria ta nie dojdzie do skutku z powodu %' ) $ " ' % #$ & $ # najmniej Obligacji.!! 7 $ ( % $ 5 5 # ) $ ( # ' 9" ( $ " $ #) $ %$ " "$ % # ' $ * $ $ %9" #$ & % W przypadku 9" $ ) $ $ ' & $ $ %( $ 6 % 9" & $ " " $ "? $? $ $ %( $ %( " ( " $ /! " & ) $ & przez subskrybenta podczas subskrybowania Obligacji. "!& $ $ ( $ " 9" $ % ; ( $ " 9" " $ $ komunikatu przekazanego KPWiG oraz agencji informacyjnej Przedterminowy dobrowolny wykup Obligacji? S 2 0 & $ % 9" $ $ & " " " 9" % $ & $ $ &! "! #$ 7 * ( & "$ ( /;$ %, $ ' " Lp.? "$ ( $ $ %! /+,, 6 /+ +, 1. 2,! kredyty ! & " #$ %! obligacje kredyty RAZEM %$ $ $ $ * " % $ 9" > %( 3 " $ %' %( $ 3 % $ ( " ' $. ) %$ $ & ) $ $ ) $ $ % & $ 15

16 % " ' ( ) $ %' / " ' $ & ( $ $ $ $ $ ( ) %$ & & & ) $ $ & ' $ $ & ) $ "$ & # ( & ' $ $ % & ) $ $ $ ( " ' #) ( $ $ $ " /$ $ % % $ ) $ ' & & & > $ &!# $ $ $ & ) $ $ % ' bezpiecznym poziomie. 7 %$ $ $ $ & ) $ % ' # 0 $ ( 8 & " & %( $ ( & % $ " ' $ ) $ ' & %$ $ ( & & ( /$ ' $ & ) $ ' #' & #' ( & $ " ' $ $ ) $ ) $ $ $ & $ & ( # - $ & " ' $ & ) $ # %( $ %. $ & & " ' $ & 3 - & ) $. $ " ' $ " '. %$ 9". /# ) & #) & $ $ + % $ $ % 9". / ' " $ % ', >, & ' #% ( ) "% % ' D & 7,3% 7,6% 12,4% 11,6% 9,4% 9,7% 10,5% 7 H % ' 33,5% 40,9% 45,1% 45,5% 45,0% 41,5% 40,9% # #$$! ( 9" $ " " 12. Wtórny obrót Obligacjami K. ) %R "( $ 7 $ 7 % 5 # telefon: (+48 22) , telefax: (+48 22) %' $ & /#" 9" $ ' $ ) $ $ * " K L 9 9" $ $ $ 9" % " K L 9 & $ %( + D +? ( K L 9, + 9" " $ ( 1 7 $ $ $ & $ ) $ $ $ & $ 9" $ 1 %' $ $ $ 9" " K L 99$ $ " ) $? ( K L 9$ & $ #" 9" $ " % K L 9$ ( / " = /# $ 9" # $ ( "$ "$ ( ( & ) $ $ $ ( ) %$ & ) $ $ & ( & ) & Obligatariuszy. %& ' (! ' dane zbadane przez podmiot uprawniony do badania 7, $, %, 6 " #,, $, #@ $ %) $ $ ( & " $ " 16

17 )$!!!! $ (' informacji ostatniego raportu okresowego 7, $, %, 6 9 $ $ ( % ' $ $ ( $ & *+ * #' +", - Bank Pekao S.A. = 1 9 R "( $ 7 $ BP, PB basis point (punkt bazowy) = 0,01% BS Cena Emisyjna Obligacji w Transzy Otwartej Centralny Dom Maklerski Pekao, CDM Pekao, CDM CeTO Deklaracja Zainteresowania Bony Skarbowe K 9" $ & $ L 9$ # $ 9" K. R "( $ 7 $ MTS-CeTO S.A. 7 ( ' ( $ " 9" $ & L Instytucjonalnej ". / 0 /#$ ) 1 7 # $ ) $ # " ) $ $ $ & #) ( * $ % $ ) $ $ $ & # 1 7 ( $ $ / Dz. U. Dz. Urz. KPWiG Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 0 $ 1 ) $ 7 $ & G % ". 1 /$ 9" $ % $ / ' & EURO, EUR Emitent, Miasto GUS ISPA KC, Kodeks Cywilny KDPW 0 2 $ KPWiG, Komisja KRUPGN REGON 7 ) $ /$ $ & ( & $ 0 Gospodarczej i Walutowej. / G %) $ 0 ( Instrument for Structural Policies for Pre-accession Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku 3 F + ) H! 1 $ ) $ 7 $ & R "( $ 7 $ 0 $ 2 F $ $ 0 F , F 3 ) H! 1 ) $ 7 $ & G % 1 $ A 0 $ ) $ G $ > identyfikacyjny w rejestrze 3 1 $ 0 # B ) "#) %' (? $ " 9" $ ramach Przetargu Cenowego, którym zgodnie z zasadami Prospektu Serii oraz warunkami emisji zamieszczonymi w Prospekcie Serii Obligacji ( $ 9" Minimalna Cena Obligacji Minimalna Akceptowana Cena Minimalna cena Obligacji, ustalona przez Emitenta na potrzeby Przetargu Cenowego w celu ustalenia Minimalnej Akceptowanej Ceny Obligacji w L ; `. K 9" $ 9" Minimalna akceptowana cena emisyjna Obligacji oferowanych w Transzy ; # ( $ $ ( ' ( &? $ `. R $ K ' " * 17

18 NBP $ '. K 9" " K $ `. R $ K $ 9" Narodowy Bank Polski Nierezydent Osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Dewizowe Obligacje " & 9" $ % & # $ &. /$ %' 4,' K. ) %R "( $ 7 $ Ordynacja Podatkowa PKD PKB Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (jednolity tekst 0, 5 3 ) H! 1 % Produkt Krajowy Brutto #$ 9"% 1 ) $ K. Prawo Dewizowe Prezydent Program Emisji Obligacji Prospekt, Prospekt Programu Prospekt Serii Przetarg Cenowy Rada Miasta Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo Dewizowe (Dz. U. z 2002 roku Nr ) H! Prezydent Miasta Poznania $ ( 9" $ % & # " & # okaziciela, oferowane w seriach, zgodnie z zapisami Prospektu oraz na $ & & $ & & > publicznego obrotu na mocy decyzji KPWiG nr DSPE/412/11/03/25/2003 z + $, 9". / ( S F 6 A ( o Prospekcie Proces, w ramach którego subskrybenci zainteresowani nabyciem Obligacji $ L ; " ( % * $ ( ' ( Zainteresowania. Rada Miasta Poznania Regulamin Obrotu CeTO A " # & $ 0 & $ %(, F D A ) % R K L "9 + H, ) H 5 ' $ 6 * " 7 % 0. 7 % 8 ' $ Niektórych Jednostek Sektora Finansów Publicznych 5 ' $ #, Dochodów, Wydatków, Przychodów i Rozchodów oraz ' 6 : #* $ 6 5 ' ; < - 7 % A (. 8 ) $ 5, $ $ ) & & $ ) $ " ' /$ # " ' ) $ ( ) & sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2001 roku Nr 153 poz. 1752) A (. 8 ) $, $, 6 $ $ ) %$ & ) $ #$ ) $ # & ) $ & ) $ ) $ & ( & H ) % & 0, 6, F, +, ) H! A (. 8 ) $ +, $ $ $ $ " ' $ 0,, 6, 2 F ) H! 5 ' 0 A ( A. ) $, 6 $ $ ) %$ & $ ) $ # $ $ * ) 0, F, ) H zmianami) 5 ' 4-1 % - 0 Emisyjnego A ( 3 H, $ $ $ ' # #$ ) " $ ) ' ( * ' " " ) $ $ $ & #$ " ) $ # ) $ ") $ " $ ) 0, + F 2 ) H zmianami) 5 ' Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 18

19 Seria 0. Sponsor Emisji Statut $ #* " 0 1 TPOK Jedna emisja Obligacji, w ramach Programu Emisji Obligacji "/$ A $ ( #) $ 9" & & ) $ $ $ & Statut Miasta Poznania? %( & $ %? ( 1 7 R 2 F DF 5, F F F 5 ) H 4$ /, +, 6 roku Tymczasowy POK Transza Instytucjonalna 3 9" #) ( " * " $ $ %( " $ ( "$ $ #) $ ( %$ K $ ) ( B 7 % Transza Otwarta, 9" #) ( " * " $ $ %( " Transza Stabilizacyjna, 9" #) ( " * " $ $ %( $ $ # której mowa w Oddziale 4 Regulaminu obrotu CeTO / 6 # 0 & $ % C C ;D 6 D;E D, + A. $, + $ $ ". & " $ #" $ $ & $ %( C C E ;;;D,, D;E D, + A. F $, + / " ' $ 0 $ +, + & & ( 0, +, + F 3 3 ) H zmianami) Ustawa o Finansowaniu Dróg Publicznych Ustawa o Finansach Publicznych Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o finansowaniu dróg publicznych (Dz. 0 F F 2, ) H! Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity 0, ) H! Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób & 0, ) H zmianami) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób $ & 0, ) H zmianami) / $ F $, $ $ & 0, 5 3 F F ) H zmianami) / # $, F F & %& & 0,, F 5 6 ) H! / $ + H,, 0,,, 3 5, ) H! Ustawa o Podatku Rolnym Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 F ) H! Ustawa Prawo Dewizowe Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze / 0 #1 4 < $ 1 - ; ' ' 6 = $ 6 = 6 : # 0 #< / 5 = 6 = % - Publicznoprawnych Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo Dewizowe (Dz. U. z 2002 roku Nr ) H! Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z F F 6, 2 F 3 ) H! 0 $ 3, $ % $ $ " $ $ ( $ & & ( & & " $ & H ) % $ % $ 0, + + ) H! Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych ' " $ & 0,,, 5 2 ) H! 19

20 / ' > 0 $ 5 F F ( 0, 6, F ) H! / ' 0 0 $ $ F F 5 ( $ $ 0, 6, F, ) H! / 1 -? / ' 0 / ' 1 5 ' 1 WIBOR 0 $, 6 F F 5 $ $ ' $ ( $ $ # $ ( $ $ ) $ $ ( $ $ $ $ ) $ 0 F F 5 F F 3 +! Warsaw Interbank Offered A 4$ "$ ) $ & ' "$ & * '? (. > $ $. #) $ % F,, # %' "$ * # # 0 3 = % #$ % A $ $ " ' F F 20

21 * #' A " ; 0 4 ' 4 $ +* Otwartej C " ; 0 D@ D POK Kod ; - C Adres = %4 7, = % R % D, = 4= % %$ Brzeg = %$ K & " 6 K Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 20a Bydgoszcz % K & % % K & $ ul. Kopernika 17/ " ul. Kolejowa "( ul. Stary Rynek 18A 165 % % Garwolin 1 +, G / ul. Grunwaldzka 92/ G / 1 %" Gdynia _ (, + D, Gliwice ul. Berbeckiego Gorzów Wielkopolski 7 % A G ( K & % / ;%$ ul. Jana III Sobieskiego T %$ Pl. Mickiewicza T % Jaworzno ul. Mickiewicza Jelenia Góra 7 / Kalisz _ ), F Katowice ul. Mariacka Katowice ul. Chorzowska Kielce ul. Sienkiewicza Kluczbork ul. Grunwaldzka 13c % = %$ K & ", Konin ul. Kosmonautów Koszalin ul. Jana z Kolna Kraków ul. Bracka 1a Kraków ul. Szpitalna ul. Kochanowskiego Krosno $ /) $ 7 $ & Kutno ul. 29 Listopada Leszno ul. Wróblewskiego Lubin ul. Bankowa 16a Lublin ul. Królewska Lublin 1 $ 3, Y '.%& $ Y $ %, Y ) H R Y ) H ul. Piotrkowska Y ) H R %, Mielec ul. Pisarka 10 21

22 /.$ ul. Warszawska Nowy Targ R L ( + R Nysa ul. Marcinkowskiego Olsztyn ul. 1-go Maja Opole ul. 9 / Ostrowiec _ $ 1 / % ul. Browarna Piotrków Trybunalski ul. Armii Krajowej % ul. Jachowicza / _ $., D / ul. Masztalarska 8a / ul. Paderewskiego ul. Mickiewicza %$ ul. Partyzantów Radom 1 / D Radomsko ul. Piastowska A _ ( ul. Niedurnego Rzeszów R K / Sandomierz Sanok 1, Siedlce ul. Wojskowa ' 41 = %$, % ul. Tuwima Sopot. %A + D Stalowa Wola T $ %;; / ul. Czarneckiego $ % 1 2, Szczecin [ % Szczecin ul. Bogurodzicy Szczecin R % _ $ ul. Rynek _ $ % Tarnów Pl. Kazimierza Wielkiego 3a Tomaszów Mazowiecki. + D L / G (, F %" & ul. Sienkiewicza Warszawa ul. Mazowiecka Warszawa Pl. Bankowy Warszawa R T $ %;; Warszawa ul. Brechta Warszawa ul. Grójecka 1/ Warszawa 7 % Warszawa ul. Dereniowa Warszawa ul. Czackiego 21/ / Pl. Kazimierza Wielkiego %%$ %$ 1 %" %$ 9%$, ? * ul. Grodzka ? /7 R 1, Zielona Góra ul. ', 6 22

23 C " ; 0 D@ D KOD T- POK Nazwa Placówka ulica Kod Miasto 44Z ;9? ;R Y 7 ;9D;Y R 8 ;B ;R A 7 K \ 9? ;@ [ Z KS.T.MALEPSZEGO K \ 9? ;@ [ 52Z ;9? ;R Y 7 K? R A 1 97 ;@ I O/CZARNKÓW 1 9_ K ;0? 1 ;3 R CZARNKÓW 04Y ;9? ;R Y 7 _ ; ;9? ;R Y 7 _ ;8 ;B ;R A + 7 G ;@ b ;@ DABRÓWKI GNIEZNO 05Y ;9? ;R Y 7 _ ; ;9? ;R Y 7 _ ;8 ;B ;R A 7 G ;@ b ;@ SOBIESKIEGO GNIEZNO 13Y ;9? ;R Y 7 ;@ ;9? ;R Y 7 ;@ 8 ;B ;R A, 7 G 9L Z ;0 9? R c 1 R, G 9L Z c 31Y ;9? ;R Y 7 1 R B ;? 0 ;;9? ;R Y 7 1 R B ;? 0 GRODZKA KALISZ 32Y ;9? ;R Y 7 1 R B ;? 0 ;9? ;R Y 7 1 R B ;? 0 _ A ].;@ T 1 R, F KALISZ 55Y ;9? ;R Y ; ;@ ;9? ;R Y ; ;@ KOSMONAUTÓW KONIN 56Y ;9? ;R Y ; ;@ ;9? ;R Y ; ;@ 8 ;B ;R A A? Z T R b ; KONIN 08X ;9? ;R Y 7 ;@ ;9? ;R Y 7 ;@ WRÓBLEWSKIEGO LESZNO 28X ;;;9? ;R Y 7 9? R ;0 E 9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A 7 B 0 = 9 ;0 [ R = ; R B 0 = 9c 63X ;9? ;R Y 7.;W? Z K \ 9? ;@ ;9D.;W? Z K \ ] 17 STYCZNIA ;W? Z K \ ] 69X ;E 9? ;R Y 7 9? R ;0 ;E 9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A 6 7.9; ;@ B R K R b? ;@ A ;1 R MOSINA 96X ;9? ;R Y 7 _ ; ;9? ;R Y 7 _ ;8 ;B ;R A.;Y 9Y R 7 1 R ORZECHOWO 03W ;9? ;R Y 7 9L A 97 ;@ 7 B 1 ;9? ;R Y 7 9L A 97 ;@ 7 B 1 G Y 9G 97 1 R, OSTRÓW WLKP. 12W ;9? ;R Y 7 ;9? ;R Y 7 BROWARNA ;Y R 13W ;9? ;R Y 7 ;;9? ;R Y 7 7 Z ;R c 1 ;@ G ;Y R 23W ;;9? ;R Y 7 9? R ;0 ;;9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A BUKOWSKA ? R c 24W ;;;9? ;R Y 7 9? R ;0 E 9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A X = A 97 1 ;@ G ? R c 25W ;;;9? ;R Y 7 9? R ;0 E 9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A + G Y 9G 97 1 R, 2 2 D, 2 F ? R c 26W ;;;9? ;R Y 7 9? R ;0 ;;;9? ;R Y 7 9? R ;0 G Y 9G 97 1 R + D ? R c 27W ;9? ;R Y 7 9? R ;0 ;9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A 3 GRUNWALDZKA ? R c 28W ;;9? ;R Y 7 9? R ;0 ;;9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A + MALWOWA ? R c 30W ;;9? ;R Y 7 9? R ;0 ;;9D9? R c MASZTALARSKA 8A ? R c 31W ;9? ;R Y 7 9? R ;0 ;9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A 6.;K \ R Y R ? R c 32W ;E 9? ;R Y 7 9? R ;0 ;E 9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A, MICKIEWICZA ? R c 33W ;;9? ;R Y 7 9? R ;0 ;;9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A 6 NOWINA ? R c 34W ;;9? ;R Y 7 9? R ;0 ;;9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A OBORNICKA ? R c 35W ;;;9? ;R Y 7 9? R ;0 E 9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A, 9;@ L R G ? R c 36W ;;;9? ;R Y 7 9? R ;0 E 9? ;R Y 7 9? R ;0 PADEREWSKIEGO ? R c 37W ;;;9? ;R Y 7 9? R ;0 E 9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A 6 R.;X L 1 97 R ? R c 39W ;E 9? ;R Y 7 9? R ;0 ;E 9? ;R Y 7 9? R ;0 B R K 7 9B 9_ K ; ? R c 40W ;9? ;R Y 7 9? R ;0 ;9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A PROMIENISTA ? R c 41W ;9? ;R Y 7 9? R ;0 ;9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A + Y 97 ;R c 1 R + K ? R c 42W ;9? ;R Y 7 9? R ;0 ;9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A SZWEDZKA ? R c 43W ;9? ;R Y 7 9? R ;0 ;9? ;R Y 7 9? R ;0 _ 7.R A K ;, D ? R c 44W ;;;9? ;R Y 7 9? R ;0 ;;;9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A, WERGILIUSZA 2B/A ? R c 45W ;E 9? ;R Y 7 9? R ;0 ;E 9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A + WOJCIECHOWSKIEGO 7/ ? R c 46W ;9? ;R Y 7 9? R ;0 ;9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A, ZAMENHOFA ? R c ;E 9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A 7 59W ;E 9? ;R Y 7 9? R ;0 PUSZCZYKOWIE 9? R c 1 R PUSZCZYKOWO 98W ;9? ;R Y 7 _ ; ;9? ;R Y 7 _ ;8 ;B ;R A 6 7 Y 0 K Z PLAC WOLNOSCI Y 0 K R 26U ;E 9? ;R Y 7 9? R ;0 ;9? ;R Y 7 7 R A? W? 0 OSIEDLE DABROWSZCZAKÓW 8/ R A? W? 38U ;E 9? ;R Y 7 9? R ;0 ;9? ;R Y 7 7 R A? W? 0 8 ;B ;R A 7 _ A 9? ;@ 7 B 1 A 7 G 91 A? Z [ R, _ A 9R 7 B 1 53U ;E 9? ;R Y 7 9? R ;0 ;E 9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A 7 TARNOWIE PODGÓRNYM 9? R c 1 R TARNÓW PODGÓRNY 63U ;9? ;R Y 7 L A? K ;R ;9? ;R Y 7 L A? K ;R A 9.1 ;@ G TRZCIANKA 23

24 65U ;9? ;R Y ; ;@ ;9? ;R Y ; ;@ 8 ;B ;R A, 7 L 0 A 1 0 KALISKA TUREK 60T ;9? ;R Y 7 7 X G A 97 K 0 ;9D7 X G A 97 ;@ K 1 9_ K ;0? 1 ; X G A 97 ;@ K 87T ;9? ;R Y 7 A 9 1 R K \ ;9D? ;R Y 7 A 9 1 R K \ CHROBREGO WRONKI 88T ;9? ;R Y 7 _ ; ;9? ;R Y 7 _ ;8 ;B ;R A, 1 ;B ;c 1 ;@ G _ ;R 89T ;9? ;R Y 7 _ ; ;9? ;R Y 7 _ ; X 97 R, _ ;R 04S ;9? ;R Y 7? Y 9L 97 ;@ ;9? ;R Y 7? Y 9L 97 ;@ NORWIDA ? Y 9L ] 7 03S ;;9? ;R Y 7 9? R ;0 ;;9? ;R Y 7 9? R ;0 8 ;B ;R A, PLAC GRZYBOWY ? Y 9L ;1 ;40 K \ Z B R 24

25 * #' ( A " ; 0 4 ' " * = #$ ulica Miasto POK CDM Pekao Nr % 5 WARSZAWA 25

26 * #' E $ F ( G # wykupu 23 czerwca 2010 roku. data #. data # , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 26

27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 27

28 * #' F +< " * 4 $ " 4,6 Transzy Instytucjonalnej TRANSZY INSTYTUCJONALNEJ (zwanych dalej Obligacjami) Warszawa,... &$+! #$,- #./ $!"#$%& &'"( ()*)+)!#,'-'+. '&-"('' '/ +% /,0'+ 0"! &-1+) -"2#&$ "-' ' warunkach emisji zamieszczonych w Prospekcie Serii i niniejszym formularzu. Charakter deklaracji: #,'-'+' '&-"('' #3'!'' 2" -' 2-( Zmiana Deklaracji Zainteresowania!("3' #,'-'+ '&-"('' Firma osoby prawnej: (nazwa) Siedziba:... (miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku) Adres do korespondencji:.. (miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku),$/ $%- (3'1+(0" &-$ '0-'+0" "/ $2"('*"!" #3'!'' "1('!+7 ( %$ $/#- /&' $%- -'!"#$%&$ &"*'%"1+ ""/ 8"9/ #3'!')+ +:!#,'-' $%- ;'#$< ' #&9-2"(' "&'= 2-3'' ;"-%'+' ",+/ &.2 -!," +: /,0'+< ' '# "&' 3"*" '2 ( %$ (&"-' "-' (('!" "23'+' '2$< 0"! ''!'% "2' % ( -"2#+ ' warunkach emisji zamieszczonych w Prospekcie Serii. nr kierunkowy nr faksu nr tel > > - zgodnie z tr1+) -"2#&$ "-' ' ('-$#'+: % '%+" +: ( -"2#+ - % ;"-%$,'-$< - (,+/ "#-1," ' 1+ &.20" -!'3$< '&-*%< *,+/' &' %"* / = %' *,+/' zadeklarowana przez inwestora w Deklaracji Zainteresowania, - 2" + '#$2$ -9( + % '!#,'-"(' ( #,'-'+ '&-"(''< 2"(.#" " "!&# "! /,0'+ '-"3!"!' 3"*' '2$ (3)+6 Liczba zamawianych Obligacji :.. 3"( #,'-"('' +' B ('-&"1+ "%',! /,0'+ / $(0,.!' "!&# "! /,0'+ 3"( C 2' /3.!0",$/ 230" $%-$ ;'#$ #$&#"('= %"* 2-#''% ;"-%'+ " ( #'+: &.20" -!'3$,$/ 2-#''% ( 2"9/ $%"*,(')+ &-%"(!"#"' (23'& ' /,0'+ ( 2"9/ "2' ( -"2#+ ' ('-$#'+: % "#-1," +: ( -"2#+ -6 (&$',0" (-"&$ (23'& ( 2-2'!#$ '!23'&,$/!"1+' % /,0'+!" #$&#$ 2-".!"#"'= ' '&.2$)+ rachunek: (3'1++, -'+:$#$4 6 28

29 nr rachunku:... prowadzony przez:... ('0'4 2-2'!#$ 2"!'' 230",$/ (3'1+(0" $%-$ -'+:$#$ %&&,$/ ""/!'3')+ ' %&&' 2"") "!2"(!',"1+ ' &-%"( (-"& (23'& 6 ' #,'-'+' '&-"('' %"* / = 2"!2''< ( 3)+ 2- ""/ $2"('*"!" 2"!2 ('' ( %$ $/#- /&'< 0"! &'&$&%,$/ %"() 293#,$/ 2-23"%"+#' $2"('*"0"!" 3"*' #,'-'+ Zainteresowania nabyciem Obligacji. D >@ A '< * 2"!2' E'F ( %$ < Firma osoby prawnej "1('!+'%< * '2"'3%E'%F. &-1+) -"2#&$ '#+2&$. ('-$# % /,0'+ "#-1," ( -"2#+ +: - "-' * 0'!'%. ' 2-!, %,+/ /,0'+< * "/.&' #,'-'+)<,$/ 2-!, +: ( "09,< zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie i warunkami emisji Obligacji zamieszczonymi w Prospekcie ich Serii. 2-2'!#$ 2-!,' % /,0'+ ( -'%'+: &.20" -!'3$ "/"()$..!" '23'& ' 2-!," /,0'+4 - w terminie o#-1," % 0"! &-1+) -"2#&$ "-' ' ('-$#'+: % '%+" +: ( -"2#+ -< - (,+/ "#-1," ( ('$!" '23'& < - 2" '#$2$ ( #')+ + '!#,'-"(' ( #,'-'+ '&-"('' "-' '-"3 +:!"!' 3"*' '2$ (3)+ "!&# "! /,0'+6 % $!,'% &-',%$ "%"( '#,-#%$ #'" 66!/) ( '-'(< 23"%"++&('!" 3"*' ( %$ < Firma osoby prawnej '2$ ' /,0'+ (,+/ ( #')+ &.20" -!'3$!"#"'0" 2- %&&'6 $ "$ & "$ & $ #' J a) administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Centralny Dom. R "( $ 7 $ # 7 % 5 = R "( $ Warszawie b) $ $ ( $ & & & $ 7 ' $ & & "$ & $ " $ $ % 9" # " $ ) $ # $ /9" $ $ K.R D. /"$ ( ) $ $ ( & przepisów prawa i Statutu..... '&' 2-.+'< 2+.=!"%$ %'#,-#0" "-' 2"!2 2+.= 2- %$)+0" #,'-'+. Zainteresowania.. '&'< 2"!2 (&"-' #3'!')+0" #,'-'+. Zainteresowania & #$0&,- -". "!2""(' ' -'+:$#$ 2'2-9( ('-&"1+"( +: "('!" %(!"%$ %'#,-#% E23' '('F 6 na rzecz... ( &#+: 2-!," +: % ' 2"!&'( 2"( * #,'-'+ '&-"('' /,0'+ - '&' "'7 % "/"()$..!" (3"+0" 2";"-%"('' ' 21% ;-$)+0" /,0'+ " wszelkich zmianach 29

30 !"& +)+ +: $%-$ ( * ( %"0" -'+:$#$ 2'2-9( ('-&"1+"( +:,$/ 2"!%"&$ 2-"('!)+0" -'+:$# "-' &(-!'% "!("3',"1=! 2" +6 ('0'4! 2" +' / (2'0" 230" $%-$ -'+:$#$< '(!"%$ %'#,-#0" (3'1++,' -'+:$#$ & ('*a..... '&' 2-.+'< 2+.=!"%$ %'#,-#0" "-' 2"!2 2+.= 2- %$)+0" 2" +. Deponowania.. '&'< 2"!2 (&"-' #3'!')+0" 2" +. Deponowania 30

31 * #' H A / 6 #5 ; I I I F / 2 J = 5 3 ) ) KL M KN K I I F RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 maja 2005 roku $ #6 $ I I F D $ 5, F "! $ 5 F F ( 0, 6, # F # r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), art. 2 pkt 2, art. 5a ust. 1 i art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, Dz. U. z 2002 r. Nr 216, 5, 6 #0, +, 2 #,, 6!#$ $ (, 3 +, $, F F 2 $ " " $ $ 0,, 6 F #6 6 2 #, 6 #, #0, + # 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651, Nr 223, poz. 2216, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 3 #, # 6 3 # 6 3 #, 2 + #, 2 +! S 3 & $ % C C ;D 6 D;E D, + Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2003 r. w $ ". & " $ # " $ $ S & $ % XXVIII/212/IV/2003 A. F $, + $ $ & $ % C C ;D 6 D;E D, + Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2003 r. w $ ". & " $ #" $ wykupu, & $ # J 1 7, $ & " # $ %( " $ %% &!' # %( ( $ % ) $ * % &!# 4 wykupu w roku Oprocentowanie obligacji jest zmienne. 2. 9$ " ' $ ( $ $ $ 7 ;= 9A 3. $ ( ' $ ) $ 3. 9$ ( $ * $ 7 ;= 9A 3.$ % $ (, $! ( $ T ' $ " %$ /$ # $ * $ 7 ;= 9A 3. ( #$ ) " % $ 4. 9 ( %$ & ) % & 5.? " ( $ ( ' $ $ 3 %$ #$ $ ) ) # # " $ $ ( $ & $ C C ;D 6 D;E D, + A. $, + $ $ ". & " $ #" $ $ 4 7 & $ % $ $. # ) $ ' $ $ & $ ( & $ $ " $ " $ & & $ & $ $ & $ NrC C ;D 6 D;E D, + A. $, + $ $ ". & " $ #" $ $ $ % $ /$ ( & " #$ ) J a) ) $ $ " " ) $ $ ) $ " # b) ) %$ & " $ " # c) $ ' $ ) $ # d) % " # e) % " 0 & $ %$ & $ ' 5 31