Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 6 października 2015 r.

Transkrypt

1 Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 6 października 2015 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Murapol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 marca 2015 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Niniejszy komunikat aktualizujący do prospektu emisyjnego podstawowego spółki Murapol S.A. ( Emitent, Prospekt ) został sporządzony w związku z wprowadzeniem w Publicznym Programie Emisji Obligacji możliwości złożenia zapisu na Obligacje za pośrednictwem Uczestnika Konsorcjum i dołączeniem do Prospektu w tym celu odpowiedniego wzoru formularza zapisu składanego u Uczestnika Konsorcjum, oraz aktualizacją listy punktów przyjmujących zapisy na Obligacje serii R. Aktualizacja 1. W związku z wprowadzeniem w Publicznym Programie Emisji Obligacji możliwości złożenia zapisu na Obligacje za pośrednictwem Uczestnika Konsorcjum ulegają zmianie następujące zapisu Prospektu, w sposób wskazany poniżej: str. 106, pkt Terminy, wraz z wszelkimi możliwymi zmianami, obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów, akapit szósty, było: ( ) Wzór formularza zapisu został zamieszczony w Załączniku Nr 3 do Prospektu, dla zleceń składanych za pośrednictwem Internetu lub telefonu w Załączniku nr 4. Zapis na Obligacje powinien być sporządzony w języku polskim, w trzech egzemplarzach po jednym dla Inwestora, placówki przyjmującej zapis oraz Oferującego. Na dowód przyjęcia zapisu, Inwestor otrzymuje jeden egzemplarz wypełnionego i podpisanego formularza zapisu.( ) str. 106, pkt Terminy, wraz z wszelkimi możliwymi zmianami, obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów, akapit szósty, jest: ( ) Wzór formularza zapisu został zamieszczony w Załączniku Nr 3 do Prospektu, dla zleceń składanych za pośrednictwem Internetu lub telefonu w Załączniku nr 4 a dla zapisów składanych za pośrednictwem Uczestnika Konsorcjum w Załączniku nr 7. Zapis na Obligacje powinien być sporządzony w języku polskim, w trzech egzemplarzach po jednym dla Inwestora, placówki przyjmującej zapis oraz Oferującego. Na dowód przyjęcia zapisu, Inwestor otrzymuje jeden egzemplarz wypełnionego i podpisanego formularza zapisu.( ) zapisów, akapit czternasty, było: ( ) Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy aneks, o którym mowa w art. 51 Ustawy o Ofercie, jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie Oferującemu, w terminie wskazanym w treści aneksu do Prospektu, jednak nie krótszym niż 2 (dwóch) dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu.( ) zapisów, akapit czternasty, jest: ( ) Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy aneks, o którym mowa w art. 51 Ustawy o Ofercie, jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie złożone na piśmie Oferującemu lub uczestnikowi Konsorcjum, w terminie

2 wskazanym w treści aneksu do Prospektu, jednak nie krótszym niż 2 (dwóch) dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu.( ) zapisów, akapit dziewiętnasty, było: ( ) Osoby, które nie złożyły Oferującemu oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu w związku z opublikowaniem aneksu do Prospektu, związane są złożonym zapisem na Obligacje danej Serii zgodnie z warunkami zawartymi w aktualnych Ostatecznych Warunkach Oferty Danej Serii. ( ) zapisów, akapit dziewiętnasty, jest: ( ) Osoby, które nie złożyły Oferującemu lub Uczestnikowi Konsorcjum oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu w związku z opublikowaniem aneksu do Prospektu, związane są złożonym zapisem na Obligacje danej Serii zgodnie z warunkami zawartymi w aktualnych Ostatecznych Warunkach Oferty Danej Serii. ( ) str. 109, pkt Sposób i terminy wnoszenia wpłat na papiery wartościowe oraz dostarczenie papierów wartościowych, akapit trzeci, czwarty i piąty, było: ( ) Wpłata niepełna oznacza, iż zapis jest ważny, z zastrzeżeniem, że w trakcie dokonywania przydziału Obligacji danej Serii, podstawą do przydziału będzie liczba Obligacji, za które została dokonana pełna wpłata. Brak wpłat na Obligacje danej Serii w wyżej określonym terminie powoduje nieważność całego zapisu. Wpłata na Obligacje musi być dokonana w złotych polskich na rachunek bankowy Noble Securities. Numer rachunku bankowego Noble Securities zostanie wskazany w formularzu zapisu na Obligacje danej Serii. Tytuł wpłaty powinien zawierać numer PESEL albo REGON oraz imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Inwestora. Za okres pomiędzy wpłatą na Obligacje a Datą Emisji (także w przypadku decyzji Emitenta o przesunięciu Daty Emisji) Inwestorom nie będą przysługiwać żadne pożytki z tytułu wpłaconych środków tytułem opłacenia zapisu na Obligacje. Pożytki te pobierane będą przez Oferującego, który przeznaczy je na poprawienie jakości świadczonych usług maklerskich. Wpłata na Obligacje dokonywana na rachunek bankowy Noble Securities musi być zaksięgowana na tym rachunku najpóźniej na koniec ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje danej Serii wskazanym w Ostatecznych Warunkach Oferty Danej Serii. ( ) str. 109, pkt Sposób i terminy wnoszenia wpłat na papiery wartościowe oraz dostarczenie papierów wartościowych, akapit trzeci, czwarty i piąty, jest: ( ) Wpłata niepełna oznacza, iż zapis jest ważny, z zastrzeżeniem, że w trakcie dokonywania przydziału Obligacji danej Serii, podstawą do przydziału będzie liczba Obligacji, za które została dokonana pełna wpłata. Brak wpłat na Obligacje danej Serii w wyżej określonym terminie powoduje nieważność całego zapisu. Wpłata na Obligacje musi być dokonana w złotych polskich na rachunek bankowy Noble Securities w przypadku zapisów składanych u Oferującego lub Uczestnika Konsorcjum, u którego składany jest zapis. Numer rachunku bankowego Noble Securities lub Uczestnika Konsorcjum zostanie wskazany w formularzu zapisu na Obligacje danej Serii. Tytuł wpłaty powinien zawierać numer PESEL albo REGON oraz imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Inwestora. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości należy wyjaśnić, że zapis złożony w jednym podmiocie (u Oferującego lub u danego Uczestnika Konsorcjum) nie może być opłacony poprzez przelew na rachunek bankowy innego podmiotu uczestniczącego w Ofercie. Za okres pomiędzy wpłatą na Obligacje a Datą Emisji (także w przypadku decyzji Emitenta o przesunięciu Daty Emisji) Inwestorom nie będą przysługiwać żadne pożytki z tytułu wpłaconych środków tytułem opłacenia zapisu na Obligacje. Pożytki te pobierane będą odpowiednio przez Oferującego, który przeznaczy je na poprawienie jakości świadczonych usług maklerskich, lub Uczestnika Konsorcjum. Wpłata na Obligacje dokonywana na rachunek bankowy podmiotu, w którym składany jest zapis, musi być zaksięgowana na tym rachunku najpóźniej na koniec ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Obligacje danej Serii wskazanym w Ostatecznych Warunkach Oferty Danej Serii. ( ) Strona 2

3 str. 110, pkt Rodzaje inwestorów, którym oferowane są papiery wartościowe. W przypadku gdy oferta jest przeprowadzana jednocześnie na rynkach, w dwóch lub w większej liczbie krajów i gdy transza jest zarezerwowana dla któregoś z tych rynków, należy wskazać taką transzę, akapit piąty, było: ( ) Oferujący zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zapisu na Obligacje od podmiotów, co do których ( ) str. 110, pkt Rodzaje inwestorów, którym oferowane są papiery wartościowe. W przypadku gdy oferta jest przeprowadzana jednocześnie na rynkach, w dwóch lub w większej liczbie krajów i gdy transza jest zarezerwowana dla któregoś z tych rynków, należy wskazać taką transzę, akapit piąty, jest: ( ) Oferujący lub Uczestnik Konsorcjum zastrzegają sobie możliwość odmowy przyjęcia zapisu na Obligacje od podmiotów, co do których ( ) Str. 119, Cześć V Definicje i skróty, dodaje się następujący termin: ( ) Uczestnik Konsorcjum Firma inwestycyjna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polski, która na podstawie umowy z Oferującym i na zlecenie tego podmiotu, przyjmuje zapisy i wpłaty na Obligacje danej Serii ( ) Aktualizacja 2. Str. 152, po Załączniku nr 6 Lista punktów obsługi klienta Noble Securities S.A. dodaje się Załącznik nr 7 Wzór formularza zapisu na Obligacje danej Serii zapis składany u Uczestnika Konsorcjum, o następującej treści: Formularz zapisu na Obligacje Serii [ ] Murapol Spółka Akcyjna Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym obligacji Murapol S.A. opublikowanym w dniu 18 marca 2015 r. na stronie oraz ( Prospekt ). Niniejszy dokument stanowi zapis na obligacje na okaziciela serii [ ] Murapol Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej ( Emitent ) o wartości nominalnej 100,00 zł każda ( Obligacje ). Obligacje przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Prospekcie, suplementach do prospektu i niniejszym formularzu. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane na liczbę Obligacji nie mniejszą niż [ ] (słownie: [ ]) sztuk i nie większą niż [ ] (słownie: [ ]) sztuk. Zapisy opiewające na liczbę mniejszą niż [ ] (słownie: [ ]) sztuk będą uznawane za nieważne. Zapisy opiewające na liczbę większą niż [ ] (słownie: [ ]) sztuk traktowane będą jako zapisy na [ ] (słownie: [ ]) sztuk... Data i miejscowość DANE INWESTORA 1. Imię i Nazwisko / Firma*: Adres zameldowania / Siedziba*:... (miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu) 3. Adres do korespondencji:... (miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu) 4. PESEL/REGON lub inny numer identyfikacyjny*: Nr dowodu osobistego wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej / paszportu*: Adres Status dewizowy: rezydent nierezydent 8. Urząd Skarbowy: NIP: Obywatelstwo:... * niepotrzebne skreślić INFORMACJE O SUBSKRYBOWANYCH OBLIGACJACH 11. Liczba Obligacji objętych zapisem (minimum [ ] sztuk)...słownie Cena Emisyjna: 100,00 zł (sto złotych 00/100), 13. Kwota wpłaty na Obligacje..., słownie.... (liczba obligacji * Cena Emisyjna) 14. Forma wpłaty na Obligacje: przelew na rachunek bankowy [ ], tj. podmiotu, w którym składany jest niniejszy zapis, o numerze [ ]; obciążenie mojego rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych i prowadzonego przez [ ], tj. podmiot, w którym składany jest niniejszy zapis, numer... Wypłata środków z tytułu odsetek, z tytułu wykupu oraz (wyłącznie w przypadku przedstawienia Obligacji do przedterminowego wykupu) z tytułu przedterminowego wykupu będzie następowała na należący do Inwestora rachunek bankowy numer..... prowadzony przez UWAGA! Środki będą przekazywane na wskazany rachunek bankowy wyłącznie do czasu rejestracji Obligacji w KDPW. Strona 3

4 DYSPOZYCJA DEPONOWANIA 15. W związku ze złożeniem zapisu na Obligacje wskazuję rachunek papierów wartościowych nr..... prowadzony przez....., jako rachunek papierów wartościowych, na którym Obligacje powinny zostać deponowane po ich zdematerializowaniu w rozumieniu art. 5 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Potwierdzam, że jestem posiadaczem powyższego rachunku i został on wskazany w sposób prawidłowy. Jednocześnie zgadzam się na zapisanie przydzielonych mi Obligacji na Koncie Sponsora Emisji, w przypadku, gdyby ww. rachunek papierów wartościowych okazał się nieprawidłowy. PEŁNOMOCNICY/REPREZENTANCI INWESTORA 16. Imię i Nazwisko:. 17. Imię i Nazwisko:. 18. Adres zameldowania: Adres zameldowania: PESEL: PESEL: Nr dowodu osobistego / paszportu* 23. Nr dowodu osobistego / paszportu* 24. Obywatelstwo: 25. Obywatelstwo: *niepotrzebne skreślić Ja, niżej podpisany, oświadczam, że: OŚWIADCZENIE INWESTORA zapoznałem się z treścią Prospektu i akceptuję w szczególności Podstawowe Warunki Emisji Obligacji oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji, oraz Ostateczne Warunki Oferty Obligacji, a także ryzyka związane z inwestowaniem w Obligacje. jestem osobą, która zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, którego jestem rezydentem, może wziąć udział w ofercie publicznej Obligacji. Oświadczenie Inwestora będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej (osób fizycznych) reprezentującej (reprezentujących) Inwestora: Ja niżej podpisany oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) ( Ustawa o ochronie danych ) jest Emitent i Uczestnik Konsorcjum, a w zakresie prowadzenia Ewidencji Noble Securities S.A. ( Podmioty zaangażowane w Ofertę ). Oświadczam, że moje dane osobowe przekazuję Podmiotom zaangażowanym w Ofertę dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do moich danych i prawo ich poprawiania zgodnie z Ustawą o ochronie danych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Podmioty zaangażowane w Ofertę moich danych osobowych w związku z ofertą nabycia Obligacji, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty Obligacji, prowadzenia Ewidencji oraz niezbędnym do dokonywania płatności wynikających z Obligacji. W przypadku złożenia zapisu na Obligacje za pośrednictwem Uczestnika Konsorcjum upoważniam Uczestnika Konsorcjum do przekazania Noble Securities S.A. wszelkich informacji w zakresie złożonego przeze mnie Zapisu. Opcjonalne adnotacje Uczestnika Konsorcjum: Podpisuje Klient /osoba(y) fizyczna(e) działająca(e) w imieniu Klienta Podpisuje Uczestnik Konsorcjum Pieczęć Uczestnika Konsorcjum UWAGA: Wszelkie konsekwencje niewłaściwego wypełnienia Formularza zapisu na Obligacje Serii [ ] Murapol Spółka Akcyjna ponosi wyłącznie Inwestor Aktualizacja 3. Wprowadza się dodatkowo możliwość składania zapisów na Obligacje serii R Emitenta w niżej wskazanych oddziałach Alior Banku, działającego jako Uczestnik Konsorcjum: LISTA ODDZIAŁÓW ALIOR BANKU Miejscowość Kod pocztowy Adres oddziału Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok ul. Lipowa 34 Strona 4

5 Bielsko-Biała Pl. Wolności 9 Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 16/22 Bydgoszcz ul. Gdańska 47 Bydgoszcz ul. Skarżyńskiego 7A Bytom ul. Jainty 22 Chełm ul. Lubelska 70 Chorzów ul. Wolności 29A Chrzanów ul. Trzebińska 40 Częstochowa Al. 11 Listopada 5 Częstochowa Al. NMP 10 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 Dąbrowa Górnicza ul. Kościuszki 21 Dębica ul. Rynek 4 Gdańsk Al. Grunwaldzka 72 Gdańsk ul. Jagiellońska 2A Gdańsk ul. Tkacka 9/10 Gdynia ul. Abrahama 46A Gdynia ul. Kartuska 20 Gdynia ul. Starowiejska 17 Gdynia ul. Żeromskiego 45/47 Gliwice ul. Jagiellońska 4 Gliwice ul. Zwycięstwa 24 Głogów ul. Grodzka 2 Gniezno ul. Chrobrego 14 Gorzów Wielkopolski ul. Hawelańska 3 Grodzisk Mazowiecki ul. Sienkiewicza 45 Grudziądz ul. Sienkiewicza 17 Inowrocław ul. Szeroka 1 Jastrzębie-Zdrój Al. Józefa Piłsudskiego 25 Jaworzno ul. Olszewskiego 2A Jelenia Góra ul. Krótka 1A Kalisz ul. Polna 14 Katowice Pl. Wilhelma Szewczyka 7 Katowice ul. Hierowskiego 70 Katowice ul. Mikołowska 50 Kędzierzyn-Koźle ul. Konstantego Damrota 14 Kielce ul. Sienkiewicza 63 Kielce ul. Warszawska 146 Konin ul. Chopina 23E Koszalin Al. Zwycięstwa 37 Kraków Al. Kijowska 22 Kraków Os. Kazimierzowskie 35a Kraków ul. Kalwaryjska 35A Kraków ul. Karmelicka 28 Kraków ul. Masarska 9 Kraków ul. Opolska 100 Kraków ul. Pijarska 9 Kraków ul. Wielicka 72 Kraków ul. Zachodnia 27 Kraków ul. Zwierzyniecka 24 Krosno ul. Pawła z Krosna 2 Kutno Pl. Wolności 3 Legionowo ul. Piłsudskiego 20 Legnica ul. Biskupia 3 Leszno ul. Królowej Jadwigi 4 Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 60 Łomianki ul. Warszawska 98 Łomża ul. Legionów 14 Łódź ul. Gorkiego 28 Strona 5

6 Łódź ul. Rzgowska 30 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 Łódź ul. Wyszyńskiego 29 Mielec Al. Niepodległości 12 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 99 Mysłowice Pl. Wolności 6 Nowy Sącz ul. Rynek 16 Olkusz ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64A Olsztyn ul. Linki 3/4 Olsztyn ul. Piłsudskiego 55A Opole ul. Kościuszki 1/3-3/3 Opole ul. Ozimska 53 Ostrołęka ul. Hallera 29 Ostrów Wielkopolski ul. Wrocławska 10 Oświęcim ul. Rynek Główny 9 Otwock ul. Wawerska 1 Pabianice ul. Zamkowa 28 Piaseczno ul. Jana Pawła II 9 Piła ul. Konstytucji 3 Maja 7 Piotrków Trybunalski ul. Słowackiego 66 Płock ul. 1 Maja 12 Płock ul. Królewiecka 3 Poznań Os. Chrobrego 24 Poznań ul. Dąbrowskiego 10 Poznań ul. Hetmańska 91 Poznań ul. Kantaka 1/27 Poznań ul. Matejki 48/49 Poznań ul. Półwiejska 13 Poznań ul. Szyperska 14 Pruszków ul. Sprawiedliwości 6 Przemyśl ul. 3 Maja 23 Puławy ul. Centralna 9 Radom ul. Żeromskiego 23 Radom ul. Żeromskiego 84 Rumia ul. Dąbrowskiego 20 Rybnik Pl. Wolności 13 Rzeszów ul. Grunwaldzka 16 Rzeszów ul. Kolejowa 1 Siedlce ul. Wojskowa 3 Słupsk ul. Sobieskiego 30 Sokołów Podlaski ul. Wolności 17 Sopot ul. Kościuszki 16 Sosnowiec ul. 3 Maja 21 Stalowa Wola ul. KEN 11 Suwałki ul. Kościuszki 56 Szczecin ul. Śląska 32A Szczecin ul. Wojska Polskiego 39 Szczecin ul. Wyzwolenia 32 Świdnica ul. Grodzka 7 Tarnowskie Góry ul. Krakowska 16 Tarnów ul. Krakowska 12 Toruń ul. Chełmińska 6 Toruń ul. Szeroka 17 Tychy ul. Jana Pawła II 10 Wadowice ul. Sienkiewicza 15 Warszawa Al. Jana Pawła II 18 Warszawa Al. Jana Pawła II 35 Warszawa Al. Jana Pawła II 70 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Strona 6

7 Warszawa Al. Komisji Edukacji Narodowej 20 Warszawa ul. Bukowińska 26C Warszawa ul. Grójecka 59/63 Warszawa ul. Grzybowska 4 Warszawa ul. Leszno 12 Warszawa ul. Malborska 1 Warszawa ul. Nowogrodzka 21 Warszawa ul. Puławska 31 Warszawa ul. Rakowiecka 41 Warszawa ul. Świetlików 8 Warszawa ul. Świętokrzyska 20 Warszawa ul. Targowa 34 Warszawa ul. Targowa 59 Warszawa ul. Trakt Brzeski 62 Warszawa ul. Wałbrzyska 44 Warszawa ul. Wołoska 7 Wejherowo ul. Sobieskiego 227 Włocławek ul. Kilińskiego 10 Wołomin ul. Kościelna 4 Wrocław Al. Kromera 23G Wrocław ul. Armii Krajowej 2A Wrocław ul. Białoskórnicza 1 Wrocław ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34 Wrocław ul. Ołtaszyńska 92B/7 Wrocław ul. Powstańców Śląskich Zabrze ul. Wolności 282 Zakopane ul. Kościuszki 11 Zamość ul. Staszica 14 Zielona Góra ul. Bankowa 10 Emitent Murapol S.A. Strona 7