Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący Nr 6/2018

Transkrypt

1 Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący Nr 6/2018 Data sporządzenia: 16 luty 2018 r. Temat: Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego i ostatecznych warunków emisji obligacji serii T2. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne Treść raportu: Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) podaje do wiadomości publicznej Komunikat Aktualizujący nr 1 z dnia 16 lutego 2018 r. do prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego w dniu 25 października 2017 r. oraz do ostatecznych warunków emisji obligacji serii T2 (Obligacje) opublikowanych w dniu 30 stycznia 2018 r. Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 1 jest następstwem decyzji Emitenta o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Obligacje. Tym samym następuje zmiana terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje z dnia 16 lutego 2018 r. na dzień 27 lutego 2018 r., zmiana terminu przydziału Obligacji z dnia 19 lutego 2018 r. na dzień 28 lutego 2018 r., zmiana przewidywanego terminu podania wyników Oferty do publicznej wiadomości z dnia 19 lutego 2018 r. na dzień 28 lutego 2018 r., zmiana przewidywanego Dnia Emisji z dnia 28 lutego 2018 r. na dzień 9 marca 2018 r. oraz zmiana przewidywanego terminu dopuszczenia Obligacji do obrotu z dnia 7 marca 2018 r. na dzień 16 marca 2018 r. Prospekt emisyjny podstawowy, ostateczne warunki emisji Obligacji oraz Komunikat Aktualizujący nr 1 dostępne są na stronie internetowej Emitenta - BESTS.A. BEST (skrócona nazwa emitenta) (pełna nazwa emitenta) Finanse inne (fin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Gdynia (kod pocztowy) (miejscowość) Łużycka (ulica) 8A (numer) (0-58) (0-58) (telefon) best@best.com.pl ( ) (NIP) (fax) (www) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis Marek Kucner Wiceprezes Zarządu Barbara Rudziks Członek Zarządu

2 KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 16 lutego 2018 r. do prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego w dniu 25 października 2017 r. oraz Ostatecznych Warunków obligacji serii T2 opublikowanych w dniu 30 stycznia 2018 r. Emitent informuje, iż podjął decyzję o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Obligacje serii T2. Tym samym następuje zmiana terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje serii T2 z dnia 16 lutego 2018 r. na dzień 27 lutego 2018 r., zmiana terminu przydziału Obligacji serii T2 z dnia 19 lutego 2018 r. na dzień 28 lutego 2018 r., zmiana przewidywanego terminu podania wyników Oferty do publicznej wiadomości z dnia 19 lutego 2018 r. na dzień 28 lutego 2018 r., zmiana przewidywanego Dnia Emisji z dnia 28 lutego 2018 r. na 9 marca 2018 r. oraz zmiana przewidywanego terminu dopuszczenia Obligacji do obrotu z 7 marca 2018 r. na 16 marca 2018 r. Ostateczne Warunki obligacji serii T2 zmieniono, jak poniżej wskazano: CZĘŚĆ A INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ 8. Cena emisyjna jednej Obligacji: Wysokość ceny emisyjnej zależy od dnia, w którym inwestor złożył zapis na Obligacje i wynosi w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów: 8. Cena emisyjna jednej Obligacji: Wysokość ceny emisyjnej zależy od dnia, w którym inwestor złożył zapis na Obligacje i wynosi w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów: 1

3 17 lutego 2018 r. 100,17 18 lutego 2018 r. 100,19 19 lutego 2018 r. 100,20 20 lutego 2018 r. 100,21 21 lutego 2018 r. 100,23 22 lutego 2018 r. 100,24 23 lutego 2018 r. 100,26 24 lutego 2018 r. 100,27 25 lutego 2018 r. 100,29 26 lutego 2018 r. 100,30 27 lutego 2018 r. 100,32 9. Przewidywany Emisji: 28 lutego 2018 r. 9. Przewidywany Emisji: 9 marca 2018 r. CZĘŚĆ B POZOSTAŁE INFORMACJE 16. Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: 7 marca 2018 r. 16. Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: 16 marca 2018 r. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY 26. Okres oferty: 5 lutego 2018 r. 16 lutego 2018 r. 26. Okres oferty: 5 lutego 2018 r. 27 lutego 2018 r. 27. Terminy związane z ofertą: Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 5 lutego 2018 r. 2

4 Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 16 lutego 2018 r. Termin przydziału: 19 lutego 2018 r. Przewidywany Emisji: 28 lutego 2018 r. Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: 19 lutego 2018 r. Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: 7 marca 2018 r. 27. Terminy związane z ofertą: Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 5 lutego 2018 r. Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 27 lutego 2018 r. Termin przydziału: 28 lutego 2018 r. Przewidywany Emisji: 9 marca 2018 r. Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: 28 lutego 2018 r. Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu: 16 marca 2018 r. ZAŁĄCZNIK PODSUMOWANIE Dział E Oferta E.3 Opis warunków oferty. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi: Wysokość ceny emisyjnej zależy od dnia, w którym inwestor złożył zapis na Obligacje i wynosi w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów: Okres oferty: 5 lutego 2018 r. 16 lutego 2018 r. 3

5 E.3 Opis warunków oferty. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi: Wysokość ceny emisyjnej zależy od dnia, w którym inwestor złożył zapis na Obligacje i wynosi w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów: 17 lutego 2018 r. 100,17 18 lutego 2018 r. 100,19 19 lutego 2018 r. 100,20 20 lutego 2018 r. 100,21 21 lutego 2018 r. 100,23 22 lutego 2018 r. 100,24 23 lutego 2018 r. 100,26 24 lutego 2018 r. 100,27 25 lutego 2018 r. 100,29 26 lutego 2018 r. 100,30 27 lutego 2018 r. 100,32 Okres oferty: 5 lutego 2018 r. 27 lutego 2018 r. 4