Nowe funkcje w programie Symfonia ACT! Integrator 2012

Transkrypt

1 Symfonia ACT! Integrator 1 Nowe funkcje w programie Symfonia ACT! Integrator 2012 Zmiany wprowadzone w wersji 2012: 1. Eksport szans sprzedaży z programu Sage ACT! do programu Symfonia Handel jako zamówień obcych. 2. Import dokumentów sprzedaży z programu Symfonia Handel jako zamkniętych szans do programu Sage ACT! 3. Podgląd dokumentów sprzedaży, na podstawie których powstały szanse sprzedaży. 4. Ustalanie sposobu ewidencji cen produktów i wartości szans sprzedaży - netto/brutto. 5. Zmiana miejsca przechowywania ustawień modułu z zasobów systemowych do bazy danych. 6. Centralne zarządzanie ustawieniami modułu przez administratora.

2 Symfonia ACT! Integrator 2 Korzyści z zakupu nowej wersji 1. Eksport szans sprzedaży do zamówień obcych pozwala oszczędzić czas dzięki automatycznej kontynuacji procesu sprzedaży na styku programów Symfonia Handel oraz Sage ACT!. Dzięki temu też zachowana jest spójność wymiany informacji pomiędzy systemami. 2. Import dokumentów sprzedaży w postaci zamkniętych szans zwiększa efektywność procesu sprzedaży przez szybki wgląd w historię transakcji z kontrahentami oraz poprawia ergonomię czynności związanych z analizą działań handlowych m.in. dzięki możliwości podglądu dokumentu źródłowego. 3. Ponadto poprzez centralne zarządzanie ustawieniami, które obecnie przechowywane są w bazie danych zwiększa się bezpieczeństwo i spójność danych oraz oszczędza się czas konieczny na konfigurację i wdrożenie systemu. Eksport szans sprzedaży jako zamówień obcych Szanse sprzedaży z programu ACT! można wyeksportować do programu Handel, gdzie przyjmują formę zamówień obcych ulokowanych w buforze. Dzięki temu możliwe jest kontynuowanie procesu handlowego bez konieczności ponownego wprowadzania tych samych danych. Zarówno szansa jak i zamówienie otrzymują informacje niezbędne do łatwego wyszukania odpowiadających sobie dokumentów. Eksport wykonuje sie z poziomu przeglądania bieżącej szansy w widoku szczegółów - wówczas eksportowana będzie jedna szansa. Możliwe jest również wyeksportowanie paczki szans z widoku listy po zaznaczeniu wybranych pozycji. Operację eksportu wywołuje się za pomocą przycisku znajdującego się na pasku zadań widoku szans lub z menu Narzędzia/Symfonia.

3 Symfonia ACT! Integrator 3 Parametry eksportu skupiają się na określeniu tych szans, które nie powinny być eksportowane. Wyeksportowane szanse zostają przyjęte przez Handel za pomocą raportu, który wykonuje się automatycznie w zadanych odstępach czasu. Możliwe jest również ręczne inicjowanie importu. W celu łatwiejszego wyszukiwania wygenerowane w tym procesie zamówienia w opisie otrzymują nazwy oraz daty utworzenia szans źródłowych. Natomiast szanse zwrotnie otrzymują numery zamówień wygenerowanych na ich podstawie. Import dokumentów sprzedaży jako zamkniętych szans Mechanizm importu dokumentów sprzedaży zaprojektowany został dla przypadków gdy ACT! wdrażany jest w przedsiębiorstwie z wdrożonym wcześniej programem Handel gdzie zachodzi potrzeba uzupełnienia informacji handlowych przydatnych w procesach sprzedaży prowadzonych w systemie CRM. Zaimportowane dokumenty rejestrowane są w programie ACT! jako zamknięte

4 Symfonia ACT! Integrator 4 szanse przypisane do wybranego procesu dzięki czemu możliwe jest wykonywanie dowolnych zestawień wykorzystujących szanse jako źródło informacji. Import dokumentów sprzedaży może być wykonywany wielokrotnie z określeniem widocznych na ilustracji parametrów. Dokumenty sprzedaży importowane są w celach poglądowych i nie zapewnią pełnej zgodności pomiędzy programami, ponieważ nie są uwzględniane dokumenty korygujące, które nie mają swojej reprezentacji w programie ACT! W programie ACT! możliwy jest podgląd źródłowych dokumentów sprzedaży na podstawie, których wygenerowane zostały szanse. Mimo, że mechanizm importu pierwotnie został zaprojektowany do wprowadzenia swoistego bilansu otwarcia to można go wykorzystywać również do cyklicznego przeprowadzania tej operacji jeśli okaże się to wygodne i pożądane w danej organizacji. Netto/brutto Przy synchronizacji dokumentów handlowych i szans bardzo istotne jest przyjęcie jednoznacznego dla całego systemu sposobu reprezentacji cen i wartości. Umożliwia to zgodne porównywanie danych oraz sporządzanie spójnych raportów. W większości przypadków firmy posługują się cenami i wartościami netto. Jednakże w szczególnych przypadkach zachodzi potrzeba prowadzenia rozliczeń i ewidencji brutto. ACT! Integrator umożliwia wybór sposobu reprezentacji wartości poprzez opcję Ustawienia netto/brutto w menu Narzędzia/Symfonia.

5 Symfonia ACT! Integrator 5 Administracja ustawieniami systemu Wcześniejsze wersje Integratora ze względu na architekturę programu ACT! przechowywały ustawienia dodatku w rejestrach systemowych. Obecnie możliwe jest przechowywanie tego typu informacji bezpośrednio w bazie danych. Dzięki temu ustawienia są archiwizowane wraz z bazą danych i po odtworzeniu nie zachodzi potrzeba ich ponownego wprowadzania. Możliwe jest również dzięki temu wprowadzanie ustawień przez administratora systemu centralnie dla wszystkich końcówek. Szczegóły dotyczące powyższych funkcjonalności opisane są w podręczniku. Koniec dokumentu