SERWIS PORANNY PIĄTEK 16 MARCA 2007

Transkrypt

1 SERWIS PORANNY PIĄTEK 16 MARCA 2007 INDEKSY GIEŁDOWE Z DNIA INDEKS WARTOŚĆ ZMIANA % OBROTY [MLN] WIG WIG TECHWIG DOW JONES NASDAQ KOMENTARZ DO WYDARZEŃ NA RYNKU POLSKIM Nasze indeksy kontynuują krótkoterminowe odreagowanie po dynamicznym spadku z przełomu lutego i marca. Czynniki około rynkowe nie sprzyjają obecnie kontynuacji dynamicznego trendu wzrostowego. Duża niepewność na rynkach zagranicznych wywołana niestabilną sytuacją w USA nadal będzie pokutować także na naszym rynku. A M J J A S O N D 2006 M A M J J A S O N D 2007 M x Coraz częściej powtarzane w mediach ostrzeżenia o pogarszającej się sytuacji na rynku nieruchomości za oceanem będzie częściowo wstrzymywała stronę popytową przed angażowaniem środków na rynku kasowym. Indeks wig20 nadal ma problemy z pokonaniem strefy oporu w okolicy punktów i wydaje się że w ciągu najbliższych sesji nie dojdzie do wzrostu powyżej tego pułapu. Na wykresie w układzie minutowym widać formacje, która ma lekko podażowy wydźwięk. Mowa tutaj o krótkoterminowym kanale wzrostowym, którego dolne ograniczenie znajduje się w okolicy 3200 punktów natomiast górne w okolicy 3350 punktów. Nachylenie kanału który jest na razie elementem struktury spadkowej świadczy o zwiększonym prawdopodobieństwie kontynuacji spadku nadal duża niepewność......podażowa formacja na wykresie minutowym wig20... ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 1

2 ISTOTNE INFORMACJE ZE SPÓŁEK COMPUTERLAND 1. Computerland, którego czwartkowe NWZA wyraziło zgodę na fuzję z Emaksem i zmianę nazwy na Sygnity, w związku z połączeniem chce maksymalnie uprościć powstałą grupę. Chce inkorporować wszystkie spółki zależne poza firmą Aram - poinformowali na czwartkowej konferencji prasowej przedstawiciele Computerlandu. 2. WZA Computerlandu zgodziło się w czwartek na połączenie spółki z Emaksem i na zmianę nazwy połączonych podmiotów na Sygnity - poinformował prowadzący walne zgromadzenie. DOM DEVELOPMENT Zarząd Dom Development proponuje akcjonariuszom, by z zysku za 2006 rok wypłacić dywidendę w wysokości 0,15 zł na akcję - poinformowała spółka w raporcie rocznym. ELEKTROTIM Zapisy na 3,7 mln akcji serii D firmy Elektrotim odbędą się w dniach marca, a budowa księgi popytu potrwa od 23 do 26 marca - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. HAWE JUTRZENKA LOTOS MENNICA PKO BP Firma telekomunikacyjna Hawe, która na początku marca podpisała pierwszą umowę z operatorem internetowym na sprzedaż dostępu do internetu szacuje, że do końca tego roku zawrze kilkadziesiąt takich umów - poinformował prezes Hawe Marek Rudziński. Jutrzenka, która zamierza wyemitować 4,7 mln akcji bez prawa poboru na przejęcie spółek Ziołopex i Kaliszanka, nie wyklucza przeprowadzenia równolegle dodatkowej oferty publicznej dla szerszego grona inwestorów - poinformowała spółka w komunikacie. Minister Skarbu Wojciech Jasiński szacuje, że 30,36 proc. akcji Petrobaltiku należących do Skarbu Państwa trafi do Lotosu jeszcze w tym roku. Zarząd Mennicy Polskiej będzie rekomendował radzie nadzorczej i WZA przeznaczenie całego zysku netto za 2006 rok na kapitał zapasowy - poinformowała spółka w czawartkowym komunikacie Rada nadzorcza PKO BP będzie rozmawiać z pięcioma kandydatami na prezesa banku - poinformował PAP rzecznik prasowy banku Marek Kłuciński. W czwartek otwarto oferty na stanowisko prezesa i wiceprezesów banku. POLMOS LUBLIN ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 2

3 Akcjonariusze Polmosu Lublin zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji spółki i wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym - podała spółka w czwartek w komunikacie. PZU Zysk netto PZU SA wzrósł w 2006 roku o 21,8 proc. do 3,28 mld zł - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie. Są to wstępne wyniki spółki-matki i mogą zmienić się ze względu na konieczność utworzenia rezerw na negatywne wyniki spółek PZU na Ukrainie i na Litwie. SECO TPSA TUP Prawa do akcji C producenta przetworów rybnych Seko w pierwszej godzinie handlu systematycznie powiększają straty. Prezes spółki zapowiada przejęcie do końca 2007 roku producenta konserw rybnych. Wasko podpisał z TP SA umowę ramową, która obowiązuje do momentu, w którym wartość realizowanych dostaw osiągnie kwotę 9 mln euro (około 35 mln zł po kursie NBP z 15 marca) lub do dnia końca 2010 roku - poinformowało Wasko w komunikacie. Firma inwestycyjna TUP chce przeprowadzić w maju emisję akcji na nowe projekty - poinformował w czwartek Robert Moritz, prezes spółki, której zysk brutto ze sprzedaży jednego z projektów, Modena Park, wyniesie około 35 mln zł. ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 3

4 KOMENTARZ DO WYDARZEŃ NA WALL STREET I NASDAQ Wczorajsza sesja w USA charakteryzowała się zmiennością nastrojów. Po początkowej próby kontynuacji środowego odreagowania w górę, w połowie dnia nastroje pogorszyły się. Nerwowość rynku wywołuje kilka czynników, m.in. fakt rozliczania w tym tygodniu instrumentów pochodnych, słabsze dane makro oraz wypowiedzi byłego szefa FEDu Alana Greenspana. Ostatecznie końcowa statystyka dnia przedstawia się następująco: Dow Jones: pkt. (+0,22%), Nasdaq pkt. (+0,3%).... niewielkie zwyżki na zamknięciu x Z danych makro w dniu wczorajszym publikowane były informacje z rynku pracy. Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 318 tys., podczas, gdy prognozowano 325 tys. Wyższa okazała się inflacja z luty. Odnotowano wzrost cen producentów PPI o +1,3%, przy oczekiwaniach wynoszących +0,5%. Pogorszenie nastrojów w drugiej części sesji to efekt kolejnej wypowiedzi byłego szefa FEDu. Alan Greenspan negatywnie wypowiedział się na temat wpływu pogarszającej się sytuacji na rynku nieruchomości na całą gospodarkę. Przemawiając na Florydzie podkreślił, że problemy sektora nieruchomości nie są małą sprawą. Uważa, że jeśli ceny nieruchomości obniżą się, przełoży się to negatywnie na inne sektory. Na rynku surowców odnotowujemy spadek ceny ropy naftowej (-1%) i wzrost ceny miedzi aż o +6%. Dzisiaj o godz poznamy ceny konsumentów CPI, natomiast o godz dynamikę produkcji przemysłowej.... wyższa inflacja producentów negatywna wypowiedź Greenspana... KRAJOWE WYDARZENIA GOSPODARCZE Rośnie prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w pierwszym półroczu 2007 roku, skala zacieśnienia powinna być jednakże umiarkowana - poinformował PAP Andrzej Wojtyna, członek RPP. Inflacja HICP w Polsce wyniosła w lutym, w ujęciu rocznym, 1,9 proc. wobec 1,6 proc. w styczniu po rewizji - podał Eurostat. Przeciętne wynagrodzenie brutto w lutym wyniosło 2.687,48 zł, co oznacza, że rdr wzrosło o 6,4 proc., ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 4

5 a mdm wzrosło o 0,9 proc. - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Liczba mieszkań oddanych do użytku spadła w lutym 2007 roku o 0,2 proc. wobec analogicznego okresu 2006 roku i wyniosła podał Główny Urząd Statystyczny. W lutym 2007 roku wyprodukowano aut, o 8,5 proc. więcej niż w lutym ubiegłego roku i o 3,1 proc. mniej niż w styczniu - podał badający rynek Instytut Samar. PAP, Reuters ŚWIATOWE WYDARZENIA GOSPODARCZE Inflacja w strefie euro wyniosła w lutym 1,8 proc. wobec 1,8 proc. w styczniu 2007, w ujęciu rok do roku - podał w czwartek Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w USA w lutym wzrosły o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca, po spadku poprzednio o 0,6 proc. - poinformował w czwartek Departament Pracy. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w USA w lutym wzrosły o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca, po spadku poprzednio o 0,6 proc. - poinformował w czwartek Departament Pracy. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych spadła w USA w ubiegłym tygodniu o , do osób - poinformował w czwartek Departament Pracy USA. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba takich osób wyniesie Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork zmalał w marcu do 1.9 pkt z 24,4 pkt w poprzednim miesiącu - podała w czwartek nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York). PAP, Reuter ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁKACH DATA SPÓŁKA WYDARZENIE CZWARTEK 15 MARCA Jago NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 5

6 KALENDARIUM WYDARZEŃ MAKROEKONOMICZNYCH DZIEŃ PUBLIKACJI Kraj Godz.. RODZAJ DANYCH CZWARTEK USA 14:30 Publikacja danych na temat inflacji (CPI) za luty. Poprzednia wartość: 0,2% m/m. Prognoza: 0,2% m/m. USA 14:30 Publikacja danych na temat inflacji bazowej (core CPI) za luty. Poprzednia wartość: 0,3% m/m. Prognoza: 0,2% m/m. 15 MARCA USA 15:15 USA 15:15 USA 16:00 Publikacja danych o dynamice produkcji przemysłowej (Industrial Production) za luty. Poprzednia wartość - 0,5%. Prognoza 0,3%. Publikacja danych o wykorzystaniu mocy produkcyjnych (Capacity Utilization) za luty. Poprzednia wartość 81,2%. Publikacja wstępnych danych o indeksie nastrojów konsumentów (Michigan Sentiment) za marzec. Poprzednia wartość: 91,3 pkt. Oczekiwania: 90 pkt. ZESPÓŁ REKOMENDACJI I ANALIZ GIEŁDOWYCH DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH 6