NAJWIĘKSZE FIRMY SEKTORA BUDOWLANEGO

Transkrypt

1 NAJWIĘKSZE FIRMY SEKTORA BUDOWLANEGO Czy dużą, czy średnią, czy małą każdą firmę interesują ekonomiczne dane o wzroście bądź spadku, rentowności [zysku albo stracie] netto, przychodach i rentowności na zatrudnionego. Próżno chyba szukać wśród właścicieli, ale także personelu kierowniczego jakiegokolwiek przedsiębiorstwa kogoś, kto nie byłby ciekaw jakimi wynikami w wymienionym zakresie może pochwalić się bezpośrednia konkurencja, dłużnicy, partnerzy biznesowi. Z taką wiedzą łatwiej podejmuje się decyzje. Ale często za śledzeniem wyników ekonomicznych w branży kryje się po prostu zwykła ciekawość. Kto jest największy i jakie ma wyniki? Jak dalece jego wyniki odbiegają od wyników naszej firmy, a może są porównywalne? Kto w danym okresie awansował, a kto spadł w rankingach? 2 Miejsce w szeregu Obfity materiał dla porównań przygotowuje raz do roku redakcja dziennika Rzeczpospolita, od 2 lat bogatym źródłem wiedzy jest zwłaszcza lista-ranking 2000 firm*, uszeregowana wg ze sprzedaży. W 2004 r. przychody pierwszej na liście PKN Orlen SA KG sięgnęły 40 miliardów i niemal 841 milionów zł, natomiast w przypadku zajmującej pozycję 2000 firmy Link sp. z o.o. wyniosły ponad 57,5 mln zł [były więc przeszło 700 razy mniejsze]. Skoro czytelników Głosu PSB najbardziej mogą zainteresować wyniki sektora budowlanego, zwłaszcza producentów materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz kupców handlujących tymi materiałami, postanowiliśmy po raz drugi** ułatwić ciekawym statystyki poruszanie się w gąszczu ok. 30 tys. liczb. Z listy Rzeczpospolitej wyłuskaliśmy dane 141 firm: 101 producentów materiałów budowlanych, 17 kupców oraz dla porównań po 10 wykonawców i deweloperów. Zwróciliśmy też uwagę na 2 firmy bez wątpienia ściśle związane z budownictwem, ale nie dające się zakwalifikować w żadnej z wymienionych klasyfikacji: # Cemet SA, Warszawa zajmującą się logistyką oraz transportem kolejowym materiałów sypkich dla branży cementowej i wapienniczej; # Wydawnictwo Murator sp. z o.o., Warszawa. Wspomnimy też firmę Komfort SA GK. Przychody największego wśród naszych 139 Budimex-u SA GK wyniosły w 2004 r. 2 miliardy i prawie 156,5 mln zł [67 pozycja na liście Rzeczpospolitej], gdy firma o najmniejszych w tym zestawieniu przychodach Alpol Gips sp. z o.o. osiągnęła niemal 58 mln zł [1998 miejsce na liście]. W tym przypadku różnica była 37-krotna. * Dane 2000 firm za 2004 r. ukazały się w dodatku Rzeczpospolitej 30 listopada 2005 r. ** W nr 6/2004 i 1/2005 naszego dwumiesięcznika prezentowaliśmy podobne materiały w oparciu o dane Rzeczpospolitej z 12 października 2004 r. styczeń luty 2006 Jakie miejsce w rankingu 2000 firm Rzeczpospolitej zajmują firmy sektora budowlanego? Okazuje się, że najliczniejszą reprezentację mają dostawcy materiałów budowlanych i wykończeniowych, przede wszystkim ich producenci. Naliczyliśmy w Rzeczpospolitej 101 takich firm. Kolejno znaczący udział mają wykonawcy budowlani 89 firm. Reprezentacje kupców i deweloperów liczą po kilkanaście firm. Łącznie więcej niż co dziesiątą firmę z rankingu trzeba zaliczyć do sektora budowlanego. W porównaniu z wykazem firm sektora budowlanego sprzed roku, liczącym 114 firm, tym razem przedstawiamy o 27 firm więcej. Spośród tych 114, które znalazły się w rankingu Rzeczpospolitej rok temu, 37 firm w najnowszym rankingu nie ma. Natomiast pojawiły się 64 nowe firmy. Najlepsi wśród najlepszych Rankingową pozycję poszczególnych firm wyznaczają, jak już wyżej wspomniano, przychody ze sprzedaży. Rzeczpospolita wyróżniła jednak również firmy w kilku kategoriach specjalnych. # W osobnej, dodatkowej tabeli przedstawiono laureatów nagrody Dobra Firma Kapituła tego konkursu kierowała się, tak jak w poprzednich edycjach, wskaźnikami dynamiki sprzedaży w trzech ostatnich latach [od 2001 do 2004], aktywami i kapitałami. Uwzględnione zostały także wskaźniki efektywności: rentowności sprzedaży w 2 ostatnich latach oraz rentowności kapitałów i aktywów. Oceniana było również zdolność przedsiębiorstw do rozwoju, a jej miarą były wskaźniki inwestycji i zadłużenia. Wśród 20 laureatów tej prestiżowej nagrody znalazło się aż 7 producentów materiałów budowlanych, w kolejności alfabetycznej: Barlinek SA, Decora SA, Koelner SA GK, Magbud sp. z o.o., Novol sp. z o.o., Onduline Production sp. z o.o. oraz Paradyż sp. z o.o. # Trzech kolejnych producentów materiałów budowlanych znalazło się w gronie 25 firm najbardziej dynamicznych, a brano pod uwagę dynamikę ze sprzedaży od 2001 r. Okazało się, że o skokowym wzroście dynamiki można mówić w przypadku: Boryszewa SA GK [od 2001 r. 993,6%], Cersanitu III SA [738,9%] i Termo Organiki sp. z o.o. [653%]. # Do grona 25 firm najbardziej rentownych zalicza się Paradyż sp. z o.o., a wśród 25 wyróżniających się największym zwrotem z kapitału znalazły się; Peri Polska sp. z o.o. GK oraz Saint-Gobain Isover Polska sp. z o.o. # Wśród 25 firm najszybciej rosnących znalazł się Bolix sp. z o.o. z dynamiką 2004/ ,3%. # W 25-tce firm najwięcej inwestujących sektor budowlany reprezentuje pięciu producentów materiałów budowlanych i jeden deweloper [Echo Investment SA GK]. Producenci to: FEB Faelbud SA, Barlinek SA, Peri Polska sp. z o.o. GK, Ceramika Nowa Gala SA GK, Ceramika Paradyż sp. z o.o. # W gronie 25 firm najbardziej zwiększających zatrudnienie znalazły się: Strabag Polska sp. z o.o. [wzrost w 2004 r. w porównaniu z rokiem poprzednim o 61%] i Koelner SA GK [wzrost o 55,4%]. # Na listę stu najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw trafiły: Farby Kabe Polska sp. z o.o., Boryszew SA, Metalplast Bielsko SA, Barlinek SA, Novol sp. z o.o., Kruszgeo SA, Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Inco-Veritas SA, Leier TZCB SA, Górka Cement SA. # Górka Cement SA znalazła się również w gronie 20 liderów eksportu, z 74,5% udziałem eksportu w sprzedaży. # Farby Kabe Polska sp. z o.o., Boryszew SA, Metalplast Bielsko SA znalazły się zarazem w rankingu 20 najlepszych średnich firm innowacyjnych. Spośród 24 wymienionych wyżej firm sektora budowlanego, jakie zostały wyróżnione w specjalnych podrankingach Rzeczpospolitej, przytłaczająca większość to producenci materiałów budowlanych (22). Pozostałymi są: wykonawca budowlany i deweloper. 7 firm pojawia się w gronie najlepszych więcej niż jeden raz, z czego Barlinek i Boryszew po trzy razy.

2 ABC rynku budowlanego PRODUCENCI Wykaz dostawców wyrobów budowlanych i wyposażenia wnętrz wyłowionych z listy 2000 firm Rzeczpospolitej jest dłuższy niż sporządzony rok wcześniej [obecnie 101 firm, poprzednio 91], jednak mimo to próżno szukać w nim wielu czołowych graczy na rynku. Wstępnie oceniając, chodzi o kilkadziesiąt firm, których dane w sposób istotny pozwoliłyby pogłębić ocenę sytuacji w poszczególnych branżach. Nie tylko dla budownictwa Tabelową prezentację poprzedzimy uwagą na temat założeń klasyfikacyjnych. Otóż dla celów naszego opracowania podobnie jak przed rokiem odeszliśmy od klasyfikacji PKD/EKD, przyjmując taką, jaką powszechnie stosują kupcy i producenci wyrobów budowlanych. Występujące w przypadku różnych firm trudności z jednoznacznym zaklasyfikowaniem staramy się oddać drogą opisu. Jeśli dana firma oferuje wyroby należące do więcej niż jedna grupa produktów ujmujemy ją w tej części tabeli, do której produkcja danej firmy należy w największym stopniu. Druga trudność w niektórych firmach produkcja wyrobów dla budownictwa stanowi jedynie pewien procent w całym asortymencie. Niestety, na ogół nie sposób uściślić, jaki to procent. W takich sytuacjach [na najbardziej zdecydowane przypadki zwrócimy uwagę] można uznać za wartość poznawczą jedynie ogólne dane o globalnej kondycji całej firmy. Porównania ogólne Analiza wyników producentów materiałów budowlanych prowadzi do spostrzeżenia, że w zdecydowanej większości firmy te w 2004 r. zwiększyły swoje przychody ze sprzedaży oraz miały dodatnie wyniki netto. Na 101 firm, aż w 93 przychody ze sprzedaży wzrosły, w 6 spadły, a w 2 przypadkach odnotowujemy brak danych w tym zakresie. Niewiele gorzej przedstawia się sytuacja pod względem rentowności netto. Na 101 firm, 88 zanotowało dodatni wynik netto, zaledwie 6 znalazło się na minusie [7 firm nie ujawniło danych w tym zakresie]. Porównanie wyników producentów wyrobów budowlanych i wykończeniowych, którzy znaleźli się zarówno w obecnym rankingu, jak i tym sprzed roku pozwala zauważyć, że jedynie nieznaczna większość z nich [29 firm] zajęła w 2004 r. niższe miejsce [28 firm awansowało na wyższe], natomiast pod względem rentowności netto wyraźną przewagę osiągnęły te, które uzyskały lepszy wynik [40 firm] jedynie w przypadku 12 firm ich wynik pogorszył się. Bieguny dynamiki i rentowności netto Które firmy odnotowały największe przyrosty sprzedaży, a w których sprzedaż zmniejszyła się najbardziej? Kto miał najwyższą rentowność netto, a kto był pod kreską? Wykresy pokazują bieguny w obu tych kategoriach po 10 firm, którym wiodło się w 2004 r. najlepiej i po 5 firm, które miały akurat w tych notowaniach najgorsze wyniki. Wzrost należy zapewne wiązać w większości przypadków z uruchomieniem styczeń luty

3 4 w 2004 r. nowych mocy produkcyjnych, czyli z realizowanymi w poprzednich latach inwestycjami, ale w niektórych przypadkach także z gwałtownym zwiększeniem popytu przed skokiem VAT od 1 maja 2004 r. do 22%. Zwraca uwagę, że spośród przedstawionych 10 firm, po 2 oferują wyroby w grupach: chemii budowlanej; z drewna i drewnopodobnych; cementu, betonu, wapna oraz materiałów izolacyjnych. Zabrakło natomiast ubiegłorocznych liderów firm z grupy ceramiki budowlanej oraz z grupy płytek ceramicznych. Największy spadek zanotowały Aluplast i Winkhaus Polska, obie z grupy asortymentowej stolarki otworowej. Rekordową rentowność netto ponownie wykazali producenci liderzy ubiegłorocznego rankingu: Paradyż, Onduline oraz S-G Isover każda z wymienionych firm poprawiła poprzedni wynik w tym zakresie Producenci materiałów budowlanych w 2004 r. [Onduline o 1%, S-G Isover o 5,8%, Paradyż, Tomaszów Maz. o 10,3%]. Rekordzista Paradyż miał w 2004 r. rentowność netto 33,4%. Ogólnie wyniki pierwszej dziesiątki były w 2004 r. lepsze, w porównaniu z wynikami sprzed roku. Analiza ujemnego bieguna rentowności netto nakazuje skojarzenie złych wyników aż 4 firm oferujących materiały ścienne i fundamentowe. Wyniki w poszczególnych działach Zróżnicowane wyniki producentów cementu, betonu i wapna. Branżę ujętą w tym dziale reprezentuje 12 firm. Aż 11 odnotowało w 2004 r. większe przychody w porównaniu z osiągniętymi w roku poprzednim, w tym kilka w imponującym zakresie: Górażdże Wapno o 50,2%, RMC Polska sp. z o.o. [1 marca 2005 r. przejęty Miejsce w rankingu Sprzedaż (przychody) 2004/2003 Wynik netto w tys. zł Liczniejsza niż przed rokiem reprezentacja producentów pokryć dachowych. Wyjaśnienia wymaga obecność w naszym wykazie firmy Boryszew SA, oferującej szeroki asortyment wyrobów dla różnych sektorów i branż. Nie należy jednak firmy tej pomijać, z uwagi na jej poważny udział w produkcji wyrobów dla budownictwa: papy zgrzewalne, specjalne i tradycyjne oraz papy modyfikowane, gonty asfaltowe [wytwarzane w Matizolu], system rynnowy, siding, podsufitka, drzwi, kamień elewacyjny i zaprawa klejąca. Podobnie jak w przypadku LW Bogdanka, również o kondycji Boryszewa decyduje produkcja i sprzedaż na rzecz innych sekto- Zatrudnienie Cement-beton-wapno GÓRAŻDŻE CEMENT S.A., CHORULA bd 1014 LAFARGE CEMENT POLSKA S.A., MAŁOGOSZCZ bd CEMENTOWNIA CHEŁM S.A., CHEŁM bd CEMENTOWNIA NOWINY sp. z o.o., SITKÓWKA bd RMC POLSKA sp. z o.o. [1 marca 2005 przejęty przez CEMEX] bd CEMENTOWNIA WARTA SA, DZIAŁOSZYN DYCKERHOFF BETON POLSKA sp. z o.o., SITKÓWKA bd PPMB BOSTA BETON sp. z o.o., WARSZAWA bd GÓRAŻDŻE WAPNO sp. z o.o., TARNÓW OPOLSKI bd CEMENTOWNIA ODRA S.A., OPOLE GÓRKA CEMENT sp. z o.o., TRZEBINIA FAELBUD, LUBLIN bd Materiały ścienne LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. GK, PUCHACZÓW WIENERBERGER CERAMIKA BUD. sp. z o.o., WARSZAWA bd XELLA BETON KOMÓRKOWY POLSKA sp. z o.o., WARSZAWA bd ZPB PREFBET sp. z o.o., POWODOWO bd Pokrycia dachowe, rynny, systemy odwodnieniowe, materiały elewacyjne nieceramiczne BORYSZEW S.A. GK, SOCHACZEW WAVIN METALPLAST BUK sp. z o.o., BUK PRUSZYŃSKI sp. z o.o. GK, WARSZAWA ICOPAL S.A. GK, ZDUŃSKA WOLA bd METALPLAST OBORNIKI sp. z o.o., OBORNIKI BALEX METAL sp. z o.o., BOLSZEWO ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH GAMRAT S.A., JASŁO ONDULINE PRODUCTION sp. z o.o., MIELEC RUUKKI METALS SERWIS sp. z o.o., ŻYRARDÓW bd LINDAB sp. z o.o., ŁOMIANKI bd przez Cemex] o 42,3%, Faelbud o 32% i Górka Cement o 26,2%. W kilku innych przypadkach wzrost był jednak niewielki [Cementownia Odra o 1,3%, Cementownia Nowiny o 1,8%, Dyckerhoff Beton Polska o 2,9%], a przychody Cementowni Warta spadły o 1,4%. W kilku przypadkach musi budzić uznanie osiągnięta w tym dziale w 2004 r. rentowność netto: Górażdże Wapno 28,9%, Cementownia Chełm 23,8%, Lafarge Cement Polska 20%. Jako zdecydowanie dobrą należy też ocenić rentowność netto Dyckerhoff Beton Polska [17,6%], Górka Cement [13%] i Cementowni Nowiny [12,4%]. Niestety, pod tym względem ciągną dział w dół ujemne wyniki RMC Polska [ 5,5%] oraz PPMB Bosta Beton [ 3,4%]. Średnią rentowność netto 11 firm tego działu [w przypadku Górażdże Cement brak danych nt. wyniku netto nie pozwala na wyliczenie], wynoszącą 13,8%, należy ocenić jako bardzo dobrą. O wpływie węgla na materiały ścienne. Wyjaśnienia wymaga obecność w naszym wykazie producentów materiałów budowlanych firmy Lubelski Węgiel Bogdanka SA. Otóż w ramach Grupy Kapitałowej tworzonej przez tą firmę, działa m.in. Zakład Ceramiki Budowlanej EkoKlinkier, wytwarzający ceramiczne materiały elewacyjne. Należy zdecydowanie podkreślić, że na wyniki LW Bogdanka decydująco wpływa sprzedaż węgla, a nie wyrobów klinkierowych. Inne dane, które winny przyciągnąć uwagę: wzrost o 23,4% ze sprzedaży firmy Wienerberger Ceramika Budowlana oraz ujemna rentowność netto firmy ZPB Prefbet, Powodowo [ 4%].

4 ABC rynku budowlanego rów niż budownictwo. Najważniejsze grupy asortymentowe to: granulat PET i włókna poliestrowe z Elany oraz półfabrykaty z aluminium [zakłady Konin] i z miedzi [Hutmen] po przejęciu Grupy Impexmetal. Wracając do pokryć dachowych i rynien oraz systemów odwodnień dachów liczne grono producentów takich wyrobów reprezentuje [obok Boryszewa] 9 firm, które poza jednym wyjątkiem wyróżnia na ogół wysoka dynamika. Np. przychody Metalplast Oborniki wzrosły w 2004 r. o 34,1%, Boryszewa o 33,8%, Ruukki Metals Serwis o 29,9%, Balex Metal o 25,1%. Jedynie przychody Icopalu ze Zduńskiej Woli zmalały o 3,8%. Pod względem rentowności netto przodowały w tym dziale w 2004 r. Onduline Production [28,5%] oraz już nie tak imponująco Balex Metal [11%]. Należy odnotować, że Lindab miał rentowność netto na poziomie 0. Aluminium, Oknoplast i Alupol] zwiększyło przychody o ponad 10%, Roto Frank nawet o 22,9%. Większość firm osiągnęła dodatnią rentowność netto, w tym 4 powyżej 10% [Aluprof, Grupa Kęty SA GK, Winkhaus Polska i Hydro Aluminium], a 7 firm pomiędzy 3% a 9,3%. Brak danych o zysku netto uniemożliwił wyliczenie rentowności netto dla firm: Aluplast, Alupol oraz Intur KFS. Znaczący wzrost producentów wyrobów z drewna i materiałów drewnopodobnych. Producenci przedstawieni w tym dziale oferują z reguły w znacznej mierze swoje wyroby innym branżom niż budownictwo, przede wszystkim meblarstwu, w mniejszym zakresie przemysłowi opakowań. Tak jest zwłaszcza w przypadku takich firm jak: Kronospan, Kronopol oraz Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer Prospan w Wieruszowie. Także Steiko, PPD Poltarex, Classen, Sklejka-Eko i Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek wytwarzają wiele wyrobów dla przemysłu meblarskiego. Przemysł ten kupuje również materiały wytwarzane w KPPD Szczecinek S.A. [w kwietniu 2003 r. Drembo sp. z o.o. spółka menedżersko-pracownicza utworzona przez pracowników KPPD Szczecinek S.A. odkupiła od Foksal NFI SA 48,69% akcji KPPD. Drembo powstała właśnie w celu dokonania odkupu akcji KPPD Szczecinek]. Z 13 firm całej tej grupy wszystkie zanotowały przyrost w granicach od 11,2% [Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek] do 58,3% [Barlinek]. Obok Barlinka bardzo wysokie przyrosty osiągnęły: Steiko z Czarnkowa 50,6% oraz Pfleiderer Prospan 36,3, a wzrosty powyżej 25% także: PPD Poltarex 27,2%, Wyrównany średni poziom większości producentów stolarki okiennej i drzwiowej. O jedną pozycję krótszy [w porównaniu z 2003 r.] jest wykaz największych producentów działu stolarki okiennej i drzwiowej. W reprezentowanym w 2004 r. przez 14 firm dziale, znajdują się 3 firmy z Grupy Kęty SA, w tym sama Grupa Kęty GK, wchodzący do niej Metalplast Bielsko SA oraz Alupol sp. z o.o., Tychy [wyniki firm z Bielska Białej i z Tych zawierają się także w wynikach firmy z Kęt]. Grupa Kęty SA wytwarza, obok systemów i profili dla budownictwa (głównie stolarka i systemy fasadowe), także opakowania giętkie dla innych segmentów rynku. Wśród producentów stolarki wyszukanych na liście 2000 firm Rzeczpospolitej reprezentowane są zasadniczo wszystkie najważniejsze specjalizacje tego działu. Stolarkę drewnianą reprezentują głównie Porta KMI Poland i Pol-Skone. Producentami okien z pcv są Oknoplast [także drzwi] oraz Intur KFS [także z aluminium]. Okna dachowe z drewna to domena Roto Frank [także okucia] oraz Velux Polska. Systemy rolet i bram oferuje Aluprof, profile do okien z PCV wytwarza Baustal [także blachy, kształtowniki i pręty], okucia i systemy zabezpieczeń produkuje Winkhaus Polska. Wśród 14-tki prezentowanych firm dwie [Winkhaus Polska i Aluplast] odnotowały w 2004 r. spadek, a sześć [Roto Frank, Baustal, Porta KMI, Hydro Producenci materiałów budowlanych w 2004 r. Sprzedaż (przychody) 04/03 Wynik netto w tys. zł Miejsce w rankingu Zatrudnienie Stolarka okienna i drzwiowa, w tym profile, okucia, klamki GRUPA KĘTY S.A. GK, KETY ALUPLAST sp. z o.o., POZNAŃ bd bd WINKHAUS POLSKA sp. z o.o., RYDZYNA bd PORTA KMI POLAND sp. z o.o., BOLSZEWO BAUSTAL s.j., KRAKÓW bd METALPLAST-BIELSKO S.A. GK, BIELSKO BIAŁA ROTO FRANK sp. z o.o., LUBARTÓW bd ALUPOL sp. z o.o., TYCHY bd bd HYDRO ALUMINIUM CHRZANÓW sp. z o.o ALUPROF sp. z o.o., OPOLE bd PP OKNOPLAST-KRAKÓW sp. z o.o., KRAKÓW POL-SKONE sp. z o.o., LUBLIN bd VELUX POLSKA sp. z o.o., WARSZAWA bd INTUR KFS sp. z o.o., INOWROCŁAW bd bd Drewno i drewnopodobne KRONOPOL sp. z o.o., ŻARY KRONOSPAN SZCZECINEK sp. z o.o., SZCZECINEK KRONOSPAN MIELEC sp. z o.o., MIELEC PFLEIDERER GRAJEWO S.A. GK, GRAJEWO PFLEIDERER PROSPAN S.A., WIERUSZÓW CLASSEN POL S.A., LYSKI BARLINEK S.A., BARLINEK STEIKO S.A., CZARNKÓW KPPD S.A., SZCZECINEK BALTIC WOOD S.A., JASŁO bd PPD POLTAREX sp. z o.o., LĘBORK SKLEJKA-EKO S.A., OSTRÓW WLKP bd ORZECHOWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKLEJEK, ORZECHOWO Materiały izolacyjne ociepleniowe i akustyczne SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA sp. z o.o., GLIWICE bd PAROC POLSKA sp. z o.o., TRZEMESZNO bd bd styczeń luty

5 6 Kronospan Mielec 26,6% i Baltic Wood 26,5%. Wszyscy wymienieni w rankingu producenci wyrobów z drewna i materiałów drewnopodobnych zanotowali dodatnią rentowność netto: od 0,3% w przypadku firmy Classen aż pod 20,3% w przypadku Kronospan Mielec. Rentowność netto powyżej 10% zanotowały ponadto: Pfleiderer Prospan, Pfleiderer Grajewo, Kronopol i Barlinek. Producenci materiałów budowlanych w 2004 r. styczeń luty 2006 Producenci materiałów izolacyjnych dłuższa lista, gorsze wyniki. W porównaniu z sytuacją sprzed roku obecnie wykaz producentów materiałów izolacyjnych ociepleniowych i akustycznych jest dłuższy [w 2003 było 5 firm, obecnie wyszukaliśmy 8], ale ich wyniki są na ogół gorsze. Wyjątkiem jest S-G Isover Polska, który przy wzroście o 11,4% osiągnął rentowność netto 27,2%. Druga w tej grupie z uwagi na rentowność była firma Paroc Polska [netto 8,5%]. Gorzej w tym względzie wypadły firmy oferujące systemy i wyroby dla budownictwa na bazie styropianu najniższą miał Styropol z Biskupca [1,1%], a najwyższą Magbud z Chrzanowa [6,9%]. Magbud uzyskał zarazem bardzo wysoki przyrost 49,8%, podczas gdy Styropol tylko 1,2%. Inne firmy, w których przychody wysoko wzrosły to Marbet z Bielska Białej [wzrost o 38,9%] i Producent Styropianu Genderka, Bydgoszcz [wzrost o 30%]. Gorsze wyniki producentów chemii budowlanej. Prezentację wyników firm tego działu musi poprzedzić zastrzeżenie, że dwie z nich w znacznym stopniu oferują swoje wyroby innym branżom niż budownictwo. Tak jest w przypadku Henkel Polska SA oraz Inco Veritas SA. W Henklu nad produkcją chemii budowlanej dominuje oferta detergentów i środków czystości oraz kosmetyków. Jedynie znana marka Ceresit z fabryk w Stąporkowie, Wrzącej i Dzierżoniowie trafia do budownictwa. W firmie Inco-Veritas jedynie jedna z 12 grup asortymentowych nosi nazwę: wyroby dla budownictwa. Sprzedaż (przychody) 04/03 Wynik netto w tys. zł Miejsce w rankingu Zatrudnienie Materiały izolacyjne ociepleniowe i akustyczne TERMO ORGANIKA sp. z o.o., KRAKÓW bd PPH STYROPOL sp. z o.o. GK, BISKUPIEC bd MAGBUD sp. z o.o., CHRZANÓW PRODUCENT STYROPIANU GENDERKA, BYDGOSZCZ bd MARBET sp. z o.o., BIELSKO BIAŁA AUSTROTHERM sp. z o.o., OŚWIĘCIM bd Chemia budowlana HENKEL POLSKA S.A., WARSZAWA GRUPA ATLAS, ŁÓDŹ bd 2016 INCO-VERITAS S.A., WARSZAWA KREISEL TECHNIKA BUDOWLANA sp. z o.o., POZNAŃ NOVOL sp. z o.o., KOMORNIKI SOUDAL sp. z o.o., CZOSNÓW bd STO-ISPO sp. z o.o., WARSZAWA bd BOLIX sp. z o.o., ŻYWIEC bd IZOLBET sp. z o.o., BLICHOWO bd SOPRO POLSKA sp. z o.o., WARSZAWA ALPOL GIPS sp. z o.o., FIDORA Farby, narzędzia malarskie POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW S.A. GK, WROCŁAW FAB. FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. GK, LUBZINA FARBY KABE POLSKA sp. z o.o., KATOWICE PPH KAEM, BARANOWO bd Ceramika sanitarna, materiały łazienkowe CERSANIT S.A. GK, KIELCE SANITEC KOŁO sp. z o.o., KOŁO CERSANIT sp. z o.o, KRASNYSTAW bd bd Biorąc pod uwagę średnie Henkel oraz Inco Veritas wyróżniają się ujemnie na tle całego działu chemii budowlanej, w którym rentowność netto spadła w porównaniu z osiągniętą przez firmy z wykazu sprzed roku o jedną trzecią [z 8,7% do 5,8%]. Prawdopodobnie znaczący wpływ na ten spadek może mieć brak danych o zysku netto Grupy Atlas [w 2003 r. Grupa Atlas osiągnęła rentowność netto 11,4%]. Zwraca uwagę, że firmy, które miały najwyższą rentowność netto w dziale chemii budowlanej w 2004 r. Novol sp. z o.o., Komorniki [19%] i Alpol Gips sp. z o.o., Fidora [7,9%], odnotowały również znaczący przyrost : Novol 25,5%, a Alpol Gips 20,7%. Niestety, w przypadku 2 innych firm obserwujemy inną regułę Bolix przy wzroście o 202,3% miał rentowność netto 3,8%, a Izolbet z Blichowa ciesząc się ze wzrostu o 55,5% zanotował rentowność netto zaledwie 0,6%. Trzeba też zwrócić uwagę na lekki spadek Grupy Atlas [o 1%]. Producenci farb i narzędzi malarskich dobre wyniki z jednym wyjątkiem. Wstępnie wypada zastrzec, że Polifarb Cieszyn Wrocław jest jeszcze jedną firmą z naszego wykazu, która kilkadziesiąt procent sprzedaży swoich wyrobów lokuje poza budownictwem. Okazuje się także, że w ścisłym gronie 4 producentów farb i narzędzi malarskich to właśnie wyniki Polifarbu Cieszyn Wrocław ciągną stawkę w dół. Natomiast rentowność netto i przyrost w 3 pozostałych firmach tego działu: PPH Kaem z Baranowa, Farby Kabe Polska i Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka należy uznać za co najmniej dobre. Producenci ceramiki sanitarnej i innych wyrobów wyposażenia łazienek niemal 5-krotny wzrost rentowności. Podobnie jak w paru opisanych przypadkach, jedna ze spółek w grupie producentów ceramiki sanitarnej wchodzi w skład innej. Cersanit I z Krasnegostawu należy do Grupy Kapitałowej Cersanit SA, Kielce. Jednak obok wyrobów tej spółki, Cersanit SA, Kielce oferuje na wyposażenie łazienek wyroby innej swojej spółki Cersanitu II SA, Starachowice (producent m.in. wanien akrylowych, kabin prysznicowych, brodzików, mebli łazienkowych). Najbardziej spektakularnym faktem w tej grupie producentów jest dynamiczny wzrost

6 ABC rynku budowlanego rentowności netto, niestety wyliczony w oparciu o dane zaledwie 4 firm [na liście sprzed roku mieliśmy 7 firm z tej grupy, obecnie jest 5, z czego jedna nie podała danych o zysku netto, co uniemożliwia wyliczenie rentowności netto]. Osiągnięto 12,4%, do czego decydująco przyczyniły się wyniki Cersanitu SA GK [rentowność netto tej spółki sięgnęła 17,9% przy wzroście o 12,6%]. W 2003 r. średnia rentowność netto dla grupy 7 firm z tego działu wyniosła 2,6%. Rekordy producentów płytek ceramicznych. Produkcja płytek ceramicznych jest zdecydowanie najlepszą branżą w całym zestawieniu. Średnia rentowność netto 18,9% i w 4 przypadkach przyrosty powyżej 20% [w Ceramice Nowa Gala nawet o 37,2%] nie zostawiają wątpliwości, że w 2004 r., podobnie jak rok wcześniej, rządziły płytki ceramiczne. Rekordową wśród wszystkich firm sektora budowlanego rentowność netto uzyskała spółka Paradyż, Tomaszów Maz. [33,4%]. Rentowność netto 4 innych firm wyniosła w każdej powyżej 15%. W jednym przypadku tego ważnego wskaźnika nie wyliczono, gdyż Cersanit III z Wałbrzycha nie podał zysku netto. Znamienne jest, że branżę producentów płytek ceramicznych reprezentowały w II edycji Listy 2000 Rzeczpospolitej te same firmy [6], co w edycji I. Pod względem rentowności netto lepsze wyniki osiągnięto w 2004 r. [rok wcześniej wyniosła 15,5%]. Ale przyrosty były w 2003 r. o wiele większe. Mimo tego skoku, w 2004 r. przychody ponownie zwiększyły się. Producenci systemów ogrzewania i grzejników lekki spadek średniej. Nazwa tego działu jest nieprecyzyjna. Firma Danfoss sp. z o.o. oferuje budownictwu urządzenia automatyzacji systemów co, ale także systemy wentylacji. Bogata jest także oferta tej firmy dla innych dziedzin gospodarki m.in. automatyzacja procesów produkcyjnych, chłodnictwo. W naszym wykazie dział producentów systemów ogrzewania i grzejników reprezentują 3 firmy [rok wcześniej były 4]. Każda odnotowała przyrost i dodatnią rentowność netto, jednak w porównaniu z wynikami 2003 r. średnia lekko spadła. Podobnie jak rok wcześniej najwyższą rentowność netto [12%] miał Rettig, ale w 2003 r. była ona wyższa [17,5%]. Bardzo dobre wyniki producentów deskowań, rusztowań, szalunków i techniki zamocowań. Każda z reprezentujących dział 3 firm może pochwalić się rentownością netto powyżej 10% i wzrostem powyżej 30%. Najlepsze wyniki osiągnęło w 2004 r. Peri Polska rentowność netto 20,9% przy wzroście o 37,6%. Niewiele niższy wzrost odnotował Koelner [35,7%] z rentownością netto 12,6%. W nieco słabszej Baumie przychody wzrosły o 31%, a rentowność netto wyniosła 11,3%. Średnia rentowność netto dla firm tego działu 15,6% ustępuje jedynie takiemu wskaźnikowi działu producentów płytek ceramicznych. Lepsza rentowność netto niż przyrosty dostawców elektronarzędzi. Dostawcy przedstawieni w tym dziale oferują swoje wyroby także innym branżom niż budownictwo, zwłaszcza dominująca skala spółki Robert Bosch. Firma ta oferuje elektronarzędzia, Producenci materiałów budowlanych w 2004 r. urządzenia techniki grzewczej i techniki zabezpieczeń, ale także sprzęt agd a dla motoryzacji części zamienne i akcesoria oraz urządzenia technik diagnostycznych. Inna firma Toya ma w ofercie obok narzędzi i elektronarzędzi dla budownictwa oraz armatury sanitarnej także akcesoria samochodowe i sprzęt turystyczny. Jakie wyniki osiągnęły te firmy? Bez wątpienia bardziej wartościowe są rentowności netto [Robert Bosch 4,9%, Toya 6,7%, Makita 9,7%]. Znane przyrosty natomiast nie imponują, a w przypadku Makity tego akurat wskaźnika firma nie podała. Producenci innych grup wyrobów. Kilku firm nie zdołaliśmy włączyć do przedstawionych wyżej grup producentów. Jakie wyroby oferują budownictwu [staramy się wskazać główną grupę towarową każdej z nich]: Zakłady Lentex wykładziny podłogowe; Pipelife Polska kanalizacja zewnętrzna, systemy kanalizacji domowej, systemy drenarskie, studzienki kanalizacyjne, przydomowe oczyszczalnie Sprzedaż (przychody) 04/03 Wynik netto w tys. zł Miejsce w rankingu Zatrudnienie Ceramika sanitarna, materiały łazienkowe KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR S.A., KRAKÓW AQUAFORM sp. z o.o., ŚRODA WLKP Płytki ceramiczne OPOCZNO S.A., OPOCZNO CERAMIKA PARADYŻ sp. z o.o., OPOCZNO CERSANIT III S.A., WAŁBRZYCH bd bd PARADYŻ sp. z o.o., TOMASZÓW MAZ POLCOLORIT S.A., PIECHOWICE CERAMIKA NOWA GALA S.A., KOŃSKIE Systemy ogrzewania i grzejniki RETTIG-HEATING sp. z o.o., RYBNIK bd DANFOSS sp. z o.o., GRODZISK MAZ BUDERUS TG sp. z o.o., TARNOWO PODGÓRNE Deskowania, rusztowania, szalunki, techniki zamocowań PERI POLSKA sp. z o.o. GK, PŁOCHOCIN KOELNER S.A. GK, WROCŁAW BAUMA S.A. GK, WARSZAWA Elektronarzędzia ROBERT BOSCH sp. z o.o., WARSZAWA bd TOYA S.A., WROCŁAW bd MAKITA sp. z o.o., BIELSKO BIAŁA bd 7332 bd Inne ZAKŁADY LENTEX S.A. GK, LUBLINIEC PIPELIFE POLSKA S.A., KROKOWA DECORA S.A., ŚRODA WIELKOPOLSKA PPKiUG KRUSZGEO S.A., RZESZÓW METALPLAST-LOB S.A., LESZNO bd styczeń luty

7 8 ścieków; Decora produkty wykończeniowe i wyposażenia wnętrz [karnisze, listwy przypodłogowe, izolacje podłogowe, listwy sufitowe, kasetony, rozety], izolacje ścienne, kleje, daszki; Kruszgeo żwiry, grysy, piaski, kleje i zaprawy budowlane, beton i wyroby betonowe; Metalplast-Lob zabezpieczenia antywłamaniowe oraz okucia budowlane. Wśród wymienionych najwyższą rentowność netto [12,2%] miała Decora. Względnie wysokie rentowności netto miały też: Pipelife [7,8%] i Kruszgeo [6,3%]. Dwie pozostałe firmy także miały rentowność dodatnią. Imponujący był wzrost Pipelife [39,6%], a niewiele gorszy Decory [29,3%]. Najsłabsze wyniki osiągnęła firma Metalplast-Lob przyrost ledwie o 0,6%, a rentowność netto 1,8%. Ściągawka zamiast podsumowania Analizując wyniki pogrupowanych wyżej firm wypada zauważyć kilka zjawisk. Po pierwsze daje się zaobserwować wyraźna dominanta grupy producentów płytek ceramicznych pod względem rentowności netto [średnia 18,9% robi wrażenie]. Znakomite wyniki osiągnęli w 2004 r. również dostawcy deskowań, rusztowań, szalun- styczeń luty 2006 ków i technik zamocowań rentowność netto 15,6%, a przy tym rekordowy przyrost ze sprzedaży, aż 35,5% licząc ogółem na tę grupę. Rentowność netto powyżej 10% miały także średnio biorąc firmy w grupach [podajemy od najwyższej] dostawców: cementu, betonu i wapna; ceramiki sanitarnej i materiałów łazienkowych; drewna i wyrobów drewnopodobnych; materiałów izolacyjnych ociepleniowych i akustycznych. Natomiast najniższą rentowność netto zanotowali producenci farb i narzędzi do malowania średnia na tę grupę wyniosła 4%. Bardzo wysokie przyrosty ze sprzedaży [powyżej 20%] mieli, obok rekordzistów od deskowań i... technik zamocowań, producenci drewna i wyrobów drewnopodobnych oraz dostawcy pokryć dachowych,..., materiałów elewacyjnych nieceramicznych. Przyrosty powyżej 10% zanotowali ponadto producenci sklasyfikowani w kolejnych 6 grupach. Najniższy przyrost mieli natomiast producenci systemów ogrzewania i grzejników średnia przyrostu na tę grupę wyniosła 5,2%. Jesteśmy przekonani, że nie tylko klientów PSB oraz akcjonariuszy Grupy zainteresuje także informacja, że spośród 101 firm powyższego wykazu więcej niż połowa jest dostawcami Grupy PSB SA, w tym 6 znajduje się w pierwszej dziesiątce największych producentów materiałów budowlanych w Polsce. Ze szkoły pamiętamy, co autor niniejszego opracowania wyznaje ze skruchą, że obszerny materiał pobudzał do robienia ściągawek. Zestawienie wyników 101 firm dostawców materiałów budowlanych i wykończeniowych, ujętych w 14 podbranż wg oferowanych budownictwu grup produktów, z pewnością jest takim obszernym materiałem. Naszą ściągawkę, którą zrobiliśmy dla siebie, prezentujemy w postaci 2 wykresów. Dla ułatwienia czytania jej ze zrozumieniem [internauci biorący udział w dyskusjach na różnych forach dyskusyjnych często radzą sobie wzajemnie: czytaj ze zrozumieniem, a słabi uczniowie, do jakich zalicza się autor, muszą starać się właśnie o takie czytanie], przestrzegamy średnie dla podbranż często nie oddają rzeczywistej sytuacji w dostawach na rynek. Sumowania są zawyżone generalnie z dwóch powodów: # Część firm i to takich, których wyniki mają bardzo duży wpływ na średnie wyników w podbranżach lokuje swoją produkcję w zdecydowanej większości, a co najmniej w kilkudziesięciu procentach w innych segmentach rynku niż budownictwo. Najmocniejsze przykłady to: Lubelski Węgiel Bogdanka, Boryszew, Grupa Kęty, Kronopol, Kronospan, Pfleiderer, Henkel Polska, Inco-Veritas, Polifarb Cieszyn-Wrocław, Robert Bosch. # Wyniki niektórych firm są konsolidowane w wynikach koncernów [też znajdujących się na liście Rzeczpospolitej], od których firmy te są kapitałowo zależne. Przykłady to: Metalplast Bielsko, Alupol, Cersanit Krasnystaw i Cersanit Wałbrzych. Dla utrudnienia trzeba dodać, że rezultaty sumowań mogą też okazać się zaniżone, np. gdyby całą sprzedaż firmy Koelner zaliczyć do podbranży techniki zamocowań, nie biorąc pod uwagę że znaczącą część produkcji tej firmy stanowią narzędzia i elektronarzędzia [również wykorzystywane w budownictwie] to wówczas statystycznie podbranża elektronarzędzia byłaby stratna. Na szczęście ciała profesorskie ściągawek nie potrzebują. Gdyby jednak...

8 ABC rynku budowlanego KUPCY Wykaz kupców handlujących wyrobami budowlanymi i wyposażenia wnętrz wyłowionych z listy Rzeczpospolitej liczy 17 firm o jedną więcej niż rok temu. Skromna to reprezentacja, zwłaszcza jeśli zważyć, że w gronie 2000 firm niemal co trzecia zajmuje się handlem: w rankingu Rzeczpospolitej najliczniej reprezentowany jest handel hurtowy [481 firm]. Handel detaliczny to 100 firm. Trzeba też doliczyć kilkadziesiąt firm, które sprzedają samochody. Najpierw hurt, potem produkcja Wykazy branż innych niż handel hurtowy są zdecydowanie krótsze: spożywcza 204 firmy, energetyka 107, budownictwo [chodzi o wykonawstwo budowlane] 89, chemia 85, transport 70, wyroby z metali 63, samochodowa 62, maszyny i urządzenia 57, tworzywa sztuczne 53. Należy jednak uważnie czytać komentarze Rzeczpospolitej do listy Znajdziemy bowiem m.in. taki akapit: Wydaje się, że absolutna dominacja na Liście firm handlu hurtowego to wbrew pozorom pozytywne zjawisko wynikające z dużego rozdrobnienia naszej gospodarki. Wiele liczących się dziś firm produkcyjnych zaczynało jako hurtownie czy przedstawiciele handlowi zagranicznych koncernów. Potem, w miarę bogacenia się i poznawania rynku, same zaczynają produkować. To jest właśnie powodem, że niektóre firmy produkcyjne mają historyczny już dziś kod działalności czy przymiotnik handlowy w nazwie. Tak więc dla wielu firm handel hurtowy był i jest tylko wstępem do bardziej opłacalnej produkcji. Co wynika z cytowanego komentarza? Po pierwsze i najważniejsze to, że tak naprawdę firm zajmujących się handlem hurtowym jest mniej, niż podana liczba 481. I druga konstatacja statystyczne klasyfikacje są niedoskonałe, podobnie zresztą jak ich stosowanie. Kto bardziej winien twórcy klasyfikacji, czy menadżerowie kodujący w PKD działalność swoich firm? odpowiedź na tak postawione pytanie wydaje się już mniej ważna. Kupcy na tle kupców Jak na tle ogółu handlu hurtowego i detalicznego z listy 2000 Rzeczpospolitej prezentują się kupcy budowlani? Wykres pokazuje, że z hurtem budowlanym jest w Polsce kiepsko. W każdej z trzech wymienionych kategorii: wzrost sprzedaży, wielkość średniego przychodu na firmę oraz udział firm deficytowych obecnych w danym wykazie hurt budowlany miał w 2004 r. najsłabsze wyniki. Francuska przypadłość Podobnie jak w przypadku dostawców wyrobów budowlanych i wyposażenia wnętrz, na liście Rzeczpospolitej brakuje bardzo wielu kupców budowlanych, choć ich przychody osiągnięte w 2004 r. dałyby im pewne miejsce w rankingu. I znowu skutkuje to tym samym trudniej jest oceniać sytuację na rynku sprzedaży materiałów dla budownictwa. Uderza zwłaszcza nieobecność wielkich sieci kapitałowo mających swoje korzenie we Francji: Castorama, Leroy Merlin, Bricomarche, Raab Karcher, La Platforma [2 ostatnie z wymienianych, w wyniku połączenia 30 października 2004 r. dały początek firmie Saint- -Gobain Dystrybucja Budowlana sp. z o.o., która jest członkiem francuskiej grupy Saint-Gobain]. Czyżby obowiązek informowania o wynikach ekonomicznych nie dotyczył akurat firm handlowych z Francji? Kto ubył, kto przybył Z krótkiego wykazu kupców aktywnych na rynku materiałów budowlanych ubyło w omawianym rankingu Rzeczpospolitej 5 firm: Raab Karcher, Peamco, Zacisze, Budo- -Hurt i Zombud [na liście 2000 sprzed roku znalazły swoje miejsce]. Wzmocniło natomiast reprezentację kupców budowlanych danymi za 2004 r. 6 innych firm: Praktiker, Komfort sp. z o.o., Instalbud Janosz, Firma Handlowa BAT akcjonariusz Grupy PSB, Firma Handlowa DREWNO i Multifarb. Analiza danych prowadzi do spostrzeżenia, że w zdecydowanej większości kupcy budowlani zwiększyli swoje przychody w 2004 r. w porównaniu do osiągniętych w poprzednim roku. Jedynie dwie firmy miały pod tym względem gorsze wyniki niż w 2003 r.: Komfort [o 8,3%] i Praktiker [o 4,3%]. Znaczna większość firm miała też w 2004 r. dodatni wynik netto. Jednak na minusie znalazły się: Nomi [rentowność netto 8,2%], Superhobby Dom i Ogród [ 2,2%] i Praktiker [ 2%]. Naszą 17-tkę ciągnęły więc pod tym względem w dół sieci DIY. Natomiast windowanie średniego wyniku netto w górę przypadło tym firmom, których działalność często nie sprowadzała się jedynie do handlu bądź też wykraczała poza sferę handlu budowlanką. I tak DLH Drewno, z rentownością netto 8%, obok podłóg, kantówki, tarcicy, deski tarasowej, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz elewacji drewnianych ma w ofercie meble ogrodowe i kolonialne, forniry dla przemysłu meblarskiego a także... repliki słynnych statków. Komfort [rentowność netto 5,7%] sprzedaje styczeń luty

9 Kupcy handlujący materiałami budowlanymi w 2004 r. Miejsce w rankingu w 2004 Przychody ze sprzedaży w /2003 Wynik netto w tys zł Zatrudnienie GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE S.A. GK, BUSKO ZDRÓJ SUPERHOBBY DOM I OGRÓD sp. z o.o., WARSZAWA bd PRAKTIKER POLSKA sp. z o.o., WARSZAWA bd NOMI S.A., KIELCE bd BIMS PLUS s.k., POZNAŃ SUPERHOBBYMARKET BUD. sp. z o.o., WARSZAWA HMB BUDMAT, BORYSZEWO NOWE KOMFORT sp. z o.o., SZCZECIN bd WODAN sp. z o.o., GK, WARSZAWA bd SKŁADY BUDOWLANE VOX sp. z o.o., KOBYLNICA bd GEN-BUD S.A. GK, WARSZAWA bd DLH DREWNO sp. z o.o., OSTRÓW WLKP bd INSTALBUD JANOSZ s.j., PSZCZYNA RZESZOWSKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUD. S.A., bd FIRMA HANDLOWA BAT sp. z o.o., SIERAKOWICE bd FIRMA HANDLOWA DREWNO sp. z o.o., ŁÓDŹ bd MULTIFARB sp. z o.o., RZESZÓW mysłu [maszynowego, samochodowego, metalowego], sprzedaje też m.in. meble gabinetowe i szkolne, stoliki pod komputery, opakowania tekturowe, okleiny naturalne. Rankingowe awanse i spadki Spośród przedstawionych w tabeli, następujące firmy awansowały w rankingu Rzeczpospolitej za 2004 r., w porównaniu z miejscem zajętym w 2003 r.: Wodan [o 106 pozycji], Instalbud Janosz [o 94 pozycje], HMB Budmat [o 12 pozycji] oraz Superhobby Dom i Ogród [o 2 pozycje]. Osiem firm zajęło w rankingu niższe pozycje, a 5 nie było notowanych w 2003 r. Ani w 2003 r., ani w 2004 r. nie była także notowana w rankingu Rzeczpospolitej Grupa PSB jako zbiorowość ponad dwustu akcjonariuszy z osiągniętymi łącznie przychodami ze sprzedaży: w 2003 r. 2,570 mln zł, w 2004 r. 2,900 mln zł. Na liście 2000 firm z wynikami z 2004 r. Grupa PSB zajęłaby 51 miejsce. Dodajmy, że osiągnięta przez Grupę PSB dynamika 2004/2003 wyniosła 112,8%, a zatrudnienie wg. stanu na koniec grudnia 2004 r osób. m.in. dywany. HMB Budmat [rentowność netto 5,4%] to obok handlu także kilka zakładów produkcyjnych wytwarzających blachy trapezowe i blachodachówki, kształtowniki wzmacniające profile okienne i profile do zabudowy g-k, handel i naprawa samochodów, prowadzenie salonu Peugeot a. W przypadku Multifarbu [rentowność netto 4,1%] obok materiałów budowlanych oferta firmy obejmuje bogaty asortyment wyrobów dla prze- Takie grupy jak Grupa PSB nie są notowane w prasowych rankingach. Natomiast dane Grupy PSB SA znajdą Państwo w niejednej publikacji z danymi największych polskich firm. Także na PORÓWNANIA*... A porównywać będziemy pierwsze dziesiątki największych producentów materiałów budowlanych, kupców tymi materiałami handlujących, wykonawców budowlanych i deweloperów. Najwięksi kupcy w żadnej kategorii nie wspięli się na najwyższe podium. Z rentownością netto 0,2% wyprzedzili jedynie wykonawców, a wzrost o 11,7% dał kupcom również 3 miejsce, przed producentami. 10 największych producentów materiałów budowlanych najbardziej cieszy rentowność netto 10,5%, o jakiej kupcy i wykonawcy mogą tylko marzyć, a i deweloperzy mają czego zazdrościć. Odwrotnie jest w kategorii przyrostu w 2004 r. [w porównaniu z 2003 r.], które u producentów zwiększyły się o 8%, czyli najmniej. 10 * W wykazie znalazły się firmy, które więcej niż połowę osiągają w danym zakresie swojej działalności. styczeń luty 2006 * dane 7 firm * dane 7 firm

10 ABC rynku budowlanego Pierwsze dziesiątki największych firm sektora budowlanego wg. branż: producenci*, kupcy, wykonawcy, deweloperzy Przedsiębiorstwa sektora budowlanego w 2004 r. Sprzedaż (przychody) 2004/2003 BUDIMEX S.A. GK, WARSZAWA SKANSKA POLAND S.A. GK, WARSZAWA POLIMEX-MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. GK, WARSZAWA GRUPA ATLAS, ŁÓDŹ bd WARBUD S.A., WARSZAWA STRABAG POLSKA sp. z o.o., WARSZAWA MITEX S.A., WARSZAWA GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE S.A. GK, BUSKO ZDRÓJ SUPERHOBBY DOM I OGRÓD sp. z o.o., W-WA POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW S.A. GK, WROCŁAW GÓRAŻDŻE CEMENT S.A., CHORULA bd MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. GK, WARSZAWA PRZED. ROBÓT INŻ.. HOLDING S.A. GK, KATOWICE CERSANIT S.A. GK, KIELCE LAFARGE CEMENT POLSKA S.A., MAŁOGOSZCZ PRAKTIKER POLSKA sp. z o.o., WARSZAWA NOMI S.A., KIELCE HOCHTIEF POLSKA sp. z o.o., WARSZAWA HYDROBUDOWA 6 S.A. GK, WARSZAWA BIMS PLUS s.k., POZNAŃ SUPERHOBBYMARKET BUD. sp. z o.o., W-WA OPOCZNO S.A., OPOCZNO J.W.CONSTRUCTION HOLDING, ZĄBKI HMB BUDMAT, BORYSZEWO NOWE SANITEC KOŁO sp. z o.o., KOŁO ALUPLAST sp. z o.o., POZNAŃ bd WIENERBERGER CERAMIKA BUD. sp. z o.o., W-WA FAB. FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. GK, LUBZINA ECHO INWESTMENT S.A. GK, KIELCE KOMFORT sp. z o.o., SZCZECIN DOM DEVELOPMENT S.A., WARSZAWA WODAN sp. z o.o., GK, WARSZAWA bd 4803 SKŁADY BUDOWLANE VOX sp. z o.o., KOBYLNICA PB WERSAL PODLASKI sj., białystok bd PEKAO DEVELOPMENT sp. z o.o., WARSZAWA PDB EDBUD sp. z o.o. GK, WARSZAWA PB DOMBUD S.A., KATOWICE INVESTMENT S.A. GK, KATOWICE INSTAL BIAŁYSTOK S.A., BIAŁYSTOK PIB EBEJOT sp. z o.o., WARSZAWA * w wykazie znalazły się firmy, które wiecej niż połowę produkcji kierują do budownictwa OO producenci OO kupcy OO wykonawcy OO deweloperzy Wynik netto w tys zł Reprezentacja największych wykonawców budowlanych pobiła wynikiem 15,5% rekord przyrostu [dzięki skokowym przyrostom w 2 firmach]. Jednak średnia rentowność netto budującej i remontującej 10-tki jest najniższa w sektorze i wynosi minus 1,2%. 10-tka największych deweloperów 2-krotnie zajmuje drugie pozycje, w przyroście nieznacznie wyprzedzając kupców [deweloperzy 12%], pod względem rentowności netto notując przyzwoity wynik 5,5%. Zanim zaproszę czytelników Głosu PSB do samodzielnych porównań, zwrócę jeszcze raz uwagę na wielokierunkowość działalności prowadzonej przez firmy sektora budowlanego, co oczywiście czyni wszelką klasyfikację mało precyzyjną, czy wręcz nieprzejrzystą. Np. Budimex i Skanska, ujęte w 10-tce wykonawców są zarazem deweloperami. Z kolei firmy przedstawione jako deweloperskie nierzadko wyrastają z budowlanki. W wykazach zabrakło firmy Komfort SA GK ze Szczecina [290 pozycja na liście Rzeczpospolitej, 670,2 mln zł ze sprzedaży], a to z powodu problemów z przypisaniem jej do konkretnej kategorii. Należałoby rozważać bowiem 3 kategorie: producent [Porta KMI wytwarzająca drzwi], kupiec [Komfort sp. z o.o. sieć sprzedaży materiałów podłogowych] i deweloper [Invest Komfort SA działający na terenie Trójmiasta i Pomorza]. Porta i Komfort sp. z o.o. znalazły się na liście 2000 firm. Invest Komfort nie [dlatego brakuje tej firmy w naszym rankingu]. Zdarza się i tak, że firmy obecne na liście Rzeczpospolitej i niewątpliwie ściśle związane z sektorem budowlanym trudno byłoby zaklasyfikować do jednej z 4 porównywanych branż. Przykłady: firma Cemet SA zajmująca się transportem materiałów sypkich, głównie cementu [1471 na liście 2000, 94,2 mln zł ], czy Wydawnictwo Murator [1794 na liście 2000, 69,4 mln zł ]. Serdecznie prosimy o uzupełnienie wykazów firm produkujących materiały budowlane oraz firm handlowych wymienionych w powyższym artykule. Rok temu dzięki telefonom i e mailom od czytelników mogliśmy poszerzyć dla celów redakcji podobną listę. Odnalezione przez Państwa dodatkowe firmy przedstawimy w kolejnym numerze Głosu PSB. Mirosław Ziach styczeń luty