W grudniu 2009 r. na rynku NewConnect pojawiło się aż siedem nowych spółek.

Transkrypt

1 W grudniu 2009 r. na rynku NewConnect pojawiło się aż siedem nowych spółek. Po debiucie 2 grudnia 2009 r. na rynku alternatywnym Tele-Polska Holding S.A. (pisaliśmy o tym w poprzednim biuletynie) w ostatnim miesiącu starego roku pojawiło się jeszcze na NewConnect sześć nowych spółek. W dniu 9 grudnia 2009 r. na rynku NewConnect GPW zadebiutowała spółka E-Kiosk S.A. Była ona 21. debiutantem w 2009 r. na rynku NC oraz 102. spółką notowaną na tym rynku. Spółka E-Kiosk SA specjalizuje się w tworzeniu elektronicznych systemów sprzedaży publikacji tekstowych za pośrednictwem serwisu internetowego Podstawowym produktem firmy jest system dystrybucji: e-wydań, e-booków i audiobooków. Autoryzowany Doradca Spółki: INVESTconGROUP SA (dawniej Invest Consulting SA). 1 / 11

2 Emisja akcji serii B i C NWZ z 29 sierpnia 2009 r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji: akcji zwykłych na okaziciela serii B, - nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wartość środków pozyskanych w wyniku oferty akcji serii B i C (łącznie): zł. Kapitalizacja Spółki: zł (tj. serie: A, B, C). Kapitalizacja instrumentów wprowadzanych do obrotu: zł (tj. seria: C). Kurs odniesienia: 0,35 (równy cenie emisyjnej akcji serii C). W dniu 16 grudnia 2009 r. na rynku NewConnect GPW miał miejsce debiut spółki IAI S.A. Autoryzowany Doradca Spółki: Doradztwo Ekonomiczne Dariusz Zarzecki Kapitał zakładowy Spółki wg odpisu z rejestru przedsiębiorców z r. wynosi ,50 zł i podzielony jest na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym: 2 / 11

3 akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A, akcji na okaziciela serii B, akcji na okaziciela serii C. W wyniku emisji akcji serii C spółka pozyskała ,25 zł. Kapitalizacja spółki wg ceny emisyjnej akcji serii C wynoszącej 2,55 zł: ,25 zł. Kapitalizacja instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu wg ceny emisyjnej akcji serii C wynoszącej 2,55 zł: ,25 zł. Kurs odniesienia: 2,55 zł. Kapitalizacja Spółki wg kursu odniesienia wynoszącego 2,55 zł: ,25 zł. Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect: akcji zwykłych na okaziciela serii C. Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: akcji zwykłych na okaziciela serii C. 3 / 11

4 Historia i działalność emitenta IAI S.A. powstał na skutek przekształcenia spółki jawnej pod firmą: IAI-SYSTEM.COM Fornalski i Muliński Spółka jawna w spółkę akcyjną pod firmą IAI Spółka Akcyjna. Zarejestrowana 2 kwietnia 2009 r. Początki działalności emitenta sięgają roku. Pierwszym dużym sukcesem IAI było założenie w 2000 r. portalu muzycznego Hip-Hop.pl, natomiast pierwszy sklep internetowy oparty o oprogramowanie IAI-Shop.com (Skateshop.pl) powstał w 2001 r. jako uzupełnienie portalu Hip-Hop.pl. W 2004 r. wprowadzono system IAI-Shop.com na rynek masowy. Od tego czasu program jest modernizowany i rozbudowywany. W 2008 r. Spółka rozpoczęła sprzedaż aplikacji pomocniczych, które wspomagają integrację danego sklepu z systemami zewnętrznymi (np. dostawcami, hurtownikami lub systemem finansowo-księgowym klienta), masowe zarządzanie ofertą lub prowadzenie sklepu stacjonarnego. Decyzją WZ w czerwcu 2009 r. portal Hip-Hop.pl został sprzedany. Core-business zdefiniowany jest jako odpłatne dostarczanie aplikacji, consulting, hosting oraz wsparcie dla firm prowadzących handel w internecie. Klienci płacą nie tylko za utrzymanie sklepu, ale również za wdrożenie, prace przy stronie graficznej sklepu, inne usługi programistyczne oraz szkolenia. Podstawową usługą jest IAI-Shop.com, czyli platforma do prowadzenia sprzedaży internetowej. Pozwala ona na prowadzenie wielu niezależnych sklepów, na dowolnej ilości rynków, w dowolnej ilości wersji językowych i z wykorzystaniem wielu magazynów. Ponadto Spółce zgłaszane jest coraz większe zainteresowanie usługami szkoleniowymi z zakresu IAI-Shop.com. Zapotrzebowanie na tego typu usługi będzie wzrastać wraz z rozbudową systemu oraz zdobywaniem coraz większych klientów, w których interesie będzie przeszkolenie licznego personelu z obsługi IAI-Shop.com. Spółka oferuje również aplikacje pomocnicze, które wspomagają korzystanie z IAI-Shop.com i działają w jednej chmurze" programów, idealnie współpracując ze sobą. 4 / 11

5 W dniu 17 grudnia 2009 r. na rynku NewConnect GPW zaczęła funkcjonować spółka Dent-a-Medical S.A. Była ona 104. notowaną spółką na tym rynku. Autoryzowany Doradca Spółki: CEE Capital Sp. z o.o. Podstawa emisji Akcje serii A powstały w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Cena emisyjna akcji serii B wyniosła 0,01 zł, akcji serii C 0,15 zł. Objęcie akcji serii B i C nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. Wartość środków pozyskanych z emisji akcji: akcji serii B zł, akcji serii C ,85 zł. Kurs odniesienia: 0,15 zł. Kapitalizacja Spółki po przeprowadzeniu prywatnej subskrypcji akcji serii B i C: ,85 5 / 11

6 zł, według ceny emisyjnej akcji serii C (0,15 zł). Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect: akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,01 zł, akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o wartości nominalnej 0,01 zł, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł, praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Historia i działalność emitenta Emitent powstał w 2005 r. (jako spółka M&M Andrych Sp. z o.o. - będąca poprzednikiem prawnym emitenta) na bazie wcześniej prowadzonej praktyki lekarskiej z zakresu usług stomatologicznych. Od momentu zawiązania przedsiębiorstwa zakres oferowanych usług systematycznie rozszerzał się o nowe usługi. Rok 2008 był rokiem przełomowym dla spółki z racji kilkukrotnego dokapitalizowania przedsiębiorstwa oraz przystąpienia nowych wspólników. Dent-a-Medical Sp. z o.o. została dokapitalizowana przez p. dr. Mariusza Andrycha, p. Stanisława Pisarskiego (który następnie odsprzedał posiadane udziały do kontrolowanej przez siebie Factor Consulting Sp. z o.o.) oraz fundusz Privilege Capital Management S.A. W 2008 r. 6 / 11

7 spółka poniosła znaczące nakłady inwestycyjne na budowę kliniki w Warszawie i jej przystosowanie do świadczenia usług stomatologicznych. Podjęte zostały również odpowiednie kroki mające na celu przekształcenie formy prawnej przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną. W styczniu 2009 r. otwarta została druga klinika spółki (w Warszawie). W dniu 4 lutego 2009 r. spółka została przekształcona w spółkę akcyjną. Obecnie spółka świadczy usługi w pełnym zakresie dziedzin stomatologii: profilaktyka, stomatologia estetyczna, stomatologia zachowawcza, protetyka, ortodoncja, periodontologia, implantologia, chirurgia stomatologiczna, stomatologia dziecięca, diagnostyka radiologiczna, endodoncja. W dniu 18 grudnia 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect Grupa Prawno-Finansowa Causa S.A. Działalność emitenta Podstawowym przedmiotem działalności emitenta jest świadczenie usług w zakresie doradztwa w pozyskiwaniu finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Dodatkowo emitent w ramach grupy kapitałowej oferuje kompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych i prawnych. 7 / 11

8 Liczba objętych akcji serii E: Cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,60 zł. Objęcie akcji serii E nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. Termin przeprowadzonej subskrypcji prywatnej: r r. Akcje serii E zostały objęte przez 3 akcjonariuszy. Środki pozyskane z emisji akcji serii E: ,80 zł. Kurs odniesienia: 0,60 zł. W dniu 21 grudnia 2009 r. na rynku NewConnect GPW zadebiutowała spółka Cerabud S.A. Autoryzowany Doradca Spółki: Salwix Sp. z o.o. Podstawa emisji Cena emisyjna akcji serii C wyniosła 0,01 zł. 8 / 11

9 Objęcie akcji serii C nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji przydzielonych zostało akcji serii C. Wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii C: zł (brutto). Kurs odniesienia: 0,1 zł. Kapitalizacja Spółki po przeprowadzeniu prywatnej subskrypcji akcji serii C: zł, według ceny emisyjnej akcji serii C (0,01 zł; 0,1 zł po odwrotnym splicie). Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu i debiutujące na NewConnect: akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Historia i działalność emitenta Firma została zarejestrowana pod nazwą Land-Found Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na początku 2007 r. Faktyczne rozpoczęcie działalności nastąpiło we wrześniu 2007 r. Od początku głównym przedmiotem działalności była produkcja cegieł. Spółka korzystała ze złóż ilastych oraz budynków położonych w Chotyłowie w oparciu o umowę dzierżawy z p. Tomaszem Mitrowskim. W grudniu 2007 r. został podwyższony kapitał zakładowy spółki. Podwyższenie zostało pokryte wkładem niepieniężnym - aportem został wniesiony kompleks cegielni w 9 / 11

10 Chotyłowie wraz ze złożami ilastymi należący do p. Tomasza Mitrowskiego. Została również zmieniona nazwa spółki na Cerabud Sp. z o.o. W kwietniu 2009 r. spółka została przekształcona w spółkę akcyjną. Głównym przedmiotem działalności emitenta jest produkcja cegieł. Celem strategicznym emitenta jest pozyskanie nowych rynków zbytu poprzez stworzenie w ciągu kilku najbliższych lat 4-5 regionalnych zakładów produkcyjnych, które pozwolą na skuteczną penetrację większości obszaru rynku krajowego. W dniu 22 grudnia 2009 r. miał miejsce na rynku NewConnect debiut East Pictures S.A. Historia i działalność emitenta East Pictures S.A. została zawiązana 12 sierpnia 2009 r. Inicjatywa zawiązania Spółki powstała po ukończeniu produkcji filmu Ciacho", ze strony kluczowych osób zaangażowanych w ten projekt, tj. pana Patryka Vegi (reżyser, producent), Pana Marcina Pliszkiewicza (odpowiedzialny za promocję i marketing) i Pana Tomasza Tokarskiego (odpowiedzialnego za finansowanie). Spółka rozpoczyna działalność jako fundusz filmowy, inwestujący w komercyjne projekty filmowe i czerpiący przychody z wpływów z filmów, dla których emitent będzie inwestorem. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest organizowanie finansowania przeznaczonego na produkcję filmową. 10 / 11

11 Oferta prywatna akcji serii B. Podwyższenie kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji prywatnej, akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł. Cena emisyjna akcji serii B została ustalona na poziomie 10 zł. Subskrypcja prywatna odbywała się w dniach 20 listopada-28 listopada 2009 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostały wszystkie emitowane akcje, tj akcji serii B. Akcje zostały objęte przez 10 osób fizycznych. Łączne wypływy do Spółki z tytułu emisji akcji serii B wyniosły zł. 11 / 11