W grudniu 2010 r. na rynku NewConnect pojawiło się aż 13 nowych spółek.

Transkrypt

1 W grudniu na rynku NewConnect pojawiło się aż 13 nowych spółek. W grudniu 2010 r. na rynku NewConnect pojawiło się aż 13 nowych spółek. Stanusch Technologies SA: wejście na rynek alternatywny GPW 7 grudnia Był to 74. debiut na NewConnect w 2010 roku i 176. spółka notowana na tym rynku. Stanusch Technologies SA jest przedsiębiorstwem zajmującym się pracami badawczo-rozwojowymi nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Emitent oferuje dwa produkty: - Wirtualnego Doradcę system dialogowy umożliwiający prowadzenie rozmowy w języku naturalnym z użytkownikiem strony WWW w technologii chat, - InFind wyszukiwarkę semantyczną umożliwiającą przeszukiwanie zasobów korporacyjnych przedsiębiorstwa (intranetów, serwerów dokumentów, internetu). Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: praw do akcji serii B. Kurs odniesienia: 4,4 zł. Kapitalizacja instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu wg kursu odniesienia: zł. 1 / 10

2 Teliani Valley Polska SA: debiut 8 grudnia Spółka została zawiązana w grudniu 2002 r. pod firmą TDM Sp. z o.o. z siedzibą w Ramiszowie pod Wrocławiem. Emitent w ramach swojej działalności zajmuje się importem i sprzedażą na terenie Polski wina gruzińskiego sygnowanego marką Teliani Valley. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: zł i dzieli się na: akcji zwykłych imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Oferta prywatna akcji serii C Oferta prywatna została przeprowadzona na podstawie uchwały NWZ Emitenta o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż zł w drodze emisji nie więcej niż akcji serii C. Cena emisyjna akcji serii C ustalona została na 0,7 zł. Objęcie akcji serii C. W wyniku emisji spółka pozyskała zł. Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. Kurs odniesienia: 0,7 zł. Smoke Shop SA: debiut 8 grudnia Historia Emitenta sięga stycznia 2005 roku, kiedy to zawiązana została spółka Smoke Shop Sp. z o.o. Model biznesowy Emitenta koncentruje się na prowadzeniu sieci salonów pod marką Smoke Shop, zajmujących się detalicznym handlem artykułami tytoniowymi, w tym: papierosami, produktami z grupy OTP (Other Tobacco Products) oraz akcesoriami do palenia tytoniu. 2 / 10

3 Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela serii A wartości nominalnej 0,1 zł każda. Oferta prywatna akcji serii C W ramach oferty prywatnej spółka oferowała do akcji zwykłych na okaziciela serii C. Cena emisyjna akcji serii C została określona na 1,30 zł. W wyniku emisji akcji serii C spółka pozyskała zł. Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. Kurs odniesienia: 1,3 zł. Tonsil Acoustic Company SA: debiut 14 grudnia Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect: akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii E. Kurs odniesienia: 0,20 zł (cena emisyjna akcji serii E). Kapitalizacja Spółki, liczona wg ceny akcji serii E, wynosi: ,40 zł Emitent został utworzony r. Historia marki Tonsil sięga 1941 roku, kiedy to wytwórnia Hugo Schliemanna zaczęła produkować głośniki i sprzęt radiowo-telewizyjny. Państwowy Zakład Wytwórczy Głośników został założony w marcu 1945 roku celem produkcji systemów nagłośnienia. W roku 1990 przekształcono przedsiębiorstwo państwowe ZWG TONSIL w spółkę akcyjną TONSIL SA, która zadebiutowała jako jedna z pierwszych spółek na GPW (notowana od r. do r.). Obecnie przedmiotem działalności Emitenta jest tworzenie sieci dystrybucji i prowadzenie sprzedaży oraz pełnienie funkcji spółki holdingowej wobec Tonsil Technologie Sp. z o.o., która 3 / 10

4 jest spółką operacyjną zajmującą się produkcją głośników i zestawów głośnikowych. Polski Holding Rekrutacyjny SA: debiut 15 grudnia Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. Kurs odniesienia: 0,35 zł. Kapitalizacja instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu wg kursu odniesienia: ,60 zł. Polski Holding Rekrutacyjny SA zrzesza nowoczesne i dynamicznie rozwijające się przedsiębiostwa działające w obszarze Human Resources: agencje pracy tymczasowej i stałej, firmy doradztwa personalnego, szkoleń i outsourcingu płacowego. Celem Emitenta jest systematyczne rozbudowywanie Grupy Kapitałowej o nowe spółki działające na rynku agencji zatrudnienia w Polsce oraz świadczące usługi na rzecz spółek portfelowych. Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK SA: debiut 20 grudnia Kujawskie Zakłady Poligraficzne Druk-Pak SA produkują opakowania z tektury dla branży farmaceutycznej, spożywczej, chemicznej i kosmetycznej z przeznaczeniem dla konsumentów indywidualnych. Dopełnieniem oferty dla branży farmaceutycznej głównego odbiorcy Spółki jest produkcja ulotek i etykiet. Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: praw do akcji serii C. Kurs odniesienia: 20,38 zł. Kapitalizacja instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu wg ceny emisyjnej akcji serii C wynoszącej 20,38 zł: ,36 zł. 4 / 10

5 AQUA SA: debiut 21 grudnia Spółka przeniesiona z BondSpot. Podstawową sferą działalności gospodarczej spółki AQUA S.A. jest eksploatacja obiektów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, pobór i dostawa wody pitnej oraz oczyszczanie ścieków na terenie Podbeskidzia i sąsiednich gmin. Z usług oferowanych przez emitenta korzystają gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne oraz zakłady przemysłowe i usługowe. Spółka posiada dwie duże i kilka mniejszych stacji uzdatniania wody oraz dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków. AQUA SA posiada kilka ujęć wody. Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: akcji. Kurs odniesienia: równy kursowi zamknięcia na BondSpot 20 grudnia 2010 r. RSY SA: debiut 22 grudnia RSY SA powstała w sierpniu 2010 r. Iławskie Zakłady Remontu Silników Sp. z o.o., która była bezpośrednią poprzedniczką RSY SA została zawiązana w kwietniu 2004 r. W czerwcu 2004 r. firma ta rozpoczęła działalność operacyjną na bazie Wydziału Motoryzacji IZNS Iława S.A. kontynuując działalność w zakresie napraw głównych silników spalinowych wysokoprężnych. Obecnie podstawowe produkty i usługi świadczone przez Emitenta, to: - naprawy główne silników spalinowych wysokoprężnych do samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn rolniczych i ciągników rolniczych, - naprawa podzespołów i regeneracja części do silników spalinowych wszystkich typów, - usługi wymiany silników w pojazdach oraz ich serwisowanie 5 / 10

6 Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na: akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda. Kurs odniesienia: 1 zł. Kapitalizacja Spółki po przeprowadzeniu prywatnej subskrypcji akcji serii B: zł, według ceny emisyjnej akcji serii B (1 zł). Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu i debiutujące na NewConnect: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda. CSY SA: debiut 23 grudnia Podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja części zamiennych do samochodów ciężarowych i autobusów różnych marek, przyczep i naczep, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych i maszyn do robót drogowych, maszyn górniczych itp. Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Kurs odniesienia: 1 zł. Kapitalizacja spółki po przeprowadzeniu prywatnej subskrypcji akcji serii B: zł, według ceny emisyjnej akcji serii B (1 zł). Depend SA: debiut 27 grudnia Depend Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym 23 lutego 2009 roku. W dniu 26 maja 6 / 10

7 2010 roku uchwałą WZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę akcyjną. W dniu 12 sierpnia 2010 r. Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS. Spółka specjalizuje się w analizie, przygotowywaniu i wdrażaniu aplikacji internetowych. Emitent zarządza własnymi portalami i serwisami społecznościowymi, o treściach skoncentrowanych na branży motoryzacyjnej, w szczególności adresowanych do producentów i dystrybutorów akcesoriów samochodowych. Emitent posiada i administruje następujące portale: Podstawa emisji: uchwała NWZA z 18 sierpnia 2010 r. Liczba akcji objętych subskrypcją: Cena emisyjna: 0,65 zł. Wartość emisji: zł. IPO S.A.: debiut 28 grudnia IPO Sp. z o.o. została zawiązana 29 maja 2007 r. W dniu 25 sierpnia 2010 r. walne zgromadzenie wspólników podjęło decyzję o przekształceniu formy działalności Emitenta w spółkę akcyjną pod nazwą IPO S.A. IPO S.A. od początku swojej działalności związana jest z rynkiem kapitałowym i finansowym. Model biznesowy Emitenta koncentruje się z na 3 podstawowych obszarach: Działalność internetowa Spółka w ramach tej działalności prowadzi portale internetowe, m.in.:, ipo.pl, nowebiuro.pl, mystartup.pl, biznesfeed.pl oraz excluzive.pl. Najważniejszym serwisem grupy jest IPO.pl, którego zadaniem jest dostarczanie informacji dotyczących pozyskiwania kapitału oraz możliwych inwestycji. W ramach działalności internetowej spółka prowadzi działalność w zakresie reklamy internetowej. Spółka oferuje także usługę czatów giełdowych i biznesowych. Działalność wydawnicza Rozszerzeniem działalności serwisów internetowych jest działalność wydawnicza. Koncentruje się ona na publikowaniu cyklicznych raportów dotyczących inwestycji oraz pozyskiwania kapitału. Raporty rozdawane są bezpłatnie wybranym klientom usług finansowych IPO, a także na wyselekcjonowanych konferencjach, forach i innych inicjatywach biznesowych. W okresie trzech lat Spółka opublikowała ponad 20 raportów. 7 / 10

8 Działalność konsultingowa i marketingowa Kolejnym obszarem działalności IPO S.A jest działalność konsultingowa oraz doradztwo dla firm w zakresie pozyskiwania kapitału, relacji inwestorskich, analiz marketingowych i transmisji online. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji imiennych zwykłych serii A wartości nominalnej 0,10 zł każda. Oferta prywatna akcji serii C akcji serii C zostało objętych w trybie subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji serii C wynosiła 0,33 zł. za jedną akcję. W wyniku emisji akcji serii C emitent pozyskał zł. Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: praw do akcji serii C. Kurs odniesienia: 0,33 zł. IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w Warszawie: debiut 28 grudnia Emitent został wpisany na listę Autoryzowanych Doradców NC Emitent został utworzony na podstawie Uchwały NZW Spółki pod firmą I.P.O. Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z r., w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną IPO Doradztwo Strategiczne SA. W dniu r. Emitent został zarejestrowany w KRS. Emitent świadczy kompleksowe usługi doradcze, specjalizując się w transakcjach na rynku publicznym, w szczególności na rynku pierwotnym. Oferta Emitenta obejmuje: doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji oraz wprowadzania papierów do zorganizowanego obrotu, autoryzowane doradztwo na rynku NewConnect, usługi związane z wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na rynku regulowanym, szkolenia w zakresie obowiązków informacyjnych, wsparcie relacji inwestorskich, doradztwo pozostałe. 8 / 10

9 Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect: akcji serii A, akcji serii B. Kurs odniesienia: 6 zł. Kapitalizacja Spółki, liczona wg ceny akcji serii B, wynosi obecnie: tys. zł. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji: akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł, akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł, akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł. Akcje wprowadzane do obrotu w ASO: akcji serii A zostało utworzonych na podstawie Uchwały Nr 2 NZW Spółki z r. w sprawie przekształcenia spółki IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Cena emisyjna równa wartości nominalnej, tj. 0,10 zł akcje serii B zostało wyemitowanych na podstawie Uchwały WZ Emitenta z r. Cena emisyjna akcji serii B została ustalona na poziomie 6 zł. ALKAL SA: debiut 30 grudnia 2010 Był to to 86. debiut na rynku NewConnect w 2010 r. oraz 185. spółka notowana na tym rynku. ALKAL SA działa na rynku stolarki aluminiowej premium od 1998 r. W tym okresie Spółka zbudowała kompetencje technologiczne, organizacyjne oraz relacje z kluczowymi klientami na rynku zagranicznym i krajowym. Akwizycja w obszarze pozyskiwania kontraktów handlowych jest zorientowana na obsługę kontraktów o wyższych barierach wejścia oraz cechujących się wyższą rentownością. Działalność Spółki realizowana jest w trzech podstawowych obszarach produktowych: a. produkcja drzwi aluminiowych, b. produkcja i montaż architektonicznych systemowych elementów fasadowych, c. produkcja i montaż aluminiowych przeszklonych elementów przeciwpożarowych. 9 / 10

10 Kapitał zakładowy Spółki według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców z r. wynosi ,50 zł i dzieli się na akcji, w tym: akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały z r. w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5/2010 z r. Emisja była skierowana do inwestorów, którzy objęli obligacje spółki Alkal SA. Akcje zostały zarejestrowane w KRS r. Akcje serii D wyemitowane zostały na podstawie uchwały nr 2/2010 WZ z r. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Oferta prywatna nowej emisji: akcji serii D. Liczba objętych akcji: akcji serii D. Cena emisyjna akcji serii D: 4,25 zł. Wartość objętych akcji serii D: ,75 zł. Kapitalizacja Spółki (z uwzględnieniem akcji serii D) liczona według ceny emisyjnej akcji serii D wynoszącej 4,25 zł: zł. Wartość akcji objętych wnioskiem liczona według ceny emisyjnej akcji serii D wynoszącej 4,25 zł: zł. Papiery wartościowe wprowadzone do obrotu na NewConnect: akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D, oraz praw akcji zwykłych na okaziciela serii D. Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: praw akcji zwykłych na okaziciela serii D. Kurs odniesienia 4,25 zł. 10 / 10