Raport kwartalny za okres od dnia r. do dnia r. Spis treści

Transkrypt

1 IV KWARTAŁ 2011 RAPORT OKRESOWY KWARTALNY HURTIMEX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Łódź, 14 luty 2012 r.

2 Spis treści 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE INFORMACJA ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

3 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe podsumowujące sytuację finansową HURTIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od r. do r. Poniżej w tabelach przedstawiono wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2011 r oraz narastająco za 4 kwartały 2011r HURTIMEX Spółki Akcyjnej. Dane te zostały zaprezentowane wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2010 roku. Tabela nr 1. Wybrane dane finansowe HURTIMEX SA za IV kwartał 2011 r. oraz narastająco za 4 kwartały wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2010 roku. Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów IV kwartał 2011 r [zł] IV kwartał 2010 r [zł] 4 kwartały 2011 r. 4 kwartały 2010 r , , , ,85 Amortyzacja , , , ,08 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,26 ( ,55) ( ,70) ( ,41) ( ,96) ,13 ( ,16) , ,84 Zysk (strata) brutto ,36 ( ,47) , ,15 Zysk (strata) netto ,63 ( ,59) , ,81 Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe HURTIMEX SA na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz dane porównywalne na dzień 31 grudnia 2010 roku r r. Kapitał własny , ,80 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,16 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,82 Zobowiązania długoterminowe , ,39 Zobowiązania krótkoterminowe , ,77 Zapasy ,

4 2. KOMENTARZ ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 1.Przychody ze sprzedaży i marża W IV kwartale 2011 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ,08 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, niższy poziom sprzedaży wynika przede wszystkim z braku dostatecznych środków finansowych, które powinny być przeznaczone na zakup nowych towarów. Zarząd Spółki podjął świadomą decyzję o rezygnacji z części kontraktów z dostawcami z Dalekiego Wschodu, z uwagi na fakt, iż ich realizacja wymagałaby pełnego finansowania produkcji w formie 100% przedpłat. Dysponując ograniczoną ilością towarów, w IV kwartale Spółka kontynuowała politykę sprzedaży zapoczątkowaną w pierwszych miesiącach bieżącego roku, polegającą na zapewnieniu dostaw do kluczowych odbiorców oraz do rozwijającej się sieci sklepów franczyzowych, eliminując jednocześnie z kręgu kontrahentów sklepy multibrandowe o najmniejszym potencjale sprzedaży. Konsekwencją tej decyzji był oczywiście spadek sprzedaży, jednak wobec faktu, iż Spółka nieprzerwanie realizuje założenia związane z restrukturyzacją, nie spowodowało to znacznego pogorszenia wskaźnika płynności finansowej, głównie na skutek znacznego ograniczenia kosztów stałych i wyprzedaży zapasów. Jednocześnie Zarząd Spółki konsekwentnie prowadził działania zmierzające do umocnienia marki Tup-Tup i zwiększenia sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez nawiązanie współpracy z partnerem branżowym o silnej pozycji na rynku odzieży dziecięcej. Efektem tych działań było podpisanie w styczniu 2012r listu intencyjnego z firmą Kanz Financial Holding GmbH (o czym Spółka informowała w Raporcie EBI nr 3/2012) w sprawie konsolidacji marek, których właścicielem są strony zainteresowane nawiązaniem współpracy. Ewentualne podpisanie umowy o współpracy przyniesie korzyści obu stronom, głównie poprzez ujednolicenie źródeł pozyskiwania towarów, a co za tym idzie nabywanie ich w konkurencyjnych cenach oraz poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia w dystrybucji odzieży dziecięcej na rodzimych rynkach zbytu. Marża na sprzedaży w ujęciu procentowym wyniosła w IV kwartale 2011 roku 33% i była tylko o 1,7 punktu procentowego niższa niż w okresie porównywalnym, pomimo kontynuacji polityki wyprzedaży zapasów. Świadczy to o atrakcyjności proponowanych klientom towarów i pozycji marki Tup-Tup na rynku odzieży dziecięcej. 2.Obniżka kosztów stałych Zarząd, przewidując zmniejszenie poziomu sprzedaży, kontynuował rozpoczęte w 2010 roku działania zmierzające do obniżki kosztów stałych i ograniczenia straty, poprzez : Restrukturyzację zatrudnienia Ograniczenie kosztów powstawania nowych kolekcji Reorganizację pracy przedstawicieli handlowych. 4

5 W wyniku tych działań koszty stałe (po wyeliminowaniu prowizji franczyzobiorców), były o zł mniejsze w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego, co stanowi spadek o 41%. Z kolei w porównaniu do całego roku 2010, średnie miesięczne koszty zostały obniżone w roku 2011 o z( spadek o 37%). Zarząd Spółki zamierza utrzymać tę korzystną tendencję w 2012 roku, co z kolei przy zwiększonej sprzedaży realizowanej dzięki pozyskaniu nowego towaru, pozwoli na generowanie zysku. Z początkiem roku Spółka rozpocznie realizację dostaw kontraktacyjnych sezonu wiosna/ lato Mając w swoim port folio własną markę Tup Tup oraz produkty odzieżowe firmy KANZ, będzie w stanie zaoferować szeroki wachlarz asortymentu własnego oraz czołowego kreatora mody dziecięcej w Europie. Zachowanie ciągłości i terminowości dostaw pozwoli na ustabilizowanie sytuacji finansowej i umożliwi realizację strategii dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, między innymi poprzez pozyskanie dodatkowego kapitału. 3.Wynik finansowy Zysk netto z całokształtu działalności wyniósł w IV kwartale 2011r ,63 zł, natomiast cały rok 2011 zamknął się kwotą zysku netto na poziomie ,29 zł. Ten korzystny wynik został osiągnięty głównie poprzez ujęcie w pozostałych przychodach operacyjnych skutków przekwalifikowania do inwestycji długoterminowych części nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Strzelców Kaniowskich 40 i 42. W związku ze spadkiem wielkości sprzedaży i ograniczeniem zatrudnienia, pod koniec 2011 roku Zarząd przeanalizował potrzeby Spółki w zakresie powierzchni magazynowo-handlowo-biurowej. W wyniku tej analizy Zarząd postanowił przeznaczyć na wynajem część budynków stanowiących dotychczas powierzchnię magazynową i biurową Spółki oraz nieruchomość gruntową położoną w Łodzi przy ul. Strzelców Kaniowskich 40. Uchwała Zarządu o przeznaczeniu nieruchomości na wynajem, stanowiła zgodnie z Ustawą o Rachunkowości ( Art.3 ust.1 pkt 32 lit.c oraz art28 ust.1 pkt.1a) podstawę do jej wyceny wg wartości godziwej. Wyceny dokonano w oparciu o posiadany przez Spółkę Operat Szacunkowy sporządzony przez Biuro Obrotu Nieruchomościami Viking. Na tej podstawie przychody operacyjne zostały zwiększone o kwotę zł, tj. o wartość rynkową nieruchomości przeznaczonej na wynajem, pomniejszoną o wartość tej nieruchomości wykazywaną w Bilansie przed przekwalifikowaniem. 4. Źródła finansowania majątku Głównym źródłem finansowania jest kapitał obcy, którym Spółka finansuje 77% majątku. Na uwagę zasługuje fakt, iż w omawianym okresie zobowiązania krótkoterminowe uległy zmniejszeniu o kwotę zł tj. o 20,1% w porównaniu do stanu z dnia r, głównie z powodu spadku zobowiązań wobec kontrahentów oraz rezygnacji z factoringu. 5

6 Dzięki rozwojowi sieci sklepów wzrósł udział sprzedaży gotówkowej w całości obrotów, co skutkowało możliwością rozwiązania Umowy z Faktorem i tym samym obniżeniem kosztów związanych z obsługą factoringu. Z kolei wyprzedaż zapasów ( spadek o 18% w stosunku do okresu porównywalnego) i znaczne ograniczenie zakupów nowych towarów umożliwiło spłatę zobowiązań wobec dostawców towarów do Spółki. Poza wyżej wymienionymi, nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, które w ocenie Spółki mogły mieć wpływ na kondycję finansową i wyniki finansowe Spółki. 3. INFORMACJA ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W okresie IV kwartału 2011 roku Zarząd Spółki podejmował aktywność w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, która była związana w szczególności z: 1.) otwarciem nowych sklepów franczyzowych, zawieraniem kolejnych umów o współpracę. a. w związku z podpisaniem we wrześniu 2011 roku, umowy na świadczenie usług w zakresie przedstawicielstwa handlowego (umowy franczyzy) w odniesieniu do lokalizacji stoiska handlowego o powierzchni 40 m² w ramach lokalu (sklepu), znajdującego się w Nowym Targu (województwo małopolskie). Spółka (franczyzodawca) powierzyła franczyzobiorcy prowadzenie składowania i sprzedaży dostarczonych przez siebie towarów, w szczególności odzieży dziecięcej marek: TUP-TUP i HOOP. Przygotowanie stoiska, dostosowanie jego wyposażenia, zatowarowanie oraz uruchomienie sprzedaży nastąpiło dnia 20 października 2011 roku. b. w dniu roku Spółka, jako franczyzodawca, otrzymała zawartą we wrześniu 2011 roku z kontrahentem (prowadzącym działalność gospodarczą jako spółka jawna), jako franczyzobiorcą, podpisaną umowę na świadczenie usług w zakresie przedstawicielstwa handlowego (umowa franczyzy) w odniesieniu do lokalizacji stoiska handlowego o powierzchni 20 m² w ramach lokalu (sklepu) znajdującego się w Wodzisławiu Śląskim (województwo śląskie). Spółka (franczyzodawca) powierzyła franczyzobiorcy prowadzenie składowania i sprzedaży dostarczonych przez siebie towarów, w szczególności odzieży dziecięcej marek: TUP-TUP, HOOP. 6

7 c. w dniu roku Spółka, jako franczyzodawca otrzymała, zawartą z kontrahentem (prowadzącym działalność gospodarczą), jako franczyzobiorcą, podpisaną umowę, na świadczenie usług w zakresie przedstawicielstwa handlowego (umowa franczyzy) w odniesieniu do lokalizacji stoiska handlowego o powierzchni 40 m² w ramach lokalu (sklepu), znajdującego się w Białymstoku (województwo podlaskie). Spółka (franczyzodawca) powierzyła franczyzobiorcy prowadzenie składowania i sprzedaży dostarczonych przez siebie towarów, w szczególności odzieży dziecięcej marek: TUP-TUP i HOOP. Przygotowanie stoiska, dostosowanie jego wyposażenia, zatowarowanie oraz uruchomienie sprzedaży nastąpiło 10 grudnia 2011 roku. 2.) dalszym rozwojem, rozszerzeniem gamy asortymentowej w nowym kanale dystrybucji - sprzedaży internetowej oraz w sklepach franczyzowych W połowie 2011 roku Spółka otrzymała podpisaną umowę na świadczenie usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego TUP-TUP - internetowego punktu sprzedaży detalicznej. Po wykonaniu szeregu prac nad ustalaniem szczegółów projektu od strony graficznej i technicznej, do uruchomienia sklepu internetowego doszło w pierwszych dniach lipca Rozszerzenie dystrybucji o nowy kanał detaliczną sprzedaż drogą internetową, spotkało się z pozytywnym odzewem z rynku, wpisując się w najnowsze trendy sprzedażowe, odpowiadając tym samym na jego aktualne potrzeby, preferencje indywidualnych odbiorców, przy jednoczesnym poszerzeniu grona potencjalnych klientów na obszar całego kraju, zwiększając dostępność marki. W okresie IV kwartału 2011 roku podejmowano szereg działań mających na celu dalszą optymalizację funkcjonowania sklepu internetowego i samego procesu e-sprzedaży, udoskonalenie wizualizacji (wyglądu strony sklepu internetowego). Podjęto decyzję o znaczącym rozszerzeniu gamy asortymentowej w sklepie internetowym, do obecnie prezentowanych wyrobów marek TUP TUP i Hoop dołączyły marki z portfolio Kanz Financial Group, w tym: ekskluzywna marka Pampolina, czapki Doll, młodzieżowe Sons & Daughters, bogata kolekcja niemowlęca i dziecięca Kanz. Klienci sklepu internetowego i franczyzowi uzyskali dostęp do różnorodnego asortymentu wiodącego dystrybutora odzieży dziecięcej w Europie - Kanz Financial Holding GmbH, Spółka Hurtimex S.A. zaproponowała odbiorcom szeroki asortyment markowej odzieży, najwyższą jakość i nowoczesny design. 7

8 3.) podejmowaniem negocjacji handlowych z potencjalnymi franczyzobiorcami Zarząd Spółki w okresie IV kwartału 2011 roku wykazywał aktywność w zakresie pozyskania nowych lokalizacji dla otwarcia i prowadzenia sklepu franczyzowego, podejmował szereg rozmów handlowych z potencjalnymi franczyzobiorcami, negocjował szczegóły zawieranych kontraktów, realizując długofalową strategię ciągłego powiększania sieci sklepów franczyzowych na terenie kraju. Obecnie Zarząd Spółki prowadzi rozmowy z potencjalnymi franczyzobiorcami, a trwające negocjacje mają doprowadzić w niedługim czasie do otwarcia 4 nowych sklepów w następujących lokalizacjach: Sandomierz, Kluczbork, Ostrołęka, Opole. 4.) negocjacjami handlowymi w zakresie poszerzenia oferty asortymentowej Zarząd Spółki podejmował i nadal podejmuje szereg rozmów i negocjacji biznesowych, mających na celu podjęcie współpracy handlowej z firmami zewnętrznymi. Zawieranych jest szereg umów handlowych z dostawcami na zakup asortymentu dodatkowego, uzupełniającego wobec odzieży marki TUP TUP i marek Kanza (m.in. obuwie, czapki, odzież szkolna, zabawki, akcesoria i ozdoby do włosów), pod kątem zaopatrzenia sieci sklepów własnych i franczyzowych. 5.) organizacją i przeprowadzeniem kontraktacji jz 12 z uwzględnieniem marki TUP TUP oraz portfolio marek Kanz Financial Holding Zarząd Spółki w trosce o ciągły rozwój i wzmocnienie pozycji na rynku, w okresie IV kwartału 2011 roku przedstawił klientom plan na sezon kontraktacyjny jesień zima 2012, polegający na rozszerzeniu potencjału rynkowego o gamę oferowanych produktów. Oprócz kolekcji marki Tup Tup, klientom zaproponowano produkty czołowego kreatora mody dziecięcej w Europie (KANZ)- takich marek jak: Kanz, Pampolina, Döll, Sons + Daughters, debiutujących na rynku polskim, a uznanych już i posiadających silną pozycję rynkową na terenie Niemiec, Europy oraz w wielu krajach świata. 8