Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 31 maja 2011

Transkrypt

1 Dziennik Prywatnego Maklera wtorek, 31 maja 2011 WIG ,14% WIG ,16% DJIA ,31% NASDAQ ,50% S&P ,41% Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej końcu. Wydarzenia dnia PEKAES STREFA EURO USA Ostatnie notowanie akcji z prawem do 1 PLN dywidendy na akcję, wypłata 17 czerwca Debiut ETF-ów: Lyxor ETF DAX i S&P :00 Inflacja HICP (maj) 11:00 Stopa bezrobocia (kwiecieo) 15:45 Indeks Chicago PMI (maj) BANKI BZ WBK KOMFORT-KLIMA KOV ORCO PBG PGE PGE Wiadomości z rynku Wpływy z tzw. podatku bankowego wyniosą mln zł netto rocznie - założenia projektu Wpływy z tzw. podatku bankowego wyniosą mln zł netto rocznie, a sama opłata obejmie banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe. W najbliższych tygodniach projekt powinien trafid do konsultacji międzyresortowych i społecznych, a rząd oraz parlament powinny go przyjąd jeszcze w tej kadencji. BZ WBK otrzymał 61,6 mln zł dywidendy ze spółek z Grupy Aviva Komfort-Klima obniżył prognozę zysku netto na '11 do 200 tys. zł Zgodnie z nową prognozą, przychody ze sprzedaży wynieśd mają 6 mln zł, a nie 10,4 mln zł, jak planowano wcześniej. Kulczyk Oil Ventures rozpoczął prace nad odwiertem O-14 na polu Olgovskoje, na Ukrainie Odwiert będzie wiercony na głębokośd metrów. Oczekuje się, że prace nad odwiertem O-14 zajmą około 35 dni. Orco sprzedało biurowiec Mercury Business Center w Pradze Firma deweloperska Orco Property Group (OPG) sprzedała praski biurowiec Mercury Business Center za 1 euro. Nabywcą jest PSI Liegenschaftsvermietung Gesellschaft i Diamond Miracle, spółki zależne austriackiego banku Österreichische Volksbanken, który był wierzycielem spółki na kwotę 10,2 mln euro. Transakcji ma przyjrzed się czeskie ministerstwo finansów. Konsorcjum z udziałem grupy PBG ma umowę wartą 225,9 mln zł netto Konsorcjum z udziałem spółek grupy PBG zawarło umowę ze spółką Dolnośląskie Surowce Skalne na budowę odcinka autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów. PGE Energia Odnawialna kupiła farmę wiatrową Pelplin o mocy 48 MW Farma składad się będzie z 24 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda. Zlokalizowana będzie w gminie Pelplin, powiecie tczewskim, w województwie pomorskim. Skarb Paostwa chce zmienid statut spółki, by zapewnid sobie nad nią kontrolę nawet po zejściu poniżej 51 proc. Parkiet s. 1, 7. POLICE ZCh Police zwolnią do 200 osób do kooca 2011 r. Spółka podała, że w dniu 30 maja 2011 r. został podpisany nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (Układ) oraz Regulamin Zwolnieo Grupowych (Regulamin). POLICE, PUŁAWY Rosja zniesie zakaz eksportu pszenicy Premier Władimir Putin ogłosił, że Rosja nie przedłuży trwającego od sierpnia zakazu eksportu pszenicy. Wcześnie podobny krok zapowiedział prezydent Ukrainy. PZ CORMAY PZ Cormay na przełomie VI/VII przejmie firmę z Europy Zachodniej za około 5 mln zł - prezes PZ Cormay zapowiada, że na przełomie czerwca i lipca przejmie firmę z Europy Zachodniej za około 5 mln zł, a następnie dofinansuję ją kwotą ok. 2-3 mln euro. Dzięki akwizycji produkcja własnych odczynników firmy wzrośnie z 40 obecnie do 68. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 1

2 PZU Zwolnienia w grupie PZU w 2011 r. wyniosą nie więcej niż 1199 osób PZU oraz PZU Życie podpisały porozumienie ze związkami zawodowymi o warunków restrukturyzacji zatrudnienia w 2011 r., zgodnie, z którym rozwiązanie umowy o pracę obejmie do osób. RAFAKO Rafako dostarczy kotły dla Hitachi za kwotę ok. 12 mln euro Fabryka Kotłów Rafako, jako wykonawca, zawarła z Hitachi Zosen Inova z siedzibą w Szwajcarii, jako zamawiającym, umowę na kwotę około 12 mln euro, czyli około 47,5 mln zł. RANK PROGRESS Rank Progress do kooca 2016 r. chce oddad 16 obiektów handlowych za 2,2 mld zł RANK PROGRESS Rank Progress liczy, że rozpocznie I etap Marina Park we Wrocławiu wiosną 2012 Firma deweloperska Rank Progress liczy, że na wiosnę przyszłego roku rozpocznie projekt mieszkaniowy Marina Park na ponad 3 tys. mieszkao we Wrocławiu. Łączna wartośd projektu szacowana jest na ok. 1 mld zł, zapowiedział prezes spółki Jan Mroczka. Ponadto rozmawia on z trzema partnerami branżowymi zainteresowanymi wejściem w ten projekt. RANK PROGRESSA Rank Progress spodziewa się w II kw. wyników zbliżonych do I kw. prezes. SYGNITY, ASSECO, COMARCH Konsorcjum Sygnity/Asseco oraz Comarch liczą na powrót do przetargu w PGE Konsorcjum Sygnity i Asseco Poland złożyło do sądu skargę na decyzję Krajowej Izby Odwoławczej, która podtrzymała decyzję o wykluczeniu tego konsorcjum z przetargu w PGE na budowę i wdrożenie Centralnego Systemu Obsługi Rozliczeo Klientów. Na powrót do przetargu w PGE liczy też konsorcjum Comarchu. KIO nakazała przywrócenie go do postępowania, PGE jednak zaskarżyła decyzję KIO. Pozostałe wiadomości ABC DATA ZWZ ABC Data zdecyduje 30 czerwca o niewypłacaniu dywidendy. ACE ACE planuje wypłatę po 0,07 euro na akcję dywidendy Automotive Components Europe (ACE), dostawca komponentów samochodowych do systemu hamulcowego, planuje wypłatę po 0,07 euro na akcję dywidendy - podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie, które odbędzie się 21 czerwca. ADMIRAL BOATS <IPO Admiral Boats, producent i dystrybutor łodzi rekreacyjnych, planuje zadebiutowad w czerwcu na NewConnect NC> Z emisji akcji spółka pozyskała ponad 1,7 mln PLN, które wraz ze środkami pochodzącymi z emisji obligacji na Catalyst (do 5,5 mln PLN), przeznaczy na inwestycje w rozwój organiczny. AMBRA Spółka zapowiada poprawę wyników, w porównaniu do ubiegłego roku (Parkiet s. 4) BIOMED LUBLIN <IPO Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek planuje debiut na rynku NewConnect w koocu czerwca 2011 r. NC> Zakooczona została emisja akcji spółki o wartości 35,5 mln PLN. FAMUR Famur planuje wypłacid dywidendę w formie pieniężnej oraz akcjami Zametu i PGO Famur podał, że planuje przeznaczyd na wypłatę dywidendy (z zysku za lata oraz częśd zysku za 2006 rok) łącznie 298,53 mln zł, czyli po 0,62 zł na jedną akcję. JUTRZENKA Jutrzenka chce rozszerzyd działalnośd o dodatki kulinarne (Parkiet s. 1, 4) PGF ZWZ PGF zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 1,23 zł na akcję. POLNA Największy udziałowiec Polnej, Zbigniew Jakubas, zażądał, by 20 czerwca walne głosowało ws. buy-backu Spółka ma kupid do 20 proc. akcji własnych na podstawie ofert otrzymanych od zainteresowanych udziałowców. Zdaniem Jakubasa, emisja akcji z prawem poboru z kooca 2008 r. okazała się nieefektywna, dlatego pieniądze powinny wrócid do akcjonariuszy. (s.5) TELEKOMUNIKACJA PTC liczy na wycofanie decyzji UKE ws. stawki MTR na poziomie 9,66 gr/minutę Spółka podkreśla, że taka decyzja wprowadza asymetrię stawek MTR na rynku i jest sprzeczna z prowadzoną dotychczas polityką zarówno UKE jak i Komisji Europejskiej. WESTA (IPO) Westa ustaliła ostateczną cenę akcji w ofercie na 11,75 zł. ZELMER Zelmer sprzeda działkę w Rzeszowie za 34,5 mln zł lokalnemu deweloperowi Zelmer podpisał przedwstępną umowę sprzedaży działki o powierzchni 9,84 ha w Rzeszowie na rzecz lokalnego dewelopera za cenę 34,50 mln zł netto. Transakcja ta jest związana z planem przeniesienia zakładów produkcyjnych Zelmera do specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) z tej działki. BMP AG INSTAL KRAKÓW MAGELLAN MIRBUD NG2 Transakcje funduszy i osób powiązanych Prezes spółki objął 25 maja akcji po 1,4 EUR za akcję, w zamian za wniesienie do spółki akcji Brand eins Medien. Członek zarządu nabył na pomocy umów cywilno-prawnych 2200 akcji imiennych po średniej cenie 15,73 PLN za akcję. Spółka nabyła 27 maja w ramach skupu akcji własnych 65 akcji po 42,54 PLN za akcję. Osoba pełniąca funkcję kierowniczą nabyła 24 maja akcji po średniej cenie 3,90 PLN za akcję. Osoba bliska członkowi RN zbyła 30 maja 28 tys. akcji po średniej cenie 57,10 PLN za akcję. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 2

3 SYGNITY Członek RN sprzedał 27 maja w transakcji pakietowej 100 tys. akcji po 23 PLN za akcję. SYGNITY BBi Investment S.A., powiązany z członkiem RN Sygnity, sprzedał 26 maja w transakcji pakietowej 200 tys. akcji po 23 PLN za akcję. Transakcje pakietowe Nazwa Kurs Wolumen HYGIENIKA 1, LSTCAPITA 0, MIRACULUM 0, MWTRADE 15, NETIA 5, PROTEKTOR 5, Kalendarium rynku kapitałowego ASSECO POLAND DEPEND ENEL MED KOELNER KOPEX KPPD LENTEX MEWA ODLEWNIE POLSKIE RAFAKO RAFAMET PRONOX SARE Wtorek, 31 maja WZA o zmianach w radzie nadzorczej Pierwszy dzieo notowao na rynku NewConnect akcji serii C o wartości 0,10 PLN Zakooczenie przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy instytucjonalnej ZWZA spółki WZA w sprawie połączenia z Kopex Equity ZWZA spółki Pierwszy dzieo notowao na rynku NewConnect akcji serii F o wartości 2,05 PLN ZWZA spółki ZWZA o podziale zysku netto za 2010 rok WZA spółki WZA o podziale zysku netto za 2010 rok Wprowadzenie do obrotu 10 mln akcji serii H i 66 mln akcji serii J Ostatnie notowanie praw do akcji ASSECO BS ASSECO POLAND ATC CARGO Środa, 1 czerwca Proponowany dzieo wypłaty dywidendy Dzieo wypłaty 1,8 PLN dywidendy na akcję WZA w sprawie emisji nowych akcji BANK HANDLOWY WZA w sprawie podziału zysku za 2010 r. CEZ WZA K2 INTERNET Dzieo wypłaty 2 PLN dywidendy na akcję MEGARON WZA w sprawie m.in. podziału zysku netto za 2010 r. PETROLINVEST PZ CORMAY PZU ROBINSONE EUROPE SARE SELENA FM TELL Pierwszy dzieo notowania 30 mln akcji serii C Pierwszy dzieo notowania 1,7 mln akcji serii G NWZA w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Debiut na New Connect Pierwszy dzieo notowania akcji serii A i B WZA Dzieo wypłaty 0,8 PLN dywidendy na akcję Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 3

4 Polityka, makroekonomia, rynki zagraniczne NIEMCY POLSKA Do 2022 roku Niemcy zrezygnują z korzystania z energii atomowej Większośd z 17 elektrowni atomowych w Niemczech zostanie wyłączona do 2021 roku. Trzy siłownie będą jednak w razie potrzeby produkowad prąd do 2022 roku. Mają one pełnid rolę bufora bezpieczeostwa w sytuacji, gdyby proces przechodzenia na odnawialne źródła energii nie postępował w zakładanym tempie i krajowi groziłyby deficyty energii elektrycznej - ustaliła agencja dpa, powołując się na źródła w koalicji. RPP pozostaje nadal w fazie zacieśniania polityki pieniężnej i będzie się trzymad obranej przez siebie linii Oznacza to, że trzeba się liczyd z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych - Jerzy Hausner z Rady Polityki Pieniężnej. Kalendarium makroekonomiczne Wtorek, 31 maja Prognoza Poprzednio JAPONIA 01:30 Stopa bezrobocia (kwiecieo) 4,7% 4,6% JAPONIA 01:50 Produkcja przemysłowa (kwiecieo) 2,8% m/m -15,5% m/m SZWAJCARIA 07:45 PKB (I kw.) 0,7% k/k i 3,1% r/r 0,9% k/k i 3,1% r/r NIEMCY 08:00 Sprzedaż detaliczna (kwiecieo) 1,8% m/m i -0,1% r/r -2,1% m/m i -3,5% r/r NIEMCY 09:55 Stopa bezrobocia (maj) 7% 7,1% POLSKA 10:00 PKB (I kw.) 4,4% r/r 4,5% r/r STREFA EURO 11:00 Inflacja HICP (maj) 2,8% r/r 2,8% r/r STREFA EURO 11:00 Stopa bezrobocia (kwiecieo) 9,9% 9,9% USA 15:00 Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii (marzec) -2,6% r/r USA 15:00 Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii (marzec) -,32% -3,3% r/r USA 15:45 Indeks Chicago PMI (maj) 66 67,6 USA 16:00 Indeks zaufania konsumentów Conference Board (maj) 64,2 65,4 Środa, 1 czerwca Prognoza Poprzednio CHINY 03:00 Indeks PMI dla przemysłu - CFLP (maj) 52,2 52,9 CHINY 04:30 Indeks PMI dla przemysłu (maj) 51,1 51,8 POLSKA 09:00 Indeks PMI dla przemysłu (maj) 53,6 54,5 SZWAJCARIA 09:15 Sprzedaż detaliczna (kwiecieo) 1,9% r/r -0,2% r/r SZWAJCARIA 09:30 Indeks PMI dla przemysłu (maj) 57,9 58,4 NIEMCY 09:53 Indeks PMI dla przemysłu (maj) 58,2 62 STREFA EURO 09:58 Indeks PMI dla przemysłu (maj) 54,8 58 WIELKA BRYTANIA 10:28 Indeks PMI dla przemysłu (maj) 54,1 54,6 USA 13:30 Raport Challengera (maj) 36,49 tys. USA 14:15 Raport ADP (maj) 170 tys. 179 tys. STREFA EURO 15:00 Wystąpienie publiczne szefa ECB USA 16:00 Indeks ISM dla przemysłu (maj) 58 60,4 USA 16:00 Wydatki na inwestycje budowlane (kwiecieo) 0,5% m/m 1,4% m/m Nowe emisje z prawem poboru Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2011 r. (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) Cena Ilośd Stosunek Ost. dzieo. not. Ustalenie Zapisy I termin Notowanie Zapisy II termin Przydział URLOPY.PL 0,01 1: do URLOPY.PL 0,10 1: do MIDAS 1,24 1 : SFINKS 5,65 1 : Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 4

5 BORYSZEW 0,10 1 : DREWEX 1,00 1: EMC 6 : FON ECOLOGY (1) Emisja wstrzymana Stan rynku (godz. 7:50) Indeks Zamknięcie Zmiana Surowce Zamknięcie Zmiana DJIA ,58 +0,31% Miedź (3M, LME) 9 199,00 +1,98% S&P ,10 +0,41% Ropa Brent 114,77-0,36% NASDAQ 2 796,86 +0,00% Złoto 1 236,00 +0,05% FTSE ,87 +0,98% Waluty DAX 7 160,30-0,04% EURUSD 1,4282-0,26% CAC ,53 +0,65% USDPLN 2, ,47% BUX ,92-1,18% EURPLN 3, ,21% PX 1 238,20-0,06% Obligacje HANG SENG ,61 +1,15% Obligacje (10-latki) 6,08-0,10% Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 5

6 Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) fax: (+48) / Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) Marcin Bieguoski tel: (+48) Przemysław Miedziocha tel: (+48) Mariusz Nowak tel: (+48) Paweł Rudowski tel: (+48) Tomasz Wojna tel: (+48) Zespół Wsparcia Sprzedaży Dominik Murlak kierownik tel: (+48) Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Daniel Cegiełka Dominik Murlak Dziennik Prywatnego Maklera powstaje przy współpracy z Polską Agencją Prasową Strona 6