Open Source Day maja 2012

Transkrypt

1 Open Source Day maja 2012

2 Sesja plenarna 11:10 11:30

3 O firmie 2008 Założenie firmy Open IT Pozyskanie zaplecza finansowego i przemianowanie w spółkę Oficjalny status Vtiger Standard Partner Oficjalny status Paypal Partner (pierwszy w Polsce) Uruchomienie VtigerCRM w modelu SaaS (chmura) Uruchomienie vtiger.com.pl z własnym sklepem. Opis Nasza firma specjalizuje się przede wszystkim w integracji wielu niezależnych systemów w jeden ekosystem. Wykorzystujemy do tego wiele technologii i wiele gotowych rozwiązań open source (VtigerCRM, SugarCRM, Pentaho, Joomla, Magento, Drupal). Integrujemy aplikacje open source z oprogramowaniem komercyjnym np. Symfonia, SAP, RAKS. Uzupełnieniem naszej oferty są szkolenia i doradztwo w zakresie otwartych rozwiązań.

4 Historia VtigerCRM Jon Roberts na przejażdżce rowerowej wpadł na Utworzenie projektu SugarCRM Oficjalne założenie firmy SugarCRM i zainwestowanie 2M dolarów Utworzenie VtigerCRM jako Forku (niezależna bliźniacza kopia SugarCRM) VtigerCRM Porównanie VtigerCRM z SugarCRM, Salesforce, MS Dynamics CRM Projekt pobrano ponad 3M razy (w okresie ) Najnowsza odsłona VtigerCRM 5.4 Mity - Vtiger to notatnik ze wspaniałą funkcją wysyłania i autorstwa ambitnego studenta. - Vtiger jest trudny w instalacji i skomplikowany w użytkowaniu. - Vtiger jest niebezpieczny bo jest open source.

5 Narzędzia Funkcjonalności Personalizacja Marketing Sprzedaż Serwis Logistyka Projekty Analiza Pulpit Potencjalni Klienci Szanse Sprzedaży Zgłoszenia Produkty Projekty Raporty Poczta Osoby Kontaktowe Oferty Baza Wiedzy Usługi Zadania Wykresy Kalendarz Kontrahenci Zamówienia od Klientów Produkty Klienta Zamówienia do Dostawców Terminy Dokumenty Akcje Marketingowe Faktury Umowy Cenniki Połączenia Telefoniczne Filtry Widżety Chat Sortowanie Śledzenie Operacji SMS Edycja Masowa Powiadomienia Kalkulator Podpowiedzi Stronicowanie Kosz Szybka Edycja Import Zegar Świata Kalendarz Podręczny Vcard Komentarze Etykiety Eksport Szablony Menu Podręczne Szukaj Zaznacz Wszystko Wyszukiwanie Duplikatów Kopia Rekordu Ostatnio Przeglądane

6 Zarządzanie użytkownikami Struktura Organizacyjna Firmy Zarządzanie profilami Zarządzanie grupami Uprawnienia do modułów Uprawniania do pól Administratorz y modułów Historia Operacji Historia logowania Zarządzanie modułami Zarządzanie słownikami Zależności słownikowe Edytor menu Zarządzanie szablonami Powiadomienia Powiadomienia magazynowe Szablony Dane firmy Waluty Podatki Serwer PROXY Serwer SMTP Serwer Backup Ogłoszenia Konfiguracja widoku Warunki i ustalenia Konfiguracja numeracji Skaner poczty Obieg informacji Harmonogram Formularze Ustawienia systemu Konfiguracja portalu

7 Wydajność Dane marketingowe 147 tysięcy Pozostałe 500 tysięcy Dane sprzedażowe 1,81 Miliona Test wydajności na ponad 6M rekordów Dane kontaktowe 1,48 Miliona Dane serwisowe 832 tysiące Dane logistyczne 1,23 Miliona Więcej informacji na naszej stronie:

8 Vtiger CRM 5.4 PL w modelu SaaS Parametry hostingu: - 2GB miejsca dla każdego użytkownika - CRM pod własną domeną - Serwery zlokalizowane w kei.pl - Cena już od 15 zł netto za użytkownika - Dostęp do kopii zapasowej ** Codzienna kopia zapasowa Dostęp do płatnej bazy wiedzy Wsparcie techniczne na Bezpłatne szkolenie * VPN SSL SLA 99,2% Ponad 20 dodatkowych modułów * Dotyczy usługi na minimum 12 miesięcy dla minimum 10 użytkowników ** Dodatkowo płatne, możliwość przeniesienia systemu CRM na własny hosting.

9 Sesja panelowa 13:30 14:00

10 Rozbudowa i dostosowanie Vtiger Forge OpenSaaS Inni dostawcy Nasz sklep: Vtiger forge: Partnerzy:

11 Rozbudowa i dostosowanie

12 Rozbudowa i dostosowanie Moduł służy do dodania w systemie Vtiger obsługi wielu magazynów. Są obsługiwane magazyny wewnętrzne oraz magazyny zewnętrzne. Do systemu są również instalowane moduły odpowiedzialne za ruchy magazynowe: Przyjęcie na magazyn, Wydanie z magazynu, Rezerwacje, Przesunięcia między magazynami. To rozszerzenie rozbudowuje standardowe wydruki PDF o nowe narzędzia. Można dodatkowo: tworzyć szablony PDF, konfigurować uprawnienia, zapisywać każdy wydrukowany dokument, generować jeden plik z wieloma dokumentami, podpinać raporty pod wydruki. Całość współpracuje z biblioteką TCPDF, która ma ogromne możliwości. Moduł płatności zintegrowany z przelewy24 oraz Paypal. Do systemu dodaje się jeden moduł odpowiedzialny za rejestrowanie płatności oraz do Portalu Klienta dodaje się moduł odpowiedzialny za proces płatności (z poziomu portalu, Klient może zapłacić a następnie zostaje mu wyświetlony status transakcji).

13 Rozbudowa i dostosowanie Ten moduł daje dodatkowe możliwości konfiguracyjne dla modułu Raportów, gdzie standardowo jest zdefioniowany tylko jeden widok eksportowanego pliku XLS. Narzędzie daje możliwość tworzenia dowolnej ilości szablonów XLS oraz ich przydzielanie dla każdego z raportu indywidualnie. Proste i intuicyjne narzędzie do zarządzania menu. Dodatkowo posiada wbudowany mechanizm do tworzeniu skrótów. Skróty można tworzyć do adresów wewnątrz Vtigera jak również dowolny inny adres. Przykładowo możemy utworzyć skrót do konkretnego filtru, dokumentu, rekordu. Dodatkowo zarządzamy uprawnieniami. To narzędzie daje możliwość odwzorowania dowolnego obiektu posiadającego dane adresowe w postaci punktów na mapie Google. Wspierane moduły główne Kontrahenci, Osoby Kontaktowe, Dostawcy, Potencjalni Klienci oraz moduły poboczne Zamówienia, Faktury i Oferty. Dodatkowo moduł współpracuje z systemowymi raportami.

14 Portal Klienta Jest to aplikacja, która bezpośrednio za pomocą technologii SOAP komunikuje się z systemem Vtiger i wyświetla informacje, do których nadamy Klientowi uprawnienia. Domyślnie możemy Klientowi udostępnić do 13 modułów (Produkty Klienta, Zgłoszenia, Instrukcje, Faktury, Oferty, Produkty, Usługi, Dokumenty, Kontakty, Kontrahenci, Etapy Projektu, Zadania Projektu, Projekty). Jeżeli zainstalujemy moduł OSS Payments to będzie dostępny czternasty moduł Płatności. Moduł ten można wykorzystywać na różne sposoby: - Pobieranie faktur elektronicznych - Zarządzanie zgłoszeniami - Dostęp do dokumentów i umów - Monitorowanie projektów - Dostęp do bazy wiedzy - itd. Dodatkowo możemy rozbudować portal o inne narzędzia np. akceptacja oferty, dostęp dla serwisantów itp.

15 Integracja Exchange Connector Asterisk Google SOAP Webforms Vtlib Outlook Plugin Customer Portal Inne

16 Społeczność Jeżeli chcesz wspólnie z nami budować społeczność VtigerCRM, napisz do nas!

17 Skąd mogę pobrać VtigerCRM? Strona producenta: Sourceforge: Gdzie znajdę najnowsze informacje o systemie? Blog producenta: Nasza strona: Jak wypada Vtiger na tle innych systemów CRM? Vtiger vs SugarCRM: Vtiger vs SalesForce: Vtiger vs MS Dynamics CRM: Gdzie uzyskam bezpłatną pomoc? Forum: U nas: Wiki: Gdzie mogę przetestować CRM? Gdzie uzyskam płatne wsparcie? OpenSaaS Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 29/ Warszawa W: T: E: bok@opensaas.pl