Funkcjonalność konfiguracji Inżynieryjnej systemu Profesal

Transkrypt

1 Funkcjonalność konfiguracji Inżynieryjnej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl

2 Spis treści Funkcjonalność konfiguracji Inżynieryjnej systemu Profesal Funkcjonalność konfiguracji inżynieryjnej Możliwość rejestracji danych firmy Możliwość rejestracji danych pracownika w formie Możliwość rejestracji danych osoby bez powiązania z firmą w formie Rejestrowanie informacji o kontaktach biznesowych w formie Rejestrowanie plików dotyczących klientów Rejestracja zasobów Rejestrowanie zgłoszeń serwisowych Dodawanie nowych produktów Dodawanie artykułów bazy wiedzy Tworzenie flag Rejestracja czasu pracy Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM) Wysyłanie poczty za pomocą programu Microsoft Outlook (zalecane) lub przez kompatybilnego klienta MAPI Dodawanie nowych zadań Tworzenie projektu sprzedażowego i budżetowego Zarządzanie projektem sprzedażowym i budżetowym Zarządzanie kalendarzem obiektów Import / eksport danych Podział pracowników na grupy... 6 S T R O N A 2

3 1.1. Funkcjonalność konfiguracji inżynieryjnej Oprogramowanie skonfigurowane dla branży inżynieryjnej wraz ze zmianami wprowadzony na potrzeby Kupującego posiada m.in. następującą funkcjonalność: Możliwość rejestracji danych firmy Nazwa firmy. Forma prawna. Numery telefonów oraz wybór rodzaju (stacjonarny, komórkowy, faks). Adresy oraz rodzaj adresu (kontaktowy, wysyłki masowe). Komunikatory i strony www adres lub kod komunikatora, wybór typu (WWW, GG, Twitter, Skype, GoldenLine, LinkedIn, Facebook). Adresy (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, poczta, skrytka pocztowa) oraz wybór rodzaju adresu: wysyłkowy lub fakturowania. Możliwość rejestracji danych pracownika w formie Wybór firmy. Imię i nazwisko. Kategoria stanowiska (Wybór: Prezes, Dyrektor, Kierownik, Specjalista, Projektant, Pracownik fizyczny, Stażysta). Nazwa stanowiska. Status zatrudnienia (pracuje, nie pracuje). Numery telefonów oraz wybór rodzaju (stacjonarny, komórkowy, faks). Adresy oraz rodzaj adresu (kontaktowy, wysyłki masowe). Komunikatory i strony www adres lub kod komunikatora, wybór typu (WWW, GG, Twitter, Skype, GoldenLine, LinkedIn, Facebook). Możliwość rejestracji danych osoby bez powiązania z firmą w formie Imię i nazwisko. Numery telefonów oraz wybór rodzaju (stacjonarny, komórkowy, faks). Adresy oraz rodzaj adresu (kontaktowy, wysyłki masowe). S T R O N A 3

4 Komunikatory i strony www adres lub kod komunikatora, wybór typu (WWW, GG, Twitter, Skype, GoldenLine, LinkedIn, Facebook). Adresy (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, poczta, skrytka pocztowa) oraz wybór rodzaju adresu: wysyłkowy lub fakturowania. Rejestrowanie informacji o kontaktach biznesowych w formie Notatek Data powstania notatki, Tytuł, Kategoria (Komentarz, Otrzymano zapytanie ofertowe, Wysłano ofertę, Ustalenia handlowe i techniczne, Pozostałe, Negocjacje finansowe, Dane i działania finansowe, Działania Sprzedażowe). Powiązania notatki z obiektem: Firma, Osoba, Pracownik, Projekty, Pliki, Zgłoszenia Serwisowe, Produkty, Wpisy księgowe, Zasoby, Grupy produktów, Artykuły, Zadania. Rejestrowanie plików dotyczących klientów Zarejestrowanie w systemie pliku (Powiązanie pliku ze wskazanej lokalizacji z wybranym Obiektem: Firma, Osoba, Pracownik, Projekty, Pliki, Zgłoszenia Serwisowe, Produkty, Wpisy księgowe, Zasoby, Grupy produktów, Artykuły, Zadania) z informacją: Kategoria (Faktura, Dokumentacja, Certyfikat, Umowa, Zamówienie, Referencja, Oferta), Opis. Rejestracja zasobów Nazwa, Symbol, Numer wewnętrzny, Status (dostępny, niedostępny, uszkodzony), Opis. Powiązywanie zasobów z Grupą Zasobów oraz z Obiektami: Firma, Osoba, Pracownik, Projekty, Pliki, Zgłoszenia Serwisowe, Produkty, Wpisy księgowe, Zasoby, Grupy produktów, Artykuły, Zadania Rejestrowanie zgłoszeń serwisowych Parametry zgłoszenia, Data zgłoszenia, Data zakończenia. Określanie statusu zgłoszenia: Planowane, Realizowane Zakończone. Określanie statusu rozwiązania: Nierozwiązane, Rozwiązane, Odrzucone. Priorytet: Niski, Normalny, Wysoki. Wyszukanie i powiązanie z wybranymi pracownikami, osobami, firmami. Wyszukanie i powiązanie pozostałych obiektów powiązanych ze zgłoszeniem. S T R O N A 4

5 Dodawanie nowych produktów Parametry produktu: Nazwa, Kod. Powiązywanie zasobów z Grupą Zasobów oraz z Obiektami: Firma, Osoba, Pracownik, Projekty, Pliki, Zgłoszenia Serwisowe, Produkty, Wpisy księgowe, Zasoby, Grupy produktów, Artykuły, Zadania Dodawanie artykułów bazy wiedzy Parametry artykułu: Tytuł, Status (aktualny, do weryfikacji, nieaktualny), Typ (Instrukcja wew., Dobre praktyki, Techniczny), Język (Polski). Treść artykułu. Wyszukiwanie i powiązywanie artykułów z Obiektami: Firma, Osoba, Pracownik, Projekty, Pliki, Zgłoszenia Serwisowe, Produkty, Wpisy księgowe, Zasoby, Grupy produktów, Artykuły, Zadania. Tworzenie flag Parametry flagi: Nazwa, Grupa (Systemowe, Informacyjne), Opis. Charakter flagi: Ważna dla mnie, Unikalne wartości, Ważna dla wszystkich. Wygląd wierszy: Tło zaznaczonej (Zwykły, Sieć, System), Tło niezaznaczonej(zwykły, Sieć, System). Rejestracja czasu pracy Grupa pracowników, Data. Rejestracja czasu pracy w zadaniu. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM) Rejestrowanie informacji o kontaktach biznesowych w formie notatek, rejestracja plików dot. klientów, generowanie wiadomości wg szablonu. S T R O N A 5

6 Wysyłanie poczty za pomocą programu Microsoft Outlook (zalecane) lub przez kompatybilnego klienta MAPI Dodawanie nowych zadań Informacje podstawowe: Temat, Kategoria( Spotkanie, Wdrożenie, Szkolenie, Serwis, Sprzedaż), Status( Planowane, Realizowane, Zakończone), % wykonania, Opis, Daty (Początek, Koniec). Wyszukiwanie i powiązywanie artykułów z Osobami oraz Obiektami: Firma, Osoba, Pracownik, Projekty, Pliki, Zgłoszenia Serwisowe, Produkty, Wpisy księgowe, Zasoby, Grupy produktów, Artykuły, Zadania. Tworzenie projektu sprzedażowego i budżetowego Parametry projektu: Firma, Kierownik projektu, Nazwa projektu, Opis. Daty: Rozpoczęcia (Planowana, Rzeczywista), Zakończenia (Planowana, Rzeczywista). Zarządzanie projektem sprzedażowym i budżetowym Zarządzanie harmonogramem projektu. Zarządzanie budżetem projektu. Dodawanie zadań i notatek. Tworzenie zespołu projektowego. Zarządzanie kalendarzem obiektów Wizualizacja zadań powiązanych z obiektami w formie kalendarza wyświetlającego zaplanowane wydarzenia. Import / eksport danych Dotyczących klientów, trenerów, sal szkoleniowych za pomocą przygotowanego arkusza programu Microsoft Excel. Podział pracowników na grupy Nazwa, Opis, Stawka za roboczogodzinę (RG). Wyszukiwanie i dodawanie pracowników. S T R O N A 6