Komisja Przetargowa, po zapoznaniu się z przesłanymi w dniu 24 września 2015 roku propozycjami, stwierdza co następuje:

Transkrypt

1 Protokół z drugiego etapu postępowania na wybór agenta emisji obligacji Gminy Jarocin, Powiatu Jarocińskiego, PWiK w Jarocinie Sp. z o.o. oraz JFPK Sp. z o.o. spisany w dniu 02 października 2015 r. Do drugiego etapu postępowania zaproszone zostały wszystkie Banki, które złożyły co najmniej jedną ofertę w dniu w pierwszym terminie tj. 18 września 2015 roku. Komisja Przetargowa, po zapoznaniu się z przesłanymi w dniu 24 września 2015 roku propozycjami, stwierdza co następuje: - w wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 24 września 2015 r. do godz. 10:00, ofertę złożyły następujące podmioty: nazwa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych ul. Puławska Warszawa siedziba Warszawa - oferta została złożona dla Gminy Jarocin oraz PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie. nazwa Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Finasowania Strukturalnego BGK Al. Jerozolimskie Warszawa siedziba Warszawa - oferta została złożona dla Gminy Jarocin Powiatu Jarocińskiego oraz PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie. nazwa Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Grzybowska 53/ Warszawa siedziba Warszawa - oferta została złożona dla Gminy Jarocin, Powiatu Jarocińskiego PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie oraz JFPK Sp. z o.o. 1

2 Warunki finansowe - stan na 24 września 2015 roku. GMINA JAROCIN: nazwa 1 PKO BP SA 2, , PLN 2 BGK 2, , PLN 3 PEKAO SA 2, , PLN Największą ilość punktów za zdobyła oferta Banku Polska Kasa Opieki S.A. POWIAT JAROCIN: nazwa 1 PKO BP SA 2, , PLN 2 DNB Bank Polska SA 3,3547 6, PLN 3 BGK 2, , PLN 4 ING Bank Śląski SA 2, , PLN 5 PEKAO SA 2, , PLN Największą ilość punktów za zdobyła oferta banku ING Bank Śląski S.A. PWiK Sp. o.o. w JAROCINIE: nazwa 1 PKO BP SA 3, , PLN 2 BGK 2, , PLN 3 PEKAO SA 2, , PLN Największą ilość punktów za zdobyła oferta Banku Polska Kasa Opieki S.A. JFPK Sp. o.o.: nazwa 1 PEKAO SA 3, , PLN Największą ilość punktów za zdobyła oferta Banku Polska Kasa Opieki S.A. Zgodnie z założeniami określonymi w rozdziale 6 Zaproszenia, ideą było znalezienie jednego wspólnego podmiotu pełniącego funkcję Agenta Emisji. To kryterium spełniał tylko jeden Bank - Bank Polska Kasa Opieki S.A. W związku z powyższym, zaproszono przedstawicieli tego Banku na spotkanie negocjacyjne, które odbyło się 29 września 2015 roku w Jarocinie. W trakcie tego spotkania wypracowano dodatkową poprawę warunków finansowania dla: a) Gminy Jarocin, b) PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie, c) JFPK Sp. z o.o., z kolei dla Powiatu Jarocińskiego wynegocjowano lepszą ofertę, niż proponowaną przez bank ING Bank Śląski S.A. Warunki finansowe - stan na 10 października 2015 roku. 2

3 GMINA JAROCIN: nazwa 1 PKO BP SA 2, , PLN 2 BGK 2, , PLN 3 PEKAO SA 2, , PLN Największą ilość punktów za zdobyła oferta Banku Polska Kasa Opieki S.A. POWIAT JAROCIN: nazwa 1 PKO BP SA 2, , PLN 2 DNB Bank Polska SA 3,3547 5, PLN 3 BGK 2, , PLN 4 ING Bank Śląski SA 2, , PLN 5 PEKAO SA 2, , PLN Największą ilość punktów za zdobyła oferta Banku Polska Kasa Opieki S.A. PWiK Sp. o.o. w JAROCINIE: nazwa 1 PKO BP SA 3, , PLN 2 BGK 2, , PLN 3 PEKAO SA 2, , PLN Największą ilość punktów za zdobyła oferta Banku Polska Kasa Opieki S.A. JFPK Sp. o.o.: nazwa 1 PEKAO SA 3, , PLN Największą ilość punktów za zdobyła oferta Banku Polska Kasa Opieki S.A. Wszystkie warunki wynegocjowane w czasie spotkania, zostały potrwierdzone pisemnie i przesłane do Organizator w dniu 01 października 2015 roku. 3

4 Gmina Jarocin w roku prow izja gw arancja m arża ponad WIBOR 6M 4 - letnie 5 - letnie 6 - letnie 7 - letnie 8 - letnie 9 - letnie 10 - letnie 11 - letnie PEKAO SA nominał 365 0,2000% 0,0000% 0,55% 0,65% 0,71% 0,77% 0,83% 0,89% 0,95% 1,01% w roku prow izja gw arancja m arża ponad WIBOR 6M 4 - letnie 5 - letnie 6 - letnie 7 - letnie 8 - letnie 9 - letnie 10 - letnie 11 - letnie PEKAO SA nominał 365 0,1000% 0,0000% 0,52% 0,62% 0,68% 0,74% 0,80% 0,86% 0,92% 0,98% Powiat Jarocin w roku prow izja marża ponad WIBOR 6M 3 - letnie 4 - letnie 5 - letnie 6 - letnie 7 - letnie 8 - letnie 9 - letnie 10 - letnie 11 - letnie 12 - letnie PEKAO SA nominał 365 0,20% 0,35% 0,42% 0,49% 0,53% 0,57% 0,62% 0,66% 0,70% 0,74% 0,78% w roku prow izja marża ponad WIBOR 6M 3 - letnie 4 - letnie 5 - letnie 6 - letnie 7 - letnie 8 - letnie 9 - letnie 10 - letnie 11 - letnie 12 - letnie PEKAO SA nominał 365 0,06% 0,34% 0,38% 0,45% 0,49% 0,53% 0,58% 0,62% 0,66% 0,70% 0,74% PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie w roku inne opłaty 3 - letnie 4 - letnie 5 - letnie 6 - letnie 7 - letnie 8 - letnie 9 - letnie PEKAO SA nominał 365 0,42% 0,59% 0,69% 0,79% 0,85% 0,91% 0,97% 1,03% w roku inne opłaty 3 - letnie 4 - letnie 5 - letnie 6 - letnie 7 - letnie 8 - letnie 9 - letnie PEKAO SA nominał 365 0,42% 0,57% 0,67% 0,77% 0,83% 0,89% 0,95% 1,00% 4

5 JFPK Sp. z o.o. ofe re nta ce na w rok u doradztw o praw ne 4 - letnie 5 - le tnie 6 - letnie 7 - le tnie 8 - le tnie 9 - letnie 10 - le tnie 11 - letnie 12 - le tnie 13 - letnie 14 - le tnie 15 - le tnie PEKAO SA nominał 365 0,68% 0,80% 0,90% 0,96% 1,02% 1,08% 1,14% 1,20% 1,26% 1,32% 1,38% 1,44% 1,50% ofe re nta ce na w rok u doradztw o praw ne 4 - letnie 5 - le tnie 6 - letnie 7 - le tnie 8 - le tnie 9 - letnie 10 - le tnie 11 - letnie 12 - le tnie 13 - letnie 14 - le tnie 15 - le tnie PEKAO SA nominał 365 0,68% 0,79% 0,89% 0,95% 1,01% 1,07% 1,13% 1,19% 1,25% 1,31% 1,37% 1,43% 1,49% 5

6 Na tym etapie postępowania, Komisja Przetargowa rekomenduje dla wszystkich Emitentów do dalszych działań związanych z przygotowaniem i podpisaniem stosownych umów Bank Polska Kasa Opieki S.A. Na tym protokół zakończono odczytano i podpisano. Przewodniczący komisji. Podpisy członków komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu na wybór agenta emisji obligacji