Projekty kubaturowe i wyposa enie

Transkrypt

1 wytyczne do opracowania studiów wykonalnoœci i Projekty kubaturowe i wyposa enie luty 2009 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

2 Niniejsze wytyczne stanowią podstawę metodologiczną do opracowywania studiów wykonalności (dalej: SW) projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata (dalej: RPO WP). Wytyczne zostały opracowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WP, w efekcie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego wykonawcą był dr inż. Korneliusz Pylak PSDB Sp. z o.o. Podstawę metodologiczną analiz finansowych i ekonomicznych stanowią Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z dnia 15 stycznia 2009 r., sygnatura MRR/H/ 14(2)01/2009, (dalej: Wytyczne MRR). W kwestiach nie uregulowanych w niniejszych wytycznych mają również zastosowanie: Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik. Raport końcowy 2008, Komisja Europejska, DG Polityka Regionalna, Bruksela 2008, Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach , JASPERS, Dokument roboczy nr 4, Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, Komisja Europejska, DG Polityka Regionalna, Bruksela , Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych, MRR, r., obowiązujące przepisy i zasady rachunkowości, ogólnie przyjęte metody analiz finansowych i ekonomicznych. Zastrzega się, iż zakres wymaganych informacji do zawarcia w SW może być dodatkowo określony w regulaminie danego konkursu. Wytyczne dotyczą dokumentacji projektów zgłaszanych do dofinansowania w ramach: osi priorytetowej 5. Infrastruktura publiczna, działanie 5.1. Infrastruktura edukacyjna; osi priorytetowej 5. Infrastruktura publiczna, działanie 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej; osi priorytetowej 5. Infrastruktura publiczna, działanie 5.3. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna; osi priorytetowej 6. Turystyka i kultura, w zakresie określonym w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata t.j.: Oś priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna, działanie 5.1. Infrastruktura edukacyjna Schemat A szkoły wyższe: roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów szkolnictwa wyższego: dydaktycznych, naukowobadawczych (w tym laboratoriów, pracowni, bibliotek, obiektów sportowych, o ile służą zajęciom dydaktycznym, w tym w zakresie wychowania fizycznego, i innych), roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów szkolnictwa wyższego w zakresie infrastruktury towarzyszącej, np. akademiki wyłącznie jako element projektu wymienionego w ww. tiret.

3 Schemat B system oświaty: roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów dydaktycznych w szkołach i placówkach tworzących system oświaty, w tym obiektów sportowych o ile służą zajęciom dydaktycznym, w tym w zakresie wychowania fizycznego, roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów infrastruktury towarzyszącej w szkołach i placówkach tworzących system oświaty, np. bursy, internaty, stołówki wyłącznie jako element projektu wymienionego w ww. tiret. Oś priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna, działanie 5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Schemat A infrastruktura ochrony zdrowia roboty budowlane w zakresie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, montażu, remontu (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów związanych z infrastruktura ochrony zdrowia, z wyłączeniem ratownictwa medycznego, wyposażenie, w tym w aparaturę medyczna do diagnostyki, terapii i rehabilitacji oraz w specjalistyczny i wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, z wyłączeniem ratownictwa medycznego. Schemat B pomoc społeczna roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów pomocy społecznej, np. domów pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy, ośrodków wsparcia, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków dla bezdomnych, centrów i klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, ośrodków dla uchodźców, warsztatów terapii zajęciowej, innych. Oś priorytetowa 5. Infrastruktura publiczna, działanie 5.3. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Schemat A Euroboiska roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie budowy boisk sportowych o sztucznej nawierzchni: płyta boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej, oświetlenie i ogrodzenie. Schemat B inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna roboty budowlane i/lub wyposażenie (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) w zakresie infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej: pływalnie, lodowiska, stadiony, hale sportowe, ścieżki rowerowe i inne obiekty oraz zespoły ww. obiektów. Oś priorytetowa 6. Turystyka i kultura obiektów infrastruktury turystycznej, w tym m.in. szlaków, tras turystycznych, wyciągów narciarskich, przystani wodnych, kąpielisk i innych form infrastruktury służącej rozwojowi turystyki wraz z infrastrukturą sanitarną, gastronomiczną, noclegową, informacyjną, obiektów służących udostępnianiu dla turystów atrakcji turystycznych, w tym ciągów komunikacyjnych, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń, itp., wraz z infrastrukturą sanitarną, gastronomiczną, noclegową, informacyjną, 3

4 punktów informacji turystycznej, kampanii reklamowych i innych działań informacyjnych i promocyjnych, architektury zdrojowej, parków zdrojowych, pijalni wód, domów zdrojowych oraz promocji produktu uzdrowiskowego, rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, restauracji oraz zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem, a także ich adaptacji na cele kulturalne lub turystyczne, konserwacji zabytkowych muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych, infrastruktury służącej udostępnianiu obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym ciągów komunikacyjnych, parkingów, itp., instytucji kultury wraz z otoczeniem, w tym teatrów, bibliotek, ognisk artystycznych, muzeów, domów kultury, galerii sztuki, monitoringu i zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej, dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń, tworzenia systemów informacji kulturalnej, informacji dotyczącej obiektów dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju i modernizacji publicznej infrastruktury informacyjnej (np. centra i punkty informacji kulturalnej), wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu), organizacji imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym, np. festiwali, targów (wyłącznie jako elementu przedsięwzięć infrastrukturalnych), przygotowania i realizacji programów rozwoju i promocji lokalnych lub regionalnych produktów turystyki kulturowej i przyrodniczej (wyłącznie jako element przedsięwzięć infrastrukturalnych), przystosowania obiektów turystycznych i dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych (tylko jako element większego projektu), tworzenia i rozwoju systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (tylko jako element większego projektu), cyfrowej archiwizacji zasobów instytucji kultury. Ze względu na różnice wynikające z typu i zakresu potencjalnych projektów w niniejszych Wytycznych wprowadzono odrębne wymogi dla projektów: typu A inwestycyjne, tzn., których zakres rzeczowy obejmuje roboty budowlane i/lub wyposażenie, typu B nieinwestycyjne, tzn. przedsięwzięcia z zakresu osi VI Turystyka i kultura, których zakres rzeczowy obejmuje wyłącznie kampanie reklamowe i inne działania informacyjne i promocyjne. Niniejsze wytyczne mają również pomocnicze zastosowanie w przypadku projektów dotyczących obiektów kubaturowych (np. roboty budowlane i/lub wyposażenie centrów edukacji ekologicznej) realizowanych w ramach działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej RPO WP. 4

5 Spis treści 1. Tytuł Streszczenie Przyczyny realizacji projektu Opis uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących na obszarze oddziaływania projektu Identyfikacja problemów beneficjentów projektu Opis projektu Cel projektu, oddziaływania społeczno-gospodarcze, powiązania z innymi projektami Spójność projektu z celami RPO oraz spójność z dokumentami programowymi/strategicznymi (krajowymi, regionalnymi, lokalnymi) Wskaźniki rezultatu projektu Przedmiot i produkty projektu Lokalizacja Analizy specyficzne dla sektora Analiza techniczna projektu Opis i ocena wariantów alternatywnych Specyfikacja działań podejmowanych w ramach promocji projektu Uwarunkowania formalno-prawne Uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane Zgodność z prawem zamówień publicznych Specyficzne uwarunkowania prawne, w tym kwestie pomocy publicznej Analiza potencjału instytucjonalnego Wnioskodawcy Charakterystyka wnioskodawcy Partnerzy i opis zasad partnerstwa Opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu inwestycji po jej zakończeniu Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych Analiza finansowa Harmonogram, nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe Źródła finansowania Analiza popytu Przychody Koszty operacyjne Analiza wyniku finansowego wskaźników finansowych Dochody netto generowane przez projekt obliczanie luki w finansowaniu Trwałość finansowa projektu Analiza ekonomiczna Korzyści wynikające z realizacji projektu Nakłady i koszty społeczno-gospodarcze związane z realizacją projektu Analiza wskaźników ekonomicznych Analiza jakościowa i efektywności kosztowej opcjonalnie Analiza oddziaływania na środowisko Formalno-prawna procedura ooś Analiza poszczególnych obszarów oddziaływania inwestycji na środowisko Analiza oddziaływania projektu na obszary Natura Analiza ryzyka i wrażliwości Załączniki: Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej Analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym

6 1. Tytuł Tytuł studium wykonalności powinien być tożsamy z tytułem wniosku o dofinansowanie (p. A.2 formularza wniosku). Tytuł powinien być możliwie krótki, zwięzły i jednocześnie oddający charakter projektu oraz umożliwiający odróżnienie od innych projektów danego Wnioskodawcy. 2. Streszczenie W rozdziale tym powinien znaleźć się skrótowy przegląd kluczowych informacji o projekcie dotyczących zasadniczego określenia m. in.: przedmiotu projektu (czego dotyczy inwestycja?), wnioskodawcy, celu, w jakim będzie realizowany, rezultatów i beneficjentów, produktów, przewidywanych nakładów inwestycyjnych, kwoty i poziomu procentowego wnioskowanej dotacji z EFRR. W streszczeniu należy przedstawić podstawową charakterystykę projektu. W opisie należy unikać stwierdzeń i zwrotów trudnych do zrozumienia przez osoby bez odpowiedniego przygotowania technicznego lub ekonomicznego. 3. Przyczyny realizacji projektu W rozdziale niniejszym należy przedstawić przyczyny podjęcia realizacji projektu oraz określić problemy, jakie zostaną rozwiązane w wyniku realizacji zaplanowanych działań, zgodnie z poniższymi punktami Opis uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących na obszarze oddziaływania projektu Punkt obejmuje informacje związane ze społeczno-gospodarczym kontekstem i przyczynami realizacji projektu. W odniesieniu do projektów kubaturowych i wyposażenia należy między innymi określić: Jaki obszar objęty jest potencjalnym oddziaływaniem przyszłego projektu? Ile miejscowości obejmuje? Jaka jest gęstość zaludnienia i rodzaj zabudowy? Ilu mieszkańców go zamieszkuje? Ile stanowią gospodarstw domowych? Jaki jest profil obszaru (rolniczy, przemysłowy, turystyczny, miejski itp.)? Ile przedsiębiorstw znajduje się na tym terenie? Jakiej wielkości? Jaki jest profil przedsiębiorstw? Jaki jest ich udział w tworzeniu lokalnego / regionalnego rynku pracy? Jak wygląda rozwój ekonomiczny obszaru objętego projektem na tle województwa i Polski? Jakie są potrzeby mieszkańców w zakresie objętym projektem (np. turystycznym, kulturalnym, zdrowia, edukacji, pomocy społecznej itp.)? 6

7 Informacje o stanie gospodarki turystycznej/edukacyjnej/sportowej oraz infrastruktury technicznej obszaru, którego dotyczy projekt, Czy obecna infrastruktura (i/lub wyposażenie jeżeli projekt tego dotyczy) jest funkcjonalna dla interesariuszy projektu (chodzi tu o dostępność, łatwość obsługi, uciążliwość dla mieszkańców, jakość użytkowania, efektywność ekonomiczną, satysfakcję z użytkowania, jakość świadczonych usług itp.)? Jaka jest ogólna charakterystyka sektora, w którym projekt będzie funkcjonował? Jak wygląda i w jakim jest stanie dotychczasowa infrastruktura i/lub wyposażenie (jeżeli występuje), której dotyczy projekt bezpośrednio (jeżeli np. projekt dotyczy modernizacji istniejącego budynku, należy go opisać) lub pośrednio (jeżeli projekt dotyczy np. budowy nowego projektu z uwagi na niewydolność istniejącej infrastruktury, należy ją opisać)? Należy opisać wszystkie parametry, które są istotne z punktu widzenia wszystkich prowadzonych prac w projekcie lub rezultatów projektu i ich funkcjonalności dla beneficjentów (np. należy opisać instalację wodno-kanalizacyjną w przypadku konieczności jej wymiany lub stan stolarki okiennej i ocieplenia budynku w przypadku prowadzenia prac termomodernizacyjnych itd.). W szczególności należy opisać: parametry techniczne i cechy fizyczne, otoczenie budynku, funkcję obiektu (podział na kondygnacje, przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń itp.), układ konstrukcyjny budynku, technologię wykonania budynku, warunki gruntowo-wodne, instalację wodno-kanalizacyjną, instalację kanalizacyjną, instalację centralnego ogrzewania, wentylację, energetyczne przyłącza kablowe, instalację elektryczną, wyposażenie budynku, maksymalną liczbę użytkowników oraz średnią liczbę na dzień, sezon, rok w podziale na rodzaje itp. W przypadku projektów dotyczących wyposażenia należy opisać aktualny stan techniczny urządzeń, sprzętu i innych elementów ruchomych i nieruchomych. W przypadku projektów dotyczących promocji województwa należy opisać: Jak wygląda obecny system informacji turystycznej? Czy działania promocyjne w obszarze projektu są w jakiś sposób skoordynowane? Jak wygląda i w jaki sposób się rozwija współpraca pomiędzy sferą prywatną, a sferą publiczną oraz współpraca sektorowa? Jak ukształtowana jest świadomość i tożsamość regionalna mieszkańców, w tym młodzieży? Czy były prowadzone badania marketingowe dotyczące ruchu turystycznego, potrzeb, wymagań oraz motywów podróżowania turystów? Jakie wnioski zostały wyciągnięte? Czy na obszarze objętym projektem stworzono kompleksowe pakiety produktowoofertowe? Jak kształtuje się baza noclegowa? Czy jest dostosowana do struktury ruchu turystycznego? Jak długi jest sezon turystyczny? Czy jest on obecnie przedłużany przez kreowane atrakcje, pozasezonowe produkty, imprezy itp.? Opis powinien zawierać najistotniejsze informacje i dane statystyczne odnoszące się do zakresu i typu projektu oraz mogących mieć wpływ na jego przewidywane skutki w sferze społecznej i gospodarczej. W przypadku podawania danych statystycznych należy określić ich źródło. Należy unikać nadmiernego rozbudowywania ww. opisów oraz zamieszczania danych zbędnych z punktu widzenia przedmiotu i celów projektu. 7

8 3.2. Identyfikacja problemów beneficjentów projektu Należy wymienić oraz scharakteryzować grupy wszystkich interesariuszy projektu, w tym beneficjentów projektu m.in. grupy społeczne, instytucje oraz podmioty (np. przedsiębiorstwa, instytucje publiczne), które będą korzystały z infrastruktury kubaturowej i/lub wyposażenia przewidzianego do realizacji w ramach projektu. Punkt ten powinien przede wszystkim zawierać: opis i analizę problemów 1, które dotykają bezpośrednich i pośrednich beneficjentów (ale tylko w kontekście przedmiotu projektu), uzasadnienie powiązań pomiędzy problemami a badaną analizą otoczenia projektu oraz opis związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy problemami, selekcję problemów i wybór tych, które projekt ma rozwiązać lub przyczynić się do ich rozwiązania. Należy uzasadnić: jakie są niedogodności i problemy dla mieszkańców, podmiotów gospodarczych i innych użytkowników obiektów kubaturowych i/lub wyposażenia? dlaczego do tej pory potrzeby nie zostały zaspokojone a problemy rozwiązane? czy i w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania negatywnych kwestii? 4. Opis projektu Potrzeba realizacji projektów w kontekście wykonalności technicznej obiektów kubaturowych może wynikać z następujących kwestii (są to oczywiście jedynie przykłady): w przypadku projektów ochrony zdrowia (ale również pomocy społecznej, edukacji, kultury i turystyki) potrzeba może wynikać z konieczności dostosowania obiektów do wymogów określonych w obowiązujących przepisach; problemem może być również słaba dostępność do infrastruktury objętej projektem z uwagi na znaczącą (zbyt dużą) odległość od najbliższych placówek prowadzących podobną działalność lub utratę zdolności do wypełniania funkcji oraz obsługi większej ilości osób (szczególnie w przypadku projektów z zakresu edukacji i ochrony zdrowia, opieki społecznej); w przypadku projektów infrastruktury wyższych uczelni potrzeby mogą wynikać z niskiego stopnia wykształcenia społeczeństwa w obszarze projektu, specyficznych potrzeb edukacyjnych społeczeństwa i kierunków edukacji, potrzeby powiązania programu edukacyjnego ze zwiększaniem konkurencyjności regionu i dostosowania do specyfiki regionu itp. Zgodnie z Wytycznymi MRR projekt definiuje się jako: operację o jasno określonych celach, składającą się z całej serii robót, działań lub usług, której celem jest wykonanie niepodzielnego zadania, posiadającego sprecyzowany charakter gospodarczy lub techniczny. Zespoły działań tworzących projekt powinny zachować spójny i skoordynowany charakter i prowadzić do ściśle określonego celu. Projekt stanowi zatem ekonomicznie niepodzielną serię prac, spełniających ściśle określoną funkcję techniczną i posiadających jasno określone cele. Projekt charakteryzuje się możliwością wyraźnego wyodrębnienia ram czasowych realizacji. Działania te mają charakter jednorazowy, zaś ich celem jest doprowadzenie do rozwiązania problemu (osiągnięcia stanu pożądanego celu) lub ułatwienie likwidacji problemu. Definiowany problem musi zawsze dotyczyć określonej grupy interesariuszy, nie może ograniczać się wyłącznie do aspektów technicznych. 1 Problemy muszą być określone jako sytuacje negatywne. Nie wszystkie sformułowania są sytuacjami negatywnymi, np. 10% stopa bezrobocia w mieście nie oznacza negatywnej sytuacji, jeżeli w innych miastach jest ona dwukrotnie wyższa, ale sformułowanie dwukrotnie wyższa stopa bezrobocia niż na obszarze okalającym obszar projektu jest już sytuacją negatywną. 8

9 Projekt powinien być powiązany z bieżącą działalnością podmiotu, który go realizuje, ale jednocześnie musi być łatwy do wyodrębnienia z owej działalności. Należy jednak podkreślić, iż projekt powinien mieć pozytywny wpływ na bieżące funkcjonowanie instytucji lub grupy osób. Zasadniczym elementem studium jest również przedstawienie strategii wdrażania projektu. Analiza w tym zakresie opiera się na określeniu uzasadnionych celów, rezultatów projektu oraz niezbędnych do ich osiągnięcia produktów. Rozdział może być uzupełniony przedstawieniem matrycy logicznej oraz analizy SWOT projektu Cel projektu, oddziaływania społeczno-gospodarcze, powiązania z innymi projektami Cel (-e) to przyszły stan rzeczy, który jest planowany do osiągnięcia w następstwie podjętych działań. Cel wyraża sens działania, wynikający z potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych systemu i jest konkretną odpowiedzią na istniejące potrzeby 2. Wnioskodawca opisuje w tym punkcie, jakie długoterminowe korzyści zostaną osiągnięte w obszarze oddziaływania projektu poprzez jego realizację. Zgodnie z Wytycznymi MRR: Zdefiniowanie celów jest niezbędnym etapem służącym identyfikacji i analizie projektu. Stanowi ono punkt wyjścia do przeprowadzenia jakiejkolwiek oceny inwestycji. Cele projektu, zarówno te bezpośrednie, jak i pośrednie, powinny zostać określone w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska gospodarczo-społecznego, z uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania projektu. Należy zwrócić uwagę, aby cele projektu zdefiniowane w analizie spełniały następujące założenia: a) jasno wskazywały, jakie korzyści społeczno-ekonomiczne można osiągnąć dzięki wdrożeniu projektu, b) były logicznie powiązane ze sobą, w przypadku, gdy w ramach projektu realizowanych jest jednocześnie kilka celów, c) uwzględniały wszystkie najważniejsze bezpośrednie i pośrednie skutki społecznoekonomiczne przedsięwzięcia, d) określały, czy całkowite korzyści (tzw. całościowy przyrost dobrobytu) osiągnięte w wyniku realizacji projektu uzasadniają jego koszt, e) były logicznie powiązane z ogólnymi celami omawianych funduszy, tj. wymagane jest określenie zbieżności celów projektu z celami realizacji danej osi priorytetowej programu operacyjnego, f) były uzupełnione o metodę pomiaru poziomu ich osiągnięcia, g) korzyści osiągnięte w ramach danego celu powinny być wyrażone w konkretnych wartościach/parametrach społeczno-ekonomicznych. W miarę możliwości należy również dokonać wstępnej kwantyfikacji ważnych parametrów takiego celu (wskaźników oddziaływania) oraz określić ramy czasowe ich osiągnięcia. Cele najlepiej jest określić za pomocą metody SMART A więc nigdy celem nie może być kupienie wyposażenia lub zatrudnienie pracowników. Specific (konkretny) czy cel nie jest ujęty zbyt ogólnie? measurable (mierzalny) czy można zmierzyć poziom jego osiągnięcia? achievable/available (osiągalny) czy cel jest wyrażony liczbowo? realistic (realistyczny) czy cel jest możliwy do osiągnięcia w założonym zakresie i skali oddziaływania? timed (określony w czasie) czy cel jest określony w czasie? 9

10 4.2. Spójność projektu z celami RPO oraz spójność z dokumentami programowymi/strategicznymi (krajowymi, regionalnymi, lokalnymi) Cel(e) projektu muszą być zgodne z celami działania zawartymi w RPO WP. W niniejszym punkcie należy przedstawić przesłanki świadczące o tym, iż projekt przyczyni się do realizacji celów osi priorytetowych 5 i 6 RPO WP, w jaki sposób i w jakim zakresie (w tym w kontekście wskaźników realizacji). Istotne są również informacje wskazujące na spójność projektu z innymi dokumentami o charakterze strategicznym w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym, w tym zwłaszcza z celami strategii rozwoju województwa w jaki sposób i w jakim zakresie (w kontekście wskaźników realizacji). Należy również określić, jakie są uwarunkowania realizacyjne planowanego projektu wynikające z dokumentów strategicznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego itp. w zależności od rodzaju projektu) Wskaźniki rezultatu projektu Rezultaty charakteryzują wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społecznoekonomiczne uzyskany bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu. Wymagane jest podanie wskaźników zgodnych z listą podaną dla przedmiotowego działania RPO WP, w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę tzw. wskaźniki kluczowe oraz wskaźniki z listy regionalnej (umieszczone na liście wskaźników we wniosku o dofinansowanie dla danego konkursu). Wnioskodawca może uwzględnić również inne charakterystyczne dla danej inwestycji wskaźniki. Należy przy tym liczyć się z koniecznością monitorowania postępów w osiąganiu docelowej wartości takiego wskaźnika. Należy podać przynajmniej jeden wskaźnik rezultatu. Wartości należy podać zgodnie z ustaloną dla danego wskaźnika jednostką miary. Rok osiągnięcia zaplanowanej wartości wskaźnika powinien być co do zasady tożsamy z rokiem, w którym planowane jest rzeczowe zakończenie realizacji projektu (protokół odbioru). W indywidualnych sytuacjach prawidłowe oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu może być jednak utrudnione lub niemożliwe w roku zakończenia rzeczowego projektu 4. Wówczas należy podać wartość właściwą dla zakresu inwestycji, która wystąpi nie później niż w pierwszym pełnym roku kalendarzowym następującym po roku zakończenia realizacji inwestycji. Podejście takie jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach oraz wymaga konkretnego uzasadnienia. W zakresie działania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, schemat A Euroboiska, schemat B Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna, podawane informacje powinny być spójne z treścią prognozy sporządzonej przez Wnioskodawcę dla potrzeb oceny wniosku w kryterium oceny nr 2 Wpływ projektu na rozwój gospodarczy miejscowości /gminy/powiatu/województwa i wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze oddziaływania projektu. Informacje w zakresie istniejących oraz przyszłych firm, działek inwestycyjnych oraz lokali należy podać zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach II-VII osi 4 np. odbiór wybudowanej infrastruktury zaplanowano na 27 grudnia 2008 r.; ze względów technicznych, organizacyjnych i warunków atmosferycznych pełna liczba planowanych użytkowników zostanie osiągnięta dopiero w I lub II kwartale 2009 r. 10

11 priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Procedura preselekcji, Rzeszów luty Przedmiot i produkty projektu W punkcie niniejszym należy opisać co będzie przedmiotem projektu (efekty rzeczowe), przy wykorzystaniu danych liczbowych i podstawowych parametrów technicznych inwestycji. Należy tu opisać działania wybranego wariantu, jakie zakłada projekt, które powinny w sposób logiczny służyć zaspokojeniu wskazanych wcześniej potrzeb. Należy również opisać oraz podać wartości liczbowe wskaźników produktu, przez które należy rozumieć wynik interwencji w stan aktualny, czyli bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami fizycznymi. Wymagane jest podanie wskaźników zgodnych z listą podaną dla przedmiotowego działania RPO WP, w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę tzw. wskaźniki kluczowe oraz wskaźniki z listy regionalnej (umieszczone na liście wskaźników we wniosku o dofinansowanie). (patrz: Instrukcja do wniosku). Wnioskodawca może uwzględnić również inne charakterystyczne dla danej inwestycji wskaźniki. Należy przy tym liczyć się z koniecznością monitorowania postępów w osiąganiu docelowej wartości takiego wskaźnika. Wartości fizyczne należy przyporządkować do danego wskaźnika zgodnie z określoną jednostką miary, na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej oraz określić termin planowanej realizacji wskaźnika Lokalizacja Należy tu podać adres budynku(ów) / budowli, którego dotyczy projekt (jeżeli jest to nowy budynek nr działki, miejscowość) oraz nazwę gminy i powiatu wraz z opisem funkcji obiektu (celu(ów) na jaki jest przeznaczony, co się w nim znajduje, najemców itp.). Opis powinien być, w miarę możliwości, uzupełniony mapką poglądową przedstawiającą inwestycję na tle obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego terenu (lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w przypadku braku planu), powiązania planowanej inwestycji z siedliskami ludzkimi, obszar oddziaływania projektu, komunikację z obiektem i powiązania z innymi obiektami uzupełniającymi (pełniącymi uzupełniające lub komplementarne funkcje (np. przy budowie muzeum można zaznaczyć miejsca noclegowe, przy budowie szkoły najbliższy basen itd.) itd. Jeżeli projekt dotyczy bezpośrednio obiektu kubaturowego, należy przedstawić szkic lub plan usytuowania budynku na posesji, np. mapę do celów projektowych, rzuty poszczególnych kondygnacji (jeżeli są już dostępne) lub odręczny rysunek funkcjonalności obiektu. W przypadku projektów dotyczących wyposażenia należy pokazać pomieszczenie, w którym będzie ono umieszczone oraz sposób komunikacji wewnętrznej i na zewnątrz pomieszczenia. Przy charakteryzowaniu wybranej lokalizacji należy wziąć pod uwagę m. in.: wymogi w zakresie optymalnej lokalizacji, rozwiązania alternatywne, wybór terenu realizacji projektu i jego cechy, 11

12 warunki klimatyczne, uwarunkowania środowiskowe (jeśli są istotne), warunki topograficzne, hydrogeologiczne i urbanistyczne mające wpływ na projekt, teren lub rejon geograficzny realizacji projektu, istniejące uzbrojenie terenu: transport i łączność, dostawy wody i energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, zapotrzebowanie na innego rodzaju media i ich dostępność w danej lokalizacji, koszt ziemi i przygotowania terenu, wymogi w zakresie uzbrojenia terenu, powiązanie z innymi obiektami infrastrukturalnymi, możliwość prowadzenia i zabezpieczenia budowy, występowanie stref ochronnych itp. W przypadku projektów dotyczących promocji regionu, należy przedstawić na mapie planowane działania w projekcie, miejsca powstawania wszystkich ujętych w projekcie atrakcji i usług w ramach pakietów (produktów turystycznych), różnorodność środowiska przyrodniczego, bogactwo dziedzictwa kulturowego, infrastrukturę turystyczną, komunikację (sposób, rodzaje) pomiędzy atrakcjami turystycznymi objętymi projektem Analizy specyficzne dla sektora W rozdziale należy przedstawić analizy specyficzne dla sektora w ramach którego realizowany jest dany projekt (w szczególności należy odnieść się do poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej projektu wymienionych w Szczegółowym opisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata ). Dodatkowo, w przypadku projektów z zakresu edukacji należy krótko scharakteryzować obecny i planowany po realizacji projektu: program nauczania i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, kierunki kształcenia i ich dostosowanie do potrzeb rynku pracy, sposób rekrutacji, kadra nauczycielska, aspekt wyrównywania szans edukacyjnych (m.in. w kontekście osób korzystających z efektów realizacji projektu z terenów wiejskich/miejskich), dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, sposób wykorzystania obiektów/wyposażenia (należy oszacować obecną i przyszłą liczbę korzystających z efektów realizacji projektu i przedstawić ich liczbę w podziale na poszczególne grupy np. uczniowie/studenci, mieszkańcy itp., sposób udostępniania obiektów wyposażenia, odpłatność za korzystanie itd.), obszar oddziaływania edukacyjnego, inne informacje istotne z punktu widzenia specyfiki projektu, w tym odnoszące się do kryteriów podlegających ocenie merytorycznej określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO. W przypadku projektów z zakresu ochrony zdrowia: opis funkcjonowania jednostki w publicznym systemie ochrony zdrowia (np. kontrakt z NFZ, obecne i planowane kierunki leczenia, specjalizacja w ramach określonego rodzaju leczenia/świadczonych usług itd.) planowany program poprawy w obszarze ochrony zdrowia związany z realizacją projektu, kadra medyczna, 12

13 dostosowanie programu leczenia do nowoczesnych trendów w medycynie, obszar oddziaływania projektu w zakresie infrastruktury lecznictwa, który zostanie objęty projektem, inne informacje istotne z punktu widzenia specyfiki projektu, w tym odnoszące się do kryteriów podlegających ocenie merytorycznej określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO. W przypadku projektów z zakresu infrastruktury turystycznej: walory i atrakcje turystyczne, infrastruktura i usługi (udogodnienia np. zakwaterowanie, wyżywienie, rozrywka i rekreacja), dostępność komunikacyjna, wizerunek i postrzeganie obszaru, na którym realizowany jest projekt, planowana strategia promocyjna (zakres terytorialny, grupy odbiorców, formy działań promocyjnych), określenie preferowanego rodzaju turystyki, przewidywana liczba i charakterystyka turystów, obszar oddziaływania projektu, inne informacje istotne z punktu widzenia specyfiki projektu, w tym odnoszące się do kryteriów podlegających ocenie merytorycznej określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO. W przypadku projektów z zakresu infrastruktury i dziedzictwa kulturowego: walory i atrakcje kulturalne, historyczne i etnograficzne, infrastruktura i usługi (udogodnienia związane z infrastrukturą towarzyszącą np. zakwaterowanie, wyżywienie, rozrywka i rekreacja), dostępność komunikacyjna, wizerunek i postrzeganie obszaru, na którym realizowany jest projekt, planowana strategia promocyjna (zakres terytorialny, grupy odbiorców, formy działań promocyjnych), przewidywana liczba i charakterystyka odwiedzających, obszar oddziaływania projektu, inne informacje istotne z punktu widzenia specyfiki projektu, w tym odnoszące się do kryteriów podlegających ocenie merytorycznej określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO. W przypadku projektów z zakresu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej: charakterystyka głównych preferowanych rodzajów aktywności sportowej i/lub rekreacji, infrastruktura i usługi (udogodnienia np. zakwaterowanie, wyżywienie, rozrywka), dostępność komunikacyjna, przewidywana liczba i charakterystyka użytkowników, obszar oddziaływania projektu, inne informacje istotne z punktu widzenia specyfiki projektu, w tym odnoszące się do kryteriów podlegających ocenie merytorycznej określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO. 13

14 5. Analiza techniczna projektu Zakres danych niezbędnych do ujawnienia w niniejszym punkcie zależeć będzie od rodzaju projektu. Poniższe wskazówki odnoszą się do najistotniejszych kwestii: przedstawić funkcjonalność rozwiązań / wyposażenia zaproponowanych w projekcie (np. rozwiązań technicznych), wykazać zbieżność parametrów technicznych projektowanej infrastruktury kubaturowej / parametrów technicznych wyposażenia z celami projektu; przedstawić logikę dostosowania rozwiązań wypracowanych w ramach projektu do poszczególnych celów, które ma spełniać, wykazać dostosowanie wyposażenia budynków i innej infrastruktury / wyposażenia do realizacji celów projektu przez cały okres referencyjny (biorąc pod uwagę zużycie ekonomiczne środków trwałych itd.); przy czym nie chodzi tu o trwałość w rozumieniu Rozp. 1083/2006 art. 57, a jedynie o sposób i możliwości techniczne infrastruktury / wyposażenia do zaspokajania potrzeb beneficjentów (czy np. w projekcie nie są kupowane urządzenia o przestarzałej technologii, która za 5-10 lat zostanie wycofana z użytkowania, co spowoduje, że trwałość projektu zostanie formalnie zachowana, jednakże użyteczność rezultatów projektu będzie dla beneficjentów niewielka) Poniżej podano pełny wachlarz elementów opisu, z którego można wybrać elementy możliwe do opisania w danym stadium przygotowania projektu: dla projektów dotyczących robót budowlanych: parametry techniczne i cechy fizyczne (powierzchnia terenów niezabudowanych, powierzchnia terenu zabudowanego, powierzchnia całkowita budynków, powierzchnia użytkowa, kubatura, przeciętna powierzchnia jednego pomieszczenia, liczba łazienek, układ komunikacyjny: liczba wejść do budynku, liczba klatek schodowych, rok wybudowania i oddania do użytku obiektu itp.) otoczenie budynku (zieleń, parkingi, chodniki itp.) funkcję obiektu (podział na kondygnacje, przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń itp.), układ konstrukcyjny budynku, technologię wykonania (np. ław i stopów fundamentowych, ścian piwnicy, wewnętrznych i zewnętrznych kondygnacji naziemnych, stropów, stropodachu, klatki schodowej itp.), warunki gruntowo-wodne (w tym rodzaj i budowa podłoża gruntowego) instalację wodno-kanalizacyjną (w tym charakterystykę instalacji wody zimnej i ciepłej, zasobników ciepłej wody, pompy cyrkulacyjnej, zapotrzebowanie na wodę, minimalne ciśnienie dla instalacji itp.), instalację kanalizacyjną (charakterystyka rur kanalizacyjnych, przybory odbioru ścieków, całkowita ilość ścieków), instalację centralnego ogrzewania (rodzaj, parametry kotła, technologia wykonania poziomów oraz pionów, rodzaje i charakterystyka elementów grzejnych, odpowietrzenie instalacji, armatura itd.), wentylację (rodzaj wentylacji, charakterystyka centrali wentylacyjnych, wentylatorów), energetyczne przyłącza kablowe (charakterystyka, parametry, stacja trafo, zasilanie rezerwowe itd.), 14

15 instalację elektryczną (przyłącza kablowe, zasilanie podstawowe i rezerwowe, dane elektro-energetyczne: napięcie zasilania, moc przyłączeniowa, układ sieci, pomiar energii bezpośrednio w złączu kablowym, zabezpieczenie przelicznikowe), wyposażenie budynku (w tym specjalistyczne wyposażenie), maksymalną liczbę użytkowników oraz średnia liczba na dzień, sezon, rok w podziale na rodzaje. dla projektów dotyczących wyposażenia należy krótko opisać: asortyment dostępnych produktów na rynku, jakość poszczególnych produktów; cechy fizyczne i własności użytkowe; warunki zakupu, sposób i termin dostawy i montażu, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Bardzo ważne są również jakościowe aspekty projektu, mogą mieć one bowiem wpływ na sukces projektu, osiągnięcie przez niego założonych celów i stan, który nastąpi po jego realizacji. Dlatego, musimy tutaj opisać następujące aspekty: 1. Dla obiektów kubaturowych ośrodków zdrowia i szpitali, szkół (szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, w tym infrastruktury towarzyszącej), innych obiektów publicznych świadczących podstawowe usługi dla społeczności lokalnej: jakość świadczonych usług (jak zostanie zagwarantowana jakość? czy usługi będą spełniały określone normy fizyczne (standardy techniczne, higieniczne, sanitarne itp.), czy usługi będą świadczone w sposób ciągły? czy usługi będą dostępne? czy użytkownicy będą usatysfakcjonowani szybkością usług, ich dokładnością, terminowością, solidnością, ciągłością itp.), dostosowanie usług dla potrzeb wszystkich interesariuszy projektu (zgodnie z opisem potrzeb wyżej), poziom przygotowania i zaangażowania kadry (ich działalność, osiągnięcia, zamierzenia, plany itp.) 2. Dla obiektów kubaturowych szkolnictwa wyższego: jakość świadczonych usług edukacyjnych (jak wyżej) oraz dostosowanie go wymagań odbiorców (jak np. przystępność), dostosowanie usług edukacyjnych do potrzeb rynku pracy, poziom przygotowania i zaangażowania kadry (ich działalność, osiągnięcia, zamierzenia, plany itp.) 3. Dla obiektów kubaturowych ośrodków kultury i turystyki: jakość świadczonych usług (tak jak wyżej) oraz lista świadczonych usług wraz z usługami towarzyszącymi (transport, rozrywka, noclegi itp.), opis programu kulturalnego / turystycznego dla danego obiektu, określenie czynników wpływających na wartość dziedzictwa kulturowego (w tym zaznaczenie roli danego obiektu), poziom przygotowania i zaangażowania kadry (ich działalność, osiągnięcia, zamierzenia, plany itp.) 4. Dla obiektów liniowych kultury i turystyki innych niż kubaturowe (np. ścieżek rowerowych): jakość podróży, długość sieci, możliwość dojazdu do atrakcji turystycznych, punktów informacji, głównych centrów miast, w tym obiektów użyteczności publicznej itp. 15

16 możliwość przesiadek (np. pozostawienia roweru i skorzystania z komunikacji miejskiej / podmiejskiej). 5. Dla obiektów pomocy społecznej: jakość i kompleksowość świadczonych usług (tak jak wyżej) oraz lista świadczonych usług wraz z usługami towarzyszącymi (transport chorych, niepełnosprawnych, wyjazdy integracyjne, rehabilitacja itp.), dostępność obiektu dla potrzebujących (odległość, godziny otwarcia, opieka całodobowa itp.) poziom przygotowania i zaangażowania kadry (ich działalność, osiągnięcia, zamierzenia, plany itp.) 6. Dla projektów z zakresu osi VI RPO Turystyka i kultura, których zakres rzeczowy obejmuje wyłącznie opracowanie dokumentacji, planów, kampanii reklamowych, działań promocyjnych: zaplanowany (lub wymagany we właściwych przepisach) zakres dokumentacji, planowaną metodologię badań rynkowych, warunki aktualizacji / wprowadzania zmian w dokumentacji, zaplanowany zakres, formy przekazu kampanii promocyjnej, plan komunikacji w projekcie, opis działań public relations, katalog i kosztorys zaplanowanych środków przekazu reklamowego, metodologię badań skuteczności kampanii na realizacje założonych celów. Jeżeli przedsięwzięcie składa się z kilku etapów lub stanowi etap większego przedsięwzięcia należy scharakteryzować każdy z nich. Informacje niezbędne w niniejszym punkcie pochodzić będą w pierwszej kolejności z posiadanej przez Wnioskodawcę dokumentacji technicznej. Należy jednak wybrać informacje najistotniejsze. Opracowując niniejszy rozdział należy mieć na uwadze, że na etapie oceny merytorycznej wniosku, wykonalność techniczna i technologiczna projektu, tj. przyjęte rozwiązania i technologie wykonania są przedmiotem oceny dopuszczającej (ocena 0-1), dokonywanej przez zespół ds. oceny wykonalności technicznej i technologicznej oraz finansowej i ekonomicznej Komisji konkursowej. Wniosek może być oceniony negatywnie na tym etapie w przypadku stwierdzenia, że proponowane rozwiązania techniczne / technologiczne nie są zgodne z obowiązującymi wymaganiami i standardami Opis i ocena wariantów alternatywnych Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym generujących dochód Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że wybrany przez niego wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze rozwiązanie spośród wszelkich możliwych alternatywnych rozwiązań. W tym celu wnioskodawca powinien przeprowadzić analizę wykonalności i rozwiązań alternatywnych. W ramach analizy wykonalności i rozwiązań alternatywnych wnioskodawca powinien poddać analizie ograniczoną liczbę istotnych i technicznie wykonalnych rozwiązań. Przeprowadzenie analizy wykonalności poszczególnych rozwiązań alternatywnych ma na celu określenie możliwych wariantów realizacji projektu, zidentyfikowanego zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale 5 (Wytycznych MRR, przyp red.), a tym samym umożliwia wybór najlepszego wariantu realizacji danego projektu inwestycyjnego spośród 16

17 analizowanych. Informacje uzyskane w wyniku tej analizy powinny jasno wskazywać i potwierdzać zasadność wyboru danego wariantu realizacji projektu. W wyniku przeprowadzenia analizy wykonalności i rozwiązań alternatywnych wnioskodawca powinien dokonać wyboru wariantu realizacji projektu oraz sformułować uzasadnienie wyboru danego wariantu realizacji projektu. Należy odnieść się do alternatywnych możliwych rozwiązań zakresu projektu (czyli alternatywnego projektu). Należy rozpatrywać wariantowe rozwiązania w zakresie: technicznym, finansowym, organizacyjnym. Przykładowo: organizacji komunikacji do innej miejscowości posiadającej daną infrastrukturę z budową własnej infrastruktury / zakup nowego wyposażenia z wynajmem / koncentracja na promocji wewnątrzregionalnej z promocją regionu w kraju lub za granicą (aspekt lokalizacji); wykorzystanie istniejącego obiektu / wyposażenia i jego modernizacja i/lub rozbudowa z budową nowego obiektu / zakupem nowego wyposażenia / wielość wykorzystanych metod dotarcia do odbiorców w kampaniach promocyjnych (aspekt zakresu projektu); dostosowanie infrastruktury do planowanej liczby użytkowników / organizacja pracy dwuzmianowej wyposażenia z rozbudową infrastruktury / wyposażenia pod potrzeby nowych usług i wzrostu ich jakości / zasięg geograficzny kampanii promocyjnej (aspekt skali projektu); Z drugiej strony trudne jest uzyskanie wartościowych wniosków poprzez analizę czysto technicznych możliwości, pomijając kontekst środowiskowy, czy przyjmując do porównań niewykonalne opcje. Takimi przykładami będzie porównanie: budowa budynku z cegieł z budową budynku z płyt betonowych (zwykle istnieje wystarczające techniczne uzasadnienie wyboru danego materiału) / zakup urządzenia za własne środki z kupnem w leasingu (źródło finansowania nie ma wpływu na świadczenie usług na maszynach / urządzeniach); wariantu bezinwestycyjnego (oznaczającego brak zgodności z wymogami prawa, np. korzystanie ze starych urządzeń RTG) z wariantem zapewniającym pełną zgodność. Należy odnieść każdy z wariantów do zidentyfikowanych potrzeb interesariuszy i opisać w jakim stopniu dany wariant przyczyni się do ich zaspokojenia. Należy w szczególności odpowiedzieć na pytania: czy projekt zaspokoi w pełni potrzeby danej instytucji w zakresie inwestycyjnym lub zakupowym? na jaki czas? jeżeli nie, to w jakim zakresie? dlaczego wybrano właśnie taki zakres projektu? czy istnieją rozwiązania alternatywne? Metodę analizy opcji należy dobrać do specyfiki przedsięwzięcia np. metodę dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC) 5, gdzie za miarę rezultatu należy przyjąć: 5 Dynamiczny koszt jednostkowy DGC (Dynamic Generation Cost) jest równy cenie, która pozwala na uzyskanie zdyskontowanych przychodów równych zdyskontowanym kosztom, a więc minimalnej cenie, która powoduje, że przedsięwzięcie staje się rentowne. Zatem: 17

18 Liczba utrzymanych użytkowników Liczba użytkowników Liczba nowych użytkowników Typ projektu Miara rezultatu Jednostka projekty z zakresu infrastruktury szkolnictwa 0,7 x (liczba nowych studentów) + (0,3 x liczba osób/rok wyższego utrzymanych studentów*) projekty z zakresu infrastruktury edukacyjnej 0,7 x (liczba nowych uczniów) + (0,3 x liczba osób/rok utrzymanych uczniów*) projekty z zakresu infrastruktury sportowej 0,7 x (liczba nowych korzystających) + (0,3 x osób/rok liczba korzystających, którzy nie zrezygnowali z usług ośrodka*) projekty z zakresu pomocy społecznej 0,7 x (liczba nowych korzystających) + (0,3 x osób/rok liczba korzystających, którzy nie zrezygnowali z usług ośrodka*) projekty ochrony zdrowia: poprawiające jakość badań lub wprowadzające nowe badania liczba ulepszonych** lub nowych badań badań/rok pozostałe liczba pacjentów korzystających z nowej, pacjentów projekty z zakresu kultury i turystyki zmodernizowanej infrastruktury 0,7 x (liczba nowych turystów) + (0,3 x liczba turystów, którzy nie zrezygnowali z przyjazdu*) /rok osób/rok * Liczba korzystających, którzy nie zrezygnowali / liczba utrzymanych studentów, uczniów itp. musi być wyliczona na podstawie różnicy trendu liczby użytkowników w okresie poprzedzającym realizację projektu oraz korzystnej zmiany trendu w okresie po zrealizowaniu projektu. Dla uproszczenia i ujednolicenia podejścia, wielkość ta może dotyczyć jedynie zahamowania niekorzystnego trendu, bowiem trend wzrostowy dotyczy już nowych użytkowników, co przedstawia poniższy wykres: przedłużenie trendu ** liczba ulepszonych badań oznacza badania wykonywane w zmienionych dzięki projektowi warunkach (np. zakupionym w projekcie sprzętem, w nowo wyposażonej sali zabiegowej, odnowionej sali operacyjnej itd.). W analizie jakościowej metodą wielokryterialną należy wykorzystać kluczowe kryteria jakościowe projektów kubaturowych, a więc przede wszystkim: DGC p EE t n t 0 KI t n t 0 t ( 1 i ) EE ( 1 KE t t t i ) gdzie: p EE cena za jednostkę miary rezultatu; KI t nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku; KE t koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku; i stopa dyskontowa; t rok, przyjmuje wartości od 0 do n; EE t miara rezultatu, t 18

19 wprowadzanie nowych usług i funkcji użytkowych: edukacyjnych, kulturowych, turystycznych itp., poprawa jakości usług (norm fizycznych: standardów technicznych, higienicznych, sanitarnych itp., dostępności, satysfakcji, szybkości, dokładności, terminowości, solidności, ciągłości usług itp.), dostępność do obiektów dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych i pozostałych, dostępność do wyposażenia np. do komputerów z dostępem do Internetu, wyposażenie obiektów w infrastrukturę towarzyszącą (internaty, stołówki, place, parki, tereny zielone itp.), poprawa bezpieczeństwa użytkowników i samych obiektów, wpływ na rozwój gospodarczy (np. promocję regionu, rozwój funkcji kulturalnoturystycznych, rozwój przedsiębiorczości i usług w obrębie obiektu tworzenie miejsc pracy), wzrost jakości życia (np. dostęp do dóbr kultury, zmniejszenie zachorowalności, śmiertelności, zwiększenie poziomu wykształcenia mieszkańców itp.). Dla projektów z zakresu promocji i informacji do analizy wariantów należy wykorzystać metodę analizy silnych i słabych stron. Głównym celem tej metody jest diagnoza czynników wpływających na wybór wariantów promocji województwa najkorzystniejszych z punktu widzenia przyszłego rozwoju. Diagnoza ta dotyczy zarówno czynników pozytywnych (silnych stron), jak również czynników negatywnych (słabych stron). Należy tu wykorzystać następujące kryteria oceny wariantów: wpływ na stworzenie pakietów atrakcji i usług (w którym ocenie podlega liczba atrakcji i usług wchodzących w skład pakietu, obszar oddziaływania), wpływ na racjonalizację działań promocyjnych (w którym ocenie podlega monitoring rynku, działania marketingowe, kanały przekazu informacji, powiązania z innymi projektami dot. promocji turystycznej, oferty kulturalnej i gospodarczej, współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną itp.), wpływ na identyfikację regionu (w którym ocenie podlega wykorzystanie możliwych nośników w ramach systemu informacji turystycznej, powszechność i dostępność informacji w kraju i za granicą, wpisywanie się we wspólny system informacji turystycznej Specyfikacja działań podejmowanych w ramach promocji projektu Należy zamieścić opis i kalkulację kosztów promocji projektu realizowanego ze środków publicznych, w tym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Minimalny zakres obowiązków w tym zakresie określa art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, Wytyczne MRR w zakresie informacji i promocji oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, czerwiec Dotyczą one między innymi oznaczania miejsc realizacji inwestycji tablicami informacyjnymi, a po zakończeniu robót tablicami pamiątkowymi. Materiały opisujące działania (broszury, foldery, listy informacyjne) powinny być oznaczane w określony sposób. Podobnie przy organizowaniu spotkań informacyjnych związanych z projektami należy w odpowiedni sposób promować udział wspólnotowy. 6. Uwarunkowania formalno-prawne 19