Monitor budownictwa. Monitor budownictwa nr 2/2017. niezbędnik managerów z branży budowlanej. Patroni:

Transkrypt

1 nr 2/217 Monitor budownictwa niezbędnik managerów z branży budowlanej Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek nżynierów i Techników Budownictwa Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki

2 Wstęp We wszystkich miesiącach u wartość produkcji budowalno-montażowej była wyraźnie mniejsza niż w 215 roku. W styczniu 217 roku pojawiły się pierwsze symptomy poprawy. Produkcja budowlana była o 2,1% większa niż w styczniu u. Niestety w lutym nastąpił spadek o 5,4%, który w największym stopniu wynikał z ponad 12-procentowego spadku w obszarze budownictwa infrastrukturalnego. W budownictwie kubaturowym sytuacja jest nieco lepsza. W styczniu oraz lutym oddano do użytkowania o 5,5% więcej mieszkań niż na początku u. Aż o 24,1% wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, w tym aż o niemal 5% mieszkań deweloperskich. Na tej podstawie można wnioskować, że za kilka miesięcy wzrośnie produkcja materiałów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Po dwóch miesiącach bieżącego roku wyraźnej poprawy jeszcze nie widać. Z jedenastu badanych grup produktowych wzrost w styczniu i lutym 217 roku w porównaniu z analogicznym okresem u odnotowano w siedmiu grupach. Zawartość Wzrost PKB nflacja Bezrobocie Kursy walut Ceny surowców Produkcja budowlano-montażowa Nowe budownictwo mieszkaniowe Produkcja wybranych wyrobów budowlanych Koniunktura w budownictwie Koniunktura konsumencka to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerów z branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacje z wielu źródeł. Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscu najważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnym narzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentów materiałów budowlanych. 2

3 Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) Polska 5, 4, 3, 3,9 4,3 2,8 3,2 2,3 3,1 2,8 3, 2, 1,, kw. V kw. kw. kw. kw. V kw. p kw. p kw p-prognoza BnGR 2,5 2, 1,5 1, Unia Europejska 2,1 2,1 1,8 1,8 1,9 1,9 Ze wstępnych danych GUS wynika, że w V kwartale 216 toku PKB Polski wzrósł o 3,1 procent, a cały rok zakończył się wzrostem o niespełna 3%. W 217 roku oczekiwane jest przyspieszenie tempa wzrostu polskiej gospodarki do nieco ponad 3%. W 216 PKB Unii Europejskiej wzrósł o około 1,8%. Także w V kwartale odnotowano wzrost na poziomie 1,8%. Z dotychczas opublikowanych danych wynika, że w V kwartale u najszybciej rosła gospodarka Rumunii (4,8%).,5, kw. V kw. kw. kw. kw. V kw Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową

4 Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) kw. kw. kw. V kw. UE (28 krajów) 1,8 1,8 1,9 1,9 Austria 1,4 1,2 1,6 1,8 Belgia 1,3 1,2 1,3 1,2 Bułgaria 3,4 3,6 3,4 3,4 Chorwacja 2,3 2,1 2,7 3,5 Cypr 2,8 2,8 2,9 2,8 Czechy 3, 2,6 1,8 1,9 Dania,8,4 1,5 1,9 Estonia 1,5,9 1,8 2,8 Finlandia 2, 1, 1,9 1,3 Francja 1,2 1,1 1, 1,2 Grecja -,7 -,4 2, -1,1 Hiszpania 3,4 3,4 3,2 3, Holandia 1,5 1,8 2,4 2,5 rlandia 4, 3,7 6,6 Litwa 1,9 2, 1,8 3, Luksemburg 3,5 5,1 4,8 Łotwa 1,5 1,,5 2,2 Malta 5,2 3,5 3,3 Niemcy 1,8 1,8 1,7 1,8 Polska 2,8 3,2 2,3 3,1 Portugalia 1, 1, 1,7 2, Rumunia 4,1 5,8 4,4 4,8 Słowacja 3,6 3,5 3,1 2,9 Słowenia 2, 2,1 2,9 3,6 Szwecja 4, 3,5 2,5 2,3 Węgry 1,3 2,3 2, 1,5 Wielka Brytania 1,6 1,7 2, 2, Włochy 1,1,8 1, 1, 4 Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny

5 nflacja w Polsce zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku 2,2 2, 1,7,8, -,8 -,7 -,6 -,5 -,9 -,8 -,9-1,1 -,9 -,8 -,9 -,8 -,5 -,2-2, V V V V V Bezrobocie w Polsce stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %) W grudniu u ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły pierwszy raz od połowy 214 roku. W lutym 217 roku inflacja wzrosła do2,2%. Na koniec u bezrobocie w Polsce wyniosło 8,3% i było najniższe od 1991 roku. W styczniu oraz lutym 217 roku stopa bezrobocia wzrosła do około 8,5%. 12, 9, 9,9 9,4 9,1 8,7 8,5 8,4 8,3 8,2 8,2 8,3 8,6 8,5 6, 3,, V V V V V 217 5

6 Kursy walut średnie kursy walut obcych w PLN 4,5 EUR 4,45 4,4 4,35 4,2921 4,3 4,25 USD 4,2 4,15 4,1 4,3 4,2 4,1 4,2198 V V V V V 217 rok na koniec miesiąca średnia miesięczna 4,184 4, Kursy średnie Tabela z dnia EUR 4, USD 3, CHF 3, GBP 4,9431 3,9 3,8 3,7 3,9455 V V V V V 217 rok na koniec miesiąca średnia miesięczna Źródło: Narodowy Bank Polski

7 Ceny surowców Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange) 2 aluminium 1856,8 4 stal (sztabki) V V V V V 217 miedź 5941, V V V V V 217 cynk 2848, V V V V V 1 V V V V V Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona) Tabela z dnia aluminium 1929,5 stal (sztabki) 325, miedź 577, cynk 2665, Średnie ceny dzienne Tabela z dnia Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYME Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal 7 52,24 3, Ceny surowców energetycznych średnie ceny miesięczne US$/baryłka na giełdzie NYME ropa naftowa V V V V V ,58 4, 3, 2, 1, średnie ceny miesięczne US$/1 mln brytyjskich jednostek termicznych (Henry Hub terminal, Luizjana) gaz ziemny V V V V V 217 2,82 Źródło: London Metal Exchange, MF

8 Produkcja budowlano-montażowa* procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych) 15, 5, 2,1-5, -15, -25, -5,4-8,6-8, -1,5-15,8-14,8-13,7-13, -12,8-15,3-18,8-2,5-2,1 V V V V V w stosunku do w stosunku do w stosunku do Produkcja przemysłowa +1,2% -,9% +5,1% Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach: -5,4% +6,% -1,7% związanych ze wznoszeniem budynków -,8% +11,6% - związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi -12.9% -7,9% - -4,9% +11,3% - *produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób 8

9 Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce V V V V V Liczba.216 = 1 liczba = 1 Ogółem, w tym , ,5 indywidualne , ,3 przeznaczone na sprzedaż , ,8 spółdzielcze , ,3 pozostałe* , ,2 *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe mazowieckie małopolskie wielkopolskie dolnośląskie pomorskie śląskie kujawsko-pomorskie lubelskie zachodniopomorskie +,8% +74,1% -31,8% +22,6% -15,6% +18,6% -17,2% +1,2% +15,9% W styczniu oraz lutym 217 roku ukończono budowę 26,4 tys. mieszkań, czyli o 5,5% więcej niż w analogicznym okresie u. O 7,3% wzrosła liczba oddanych mieszkań inwestorów indywidualnych, a o 4,8% mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. Wzrost liczby kończonych inwestycji odnotowano w 9 województwach. łódzkie +8,4% podkarpackie -2,3% podlaskie warmińsko-mazurskie +12.7% -.9% lubuskie świętokrzyskie opolskie +36,1% -1,6%,%

10 Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto V V V V V liczba.216 = 1 liczba = 1 Ogółem, w tym , ,1 indywidualne , ,2 przeznaczone na sprzedaż , ,7 spółdzielcze , ,7 pozostałe* 24 13, *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe mazowieckie małopolskie wielkopolskie pomorskie +6,5% +9,5% +26,6% +11,2% W ciągu dwóch początkowych miesięcy 217 roku w Polsce rozpoczęto budowę aż o 24,1% większej liczby mieszkań niż w 216 roku. O blisko 5% więcej mieszkań rozpoczęły budować firmy deweloperskie. dolnośląskie łódzkie śląskie +47,2% +66.% -8,5% Co istotne wzrost liczby rozpoczynanych inwestycji odnotowano w 14 na 16 województw. lubelskie +66,% lubuskie +27,7% zachodniopomorskie +2,% kujawsko-pomorskie -2,1% warmińsko-mazurskie % podlaskie +12,2% podkarpackie świętokrzyskie opolskie -55.5% +24,1% +2,7%

11 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł) rok (n-1=1) Wielkość (n-1=1) , , V V V V V Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t) rok (n-1=1) (n-1=1) ,4 48 1,2 1 V V V V V Elementy ścienne silikatowe (w tys. t) 217 rok (n-1=1) (n-1=1) , , V V V V V 11

12 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Dachówki ceramiczne (w tys. szt.) rok 12 (n-1=1) Wielkość (n-1=1) , , V V V V V Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.) 3, 217 rok.217 2, (n-1=1) (n-1=1) 8 8,8 11 1,9 1,, V V V V V Szyby zespolone (w tys. m²) rok (n-1=1) (n-1=1) , , V V V V V

13 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2) rok (n-1=1) (n-1=1) , ,9 2 1 V V V V V Drzwi z drewna (w tys. szt.) rok 5 (n-1=1) (n-1=1) 59 12, , V V V V V Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t) rok (n-1=1) (n-1=1) 78,2 92, , V V V V V

14 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t) rok (n-1=1) (n-1=1) , , V V V V V Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.) rok (n-1=1) (n-1=1) , , V V V V V 14

15 .15 V.15 V.15 V.15 V.15 V V.16 V.16 V.16 V.16 V V.15 V.15 V.15 V.15 V V.16 V.16 V.16 V.16 V V.15 V.15 V.15 V.15 V V.16 V.16 V.16 V.16 V Koniunktura w budownictwie - diagnoza Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym Bieżąca produkcja na rynku krajowym Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane sąoceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 15

16 .15 V.15 V.15 V.15 V.15 V V.16 V.16 V.16 V.16 V V.15 V.15 V.15 V.15 V V.16 V.16 V.16 V.16 V V.15 V.15 V.15 V.15 V V.16 V.16 V.16 V.16 V Koniunktura w budownictwie - prognoza Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym Przewidywana produkcja na rynku krajowym Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane sąoceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 16

17 V.15 V.15 V.15 V.15 V V.16 V.16 V.16 V.16 V V.15 V.15 V.15 V.15 V V.16 V.16 V.16 V.16 V V.15 V.15 V.15 V.15 V V.16 V.16 V.16 V.16 V Koniunktura konsumencka Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach Obecne dokonywanie ważnych zakupów Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mają nastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych. 17

18 Kontakt Centrum Analiz Branżowych ul. Turmoncka 22/ Warszawa Analizy, badania rynku budowlanego Maksymilian Miros Tel Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek nżynierów i Techników Budownictwa Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki