Monitor budownictwa. Monitor budownictwa 02/2015. niezbędnik managerów z branży budowlanej. Patroni: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Transkrypt

1 2/215 Monitor budownictwa niezbędnik managerów z branży budowlanej Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek nżynierów i Techników Budownictwa Zrzeszenie Montażystów Stolarki

2 Wstęp Według danych za pierwszych osiem miesięcy 215 roku, wartość produkcji przemysłowej w Polsce wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 214 roku o 4,5%. W tym samym czasie wartość produkcji budowlanej zwiększyła się o 3,7%. W sierpniu wzrost wyniósł 4,8% w stosunku do sierpnia 214 roku, a największy wzrost odnotowano w przypadku produkcji związanej ze wznoszeniem budynków (o 9%). To z pewnością efekt wyraźnie większej niż w ubiegłym roku liczby rozpoczynanych inwestycji w budownictwie kubaturowym. Od pięciu miesięcy liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto jest wyraźnie większa niż w analogicznym okresie 214 roku. W sumie od stycznia do sierpnia rozpoczęto budowę o 11% większej liczby mieszkań niż w ciągu ośmiu początkowych miesięcy 214 roku. A warto przypomnieć, że po kwartale 215 roku liczba nowych inwestycji mieszkaniowych była mniejsza niż w ciągu trzech początkowych miesięcy 214 roku. Lepsze niż na początku roku są także wyniki produkcji większości badanych materiałów budowlanych. W samym sierpniu 215 roku produkcji ośmiu z dwunastu badanych grup produktów była większa niż w sierpniu 214 roku. O nieco lepszej niż przed rokiem sytuacji na rynku budowlanym świadczą także wyniki badań koniunkturalnych polskich przedsiębiorstw budowlanych. Zawartość Wzrost PKB nflacja Bezrobocie Kursy walut Ceny surowców Produkcja budowlano-montażowa Nowe budownictwo mieszkaniowe Produkcja wybranych wyrobów budowlanych Koniunktura w budownictwie Koniunktura konsumencka Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerów z branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacje z wielu źródeł. Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscu najważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnym narzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentów materiałów budowlanych. 2

3 Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) Polska 5, 4, 3,7 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,9 3,3 3,3 3, 2, 2,2 1,3 1,3 2,2 2,8 1,,,2,5 p p p-prognoza BnGR 2, 1,, -1, -2,,3 Unia Europejska -,7-,6 -,9-1,3,9,5 1,81,9 1,4 1,4 1,4 1, PKB Polski już szósty kolejny kwartał rośnie w tempie co najmniej 3,3 procent. Z prognoz wynika, że w 215 roku wzrost będzie jeszcze większy. BnGR prognozuje wzrost PKB dla Polski w 215 roku na poziomie 3,7 procent. Gospodarka Polski rozwija się zdecydowanie szybciej niż cała gospodarka unijna. W dwóch początkowych kwartałach 215 roku PKB UE rosło w tempie 1,8 oraz 1,9 procent. Wśród krajów UE w 215 roku najszybciej rozwijają się gospodarki rlandii, Malty, Czech, Polski oraz Rumunii (w każdym kwartale wzrost o co najmniej 3,4 proc.). 3 Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową

4 Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) 214/215 rok UE (28 krajów) 1,4 1,4 1,8 1,9 Austria,3 -,2,4,5 Belgia,9 1,1 1, 1,3 Bułgaria,7 2,4 2,2 2,3 Chorwacja -,2,2,5 1,2 Cypr -2,1-1,9,2 1,2 Czechy 2,6 1, 4,1 4,6 Dania 1,3 1,3 1,6 2, Estonia 2,7 3,4 1,1 2, Finlandia -,5 -,5 -,2,2 Francja,1,2 1, 1,1 Grecja 2, 1,2,2 1,7 Hiszpania 1,7 2,1 2,8 3,2 Holandia 1,2 1,6 2,5 1,8 rlandia 3,7 6, 7,2 6,7 Litwa 2,6 1,7,,7 Luksemburg 3,8 6,6 5,3 3, Łotwa 2,4 2,1 1,9 2,7 Malta 3,7 4,8 4,5 4,8 Niemcy 1,2 1,6 1,2 1,6 Polska 3,3 3,3 3,6 3,7 Portugalia 1,4,3 1,6 1,6 Rumunia 3, 2,7 4,3 3,4 Słowacja 2,4 2,4 3,1 3,2 Słowenia 3,6 2,8 2,8 2,6 Szwecja 2,4 2,7 2,8 3,3 Węgry 3,3 3,3 3,5 2,7 Wielka Brytania 3,3 2,6 1,9 2,9 Włochy -,4 -,6,2,9 4 Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny

5 nflacja w Polsce zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku 3, 1,,6,7,5,7,7,3,2,3-1, -,2 -,3 -,3 -,6 -,6-1 -1,4-1,6-1,5-1,1 -,9 -,8 -,7 -,6-3, , Bezrobocie w Polsce stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %) Od połowy 214 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce spadają. W sierpniu 215 roku spadek wyniósł około,6 proc. Sytuacja, która miała początek w lipcu 214 i trwa do dziś to pierwszy przypadek deflacji w Polsce od 1989 roku. W ostatnich miesiącach bezrobocie w Polsce spadło do poziomu 1 proc. Jest to spadek o 1,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu 214 roku oraz najniższy wynik od grudnia 28 roku. Wstępne dane za wrzesień mówią o bezrobociu na poziomie 9,9 proc. 12, 11,7 11,5 11,3 11,4 11,5 12, 12, 11,7 11,2 1,8 1,3 1,1 1, 8, 4, 5 215

6 Monitor budownictwa Kursy walut średnie kursy walut obcych w PLN EUR 4,4 4,3 4,2344 4,2 4,1 4, 4,1936 3,9 214 rok 215 rok na koniec miesiąca średnia miesięczna USD 4, 3,8 3,778 3,6 3,7685 Kursy średnie Tabela z dnia EUR 4, USD 3, CHF 3,997 1 GBP 5,7647 3,4 3,2 3, 214 rok 215 rok na koniec miesiąca średnia miesięczna Źródło: Narodowy Bank Polski

7 Monitor budownictwa Ceny surowców Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange) aluminium stal (sztabki) , rok 215 rok miedź cynk , ,93 Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona) Tabela z dnia aluminium 1542,5 stal (sztabki) 22, miedź 527, cynk 1782, 5 Ceny surowców energetycznych średnie ceny miesięczne US$/baryłka na giełdzie NYME ropa naftowa 215 rok 1 5 średnie ceny miesięczne US$/1 mln brytyjskich jednostek termicznych (Henry Hub terminal, Luizjana) gaz ziemny 215 rok Średnie ceny dzienne 12 7, Tabela z dnia , Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYME Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal 46,38 2, rok 42,86 5, 4, 3, 2, 215 rok 2,76 Źródło: London Metal Exchange, MF 7

8 Produkcja budowlano-montażowa* procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych) 15, 5, 17,4 12,2 1, 8, 1,1 5,6 5, 1,3 2,9 8,5 1,3 4,8-5, -3,6-1, -1,6 -,3-2,5 -,1-15, -25, 215 w stosunku do w stosunku do w stosunku do Produkcja przemysłowa +5,3% -7,1% +4,5% Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach: +4,8% -,8% +3,7% związanych ze wznoszeniem budynków +9,% -6,5% - związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi +4,1% +7,7% - +,3% -4,6% - *produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób 8

9 Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce liczba.214 = 1 liczba = 1 Ogółem, w tym , ,9 indywidualne , ,4 przeznaczone na sprzedaż Lub wynajem , ,6 spółdzielcze , ,5 pozostałe* , ,3 *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe mazowieckie małopolskie wielkopolskie dolnośląskie pomorskie śląskie podkarpackie kujawsko-pomorskie łódzkie zachodniopomorskie lubelskie podlaskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie 9 lubuskie opolskie ,8% -,1% -1,6% -9,6% +2,9% +,6% -7,6% +3,6% -6,2% -18,4% -11,% -4,% -1,3% +16,9% -4,8% ,7% Do końca sierpnia 215 roku w Polsce oddano do użytkowania o 1,1% mniej mieszkań niż w analogicznym okresie 214 roku. Lipiec był minimalnie gorszy niż przed rokiem, natomiast sierpień przyniósł wzrost liczby oddanych mieszkań aż o 26% w porównaniu z sierpniem 214 roku. Jedynie inwestorzy indywidualni ukończyli budowę większej liczby mieszkań niż przed rokiem. Od stycznia do sierpnia wybudowali 51,5 tys. mieszkań, czyli o 4,4% więcej niż w ciągu ośmiu początkowych miesięcy 214 roku. W tym samym czasie ukończono 33,7 tys. mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, czyli o 2,4% mniej niż przed rokiem. Jak wynika z danych dla poszczególnych województw za pierwszych osiem miesięcy 215 roku, jedynie w 4 województwach oddano do użytkowania więcej mieszkań niż analogicznym okresie 214 roku.

10 Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto liczba.214 = 1 liczba = 1 Ogółem, w tym , ,3 indywidualne , ,4 przeznaczone na sprzedaż , ,8 spółdzielcze 4 58, ,5 pozostałe* 79 39, ,1 *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe mazowieckie małopolskie wielkopolskie pomorskie dolnośląskie śląskie lubelskie podkarpackie łódzkie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie lubuskie podlaskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie 1 opolskie ,1% +18,2% +16,7% +2,8% -11,1% -8,9% +41,% -3,4% +33,4% +6,2% -3,3% -26,5% +3,4% +33,5% +9,5% ,4% Sierpień był piątym kolejnym miesiącem, w którym liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto była większa niż rok wcześniej. W sumie, od stycznia do sierpnia 215 roku rozpoczęto budowę 11,7 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 11,3% w porównaniu ze stanem na koniec sierpnia 214 roku. Rozpoczęto budowę 53,9 tys. mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (wzrost o 24,8%) oraz 55,1 tys. mieszkań inwestorów indywidualnych (wzrost o 2,4%). Z danych dotyczących poszczególnych województw wynika, że po 8 miesiącach 215 roku liczba rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych była mniejsza niż w analogicznym okresie 214 roku w 5 z 16 województw. Największe wzrosty odnotowaliśmy w województwach pomorskim i zachodniopomorskim o 44,1% oraz 41%.

11 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Wyroby stosowane głównie w budownictwie inwestycyjnym Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł) rok 215 rok , ,5 Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t) rok 215 rok , ,5 Elementy ścienne silikatowe (w tys. t) rok 215 rok , ,9 3 11

12 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Wyroby stosowane głównie w budownictwie inwestycyjnym Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Dachówki ceramiczne (w tys. szt.) rok 215 rok , ,7 3 Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.) rok 215 rok , ,4 1 Szyby zespolone (w tys. m²) rok 215 rok , ,1 5 12

13 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Wyroby stosowane głównie w budownictwie remontowym Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2) rok 215 rok Drzwi z drewna (w tys. szt.) , , rok 215 rok , ,9 Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t) rok 215 rok , ,8

14 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Wyroby stosowane głównie w budownictwie remontowym Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej Bloki i płyty ścienne gipsowe (w tys. t) 214 rok 215 rok ,2 16,8 481,9 91,9 2.. Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t) rok 215 rok , ,4 1 5 Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.) rok 215 rok , ,9 2 14

15 Monitor budownictwa Koniunktura w budownictwie - diagnoza Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym Bieżąca produkcja na rynku krajowym Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 15

16 Monitor budownictwa Koniunktura w budownictwie - prognoza Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym Przewidywana produkcja na rynku krajowym Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 16

17 Monitor budownictwa Koniunktura konsumencka Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach Obecne dokonywanie ważnych zakupów Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mają nastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych. 17

18 Kontakt Centrum Analiz Branżowych ul. Turmoncka 22/ Warszawa Analizy, badania rynku budowlanego Maksymilian Miros Tel Promocja Agnieszka Bekisz Tel Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek nżynierów i Techników Budownictwa Zrzeszenie Montażystów Stolarki