niezbędnik managerów z branży budowlanej Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Transkrypt

1 nr 5/217 Monitor budownictwa niezbędnik managerów z branży budowlanej Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek nżynierów i Techników Budownictwa Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki Stowarzyszenie Dom Drewniany

2 Wstęp Początkowych dziewięć miesięcy 217 roku było dla polskiej gospodarki oraz budownictwa bardzo udanych. W kwartale 217 roku PKB Polski wzrósł o 4,2%, a w kwartale o 4,4%. Co więcej, po dziewięciu miesiącach wartość produkcji przemysłowej była o 5,9% wyższa niż w analogicznym okresie 216 roku. Z kolei wartość produkcji budowlanej zwiększyła się aż o 13%. Te dane, a także informacje o najniższym od 1991 roku bezrobociu, ponad 2-procentowym wzroście gospodarczym w UE czy chociażby pozytywnych nastrojach konsumenckich, a także firm budowlanych pozwalają przypuszczać, że najbliższe miesiące będą dobrym okresem dla prowadzenia biznesu, w tym biznesu w obszarze budownictwa. Potwierdzają to wyniki aktywności inwestorów w obszarze budownictwa mieszkalnego. W ciągu dziewięciu początkowych miesięcy 217 roku w Polsce rozpoczęto budowę prawie 161 tys. mieszkań, czyli o 2,9% więcej niż przed rokiem. Co istotne, co najmniej kilkunastoprocentowy wzrost odnotowano zarówno w przypadku inwestorów indywidualnych, jak i firm deweloperskich. Także wyniki produkcji wybranych grup materiałów budowalnych przez największe firmy należy ocenić pozytywnie. Z jedenastu badanych grup produktowych wzrost produkcji po dziewięciu miesiącach 217 roku w porównaniu z analogicznym okresem 216 roku odnotowano w dziewięciu grupach, w tym w czterech o co najmniej 1%. Zawartość Wzrost PKB nflacja Bezrobocie Kursy walut Ceny surowców Produkcja budowlano-montażowa Nowe budownictwo mieszkaniowe Produkcja wybranych wyrobów budowlanych Koniunktura w budownictwie Koniunktura konsumencka to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerów z branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacje z wielu źródeł. Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscu najważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnym narzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentów materiałów budowlanych. 2

3 Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) Polska 5, 4, 4,2 4,4 3, 2,5 3, 2,2 3, 2, 1,, kw. kw. kw. V kw. kw. kw , 2, 1,9 Unia Europejska 2,4 1,9 2, 2,1 2,4 Ze wstępnych danych GUS wynika, że w kwartale 217 toku PKB Polski wzrósł o 4,2%, a w kwartale aż o 4,4%. W Unii Europejskiej od trzech kwartałów wzrostu PKB nieznacznie rośnie. W kwartale 217 roku odnotowano wzrost o 2,4%. W kwartale 217 roku PKB wszystkich krajów wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 216 roku. 1,, kw. kw. kw. V kw. kw. kw Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, nstytut Badań nad Gospodarką Rynkową

4 Szacunek Produktu Krajowego Brutto wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo) 216/217 rok kw. V kw. kw. kw. UE (28 krajów) 1,9 2, 2,1 2,4 Austria 1,7 2, 2,1 2,9 Belgia 1,2 1,1 1,6 1,5 Bułgaria 3,4 3,4 3,5 3,6 Chorwacja 2,9 3,4 3,4 3,4 Cypr 2,9 3, 3,7 3,5 Czechy 1,8 1,8 3, 4,7 Dania 2, 2,9 2,6 2,7 Estonia 2, 3,1 4,6 5,7 Finlandia 2,3 2,3 2,8 3, Francja,9 1,2 1,1 1,7 Grecja 2, -1,,4,8 Hiszpania 3,2 3, 3, 3,1 Holandia 2,4 2,6 2,7 3,8 rlandia 3,2 8,9 6,6 5,8 Litwa 1,8 3,1 4, 4, Luksemburg 5,2 3,9 3,3 2,3 Łotwa,6 2,3 4,1 4,8 Malta 4,8 4,9 4, 6,4 Niemcy 1,9 1,9 1,9 2,1 Polska 2,2 3, 4,2 4,4 Portugalia 1,7 2, 2,8 2,9 Rumunia 4,4 5, 5,7 5,7 Słowacja 3,1 2,9 3,1 3,1 Słowenia 3,8 4,6 5, 5,2 Szwecja 2,6 2,1 2,4 3,9 Węgry 2,1 1,9 3,8 3,5 Wielka Brytania 2, 1,9 2, 1,7 Włochy,9 1,2 1,2 1,5 4 Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny

5 nflacja w Polsce zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku 2, 1,7 2, 2, 2, 1,9 1,5 1,7 1,8 2,2,8,, -,2 -,5-1,1 -,9 -,8 -,9 -,8-2, V V V V V V V V V V Bezrobocie w Polsce stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %) We wrześniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce wzrosły o 2,2%. Był to najwyższy wzrost w tym roku. We wrześniu 217 roku bezrobocie w Polsce spadło do 6,8% i było najniższe od1991roku. 12, 9, 8,2 8,2 8,2 8,5 8,4 8, 7,6 7,3 7, 7, 7, 6,8 6, 3,, V V V V V

6 Kursy walut EUR średnie kursy walut obcych w PLN 4,6 4,4 4,2 4, 4,391 4,272 3,8 3,6 3,4 V V V V V V V V V V 216 rok 217 rok na koniec miesiąca średnia miesięczna USD Kursy średnie Tabela z dnia EUR 4,252 1 USD 3, CHF 3, GBP 4,7856 4,3 4,2 4,1 4, 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,6519 3,5799 V V V V V V V V V V 216 rok 217 rok na koniec miesiąca średnia miesięczna Źródło: Narodowy Bank Polski

7 Ceny surowców Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange) aluminium , cynk V V V V V miedź 6583,19 V V V V V ,79 V V V V V Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona) Tabela z dnia aluminium 2119, miedź 6831,5 cynk 321, Średnie ceny dzienne Tabela z dnia Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYME Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal 53,9 2,89 7 Źródło: London Metal Exchange, MF

8 Produkcja budowlano-montażowa* procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych) 25, 15, 5, 2,1 17,2 4,3 8,4 11,6 19,8 23,5 15,5-5, -15, -25, -8, -5,4-12,8-18,8-2,5-15,3-2,1 V V V V V V V w stosunku do w stosunku do V 217 w stosunku do Produkcja przemysłowa +4,3% +6,% +5,9% Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach: +15,5% +11,% +13,% związanych ze wznoszeniem budynków +12,8% +14,% - związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi +21,8% +9,6% - +9,5% +9,6% - *produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób Reklama 8

9 Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce V V V V V liczba 216 = 1 liczba = 1 Ogółem, w tym , ,6 indywidualne , ,4 przeznaczone na sprzedaż , ,4 spółdzielcze 21 16, ,9 pozostałe* , ,7 *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe mazowieckie -6,3% małopolskie wielkopolskie dolnośląskie pomorskie śląskie podkarpackie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie lubelskie łódzkie warmińsko-mazurskie podlaskie +2,8% +15,6% +4,4% +38,8% +18,7% +11,6% +1,7% +25,% +3,9% +14,7% +23,9% +13,3% lubuskie -4,2% świętokrzyskie +1,1% opolskie -3,% Po trzech kwartałach 217 roku w Polsce oddano do użytkowania 123,9 tys. mieszkań, czyli o 1,6% więcej niż od stycznia do września 216 roku. Ukończono ponad 59,2 tys. mieszkań inwestorów indywidualnych oraz 6,9 tys. mieszkań deweloperskich. W przypadku mieszkań inwestorów indywidualnych oznacza to wzrost o 7,4%, a mieszkań deweloperskich wzrost o 14,4%. Po trzech kwartałach 217 roku największy wzrost liczby ukończonych inwestycji zanotowano w województwie pomorskim (o 38,8%). Co istotne, o 6,3% spadała liczba kończonych inwestycji w woj. mazowieckim, gdzie budujesię ich najwięcej.

10 Budownictwo mieszkaniowe Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto V V V V V *zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe liczba 216 = 1 liczba = 1 Ogółem, w tym , ,9 indywidualne , ,9 przeznaczone na sprzedaż , ,1 spółdzielcze ,6 pozostałe* 61 3-krotny ,6 mazowieckie wielkopolskie małopolskie pomorskie dolnośląskie śląskie łódzkie podkarpackie kujawsko-pomorskie zachodniopomorskie lubelskie podlaskie lubuskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie opolskie 1 +14,% +36,7% +23,3% +36,% +25,% +4,6% +24,7% +4,6% +16,% +22,1% +2,1% +19,6% +13,7% +42,1% ,4% ,2% Aż o 2,9% do 16,85 tys. wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto po trzech kwartałach 217 roku. Zaczęto budować 76,7 tys. mieszkań inwestorów indywidualnych (wzrost o 14,9%) oraz 79,6 tys. mieszkań deweloperskich (wzrost o 26,1%). Co warte podkreślenia, w ciągu dziewięciu początkowych miesięcy 217 roku liczba rozpoczynanych inwestycji wzrosła we wszystkich województwach.

11 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł) rok rok (n-1=1) (n-1=1) , , V V V V V Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t) rok rok (n-1=1) (n-1=1) , ,5 1 V V V V V Elementy ścienne silikatowe (w tys. t) rok 217 rok (n-1=1) (n-1=1) , , V V V V V

12 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Dachówki ceramiczne (w tys. szt.) rok 217 rok (n-1=1) Wielkość (n-1=1) , ,5 3 V V V V V Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.) 3, 216 rok 217 rok 217 2, (n-1=1) (n-1=1) , 84 92,6 1,, V V V V V Szyby zespolone (w tys. m²) rok rok (n-1=1) (n-1=1) , , V V V V V 12

13 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2) rok rok (n-1=1) (n-1=1) , , V V V V V Drzwi z drewna (w tys. szt.) rok rok 5 (n-1=1) (n-1=1) 54 99, , V V V V V Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t) 216 rok rok (n-1=1) (n-1=1) 6 95,9 1, , V V V V V

14 Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 5 osób i więcej. Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t) rok 217 rok (n-1=1) (n-1=1) , , V V V V V Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.) rok 217 rok (n-1=1) (n-1=1) , , V V V V V 14

15 V.16 V.16 V.16 V.16 V V.17 V.17 V.17 V.17 V V.16 V.16 V.16 V.16 V V.17 V.17 V.17 V.17 V V.16 V.16 V.16 V.16 V V.17 V.17 V.17 V.17 V Koniunktura w budownictwie - diagnoza Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym Bieżąca produkcja na rynku krajowym Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane sąoceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 15

16 V.16 V.16 V.16 V.16 V V.17 V.17 V.17 V.17 V V.16 V.16 V.16 V.16 V V.17 V.17 V.17 V.17 V V.16 V.16 V.16 V.16 V V.17 V.17 V.17 V.17 V Koniunktura w budownictwie - prognoza Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym Przewidywana produkcja na rynku krajowym Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazują na pogorszenie sytuacji (odrzucane sąoceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw. 16

17 V.16 V.16 V.16 V.16 V V.17 V.17 V.17 V.17 V V.16 V.16 V.16 V.16 V V.17 V.17 V.17 V.17 V V.16 V.16 V.16 V.16 V V.17 V.17 V.17 V.17 V Koniunktura konsumencka Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach Obecne dokonywanie ważnych zakupów Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mają nastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych. 17

18 Kontakt Centrum Analiz Branżowych ul. Turmoncka 22/ Warszawa Analizy, badania rynku budowlanego Maksymilian Miros Tel Patroni: Stowarzyszenie Architektów Polskich Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Polski Związek nżynierów i Techników Budownictwa Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki Stowarzyszenie Dom Drewniany