GRUPA OEX Prezentacja wyników za 1 H 2019 roku

Transkrypt

1 GRUPA OEX Prezentacja wyników za 1 H 219 roku 6 września 219

2 13 spółek w Grupie Kapitałowej 69 mln zł przychodów w 218 roku 4 segmenty działalności 2 lat doświadczenia Dostarczamy usługi i technologie w obszarze sprzedaży i obsługi klienta

3 3 Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej Pozycja na rynku Grupa OEX zarządza 347 punktami sprzedaży co stanowi 14%* udział w rynku pod względem liczby sklepów Kluczowe usługi Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej dla Orange, T-Mobile i Plus 347 ORANGE PLUS T-Mobile sklepów na terenie Polski 25,5% 9,4% 14,9% * W sieci operatorów Orange, T-Mobile i PLUS łącznie, Szacunek własny OEX S.A.

4 Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej LICZBA SKLEPÓW Łączna liczba sklepów na koniec 1H219 roku wynosiła 347 (na koniec 1H218 roku liczba sklepów wynosiła 292) 1H218 1H219 1H218 1H219 1H218 1H219 sklepy sieci Orange sklepy sieci T-Mobile sklepy sieci Plus ORANGE T-Mobile PLUS STRUKTURA SPRZEDAŻY WOLUMEN SPRZEDAŻY USŁUG 1H218 1H219 Sprzedaż usług telekomunikacyjnych ,7% Zestawy i doładowania pre-paid ,8% Telefony abonamentowe ,4% 1H218 1H219 Aktywacje post-paid ,1% Aktywacje pre-paid ,% Razem ,2% Pozostałe przychody ,5% Razem ,%

5 Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej 5 W TYS. ZŁ 8 4 Dane po wyłączeniu wpływu zastosowania MSSF16 i bez uwzględnienia wyłączenia ArchiDoc jako działalności przeznaczonej do sprzedaży PRZYCHODY Prowizyjne* Bezmarżowe ,4% ,8 % ,9% ,5 % 11,7% ,9% Q218 2Q219 1H218 1H219 EBITDA ,4% ,1% Q218 2Q219 1H H219 PRZYCHODY* EBITDA MARŻA EBITDA / 1H219 / 1H219 1H219 Suma segmentów ,4% ,5% ,2% ,5% 7,2% 6,% Segment ,9 % ,7 % ,1 % ,4 % 1 2,1 % 1 3, % Udział % w sumie segmentów 24,5% 24,4% 48,8% 52,4% *Oczyszczone z przychodów bezmarżowych

6 6 Wsparcie Sprzedaży Pozycja na rynku 25 tys. punktów w cyklicznej obsłudze handlowo merchandisingowej. Obecny szacowany udział OEX w rynku usług wsparcia sprzedaży to ponad 1%*, co oznacza wiodącą pozycję. Kluczowe usługi Nasi klienci Outsourcing sił sprzedaży Merchandising Audyty i badania retail Promocja produktów 25 tys. punktów w cyklicznej obsłudze handlowo-merchandisingowej *Szacunek własny OEX Cursor S.A.

7 Wsparcie sprzedaży 7 W TYS. ZŁ Dane po wyłączeniu wpływu zastosowania MSSF16 i bez uwzględnienia wyłączenia ArchiDoc jako działalności przeznaczonej do sprzedaży PRZYCHODY 56,3% 4 EBITDA - 2 3,7 % 8 3-7,1% ,5% Q218 2Q219 1H218 1H219 2Q218 2Q219 1H218 1H219 PRZYCHODY EBITDA MARŻA EBITDA / 1H219 / 1H219 1H219 Suma segmentów ,4% ,5% ,2% ,5% 7,2% 6,% Segment ,5 % ,3 % ,1 % ,7 % 5, % 2,4 % Udział % w sumie segmentów 33,% 32,% 2,7% 13,%

8 8 BPO Pozycja na rynku Szacowany udział OEX w rynku archiwizacji i skanowania daje Grupie drugą pozycję po głównym graczu Iron Mountain. Voice Contact Center jest w pierwszej 1* firm na rynku polskim Kluczowe usługi Nasi klienci Zarządzanie dokumentami Elektroniczny obieg dokumentów Contact center, infolinie, obsługa klienta (telefon, mail, chat, sms, media społecznościowe) 3 mld dokumentów w archiwum papierowym *Szacunek własny na podstawie liczby stanowisk i rankingów firm call center publikowanych przez portal ccnews.pl

9 BPO 9 W TYS. ZŁ Dane po wyłączeniu wpływu zastosowania MSSF16 i bez uwzględnienia wyłączenia ArchiDoc jako działalności przeznaczonej do sprzedaży ,% PRZYCHODY ,6% ,% EBITDA ,1 % Q218 2Q219 1H218 1H219 2Q218 2Q219 1H218 1H219 PRZYCHODY / 1H219 / EBITDA 1H219 MARŻA EBITDA 1H219 1H218 Suma segmentów ,4% ,5% ,2% ,5% 7,2% 6,% Segment , % ,6 % 2 2 9, % ,1 % 1 2,3 % 1,6 % Udział % w sumie segmentów 13,7% 14,4% 2,4% 25,2%

10 1 E-biznes Pozycja na rynku 4,8% - szacowany udział OEX w wymienionych obszarach* (badanie EY Polska na zlecenie OEX) Kluczowe usługi Nasi klienci Technologie IT wspierające sprzedaż analiza, strategia, projektowanie infrastruktury, wdrażanie e-sklepów Logistyka dla ecommerce Optymalizacja i procesowanie zakupów (procurement) Marketplace b2b OEX24.com 15 mln produktów wysyłanych miesięcznie *Dotyczy łącznie obszarów: technologieit wspierające sprzedaż, Logistyka dla ecommerce, eprocurement

11 E-biznes 11 W TYS. ZŁ Dane po wyłączeniu wpływu zastosowania MSSF16 i bez uwzględnienia wyłączenia ArchiDoc jako działalności przeznaczonej do sprzedaży PRZYCHODY 13,2% 4 EBITDA ,5% ,7% - 8,9 % Q218 2Q219 1H218 1H Q218 2Q219 1H218 1H219 PRZYCHODY EBITDA MARŻA EBITDA / 1H219 / 1H219 1H219 1H218 Suma segmentów ,4% ,5% ,2% ,5% 7,2% 6,% Segment ,5 % ,2 % 997 2,7 % ,9 % 2,4 % 2, % Udział % w sumie segmentów 28,9% 29,1% 1,1% 9,5%

12 GRUPA OEX WYNIKI SKONSOLIDOWANE

13 Grupa OEX wpływ prowizji za sprzedaż ratalną na przychody Dane po wyłączeniu wpływu zastosowania MSSF16 i bez uwzględnienia wyłączenia ArchiDoc 13 jako działalności przeznaczonej do sprzedaży W TYS. ZŁ PRZYCHODY OCZYSZCZONE Z PRZYCH. BEZMARŻOWYCH STRUKTURA Raportowane marżowe Nieprzypisane Zrządzanie sieciami Wsparcie sprzedaży E-biznes BPO Suma Segmenty Suma Grupa / 1H H ,9% ,7% 27,2% 24,5% 27,5% 24,4% ,5% ,3% 25,9% 33,% 25,7% 32,% ,5% ,2% 33,1% 28,9% 32,3% 29,1% ,% ,6% 13,8% 13,7% 14,5% 14,4% ,4% ,5% 1,% 1,% 1,% 1,% ,4% ,5% PRZYCHODY OCZYSZCZONE Z PROWIZJI ZA SPRZEDAŻ RATALNĄ STRUKTURA Marżow czyszczone z rat Nieprzypisane Zrządzanie sieciami Wsparcie sprzedaży E-biznes BPO Suma Segmenty Suma Grupa / 1H ,% ,% 1H ,% ,7% 26,2% 24,5% 26,9% 24,4% ,5% ,3% 26,3% 33,% 25,9% 32,% ,5% ,2% 33,6% 28,9% 32,5% 29,1% ,% ,6% 14,% 13,7% 14,6% 14,4% ,2% ,5% 1,% 1,% 1,% 1,% ,2% ,4% Wartość przychodów z prowizji za sprzedaż ratalną w 1H218 wyniosła 1,7 mln zł, a w 219 przychody te nie występują.

14 Grupa OEX wpływ prowizji za sprzedaż ratalną na EBITDA Dane po wyłączeniu wpływu zastosowania MSSF16 i bez uwzględnienia wyłączenia ArchiDoc jako działalności przeznaczonej do sprzedaży 14 W TYS. ZŁ ZYSK EBITDA STRUKTUTA EBITDA WG. SEGMENTÓW MARŻA EBITDA Raportowane / 1H19 1H19 1H19 Zrządzanie sieciami ,1% ,4% 47,1% 48,8% 46,3% 52,4% 13,5% 12,9% 12,1% 13,% Wsparcie sprzedaży ,1% ,7% 23,2% 2,7% 17,9% 13,% 6,9% 4,% 5,% 2,4% E-biznes ,7% ,9% 1,2% 1,1% 1,9% 9,5% 2,4% 2,3% 2,4% 2,% BPO ,% ,1% 19,5% 2,4% 24,8% 25,2% 11,% 9,6% 12,3% 1,6% Suma Segmenty ,2% ,5% 1,% 1,% 1,% 1,% 7,8% 6,5% 7,2% 6,% Nieprzypisane ,% ,5% Suma Grupa ,9% ,% 6,7% 5,8% 6,2% 5,4% Oczyszczone / 1H19 1H19 1H19 Zrządzanie sieciami ,9% ,2% 44,5% 48,8% 41,6% 52,4% 12,8% 12,9% 1,3% 13,% Wsparcie sprzedaży ,1% ,7% 24,3% 2,7% 19,5% 13,% 6,9% 4,% 5,% 2,4% E-biznes ,7% ,9% 1,7% 1,1% 11,9% 9,5% 2,4% 2,3% 2,4% 2,% BPO ,% ,1% 2,5% 2,4% 27,% 25,2% 11,% 9,6% 12,3% 1,6% Suma Segmenty ,2% ,7% 1,% 1,% 1,% 1,% 7,5% 6,5% 6,7% 6,% Nieprzypisane ,% ,5% ZYSK EBITDA OCZYSZCZONY STRUKTURA EBITDA OCZYSZCZ. WG. SEGM. MARŻA EBITDA OCZYSZCZONA Suma Grupa ,9% ,9% 6,5% 5,8% 5,7% 5,4% Różnica w wartości zysku EBITDA w 1QH19 w porównaniu do spowodowana zakończeniem sprzedaży ratalnej wynosi minus 1,3 mln zł

15 Grupa OEX zysk brutto, zysk netto 15 W TYS. ZŁ Dane po wyłączeniu wpływu zastosowania MSSF16 i bez uwzględnienia wyłączenia ArchiDoc jako działalności przeznaczonej do sprzedaży Zysk brutto 12,2% Q218 2Q H218 21,7% H Zysk netto 31,7% Q Q H218 23,8% H Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego Q218 22,3% Q H218 16,5% H219 Zysk netto przp. akcjonariuszom niekontrolującym 1H

16 Grupa OEX 16 W TYS. ZŁ Dane po wyłączeniu wpływu zastosowania MSSF16 i bez uwzględnienia wyłączenia ArchiDoc jako działalności przeznaczonej do sprzedaży Zadłużenie - zobowiązania odsetkowe E-BIZNES Na dzień Na dzień Zobowiązania odsetkowe Udział w łącznych zobowiązaniach 55,3% 53,4% Udział w sumie pasywów 32,3% 29,8% Dług netto Wskaźnik dług netto/ebitda na koniec 1H219 1,87 zysk EBITDA za ostatnie 12 m-cy

17 Grupa OEX 17 W TYS. ZŁ Wpływ MSSF16 na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1H219, bez uwzględnienia wyłączenia ArchiDoc jako działalności przeznaczonej do sprzedaży E-BIZNES Z uwzględnieniem MSSF 16 Wpływ MSSF 16 Bez uwzględnienia MSSF opublikowane Przychody ze sprzedaży Koszty działalności Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej EBITDA Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą p Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto z działalności kontynuowanej Zysk netto przypadający: udziałom niedającym kontroli akcjonariuszom jednostki dominującej

18 Grupa OEX 18 W TYS. ZŁ Wpływ MSSF16 na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1H219, bez uwzględnienia wyłączenia ArchiDoc jako działalności przeznaczonej do sprzedaży WPŁYW NA RACHUNEK PRZEPŁYWÓW Z uwzględnieniem MSSF 16 Bez uwzględnienia MSSF 16 Wpływ MSSF 16 Zysk przed opodatkowaniem Korekty przepływów działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne razem WPŁYW NA BILANS Aktywa użytkowane na podstawie umów najmu Należności długoterminowe z tytułu umów najmu Razem aktywa trwałe Należności krótkoterminowe z tytułu umów najmu Razem aktywa Zobowiązania długoteminowe związane z aktywami użytkowanymi na podstawie umów najmu Zobowiązania krótkoterminowe związane z aktywami użytkowanymi na podstawie umów najmu Razem pasywa Z uwzględnieniem MSSF

19 Grupa OEX 19 Wpływ MSSF16 na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1H219 z wyłączeniem spółki ArchiDoc jako przeznaczonej do sprzedaży W TYS. ZŁ E-BIZNES Z uwzględnieniem MSSF 16 Wpływ MSSF 16 Bez uwzględnienia MSSF przekształcone Przychody ze sprzedaży Koszty działalności Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej EBITDA Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą p Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana i przeznaczona do sprzedaży Zysk netto z działalności przeznaczonej do sprzedaży Zysk netto przypadający: akcjonariuszom Jednostki dominującej udziałom niedającym kontroli

20 Grupa OEX 2 Wpływ MSSF16 na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1H219 z wyłączeniem spółki ArchiDoc jako przeznaczonej do sprzedaży W TYS. ZŁ WPŁYW NA RACHUNEK PRZEPŁYWÓW Z uwzględnieniem MSSF 16 Bez uwzględnienia MSSF 16 Wpływ MSSF 16 Zysk przed opodatkowaniem Korekty przepływów działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne razem WPŁYW NA BILANS Aktywa użytkowane na podstawie umów najmu Należności długoterminowe z tytułu umów najmu Razem aktywa trwałe Należności krótkoterminowe z tytułu umów najmu Razem aktywa Zobowiązania długoteminowe związane z aktywami użytkowanymi na podstawie umów najmu Zobowiązania krótkoterminowe związane z aktywami użytkowanymi na podstawie umów najmu Razem pasywa Z uwzględnieniem MSSF

21 Grupa OEX 21 Zastrzeżenia Niniejsza Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży, jakichkolwiek papierów wartościowych, bądź innych instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakiejkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, a żadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejsze Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej Grupy OEX, jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny lub całościowy sposób. Niniejsza Prezentacja została przygotowana z należytą starannością; niemniej jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub pomijać pewne informacje, których zamieszczenia osoby zapoznające się z Prezentacją mogłyby oczekiwać. Niniejsza Prezentacja oraz zawarte w niej opisy nie mogą być traktowane i nie stanowią: (i) prognoz przyszłych wyników finansowych i operacyjnych OEX S.A. lub Grupy OEX w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 89/24 z dnia 29 kwietnia 24 r. wykonującego dyrektywę 23/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam; (ii) gwarancji lub zapewnienia, że takie wyniki zostaną osiągnięte w przyszłości. Niezależnie od powyższego, niniejsza Prezentacja oraz opisy w niej zawarte mogą zawierać również stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwanych wyników finansowych. Zawarte w niniejszej Prezentacji stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności, bądź osiągnięcia Emitenta lub innej spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w zawartych w Prezentacji stwierdzeniach, które dotyczą lub mogłyby dotyczyć przyszłości.

22 Dziękujemy za uwagę. OEX S.A. ul. Klimczaka Warszawa sekretariat.zarzad@oex.pl tel