Francusko-polskie relacje gospodarcze: inwestycje, wymiana handlowa, współpraca

Transkrypt

1 Francusko-polskie relacje gospodarcze: inwestycje, wymiana handlowa, współpraca wrzesień 2018

2 Francusko-Polskie relacje gospodarcze (GUS, NBP) Francja jest drugim inwestorem zagranicznym w Polsce * W Polsce jest zarejestrowanych ponad 1300 firm z kapitałem francuskim. * nie uwzględniając Holandii i Luksemburga, których pozycja w statystkach jest zawyżona. Mimo że siedziba bezpośredniego inwestora znajduje się w tych krajach, to faktycznie inwestycje prowadzone są przez spółki matki pochodzące z innych krajów.

3 Francusko-Polskie relacje gospodarcze Skumulowana wartość inwestycji francuskich przedsiębiorców w Polsce to mln Euro. Firmy z kapitałem francuskim utworzyły w Polsce ponad miejsc pracy. Od początku lat 90. Francja jest jednym z najważniejszych inwestorów zagranicznych w Polsce. Firmy z francuskim kapitałem są obecne praktycznie w każdym sektorze polskiej gospodarki od przemysłu po handel i usługi. Ponad 1300 firm, które zainwestowały w Polsce, to nie tylko największe firmy notowane na CAC40, ale także małe i średnie firmy, w tym firmy rodzinne. Monika Constant Dyrektor Generalna CCIFP

4 Inwestycje francuskie według sektorów dane za rok 2015 Handel; naprawa pojazdów samochodowych 31% Przetwórstwo przemysłowe 29% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 16% Budownictwo 7% Obsługa rynku nieruchomości 6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 4% Zakwaterowania i gastronomia 3% Transport i gospodarka magazynowa 3%

5 OBECNOŚĆ FIRM Z FRANCUSKIM KAPITAŁEM Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA* MAZOWIECKIE 80% WIELKOPOLSKIE 4% D OLNOŚLĄSKIE 4% ŚLĄSKIE 3% * Prezentowane dane nie uwzględniają podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, szkół wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną.

6 Francusko Polska wymian handlowa Francja jest 4. największym partnerem eksportowym Polski Wśród głównych partnerów handlowych Polski, Francja wciąż pozostaje w czołówce krajów. W 2017 roku Polska po raz kolejny odnotowała nadwyżkę w handlu zagranicznym o wartości 15,1 mds PLN. W porównaniu z rokiem 2016, eksport wzrósł o 10,6% a import o 7,9%. Wśród eksportowych produktów Polski na pierwszym miejscu nadal plasują się części i akcesoria motoryzacyjne, tworzywa sztuczne oraz drewno. Z kolei Francja eksportuje do Polski przede wszystkim pojazdy samochodowe, produkty chemiczno kosmetyczne oraz maszyny do przemysłu oraz rolnictwa. Lilla Bacha Kierownik Centrum Rozwoju Biznesu CCIFP Firmy francuskie coraz częściej chcą pracować bezpośrednio z końcowymi odbiorcami, zwłaszcza w sektorze przemysłowym, gdzie proponowane są rozwiązania innowacyjne i pod klucz. W ostatnim czasie wzrasta również zapotrzebowanie na polskich podwykonawców, w takich branżach jak np. przemysł drzewny, opakowania. Dodatkowo atrakcyjne warunki w specjalnych strefach ekonomicznych przyciągają francuskich inwestorów do zakładania spółek lub joint-venture.

7 Francusko Polska wymiana handlowa (mld PLN) Polski eksport do Francji Francuski eksport do Polski Saldo

8 Francusko Polska wymiana handlowa (2016) Struktura polskiego eksportu do Francji 36% Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (kotły maszyny techniczne, maszyny elektryczne, rejestratory dźwięku, tabor szynowy, pojazdy nieszynowe, statki i łodzie 18% Towary przemysłowe (drewno, artykuły drewniane) 17% Różne wyroby przemysłowe (szkło, metal, artykuły metalurgiczne) 11% Żywność i zwierzęta żywe 9% Produkty chemiczne i farmaceutyczne Struktura francuskiego eksportu do Polski 36% Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (kotły maszyny techniczne, maszyny elektryczne, rejestratory dźwięku, tabor szynowy, pojazdy nieszynowe, statki i łodzie 18% Towary przemysłowe (drewno, artykuły drewniane) 15% Produkty chemiczne i farmaceutyczne 12% Różne wyroby przemysłowe (szkło, metal, artykuły metalurgiczne) 8% Żywność i zwierzęta żywe

9 Francja Polska dane statystyczne (GUS, EUROSTAT, GfK, 2018 r.) Francja Liczba mieszkańców 67 mln PKB 2290 mld euro PKB na mieszkańca euro Stopa bezrobocia 10% Inflacja 1,5% Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata 64,2% Wiek emerytalny 62 lata K/M Minimalne wynagrodzenie 1498 euro Średnie wynagrodzenie w sektorze prywatnym 3030 euro Siła nabywcza na jednego mieszkańca euro Polska Liczba mieszkańców 38 mln PKB 424 mld euro PKB na mieszkańca euro Stopa bezrobocia 6,8% Inflacja -0,2% Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata 64,5% Wiek emerytalny 60 lata K / 65 lata M Minimalne wynagrodzenie 502 euro Średnie wynagrodzenie w sektorze prywatnym 954 euro Siła nabywcza na jednego mieszkańca 6399 euro

10 Przykłady inwestycji i dobrych praktyk firm z francuskim kapitałem INWESTYCJE KONTRAKTY HANDLOWE Należy podkreślić, że firmy z kapitałem francuskim więcej reinwestują w Polsce niż wypłacają w postaci dywidend. Firmy te reinwestowały w 2015 r. 2,5 mld PLN zysku, co plasowało Francję na trzecim miejscu, po firmach niemieckich i holenderskich (Polityka Insight, Raport Co przyniosły inwestycje zagraniczne. Wpływ na gospodarkę Polski w ostatnim ćwierćwieczu). Bilans usług niematerialnych jest dodatni, co oznacza, że firmy więcej usług eksportują niż kupują od firm matek. Joanna Jaroch - Pszeniczna Wicedyrektor CCIFP Public Affaires Firmy deklarują chęć realizacji projektów inwestycyjnych i planują zwiększenie swojej działalności w nadchodzących latach. Inwestycje te są korzystne dla całej polskiej gospodarki. Zarówno poprzez szeroką współpracę z poddostawcami lokalnymi, ale również poprzez wkład do budżetu państwa w postaci podatków, licencji, akcyzy. Firmy z kapitałem francuskim mają doświadczenie w realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce i są jednym z wiodących partnerów dla instytucji publicznych w tym obszarze.

11 INWESTYCJE MARIE BRIZARD WINE & SPIRIT buduje destylarnię alkoholu na terenie łańcuckiej Fabryki Wódek. Koszt inwestycji to ponad 20 mln. Instalacja do destylacji powstaje z zastosowaniem nowoczesnych, proekologicznych technologii. Dzięki inwestycji łańcucka fabryka będzie produkować rocznie ok. 32 mln litrów czystego alkoholu. Produktem destylacji będzie także pasza wysokobiałkowa dla zwierząt. Produkt destylacji w postaci czystego alkoholu będzie wykorzystywany w działalności produkcyjnej grupy MBWS w Polsce. BENALU zakupiła spółkę Mega z Nysy produkującą naczepy. Firma planuje zainwestować 9 mln zł i zwiększyć zatrudnienie o 100%. CHROMAVIS producent lakierów do paznokci, m.in. L'Oréala i Inglota, wybuduje obok istniejącego zakładu w Ciechanowie kolejną halę produkcyjną i zatrudni nowych pracowników. Koszt inwestycji szacowany jest na 24,1 mln zł. VALEO AUTOSYSTEMY planuje rozbudować zakłady, linię produkcyjną i magazyny w dwóch lokalizacjach. W Skawinie koszt inwestycji wyniesie 323 mln zł, a zatrudnienie osiągnie co najmniej 150 osób. W Chrzanowie zainwestowana kwota to co najmniej 101,7 mln zł oraz 100 nowych miejsc pracy.

12 KONTRAKTY HANDLOWE SAFEGE prowadzi nadzór nad robotami budowlanymi na linii kolejowej nr 7 (Warszawaprzejście graniczne Dorohusk, Ukraina), 120 km odc. Otwock- Lublin obsługującej dziennie 150 pociągów (wartość robót PLN) i nadzór nad projektowaniem i realizacją robót dla południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca ( ,22 PLN). PARKEON Do tej pory dostarczył już ponad parkomatów w całej Polsce. Wartość kontraktów sprzedażowych i serwisowych w 2017 roku sięga blisko 20 mln złotych. ORANGE POLSKA we współpracy z samorządami i społecznością lokalną prowadzi program inwestycji w sieć światłowodową w całej Polsce. Dzięki niemu do 2020 nawet 5 mln tj. około 40% gospodarstw domowych w Polsce ma znaleźć się w zasięgu nowoczesnej technologii dostępu do internetu (światłowodu). UNIBAIL-RODAMCO wybudowało centrum handlowego Wroclavia m2 (powierzchnie handlowe, biura i dworzec autobusowy), które mieści ponad 180 lokali. Najemcy zostali wybrani z najwyższą starannością, wśród nich marki otwierane we Wrocławiu po raz pierwszy (Uterque, Forever 21, Blue Frog, Sfera, Steve Madden, Estee Lauder, Vapiano).

13 Przykłady inwestycji i dobrych praktyk firm z francuskim kapitałem INNOWACYJNOŚĆ Firmy z kapitałem francuskim traktują Polskę, jako długofalowego partnera biznesowego. Silnie integrują w swoje działania lokalny potencjał: nawiązują partnerstwa z uczelniami wyższymi, przygotowują swoje organizacje do współpracy z młodymi, kreatywnymi osobami, start up ami, włączają w swoją ofertę lokalne produkty, usługi. Joanna Jaroch - Pszeniczna Wicedyrektor CCIFP Public Affaires Spółki córki są często źródłem inspiracji dla całej grupy projekty wymyślone lokalnie prezentowane są globalnie.

14 INNOWACYJNOŚĆ CARREFOUR wdraża innowacyjne usługi i produkty wykorzystujące nowoczesne narzędzia dotarcia do klientów. W 2017 roku firma zainicjowała 4 nowe projekty: inkubator dla startupów C4 Retail Lab, Marketplace na stronie Carrefour.pl, płatności mobilne Scan&Go oraz SąSiatki - usługę opartą na ekonomii współpracy. BLULOG polsko-francuski startup nagrodzony przez Pharm Connect za stworzenie izotermicznych pojemników pozwalających na automatyczny i niezwykle skrupulatny monitoring warunków termicznych w transporcie preparatów farmaceutycznych. ORANGE POLSKA stworzył jednostkę ORANGE LABS, której misją jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań i usług IT, skracanie czasu dostarczania produktów na rynek (TTM) poprzez prace badawczo-rozwojowe oraz poszukiwanie synergii pomiędzy polskim ekosystemem a działalnością badawczorozwojową firmy.

15 Przykłady inwestycji i dobrych praktyk firm z francuskim kapitałem ŚRODOWISKO LUDZIE Firmy z kapitałem francuskim od wielu lat aktywnie rozwijają w Polsce szereg programów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Korzystają przy tym z doświadczeń całej grupy i międzynarodowych rozwiązań wdrażanych w innych krajach. Jak wynika z ostatniej edycji badania CSR w praktyce prowadzonego przez CCIFP, najwięcej firm angażuje się w działania skierowane do swoich pracowników i klientów (odpowiednio 86% i 78% respondentów). Nic dziwnego, w końcu są to najważniejsi interesariusze dla firmy. 81% badanych podejmuje projekty z zakresu ochrony środowiska, a blisko 65% wspiera rozwój gospodarczy regionu w którym działa, poprzez m.in. współpracę z lokalnymi szkołami, uczelniami, zatrudnianie pracowników z lokalnego rynku pracy, czy prowadzenie szkoleń i kampanii informacyjnych, często na zasadzie wolontariatu. Warto podkreślić, że coraz więcej firm długofalowo planuje swoje działania (61%), a ponad połowa z nich dostrzega realne korzyści z prowadzonych aktywności w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Mariusz Kielich Kierownik Komunikacji i PR CCIFP

16 ŚRODOWISKO L ORÉAL inwestuje w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska budując własną Stację Recyklingu Wody. Najnowocześniejsze technologie pozwolą, aby woda z procesu produkcji, po oczyszczeniu, była ponownie wykorzystana w fabryce. Celem jest fabryka generująca zero opadów, neutralna w zakresie emisji CO2, oraz sucha czyli taka, w której 100% wody jest odzyskiwane i ponownie użyte. VEOLIA jako jedna z pierwszych w Europie przeprowadziła w Poznaniu odzysk ciepła z procesów przemysłowych na potrzeby ogrzewania miejskiego. Wdrożone rozwiązanie oznacza zmniejszenie lokalnej emisji dwutlenku węgla o ponad 1000 ton rocznie. BOUYGUES IMMOBILIER otrzymał nagrodę PLGBC Green Building Awards 2017 za najlepszy zrealizowany budynek ekologiczny precertyfikowany. Accent Eco powstał na warszawskim Bemowie i posiada certyfikat HQE. AUCHAN / LITLLE GREENFINITY przeprowadziły pilotażowy projekt umożliwiający Klientom robienie zakupów na dziale produktów na wagę używając własnych opakowań. Celem projektu jest ograniczanie zużycia jednorazowych torebek foliowych. Firmy wspólnie przeprowadziły 3. kampanie edukacyjne dla klientów "Mój gest dla środowiska" promujący używanie torebek wielokrotnego użytku.

17 LUDZIE SANOFI wdrożyło program Cross Mentoringu dla swoich pracowników, którego celem jest równy dostęp do wiedzy poprzez stworzenie bezpiecznych warunków do wymiany doświadczeń biznesowych i pracy nad kompetencjami. CARREFOUR realizuje kampanię Z miłości do Zdrowia. Jedną z jej inicjatyw jest ogólnopolski program edukacyjno-badawczy dla 1700 dzieci ABC Zdrowego Żywienia, którego celem jest podniesienie świadomości żywieniowej społeczeństwa. Program jest finansowany w całości z grantu Fundacji Carrefour. CREDIT AGRICOLE w ramach programu grantowego, oferuje pracownikom wsparcie finansowe na realizację własnych projektów wolontariackich. Do tej pory wolontariusze banku zrealizowali 61 projektów. DPD POLSKA wprowadziło szereg rozwiązań prokonsumenckich, między innymi takich jak: DPD Pickup, czyli sieć punktów nadań i odbioru, która pomaga zwiększyć efektywność procesu doręczenia, a przez to podnosi komfort odbiorców i mieszkańców miast. Sieć liczy dziś niemal 2 tys. placówek i jest stale poszerzana.

18 Nastroje inwestycyjne i perspektywy rozwoju biznesu Pozytywna koniunktura gospodarcza Polski nadal przyciąga inwestorów zagranicznych, w tym firmy z Francji. Większość dużych francuskich inwestorów jest już obecna w Polsce, dlatego teraz otrzymujemy głównie zapytania od MŚP. Obecnie firmy najbardziej zainteresowane rynkiem polskim należą do sektorów: usług i rozwiązań w obszarze smart city, szeroko rozumianego zrównoważonego rozwój oraz digital, ale także sektora rolno-spożywczego. Monika Constant Dyrektor Generalna CCIFP Joanna Jaroch - Pszeniczna Wice - dyrektor CCIFP Public Affaires Niewątpliwie jednym z głównych wyzwań dla firm w nadchodzącym czasie są reformy na rynku pracy. Na rok 2019 planowane są rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy, między innymi nakaz zatrudniania na umowę o pracę oraz wprowadzenie programu Pracownicze Plany Kapitałowe, nakładającego na przedsiębiorców duże obowiązki finansowo-administracyjne. W tym samym czasie ma wejść w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych znosząca górny limit składek na ZUS. Wszystkie te zmiany niewątpliwe będą oznaczały dla pracodawców znaczące zwiększenie kosztu pracy i będą miały duży wpływ na funkcjonowanie i wyniki ekonomiczne podmiotów gospodarczych w Polsce.

19 Przykłady firm z francuskim kapitałem z podziałem na sektory SAMOCHODOWY FARMACEUTYCZNO-KOSMETYCZNY TELEKOMUNIKACYJNO- INFORMATYCZNY DYSTRYBUCYJNY Grupa PSA w Polsce (Peugeot, Citroën, DS Automobiles) Faurecia Automotive Polska Michelin Polska Renault Polska Valeo L'Oréal Pierre Fabre Dermo Cosmétique Sanofi Sanofi Pasteur Servier ATEM ATOS Orange Polska OVH Sii Auchan Bricoman Carrefour Décathlon GO Sport Leroy-Merlin DPD Polska FM Logistic DEWELOPERSKO-BUDOWLANY ROLNO-SPOŻYWCZY FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWY Bouygues Immobilier Eiffage Polska Budownictwo Eiffage Immobilier Polska Eurovia Karmar Lafarge RDbud Safege Saint-Gobain Unibail Rodamco Vinci - Facilities Polska Warbud Bonduelle Danone Mleczarnia Turek Royal-Canin Superdrob Wyborowa Amundi AXA Bank BGŻ BNP Paribas Credit Agricole Europejski Fundusz Leasingowy Societe Generale LOGISTYCZNY Geodis Polska ID Logistics PRZEMYSŁOWY Air Liquide Boccard XBS Group Total Polska

20 O Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej - CCIFP Jesteśmy jedną z najbardziej aktywnych izb bilateralnych w Polsce Mamy 460 firm członkowskich. Centrum Rozwoju Biznesu realizuje rocznie ok. 280 usług dla firm francuskich i polskich (badania rynku, misje handlowe, rekrutacje, oddelegowanie pracowników, wynajem biura). Od 24 lat rozwijamy polskofrancuskie relacje biznesowe. Mamy 3. przedstawicieli regionalnych: w Krakowie / Katowicach, Wrocławiu i Trójmieście. W 2017 r. zorganizowaliśmy 17 wydarzeń regionalnych. Organizujemy ponad 100 wydarzeń w roku dla biznesu. W 2017 r. objęliśmy patronatem blisko 30 wydarzeń biznesowych i kulturalnych, w tym: Forum liderów PPP, XII Coface Country Risk Conference. Mamy 5 komitetów tematycznych wypracowujących wspólne stanowiska, rekomendacje i rozwiązania dla przedstawicieli organów państwa. CCIFP była cytowana w mediach ponad 370 razy w ciągu roku.

21 O Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej - CCIFP Jesteśmy jedną z najbardziej aktywnych izb bilateralnych w Polsce CCI France International największa prywatna organizacja francuskich przedsiębiorców obecna w 90 krajach, zrzeszająca globalnie członków. należymy do: CCI France państwowa organizacja, która zrzesza oraz wspiera w rozwoju Izby Handlowe i Przemysłowe we Francji. IGCC organizacja zrzeszająca 13 izb bilateralnych, zapewniająca jednolitą komunikację pomiędzy międzynarodowym środowiskiem inwestycyjnym, a polskim rządem.

22 CELE Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej ŁĄCZYMY partnerów biznesowych NETWORKING poprzez wydarzenia INSPIRUJEMY pracowników w CENTRUM SZKOLENIOWYM REPREZENTUJEMY interesy firm stowarzyszonych PROMUJEMY działania firm stowarzyszonych WSPIERAMY rozwój biznesu na nowych rynkach

23 Publikacje Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej Folder Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) zakres działalność, cele organizacji. Link>>> Katalog firm stowarzyszonych CCIFP 2018 opisy i dane kontaktowe 460 firm stowarzyszonych, informacje gospodarcze, przewodnik dla inwestorów. Link>>> 20 lat inwestycji francuskich w Polsce raport na temat dotychczasowych inwestycji francuskich przedsiębiorców w Polsce i perspektyw rozwoju biznesu. Link>>> Co przyniosły inwestycje zagraniczne raport Polityki Insight i izb bilateralnych, w tym CCIFP. Link>>> CSR w praktyce barometr CCIFP wyniki badania dotyczące działalności polskich firm z kapitałem francuskim w obszarze społecznie odpowiedzialnego biznesu. Link>>>

24 KONTAKT Mariusz Kielich Kierownik ds. Komunikacji i PR CCIFP mariusz.kielich@ccifp.pl