Raport!kwartalny! za!okres!trzech! miesięcy!zakończony! 30!VI!2015!!!

Transkrypt

1 Raportkwartalny zaokrestrzech miesięcyzakończony 30VI2015,, Tel:,+48,71,79,82,692, Fax:,+48,71,79,82,690, PGS,Software,S.A., ul.,klecińska,123, 54&413,Wrocław, Polska, NIP:,897&17&19&181,,,, Sąd,Rejonowy,dla,Wrocławia,Fabrycznej, VI,Wydział,Gospodarczy, Kapitał,zakładowy:,562,838,10,zł, Kapitał,wpłacony:,562,838,10,zł, KRS:, ,,,

2 Spistreści 1., Informacjeogólne...3, 2., Informacjenatemataktywności,jakąwokresieobjętymraportememitentpodejmował...7, 3., Komentarzezarządunatematczynnikówizdarzeń,któremiaływpływnaosiągniętewynikifinansowe...27, 4., Informacjenatemataktywności,jakąwokresieobjętymraportememitentpodejmowałwobszarze rozwojuprowadzonejdziałalności...29, 5., Oświadczeniezarządu...30, Tel: strona

3 1. Informacjeogólne DaneSpółki Nazwafirmy Formaprawna PGSSOFTWARES.A. Spółkaakcyjna Kapitałzakładowy ,10 Organprowadzącyrejestr,numerKRS Adres ul.klecińska123,54?413wrocław Telefon Fax E?mail www NIP 897?17?19?181 PrzedmiotdziałalnościSpółki PGSSoftwareS.A.jestSpółkąinformatycznąspecjalizującąsięwdostarczaniuusługprogramistycznych itestowych,główniezzakresurozwiązańmobilnych,internetowychorazbazodanowych. ModelbiznesowySpółkiopierasięnakompleksowejobsłudzeprojektów,począwszyodtworzeniaaplikacji dopasowanychdopotrzebklientów,poprzezwdrożeniaposzczególnychproduktóważpodługofalowewsparcie techniczneirozwojowe,przyczymwiększośćaplikacjiprzygotowywanajestwedługbardzospecyficznych potrzeb,cowymagaodrębnegoorazindywidualnegopodejścianakażdymzetapówcyklużyciaproduktu. Klientamifirmysązarównomałeprzedsiębiorstwajakidużekorporacje,najczęściejzbranżyinformatycznej, produkcyjnejorazmediów.ponad90%przychodówspółkigenerowanejestprzezklientówzkrajów europejskich,główniezkrajówskandynawskich,niemiec,wielkiejbrytanii,holandiiibelgii. Pracownicyfirmyrozlokowanisąobecniewczterechbiurach?weWrocławiu,Rzeszowie,WarszawieiGdańsku. Sątolokalizacjezłatwymdostępemdolotniskmiędzynarodowych,copozwalanaswobodneprowadzenie projektówwdowolnymmiejscunaświecie. Tel: strona

4 ObecniedziękiswojemurozmiarowiSpółkaposiadadoskonałekadrydoprowadzeniaprojektóworóżnym rozmiarze.wyszkolonagrupamenedżerówzostałajużwielokrotniedocenionaprzezklientów.topowoduje,że Spółkasystematyczniezwiększaswojąatrakcyjnośćjakopartnerabiznesowego. ProduktyoferowaneprzezSpółkęwykonywanesąwwielutechnologiach,zktórychnajpopularniejszeto: Microsoft.NET,Java,PHPjakrównieżplatformymobilnedziałającewsystemachoperacyjnychAndroidiiOS. Ponadto,SpółkaposiadastatusZłotegoCertyfikowanegoPartneraMicrosoft,cozapewniałatwiejszydostępdo szereguproduktówoferowanychprzezmicrosoft.wiarygodnośćigwarancjęnajwyższejjakościświadczonych usługzapewniarealizowanieprzezspółkęprojektówwmetodologii Scrum,polegającejnadostarczaniu kolejnych,corazbardziejdopracowanychwynikówprojektu,włączaniusięprzyszłychużytkownikówwproces wytwórczyorazsamoorganizacjizespołuprojektowego.jedenastuaktualnychczłonkówzespołuposiadastatus CertifiedScrumMaster.KluczowizarządzającymającertyfikatPMP(ProjectManagementProfessional)oraz Prince2.Zakresposiadanychkompetencji,potwierdzonychprzezniezależneźródła,przekładasiępozytywniena wiarygodnośćikonkurencyjnośćspółki. PGSSoftwareS.A.kładzieszczególnynacisknabieżącąkomunikacjęzklientem,będącąjednymznajważniejszych czynnikówdecydującychosukcesieprojektu.spółkaposiadazaawansowanenarzędziainformatyczne pozwalająceśledzićnabieżącopostęprealizowanychprojektów.ponadto,równieżikliencimogąkorzystaćztych właśnienarzędzi(przezinternet).kliencispółkiwielokrotniewyrażaliswojezadowoleniezesposobukomunikacji międzyichdziałamitechnicznymiazespołamiprogramistycznymipgssoftware. OrganySpółki WskładzarząduPGSSoftwareS.A.nadzieńpublikacjiraportu wchodzili: Imięinazwisko Stanowisko Kadencja Od Do WojciechGurgul PrezesZarządu 14maja maja2016 PawełGurgul WiceprezesZarządu 14maja maja2016 Tel: strona

5 WskładRadyNadzorczejPGSSoftwareS.A.nadzieńpublikacjiraportu wchodzili: Imię%i%nazwisko% Stanowisko% Kadencja% Od% Do% Paweł,Piwowar, Przewodniczący,Rady,Nadzorczej, , , Jacek,Bierkowski, Wiceprzewodniczący,Rady,Nadzorczej, , , Therese,Asmar, Członek,Rady,Nadzorczej, , , Paweł,Zdanowicz, Członek,Rady,Nadzorczej, , , Piotr,Szkutnicki, Członek,Rady,Nadzorczej, , , Wokresieod15maja2015do07sierpnia2015nienastąpiłyżadnezmianyzarównowskładzieZarząduPGS SoftwareS.A.,jakiwskładzieRadyNadzorczejPGSSoftwareS.A. StrukturaakcjonariatuSpółki Akcjonariuszeposiadającyconajmniej5%akcjiwgstanunadzień07 sierpnia2015r. Akcjonariusz Liczbaakcji Liczbagłosów Udziałwkapitale zakładowym Udziałwogólnej liczbiegłosów WojciechGurgul ,17% 44,58% PawełGurgul ,17% 44,58% Pozostali ,66% 10,84% SUMA ,00% 100,00% Tel: strona

6 Akcjewposiadaniuosóbzarządzającychwgstanunadzień07sierpnia 2015r. Akcjonariusz Funkcja Liczbaakcji Liczbagłosów Udział wkapitale zakładowym Udział wogólnej liczbiegłosów WojciechGurgul PawełGurgul Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 11,867,000 18,117,000 42,17% 44,58% 11,868,000 18,118,000 42,17% 44,58% LiczbazatrudnionychwSpółce Nakoniecczerwca2015rokuSpółkazatrudniała(wprzeliczeniunapełneetaty):122,20osób. SkładgrupykapitałowejEmitenta WskładgrupykapitałowejEmitentanadzień wchodziły: ipgssp.zo.o.zsiedzibąwewrocławiu,wktórejemitentposiadał100%udziałów PGSSoftwareLtd.zsiedzibąwWielkiejBrytanii,wktórejEmitentposiadał100%udziałów. InformacjanatematpodstawyzwolnieniaSpółek zależnychzobowiązkuobjęciakonsolidacją WzwiązkuzmałąskalądziałalnościspółekzależnychodEmitenta:iPGSSp.zo.o.zsiedzibąweWrocławiuoraz PGSSoftwareLtd.zsiedzibąwWielkiejBrytaniiifaktem,żeichdanefinansoweniesąistotnedlawyników finansowychspółki,zarządodstąpiłodkonsolidacjiichwynikówzwynikamipgssoftwaresa. Tel: strona

7 2. Informacjenatemataktywności,jakąw okresieobjętymraportememitent podejmował Wybranedanefinansowe WYSZCZEGÓLNIENIE I.Kapitałwłasny , ,38 II.Należnościdługoterminowe 0,00 0,00 III.Należnościkrótkoterminowe , ,71 IV.Środkipieniężneiinneaktywa pieniężne , ,75 V.Zobowiązaniadługoterminowe , ,21 VI.Zobowiązaniakrótkoterminowe , ,00 IIkwartał IIkwartał Narastająco Narastająco WYSZCZEGÓLNIENIE Okres od Okres od Okres od Okres od do do do do Przychodynettozesprzedaży , , , ,78 Amortyzacja , , , ,80 Zysk/stratanasprzedaży , , , ,27 Zysk/stratanadziałalności operacyjnej , , , ,45 Zysk/stratabrutto , , , ,37 Zysk/stratanetto , , , ,80 Tel: strona

8 Bilansjednostkowy AKTYWA A.AKTYWATRWAŁE , , , ,64 I.Wartościniematerialneiprawne , , , ,13 1.Kosztyzakończonychprac rozwojowych 41407, , , ,61 2.Wartośćfirmy 28108, , , ,59 3.Innewartościniematerialnei prawne 4.Zaliczkinawartościniematerialnei prawne 92976, , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 II.Rzeczoweaktywatrwałe , , , ,51 1.Środkitrwałe , , , ,51 a)grunty(wtymprawo wieczystegoużytkowaniagruntu) b)budynki,lokaleiobiekty inżynieriilądowejiwodnej c)urządzeniatechnicznei maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,92 d)środkitransportu , , , ,82 e)inneśrodkitrwałe 30218, , , ,77 2.Środkitrwałewbudowie 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Zaliczkinaśrodkitrwałewbudowie 0,00 0,00 0,00 0,00 III.Należnościdługoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.Inwestycjedługoterminowe 53678, , , ,00 V.Długoterminowerozliczenia międzyokresowe , , , ,00 Tel: strona

9 1.Aktywaztytułuodroczonego podatkudochodowego , , , ,00 2.Innerozliczeniamiędzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 B.AKTYWAOBROTOWE , , , ,41 I.Zapasy 12485, , , ,85 1.Materiały 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Półproduktyiproduktywtoku 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Produktygotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Towary 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Zaliczkinadostawy 12485, , , ,85 II.Należnościkrótkoterminowe , , , ,92 1.Należnościodjednostek powiązanych 2.Należnościodpozostałych jednostek a)ztytułudostawiusług,w okresiespłaty: 1275, , , , , , , , , , , ,82 do12miesięcy , , , ,82 powyżej12miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 b)ztytułupodatków,dotacji,ceł, ubezpieczeńspołecznychi zdrowotnychorazinnych świadczeń , , , ,46 c)inne 80606, , , ,05 d)dochodzonenadrodzesądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 III.Inwestycjekrótkoterminowe , , , ,18 1.Krótkoterminoweaktywa finansowe , , , ,18 a)wjednostkachpowiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 Tel: strona

10 b)wpozostałychjednostkach , , , ,06 udziałylubakcje 0,00 0,00 0,00 0,00 innepapierywartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielonepożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 innekrótkoterminoweaktywa finansowe c)środkipieniężneiinneaktywa pieniężne?środkipieniężnewkasieina rachunkach , , , , , , , , , , , ,87?inneśrodkipieniężne , , , ,25?inneaktywapieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Inneinwestycjekrótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.Krótkoterminowerozliczenia międzyokresowe , , , ,46 SUMAAKTYWÓW , , , ,05 PASYWA A.KAPITAŁ (FUNDUSZ)WŁASNY , , , ,20 I.Kapitał(fundusz)podstawowy , , , ,10 II.Należnewpłatynakapitał podstawowy(wielkośćujemna) III.Udziały(akcje)własne(wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.Kapitał(fundusz)zapasowy , , , ,49 V.Kapitał(fundusz)rezerwowyz aktualizacjiwyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 Tel: strona

11 VI.Pozostałekapitały(fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 VII.Zysk(strata)zlatubiegłych?47888, ,18 0, ,24 VIII.Zysk(strata)netto , , , ,62 IX.Odpisyzzyskunettowciąguroku obrotowego(wielkośćujemna) 0,00? ,40 0,00? ,25 X.Kapitałmniejszości 0,00 0,00 0,00 0,00 B.ZOBOWIĄZANIAIREZERWYNA ZOBOWIAZANIA , , , ,85 I.Rezerwynazobowiązania , , , ,94 1.Rezerwaztytułuodroczonego podatkudochodowego 2.Rezerwanaświadczenia emerytalneipodobne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Pozostałerezerwy 0,00 0,00 0, ,94 II.Zobowiązaniadługoterminowe , , , ,31 III.Zobowiązaniakrótkoterminowe , , , ,60 1.Wobecjednostekpowiązanych ,00 0, , ,00 a)ztytułudostawiusług,o okresiewymagalności: ,00 0, , ,00 b)inne 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Wobecpozostałychjednostek , , , ,60 a)kredytyipożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 b)ztytułuemisjidłużnych papierówwartościowych c)innezobowiązania finansowe d)ztytułudostawiusług,o okresiewymagalności: 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,71 do12miesięcy , , , ,71 Tel: strona

12 powyżej12miesięcy 0,00 0,00 0,00 0,00 e)zaliczkiotrzymanena dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 f)zobowiązaniawekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 g)ztytułupodatków,ceł, ubezpieczeńiinnych świadczeń , , , ,72 h)ztytułuwynagrodzeń , , , ,90 i)inne 13837, , , ,59 3.Funduszespecjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.Rozliczeniamiędzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMAPASYWÓW , , , ,05 Tel: strona

13 JednostkowyRachunekZyskówiStrat A.Przychodynettozesprzedażyi zrównaneznimi,wtym: IIkwartał Okres od do IIkwartał Okres od do Narastająco Okres od do Narastająco Okres od do , , , ,78?odjednostekpowiązanych 79600, , , ,00 I.Przychodynettozesprzedaży produktów II.Zmianastanuproduktów (zwiększenie?wartośćdodatnia, zmniejszenie?wartośćujemna) III.Kosztwytworzeniaproduktów nawłasnepotrzebyjednostki IV.Przychodynettozesprzedaży towarówimateriałów , , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.Kosztydziałalnościoperacyjnej , , , ,51 I.Amortyzacja , , , ,80 II.Zużyciemateriałówienergii , , , ,02 III.Usługiobce , , , ,24 IV.Podatkiiopłaty,wtym: 43578, , , ,00?podatekakcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00 V.Wynagrodzenia , , , ,43 VI.Ubezpieczeniaspołeczneiinne świadczenia , , , ,14 VII.Podróżesłużbowe , , , ,25 VIII.Pozostałekosztyrodzajowe , , , ,63 IX.Wartośćsprzedanychtowarówi materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 C.Zysk(strata)zesprzedaży(A?B) , , , ,27 D.Pozostałeprzychodyoperacyjne , , , ,45 I.Zyskzezbycianiefinansowych aktywówtrwałych 0,00 0,00 0, ,00 Tel: strona

14 II.Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III.Inneprzychodyoperacyjne , , , ,45 IV.Dotacjerozwojowe 0,00 0,00 0,00 0,00 E.Pozostałekosztyoperacyjne 9315,83 1, ,43 58,27 I.Stratazezbycianiefinansowych aktywówtrwałych II.Aktualizacjawartościaktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0,00 III.Innekosztyoperacyjne 9315,83 1, ,27 58,27 F.Zysk(strata)zdziałalności operacyjnej(c+d?e) , , , ,45 G.Przychodyfinansowe?340255, , , ,75 I.Dywidendyiudziaływzyskach,w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00?odjednostekpowiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II.Odsetki,wtym: 8947, , , ,51?odjednostekpowiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 III.Zyskzezbyciainwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.Aktualizacjawartościinwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V.Inne?349203, , , ,24 H.Kosztyfinansowe 3725, , , ,83 I.Odsetki,wtym: 3725, , , ,83?dlajednostekpowiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 II.Stratazezbyciainwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 III.Aktualizacjawartościinwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 I.Zysk(strata)zdziałalności gospodarczej(f+g?h) J.Wynikzdarzeńnadzwyczajnych(J.I.? J.II.) , , , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 I.Zyskinadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 Tel: strona

15 II.Stratynadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 K.Zysk(strata)brutto(I±J) , , , ,37 L.Podatekdochodowy , , , ,57 M.Pozostałeobowiązkowe zmniejszeniazysku(zwiększeniastraty) 0,00 0,00 0,00 0,00 N.Zysk(strata)netto(K?L?M) , , , ,80,, Tel: strona

16 Zestawieniezmianwkapitalewłasnym Wyszczególnienie Okres od do Okres od do I. Kapitał(fundusz)własny , ,58? zmianyprzyjętychzasad(polityki)rachunkowości 0,00 0,00? korektybłędów 0,00 0,00 Ia. Kapitał(fundusz)własnynapoczątekokresu(BO),pokorektach , ,58 1. Kapitał(fundusz)podstawowynapoczątekokresu , , Zmianykapitału(funduszu)podstawowego 5180,00 0,00 a) zwiększenie(ztytułu) 5180,00 0,00? wydaniaudziałów(emisjiakcji) 5180,00 0,00 b) zmniejszenie(ztytułu) 0,00 0,00? umorzeniaudziałów(akcji) 0,00 0, Kapitał(fundusz)podstawowynakoniecokresu , ,10 2. Należnewpłatynakapitałpodstawowynapoczątekokresu 0,00 0, Zmiananależnychwpłatnakapitałpodstawowy 0,00 0,00 a) zwiększenie(ztytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie(ztytułu) 0,00 0, Należnewpłatynakapitałpodstawowynakoniecokresu 0,00 0,00 3. Udziały(akcje)własnenapoczątekokresu 0,00 0,00 a) zwiększenie(ztytułu) 0,00 0,00? udziałyprzeznaczonedosprzedaży 0,00 0,00 Tel: strona

17 ? udziałyprzeznaczonedoumorzenia 0,00 0,00 b) zmniejszenie(ztytułu) 0,00 0,00? sprzedażudziałów 0,00 0, Udziały(akcje)własnenakoniecokresu 0,00 0,00 4. Kapitał(fundusz)zapasowynapoczątekokresu , , Zmianykapitału(funduszu)zapasowego , ,99 a) zwiększenie(ztytułu) , ,99? emisjiakcjipowyżejwartościnominalnej 0,00 0,00? zpodziałuzysku(ustawowo) 0,00 0,00? zpodziałuzysku(ponadwymaganąustawowominimalną wartość) , ,99? inne 0,00 0,00 b) zmniejszenie(ztytułu) 0,00 0,00? pokryciastraty 0,00 0, Stankapitału(funduszu)zapasowegonakoniecokresu , ,48 5. Kapitał(fundusz)zaktualizacjiwycenynapoczątekokresu? zmianyprzyjętychzasad(polityki)rachunkowości 0,00 0, Zmianykapitału(funduszu)zaktualizacjiwyceny 0,00 0,00 a) zwiększenie(ztytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie(ztytułu) 0,00 0,00? zbyciaśrodkówtrwałych 0,00 0, Kapitał(fundusz)zaktualizacjiwycenynakoniecokresu 0,00 0,00 6. Pozostałekapitały(fundusze)rezerwowenapoczątekokresu 0,00 0, Zmianypozostałychkapitałów(funduszy)rezerwowych 0,00 0,00 a) zwiększenie(ztytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie(ztytułu) 0,00 0, Pozostałekapitały(fundusze)rezerwowenakoniecokresu 0,00 0,00 Tel: strona

18 7. Zysk(strata)zlatubiegłychnapoczątekokresu , , Zyskzlatubiegłychnapoczątekokresu , ,99? zmianyprzyjętychzasad(polityki)rachunkowości 0,00 0,00? korektybłędów 0,00 0, Zyskzlatubiegłychnapoczątekokresu,pokorektach , ,99 a) zwiększenie(ztytułu) 0,00 0,00? podziałuzyskuzlatubiegłych 0,00 0,00 b) zmniejszenie(ztytułu) ,78? ,99 wypłatydywidendy ,85? ,00 zwiększeniekapitałuzapasowego ,93?84627, Zyskzlatubiegłychnakoniecokresu 0,00 0, Stratazlatubiegłychnapoczątekokresu 0,00 0,00? zmianyprzyjętychzasad(polityki)rachunkowości 0,00 0,00? korektybłędów 0,00 0, Stratazlatubiegłychnapoczątekokresu,pokorektach 0,00 0,00 a) zwiększenie(ztytułu) 0,00 0,00? przeniesieniastratyzlatubiegłychdopokrycia 0,00 0,00 b) zmniejszenie(ztytułu) 0,00 0, Stratazlatubiegłychnakoniecokresu 0,00 0, Zysk(strata)zlatubiegłychnakoniecokresu?47888,00 0,00 8. Wyniknetto , ,80 a) zysknetto , ,80 b) stratanetto 0,00 0,00 c) odpisyzzysku 0,00 0,00 II. Kapitał(fundusz)własnynakoniecokresu(BZ) , ,38 Tel: strona

19 III. Kapitał(fundusz)własny,pouwzględnieniuproponowanego podziałuzysku(pokryciastraty) , ,38 Tel: strona

20 Rachunekprzepływówpieniężnych Wyszczególnienie Okres od do Okres od do A. Przepływyśrodkówpieniężnychzdziałalnościoperacyjnej I. Zysk(strata)netto , ,80 II. Korektyrazem? ,80?754947,08 1. Amortyzacja , ,80 2. Zyski(straty)ztytułuróżnickursowych?6849,92?3577,72 3. Odsetkiiudziaływzyskach(dywidendy) 6542, ,83 4. Zysk(strata)zdziałalnościinwestycyjnej 0.00?1000,00 5. Zmianastanurezerw?1070,00?86275,37 6. Zmianastanuzapasów 97023,51?220609,9 7. Zmianastanunależności? ,07? ,04 8. Zmianastanuzobowiązańkrótkoterminowych,zwyjątkiempożyczek ikredytów , ,01 9. Zmianastanurozliczeńmiędzyokresowych 87334,45?45514, Innekorekty 591,00 0,00 III. Przepływypieniężnenettozdziałalnościoperacyjnej(I+/ II) , ,72 B. Przepływyśrodkówpieniężnychzdziałalnościinwestycyjnej 0,00 0,00 I. Wpływy 0, , Zbyciewartościniematerialnychiprawnychorazrzeczowych aktywówtrwałych 0, ,00 Zbycieinwestycjiwnieruchomościorazwartościniematerialnei prawne 0,00 0,00 3. Zaktywówfinansowych,wtym: 0,00 0,00 Tel: strona

21 a) wjednostkachpowiązanych 0,00 0,00 b) wpozostałychjednostkach 0,00 0,00 zbycieaktywówfinansowych 0,00 0,00 dywidendyiudziaływzyskach 0,00 0,00 spłataudzielonychpożyczekdługoterminowych 0,00 0,00 odsetki 0,00 0,00 innewpływyzaktywówfinansowych 0,00 0,00 4. Innewpływyinwestycyjne 0,00 0,00 II. Wydatki , ,64 1. Nabyciewartościniematerialnychiprawnychorazrzeczowych aktywówtrwałych , ,64 2. Inwestycjewnieruchomościorazwartościniematerialneiprawne 0,00 0,00 3. Naaktywafinansowe,wtym: 0,00 0,00 a) wjednostkachpowiązanych 0,00 0,00 b) wpozostałychjednostkach 0,00 0,00 nabycieaktywówfinansowych 0,00 0,00 udzielonepożyczkidługoterminowe 0,00 0,00 4. Innewydatkiinwestycyjne 0,00 0,00 III. Przepływypieniężnenettozdziałalnościinwestycyjnej(I II)?443245,22?341241,64 C. Przepływyśrodkówpieniężnychzdziałalnościfinansowej 0,00 0,00 I. Wpływy 5180,00 0,00 1. Wpływynettozwydaniaudziałów(emisjiakcji)iinnych instrumentówkapitałowychorazdopłatdokapitału 5180,00 0,00 2. Kredytyipożyczki 0,00 0,00 3. Emisjadłużnychpapierówwartościowych 0,00 0,00 4. Innewpływyfinansowe 0,00 0,00 II. Wydatki , ,83 Tel: strona

22 1. Nabycieudziałów(akcji)własnych 0,00 0,00 2. Dywidendyiinnewypłatynarzeczwłaścicieli 0,00 0,00 3. Inneniżwypłatynarzeczwłaścicieliwydatkiztytułupodziałuzysku 0,00 0,00 4. Spłatykredytówipożyczek 0,00 0,00 5. Wykupdłużnychpapierówwartościowych 0,00 0,00 6. Ztytułuinnychzobowiązańfinansowych 0,00 0,00 7. Płatnościzobowiązańztytułuumówleasingufinansowego 58634, ,82 8. Odsetki 6542, ,83 9. Innewydatkifinansowe , ,18 III. Przepływypieniężnenettozdziałalnościfinansowej(I II)?259133,52?134796,83 D. Przepływypieniężnenetto,razem(A.III+/ B.III+/?C.III) , ,25 E. Bilansowazmianastanuśrodkówpieniężnych,wtym: , ,93 zmianastanuśrodkówpieniężnychztytułuróżnickursowych 6849, ,72 F. Środkipieniężnenapoczątekokresu , ,62 G. Środkipieniężnenakoniecokresu(F+/ D),wtym: , ,87 oograniczonejmożliwościdysponowania 0,00 0,00 Tel: strona

23 3. Komentarzezarządunatematczynników izdarzeń,któremiaływpływnaosiągnięte wynikifinansowe Czynnikiizdarzenia,któremiaływpływnawyniki finansowewokresieod1kwietniado30czerwca 2015r. Wdrugimkwartale2015rokudobrzewidaćskutkidziałańpodjętychnaprzełomie2014i2015roku.Wzrost sprzedażypołączonyzlepszymwykorzystaniemzespołupozwoliłpopierwszenazwiększenieprzychodóworaz jednocześnienawzrostmarżyoperacyjnejdopoziomównajwyższychodwielukwartałów.toniejestwydarzenie nagłe.kolejnemiesiącepierwszegokwartałujużpokazywałytętendencję. PatrzącnauzyskanezyskioperacyjnewIIkwartaleifakt,żebyłyonezbliżonedosiebiewostatnichkilku miesiącachpozwalasądzić,żeuzyskanostabilizacjębiznesunadobrympoziomie.oczywiściezysknettojest zakłóconyprzezwycenęinstrumentówpochodnychzabezpieczającychprzyszłewpływywalutowe.wiikwartale różnicawyceninstrumentówwpłynęłanawyniknegatywnieookoło720tys.złotych.stądocenaprzyrostuzysku operacyjnegolepiejoddajedynamikęfirmy.itakprzychodywporównaniudoanalogicznegookresuubiegłego rokuwzrosłyo45%zaśzyskoperacyjnyo53%.marżaoperacyjnawyniosła31,2%.wporównaniuzikwartałem 2015rokuwzrostywyniosłyodpowiednio:19%i72%. WIIkwartalepozyskano7nowychklientów.Tomniejniżwpoprzednichokresach.Choćwielkośćpozyskiwanych klientówobecniejestwiększaniżdawniejmoże,choćniemusi,miećtowpływnaniższewzrostywprzyszłości. Równoleglezpozyskiwaniemnowychklientówkluczowejestbyzwiększaćsprzedażdokluczowychklientów,co mamiejsce. ZjawiskamającepozytywnywpływnawynikiEmitentawIIkwartale: Wzrostsprzedażydo starych klientów. Zwiększeniezespołu. Zwiększanieśrednichuzyskiwanychcen.Pozwalatonapodnoszeniepłaciutrzymywaniemarży. Relatywniesłabyzłoty ZmniejszenieodpisuutworzonegowIkwartale. ZjawiskamającenegatywnywpływnawynikiEmitentawIIkwartale: RealizacjaniekorzystnychkontraktówwalutowychwUSDiGBPzawieranychpocenachdużoniższychniż rynkowe.tozostałopokryteanalogicznymizyskamiztransakcjiweuro. Tel: strona

24 Słabyzłotypodkonieckwartałuobniżyłwycenętransakcjiwalutowychicozatymidzieobniżyłzysknetto raportowanyzaipółrocze. WostatnimkwartaleniewielesięzmieniłowotoczeniubiznesowymEmitenta.Nadalwidzimypopytnanasze usługiidużąkonkurencjęnarynkupracy.tojestśrodowisko,wktórymspółkabędziedziałaławdającejsię przewidziećprzyszłości.wrazzezwiększającąsięskaląbędąsiępojawiaływyzwaniadotyczącesposobu sprzedażyidostarczaniazamówionegooprogramowania.tojestprocesciągłyispółkanieustanniezmieniasię dostosowującswojedziałaniadoaktualnychpotrzeb.przykładspowolnieniawynikównaprzełomie2014i2015 rokupokazuje,żeniezawszedasięutrafićzprognozami.takiesytuacjemogązdarzaćsięrównieżwprzyszłości. WIIkwartaleproporcjesprzedażywposzczególnychwalutachwynosiły: EUR 66,19% GBP 21,67% PLN 7,51% USD 4,63% ObecnieSpółkacałyczasszukanowychwspółpracowników,choćzwiększeniezespołuodbywasiętylko wstopniuniezbędnymdoobsługizakontraktowanychzleceńiutrzymaniuniezbędnejrezerwy.trzebabraćpod uwagębieżącąrotacjępracownikóworaznaturalnekończeniesięniektórychprojektów.zarządstarasię,byilość osóbpozostającychbezprzydziałudoprojektubyłamożliwiemała.bardzostaranniemonitorujemy zapotrzebowaniewkolejnychtygodniachimiesiącachbymiećkontrolęnadkosztamijednocześnienietracąc nowychzleceńzewzględunazbytmałydostępnyzespół. Zarząduważa,żewynikiIIkwartałupotwierdzająprawidłowośćprzyjętejstrategii.Nieznaczytojednak,żebez kolejnychzmianiinwestycjiwsprzedażimarketingudasiędalejrozwijaćfirmę.gdyfirmarośnieo30?40% roczniemusisięcałyczaszmieniać,inwestowaćwwiedzęiprocesy,sprzedaż,rekrutację.wdługimterminie kluczowejeststałezwiększanieskalidziałalności. Tel: strona

25 4. Informacjenatemataktywności,jaką wokresieobjętymraportememitent podejmowałwobszarzerozwojuprowadzonej działalności Informacjant.działalnościbadawczo?rozwojowej WIIkwartale2015rokuEmitentnieprowadziłdziałalnościbadawczo?rozwojowej. Tel: strona

26 5. Oświadczeniezarządu ZarządPGSSoftwareS.A.( Emitent )oświadcza,żewedlejegonajlepszejwiedzywybraneinformacjefinansowei daneporównywalnezawartewniniejszymkwartalnymsprawozdaniufinansowymsporządzonezostałyzgodniez przepisami obowiązującymi emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkowąifinansowąemitentaorazjegowynikfinansowy,orazżesprawozdaniezdziałalnościemitentazawiera prawdziwyobrazsytuacjiemitenta,wtymopispodstawowychzagrożeńiryzyk. WojciechGurgul PawełGurgul PrezesZarządu WiceprezesZarządu Tel: info@pgs?soft.com 26 strona