BRANŻA RYBNA. Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie

Transkrypt

1 Departament Strategii i Analiz Międzynarodowych Kwiecień 2018

2 Podsumowanie ŚWIAT Wielkość rynku Konsumpcja ryb na świecie w 2017 r. wyniosła 176,8 mln ton. Prognozowana konsumpcja w 2026 r. ma wynieść 193,9 mln ton. Największym konsumentem ryb w 2017 r. były Chiny, które skonsumowały 65,1 mln ton ryb, co oznacza udział w rynku na poziomie 36,9%. Zgodnie z prognozami, konsumpcja ryb wzrośnie w Chinach do poziomu 74 mln ton w 2026 r. Eksport Wartość światowego eksportu ryb i owoców morza w 2016 r. wyniosła 121 mld EUR. Chiny są światowym liderem w eksporcie ryb i owoców morza. W 2016 roku wyeksportowały ryby i owoce morza o wartości ponad 18,1 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 14,9%. Drugie miejsce zajęła Norwegia 7,9% udział w eksporcie globalnym, a trzecie Wietnam, którego udział w eksporcie wyniósł 4,6%. Import Wartość światowego importu ryb i owoców morza w 2016 r. wyniosła 120 mld EUR. Stany Zjednoczone są światowym liderem w imporcie ryb i owoców morza. W 2016 r. USA nabyły ryby i owoce morza o wartości ponad 18 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 15,3%. Drugie miejsce zajęła Japonia 10,3% udział w imporcie globalnym, a trzecie Chiny, których udział w imporcie wyniósł 5,4%. 2

3 UE POLSKA Wielkość rynku 54,8 mld EUR wyniosły wydatki gospodarstw domowych mieszkańców UE na konsumpcję ryb oraz owoców morza w 2016 r. i wzrosły o 1,5% w stosunku do 2015 r. Wydatki te wzrosły we wszystkich krajach poza Wlk. Brytanią i Polską, gdzie zanotowano spadek odpowiednio o 7,9% i 1%. Hiszpania, Włochy, Francja oraz Niemcy to cztery największe rynki konsumpcyjne. W 2016 r. odpowiadały za 63,6% konsumpcji ryb oraz owoców morza w UE. Wielkość rynku Wartość produkcji w sektorze zajmującym się przetwarzaniem ryb, skorupiaków i mięczaków w Polsce wyniosła 2,4 mld EUR w 2016 r. (ceny producenckie). Jest to wzrost produkcji w stosunku do 2008 r. o 83,4%. Wartość ta systematycznie rośnie od 2008 r. napędzana głównie eksportem. Liczba zatrudnionych w firmach zajmujących się przetwarzaniem ryb, skorupiaków i mięczaków w Polsce wyniosła wg stanu na koniec 2016 r., co oznacza wzrost w stosunku do 2008 r. o ponad 11%. Eksport Wartość eksportu ryb i owoców morza w 2016 r. z UE wyniosła 27,1 mld EUR, co stanowiło blisko 22,3% udział w eksporcie globalnym ryb i owoców morza. Największymi eksporterami ryb i owoców morza w UE w 2016 r. były Szwecja i Hiszpania, których wartość eksportu wyniosła odpowiednio 4 mld EUR oraz 3,6 mld EUR. Eksport Wartość eksportu ryb i owoców morza w 2017 r. z Polski wyniosła 1,9 mld EUR. Polska jest 19. największym eksporterem ryb i owoców morza na świecie, z udziałem na poziomie 1,4% w 2016 r. Import Wartość importu ryb i owoców morza w 2016 r. do UE wyniosła 45 mld EUR, co stanowiło blisko 37,6% udział w imporcie globalnym ryb i owoców morza. Największymi importerami ryb i owoców morza w UE w 2016 r. były Hiszpania i Francja, które nabyły ryby i owoce morza o wartości odpowiednio 6,3 mld EUR oraz 5,5 mld EUR. Import W 2017 r. import ryb i owoców morza do Polski wyniósł 2 mld EUR. Polska jest na 17. miejscu wśród największych importerów ryb i owoców morza na świecie z udziałem na poziomie 1,6% w 2016 r. 3

4 Światowa konsumpcja ryb na świecie wyniesie w 2026 r. 193,9 mln ton Światowa konsumpcja ryb w 2017 r. (mln ton) 9,64 Ameryka Północna 14,04 Ameryka Łacińska oraz Karaiby 18,89 Europa 12,11 Afryka 113,24 Azja 0,84 Oceania 8 Inne* Świat 176,8 Światowa konsumpcja ryb w 2026 r. (mln ton) (prognoza) 9,7% 10,14 Ameryka Północna 12,79 Ameryka Łacińska oraz Karaiby 19,43 Europa 14,53 Afryka 128,32 Azja 0,92 Oceania 7,74 Inne* Świat 193,9 Źródło: OECD, FAO, *Izrael, Japonia, Kazachstan, RPA 4

5 Światowa konsumpcja ryb wg krajów w 2017 r. (mln ton) Pozostałe kraje Rosja Bangladesz Wietnam Peru Japonia USA Indie Indonezja UE 28 Chiny 47,21 3,33 3,76 3,93 5,56 6,89 8,78 9,45 9,85 12,87 65,13 0,00 17,50 35,00 52,50 70,00 Źródło: OECD, FAO Według danych OECD i FAO: Konsumpcja ryb na świecie wzrośnie w latach o 9,7%. 10 największych krajów konsumenckich ryb odpowiada za 73,3% światowej konsumpcji ryb. Największym konsumentem ryb w 2017 r. były Chiny, które skonsumowały 65,1 mln ton ryb, co oznacza 36,8% światowej konsumpcji. Zgodnie z prognozami, konsumpcja ryb wzrośnie w Chinach do poziomu 74 mln ton w 2026 r. Azja (bez uwzględnienia Japonii) jest zdecydowanym liderem w konsumpcji ryb, w 2017 r. ponad 72,6% konsumpcji przypadało na ten region. Poza Chinami głównymi konsumentami są kraje UE, Indonezja oraz Indie. Prognozuje się, iż najwyższy wzrost konsumpcji odnotują kraje azjatyckie (wzrost o 13,3%) w szczególności Chiny, Indie i Indonezja, które zgodnie z prognozą będą odpowiadać za konsumpcję około 49,7% ryb na świecie w 2026 r. Prognozowany jest również wysoki wzrost konsumpcji w krajach afrykańskich (o 20%). 5

6 Produkcja (połowy oraz hodowla) ryb oraz pozostałych organizmów wodnych na świecie wyniosła w 2015 r. blisko 200 mln ton. Produkcja ryb oraz pozostałych organizmów wodnych na świecie (połowy oraz hodowla) Gatunki (w tonach) Dynamika Rośliny wodne ,8% Wodorosty brązowe ,7% Wodorosty zielone ,2% Rośliny wodne różne ,1% Wodorosty czerwone ,3% Skorupiaki ,2% Kraby, kikutnice ,6% Skorupiaki słodkowodne Kraby królewskie, homary przysadziste ,7% ,6% Kryle, plankton ,3% Kraby, langusty ,2% Skorupiaki morskie różne ,2% Krewetki ,8% Ryby diadromiczne ,3% Ryby diadromiczne różne ,9% Węgorze rzeczne ,1% Łososie, pstrągi, stynki ,6% Alozy ,2% Jesiotry, wiosłonosy ,4% Źródło: FAO 6

7 Gatunki (w tonach) Dynamika Ryby słodkowodne ,2% Karpie, brzany oraz inne z rodziny karpiowatych Ryby słodkowodne różne Tilapie oraz inne pielęgnicowate ,3% ,9% ,9% Ryby morskie ,6% Dorsze, morszczuki, plamiaki ,6% Flądry, halibuty, sole ,0% Śledzie, sardynki, sardele Ryby morskie niesklasyfikowane ,1% ,9% Różne ryby przybrzeżne ,2% Ryby denne różne ,1% Ryby pelagiczne różne ,0% Rekiny, płaszczki, chimery Tuńczyki, bonity, makrelosze Różne organizmy wodne ,4% ,4% ,6% Koralowce (P) 4202 (P) 4215 (P) 4219 (P) 4268 (P) 4722 (P) 13,5% Perły, masa perłowa, skorupy ,0% Gąbki ,1% Zwierzęta wodne różne ,9% Krokodyle i aligatory (szt.) ,4% Żaby i inne płazy ,5% Skrzypłocze i inne pajęczynówki Bezkręgowce wodne różne Osłonice oraz inne osłonicowate Jeżowce oraz inne szkarłupnie ,6% ,4% ,3% ,3% Żółwie wodne ,5% Źródło: FAO 7

8 Gatunki (w tonach) Dynamika Mięczaki ,3% Uchowce, pobrzeżki, ślimaki przodoskrzelne Małże jadalne, sercówki jadalne, arki ,5% ,4% Mięczaki słodkowodne ,1% Mięczaki morskie różne ,3% Małże ,8% Ostrygi ,1% Przegrzebki, małże z rodziny przegrzebkowatych Kalmary, mątwy, ośmiornice Wieloryby, foki i inne ssaki morskie (szt.) Płetwale błekitne, płetwale zwyczajne (szt.) Uchatki, foki, morsy (szt.) Kaszaloty, grindwale (szt.) ,3% ,6% ,9% ,7% ,8% ,9% Suma całkowita (t) ,7% Suma całkowita (szt.) ,7% Źródło: FAO Według danych FAO: Produkcja ryb oraz innych organizmów wodnych na świecie odnotowała 19,7% wzrostu w latach z poziomu 166,8 mln ton do 199,7 mln ton. Ryby morskie miały największy udział w produkcji ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w 2015 r. blisko 34,5% całkowitej produkcji. Najbardziej popularne były śledzie, sardynki i sardele, których produkcja wyniosła 16,7 mln ton. Rośliny wodne charakteryzowały się największą dynamiką wzrostu. W latach ich produkcja wzrosła o blisko 52%, głównie dzięki blisko 100% dynamice wzrostu produkcji wodorostów czerwonych. Obserwowany jest duży spadek połowów wielorybów, fok oraz innych ssaków morskich. Obecnie tylko 3 kraje Norwegia, Islandia oraz Japonia umożliwiają połowy wielorybów. W przypadku fok, większość komercyjnych połowów tych ssaków odbywa się w Kanadzie. Pozostałe polowania mają miejsce w Norwegii, Grenlandii, Szwecji, Finlandii, Islandii, Namibii oraz Rosji. 8

9 Hiszpania liderem UE w wydatkach gospodarstw domowych na konsumpcję ryb oraz owoców morza Wydatki gospodarstw domowych w UE na konsumpcję ryb oraz pozostałych organizmów wodnych (2016 r. w mln EUR)* Malta Słowenia Cypr Węgry Luksemburg Estonia Łotwa Bułgaria Chorwacja Irlandia Słowacja Litwa Czechy Dania Finalndia Austria Polska Holandia Grecja Szwecja Belgia Rumunia Portugalia Wlk. Brytania Niemcy Francja Włochy Hiszpania UE 54,8 mld EUR Źródło: Eurostat wg. opracowania The EU Fish Market Edition * Bez uwzględnienia konsumpcji ryb oraz owoców morza poza domem 9

10 Według Eurostat: 54,8 mld EUR wyniosły wydatki gospodarstw domowych mieszkańców UE na konsumpcję ryb oraz owoców morza w 2016 r. i wzrosły o 1,5% w stosunku do 2015 r. Wydatki te wzrosły we wszystkich krajach poza Wlk. Brytania i Polską, gdzie zanotowano spadek odpowiednio o 7,9% i 1%. Hiszpanie są liderami w UE pod względem wydatków gospodarstw domowych na konsumpcję ryb oraz owoców morza. W 2016 r. wydali na ten cel ponad 10,5 mld EUR. Hiszpania, Włochy, Francja oraz Niemcy to cztery największe rynki konsumpcyjne. W 2016 r. odpowiadały za 63,6% konsumpcji ryb oraz owoców morza w UE. W 2016 r. wydatki polskich gospodarstw domowych na konsumpcję ryb oraz owoców morza wyniosły 937 mln EUR. Zgodnie z prognozami OECD FAO produkcja ryb w UE wzrośnie w latach o 4,51%, głównie z tytułu zwiększonej hodowli ryb. W 2017 r. 80% produkcji ryb pochodziło z połowów a 20% z hodowli. Prognozuje się, iż w 2026 r. 78% produkcji będzie pochodzić z połowów a 22% z hodowli. Produkcja ryb w UE w tys. ton (połowy oraz hodowla) Ryby z połowów Ryby z hodowli Źródło: OECD FAO produkcja ryb w UE 10

11 Portugalia liderem UE w wydatkach gospodarstw domowych na konsumpcję ryb oraz owoców morza per capita Wydatki gospodarstw domowych w UE na konsumpcję ryb oraz pozostałych organizmów wodnych (w EUR per capita) Węgry Bułgaria Polska Czechy Słowenia Chorwacja Słowacja Holandia Irlandia Niemcy Łotwa Austria Wlk. Brytania Malta Estonia Dania Rumunia Finlandia Cypr EU-28 Grecja Litwa Francja Belgia Szwecja Włochy Luksemburg Hiszpania Portugaliaa UE 107 EUR per capita Źródło: Eurostat wg. opracowania The EU FISH MARKET 2017 Edition 11

12 Według danych Eurostat: 107 EUR wyniosły wydatki gospodarstw domowych mieszkańców UE per capita na konsumpcję ryb oraz owoców morza w 2016 r. i wzrosły o 0,9% w stosunku do 2015 r. Portugalczycy są liderami w UE pod względem wydatków gospodarstw domowych per capita na konsumpcję ryb oraz owoców morza. W 2016 r. wydali na ten cel ponad 327 EUR, to prawie trzykrotnie więcej niż średnia europejska. W 9 krajach członkowskich UE wydatki gospodarstw domowych per capita na konsumpcję ryb oraz owoców morza są wyższe od średniej europejskiej. W 2016 r. wydatki polskich gospodarstw domowych per capita na konsumpcję ryb oraz owoców morza wyniosły 24 EUR i odnotowały spadek o 4% w stosunku do 2015 r. Zgodnie z prognozami OECD FAO konsumpcja ryb w UE wzrośnie w latach o 4,9%, głównie dzięki trwającemu ożywieniu gospodarczemu oraz zmianom w trendach żywieniowych Europejczyków. Ryby oraz owoce morza są postrzegane jako zdrowsza alternatywa dla mięsa i produktów mięsnych. Konsumpcja ryb w UE (w tys. ton) Źródło: OECD FAO konsumpcja w UE 12

13 Tuńczyk jest najchtniej spożywaną rybą w UE Rzeczywista konsumpcja gatunków ryb i owoców morza w UE (ekwiwalent żywej wagi, 2015 r.) Lp. Produkty Na mieszkańca (kg) % dzikie % hodowlane 1. Tuńczyk (głównie w puszce) 2,77 99% 1% 2. Dorsz 2,32 99% 1% 3. Łosoś 2,17 0% 100% 4. Mintaj alaskański 1,55 100% 0% 5. Śledź 1,38 100% 0% 6. Małże 1,33 11% 89% 7. Makrela 1,07 100% 0% 8. Morszczuk 1 100% 0% 9. Kalmary 0,71 100% 0% 10. Krewetka 0,67 23% 76% 11. Surimi 0,57 100% 0% 12. Sum słodkowdny 0,53 0% 100% 13. Sardynki 0,53 100% 0% 14. Pstrąg 0,43 0% 100% 15. Przegrzebek 0,42 81% 19% 16. Inne 7,66 80% 20% 17. Razem 25,11 74% 26% Źródło: Eurostat wg. opracowania The EU FISH MARKET Edition 13

14 Według danych Eurostat: W 2015 r. średnie spożycie ryb oraz owoców morza na 1 mieszkańca w UE wyniosło 25,11 kg. Tuńczyk (głównie w puszce) jest od 10 lat najchętniej spożywaną rybą w UE. Szczyt spożycia tuńczyka przypadł w 2014 r, kiedy jego spożycie wyniosło 2,97 kg na 1 mieszkańca UE rocznie. W 2015 r. spożycie tuńczyka odnotowało spadek do 2,77 kg. W porównaniu do 2014 r. wzrost konsumpcji zanotował łosoś, śledź, małże, surimi oraz pstrąg. 86% unijnej konsumpcji świeżych ryb oraz owoców morza przypada na 12 krajów UE. Liderem w konsumpcji świeżych ryb oraz owoców morza jest Hiszpania, w 2017 r. Hiszpanie na ten cel przeznaczyli ponad 4,8 mld EUR. W 2017 r. gospodarstwa domowe w Polsce spożyły ton świeżych ryb oraz owoców morza o wartości tys. EUR, co stanowiło spadek w stosunku do 2016 r. o 4,2%. Jednakże w stosunku do 2012 r. wzrost spożycia wyniósł ilościowo 38,7%, a wartościowo 47,3%. 14

15 Spożycie świeżych ryb oraz owoców morza w gospodarstwach domowych, wielkościowo (w tonach) i wartościowo (w tys. EUR) Lp. KRAJ Wartość Wolumen Wartość Wolumen Wartość Wolumen 1. Dania Francja Niemcy Węgry Irlandia Włochy Holandia Polska Portugalia Hiszpania N/A N/A Szwecja Wielka Brytania Razem Lp. KRAJ Wartość Wolumen Wartość Wolumen Wartość Wolumen 1. Dania Francja Niemcy Węgry Irlandia Włochy Holandia Polska Portugalia Hiszpania Szwecja Wielka Brytania Razem Źródło: Europejskie Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury 15

16 Wartość produkcji wyrobów rybnych w UE była na poziomie 25,3 mld EUR w 2016 r. Branża rybna w UE wartość produkcji i przetwórstwa (mln EUR) Wartość wyprodukowanych i przetworzonych wyrobów rybnych w UE w latach wzrosła o blisko 12,6%. Najwyższy wzrost produkcji nastąpił dzięki producentom z Bułgarii, a najwyższy spadek produkcji odnotowano na Węgrzech i w Grecji Średni koszt zatrudnienia pracownika w krajach UE (2015) Lp. Kraj tys. EUR Lp. Kraj tys. EUR 1. Belia 51,3 15. Polska 11,7 2. Dania 46,9 16. Chorwacja 11,2 3. Szwecja 41,5 17. Litwa 9,3 4. Francja 39,6 18. Łotwa 6,6 5. Włochy 38,4 19. Węgry 6,0 6. Holandia 34,8 20. Rumunia 5,8 7. Niemcy 33,9 21. Bułgaria 4,1 8. Irlandia 33,7 22. Cypr b.d 9. Finlandia 33,5 23. Luksemburg b.d 10. Hiszpania 24,1 24. Malta b.d 11. Grecja 18,4 25. Austria b.d 12. Portugalia 14,9 26. Słowenia b.d 13. Czechy 12,6 27. Słowacja b.d 14. Estonia 12,2 28. Wlk. Brytania b.d Źródło: Eurostat Najwyższy koszt zatrudnienia pracownika w firmach zajmujących się produkcją wyrobów rybnych w UE jest w Belgii i wyniósł w 2015 r. 51,3 tys. EUR. Koszty pracy w Polsce na poziomie 11,7 tys. EUR rocznie są konkurencyjne w porównaniu do pozostałych państw UE. 16

17 Top 10 krajów w UE pod względem wartości produkcji i przetwórstwa (mln EUR) Hiszpania Wlk. Brytania Francja Polska Włochy Dania Niemcy Portugalia Holandia Irlandia Wartość produkcji wyrobów rybnych w UE wyniosła w 2016 r. 25,3 mld EUR w cenach producenckich. Rynek ten charakteryzuje wysoki poziom koncentracji 10 największych krajów producenckich odpowiada za prawie 90% rynku, a cztery czołowe kraje Hiszpania, Wlk. Brytania, Francja i Polska od- powiadają wspólnie za prawie 55% produkcji. Polska jest stabilnie rozwijającym się rynkiem. W 2016 r. wartość wyprodukowanych przez Polskę produktów rybnych wyniosła ponad 2,4 mld EUR, co pozwoliło jej osiągnąć 4. pozycję i udział w rynku na poziomie 9,54%. Liczba osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów rybnych w UE (2016)* Pozostałe Holandia Łotwa Dania Litwa Włochy Niemcy Portugalia Francja Polska Hiszpania Źródło: Eurostat * Liczba osób zatrudnionych dane dotyczące Francji za 2015 r., suma osób zatrudnionych w 2016 r. została obliczona poprzez zsumowanie osób zatrudnionych we wszystkich krajach UE. Według stanu na 2016 r. w firmach zajmujących się produkcją wyrobów rybnych w Unii Europejskiej zatrudnionych było blisko 117 tys. osób. 10 największych krajów producenckich zatrudnia blisko 87 tys. pracowników, co stanowi ponad 66% zatrudnionych w branży. Polska jest 2. największym pracodawcą w UE pod względem liczby osób zatrudnionych w branży wytwarzającej wyroby rybne 18 tys. pracowników. 17

18 Liczba firm zajmujących się produkcją wyrobów rybnych w UE (2016)** Pozostałe 774 Finalndia Holandia Portugalia Niemcy Szwecja Polska Wlk. Brytania Francja Włochy Hiszpania Źródło: Eurostat ** Liczba firm dane dotyczące Włoch za 2015 r. Według stanu na 2016 r. w Unii Europejskiej zarejestrowano blisko 3,6 tys. firm zajmujących się produkcją wyrobów rybnych. Polska zajmowała 5. pozycję pod względem liczby firm wytwarzających wyroby rybne 304 firmy. 18

19 Polska wartość produkcji w sektorze zajmującym się przetwarzaniem ryb, skorupiaków i mięczaków w Polsce wyniosła 2 413,7 mln EUR w 2016 r. Wartość produkcji w sektorze zajmującym się przetwórstwem oraz produkcją ryb w Polsce (mln EUR, wg cen producenckich) , , , , , , , , , Średnie roczne koszty zatrudnienia pracownika w sektorze zajmującym się przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków w Polsce (tys. EUR) Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków wg PKD ,6 7,8 9,3 9,8 10,3 10,5 11,4 11,7 Źródło: Eurostat 19

20 Wg danych Eurostat, wartość produkcji w sektorze zajmującym się przetwarzaniem ryb, skorupiaków i mięczaków w Polsce wyniosła 2,4 mld EUR w 2016 r. (ceny producenckie). Jest to wzrost produkcji w stosunku do 2008 r. o 83,4%. Wartość ta systematycznie rośnie od 2008 r. napędzana głównie eksportem. W 2016 r. zdecydowana większość eksportu trafiła do krajów UE. Motorem wzrostu jest łosoś, który jest głównym polskim hitem eksportowym. Liczba pracowników w sektorze zajmującym się produkcją i przetwórstwem ryb w Polsce Liczba zatrudnionych w firmach zajmujących się przetwarzaniem ryb, skorupiaków i mięczaków w Polsce wyniosła wg stanu na koniec 2016 r., co oznacza wzrost w stosunku do 2008 r. o ponad 11% Średni roczny koszt zatrudnienia pracownika w firmach zajmujących się przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków w Polsce wyniósł 11,7 tys. EUR (dane za 2015 r.). Liczba firm zajmujących się przetwarzaniem ryb, skorupiaków i mięczaków wyniosła wg stanu na koniec 2016 r., co oznacza spadek w stosunku do 2008 r. o ponad 18%. Według danych EUMOFA wartość konsumpcji świeżych ryb w Polsce odnotowała wzrost w latach o 1,7% z 299 mln EUR do 304 mln EUR. Według stanu za 2017 r. największy udział w konsumpcji mają: makrela 24%, karp 16% oraz łosoś 14%. Liczba firm w sektorze zajmującym się przetwórstwem i produkcją ryb w Polsce Spożycie świeżych ryb w Polsce (w mln EUR) Źródło: Eurostat, EUMOFA Europejskie Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury 20

21 Światowy eksport Chiny liderem eksportu Struktura światowego eksportu ryb i owoców morza w 2016 r. Pozostałe 45,5% Polska 1,4% Holandia 2,9% % Szwecja 3,3% Chile 3,5% Chiny 14,9% Norwegia 7,9% Wietnam 4,6% Tajlandia 4,2% Indie 4,1% USA 4,0% Kanda 3,7% W latach światowy eksport ryb i owoców morza odnotował ponad 27,1% wzrost z poziomu 95 mld EUR do 121 mld EUR. 10 największych eksporterów ryb i owoców morza odpowiadało za 53,2% światowego eksportu w 2016 r. Chiny są światowym liderem w eksporcie ryb i owoców morza. W 2016 r. Chiny wyeksportowały ryby i owoce morza o wartości ponad 18,1 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 14,9%. Polska jest jednym z szybciej rozwijających się rynków eksportowych na świecie. Eksport z Polski w latach wzrósł o ponad 51,1% z poziomu 1,1 mld EUR do prawie 1,7 mld EUR w 2016 r. Polska jest 19. największym eksporterem ryb na świecie, z udziałem na poziomie 1,4%. Źródło: International Trade Center 21

22 Eksport ryb i owoców morza na świecie (mln EUR) Struktura światowego eksportu ryb i owoców morza wg rodzaju 2016 r. Ryby przetworzone i zakonserwowane, kawior 10,8% Skorupiaki i męczaki przetworzone i zakonserwowane 7,8% Skorupiaki i mięczaki świeże, gotowane, zamrożone, suszone, wędzone i w solankach 28,6% Bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki 0,5% Filety rybne i pozostałe mięso rybie 15,7% Ryby świeże, zamrożone, suszone, wędzone i w solankach 36,4% Źródło: International Trade Center

23 Światowy import Stany Zjednoczone liderem importu Struktura światowego importu ryb i owoców morza 2016 r. Pozostałe 38,2% Polska 1,6% Wlk. Brytania 3,1% USA 15,3% Japonia 10,3% Chiny 5,4% Hiszpania 5,3% Francja 4,6% 10 największych importerów ryb i owoców morza odpowiadało za 60% światowego importu w 2016 r. Stany Zjednoczone są światowym liderem w imporcie ryb i owoców morza. W 2016 r. USA nabyły ryby i owoce morza o wartości ponad 18 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 15,3%. W latach światowy import ryb i owoców morza odnotował blisko 25,8% wzrost z poziomu 95,1 mld EUR do 119,7 mld EUR. Import ryb i owoców morza do Polski w latach wzrósł o ponad 62% z poziomu 1,2 mld EUR do blisko 1,9 mld EUR w 2016 r. Korea Płd. 3,4% Szwecja 3,9% Źródło: International Trade Center Niemcy 4,3% Włochy 4,6% Polska jest 17. największym importerem ryb i owoców morza, z udziałem na poziomie 1,6%. 23

24 Import ryb i owoców morza na świecie (mln EUR) Struktura światowego importu ryb i owoców morza wg rodzaju 2016 r. Filety rybne i pozostałe mięso rybie 16,9% Bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i męczaki 0,6% Ryby przetworzone i zakonserwowane, kawior 10,6% Skorupiaki i męczaki przetworzone i zakonserwowane 6,3% Ryby świeże, zamrożone, suszone, wędzone i w solankach 37,2% Skorupiaki i mięczaki świeże, gotowane, zamrożone, suszone, wędzone i w solankach 28,1% Źródło: International Trade Center

25 Polska Eksport Główni odbiorcy polskich ryb i owoców morza w 2017 r. 46 2,4% 211% Szwecja 34 1,8% 37% Wietman 116 6% 32% Wielka Brytania 50 2,6% 153% Belgia 100 5,2% 59% Dania 45 2,3% 37% USA ,3% 29% Niemcy 153 8% 19% Francja 99 5,1% 117% Włochy 28 1,5% 130% Czechy Eksport do danego kraju w 2017 r. (mln EUR) Udział eksportu do danego kraju w całkowitym eksporcie ryb i owoców morza z Polski Wzrost polskiego eksportu do danego kraju w latach Źródło: International Trade Center 25

26 Głównym kierunkiem eksportowym dla polskich ryb i owoców morza są kraje Unii Europejskiej. Największym odbiorcą od wielu lat są Niemcy, do których w 2016 r. trafiło blisko 52,3% polskiego eksportu. Trzej kolejni odbiorcy to Francja, Dania i Włochy, które nabyły łącznie 18,4% eksportowanych przez Polskę ryb i owoców morza. 10 największych krajów importerów polskich ryb i owoców morza odpowiada za ponad 87% eksportu. Ryby i owoce morza wymiana handlowa (mln EUR) CAGR ,9% ,47% 0,95% Eksport z Polski Import do Polski Bilans handlowy Struktura Polskiego eksportu ryb i owoców morza wg rodzaju 2017 r. Ryby przetworzone i zakonserwowane, kawior 25,9% Skorupiaki i mięczaki świeże, gotowane, zamrożone, suszone, wędzone i w solankach 0,74% Bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i męczaki 0,1% Ryby świeże, zamrożone, suszone, wędzone i w solankach 42,7% Filety rybne i pozostałe mięso rybie 30,6% Źródło: International Trade Center 26

27 Struktura polskiego eksportu branży rybnej w 2017 r. 34,6% Łososie pacyficzne, łososie atlantyckie, głowacica wędzone, włącznie z filetami 10,4% Filety z łososia pacyficznego, z łososia atlantyckiego i z głowacicy, zamrożone 7,6% Śledzie całe lub w kawałkach, ale niemielone, przetworzone lub zakonserwowane 7,5% Ryby przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach, ale niemielone 7,0% Filety z łososi pacyficznych, z łososia atlantyckiego i z głowacicy, świeże lub schłodzone 5,2% Łosoś cały lub w kawałkach, ale niemielony, przetworzony lub zakonserwowany 3,8% Filety z dorszy 3,3% Przetwory lub konserwy z ryb gdzie indziej niewymienione 2,9% Filety z ryb z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, świeże 2,6% Pstrągi i trocie, wędzone, włącznie z filetami Całkowity eksport branży EUR 1,4% Sardynki lub szproty, przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach, ale niemielone 1,0% Mięso rybie zamrożone, nawet rozdrobnione, z wyłączeniem filetów, pozostałe 1,0% Ryby wędzone pozostałe włącznie z filetami inne niż jadalne odpady rybne: z wyjątkiem łososi, głowacic, śledzi, pstrągów, troci, tilapi, sumów, karpi, węgorzy 1,0% Filety z ryb pozostałe, zamrożone 0,7% Filety z mintaja, zamrożone 0,7% Filety z płastug, zamrożone 0,6% Łosoś atlantycki i głowacica, bez mięsa rybiego i filetów, zamrożone, z wyłączeniem jadalnych odpadów rybnych 0,5% Makrele przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach, ale niemielone 0,5% Filety z łupacza, zamrożone 0,5% Filety rybne, suszone, solone lub w solance, ale niewędzone, z ryb morskich, pozostałe, 7,0% Pozostałe Źródło: GUS, według International Trade Center eksport branży wyniósł EUR 27

28 Konkurenci Polski na rynkach największych światowych importerów

29 STANY ZJEDNOCZONE Import ryb oraz owoców morza do Stanów Zjednoczonych zanotował wzrost, w latach o blisko 58,4% z 12,6 mld EUR do 19,9 mld EUR. W strukturze amerykańskiego importu dominującą pozycję zajmuje Kanada z udziałem wynoszącym 14,5%. Ryby i owoce morza importowane z Polski o wartości 49 mln EUR stanowiły w 2017 r. blisko 0,25% importu Stanów Zjednoczonych, co daje Polsce 38. miejsce wśród dostawców ryb i owoców morza do Stanów Zjednoczonych. Według prognoz FAO OECD konsumpcja ryb powinna odnotować wzrost w latach o 3,67%. W 2017 r. Amerykanie konsumowali rocznie średnio 22,8 kg ryb na osobę, prognozuje się, że wartość ta ulegnie zwiększeniu w 2026 r. do poziomu 22,95 kg. W 2026 r. konsumpcja ryb w USA ma wynieść tys. ton, co będzie stanowiło 4,8% światowej konsumpcji. Według danych U.S. Department of Agriculture Economic Research Service ponad 50% amerykańskiej konsumpcji ryb oraz owoców morza przypada na krewetki, łososia oraz tuńczyka puszkowanego. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Kanada 14,5% Chiny 12,4% Indie 10,5% USA ( mln EUR) 4. Chile 9,0% Indonezja 8,4% Tajlandia 6,5% Wietnam 6,4% Norwegia 3,8% Ekwador 3,7% Meksyk 2,9% Polska 0,25% 49 W 2016 r. wartość importu wyniosła mln EUR Struktura importu ryb USA 23,1% Krewetki, inne niż krewetki wód zimnych, zamrożone 7,9% 6,3% Filety z łososi pacyficznych, z łososia atlantyckiego i z głowacicy, świeże lub schłodzone Krewetki, przetworzone lub zakonserwowane, nie w hermetycznych pojemnikach 5,4% Kraby zamrożone Całkowity import USA tys. EUR 4,8% Łosoś atlantycki i głowacica, świeże lub schłodzone 4,3% Tuńczyki, bonito i pelamida przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach, ale niemielone 4,1% Filety z łososi pacyf. z łososia atlant. i z głowacicy 3,3% Kraby przetworzone lub zakonserwowane 2,6% Filety z ryb pozostałe, zamrożone 2,1% Filety z tilapi, zamrożone 36,2% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017rok, U.S. Department of Agriculture Economic Research Service 29

30 Ryby i owoce morza import USA (mln EUR) CAGR 12,2% Konsumpcja ryb w USA prognoza (w tys. ton) CAGR 0,36% Źródło: International Trade Center 2017rok, FAO OECD 30

31 JAPONIA Import ryb oraz owoców morza do Japonii zanotował wzrost, w latach o blisko 15,7% z 11,2 mld EUR do 13,0 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 18,1% W strukturze japońskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 18,1%. Ryby i owoce morza importowane z Polski o wartości 5 mln EUR stanowiły w 2017 r. blisko 0,05% importu Japonii, co daje Polsce 56. miejsce wśród dostawców ryb i owoców morza do Japonii. Według prognoz FAO OECD konsumpcja ryb powinna odnotować spadek w latach o 7,9%. W 2017 r. Japończycy konsumowali rocznie średnio 47,7 kg ryb na osobę. Prognozuje się, że wartość ta ulegnie zmniejszeniu w 2026 r. do poziomu 47,21 kg. W 2026 r. konsumpcja ryb w Japonii ma wynieść tys. ton, co będzie stanowiło 3,3% światowej konsumpcji. Japonia ( mln EUR) 2. USA 9,8% Chile 8,9% Rosja 7,5% Wietnam 7,1% Tajlandia 6,5% Norwegia 6,3% Indonezja 4,7% Korea Płd. 4,1% Tajwan 3,9% Według danych portalu Statista w 2017 r. przychody z tytułu sprzedaży przetworzonych ryb oraz owoców morza na rynku japońskim wyniosły 12,8 mld USD. 56. Polska 0,05% 5 W 2016 r. wartość importu wyniosła mln EUR Struktura importu ryb Japonii 11,4% Krewetki, inne niż krewetki wód zimnych, zamrożone 4,8% Filety z tuńczyka, latającego lub paskowanego bonito, zamrożone 4,7% Mątwy i kałamarnice zamrożone 4,5% Krewetki, przetworzone lub zakonserwowane, nie w hermetycznych pojemnikach Całkowity import Japonii tys. EUR 4,1% Łososie pacyficzne pozostałe, bez mięsa rybiego i filetów zamrożone, jadalne 4,0% Wątróbki, ikry i mlecze, zamrożone 3,6% Filety z ryb pozostałe, zamrożone 3,4% Kraby zamrożone 3,3% 3,2% Mięso rybie zamrożone, nawet rozdrobnione, z wyłączeniem filetów, pozostałe Opastun zamrożony, bez mięsa rybiego i filetów z wyłączeniem jadalnych odpadów rybnych 53,0% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 rok, Statista 31

32 Ryby i owoce morza import Japonia (mln EUR) CAGR 3,7% Konsumpcja ryb w Japonii prognoza (w tys. ton) CAGR -0,82% Źródło: International Trade Center 2017 rok, FAO OECD 32

33 CHINY Top 10 Dostawców + Polska Import ryb oraz owoców morza do Chin zanotował wzrost, w latach o blisko 45,5% z 4,4 mld EUR do 6,4 mld EUR. Kraj Udział mln EUR 1. Rosja 19,2% W strukturze chińskiego importu dominującą pozycję zajmuje Rosja z udziałem wynoszącym 19,2%. Ryby i owoce morza importowane z Polski o wartości 125 tys. EUR stanowiły w 2016 r. blisko 0,002% importu Chin, co daje Polsce 83. miejsce wśród dostawców ryb i owoców morza do Chin. Według prognoz FAO OECD konsumpcja ryb powinna odnotować wzrost w latach o 7,9%. W 2017 r. Chińczycy konsumowali rocznie średnio 44,5 kg ryb na osobę. Prognozuje się, że wartość ta ulegnie zwiększeniu w 2026 r. do poziomu 50,16 kg. W 2026 r. konsumpcja ryb w Chinach ma wynieść tys. ton, co będzie stanowiło 38,1% światowej konsumpcji. Według danych portalu Statista w 2017 r. przychody z tytułu sprzedaży przetworzonych ryb oraz owoców morza na rynku chińskim wyniosły 30,2 mld USD. Chiny (6 405 mln EUR) 2. USA 14,6% Kanada 8,7% Nowa Zelandia 6,0% Norwegia 5,0% Indonezja 4,5% Japonia 4,2% Chile 3,8% Argentyna 3,0% Tajlandia 2,8% Polska 0,002% 0,13 Struktura importu ryb Chin 9,2% 8,0% 6,8% Mintaj zamrożony, bez mięsa rybiego i filetów z wyłączeniem jadalnych odpadów rybich Filety z ryb z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, zamrożone bez mięsa rybiego i filetów oraz bez jadalnych odpadów Ryby, pozostałe, bez mięsa rybiego i filetów, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem jadalnych odpadów rybnych 63% Krewetki, inne niż krewetki wód zimnych, zamrożone Całkowity import Chin tys. EUR 5,8% Kraby niezamrożone 5,6% Łososie pacyficzne pozostałe inne niż łos., b. mięsa ryb. i fil., zamrożone 5,4% Homary z rodzaju Homarus spp. zamrożone 4,6% 4,3% Łosoś atlantycki i głowacica świeże lub schłodzone, z wyłącz. mięsa rybiego i jadalnych odpadów rybnych Mątwy oraz kałamarnice zamrożone, suszone, solone lub w solance lub wędzone 3,5% Homary z rodzaju Homarus spp. niezamrożone 40,4% Pozostałe Źródło: International Trade Center, dane za 2016 rok, Statista 33

34 Ryby i owoce morza import Chiny (mln EUR) CAGR 9,8% Konsumpcja ryb w Chinach prognoza (w tys. ton) CAGR 1,78% Źródło: International Trade Center, dane za 2016 rok, FAO OECD 34

35 HISZPANIA Import ryb oraz owoców morza do Hiszpanii zanotował wzrost, w latach o blisko 49,3% z 4,8 mld EUR do 7,1 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Monako 9,8% 693 W strukturze hiszpańskiego importu dominującą pozycję zajmuje Maroko z udziałem wynoszącym 9,8%. Ryby i owoce morza importowane z Polski o wartości 19 mln EUR stanowiły w 2017 r. blisko 0,3% importu Hiszpanii, co daje Polsce 49. miejsce wśród dostawców ryb i owoców morza do Hiszpanii. Według danych Eurostat Hiszpania, jest największym rynkiem konsumenckim ryb i owoców morza w UE. W 2016 r. wydatki hiszpańskich gospodarstw domowych na konsumpcję ryb oraz pozostałych organizmów wodnych wyniosły 10,54 mld EUR. Hiszpania (7 091 mln EUR) 2. Ekwador 7,1% Argentyna 6,2% Portugalia 6,0% Francja 5,8% Chiny 5,4% Szwecja 4,9% Holandia 4,7% Mauretania 3,6% 257 Według danych EUMOFA wartość konsumpcji świeżych ryb oraz owoców morza odnotowała spadek w latach o 6,2% z mln EUR do mln EUR. Według stanu za 2017 r. największy udział w konsumpcji mają: morszczuk 20,8%, sardynki 10,4% oraz łosoś 7,1%. 10. Wlk. Brytania 3,6% Polska 0,3% 19 W 2016 r. wartość importu wyniosła mln EUR Struktura importu ryb Hiszpanii 14,6% Krewetki, inne niż krewetki wód zimnych, zamrożone 8,0% Mątwy oraz kałamarnice zamrożone, suszone, solone lub w solance lub wędzone Całkowity import Hiszpanii tys. EUR 5,2% 5,1% 4,9% 3,2% 2,9% Tuńczyki, bonito i pelamida (Sarda spp.) przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach, ale niemielone Ośmiornice suszone, solone lub w solance, wędzone, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; nieprzygotowane inaczej Mięczaki pozostałe suszone, solone lub w solance, mąki, mączki i granulki, nadające się do spożycia Łosoś atlantycki i głowacica, świeża lub schłodzona, z wyłączeniem mięsa rybiego i jadalnych odpadów rybnych Tuńczyk żółtopłetwy zamrożony, bez mięsa rybiego i filetów z wyłączeniem jadalnych odpadów rybnych 2,7% Filety z morszczuka i widłaków, zamrożone 2,6% Morszczuki i widłaki, bez mięsa rybiego i filetów i jadalnych odpadów rybnych 1,9% Ryby, pozostałe, bez mięsa rybiego i filetów, świeże lub schłodzone z wyłączeniem jadalnych odpadów rybnych 49,0% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 rok, Eurostat, EUMOFA Europejskie Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury 35

36 Ryby i owoce morza import Hiszpania (mln EUR) CAGR 10,5% Spożycie świeżych ryb oraz owoców morza w Hiszpanii (w mln EUR) CAGR -1,58% Źródło: International Trade Center 2017 rok, Eurostat, EUMOFA Europejskie Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury 36

37 FRANCJA Import ryb oraz owoców morza do Francji zanotował wzrost, w latach o ponad 20,5% z 4,9 mld EUR do 5,9 mld EUR. W strukturze francuskiego importu dominującą pozycję zajmuje Norwegia z udziałem wynoszącym 12,8%. Ryby i owoce morza importowane z Polski o wartości 157 mln EUR stanowiły w 2017 r. blisko 2,7% importu Francji, co daje Polsce 11. miejsce wśród dostawców ryb i owoców morza do Francji. Według danych Eurostat Francja jest drugim po Hiszpanii największym rynkiem konsumenckim ryb i owoców morza w UE. W 2016 r. wydatki francuskich gospodarstw domowych na konsumpcję ryb oraz pozostałych organizmów wodnych wyniosły 8,8 mld EUR. Według danych EUMOFA wartość konsumpcji świeżych ryb oraz owoców morza odnotowała wzrost w latach o 4,6% z mln EUR do mln EUR. Według stanu za 2017 r. największy udział w konsumpcji mają: dorsz 10,1%, łosoś 9,5% oraz czarniak 3,8%. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Norwegia 12,8% Wlk. Brytania 10,7% Hiszpania 7,6% 447 Francja (5 897 mln EUR) 4. Chiny 4,8% USA 4,3% Ekwador 4,1% Holandia 3,8% Islandia 3,2% Irlandia 3,2% Dania 2,9% Polska 2,7% 157 W 2016 r. wartość importu wyniosła mln EUR Struktura importu ryb Francji 13,7% Łosoś atlantycki i głowacica, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem mięsa rybiego i jadalnych odpadów rybnych 12,2% Krewetki, inne niż krewetki wód zimnych, zamrożone 7,7% 3,9% Tuńczyki, bonito i pelamida przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach, ale niemielone Filety z ryb z rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, świeże Całkowity import Francji tys. EUR 3,0% Filety z łososi pacyficznych, z łososia atlantyckich i z głowacicy, zamrożone 2,9% Przegrzebki, włącznie z przegrzebkami grzebieniowatymi, zamrożone 2,4% Filety z dorszy, zamrożone 2,3% Filety z łososi pacyficznych, z łososia atlantyckiego i z głowacicy, świeże lub schłodzone 2,3% Filety z mintaja, zamrożone 1,9% Łososie pacyficzne, łososie atlantyckie, głowacica, wędzone, włącznie z filetami 47,7% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 rok, Eurostat, EUMOFA Europejskie Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury 37

38 Ryby i owoce morza import Francja (mln EUR) CAGR 4,8% Spożycie świeżych ryb oraz owoców morza we Francji (w mln EUR) CAGR 1,12% Źródło: International Trade Center 2017 rok, Eurostat, EUMOFA Europejskie Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury 38

39 WŁOCHY Import ryb oraz owoców morza do Włoch zanotował wzrost, w latach o blisko 29,6% z 4,3 mld EUR do 5,6 mld EUR. W strukturze włoskiego importu dominującą pozycję zajmuje Hiszpania z udziałem wynoszącym 20,9%. Ryby i owoce morza importowane z Polski o wartości 102 mln EUR stanowiły w 2017 r. blisko 1,8% importu Włoch, co daje Polsce 18. miejsce wśród dostawców ryb i owoców morza do Włoch. Według danych Eurostat w 2016 r. wydatki włoskich gospodarstw domowych na konsumpcję ryb oraz pozostałych organizmów wodnych wyniosły 10,46 mld EUR. Według danych EUMOFA wartość konsumpcji świeżych ryb oraz owoców morza odnotowała wzrost w latach o 15,4% z mln EUR do mln EUR. Według stanu za 2017 r. największy udział w konsumpcji mają: omułek (małże) 12,5%, dorada 7,9% oraz kałamarnice 5,8%. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Hiszpania 20,9% Holandia 6,4% Dania 5,7% 321 Włochy (5 609 mln EUR) 4. Szwecja 5,2% Francja 4,6% Ekwador 4,6% Grecja 3,9% Maroko 3,8% Niemcy 3,3% Indie 2,5% Polska 1,8% 102 W 2016 r. wartość importu wyniosła mln EUR Struktura importu ryb Włoch 8,5% Mątwy oraz kałamarnice zamrożone, suszone, solone lub w solance lub wędzone 7,9% Krewetki, inne niż krewetki wód zimnych, zamrożone 5,0% 4,9% Ośmiornice suszone, solone lub w solance, wędzone, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; nieprzygotowane inaczej Łosoś atlantycki i głowacica, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem mięsa rybiego, i jadalnych odpadów rybnych Całkowity import Włoch tys. EUR 4,2% Łososie pacyficzne, łososie atlantyckie, głowacica, wędzone., włącznie z filetami 3,0% 2,9% Ryby prażmowate, bez mięsa rybiego i filetów, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem jadalnych odpadów rybnych Mięczaki pozostałe suszone, solone lub w solance, mąki, mączki i granulki, nadające się do spożycia 2,8% 2,2% Ryby z rodzaju Dicentrarchus, bez mięsa rybiego i filetów, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem jadalnych odpadów rybnych Ryby, pozostałe, bez mięsa rybiego i filetów, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem jadalnych odpadów rybnych 1,9% Filety z morszczuka i widłaków, zamrożone 56,7% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 rok, Eurostat, EUMOFA Europejskie Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury 39

40 Ryby i owoce morza import Włochy (mln EUR) CAGR 6,7% Spożycie świeżych ryb oraz owoców morza we Włoszech (w mln EUR) CAGR 1,12% Źródło: International Trade Center 2017 rok, Eurostat, EUMOFA Europejskie Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury 40

41 NIEMCY Import ryb oraz owoców morza do Niemiec zanotował wzrost, w latach o blisko 22,1% z 4,2 mld EUR do 5,2 mld EUR. W strukturze niemieckiego importu dominującą pozycję zajmuje Polska. Ryby i owoce morza importowane z Polski o wartości 949 mln EUR stanowiły w 2017 r. blisko 18,3% importu Niemiec, co daje Polsce pozycję lidera wśród dostawców ryb i owoców morza do Niemiec. Według danych Eurostat w 2016 r. wydatki niemieckich gospodarstw domowych na konsumpcję ryb oraz pozostałych organizmów wodnych wyniosły 5,10 mld EUR. Według danych EUMOFA wartość konsumpcji świeżych ryb oraz owoców morza odnotowała wzrost w latach o 43,1% z 701 mln EUR do 1003 mln EUR. Według stanu za 2017 r. największy udział w konsumpcji mają: łosoś 17,5%, rdzawiec (ryby denne) 9,8% oraz omułek (małże) 8,5%. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Polska 18,3% Holandia 11,4% 589 Niemcy (5 177 mln EUR) 3. Dania 10,7% Norwegia 10,0% Chiny 6,9% Wietnam 5,1% USA 4,0% Litwa 3,6% Wlk. Brytania 2,3% Turcja 1,7% 88 W 2016 r. wartość importu wyniosła mln EUR Struktura importu ryb Niemiec 11,5% Łososie pacyficzne, łososie atlantyckie, głowacica, wędzone, włącznie z filetami 8,8% Filety z mintaja, zamrożone 7,4% 6,5% Łosoś atlantycki i głowacica, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem mięsa rybiego, i jadalnych odpadów rybnych Tuńczyki, bonito i pelamida przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach, ale niemielone Całkowity import Niemiec tys. EUR 5,9% Krewetki, inne niż krewetki wód zimnych, zamrożone 4,9% Filety z łososi pacyficznych, z łososia atlantyckiego i z głowacicy, zamrożone 3,5% Filety z dorszy, zamrożone 3,2% 2,8% 2,7% Ryby przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach, ale niemielone, oprócz wymienionych w pozycjach od do Filety z łososi pacyficznych, z łososia atlantyckiego i z głowacicy świeże lub schłodzone Filety z ryb pozostałe, z wyłączeniem wymienionych w pozycjach od do , zamrożone 42,8% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 rok, Eurostat, EUMOFA Europejskie Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury 41

42 Ryby i owoce morza import Niemcy (mln EUR) CAGR 5,1% Spożycie świeżych ryb oraz owoców morza w Niemczech (w mln EUR) CAGR 9,38% Źródło: International Trade Center 2017 rok, Eurostat, EUMOFA Europejskie Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury 42

43 SZWECJA Import ryb oraz owoców morza do Szwecji zanotował wzrost, w latach o blisko 31,1% z 3,3 mld EUR do 4,4 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Norwegia 85,7% W strukturze szwedzkiego importu dominującą pozycję zajmuje Norwegia z udziałem wynoszącym 85,7%. Ryby i owoce morza importowane z Polski o wartości 36 mln EUR stanowiły w 2017 r. blisko 0,8% importu Szwecji, co daje Polsce 6. miejsce wśród dostawców ryb i owoców morza do Szwecji. Szwecja jest jednym z największych reeksporterów ryb. Większość importowanych ryb jest przetwarzana i trafia na eksport. Szwecja (4 391 mln EUR) 2. Dania 5,2% Chiny 1,3% Holandia 1,1% Niemcy 1,0% Polska 0,8% Bułgaria 0,5% Francja 0,4% 16 Według danych Eurostat w 2016 r. wydatki szwedzkich gospodarstw domowych na konsumpcję ryb oraz pozostałych organizmów wodnych wyniosły 1,44 mld EUR. 9. Kanada 0,3% Wietnam 0,3% 13 W 2016 r. wartość importu wyniosła mln EUR Według danych EUMOFA wartość konsumpcji świeżych ryb oraz owoców morza odnotowała wzrost w latach o 14,4% z 115 mln EUR do 131 mln EUR. Według stanu za 2017 r. największy udział w konsumpcji mają: Łosoś 53,4%, Dorsz 9,1% oraz Śledzie 6,1%. Struktura importu ryb Szwecji 67,8% 6,7% Łosoś atlantycki i głowacica, świeża lub schłodzona, z wyłączeniem mięsa rybiego i jadalnych odpadów rybnych Filety z łososi pacyficznych, z łososia atlantyckiego i z głowacicy, świeże lub schłodzone 4,1% Filety z łososi pacyficznych, z łososia atlantyckiego i z głowacicy, zamrożone 3,5% Dorsze suszone, inne niż jadalne odpadki rybne, nawet solone, ale nie wędzone Całkowity import Szwecji tys. EUR 1,9% Dorsze solone, ale niesuszone lub niewędzone i w solance, inne niż jadalne odpadki rybne 1,9% Dorsze, bez mięsa rybiego i filetów odpadów rybnych 1,9% Krewetki wód zimnych, zamrożone 1,8% Filety z dorszy, zamrożone 1,5% 1,3% Ryby łososiowate, świeże lub schłodzone z wyłączeniem mięsa i filetów, z wyłączeniem jadalnych odpadów rybnych, pstrągi i trocie Dorsze, zamrożone, bez mięsa rybiego i filetów, z wyłączeniem jadalnych odpadów rybnych 7,7% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2017 rok, Eurostat, EUMOFA Europejskie Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury 43