Budownictwo w Polsce Edycja 2014
|
|
- Elżbieta Niewiadomska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1
2 Budownictwo w Polsce Edycja Podziękowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie badaniem polskiego sektora budowlanego w 2014 roku przygotowanym przez CEEC Research we współpracy z KPMG w Polsce oraz agencją badawczą Norstat Polska. Niniejszy raport opiera się na danych uzyskanych na podstawie 100 wywiadów telefonicznych przeprowadzonych z przedstawicielami wybranych dużych, średnich i małych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Badaniem objęto dwa segmenty tego sektora firmy z branży budownictwa ogólnego oraz inżynieryjnego. Wywiady zostały przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2014 roku. Przedstawiciele firm udzielali odpowiedzi na pytania o kluczowym znaczeniu dla analizy aktualnej sytuacji na polskim rynku budowlanym oraz perspektyw jego rozwoju. Dziękujemy wszystkim przedstawicielom przedsiębiorstw budowlanych, którzy podzielili się z nami swoimi opiniami i prognozami zarówno na temat polskiego rynku budowlanego, jak i rozwoju własnych firm. W sposób szczególny dziękujemy Czytelnikom naszych raportów za cenne uwagi, które pomagają nam lepiej zrozumieć problemy i potrzeby pojawiające się w codziennej działalności gospodarczej firm budowlanych w Polsce. Jiří Vacek Prezes CEEC Research Steven Baxted Szef zespołu doradztwa dla sektora budownictwa i nieruchomości KPMG w Polsce Mariusz Mroczek Country Manager Norstat Polska 2
3 Budownictwo w Polsce Edycja 2014 W 2014 roku przedstawiciele firm budowlanych w Polsce sformułowali bardziej optymistyczne prognozy niż rok wcześniej i oczekują stabilizacji sektora. We wszystkich analizowanych segmentach przewidywany jest niewielki wzrost produkcji budowlanej. Wzrost powinien przyspieszyć w 2015 r. Dyrektorzy firm sądzą, że w roku 2014 wzrost produkcji sięgnie 0,8% Jak będzie wyglądać polski sektor budowlany w 2014 roku? Aby odpowiedzieć na to pytanie, po raz kolejny przeprowadziliśmy badanie wśród dyrektorów i członków zarządu czołowych przedsiębiorstw budowlanych. Większość z nich przewiduje, że w 2014 roku nastąpi wzrost produkcji sektora, aczkolwiek będzie to wzrost niewielki wyniesie on 0,8%. W porównaniu z prognozami z czerwca 2013 r. oznacza to zmianę na lepsze. Rok temu przedsiębiorstwa budowlane spodziewały się spadku produkcji o 1,0% w 2014 r. Obecnie spadek w sektorze prognozuje co czwarty dyrektor (27%) z tej branży, podczas gdy rok temu odsetek ten był znacznie wyższy (38%). Wzrostu produkcji w sektorze budowlanym w 2014 r. oczekuje 59% respondentów (rok temu - 48%). Na różnicę w prognozach wpływa także długi okres, który upłynął między oboma badaniami. Poprzednie badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2013 r. Wówczas 14% respondentów nie było jeszcze w stanie podać swoich oczekiwań na 2014 r. Przewidywany rozwój sektora budowlanego Wzrost pozytywnych oczekiwań Średnia ważona 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 4,7% 0,8% 3,2% 3,4% -6,8% 0,8% 3,9% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% Odsetek respondentów -10% -12% 2010 (Badanie III 2010) 2010 (Badanie IX 2010) 2011 (Badanie XI 2010) 2011 (Badanie III 2011) 2012 (Badanie III 2012) -10,9% 2013 (Badanie IV 2013) 2014 (Badanie VII 2014) 2015 (Badanie VII 2014) 80% 100% Wzrost 0-5% Wzrost 6-10% Wzrost 11-15% Wzrost 16-20% Wzrost >20% Spadek 0-5% Spadek 6-10% Spadek 11-15% Spadek 16-20% Spadek >20% Nie wiem Średnia Zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa spodziewają się wzrostu w polskim budownictwie Wielkość badanych przedsiębiorstw nie miała znaczącego wpływu na udzielone odpowiedzi. Wzrostu w roku 2014 oczekuje obecnie 62% przedstawicieli dużych przedsiębiorstw. Średnia ważona z odpowiedzi tych firm wskazuje na lekki wzrost w sektorze budowlanym o 1%. Również segment średnich i małych przedsiębiorstw budowlanych spodziewa się stabilizacji w 2014 r. Ponad połowa (56%) oczekuje wzrostu produkcji. Średnia ważona prognoz tego segmentu branży wskazuje na wzrost o 0,6% w 2014 r. 3
4 Budownictwo w Polsce Edycja Spółki budownictwa ogólnego są bardziej optymistyczne Większy wpływ na prognozy miała specjalizacja firm (budownictwo ogólne z jednej strony, inżynieryjne z drugiej). Wzrostu produkcji sektora budowlanego w 2014 r. oczekuje obecnie 64% dyrektorów przedsiębiorstw budownictwa ogólnego oraz 53% osób kierujących firmami budownictwa inżynieryjnego. Średnio firmy budownictwa ogólnego prognozują wzrost o 1,3%, zaś firmy budownictwa inżynieryjnego jedynie o 0,1%. Przewidywany rozwój sektora budowlanego (w podziale na segmenty) Oczekiwany rozwój sytuacji w poszczególnych segmentach Średnia ważona 8% 6% 4% 2% 0% -2% 0,8% 1,0% 0,6% 1,3% 0,1% 3,9% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Odsetek respondentów -4% 20% -6% 2014 Duże przedsiębiorstwa Małe/średnie przedsiębiorstwa Budownictwo ogólne Budownictwo inżynieryjne % Wzrost 0-5% Wzrost 6-10% Wzrost 11-15% Wzrost 16-20% Wzrost >20% Spadek 0-5% Spadek 6-10% Spadek 11-15% Spadek 16-20% Spadek >20% Nie wiem Średnia Firmy spodziewają się dalszej poprawy sytuacji w 2015 r. W przypadku wszystkich segmentów przewidywania dyrektorów spółek budowlanych na rok 2014 są stosunkowo optymistyczne. Czy zarządzający przedsiębiorstwami budowlanymi uważają, że kolejny rok będzie ostatnim rokiem kryzysu? Czy spodziewają się dalszej stabilizacji sektora? Wyniki badania wskazują, że polskie budownictwo ma szansę utrzymać wzrost w 2015 roku - powinien on wynieść 3,9%. Między poszczególnymi segmentami nie ma znaczących różnic w oczekiwaniach. Największy optymizm wykazują duże spółki, spodziewając się średnio wzrostu na poziomie 4,8%. Rozwój sektora budowlanego (prognozy firm) Porównanie krajów Grupy Wyszehradzkiej Czechy (listopad 2014 r.) Słowacja (czerwiec 2014 r.) Węgry (wrzesień 2014 r.) Polska (lipiec 2014 r.) ,3% +1,2% +5,2% +0,8% 4
5 Budownictwo w Polsce Edycja 2014 Ponad połowa spółek budowlanych (głównie duże oraz te działające w sektorze budownictwa ogólnego) oczekuje wzrostu sprzedaży w 2014 r. Natomiast mniejsze spółki oraz firmy budownictwa inżynieryjnego liczą się ze spadkami. Prognozy na 2015 r. są optymistyczne. Przewidywany jest powrót do stosunkowo dobrych wyników z lat Ponad połowa przedsiębiorstw budowlanych (52%) przewiduje wzrost sprzedaży W porównaniu z zeszłorocznym badaniem zwiększył się udział spółek oczekujących wzrostu sprzedaży w 2014 r. ponad połowa (52%) przedsiębiorstw spodziewa się poprawy wyników. Średnia ważona wszystkich odpowiedzi udzielonych przez dyrektorów spółek budowlanych wskazuje obecnie na wzrost sprzedaży o 0,5% w 2014 r. (podczas gdy w czerwcu 2013 r. przewidywano na ten rok spadek rzędu 0,5%). Tak samo jak w przypadku produkcji różnica w prognozach dotyczących sprzedaży jest częściowo wynikiem dużej odległości w czasie między poszczególnymi edycjami badania. Firmy nie są w stanie formułować precyzyjnych prognoz w dłuższej perspektywie niż rok, a warunki rynkowe mogą się znacząco zmienić w ciągu tego okresu. Stopień niepewności jest w tym przypadku wysoki - 18% spółek nie jest w stanie podać przewidywań nawet na rok bieżący. Przewidywana zmiana sprzedaży firm Spółki budowlane przewidują w 2014 roku wzrost sprzedaży średnio o 0,5% Średnia ważona 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 4,1% 0,3% 3,2% 3,5% -2,2% 0,5% 3,6% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% Odsetek respondentów -6% -6,1% 80% -8% 2010 (Badanie III 2010) 2010 (Badanie IX 2010) 2011 (Badanie XI 2010) 2011 (Badanie III 2011) 2012 (Badanie III 2012) 2013 (Badanie IV 2013) 2014 (Badanie VII 2014) 2015 (Badanie VII 2014) 100% Wzrost 0-5% Wzrost 6-10% Wzrost 11-15% Wzrost 16-20% Wzrost >20% Spadek 0-5% Spadek 6-10% Spadek 11-15% Spadek 16-20% Spadek >20% Nie wiem Średnia Spadku sprzedaży spodziewają się spółki średnie i małe oraz firmy budownictwa inżynieryjnego Bliższa analiza wyników badania pokazuje, że spadku sprzedaży spodziewa się 52% małych i średnich spółek. Dyrektorzy firm budowlanych sądzą, że spadek sprzedaży powinien sięgnąć przeciętnie 0,5%. Więcej optymizmu wykazują duże spółki 50% firm w tym segmencie przewiduje wzrost sprzedaży w 2014 r., średnio prognozując wzrost na poziomie 1,2%. Prognozy wskazują na słabszy rozwój sprzedaży w budownictwie inżynieryjnym (spadek o 0,3%) w porównaniu z segmentem budownictwa ogólnego (wzrost o 1,1%). 5
6 Budownictwo w Polsce Edycja Przewidywana zmiana sprzedaży firm (w podziale na segmenty) Przewidywana zmiana sprzedaży firm (w podziale na segmenty) Średnia ważona 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% 0,5% 1,2% -0,5% 1,1% -0,3% 3,6% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% Odsetek respondentów -2% 2014 Duże przedsiębiorstwa Małe/średnie przedsiębiorstwa Budownictwo ogólne Budownictwo inżynieryjne % Wzrost 0-5% Wzrost 6-10% Wzrost 11-15% Wzrost 16-20% Wzrost >20% Spadek 0-5% Spadek 6-10% Spadek 11-15% Spadek 16-20% Spadek >20% Nie wiem Średnia Porównanie krajów Grupy Wyszehradzkiej Firmy przewidują, że w 2015 r. nadal będzie utrzymywała się stabilizacja sektora. Ponad połowa dyrektorów (58%) spodziewa się większej sprzedaży niż w 2014 r. Średnia ważona z odpowiedzi wszystkich respondentów wskazuje na wzrost o 3,6%. Wśród poszczególnych segmentów największym optymizmem wykazują się przedstawiciele dużych spółek, spodziewając się wzrostu średnio o 4,6% w 2015 r. Inne segmenty również przewidują wzrost. Zmiana sprzedaży firm w 2014 roku (prognozy firm) Czechy (kwiecień 2014 r.) Słowacja (czerwiec 2014 r.) Węgry (czerwiec 2013 r.) Polska (lipiec 2014 r.) ,7% +1,8% +5,0% +0,5% 6
7 Budownictwo w Polsce Edycja 2014 Ponad jedna trzecia (40%) dyrektorów firm budowlanych jest przekonana, że w 2014 roku ich firmy wyprzedzą konkurencję. Kolejne 38% dyrektorów przewiduje, że udział rynkowy ich przedsiębiorstw utrzyma się na poziomie z 2013 r. Bardzo podobnie wypadają prognozy na 2015 rok. Lepsze nastroje w spółkach budowlanych Firmy budowlane zapytano o oczekiwania dotyczące zmiany ich udziałów rynkowych innymi słowy, czy w tych trudnych czasach spodziewają się poprawy czy pogorszenia wyników względem konkurencji. Wyniki aktualnego badania wskazują, że czterech na dziesięciu (40%) dyrektorów firm budowlanych jest przekonanych, że w 2014 roku ich firmy osiągną lepsze wyniki niż konkurencja. Nieco mniej (38%) przedsiębiorstw przewiduje, że w 2014 roku ich udział rynkowy utrzyma się na tym samym poziomie co w roku poprzednim, natomiast 22% firm spodziewa się spadku. Większą pewność co do własnej sytuacji odnotowano wśród firm małych i średnich blisko połowa dyrektorów firm w tym segmencie (43%) przewiduje poprawę pozycji rynkowej. W segmencie dużych spółek budowlanych poziom pewności jest nieco niższy obecnie 37% firm jest przekonanych, że będą one w stanie polepszyć swoją pozycję na tle konkurentów. Analiza odpowiedzi firm pod względem specjalizacji pokazuje, że nastroje są lepsze wśród przedsiębiorstw budownictwa ogólnego 41% wyraża przekonanie, że ich firmy wypadną lepiej od konkurencji. Jedynie 19% nie wierzy, że uda im się wyprzedzić inne podmioty na rynku. W segmencie budownictwa inżynieryjnego 40% spółek wyraża przekonanie o osiągnięciu wyników lepszych od konkurencji, natomiast 25% firm uważa, że ich udział rynkowy będzie mniejszy niż w ubiegłym roku. Sytuacja w poszczególnych segmentach Przewidywana zmiana udziałów rynkowych w 2014 roku (w podziale na segmenty) 22% 23% 21% 19% 25% 9% 100% 80% 38% 40% 36% 40% 35% 53% 60% 40% Odsetek respondentów 40% 37% 43% 41% 40% 38% 20% 2014 Duże przedsiębiorstwa Małe/średnie przedsiębiorstwa Budownictwo ogólne Budownictwo inżynieryjne % Wzrost Bez zmian Zmaleje Nie wiem Prognoza na rok 2015 Firmy zostały także zapytane o przewidywaną zmianę udziałów rynkowych w 2015 roku. Prognozy te są nieco mniej optymistyczne niż prognozy dotyczące roku obecnie 38% dyrektorów spółek budowlanych jest przekonanych, że w przyszłości uda im się wyprzedzić konkurencję. Odsetek firm prognozujących zwiększenie swojego udziału rynkowego Porównanie krajów Grupy Wyszehradzkiej Czechy (kwiecień 2014 r.) Słowacja (czerwiec 2014 r.) Polska (lipiec 2014 r.) % 33% 40% 7
8 Budownictwo w Polsce Edycja W porównaniu z poprzednim badaniem wykorzystanie mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach budowlanych znacznie wzrosło, osiągając średnio poziom 73%. Wzrosła też liczba firm, które mają więcej podpisanych umów niż rok wcześniej. Zwiększył się stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w sektorze budowlanym Wyniki badania z lipca 2014 r. wskazują, że zwiększył się średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych w spółkach budowlanych. Obecny poziom wykorzystania sięga 73% (rok temu 60%) i wzrósł po raz pierwszy od czterech lat. Różnice sezonowe nie odgrywają tu większej roli, ponieważ badanie przeprowadzane jest co roku w analogicznych okresach. Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych (%) Średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych wynosi 73% / / Dolny kwartyl Średnia Górny kwartyl Wykorzystanie mocy produkcyjnych w poszczególnych segmentach jest na bardzo podobnym poziomie Analiza sytuacji w poszczególnych segmentach rynku pod względem wielkości firm wskazuje, że różnice w bieżącym wykorzystaniu mocy produkcyjnych są bardzo niewielkie. Średni poziom wykorzystania mocy produkcyjnych zwiększył się zarówno w przypadku dużych firm, jak i małych i średnich. W przypadku tych drugich zaobserwowano wzrost z poziomu 59% w ubiegłym roku do 72% w roku bieżącym. Duże przedsiębiorstwa wykazują wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 75%, co oznacza wzrost o 14 punktów procentowych w stosunku do 2013 r. Biorąc pod uwagę specjalizację przedsiębiorstw, stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w porównaniu do poprzedniego badania jest wyższy w obydwu segmentach rynku, a różnice między nimi nie są zbyt znaczące. Firmy budownictwa inżynieryjnego wskazują na znaczący wzrost (obecnie 71%) wykorzystania mocy produkcyjnych (w ubiegłym roku 52%). Przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego podają, że wykorzystują swoje moce w 76% (w 2013 r. 65%). Porównanie krajów Grupy Wyszehradzkiej 8 Górny kwartyl Wartość średnia Dolny kwartyl Czechy (kwiecień 2014 r.) Wykorzystanie mocy produkcyjnych Słowacja (czerwiec 2014 r.) Węgry (czerwiec 2013 r.) Polska (lipiec 2014 r.) 90% 100% 100% 90% 78% 74% 70% 73% 70% 60% 50% 60%
9 Budownictwo w Polsce Edycja 2014 Wydłużył się średni okres, na który firmy mają zakontraktowane prace do 8,2 miesięcy W porównaniu z poprzednią edycją badania wydłużył się średni okres, na który polskie firmy budowlane mają zapewnioną pracę dzięki podpisanym umowom. Przedsiębiorstwa mają wynegocjowane i podpisane kontrakty średnio na okres 8,2 miesięcy naprzód (w ubiegłym roku 6,7 miesięcy). Najdłuższy średni okres odnotowano w segmencie dużych przedsiębiorstw (10,2 miesięcy w porównaniu do 8,1 miesięcy w 2013 r.). Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja w małych/średnich spółkach, gdzie wynegocjowane wstępnie umowy obejmują okres średnio 6,2 miesięcy (w ubiegłym roku 5,9 miesięcy). Jeżeli chodzi o specjalizację firm, silniejszą poprawę odnotowano w segmencie budownictwa inżynieryjnego. W przypadku tych firm średni okres wydłużył się do 8,3 miesięcy (w ubiegłym roku 6,1 miesięcy). Natomiast w segmencie budownictwa ogólnego okres, na który firmy mają zapewnioną umowami pracę, wydłużył się z 7,0 miesięcy w 2013 roku do 8,1 miesięcy w roku Umowy zawarte naprzód (liczba miesięcy) / / Dolny kwartyl Średnia Górny kwartyl Porównanie krajów Grupy Wyszehradzkiej Górny kwartyl Wartość średnia Dolny kwartyl Liczba miesięcy, na które firmy budowlane mają zakontraktowane prace (średnia) Czechy (kwiecień 2014 r.) Słowacja (czerwiec 2014 r.) Węgry (czerwiec 2013 r.) Polska (lipiec 2014 r.) ,2 7,7 4,1 8, Wzrosła liczba spółek mających więcej zamówień niż w roku poprzednim W porównaniu z badaniem z kwietnia 2013 r. znacznie wzrosła liczba firm, które mają więcej podpisanych umów niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Obecnie spółek takich jest 38% (w ubiegłym roku 15%). Spadła liczba przedsiębiorstw mających mniej umów niż rok wcześniej (53% w ubiegłym roku, 32% obecnie). Blisko jedna trzecia respondentów (30%) zadeklarowała, że liczba podpisanych umów nie zmieniła się w porównaniu z rokiem poprzednim (w badaniu z 2013 r. 32%). Jak pokazano w poniższej tabeli, sytuacja poprawiła się we wszystkich segmentach. 9
10 Budownictwo w Polsce Edycja Sytuacja poprawiła się we wszystkich segmentach Udział firm z mniejszą liczbą kontraktów w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego kwiecień 2013 lipiec 2014 Zmiana Duże przedsiębiorstwa 48% 36% Średnie/małe przedsiębiorstwa 56% 29% Przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego Przedsiębiorstwa budownictwa inżynieryjnego 50% 30% 57% 35% Liczba kontraktów w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego Porównanie krajów Grupy Wyszehradzkiej Czechy (kwiecień 2014 r.) Słowacja (czerwiec 2014 r.) Węgry (czerwiec 2013 r.) Polska (lipiec 2014 r.) Więcej 27% 33% 34% 38% Tyle samo 44% 40% 33% 30% Mniej 30% 27% 33% 32% 10
11 Budownictwo w Polsce Edycja 2014 W ocenie zarządzających przedsiębiorstwami budowlanymi przetargi publiczne są obecnie najskuteczniejszą metodą pozyskiwania kontraktów. W przypadku 58% firm doszło do naruszenia zasad wewnętrznych (w zakresie zarządzania ryzykiem) w celu zdobycia nowych zamówień. Przetargi są obecnie najskuteczniejszą metodą pozyskiwania kontraktów Podobnie jak w badaniu z kwietnia 2013 r., dyrektorzy firm budowlanych uznają przetargi za najskuteczniejszą metodę pozyskiwania nowych zleceń. Średnia ocena skuteczności tej metody wynosi 7,2 punktów na 10 możliwych. Należy jednak wspomnieć, że ocena skuteczności przetargów w pozyskiwaniu umów lekko się pogorszyła w porównaniu z ubiegłym rokiem (7,4 punktów w kwietniu 2013 r.). Spadł też udział spółek wykorzystujących przetargi (obecnie 89%, w ubiegłym roku 92%). Z drugiej strony znacząco zwiększyła się rola współpracy długofalowej poprawiła się nie tylko ocena jej skuteczności (7,1 punktów obecnie; 6,3 punktów w ubiegłym roku), ale zwiększył się także odsetek firm wykorzystujących tę metodę (obecnie 91%; rok temu - 78%). Wzrosła także postrzegana rola kontaktów osobistych (średnia ocena skuteczności tej metody wynosi 6,3 punktów). Kontakty osobiste są częstym sposobem pozyskiwania zleceń zostały one wskazane przez 92% respondentów. Z odpowiedzi dyrektorów firm budowlanych wynika, że bezpośrednie zapytania ze strony klientów są najmniej użyteczną metodą pozyskiwania zleceń (5,5 punktów), aczkolwiek jest ona nadal dość często wykorzystywana (wskazało ją 94% dyrektorów firm budowlanych). Sposoby pozyskiwania kontaktów - ocena skuteczności) Dynamika w latach ,0 7,3 7,4 7,2 7,1 6,9 6,8 7 6,4 6,3 6,3 5,9 6,0 5,7 6 5,5 5,5 4, Długoterminowa współpraca/umowy Przetargi/ konkursy Kontakty osobiste Bezpośrednie zapytanie ze strony klientów Sytuacja w poszczególnych segmentach Duże przedsiębiorstwa budowlane uznają przetargi publiczne za najskuteczniejszą metodę pozyskiwania kontraktów (96% respondentów; 7,4 punktów). Średnie i małe firmy bazują na długofalowej współpracy i oceniają tę metodę jako najskuteczniejszą przy pozyskiwaniu kontraktów (7,2 punktów). Długofalowa współpraca jest oceniania jako najlepsza metoda również przez firmy budownictwa ogólnego (7,4 punktów). Z kolei firmy budownictwa inżynieryjnego najwyżej cenią przetargi publiczne (8,3 punktów; 98% respondentów). 11
12 Budownictwo w Polsce Edycja Źródła informacji o zamówieniach W najnowszym badaniu zapytaliśmy dyrektorów firm budowlanych o główne źródła informacji o nowych zamówieniach i potencjalnych kontraktach. Respondentów poproszono o ocenę na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznaczało najmniej istotne źródło informacji, a 10 oznaczało źródło o znaczeniu kluczowym. Kontakty osobiste zostały wskazane jako najważniejsze źródło informacji (wskazało je 91% respondentów; średnio uzyskało 6,4 punktów). Biuletyny zamówień publicznych otrzymały tę samą ocenę, aczkolwiek od nieco mniejszej grupy respondentów (wskazało na nie 84% respondentów). Metoda ta jest szczególnie chętnie wykorzystywana przez duże firmy oraz spółki z segmentu budownictwa inżynieryjnego. Małe/średnie firmy oraz przedsiębiorstwa specjalizujące się w budownictwie ogólnym preferują przede wszystkim kontakty osobiste. Za najmniej istotne źródło informacji uznano stowarzyszenia i izby branżowe. Jakie źródła informacji o nowych zamówieniach wykorzystuje Państwa firma? ,4 6,2 56 3,2 63 3,8 48 2,7 51 4,6 6,4 Kontakty osobiste Internet Konferencje, spotkania, prezentacje Media i prasa Stowarzyszenia i izby branżowe % firm Znaczenie Firmy sprzedające listy nowych zamówień Biuletyny informacji publicznej Minimalna marża Jedna piąta spółek jest gotowa zaakceptować ujemną marżę Dyrektorzy firm budowlanych odpowiadali również na pytanie o minimalną marżę, którą są skłonni zaakceptować w standardowym kontrakcie. Minimalna marża wynosi średnio 7%, a w przypadku większości odpowiedzi wartość ta nie przekroczyła 10%. Ponad jedna czwarta przedsiębiorstw (27%) podała, że minimalna marża jest niższa w porównaniu z ubiegłym rokiem, zaś około 16% spółek wskazało na jej wzrost. Odpowiedzi w poszczególnych segmentach nie różniły się znacząco. Od czasu ostatniego badania zmniejszył się udział firm gotowych zaakceptować nową umowę o zerowej lub ujemnej marży (obecnie 19%; w ubiegłym roku 32%). Procent ten jest wyższy w przypadku dużych spółek (20%) oraz tych, które specjalizują się w budownictwie inżynieryjnym (25%). Przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego najmniej chętnie zgodziłyby się na umowę z zerową lub ujemną marżą. Czy obecnie, w celu zyskania kontraktu, są Państwo w stanie zaakceptować również kontrakt z zerową lub nawet z ujemną marżą? Tak 19% 12 Nie 81%
13 Budownictwo w Polsce Edycja 2014 Do naruszenia zasad wewnętrznych w celu uzyskania nowego kontraktu przyznaje się 42% spółek Udział firm naruszających swoje wewnętrzne zasady w zakresie zarządzania ryzykiem w celu uzyskania nowego kontraktu obecnie wynosi 42% (58% w roku 2013). Większość z nich postępuje tak rzadko lub w wyjątkowych wypadkach. Tendencja do naruszania zasad wewnętrznych jest bardziej typowa dla firm budownictwa inżynieryjnego, aczkolwiek różnice między segmentami nie są zbyt znaczące. Czy Państwa firma przekroczyła kiedyś wewnętrzne wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem, aby zyskać kontrakt? Nigdy Wyjątkowo 58 Rzadko Często Dyrektorzy polskich spółek budowlanych zostali również zapytani o to, czy możliwe jest uzyskanie kontraktu budowlanego bez płacenia łapówek. Spośród respondentów 12% stwierdziło, że uzyskanie kontraktu finansowanego z budżetu państwa bez zapłacenia łapówki nie jest możliwe. Większym pesymizmem wykazują się szczególnie spółki małe/ średnie oraz spółki wyspecjalizowane w budownictwie ogólnym. Czy Państwa zdaniem możliwe jest uzyskanie kontraktu publicznego bez płacenia łapówek? Co dziesiąta spółka wskazuje na niemożność uzyskania kontraktu publicznego bez płacenia łapówek 49% 35% 9% 3% 4% Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Brak odpowiedzi Dyrektorzy spółek budowlanych (bez względu na wielkość firmy oraz/lub specjalizację) za największy problem i ograniczenie w przetargach publicznych uznają przyjmowanie ceny ofertowej za główne kryterium rozstrzygania przetargów. Potwierdza to 95% wszystkich respondentów ze wszystkich segmentów. Średnia ocena tego ograniczenia wynosi 9,0 punktów w skali 0-10, gdzie 10 oznacza kluczowe ograniczenie. Na kolejnych miejscach uplasowały się przewlekłe procedury (93% wskazań; 6,3 pkt.), mała liczba publicznych kontraktów (85% wskazań, 5,9 pkt.) oraz długotrwałe procedury odwoławcze (83% wskazań; 6,2 pkt.). Niska przejrzystość i korupcja oraz presja mediów na podmioty zamawiające to czynniki, które są postrzegane przez firmy jako stosunkowo najmniejsze problemy w przetargach publicznych. 13
14 Budownictwo w Polsce Edycja Jakie są główne problemy związane z zamówieniami publicznymi? Główne problemy związanie z zamówieniami publicznymi 85 5,9 93 6,3 95 9,0 79 4,8 84 5,5 76 4,5 83 6,2 Mała liczba publicznych kontraktów Przewlekłe procedury przetargów publicznych Przyjmowanie ceny ofertowej za główne kryterium rozstrzygania przetargów Presja mediów na podmioty zamawiające Niskie kwalifkacje pracowników zajmujących się przetargami publicznymi Niska przejrzystość i wysoki poziom korupcji Długie procedury odwoławcze % firm Znaczenie Czynniki ograniczające stabilność firmy Aż 91% dyrektorów przedsiębiorstw budowlanych postrzega niskie ceny w przetargach publicznych jako główny czynnik ograniczający stabilność ekonomiczną ich firm (średnio 7,8 punktów na 10). Na to ograniczenie zgodnie wskazały firmy ze wszystkich segmentów. Straty z poprzednich zamówień zostały uznane za najmniej dotkliwy problem (4,6 pkt.). Jakie czynniki ograniczają stabilność ekonomiczną Państwa firmy? 91 7,8 86 6, ,1 7,1 87 6,5 71 5, ,8 4,6 Niskie ceny w zamówieniach publicznych Niskie ceny w zamówieniach prywatnych Opóźnione płatności ze strony inwestorów Opóźnione płatności ze strony wykonwaców generalnych Brak zamówień Problemy z płynnością finansową % firm Znaczenie Straty z poprzednich zamówień Niestabilność prawa oraz zła rządowa strategia dla sektora budowlanego Działania firm w przypadku pogarszającej się sytuacji finansowej Inną kwestią poruszoną w aktualnej edycji badania były działania, które polskie przedsiębiorstwa budowlane podejmują w przypadku pogarszającej się sytuacji finansowej spowodowanej opóźnieniami w płatnościach od kontrahentów. Z odpowiedzi respondentów wynika, że najczęściej firmy starają się poradzić sobie z taką sytuacją polegając na wewnętrznych zasobach (89% wskazań; 7,5 punktów z 10), zaciągając kredyty bankowe (83% wskazań; 7,4 pkt.), a także opóźniając płatności dla podwykonawców i dostawców (73% wskazań; 5,5 pkt.). Opóźniona lub częściowa wypłata wynagrodzeń czy też zawarcie ubezpieczenia od niewypłacalności to działania znacznie rzadziej podejmowane przez przedsiębiorstwa budowlane. 14
15 Budownictwo w Polsce Edycja 2014 Jakie działania podejmuje Państwa firma, aby poradzić sobie z pogarszającą się sytuacją finansową spowodowaną opóźnieniami w płatnościach od kontrahentów? ,5 5, ,5 7,4 45 4,9 Opóźnianie płatności dla podwykonwaców i dostawców Opóźnione lub tylko częściowe wypłaty wynagrodzeń Poleganie na wewnętrznych zasobach (kapitał itp.) Kredyty bankowe Ubezpieczenia od niewypłacalności % firm Znaczenie Zaległe (nieuregulowane) faktury Bankructwa przedsiębiorstw budowlanych w 2014 r. Z badania wynika, że zaległe faktury stanowią średnio ok. 16% wszystkich wystawionych faktur. Nie ma istotnych różnic w odpowiedziach między poszczególnymi segmentami, aczkolwiek należy wspomnieć, że rozrzut odpowiedzi w całym sektorze jest duży udziały niezapłaconych w terminie faktur wskazane przez respondentów sięgają od 0% do 99%. Ponad jedna trzecia respondentów (35%) przewiduje wzrost liczby restrukturyzacji i bankructw przedsiębiorstw budowlanych. Jedna piąta spośród nich (20%) przewiduje spadek w tym zakresie, a mniej więcej połowa (45%) prognozuje, że obecna sytuacja się nie zmieni. Nie odnotowano znaczących różnic w odpowiedziach respondentów z poszczególnych segmentów. Najskuteczniejsze metody pozyskiwania nowych kontraktów (ocena w punktach / jako odsetek firm) Wymagana minimalna marża (średnia) Gotowość do zaakceptowania kontraktu o zerowej lub ujemnej marży zysku (odsetek odpowiedzi TAK) Naruszenie zasad zarządzania ryzykiem (odsetek odpowiedzi NIGDY) Zetknięcie się z żądaniem łapówki (odsetek odpowiedzi NIE) Porównanie krajów Grupy Wyszehradzkiej Czechy (kwiecień 2014 r.) Kontakty osobiste 7,2 / 97 Słowacja (czerwiec 2014 r.) Kontakty osobiste 8,2 / 99 Polska (lipiec 2014 r.) Przetargi 7,2 / 89 7% 12% 7% 38% 22% 19% 48% 50% 58% 71% 65% 96% 15
16 Budownictwo w Polsce Edycja Kluczowe czynniki zmniejszające stabilność ekonomiczną spółki (ocena w punktach / odsetek firm) Zaległe faktury (jako odsetek wszystkich wystawionych faktur) Bankructwo firm budowlanych w 2014 r. (odsetek firm przewidujących WZROST) Niestabilne prawo i zła strategia rządowa dla sektora budowlanego 7,4 / 98 Zaległe faktury inwestorów 7,9 / 94 Niskie ceny w przetargach (zamówieniach) publicznych 7,8 / 91 26% 27% 16% 50% 52% 35% 16
17 Budownictwo w Polsce Edycja 2014 Kontakt: The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research CEEC Research jest największą firm specjalizującą się w badaniach sektora budowlanego krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Firma została założona w 2005 roku i od tego momentu udostępnia nieodpłatne analizy sektora budowlanego w 10 krajach. Wszystkie raporty przygotowywane są wyłącznie na podstawie danych zebranych podczas wywiadów przeprowadzanych z kluczowymi przedstawicielami dużych, średnich i małych przedsiębiorstw budowlanych. Niezależnie od regularnych i nieodpłatnych analiz sektora budowlanego, CEEC Research oferuje również usługi w zakresie specjalistycznych projektów badawczych dostosowanych do potrzeb i wymagań indywidualnego klienta. Jiří Vacek Prezes CEEC Research Tel.: vacek@ceec.eu kontakt@ceec.eu Url: KPMG w Polsce KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad pracowników w 155 krajach. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. KPMG posiada odrębny zespół specjalistów zajmujących się świadczeniem usług dla klientów z branży budowlanej i nieruchomości w zakresie podatków, księgowości, audytu, doradztwa finansowego, gospodarczego i prawnego. Wśród naszych klientów znajdują się najwięksi gracze na rynku nieruchomości: deweloperzy, firmy wynajmujące obiekty budowlane, firmy świadczące usługi budowlane oraz producenci materiałów budowlanych. Steven Baxted Szef zespołu doradztwa dla sektora budownictwa i nieruchomości Ul. Chłodna Warszawa Tel.:
18 Budownictwo w Polsce Edycja Norstat to wiodąca na obszarze Europy północnej agencja badawcza świadcząca usługi z zakresu zbierania danych i usług fieldworkowych. Firma obejmuje swoją działalnością rynek krajów skandynawskich, bałtyckich oraz rynek polski. Posiada 14 biur w regionie i jest obecna w Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Łotwie, Litwie, Estonii oraz w Polsce. Norstat oferuje realizacje badań wykorzystując wszystkie techniki badawcze tj. CATI, CAWI, PAPI, CAPI. Norstat przeprowadza rocznie średnio 2,5 mln wywiadów zarówno B2B, jak i B2C. Norstat posiada największy Access Panel w regionie, obecnie Panel Norstat liczy ponad 360 tysięcy panelistów. Firma Norstat powstała w 1997 roku, na rynku polskim Norstat działa od 2008 roku. Obecnie zatrudnia 125 pracowników i współpracuje z ponad 1500 ankieterami. W 2009 roku dochód firmy wyniósł 220 mln koron norweskich (około 26,9 mln euro). Mariusz Mroczek Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający Norstat Polska Sp. z o.o. Polna 3a/ Warszawa Tel.: Fax: mariusz.mroczek@norstat.pl info@norstat.pl 18
19
20 Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie i gospodarce prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. CEEC Research
Trudne czasy dla polskiego budownictwa
Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający
Bardziej szczegółowoBudownictwo w Polsce. Edycja 2013
Budownictwo w Polsce Edycja 2013 Budownictwo w Polsce 2013 www.ceec.eu Podziękowania Dziękujemy za zainteresowanie badaniem polskiego sektora budowlanego w 2013 roku przygotowanym przez CEEC Research we
Bardziej szczegółowoBudownictwo w Polsce.
Budownictwo w Polsce. Pierwsza połowa 013 r. Warszawa, 1 maja 013 r. Cel i metodyka badania Cele badania: Ocena aktywności firm budowlanych w Polsce, Porównanie polskich firm budowlanych z firmami budowlanymi
Bardziej szczegółowoBudownictwo w Polsce: pierwsza połowa 2011 roku
BUILDING & CONSTRUCTION Budownictwo w Polsce: pierwsza połowa 2011 roku CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN CONSTRUCTION (CEEC) RESEARCH 2 Budownictwo w Polsce: pierwsza połowa 2011 roku www.ceec.eu Szanowni
Bardziej szczegółowoFirmy rodzinne chcą zwiększać zyski i zatrudniać nowych pracowników [RAPORT]
Firmy rodzinne chcą zwiększać zyski i zatrudniać nowych pracowników [RAPORT] data aktualizacji: 2019.01.09 Wzrost zysków i przyciąganie nowych pracowników SĄ priorytetami polskich firm rodzinnych. To wyniki
Bardziej szczegółowoPlany Pracodawców. Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r.
Plany Pracodawców Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r. Struktura raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 23. edycji badania - prognozowana sytuacja gospodarcza kraju - działania pracodawców
Bardziej szczegółowostyczeń 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna
styczeń 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr hab. Piotr Białowolski
Bardziej szczegółowoOptymizm na rynku pracy nieco zmalał obszerny raport
Optymizm na rynku pracy nieco zmalał obszerny raport data aktualizacji: 2017.06.13 88% firm w Polsce deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w ilości etatów w III kwartale. Co prawda w 7 z 10 badanych
Bardziej szczegółowoRozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw
Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim
Bardziej szczegółowoInformacja sygnalna. styczeń 2011 r.
Informacja sygnalna styczeń 11 r. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń 11 r. Informacja sygnalna 4Portfel należności polskich przedsiębiorstw styczeń 11 r. Dynamika
Bardziej szczegółowolipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna
lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec
Bardziej szczegółowoDuże firmy obawiają się odpływu pracowników [RAPORT]
Duże firmy obawiają się odpływu pracowników [RAPORT] data aktualizacji: 2018.03.20 Zaplanowane od przyszłego roku zniesienie limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe budzi niepokój zwłaszcza
Bardziej szczegółowolipiec 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna
lipiec 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec
Bardziej szczegółowoOceny i prognozy sytuacji gospodarczej oraz warunków materialnych gospodarstw domowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej
ISSN 2353-5822 Nr 159/201 KOMUNIKAT Z BADAŃ Oceny i prognozy sytuacji gospodarczej oraz warunków materialnych gospodarstw domowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej Listopad 201 Przedruk i rozpowszechnianie
Bardziej szczegółowolipiec 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna
lipiec 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr hab. Piotr Białowolski
Bardziej szczegółowoRaport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia
Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom
Bardziej szczegółowoApetyt na wzrost. Sukcesy i wyzwania eksporterów produktów rolno-spożywczych w Polsce. Kluczowe wnioski. Październik KPMG.pl
Apetyt na wzrost Sukcesy i wyzwania eksporterów produktów rolno-spożywczych w Polsce Kluczowe wnioski Październik 2017 KPMG.pl 2017 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i
Bardziej szczegółowoRaport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.
1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Bardziej szczegółowolipiec 2018 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna
lipiec 2018 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr hab. Piotr Białowolski,
Bardziej szczegółowopaździernik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna
październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski
Bardziej szczegółowolipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna
lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec
Bardziej szczegółowoCBOS Vilmorus Ltd CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI
CBOS Vilmorus Ltd CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89
Bardziej szczegółowoRaport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.
Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament
Bardziej szczegółowoROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com
Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła
Bardziej szczegółowoRAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur
RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności
Bardziej szczegółowoPOLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI
Bardziej szczegółowoLepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka
Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje
Bardziej szczegółowostyczeń 2018 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna
styczeń 2018 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr hab. Piotr Białowolski,
Bardziej szczegółowoPRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata
PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji
Bardziej szczegółowoMAŁE FIRMY O LEASINGU
MAŁE FIRMY O LEASINGU prezentacja w ramach konferencji prasowej Związku Polskiego Leasingu Leasing wspiera inwestycje MMŚP Warszawa 31.07.2017 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie
Bardziej szczegółowokwiecień 2015 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna
kwiecień 2015 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski
Bardziej szczegółowoOCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH NR 34/2015
Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 34/2015 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany
Bardziej szczegółowopaździernik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna
październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski
Bardziej szczegółowoRaport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP
Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export
Bardziej szczegółowoBAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie
BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie Janusz Moroz Członek Zarządu RWE Polska 17. listopada 2011 RWE company name 17.11.2011 PAGE 1 Barometr Rynku Energii RWE narzędzie
Bardziej szczegółowoWykorzystanie papieru przez pracujących Polaków
KPMG W POLSCE Wykorzystanie papieru przez pracujących Polaków kpmg.pl 2 Section Wykorzystanie Brochure papieru name przez pracujących Polaków Spis treści 1. Kluczowe wnioski 3 2. Drukowanie w miejscu pracy
Bardziej szczegółowoMarki własne detalistów w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata
2 Język: polski, angielski Data publikacji: październik 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jak duży jest rynek marek własnych w Polsce? Jakie trendy mają wpływ na ten rynek? Kto jest liderem
Bardziej szczegółowoRAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r.
RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Bardziej szczegółowoMieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom
RAPORT Open Finance, lipiec 2009 r. Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom W lipcu nie doszło do istotnego pogorszenia nastrojów na rynku mieszkaniowym, choć spodziewaliśmy się go od trzeciego kwartału.
Bardziej szczegółowoKomentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011
Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,
Bardziej szczegółowoNastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku
K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie
Bardziej szczegółowoPMR. Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8% FREE ARTICLE.
FREE ARTICLE Wzrost produkcji budowlanej w Polsce w 2010 r. sięgnie 8% Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2009. Analiza porównawcza województw i prognozy rozwoju na lata 2009-2012 Bartłomiej
Bardziej szczegółowoRynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl
Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej
Bardziej szczegółowoInformacja sygnalna. październik 2018 r.
październik 2018 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Bardziej szczegółowoPBS DGA Spółka z o.o.
Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament
Bardziej szczegółowoLuty E D Y C J A
Luty 0 7 E D Y C J A Spis treści Spis treści Wstęp Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach 7 Nieterminowe
Bardziej szczegółowoRaport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014
Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania
Bardziej szczegółowoG r u d z i e ń 24. E D Y C J A
G r u d z i e ń 20 24. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp Badanie Wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych
Bardziej szczegółowoHurtowy rynek spożywczy i kosmetyczny w Polsce 2014. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2014-2016
2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1700 Sprawdź w raporcie Jak będzie się rozwijał ten rynek w najbliższych latach? Jak rozwijają się poszczególne segmenty tego rynku?
Bardziej szczegółowoRoczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2013 III Edycja
KPMG w Polsce Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2013 III Edycja 23.04.2014 r. kpmg.pl 0 Spis treści Wstęp 2 Kluczowe wnioski 3 Kiedy i gdzie rozliczamy się z urzędem skarbowym? 4 Czy wypełnienie formularza
Bardziej szczegółowoOcena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland
Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ
Bardziej szczegółowoMAŁE FIRMY O LEASINGU
MAŁE FIRMY O LEASINGU prezentacja w ramach konferencji prasowej Związku Polskiego Leasingu Leasing rozwija polską gospodarkę Warszawa 31.07.2018 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i
Bardziej szczegółowoLipiec 2011 1 5 E D Y C J A
Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach
Bardziej szczegółowoCBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ
CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl
Bardziej szczegółowoPlany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.
Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa
Bardziej szczegółowoRAPORT MIESIĘCZNY WRZESIEŃ 2013 r.
RAPORT MIESIĘCZNY WRZESIEŃ 2013 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Bardziej szczegółowoDziałalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej
2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego
Bardziej szczegółowoRaport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014
Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania
Bardziej szczegółowoMINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ
MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Bardziej szczegółowoPMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com
FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej
Bardziej szczegółowokwiecień 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna
kwiecień 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski
Bardziej szczegółowostyczeń 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna
styczeń 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń
Bardziej szczegółowoRynek wyposażenia wnętrz w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata
2 Język: polski, angielski Data publikacji: listopad 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jak duży jest rynek wyposażenia wnętrz w Polsce? Jakie trendy mają wpływ na ten rynek? Kim są liderzy
Bardziej szczegółowoHandel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata
2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość detalicznego rynku odzieży i obuwia w Polsce? Które kanały dystrybucji dominują
Bardziej szczegółowoRynek produktów dla dzieci w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020
2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaką wartość będzie miał rynek produktów dla dzieci w 2020 roku? Jakie są prognozy rozwoju dla każdego
Bardziej szczegółowoRynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl
Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej
Bardziej szczegółowoBranża leasingowa napędza rozwój MŚP. W ubiegłym roku sfinansowała 58,1 mld zł inwestycji
Branża leasingowa napędza rozwój MŚP. W ubiegłym roku sfinansowała 58,1 mld zł inwestycji data aktualizacji: 2017.02.01 58,1 mld zł wyniosła łączna wartość aktywów sfinansowanych przez firmy leasingowe
Bardziej szczegółowoPlany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r.
Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy
Bardziej szczegółowoRozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie
Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad
Bardziej szczegółowoSytuacja na rynku kredytowym
Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych III kwarta 2005 Warszawa, lipiec 2005 Podsumowanie wyników ankiety Polityka kredytowa: w II kwartale 2005 r. banki
Bardziej szczegółowoRynek wyposażenia wnętrz w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata
2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q4 Format: pdf Cena od: 1600 Sprawdź w raporcie Jak duży jest rynek wyposażenia wnętrz w Polsce? Jakie trendy mają wpływ na ten rynek? Kim są liderzy na tym
Bardziej szczegółowoInformacja prasowa. BASF: Znaczny wzrost zysku w drugim kwartale, poprawa perspektyw na 2017 r. Drugi kwartał 2017 r.: Perspektywy na 2017 r.
Informacja prasowa BASF: Znaczny wzrost zysku w drugim kwartale, poprawa perspektyw na 2017 r. Drugi kwartał 2017 r.: Sprzedaż: 16,3 mld euro (wzrost o 12%) Zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi:
Bardziej szczegółowoPolska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych przez CBM INDICATOR Warszawa, grudzień 2005 1
Bardziej szczegółowopaździernik 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna
październik 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr hab. Piotr Białowolski
Bardziej szczegółowoPlany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.
Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy
Bardziej szczegółowoRoczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012
Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie
Bardziej szczegółowoBudynki biurowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny
2 Język: polski, angielski Data publikacji: kwiecień 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa biurowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe
Bardziej szczegółowo2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze
2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże
Bardziej szczegółowoPEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)
PEX PharmaSequence raport miesięczny - kwiecień Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Kwiecień Marzec Styczeń Kwiecień 2016 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny
Bardziej szczegółowoHandel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata
2 Język: polski, angielski Data publikacji: lipiec 2015 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Którzy z polskich detalistów spożywczych pojawili się na rynku najpóźniej? Jakie są perspektywy rozwoju
Bardziej szczegółowoRynek HoReCa w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2500 Sprawdź w raporcie Które rodzaje placówek gastronomicznych mają największe perspektywy
Bardziej szczegółowoRYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2007 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2007 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Mamy przyjemność zaprezentować piąty z cyklu miesięcznych przeglądów rynku mieszkaniowego w Polsce przygotowanych przez REAS na
Bardziej szczegółowoSytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2018 r.
Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2018 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał
Bardziej szczegółowoRynek IT w Polsce Prognozy rozwoju na lata
2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 2300 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce na najbliższe lata? Jaka jest pozycja
Bardziej szczegółowoRynek artykułów sportowych w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata
2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Z jaką dynamiką będzie się rozwijał rynek artykułów sportowych w Polsce? Jacy są najwięksi gracze na rynku? Jak
Bardziej szczegółowoWarszawa, styczeń 2015 ISSN NR 1/2015
Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 1/2015 OCENY ROKU 2014 I PRZEWIDYWANIA NA ROK 2015 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum
Bardziej szczegółowoRynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020
Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Z jaką dynamiką będzie się rozwijał rynek artykułów
Bardziej szczegółowoIle będziemy zarabiać w 2016 roku?
29.12.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl Ile będziemy zarabiać w 2016 roku? Najnowsze
Bardziej szczegółowoBADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE
INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką
Bardziej szczegółowoOptymizmu coraz więcej
PENGAB =. +.8 Optymizmu coraz więcej Październik Wskaźnik Ocen 8. +. Wskaźnik Prognoz. +.9 Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / /8 /8 /8 /8
Bardziej szczegółowoPEX PharmaSequence raport miesięczny - maj 2018 Cały rynek apteczny (raport sell-out)
PEX PharmaSequence raport miesięczny - maj Cały rynek apteczny (raport sell-out) Narastająco Prognoza na cały rok Maj Kwiecień Styczeń Maj 2016 Obrót całkowity (w mln PLN) Cały rynek apteczny 1 2 621-0,6%
Bardziej szczegółowoHandel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020
2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie zmiany czekają rynek e-commerce w Polsce w 2020 roku? Jakie decyzje zakupowe podejmują Polacy?
Bardziej szczegółowostyczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna
styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń
Bardziej szczegółowoDziałalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a
Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek
Bardziej szczegółowoMINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK
MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Bardziej szczegółowoPolski system podatkowy w ocenie uczestników III Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG. Styczeń 2013 KPMG w Polsce
Polski system podatkowy w ocenie uczestników III Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG Styczeń 2013 KPMG w Polsce Cel i metodyka badania Badanie dotyczące systemu podatkowego w Polsce zostało przeprowadzone
Bardziej szczegółowoAnaliza trendów branżowych
Analiza trendów branżowych Przemysł i budownictwo Listopad 2014 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Bardziej szczegółowokwiecień 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna
kwiecień 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski
Bardziej szczegółowoBudownictwo kolejowe w Polsce 2015-2020. Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny
2 Język: polski, angielski Data publikacji: czerwiec 2015 Format: pdf Cena od: 1000 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa kolejowego? Jakie są perspektywy rozwoju rynku budownictwa
Bardziej szczegółowoRoczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2012 II Edycja
KPMG w Polsce Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2012 II Edycja 16.04.2013 r. kpmg.pl Spis treści KONTAKT: KPMG w Polsce ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 (22) 528 11 00 F: +48 (22) 528 10 09 E:
Bardziej szczegółowo