15.11.2011 Warszawa, Marriott Hotel Rynek i przemysł energetyki słonecznej w Polsce Grzegorz Wiśniewski, Aneta Wiecka gwisniewski@ieo.pl Instytut Energetyki Odnawialnej Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej
Wielkość zainstalowanej powierzchni kolektorów słonecznych w Polsce Obroty na rynku w 2010r. ok. 430 mln zł Firmy współpracujące przy badaniu rynku Ponad 20 krotny wzrost w ciągu ost. 10 lat
2.3% 1.8% 6.8% 7.5% Roczna sprzedaż kolektorów słonecznych w m2 2.7% 3.1% 4.2% 17.1% 9.2% 12.3% 2.6% 2.1% 6.2% 2.6% 11.1% 8.4% Sprzedaż kolektorów słoneczny ch w podziale na województ wa w 2010r. 0-5000 5000-10000 10000-15000 15000-20000 10% Udział województwa w krajowym rynku kolektorów słonecznych Wzrost/spadek sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego
Sprzedaż kolektorów słonecznyc h w Polsce w latach 2008-2010 w podziale na województ wa. Sprzedaż kolektorów w latach 2008-2010 w m2 0-10000 10000-20000 20000-30000 30000-50000 50000-60000 2008 2009 2010
Sprzedaż kolektorów płaskich i próżniowych w latach 2005-2010
Eksport/import 100 80 85 81 Eksport Import 65 m2 x 1000 60 40 39 30 44 20-2008 2009 2010 GREENEVO program wsparcia eksoportu Ministerstwa Środowiska Laureatami konkursu są następujące firmy: Neon, Sunex, Watt.
Ceny instalacji słonecznych ceny ofertowe: 346-4328 zł/m 2 powierzchni czynnej kolektora, Średni koszt zakupu ok. 1330 zł/m 2 / pow. czynną, mediana 1070 zł/m 2. Kolektory płaskie średnio dwukrotnie tańsze niż kolektory próżniowe Wśród kolektorów płaskich dominowały kolektory o harfowej budowie absorbera (78% wszystkich kolektorów płaskich) i były o ok.18% tańsze od kolektorów z absorberem meandrycznym. Na rynku kolektorów próżniowych pojawiło się dużo kolektorów typu heat pipe - 22% niższa cena niż kolektory próżniowe przepływowe.
Gwarancja Okres gwarancji Lata średni okres 6,2 średni okres na płaskie 6,3 średni okres na próżniowe 6,0 najkrótszy okres (płaskie) 2,0 najdłuższy okres (płaskie) 15,0 najkrótszy okres (próżniowe) 2,0 najdłuższy okres (próżniowe) 10,0 najczęściej występujący okres 5,0 Średni okres gwarancji wynosi ok. 6 lat, jednakże należy zauważyć, że część firm, w większości zagranicznych, które w swoim portfolio posiadają inne produkty AGD oferując krótsze okresy gwarancji 2 lata. Jednakże najczęściej stosowanym okresem gwarancji jest 5 lat ( dłuższe w przypadku kolektorów płaskich, krótsze w przypadku próżniowych).
Producenci Ilość: ok. 70 firm: krajowych producentów kolektorów słonecznych oraz centralnych przedstawicielstw producentów zagranicznych oferujących w Polsce urządzenia, lub też gotowe systemy produkowane w innych krajach, w tym ok. 40 istotniejszych graczy na rynku. Lokalizacja: większość producentów krajowych zlokalizowana jest w Polsce południowej, w szczególności w województwie śląskim oraz małopolskim. W obszarze Polski północnej swoje siedziby ma niewielka liczba producentów kolektorów słonecznych (należy zaznaczyć, że w regionie tym w ostatnich dwóch latach powstało kilka firm). Produkty: 350 typów kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych, duża część jako OEM Innowacje w PL: produkcja kolektorów wielkopowierzchniowych, kolektory z absorberami aluminiowymi, systemy słonecznego chłodzenia, zasobniki wykorzystujące przemianę fazową, wykorzystanie technologii spawania laserowego i ultradzwiękowego
2009r. 2010r. Wzrost sprzedaży pow. 100% odnotowano u 4 firm Spadek sprzedaży u 3 firm Znaczący wzrost sprzedaży odnotowano u 9 firm Wnioski z ankiet 2009r. -2010r. Wzrost sprzedaży w firmach małych (poniżej 1000m 2 ), nawet rzędu 100%, spadek sprzedaży odnotowano w dużych firmach u ponad 50% firm sprzedających powyżej 1000 m 2 Niektóre firmy bankrutują 4 firmy ma łączny udział w rynku ks 60% 6 firm ma łączny udział w rynku ks 60% 6 firm prowadzi eksport kolektorów 7 firm prowadzi eksport kolektorów
Kolektory słoneczne na tle zielonego ciepła Źródło: na podstawie danych GUS oraz IEO
Zatrudnienie w sektorze energetyki słonecznej termicznej Zatrudnienie: na świecie 260 tys. osób W EU 36 tys. osób W PL 2 tys. osób (5% rynku europejskiego)
Perspektywa finansowa na 2011/2012r. NFOŚiGW RPO Fundusz Szwajcarski Okres realizacji 2010-2015 2007-2014 2009-2012 programu Dostępne środki 300 258 225 finansowe(mln zł) Dotacja(%) 45 50-85 49-85 Beneficjenci Osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe Możliwość aplikowania o środki tak Stowarzyszenia, jednostki samorządowe działające w imieniu członków/mieszkańcó w, bądź też instytucje publiczne Tylko w wybranych województwach Stowarzyszenia, jednostki samorządowe działające w imieniu członków/mieszkańcó w, bądź też instytucje publiczne Nie
Kierunki rozwoju zastosowań różnych kolektorów słonecznych w Polsce do 2030 roku PJ 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 słoneczne chłodzenie w mieszkalnictwie słoneczne chłodzenie w sektorze usług ciepło technologiczne w przemyśle i rolnictwie c.o. w uslugach i sektorze publicznym c.w.u. w usługach i sektorze publicznym Systemy ogrzewania sieciowego (c.o.+ c.w.u.) 2005 2010 2015 2020 2030 c.o. w mieszkalnictwie c.w.u. w mieszkalnictwie Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej Mapa drogowa rozwoju energetyki słonecznej termicznej w Polsce wraz z planem działań do 2020 r. Warszawa 2009 rok.
Polska na tle UE w 2020r. 50 40 m 2 x 1 000 000 30 20 10 0
Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej
V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej 2012 Kraków 18 kwietnia 2012
Europejskie Słoneczne Dni 2012 w Polsce Promocja systemów słonecznych www.slonecznedni.pl www.solardays.eu
Więcej info: Raport Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2010 Baza producentów kolektorów słonecznych The solar collector market in Poland in 2010