Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel. 22 860 56 53 monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 mariusz.dziwulski@bgz.pl Joanna Karpińska-Klukowska tel. 723 981 044 joanna.karpinska1@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 anna.kitala@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: W 2013 r. Polska uzyskała rekordowa nadwyżkę w handlu zagranicznym zbożem. Dla głównych gatunków zbóż wyniosła ona 2709 tys. t (500 mln EUR). Wśród odbiorców zboża z Polski dominuja Niemcy. Jednak duże znaczenie maja kraje unijne położone w północnej części kontynentu oraz nasi południowi sasiedzi. W przypadku pszenicy wyraźnie rośnie znaczenie krajów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Rośliny oleiste: Światowy handel śruta sojowa odbudowuje się wolniej niż oczekuja uczestnicy rynku. W ciagu pierwszych 4 miesięcy bieżacego sezonu 2013/14 kraje należace do czołówki światowych eksporterów wyeksportowały łacznie 17,5 mln t śruty sojowej. Mimo że to więcej niż w analogicznym okresie w sezonie poprzednim 2012/13 (16,8 mln t śruty), jest to wciaż znacznie mniej niż w ciagu pierwszych 4 miesięcy sezonu 2011/12 (18,5 mln t). Mięso: Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził 17 lutego br. pierwsze w historii pojawienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. Pojawienie się ogniska choroby w kraju wpłynęło na znaczne obniżki cen trzody do 4,71 zł/kg w tyg. 10-16.02.2014. Mleko: W styczniu br. nastapiła niewielka korekta cen skupu mleka w Polsce, które obniżyły się o 0,2% wobec grudnia 2013 r. do 153,65 zł/hl. Dobra koniunktura na rynku mleka sprawia, że w ostatnich miesiacach przyspieszaja wzrostowe tendencje w skupie mleka. Owoce i warzywa: Ceny mrożonych owoców z Polski od poczatku 2014 roku wykazywały tendencje do spadków. Ważne daty: Data od 2.01.2014 do 25.06.2014 Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. Nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczace materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin straczkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 430,45 PLN/t 1.02.2014 28.02.2014 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 111,39 PLN/t 1.10.2013 30.09.2014 Odtłuszczone mleko w proszku - - 1.09.2013 28.02.2014 Masło w blokach - - 1.09.2013 28.02.2014 Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2013 r (4,2371 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 27.01-2.02 4,22 3,11 5,12 2,75 11,28 3-9.02 4,20 3,10 5,06 2,81 11,23 10-16.02 4,17 3,05 5,05 2,78 11,45 17-23.02 4,16 3,04 5,06 2,91 11,74 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża Rynek krajowy Polski eksport zbóż 2013 r. W 2013 r. Polska zanotowała bardzo duża nadwyżkę w handlu ziarnem zbóż. Wśród odbiorców zbóż z naszego kraju dominuja Niemcy, ale duże znaczenie maja kraje unijne położone w północnej części kontynentu oraz nasi południowi sasiedzi. W przypadku pszenicy wyraźnie rośnie znaczenie krajów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za: MRiRW) eksport głównych zbóż (pszenica, żyto, jęczmień, owies, kukurydza) w 2013 r. wzrósł o jedna trzecia do 3744 tys. t. Wartość tego eksportu zwiększyła się o 20% do 763 mln EUR. Nadwyżka bilansu handlowego wyniosła 501 mln EUR, a w ujęciu wolumenowym 2709 mln t. Zdecydowanie najważniejszym zbożem w polskim eksporcie w 2013 r. była pszenica. Sprzedaż za granicę wyniosła 1642 tys. t, czyli o 581 tys. t (55%) więcej niż rok wcześniej. Pierwsza trójka największych odbiorców nie zmieniła się w stosunku do 2012 r. Na pierwszym miejscu, z udziałem 36% całego polskiego eksportu pszenicy, nadal były Niemcy, które zakupiły 591 tys. t ziarna, czyli o 5% więcej niż rok wcześniej. Na drugim miejscu bardzo wyraźnie umocniła się Arabia Saudyjska. Eksport w tym kierunku zwiększył się aż o 130% do 290 tys. t. Na trzecim miejscu znajduje się Algieria, z wolumenem importu z Polski na poziomie 175 tys. t czyli o 62% większym niż rok wcześniej. Łacznie trzech największych odbiorców odpowiada za 64% całego eksportu pszenicy z Polski. Na kolejnych czterech miejscach wśród największych importerów pszenicy z Polski znajduja się kraje, które jeszcze rok wcześniej nie odgrywały dużej roli w tym zestawieniu. Sa to Hiszpania, Egipt, Iran i Maroko. Łacznie do tych krajów wyeksportowano 377 tys. t ziarna, co stanowiło 23% naszego eksportu. Jednak z istotnych gatunków zboża, to żyto osiagnęło największy procentowy wzrost eksportu. W 2013 r. za granicę sprzedaliśmy 865 tys. t tego zboża, czyli o 177% (552 tys. t) więcej niż rok wcześniej. Wśród odbiorców polskiego żyta zdecydowanie dominujace znaczenie maja Niemcy odpowiedzialne za 57% całego eksportu. Co więcej, eksport w tym kierunku był ponad trzykrotnie większy niż rok wcześniej (wzrost o 219%). Eksport do Hiszpanii, drugiego największego odbiorcy, podwoił się do blisko 200 tys. t. Na kolejnych czterech miejscach znajduja się nieodległe kraje unijne - Dania, Finlandia, Holandia i Czechy. Kukurydza jest drugim najważniejszym zbożem w polskim eksporcie, lecz w 2013 r. zanotowano spadek jej wywozu. Za granicę sprzedano 885 tys. t tego ziarna, czyli o 15% mniej niż w 2012 r. Tak jak w przypadku innych gatunków zboża (poza owsem) największym odbiorca sa Niemcy. Eksport w tym kierunku w 2013 r. zwiększył się o 13% do 484 tys. t, co stanowiło 55% całego eksportu. Duże znaczenie ma również eksport do Irlandii oraz nieodległych krajów UE, albo położonych wokół Morza Bałtyckiego, albo na południe od nas. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (10-16.02) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 768 780 762 759 Pasz. 757 753 741 763 Kons. 564 565 546 569 Żyto Pasz. 586 571 516 588 Jęczmień Kons. 742 749 nld nld Pasz. 766 774 nld 765 Brow. 834 nld 835 Kukurydza Pasz. 669 658 666 674 Owies Kons. 563 nld 565 Pasz. 553 nld 570 Pszenżyto Pasz. 668 659 nld 674 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (10-16.02) PLN/t 768,4 563,6 766,4 668,9 t/t-1 (3-9.02) 2,0 1,3-1,8 0,0 t/t-2 (27.01-2.02) 0,6-0,7-3,4 0,3 t/t-3 (20-26.01) 0,7-0,9-2,0 0,7 t/t-4 (13-19.01) 0,7 0,5-3,6-0,2 r/r -25,8-24,8-13,4-27,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 3-9.02) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 197-1,1 168-0,6 180 0,9 Niemcy 185-0,1 177 1,2 184-0,2 Czechy 176 3,5 bd bd bd bd Słowacja 179 1,9 161 23,5 153 6,8 Węgry 176 1,2 160 0,8 151 4,7 UE-27 189 1,3 171 1,4 165 1,0 Polska 181-0,6 187-0,9 161 1,0 UE-27=100 96-109 - 97 - Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 21.02.2014 r. Giełda Zboże III 14 V 14 VII 14 IX 14 CBOT kukurydza 178,34 180,70 182,12 181,64 pszenica SRW 223,99 222,45 223,84 226,93 MGE pszenica DNS 244,05 238,83 239,72 242,36 KCBT pszenica HRW 250,81 248,17 245,08 247,51 MATIF pszenica 198,25 195,75-189,75 (XI) LIFFE pszenica 155,60 157,50 160,00 148,90 (XI) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste Rynek światowy Światowy handel śruta sojowa w pierwszych 4 miesia- cach bieżacego sezonu 2013/14 Światowy handel śruta sojowa odbudowuje się wolniej niż oczekuja uczestnicy rynku. Część krajów importerów wciaż ma trudności w zaspokojeniu swojego popytu importowego. Według wstępnych danych handlowych, opublikowanych przez Oil World, w ciagu pierwszych 4 miesięcy bieżacego sezonu 2013/14 - tj. w okresie październik 2013-styczeń 2014 - kraje należace do czołówki światowych eksporterów śruty (czyli Argentyna, Brazylia, Indie, Paragwaj oraz Stany Zjednoczone) wyeksportowały łacznie 17,5 mln t śruty sojowej. Mimo że to więcej niż w analogicznym okresie w sezonie poprzednim 2012/13 (wówczas ww. kraje sprzedały za granicę 16,8 mln t śruty), jest to wciaż znacznie mniej niż w ciagu pierwszych 4 miesięcy sezonu 2011/12, gdy wywóz przekroczył 18,5 mln t. Eksport śruty sojowej z Argentyny, która w analizowanym okresie była największym dostawca tego surowca na rynek światowy wyniósł 6,2 mln t wobec 6,3 mln t w tym samym okresie sezonu 2012/13 i 8,4 mln t w sezonie 2011/12. Mniejszy przerób soi, a w rezultacie mniejszy eksport śruty był skutkiem ograniczonych dostaw soi przez argentyńskich rolników, którzy w sytuacji wysokiej inflacji oraz sztucznego zawyżania wartości peso w stosunku do dolara amerykańskiego niechętnie sprzedawali surowce rolne. Spadek eksportu śruty sojowej r/r odnotowano również w przypadku Indii. Wg Oil World, w analizowanym okresie wywóz z tego kraju wyniósł 1,7 mln t wobec 1,9 mln t w tym samym okresie sezonu 2012/13 i 2,1 mln t w sezonie 2011/12. Z kolei wzrost eksportu śruty sojowej r/r odnotowano m.in. w przypadku Brazylii (4,2 mln t wobec 3,8 mln t przed rokiem i 4,6 mln t przed dwoma laty) oraz Paragwaju (odpowiednio 0,65 mln t, 0,15 mln t i 0,38 mln t). W warunkach mniejszego od oczekiwań eksportu śruty sojowej z Ameryki Południowej wzrosła zależność światowego rynku od surowca ze Stanów Zjednoczonych. Wg Oil World, kraj ten w ciagu pierwszych 4 miesięcy bieżacego sezonu wyeksportował rekordowe 4,7 mln t śruty wobec 4,6 mln przed rokiem i 3,1 mln t przed dwoma laty. Wysoki przerób, ale także wywóz soi (Stany, oprócz znacznej ilości śruty, w okresie wrzesień 2013-styczeń 2014 wyeksportowały, ok. 32 mln t samej soi, przy zbiorach szacowanych przez USDA na poziomie ok. 89,5 mln t) przyczyniły się do znacznej redukcji jej zapasów w tym kraju. Stanowi to czynnik podtrzymujacy ceny soi i śruty sojowej. Według Oil World, światowy eksport śruty sojowej powinien się zwiększać w kolejnych tygodniach i miesiacach wraz z postępem zbiorów soi w Ameryce Południowej. Czynnikiem ryzyka pozostanie tempo wprowadzania surowców na rynek w Argentynie. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (03-09.02) 1516 3349 960 1011 t/t-1 (27.01-02.02) 0,60 1,61 4,58 1,92 t/t-2 (20-26.01) 1,54 1,70 4,69 1,20 t/t-3 (13-19.01) 2,57 2,92 8,60 2,02 t/t-4 (06-12.01) 0,93 3,91 7,50 2,95 r/r -22,18-19,61-12,81-20,64 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 21.02.2014 r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak III 14 503,61 455,80 V 14 499,79 440,20 392,00 VII 14 494,05 428,30 VIII 14 477,37 409,90 372,50 IX 14 446,29 386,90 370,50 (XI 14) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień
Mięso Rynek krajowy Afrykanski pomór świń Główny Inspektorat Weterynarii (GIW) potwierdził 17 lutego br. pierwsze w historii pojawienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. Chorobę tę wykryto u martwego dzika odnalezionego w północno-wschodniej części kraju, niecały kilometr od granicy z Białorusia. Dzień później poinformowano o drugim odnalezionym dziku, który również chorował na ASF. Ze względu na zagrożenie rozprzestrzenieniem się tej choroby wśród trzody chlewnej wprowadzono specjalne środki ochronne w wyznaczonych terenach. Według informacji podanych 21.02.2014 przez GIW jest to obszar zagrożenia, którym w województwie podlaskim został objęty: powiat sejneński, sokólski, hajnowski, bielski, siemiatycki, gminy w powiecie augustowskim: Płaska, Lipsk, Sztabin, gminy w powiecie białostockim: Czarna Białostocka, Supraśl, Zabłudów, Michałowo, Gródek, w województwie mazowieckim powiat łosicki, w województwie lubelskim powiat bialski, włodawski oraz miasto Biała Podlaska. Na tym terytorium zakazuje się prowadzenia targów, przemieszczania świń z gospodarstw, z wyjatkiem transportu do ubojni. W podmiotach utrzymujacych świnie należy używać mat dezynfekcyjnych, a także nakazuje się trzymać świnie w zamknięciu. Kluczowe dla podmiotów zajmuja- cych się produkcja i ubojem zwierzat na tym terytorium sa ograniczenia w handlu. W chwili obecnej nie można sprzedawać trzody, ani mięsa wieprzowego pochodzacego z zagrożonych terytoriów w pozostałej części kraju, ani na terytorium UE. Tylko mięso poddane ściśle określonej obróbce termicznej i specjalnie oznakowane będzie najprawdopodobniej mogło być przeznaczone do obrotu. Należy przy tym podkreślić, że handel trzoda i mięsem wieprzowym z regionów Polski nieobjętych ograniczeniami z pozostałymi krajami członkowskimi może być prowadzony bez zakłóceń. Ograniczenia pojawiaja się przy eksporcie na rynki pozaunijne. W tym przypadku, importerzy często uznaja teren całego kraju jako obszar wystapienia ASF. Według informacji GIW niektóre kraje, w tym Rosja, Korea Pd., Japonia, Chiny i Tajwan wprowadziły natychmiastowy zakaz importu trzody i mięsa wieprzowego z Polski. Należy przy tym zaznaczyć, że choroba ta nie jest niebezpieczna dla ludzi, a wyłacznie dla trzody chlewnej i dzików. Sprzedaż na rynkach pozaunijnych stanowiła w 2013 r. 50% łacznego wolumenu eksportu nieprzetworzonego mięsa wieprzowego. Zaprzestanie handlu z kluczowymi rynkami (m.in. Rosja, Chinami) ma zatem duży niekorzystny wpływ na rynek. Pojawienie się ASF wpłynęło na obniżki cen trzody na rynku krajowym. Według informacji MRiRW w tygodniu 10-16.02.2014 przeciętne ceny zakupu wyniosły 4,71 zł/kg. Jest to 6-procentowy (0,30 zł/kg) spadek w okresie tygodnia i 8-procentowy w okresie dwóch tygodni, czyli od momentu wprowadzenia przez Rosję zakazu importu wieprzowiny z UE. Dla porównania tak niski poziom cen odnotowano ostatnio w sierpniu 2011 r. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (10-16.02.2014) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,71 4,82 4,72 4,78 4,61 Prosięta do 20 kg 160,76 151,67 152,79 176,78 174,12 Byki do 2 lat (URO) 6,84 6,69 6,82 6,90 - Byki >2 lat (R) 6,73 6,68 6,73 6,75 - Krowy (ROP) 4,68 4,46 4,68 4,76 - Jałówki (URO) 6,41 5,94 6,45 6,46 - Bydło ogółem 6,01 5,67 6,01 6,10 - Kurczęta brojlery 3,64 3,75 3,62 3,69 3,60 Indory 5,58 5,55 - - 5,75 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (10-16.02) 4,71 PLN/kg 6,01 PLN/kg 3,64 PLN/kg 5,58 PLN/kg t/t-1 (3-9.02) -6,1-1,7-0,9-2,8 t/t-2 (27.01-2.02) -8,0-1,9 3,1-3,0 t/t-3 (20-26.01) -6,0 1,1 4,7-3,6 t/t-4 (13-19.01) -4,8 1,0 4,4-3,5 r/r -9,1-7,2-3,6 1,2 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE (10-16.02.2014) Trzoda chlewna E Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 154,93 380,11 266,00 Francja 146,00 394,40 225,00 Holandia 136,62 333,68 206,00 Dania 149,82 389,97 247,92 Polska 151,02 313,50 139,60 Czechy 157,75 310,67 183,21 Węgry 157,75 213,87 167,66 Litwa 162,34 276,27 144,91 Słowacja 163,60 314,44 194,76 Rumunia 155,24 280,56 162,17 UE średnio 159,73 387,83 193,28 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko Rynek krajowy Niewielka korekta cen skupu mleka W styczniu br. nastapiła niewielka korekta cen skupu mleka w Polsce. Według danych GUS, w analizowanym miesiacu za 1 hl surowca mleczarnie płaciły średnio 153,65 zł, tj. mniej o 0,2% wobec grudnia 2013 r. ale o ponad 24% więcej wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Odnotowana obniżka cen skupu miała charakter głównie sezonowy (w grudniu mleczarnie wypłacaja rolnikom dodatkowe premie, bonusy) i była istotnie mniejsza, niż w ostatnich pięciu latach, gdy ceny zmniejszały się przeciętnie o 2,5% w relacji miesięcznej. Na rynku krajowym w dalszym ciagu utrzymuje się wśród przetwórców mleka wyjatkowo silna konkurencja o surowiec. Z drugiej strony informacje Ministerstwa Rolnictwa, które obejmuje swoim monitoringiem największe mleczarnie w Polsce, wskazuja na prawie 4-proc. spadek cen skupu mleka, do 149,50 zł/100 kg. Może to oznaczać, że największe wzrosty cen mamy już za soba, a w kolejnych miesiacach można spodziewać się ich niewielkich obniżek. Warto zwrócić uwagę na duże zróżnicowanie regionalne, jeżeli chodzi o dynamikę i kierunek zmian cen. Największe spadki odnotowano w województwach charakteryzuja- cych się jednymi z najwyższych cen skupu, tj. podlaskim (o ponad 3% wobec grudnia 2013 r. do 151,96 zł/hl), zachodniopomorskim (o ponad 2% do 160,36 zł/hl) i lubuskim (o prawie 5% w relacji miesięcznej do 157,16 zł/hl). Co ciekawe, ceny wzrosły w województwie dolnoślaskim o prawie 3% do 161,56 zł/hl oraz opolskim o ponad 5% do 158,91 zł/hl. Wszystko to powoduje, że zmniejsza się regionalne zróżnicowanie cen. Podobne tendencje obserwuje się nie tylko na poziomie kraju, ale również w Unii Europejskiej. Dane Komisji Europejskiej wskazuja, że o ile jeszcze w I połowie 2013 r. mleko w Polsce było około 12-13% tańsze niż przeciętnie w UE, o tyle w listopadzie ub. r. różnice te spadły do niespełna 9%. Podobnie sytuacja mogła wygladać w grudniu. Według informacji LTO Nederland, w ostatnim miesiacu 2013 r. w Belgii, Skandynawii oraz w Niemczech mleczarnie nie zmieniały cen skupu mleka, we Francji nastapiła ich niewielka obniżka, wzrosty odnotowano jedynie w Wielkiej Brytanii. Rosnacy wolumen skupu mleka Dobra koniunktura na rynku mleka sprawia, że w ostatnich miesiacach przyspieszaja wzrostowe tendencje w skupie mleka. W styczniu br. wolumen zakupionego przez mleczarnie surowca był o 6,5% wyższy niż rok wcześniej i sięgnał 809,2 mln litrów (dla porównania w grudniu dynamika wzrostu wyniosła +6,2%, w listopadzie +5,2%, zaś w październiku +3,4% w relacji rocznej). Jeżeli taka dynamika utrzyma się w lutym i marcu, jest bardzo prawdopodobne, że Polska przekroczy kwotę krajowa więcej niż o 2% szacowane wstępnie przez ARR. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (10-16.02) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 149,49 148,33 147,68 153,89 152,14 PMP 1 545,00 1 526,81 1 560,00 1 508,67 1 534,14 OMP 1 346,07 1 319,12 1 392,89 1 378,97 1 361,33 Masło w blok. 1 531,76 1 572,03 1 484,88 1 495,45 1 399,90 Masło konfek. 1 677,31 1 686,79 1 682,69 1 666,64 1 644,13 Ser Edamski 1 686,36 1 724,33 1 576,11 nld nld Ser Gouda 1 675,68 1 680,54 1 658,68 1 665,26 1 621,44 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za styczeń 2014 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (10-16.02) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne - - - Krowy mleczne 3587,50-3,0 6,6 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (10-16.02) 1 531,76 1 346,07 1 686,36 t/t-1 (3-9.02) -2,9-1,8 0,7 t/t-2 (27.01-2.02) -6,0 0,4-0,3 t/t-3 (20-26.01) -7,8 0,8-0,4 t/t-4 (13-19.01) -7,5-0,2-1,6 r/r 19,1 23,5 17,9 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (10-16.02) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (3-14.02; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 42,46 334 360 Francja 35,83 337 348 Holandia 44,00 330 352 Polska 36,55 323 367 Czechy 35,06 - - Słowacja 35,03 - - Oceania 38,31** 368 347 Europa Zachodnia - 342 372 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za listopad 2013 r. Nowa Zelandia, Fonterra, grudzień 2013 r. 5 AgroTydzień
Owoce i warzywa Rynek światowy Sytuacja cenowa na rynku mrożonych owoców Ceny mrożonych owoców z Polski od poczatku roku wykazywały tendencje do spadków, co było przyczyna prawdopodobnie wyższej podaży na rynku europejskim, spowodowanej między innymi wzrostem podaży w Polsce. Według GUS produkcja mrożonych owoców i orzechów w naszym kraju (w przedsiębiorstwach zatrudniajacych 50 osób i więcej) w 2013 roku wyniosła 370 tys. ton i była aż o 18,7% wyższa w porównaniu do 2012 roku. Czynnikiem majacym wpływ na zwiększenie produkcji był niewatpli- wie wzrost zbiorów owoców najczęściej wykorzystywanych w przemyśle zamrażalniczym (w 2013 roku łaczne zbiory truskawek, wiśni, porzeczek czarnych oraz malin wzrosły w stosunku do 2012 r. o ok. 5% do poziomu 624 tys. t.). Zgodnie z notowaniami Foodnews cena kilograma mrożonych truskawek z Polski średnio w pierwszych dwóch dekadach lutego br. wynosiła na rynku europejskim 1,25 euro/kg - o 4,6% mniej niż średnio w styczniu, a także o 5,3% mniej niż w grudniu 2012 r. Cena pozostawała również znacznie niższa w porównaniu do tych sprzed roku i sprzed dwóch lat odpowiednio o 22% i 23%. Do spadku, oprócz wyższej produkcji w Polsce, mogła przyczynić się również wyższa podaż truskawek mrożonych m.in. z Maroko. Według danych Eurostatu od lipca do listopada 2013 do Unii Europejskiej z tego kraju zaimportowano 8,7 tys. t. mrożonych truskawek czyli o 46% więcej niż przed rokiem. Średnia cena w imporcie wyniosła 1,13 euro/kg, czyli była o 6% niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Tańsze niż przed rokiem sa również mrożone wiśnie pochodzace z Polski. Dane Foodnews wskazuja, że średnio w połowie lutego br. kilogram mrożonek kosztował 0,95 euro/kg, co oznaczało że były one tańsze o 5% w relacji miesięcznej oraz o 54% tańsze niż rok wcześniej. Przyczyna spadku, oprócz zwiększenia produkcji w kraju jest także wyższa podaż mrożonek z Serbii, która w 2013 roku odbudowała produkcję wiśni po nieudanym 2012 roku. Eksport do UE w pierwszych pięciu miesiacach sezonu 2013/2014 wzrósł w relacji do tego samego okresu przed rokiem o blisko 28% do 17,7 tys. t. Po osiagnięciu bardzo wysokiego poziomu w ostatnich tygodniach 2013 roku, nieznacznie obniżyły się również ceny mrożonych malin z Polski, wynoszac w połowie lutego 1,95 euro/kg - o 8% mniej niż na poczatku grudnia 2013 r. Jednak, w przeciwieństwie do pozostałych gatunków mrożonych owoców, mimo spadków pozostawały aż o 44% wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Co więcej, można oczekiwać, ze niższa podaż mrożonych malin w obecnym sezonie z Polski, a także dość niska z Serbii będa wpływać na utrzymywanie się wysokich cen co najmniej do połowy bieżacego roku, czyli do momentu kiedy rozpoczna się zbiory malin w tych dwóch krajach. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań 20.02 18.02 19.02 Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,75 4,00 2,25 3,00 2,00 3,50 Jabłka Cortland 1,66 2,00 1,33 2,00 1,20 2,00 Gala 2,00 2,33 2,00 2,00 1,20 2,00 Ligol 1,66 2,33 1,33 2,00 1,20 2,00 Lobo 1,66 2,00 1,40 2,27 1,20 2,00 Szampion 1,66 2,33 1,20 2,13 1,33 2,00 Importowane Banany 4,20 4,83 3,90 4,50 3,89 4,67 Cytryny 3,30 4,50 4,00 4,60 4,40 4,80 Pomarańcze 3,30 5,50 2,30 4,50 4,00 5,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań 20.02 18.02 19.02 Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,80 1,20 1,20 1,50 1,00 1,20 Cebula biała 0,90 1,30 1,10 1,40 1,00 1,20 Kapusta biała 0,70 0,90 0,80 1,00 0,72 1,00 Marchew 0,70 0,80 1,00 1,00 0,60 1,20 Pietruszka 3,00 4,00 2,80 3,60 2,60 3,00 Pory 2,30 2,65 2,50 3,20 2,40 3,40 Sałata (szt.) 2,85 4,00 2,00 2,33 2,25 2,50 Selery 2,00 2,50 2,40 2,60 1,60 2,00 Ziemniaki 1,00 1,40 1,00 1,20 0,80 0,93 Pieczarki 5,00 6,50 5,50 6,00 6,00 6,50 Importowane Ogórki długie 7,00 7,50 6,20 8,50 7,11 8,00 Pomidory 5,00 7,00 5,80 6,40 5,33 6,50 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień