VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń za szkody osobowe objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. Podstawowa usługa Spółki polega na podjęciu działań mających na celu ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela, a następnie uzyskaniu od niego świadczeń odszkodowawczych. Po wstępnej weryfikacji sprawy i ustaleniu właściwego w danej sprawie ubezpieczyciela Spółka przystępuje do kompletowania materiału dowodowego, który konieczny jest w celu uzyskania świadczeń dla klienta. Następnie na podstawie zgromadzonych dokumentów przygotowywane jest zgłoszenie roszczeń do właściwego ubezpieczyciela, który ma obowiązek wszcząć postępowanie odszkodowawcze. Na dalszym etapie sprawy Spółka kontroluje prawidłowość toku prowadzonego postępowania, w miarę potrzeb uzupełnia dokumentację szkody, jednocześnie czuwając nad stanem bieżącym sprawy, a po korzystnym rozstrzygnięciu sprawy, nad terminowością wypłaty świadczeń. Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela Zgłoszenie roszczeń do właściwego w danej sprawie ubezpieczyciela Po wyczerpaniu drogi polubownej i nieuzyskaniu stosownych świadczeń, sprawa może zostać skierowana na drogę sądową przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k., będącą podmiotem zależnym VOTUM S.A.. Skierowanie sprawy na drogę sądową Wypłata odszkodowania dla poszkodowanych
Październik rejestracja spółki 2005 Grudzień pierwsze odszkodowanie 2006 Marzec liczba spraw przekracza 1 000 Wrzesień suma otrzymanych odszkodowań przekracza 10 000 000 PLN Styczeń utworzenie Fundacji VOTUM, która pomaga przede wszystkim ludziom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych 2007 Maj liczba klientów przekracza 10 000 Czerwiec rejestracja spółki VOTUM Reha Plus Wrzesień początek ekspansji za granicę utworzenie spółki VOTUM Centrum Odskodnenia, a.s. (Słowacja) 2008 Marzec suma uzyskanych odszkodowań przekracza 100 000 000 PLN Lipiec przyjęcie pierwszych pacjentów do ośrodka rehabilitacyjnego w Krakowie
Maj przejęcie Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy s. k. Wrzesień utworzenie spółki na terenie Czech VOTUM Centrum Odskodneni, a.s. 2009 2010 Grudzień debiut na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Sierpień ogłoszenie przez Zarząd nowej polityki dywidendy przewidującej wypłatę z zysku za rok 2011 2011 2012 Sierpień liczba klientów przekracza 100 000 Maj utworzenie spółki zależnej VOTUM Connect S.A. otwarcie nowo wybudowanej części PCRF VOTUM S.A. Październik przejęcie większościowego pakietu udziałów spółki ukraińskiej VIDSHKODUVANNYA Ltd. 2013 2014 Styczeń suma uzyskanych odszkodowań przekracza 1 000 000 000 PLN Lipiec połączenie spółek działających na terenie Czech i Słowacji
Akcjonariusz Liczba akcji/liczba głosów na WZ VOTUM S.A. Udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ Spółki Andrzej Dadełło (łącznie) 6 362 700 53,02% Andrzej Dadełło bezpośrednio 700 000 5,83% DSA Financial Group SA 5 662 700 47,19% Adam Gilowski (łącznie) 2 679 502 22,33% Adam Gilowski - bezpośrednio 461 627 3,85% Nolmanier Limited 2 217 875 18,48% Quercus TFI S.A. Fundusz Quercus Absolute Return FIZ 600 347 5,00% Pozostali 2 053 482 17,11% Quercus TFI 5,00% Nolmanier Limited 18,48% Pozostali akcjonariusze 19,65% Adam Gilowski - bezpośrednio 3,85% Andrzej Dadełło - bezpośrednio 5,83% DSA FG SA 47,19% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010 2011 2012 2012 2013 2013 2014 Zwiększanie udziału akcjonariusza większościowego w okresie od debiutu na GPW do 30 czerwca 2014 roku
Cena emisyjna 2011-01-14 2011-02-09 2011-03-07 2011-03-31 2011-04-28 2011-05-25 2011-06-20 2011-07-15 2011-08-10 2011-09-06 2011-09-30 2011-10-26 2011-11-23 2011-12-19 2012-01-16 2012-02-09 2012-03-06 2012-03-30 2012-04-27 2012-05-25 2012-06-21 2012-07-17 2012-08-13 2012-09-07 2012-10-03 2012-10-29 2012-11-23 2012-12-19 2013-01-21 2013-02-14 2013-03-12 2013-04-09 2013-05-08 2013-06-04 2013-06-28 2013-07-24 2013-08-20 2013-09-13 2013-10-09 2013-11-05 2013-12-02 2014-01-02 2014-01-29 2014-02-24 2014-03-20 2014-04-15 2014-05-14 2014-06-09 2014-07-04 2014-07-30 2014-08-26 Cena emisyjna 2010-12-20 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-30 2014-09-05 Kurs(PLN) 3,80 4,35 4,56 3,56 4,64 6,28 6,81 Liczba akcji (mln) 12 12 12 12 12 12 12 Kapitalizacja (mln PLN) 45,60 52,20 54,72 42,72 55,68 75,36 81,72 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 0,00 zł Kurs akcji VOTUM S.A. skorygowany o kwoty dywidendy z zysku za lata 2011-2013 na tle notowań indeksu WIG, od dnia debiutu akcji VOTUM na GPW (20.12.2010) VOTUM S.A. (oś lewa) WIG (oś prawa) 73000 63000 53000 43000 33000 23000
Cena emisyjna 2011-01-13 2011-02-07 2011-03-02 2011-03-25 2011-04-19 2011-05-17 2011-06-09 2011-07-05 2011-07-28 2011-08-23 2011-09-15 2011-10-10 2011-11-03 2011-11-29 2011-12-22 2012-01-18 2012-02-10 2012-03-06 2012-03-29 2012-04-25 2012-05-22 2012-06-15 2012-07-10 2012-08-03 2012-08-29 2012-09-21 2012-10-16 2012-11-09 2012-12-04 2013-01-03 2013-01-28 2013-02-20 2013-03-15 2013-04-11 2013-05-09 2013-06-04 2013-06-27 2013-07-22 2013-08-14 2013-09-09 2013-10-02 2013-10-25 2013-11-21 2013-12-16 2014-01-16 2014-02-10 2014-03-05 2014-03-28 2014-04-24 2014-05-20 2014-06-12 2014-07-08 2014-07-31 2014-08-26 Stopa zwrotu z 3 miesięcy* 0,27% Stopa zwrotu z 6 miesięcy* 25,77% Stopa zwrotu z 12 miesięcy* 66,36% Stopa zwrotu od ceny emisyjnej* 113,68% 140,00% 120,00% 100,00% Stopy zwrotu z akcji VOTUM S.A. i WIG w okresie od debiutu akcji VOTUM S.A. na GPW (20.12.2010) VOTUM S.A. (oś lewa) WIG (oś prawa) 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% -20,00% -40,00% * Wg ceny zamknięcia z 5 września 2014 roku, z uwzględnieniem dywidend, które przysługiwały w rozpatrywanym okresie
Zgodnie z przyjętą polityką dywidendy na lata 2012-2014 VOTUM S.A. wypłaca niemal 100% zysku jednostkowego VOTUM S.A.. Kwota dywidendy Stopa dywidendy Z zysku za rok 2013 0,51 PLN 7,7%* Z zysku za rok 2012 0,44 PLN 10%* Z zysku za rok 2011 0,36 PLN 9%* VOTUM S.A.** Sektor Usługi inne** WIG** Stopa dywidendy 7,7% 1,19% 2,12% Zmiana kursu (1 rok) + 59,75% + 1,46% + 14,08% *wg ceny zamknięcia z dnia dywidendy **źródło: www.stooq.pl; 8 września 2014
01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 Przychody ze sprzedaży 25 444 21 189 20,08% Zysk z działalności operacyjnej 3 761 1 765 113,09% Zysk netto 4 550 3 908 16,43% Suma bilansowa 35 097 31 357 11,93% Kapitał własny 17 345 18 916-8,31% Wartość księgowa na akcję (PLN) 1,45 1,58-8,23% r/r 35 000 45 000 6 000 30 000 25 000 40 000 35 000 30 000 5 000 4 000 20 000 25 000 3 000 15 000 10 000 5 000 0 Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk netto 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2014-30.06.2014 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Suma bilansowa Kapitał własny 31.12.2013 30.06.2014 2 000 1 000 0 Przepływy z działalności operacyjnej 01.01.2013-30.06.2013 Przepływy pieniężne netto razem 01.01.2014-30.06.2014
01.01.2014-01.01.2013-30.06.2014 30.06.2013 r/r Przychody ze sprzedaży 32 584 28 454 14,51% Zysk z działalności operacyjnej 3 994 2 868 39,26% Zysk netto 2 874 2 996-4,07% Suma bilansowa 42 006 39 385 6,65% Kapitał własny 15 223 18 481-17,57% Wartość księgowa na akcję (PLN) 1,27 1,54-17,53% 30 000 40 000 4 000 25 000 20 000 35 000 30 000 25 000 3 500 3 000 2 500 15 000 20 000 2 000 10 000 5 000 0 Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk netto 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2014-30.06.2014 15 000 10 000 5 000 0 Suma bilansowa 31.12.2013 30.06.2014 Kapitał własny 1 500 1 000 500 0 Przepływy z działalności operacyjnej 01.01.2013-30.06.2013 Przepływy pieniężne netto razem 01.01.2014-30.06.2014
VOTUM S.A. VOTUM Connect S.A. Poza zmianami wynikającymi z orzecznictwa, warto wskazać także na wzrost udziału spraw dotyczących wypadków w rolnictwie oraz przy pracy wśród wszystkich spraw pozyskiwanych i prowadzonych przez VOTUM S.A.. Zwiększenie ich liczby jest czynnikiem zwiększającym wolumen spraw prowadzonych przez VOTUM S.A. w ogóle, a także wpływa, poprzez dywersyfikację grupy docelowej klientów, na częściowe uniezależnienie się Spółki od rynku szkód komunikacyjnych, których liczba, ze względu na zmniejszającą się liczbę wypadków, w kolejnych latach będzie maleć. Rozwój VOTUM S.A. będzie oparty także na usługach powstałej w 2013 roku spółki zależnej VOTUM Connect S.A., której celem jest pozyskiwanie nowych klientów. Obecnie udział spraw pozyskiwanych przez VOTUM Connect S.A. we wszystkich nowo pozyskiwanych sprawach wynosi ok. 10%. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. Głównym czynnikiem rozwoju Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. jest wzrost liczby spraw odszkodowawczych kierowanych na drogę postępowania sądowego. Wzrost liczby prowadzonych spraw pociąga za sobą rozwój kadrowy Kancelarii w celu zapewnienia najwyższej merytorycznie jakości obsługi klientów, a także zastępstw procesowych na terenie całego kraju. Drugim istotnym elementem strategii rozwoju podmiotu jest rozszerzanie spectrum świadczonych usług o obsługę biznesową, w tym m.in.: opracowanie strategii gwarantującej ciągłość biznesu, optymalizację przyjętych rozwiązań przy uwzględnieniu aspektów prawnych, podatkowych, finansowych, dobór właściwej formy prawnej, bieżący monitoring sytuacji przedsiębiorstwa, analiza możliwości finansowania działalności przedsiębiorstwa. Dzięki zbudowaniu zespołu specjalizującego się w tego typu obsłudze, Kancelaria pozyskuje nowych klientów nawiązujących stałą współpracę z Kancelarią.
Łącznie VOTUM S.A. KAiRP A. Łebek i Wspólnicy s. k. Udział (%) spraw prowadzonych przez KAiRP A. Łebek i Wspólnicy sp. k. w ogólnej liczbie prowadzonych spraw Rok 2010 255 647 902 237 786 864 17 861 038 7% Rok 2011 330 837 431 284 533 830 46 303 601 14% Rok 2012 357 941 415 241 526 457 116 414 958 32,5% Rok 2013 733 577 131 474 038 756 259 538 375 35,4% 30 czerwca 2014 970 027 928 576 253 721 393 774 207 40,6% 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 800 000 000 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 0 VOTUM S.A. KAiRP A. Łebek i Wspólnicy s. k. Łącznie VOTUM S.A. KAiRP A. Łebek i Wspólnicy s. k. Łącznie
Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. Wykorzystać 100% możliwości! Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. sp. k. planuje dalszy monitoring rynku w celu poszukiwania niszowych i niezagospodarowanych jeszcze obszarów rehabilitacji na polskim rynku. Wprowadzona w dużym sukcesem oferta dla osób pozostających w śpiączce (wybudzonych troje pacjentów) stanowi impuls do rozwoju usług w tej dziedzinie. Po otrzymaniu zgody na 16 łóżek pobytu stacjonarnego placówka zamierza starać się o kontrakt z NFZ w zakresie opieki nad osobami w śpiączce. Zakontraktowanie niniejszych usług byłoby czynnikiem sprzyjającym utrzymaniu pełnego obłożenia ośrodka. Jednocześnie, obok usług rehabilitacji stacjonarnej, w PCRF wciąż rozszerzana jest oferta usług rehabilitacji ambulatoryjnej. Współpraca z podmiotem zewnętrznym, dzięki której ośrodek uzyskał dostęp do sprzętu diagnostycznego (RTG, USG, Endoskopia), jest kolejnym krokiem do zapewnienia klientom ośrodka kompleksowej opieki. Głównym celem zarządu PCRF pozostaje zapewnienie maksymalnego możliwego obłożenia ośrodka oraz rozwój usług ambulatoryjnych przeznaczonych dla pacjentów niekorzystających z części hotelowej. Połączenie tych dwóch modeli świadczenia usług pozwoli w pełni wykorzystać powstałe gabinety i uzyskać maksymalny zwrot z poczynionych inwestycji.
Siła synergii i replika najlepszych wzorców Spółki zagraniczne w Grupie VOTUM Połączenie spółek czeskiej i słowackiej ma na celu zoptymalizowanie procesów biznesowych poprzez zmiany w strukturach organizacyjnych spółek funkcjonujących na stosunkowo niewielkich rynkach i w podobnych warunkach legislacyjnych, w tym między innymi: likwidację dublujących się komórek w strukturze, scentralizowanie procesu rozliczania szkód, czy unifikację produktu i standardów sprzedaży w podmiotach. Obecnie podstawowym celem Zarządu spółki jest stabilizacja sytuacji gospodarczej i biznesowej w spółce po wprowadzeniu zmian organizacyjnych związanych ze zmianami struktury Grupy kapitałowej. Zgodnie z projekcjami zarządu VOTUM S.A. kolejnym krokiem rozwoju będzie ekspansja Grupy kapitałowej VOTUM do krajów południowej części Unii Europejskiej prowadzona w oparciu o silny gospodarczo podmiot, jakim jest czeska spółka. Zarząd analizuje przede wszystkim rynki węgierski i rumuński, gdyż zarówno ich porządek prawny, stopień nasycenia usługami pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach, jak i wielkość rynków dają duże nadzieje na dynamiczny rozwój usług. Z kolei potencjał, jaki daje rynek ukraiński, to przede wszystkim 49 mln mieszkańców Ukrainy, które stanowią zwiększenie dotychczas obsługiwanego rynku o ok. 85%, a także wypełnienie niszy rynkowej poprzez zaoferowanie na rynku ukraińskim usług kompleksowej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, mało rozpowszechnionych dotychczas na terenie Ukrainy.
Możliwość wykorzystania efektu skali w formie obniżania kosztów i łatwiejszego dotarcia do potencjalnych klientów Komplementarność usług świadczonych przez spółki Grupy: usługi prawne świadczone przez KAiRP A. Łebek i Wspólnicy sp. k., usługi rehabilitacyjne (Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. sp. k.) Rozwijanie nowych kanałów sprzedaży, w tym utworzenie spółki zależnej VOTUM Connect S.A. specjalizującej się w szeroko pojętych usługach marketingowych oraz docieranie do nowych grup docelowych klientów osób poszkodowanych w wypadkach w rolnictwie i przy pracy Ugruntowana pozycja na rynku i stabilna sytuacja finansowa, w tym płynność i wypłacalność Wiarygodność i transparentność - jako spółka notowana na parkiecie głównym GPW VOTUM S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego