Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego maj, 2015 Opracowano dla: XXXXX23 Spółka Akcyjna wg danych zebranych w dniach od 20052015 do 22052015
SPIS TREŚCI O raporcie Raport Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego stanowi unikalne narzędzie analityczne dla banków do efektywnej nawigacji w zakresie prowadzonych przezeń polityk zarządzania bazą klientów posiadających ROR Pozwala on, sterując polityką cenową oraz funkcjonalnością kont osobistych, zoptymalizować koszt pozyskiwania klienta detalicznego Raport dostarcza najbardziej kompletną i zaawansowaną analitycznie informację dotyczącą oferty ROR banków w Polsce Pierwsza część raportu obejmuje analizę zachowania bazy kont osobistych, kart debetowych oraz kredytów w rachunku bieżącym na podstawie danych makroekonomicznych (dostarczanych min przez Narodowy Bank Polski oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) W drugiej części raportu znajdują się niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki zarządzania ROR benchmarki cenowe dla najważniejszych segmentów behawioralnych obejmujących segmenty: masowy, klientów zamożnych, internetowych, młodych oraz seniorów wraz z podsegmentami Raporty są przygotowywane na potrzeby poszczególnych banków Niniejszy Raport został opracowany dla Banku XX Spółka Akcyjna Rozdział Strona Podsumowanie kierownicze 2 Rynek kont osobistych i kart 6 Rynek kont osobistych 7 Rynek kart 18 Transakcje kartowe i operacje bezgotówkowe 24 Bankomaty 31 Konta osobiste i produkty powiązane 34 Oferta produktowa banków 38 Zmiany w ofercie 43 Podstawowe segmenty 47 Klient masowy (standard) 48 Klient masowy (aktywny) 57 Klient masowy (konsumpcyjny) 66 Klient masowy (oszczędny) 75 Klient zamożny (standard) 84 Klient zamożny (prestiż) 93 Klient internetowy 102 Klient młody (standard, student) 111 Klient młody (junior) 120 Klient senior 129 Pozacenowe elementy oferty ROR 137 Komunikacja marketingowa w Internecie 138 Legenda i kluczowe pojęcia 143 Aneksy 145 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 1
Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego PODSUMOWANIE KIEROWNICZE Opracowano dla: XXXXX23 Spółka Akcyjna
PODSUMOWANIE KIEROWNICZE SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W 4 KWARTALE 2014 R: WZROST LICZBY WYDANYCH KART OGÓŁEM, W TYM WZROST KART DEBETOWYCH SPADEK ŚREDNIEGO ZADŁUŻENIA NA KARTĘ DEBETOWĄ O -56% ZE WZGLĘDU NA SPADEK ZADŁUŻENIA W RACHUNKU BIEŻĄCYM (-38%) W STOSUNKU DO WZROSTU LICZBY KART DEBETOWYCH (+1,9%) SILNY SPADEK ŚREDNIEJ KWOTY OPERACJI DOKONYWANEJ KARTĄ DEBETOWĄ ZE WZGLĘDU NA SILNIEJSZY WZROST LICZBY OPERACJI W STOSUNKU DO ICH WARTOŚCI SYSTEMATYCZNY, DYNAMICZNY WZROST ILOŚCI OPERACJI TYPU CASH-BACK (PONAD 475%* ROCZNIE) DYNAMICZNY ROZWÓJ SPRZEDAŻY VIA POS (WARTOŚĆ TRANSAKCJI ROŚNIE W TEMPIE OK 19%* ROCZNIE) I SPRZEDAŻY W INTERNECIE 18%* ROCZNIE) CIĄGŁY WZROST LICZBY BANKOMATÓW (OK 65%* COROCZNIE) ORAZ URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH (OK 15%* COROCZNIE) *) CAGR: 2011-4kw 14 Wzrost Spadek Wzrost ponad 5 pp Spadek ponad 5 pp h Stabilny poziom (wahania mniejsze niż 1 pp) NAJWAŻNIEJSZE DANE Z RYNKU zmiana w 4 kw 2014 3 kw 2014 2 kw 2014 RYNEK Liczba kont osobistych 1) h h w tym osób prywatnych h h w tym z dostępem przez Internet/PC h h w tym złotowe h h w tym przedsiebiorców (i rolników) indywidualnych h h w tym z dostępem przez Internet/PC h w tym złotowe h h Liczba kart 2) h w tym debetowe w tym charge h h w tym kredytowe h h h Zadłużenie w rachunku bieżącym w tym średnio na kartę debetową Liczba transakcji kartowych w tym gotówkowych w tym średnia kwota transakcji w tym bezgotówkowych w tym średnia kwota transakcji h via POS 3) h via imprintery 3) w Internecie 3) Liczba akceptantów 3) Liczba PUH 3) Liczba urządzeń akceptujących 3) Liczba bankomatów h Liczba operacji bankomatowych w tym średnia kwota wypłaty gotówki 1) rachunki rozliczeniowe rezydentów i nierezydentów prowadzone przez banki komeracyjne 2) ogółem 3) rozliczane przez agentów rozliczeniowych Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 3
SEGMENTACJA KONT OSOBISTYCH *) XX23 BANK Masowy Zamożny Młody Internet Standard Aktywny Konsumpcyjny Oszczędny Standard Prestiż Student Junior Senior XX1 XX2 XX3 XX4 XX5 XX6 XX9 XX10 XX13 XX14 XX15 XX29 XX30 XX17 XX20 XX22 XX39 XX50 *) Definicje segmentów opisane sa na stronie 37-38 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 4
PODSUMOWANIE KIEROWNICZE UPLASOWANIE OFERTY XX23 NA TLE KONKURENCJI DLA GŁÓWNYCH SEGMENTÓW BEHAWIORALNYCH WG KOSZTU DLA KLIENTA *) PLN, miesięczny koszt, wg TOiP dla poniższych transakcyjności klientów KLIENT BARDZO TRANSAKCYJNY KLIENT ŚREDNIO TRANSAKCYJNY KLIENT MAŁO TRANSAKCYJNY 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł Seniorzy Masowy standard 120 100 80 60 40 Masowy aktywni Seniorzy Masowy standard 120 100 80 60 40 Masowy aktywni Seniorzy Masowy standard 120 100 80 60 40 Masowy aktywni 20 20 20 0 0 0 Młodzi standard Zamożni standard Młodzi standard Zamożni standard Młodzi standard Zamożni standard Internet Koszt prowadzenia rachunku w XXX plasuje się powyżej mediany rynkowej dla najbardziej popularnych segmentów klienckich niezależnie od poziomu transakcyjności klienta Koszt konta internetowego dla klienta wysoce transakcyjnego jest najniższa na rynku, a dla klientów wykonujących małą i średnią liczbę operacji koszt tego konta jest na niskim poziomie Internet Internet Mediana kosztu dla klienta koszt dla klienta XX23 Rozpietość kosztu dla klienta (30-70% banków) Minimum - maksimum *) segmenty klienckie zostały opisane na stronach 36-37 Poziomy transakcyjności zostały opisane na stronie 39 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 5
PODSUMOWANIE KIEROWNICZE Masowi standard Masowi aktywni Masowi konsumpcyjni Masowi oszczędni Zamożni standard Zamożni prestiż Internetowi Młodzi standard Młodzi junior Seniorzy Masowi standard Masowi aktywni Masowi konsumpcyjni Masowi oszczędni Zamożni standard Zamożni prestiż Internetowi Młodzi standard Młodzi junior Seniorzy Masowi standard Masowi aktywni Masowi konsumpcyjni Masowi oszczędni Zamożni standard Zamożni prestiż Internetowi Młodzi standard Młodzi junior Seniorzy POZYCJA OFERTY XX23 NA TLE KONKURENCJI *) dla klienta dla klienta dla klienta mało transakcy jnego średnio transakcy jnego bardzo transakcy jnego TICKER BANK XX23 XXXXX23 1 1 1 1 1 0-1 0 1 0 0 1 0-1 0 1 0 0 0 0-2 XX1 XXXXX1-1 -1-1 0 0 0 0-1 0 0-1 0 0 0 0 0-1 0 0-1 0 0 0 0-1 -1 0 XX2 XXXXX2 0 0 0 0 0 1 1-1 -1 0 0 0 0 0 1 1-2 -1 0 0 0 0 1 1 1-2 -1 XX3 XXXXX3 1 1 1 1-2 -2 0 1-1 1 1 1 1-1 -1 1-1 -1 0 1 0 0 0 0 0-1 -1 XX4 XXXXX4 2 1 1-1 0 0-1 0 1 1 1-1 0 0-1 0 1 1 1-1 0 0-1 0 XX5 XXXXX5-1 0-1 -1 1 1-1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 XX6 XXXXX6-1 0-1 0 0 0 0-1 -1-1 0 0 0-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1 XX9 XXXXX9 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 XX10 XXXXX10 0 0 0-1 -1-2 1 2 0 0 0-1 0-1 1 2 0 0 0-1 1 0 0 2 XX13 XXXXX13 0 1 0 1-1 -1 0 0 1 1 1 1-2 -2 1 1 1 1 1 1-2 -2 1 1 XX14 XXXXX14 1 0 2-1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 XX15 XXXXX15 0 1 0 1 1-1 0-1 0-1 -1 0-1 0-1 XX29 XXXXX29 1-1 1 0 1 1 1-1 1 1 1 1 1-1 1 1 1 1 XX30 XXXXX30-1 1 1 XX17 XXXXX17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 Spośród swoich kont osobistych XXX ma najbardziej konkurencyjną dla klienta internetowego Przeciętna oferta dla klienta masowego oraz oszczędnego i konsumpcyjnego w przypadku średniej i wysokiej transakcyjności Najmniej korzystna oferta w XXX dla mało i przeciętnie transakcyjnego klienta masowego oraz zamożnego (standardowego) XXX -1-1 -1-1 -1 0-1 -1-1 0-1 -1 XXX 0 0 0 0 0-1 1-2 -1 0-1 -1 0-1 0-2 -1 0-1 -1 0-1 0-2 XX20 XXXXX20 1 2 1 1 2 0 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 0 2 2 XX22 XXXXX22-2 -2-1 XXX 0 0-1 0 0 0 0 1 0 0 0-1 -1 0 0 1 1 0 1 0-1 -1 0 0 1 1 1 XXX -1-1 0 1-1 -1 0 0 2-2 -1-1 0 1-1 -1-1 -1 1-2 -1-1 1 1-1 -1 0-1 1-2 Najniższy koszt dla klienta XX39 XX50 XXX XXXXX39 XXXXX50 0-1 -2-1 -1-2 0-1 -2 0-1 -2-1 -1 1 0-1 -2-1 -1-2 0-1 -2 1-1 -2-1 -1 0 0-1 -2-1 -1-2 0-1 -2 1-1 -2-1 -1 0 Niski koszt dla klienta (30% banków) Przecietny koszt dla klienta Wysoki koszt dla klienta (70% banków) Najwyższy koszt dla klienta Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 6
Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego RYNEK KONT OSOBISTYCH I KART > Rynek kont osobistych 7 > Rynek kart 18 > Transakcje kartowe i operacje bezgotówkowe 24 > Bankomaty 31 Opracowano dla: XXXXX23 Spółka Akcyjna
RYNEK KONT OSOBISTYCH W POLSCE CAGR 2011-4kw 14 OSÓB PRYWATNYCH LICZBA KONT OSOBISTYCH*) OGÓŁEM 18% 06% 07% 21% 11% 04% 06% -01% tys szt +31% 41 972 41 565 41 742 41 947 41 102 + 23% 07% 08% 22% 11% 04% 05% -01% +35% tys szt 38 026 38 463 38 610 38 815 38 769 37 214 36 353 34 970 m -01% 2011** w tym rachunki 2012** z 2kw dostępem 13 3kw przez 13 Internet/PC 4kw 13 1kw [%] 14 2kw 14 3kw 14 udział rachunków złotowych w ostatnim kwartale 917% co daje: 35 535 tys szt 39 339 40 249 557% 610% 639% 638% 626% 625% 624% 625% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 38 282 m -01% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 W 3 kw 2014 stabilizacja liczby kont osobistych, w tym liczby kont osób prywatnych i wzrost liczby kont przedsiębiorców (oraz rolników) indywidualnych (+07%) Stabilizacja udziału kont z dostępem przez internet/pc osób prywatnych i przedsiębiorców (oraz rolników) ind PRZEDSIĘBIORCÓW (I ROLNIKÓW) INDYWIDUALNYCH -37% 01% 04% 13% 09% 10% 08% 07% -14% tys szt 3 312 2 986 3 035 3 075 3 102 3 132 3 157 3 178 k +07% 2011** w tym rachunki 2012** z 2kw dostępem 13 3kw przez 13 Internet/PC 4kw 13 1kw [%] 14 2kw 14 3kw 14 570% 538% 555% 564% 549% 549% 553% 553% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 udział rachunków złotowych w ostatnim kwartale 957% co daje: 3 042 tys szt % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 8
RYNEK KONT OSOBISTYCH W POLSCE OSOBY PRYWATNE CAGR 2011-4kw 14 ZŁOTOWYCH 18% 36% 13% 35% 39% 13% 62% 22% LICZBA KONT OSOBISTYCH*) OSÓB PRYWATNYCH 23% 07% 08% 22% 11% 04% 05% -01% tys szt +35% 38 463 38 610 38 815 38 769 38 026 37 214 36 353 34 970 + +28% tys szt 35 198 35 523 35 632 35 652 35 535 33 812 34 483 32 695 m -03% w tym 2011** rachunki 2012** z dostępem 2kw 13 przez 3kw Internet/PC 13 4kw 13 [%] 1kw 14 2kw 14 3kw 14 552% 605% 636% 632% 618% 618% 617% 618% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 WALUTOWYCH m -01% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 tys szt +124% -39% 00% 06% 09% 09% 10% 09% 04% Liczba kont osobistych osób prywatnych w 3 kw 2014 spadła o blisko 50 tys Liczba kont złotowych spadła o blisko 120 tys, a kont prowadzonych w walucie obcej wzrosła o ponad 70 tys 2 275 2 541 2 731 2 828 2 940 2 978 3 163 3 234 k +22% w tym 2011** rachunki 2012** z dostępem 2kw 13przez 3kw Internet/PC 13 4kw 13 [%] 1kw 14 2kw 14 3kw 14 % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne 628% 679% 687% 716% 715% 701% 698% 705% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 9
WZROST O PONAD +4% WARTOŚCI OPERACJI KARTAMI DEBETOWYMI W 3 KW 2014 CAGR 2011-4kw 14 ZŁOTOWE DEPOZYTY BIEŻĄCE OSÓB PRYWATNYCH LICZBA ZŁOTOWYCH KONT OSOBISTYCH*) OSÓB PRYWATNYCH 24% 05% 07% 21% 09% 03% 01% -03% tys szt +28% 35 523 35 632 35 652 35 535 35 198 09% -04% 74% 11% -09% 24% 08% -05% -05% mln PLN PER ROR, ty s PLN 190 396 189 573 219 982 222 331 +53% 220 398 225 602 227 514 226 439 226 240 638 632 620 633 638 637 582 561 m -05% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 paź 14 32 695 33 812 34 483 ZŁOTOWE ZOBOWIĄZANIA DO 1 ROKU OSÓB PRYWATNYCH -12% -45% 02% 40% -27% -14% 08% 31% 03% mln PLN -68% PER ROR, ty s PLN 34 452 27 712 26 241 27 296 26 556 26 181 26 401 27 214 26 707 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 m -03% k +31% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 paź 14 105 082 076 078 075 073 074 077 Spadek liczby złotowych kont osobistych osób prywatnych w 3 kw 2014 o blisko 120 tys Wzrost q/q wartości operacji dokonywanymi kartami debetowymi w 3 kw o ponad 4%, analogiczny do wzrostu w 3 kw 2013 Spadek (-05%) depozytów bieżących osób prywatnych oraz wzrost zobowiązań do 1 roku (+31%) % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne WARTOŚĆ OPERACJI KARTAMI DEBETOWYMI 31% 07% 98% 55% 00% -78% 109% 43% mln PLN +76% 88 361 93 521 97 894 103 294 103 312 95 278 105 650 110 226 k +43% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 10
RYNEK KONT OSOBISTYCH W POLSCE PRZEDSIĘBIORCY I ROLNICY INDYWIDUALNI CAGR 2011-4kw 14 ZŁOTOWYCH 46% 30% -63% 124% 12% 09% -04% 77% LICZBA KONT OSOB*) PRZEDS I ROLNIKÓW IND -37% 01% 04% 13% 09% 10% 08% 07% tys szt -14% 3 312 + -18% tys szt 3 215 2 876 2 924 2 951 2 977 3 005 3 031 3 042 k +04% w tym 2011** rachunki 2012** z dostępem 2kw 13 przez 3kw Internet/PC 13 4kw 13 [%] 1kw 14 2kw 14 3kw 14 2 986 3 035 3 075 3 102 3 132 3 157 3 178 563% 525% 545% 552% 537% 537% 540% 542% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 WALUTOWYCH k +07% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 tys szt +120% 23% 07% 08% 22% 11% 04% 05% -01% Liczba kont osobistych oferowanych rolnikom i przedsiębiorcom indywidualnym wzrosła o 21 tys Silny wzrost o +77% liczby kont walutowych w stosunku do poprzedniego kwartału 96 110 110 124 125 127 126 136 k +77% w tym 2011** rachunki 2012** z dostępem 2kw 13przez 3kw Internet/PC 13 4kw 13[%] 1kw 14 2kw 14 3kw 14 825% 872% 838% 849% 850% 843% 855% 803% % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 11
W 3 KW 2014 WZROST O +18% ZŁOTOWYCH DEPOZYTÓW BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH CAGR 2011-4kw 14 ZŁOTOWE DEPOZYTY BIEŻ PRZEDSIĘB I ROLNIKÓW IND LICZBA ZŁOT KONT OSOB*) PRZEDSIĘB I ROLNIKÓW IND -39% 00% 06% 09% 09% 10% 09% 04% 12% -03% -01% 18% 157% -47% -14% 18% 28% mln PLN PER ROR, ty s PLN +66% 29 574 22 885 23 186 25 100 25 560 28 172 27 771 28 282 29 044 tys szt 3 215-18% 994 712 806 858 866 937 916 930 k +18% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 paź 14 2 876 2 924 2 951 2 977 3 005 3 031 3 042 k +04% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 W 3 kw 2014 lekki wzrost liczby złotowych kont osobistych przedsiębiorców i rolników indywidualnych o +04% Wzrost o +18% depozytów bieżących przedsiębiorców i rolników indywidualnych oraz o +22% zobowiązań do 1 roku ZŁOTOWE ZOBOWIĄZ DO 1 ROKU PRZEDSIĘB I ROLNIKÓW IND 33% 31% 50% 30% -28% 55% 29% 22% 11% mln PLN +94% PER ROR, ty s PLN 17 990 20 259 21 868 22 531 21 895 23 108 23 771 24 292 23 953 704 748 763 736 769 784 798 560 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 paź 14 WARTOŚĆ OPERACJI KARTAMI DEBETOWYMI k +22% 31% 07% 98% 55% 00% -78% 109% 43% mln PLN +76% 88 361 93 521 97 894 103 294 103 312 105 650 110 226 95 278 % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne k +43% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 12
TRANSAKCYJNOŚĆ INTERNETOWA Śr wartość LICZBA KONT OSOBISTYCH*) Z DOSTĘPEM PRZEZ INTERNET/PC przedsiębiorcy (i rolnicy) indywidualni osoby prywatne tys szt 23 515 23 868 23 562 23 648 23 652 23 613 21 957 19 872 1 593 1 630 1 597 1 614 1 637 1 650 1 512 1 811 20 446 21 923 22 238 21 965 22 034 22 014 21 964 18 061 AKTYWNOŚĆ SPRZEDAŻOWA KLIENTÓW Z DOST DO ROR PRZEZ INTERNET średnia kwota operacji (PLN) średnia liczba operacji na ROR (szt) średnia wartość operacji na ROR (PLN) 236 240 226 216 206 210 210 203 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 OPERACJE W INTERNECIE (SPRZEDAŻ) liczba operacji (tys szt) wartość operacji (mln PLN) / = 012 011 009 009 009 008 008 008 177 174 197 187 191 203 240 245 2 797 2 560 2 150 2 225 1 966 1 822 1 861 1 702 351 383 464 447 451 480 568 579 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 źródło: NBP opracowanie własne 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 Ost kw R² = 82% Śr ilość Lekki spadek liczby rachunków z dostępem przez internet/pc w 3 kw 2014 Wzrost średniej kwoty operacji w Internecie (w przeliczeniu na ROR) w 3 kw 2014, wskutek wzrostu wartości operacji oraz spadku ich liczby *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 13
TRANSAKCYJNOŚĆ KONT OSOBISTYCH OGÓŁEM OPERACJE VIA POS Śr wartość LICZBA KONT OSOBISTYCH*) przedsiębiorcy (i rolnicy) indywidualni osoby prywatne tys szt 35 910 36 688 37 407 38 149 38 500 38 637 38 683 38 578 3 215 2 876 2 924 2 951 2 977 3 005 3 031 3 042 AKTYWNOŚĆ SPRZEDAŻOWA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH ROR średnia kwota operacji (PLN) średnia liczba operacji na ROR (szt) średnia wartość operacji na ROR (PLN) 100 95 86 91 87 79 79 76 1256 32 695 33 812 34 483 35 198 35 523 35 632 35 652 35 535 939 956 999 986 1109 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 OPERACJE BEZGOTÓWKOWE VIA POS (SPRZEDAŻ) / = liczba operacji (tys szt) wartość operacji (mln PLN) 429 123 384 603 381 057 364 528 803 681 679 759 804 868 870 775 880 957 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 294 622 294 622 244 619 24 395 27 850 30 076 33 132 33 488 29 948 34 060 36 900 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 źródło: NBP opracowanie własne Ost kw R² = 91% Śr ilość W 3 kw 2014 wzrost średniej liczby operacji na ROR silniejszy niż wartości operacji dający w efekcie spadek średniej kwoty operacji w porównaniu do poprzedniego kwartału *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 14
TRANSAKCYJNOŚĆ KONT OSOBISTYCH OGÓŁEM WYPŁATY Z BANKOMATÓW Śr wartość LICZBA KONT OSOBISTYCH*) AKTYWNOŚĆ BANKOMATOWA ROROWCÓW przedsiębiorcy (i rolnicy) indywidualni średnia kwota operacji (PLN) osoby prywatne średnia liczba operacji na ROR (szt) tys szt 35 910 36 688 37 407 38 149 38 500 38 637 38 683 38 578 3 215 2 876 2 924 2 951 2 977 3 005 3 031 3 042 średnia wartość operacji na ROR (PLN) 387 388 381 379 369 370 381 405 32 695 33 812 34 483 35 198 35 523 35 632 35 652 35 535 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 WYPŁATY Z BANKOMATÓW KRAJOWYCH liczba operacji (tys szt) wartość operacji (mln PLN) = 490 506 528 519 502 475 507 488 1 864 1 915 1 949 2 009 1 947 1 756 1 930 1 978 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 197 512 198 185 185 600 193 263 195 990 175 781 183 397 188 191 66 929 70 271 72 900 76 643 74 945 67 850 74 650 76 290 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 źródło: NBP opracowanie własne Ost kw R² = 71% Śr ilość Wzrost średniej kwoty operacji w 3 kw 2014 w wyniku wzrostu średniej wartości operacji i spadku ich średniej liczby W 3 kw 2014 wzrost wartości średniej kwoty wypłaty z bankomatów analogiczny do wzrostu w 3 kw 2013 *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 15
RYNEK KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH CAGR 2011-4kw 14 OSÓB PRYWATNYCH LICZBA KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH*) 32% 16% 18% -17% 05% 02% 16% 08% tys szt +49% 14 288 14 349 14 467 14 041 14 108 14 130 13 779 + 32% 16% 17% -19% 05% 02% 15% 08% +50% tys szt 13 946 13 425 13 688 13 753 13 786 13 988 14 099 11 982 k+08% jako 2011** udział w 2012** liczbie rachunków 2kw 13 3kw rozliczeniowych 13 4kw 13 [%] 1kw 14 2kw 14 3kw 14 343% 369% 375% 360% 358% 357% 360% 364% udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale 629% co daje: ~ 247 mln szt rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 12 327 PRZEDSIĘBIORCÓW (I ROLNIKÓW) INDYWIDUALNYCH k+08% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 41% 20% 64% 34% 03% -30% 51% 19% +20% tys szt udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale W 3 kw 2014 wzrost o blisko 120 tys (+08% q/q) liczby kont oszczędnościowych spowodowany wzrostem w segmencie zarówno osób prywatnych (+08%) jak i w segmencie przedsiębiorców i rolników indywidualnych (+19%) % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne 345 354 342 353 355 k+19% jako 2011** udział w 2012** liczbie rachunków 2kw 13 3kw rozliczeniowych 13 4kw 13 [%] 1kw 14 2kw 14 3kw 14 105% 119% 113% 115% 114% 110% 114% 116% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 co daje: ~ 28 mln szt *) bieżące rachunki depozytowe nierozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komeracyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 16 344 361 368 884% rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego
RYNEK KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OSOBY PRYWATNE CAGR 2011-4kw 14 ZŁOTOWYCH LICZBA KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH*) OSÓB PRYWATNYCH 32% 16% 17% -19% 05% 02% 15% 08% tys szt 13 425 13 946 +50% 13 688 13 753 13 786 13 988 14 099 + 33% 20% 17% -20% 10% 03% 24% 08% +58% tys szt 10 928 12 353 12 882 12 625 12 746 12 780 13 084 13 183 k+08% w tym 2011** rachunki 2012** z dostępem 2kw 13przez 3kw Internet/PC 13 4kw 13 [%] 1kw 14 2kw 14 3kw 14 334% 365% 374% 359% 359% 359% 367% 371% udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale 629% co daje: ~ 224 mln szt rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego 11 982 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 WALUTOWYCH k+08% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 26% -20% 17% -01% -52% -01% -101% 14% -41% tys szt udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale Wzrost liczby kont oszczędnościowych osób prywatnych o zaledwie 20 tys (+08% q/q) Wzrost liczby tych prowadzonych w walucie obcej o ok +15% Około 63% złotowych i blisko 72% walutowych kont osobistych nie posiada powiązanego stowarzyszonego konta oszczędnościowego 1 053 1 071 1 064 1 063 1 007 1 006 904 917 k+14% w tym 2011** rachunki 2012** z dostępem 2kw 13przez 3kw Internet/PC 13 4kw 13[%] 1kw 14 2kw 14 3kw 14 463% 422% 389% 376% 343% 338% 286% 283% 717% co daje: ~ 23 mln szt rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne *) bieżące rachunki depozytowe nierozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komeracyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 17
RYNEK KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PRZEDSIĘBIORCY I ROLNICY INDYWIDUALNI CAGR 2011-4kw 14 ZŁOTOWYCH LICZBA KONT OSZCZ*) PRZEDS I ROLNIKÓW IND 41% 20% 64% 34% 03% -30% 51% 19% tys szt +20% + 41% 18% 29% 72% 15% -33% 58% 41% +21% tys szt 339 316 321 313 318 325 307 292 k+41% w tym 2011** rachunki 2012** z dostępem 2kw 13przez 3kw Internet/PC 13 4kw 13 [%] 1kw 14 2kw 14 3kw 14 udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale 889% co daje: ~ 27 mln szt 345 354 342 353 355 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 344 361 368 k+19% 99% 112% 100% 106% 107% 102% 107% 111% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 WALUTOWYCH 37% 43% 329% -189% -85% -01% -09% -185% +08% tys szt rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale Wzrost o +41% złotowych kont oszczędnościowych i spadek o aż -185% liczby kont oszczędnościowych prowadzonych w walucie obcej dla przedsiębiorców i rolników indywidualnych Prawie 89% złotowych i ok 78% walutowych kont firmowych nie posiada konta lokacyjnego wg danych za 3 kw 2014 49 40 29 33 37 37 36 30 m-185% w tym 2011** rachunki 2012** z dostępem 2kw 13przez 3kw Internet/PC 13 4kw 13[%] 1kw 14 2kw 14 3kw 14 298% 304% 447% 323% 292% 289% 287% 218% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 782% co daje: ~ 01 mln szt rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne *) bieżące rachunki depozytowe nierozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komeracyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 18
W 4 KW 2014 WZROST LICZBY WYDANYCH KART OGÓŁEM, W TYM WZROST KART DEBETOWYCH Struktura liczby wydanych kart, wg sposobu rozliczania transakcji CAGR 2011-4kw 14 karty debetowe LICZBA KART OGÓŁEM tys szt +39% 748% 790% 811% 815% 816% 819% 822% 825% +73% 24 062 25 894 28 299 28 236 28 352 28 794 29 182 29 745 34 897 34 659 34 745 35 172 35 509 36 069 + k +19% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 karty obciążeniowe 32 154 32 791 10% 09% 08% 08% 08% 08% 08% 08% 323-44% k +16% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 Spadek liczby wydanych kart kredytowych (-8% średniorocznie) i obciążeniowych (-44% cagr) począwszy od końca 2011 roku Stabilizacja liczby kart kredytowych w 4 kw 2014 Systematyczny wzrost kart debetowych (+73% rocznie) W ostatnim kwartale wzrost o prawie 2% dający wzrost kart ogółem na poziomie +1,6% ( o 560 tys sztuk) **) średnie z 4 kwartałów w roku źródło: NBP opracowanie własne + 296 296 289 293 284 282 282 k +00% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 karty kredytowe 242% 201% 181% 177% 176% 173% 170% 168% -80% 7 769 6 601 6 302 6 134 6 099 6 094 6 046 6 042 m -01% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 udział w kartach ogółem Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 19
LICZBA KART DEBETOWYCH NA TLE LICZBY KONT OSOBISTYCH OSÓB PRYWATNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW IND CAGR 2011-4kw 14 LICZBA KART DEBETOWYCH tys szt +73% ŚREDNIA LICZBA KART DEBETOWYCH NA RACHUNEK ROR szt +43% 24 062 25 894 28 299 28 236 28 352 28 794 29 182 29 745 071 076 074 074 075 075 077 067 k +19% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 = LICZBA ZŁOTOWYCH KONT OSOBISTYCH*) OGÓŁEM 18% 04% 07% 20% 09% 04% 01% -03% k+22% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 oraz SZACUNKOWA LICZBA KONT BEZ WYDANEJ KARTY DEBETOWEJ 15% -32% -28% 88% 24% -30% -35% -70% tys szt 36 688 37 407 38 149 +22% 38 500 38 637 38 683 38 578 mln szt 118 108 91-84% 99 101 98 95 88 35 910 m-03% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 m-70% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 % zmiana QoQ *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku źródło: NBP opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 20
LICZBA KART KREDYTOWYCH NA TLE LICZBY KONT OSOBISTYCH OSÓB PRYWATNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW IND CAGR 2011-4kw 14 LICZBA KART KREDYTOWYCH tys szt -80% ŚREDNIA LICZBA KART KREDYTOWYCH NA RACHUNEK ROR szt -92% 7 769 6 601 6 302 6 134 6 099 6 094 6 046 6 042 022 018 017 016 016 016 016 016 m -01% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 = LICZBA ZŁOTOWYCH KONT OSOBISTYCH*) OGÓŁEM 18% 04% 07% 20% 09% 04% 01% -03% k+02% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 oraz SZACUNKOWA LICZBA KONT BEZ WYDANEJ KARTY DEBETOWEJ 19% 35% 10% 39% 38% 13% 59% 24% tys szt 35 910 36 688 37 407 38 149 +22% 38 500 38 637 38 683 38 578 mln szt 281 301 311 320 +44% 324 325 326 325 m-03% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 m-03% 2011** 2012** 2kw 13 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 % zmiana QoQ *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku źródło: NBP opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 21
RYNKEK KART W POLSCE WG TECHNOLOGII ZAPISU DANYCH Struktura liczby wydanych kart, wg technologii zapisu danych CAGR 2011-4kw 14 karty wyposażone w pasek magnetyczny 344% 188% 103% 101% 87% 65% 52% 50% LICZBA KART OGÓŁEM tys szt 11 072 6 173-455% 3 607 3 489 3 010 2 276 1 852 1 791 32 154 32 791 34 897 +39% 34 659 34 745 35 172 35 509 k +16% 36 069 + + 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 karty wyposażone w pasek magnetyczny i mikroprocesor 651% 807% 892% 895% 911% 931% 944% 946% +177% 20 941 26 471 31 143 31 021 31 649 32 747 33 504 34 121 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 karty wyposażone w mikroprocesor m -33% k +18% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 01% 01% 01% 01% 01% 01% 01% 01% +73% 233 214 217 232 218 220 255 288 W 4 kw 2014 dalszy spadek kart wyposażonych wyłącznie w pasek magnetyczny (na poziomie -3%) Wzrost kart wyposażonych w pasek magnetyczny i mikroprocesor (+18%, +620 tys szt), kart wirtualnych (+07%) oraz znaczny wzrost zawierających sam mikroprocesor (blisko 13%, +33 tys szt) **) średnie z 4 kwartałów w roku źródło: NBP opracowanie własne + 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 karty wirtualne 04% 04% 04% 04% 02% 04% 04% 04% +30% 118 124 125 126 64 k +129% 127 128 128 k +07% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 udział w kartach ogółem Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 22
ROZWÓJ RYNKU KART DEBETOWYCH CAGR 2011-4kw 14 ZADŁUŻENIE W RACHUNKU BIEŻĄCYM mln PLN -48% 11 533 11 413 11 237 11 035 10 560 10 340 10 086 9 946 m -38% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 LICZBA KART DEBETOWYCH = tys szt +73% 28 299 28 236 28 352 28 794 29 182 29 745 25 894 24 062 k +19% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 ŚREDNIE ZADŁUŻENIE NA KARTĘ DEBETOWĄ PLN 479 441-113% 397 391 372 350 354 334 m -56% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 Spadek średniego zadłużenia na kartę debetową w 4 kw 2014 o -56% ze względu na spadek zadłużenia w rachunku bieżącym (-38%) w stosunku do wzrostu liczby kart debetowych (+1,9%) **) średnie z 4 kwartałów w roku źródło: NBP opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 23
KARTY DEBETOWE KARTY OGÓŁEM OPERACJE DOKONYWANE KARTAMI DEBETOWYMI CAGR 2011-4kw 14 WARTOŚĆ OPERACJI LICZBA OPERACJI ŚREDNIA KWOTA OPERACJI mln PLN tys szt PLN +76% +186% -93% 97 259 102 787 113 666 113 634 104 841 116 091 120 645 121 141 443 076 495 948 580 637 591 464 581 542 643 244 690 028 739 100 = 220 207 196 192 180 180 175 164 k +04% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 k +71% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 m -63% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 909% 910% 909% 909% 909% 910% 914% 913% 876% 881% 879% 883% 885% 886% 890% 898% +78% +196% -99% 88 361 93 521 103 294 103 312 95 278 105 650 110 226 110 631 387 934 437 143 510 253 522 072 514 424 569 934 613 985 663 362 = 228 214 202 198 185 185 180 167 k +04% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 k +80% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 m -71% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 W 4 kw 2014 nastąpił silniejszy wzrost liczby operacji kartami debetowymi w stosunku do lekkiego wzrostu wartości operacji, co w efekcie spowodowało silny spadek średniej kwoty operacji o ponad -7% Od 2011 można zaobserwować systematyczny spadek średniej kwoty transakcji dokonywanych kartami, w tym również w odniesieniu do kart debetowych (ok -10% rocznie) oraz systematyczny wzrost wartości (ok +8% rocznie) i ilości operacji (ok +20% rocznie) źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku udział w operacjach ogółem Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 24
OPERACJE DOKONYWANE KARTAMI DEBETOWYMI CAGR 2011-4kw 14 WARTOŚĆ OPERACJI NA KARTĘ* PLN +05% ŚREDNIA KWOTA OPERACJI* PLN 228-99% 214 202 198 185 185 180 167 1 223 1 203 1 217 1 220 1 120 1 223 1 259 1 240 m -15% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 = LICZBA OPERACJI NA KARTĘ* szt +115% m -71% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 W 4 kw 2014 r dalszy spadek średniej kwoty operacji dokonywanej kartą debetową W skutek wzrostu liczby operacji na kartę (+60%) i jednoczesnego spadku wartości operacji na kartę (-15%) 74 70 66 54 56 60 62 60 k +60% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku *) średniomiesięcznie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 25
W 4 KW 2014 WZROST WARTOŚCI OPERACJI OGÓŁEM O OK +04% WZROST BEZGOTÓWKOWYCH (+76%) I SPADEK GOTÓWKOWYCH (-33%) *) CAGR 2011-4kw 14 WARTOŚC OPERACJI OGÓŁEM (KRAJOWE I ZAGR) w tym bezgotówkowych (krajowych i zagr) mln PLN 220 97 259 207 102 787 +76% 113 666 113 634 116 091 196 104 841 192 180 180 120 645 121 141 175 164 271% 292% 305% 321% 322% 324% 342% 366% +190% 44 385 103 41 243 99 36 475 37 620 3492 664 93 3386 711 86 83 29 981 80 26 365 udział operacji krajowych w ostatnim kwartale 931% i w odpowiednim kwartale rok wcześniej 443 076 739 100 +186% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 + 256 500 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 w tym gotówkowych (krajowych i zagr) 552 568 +292% 932% Wzrost wartości operacji bezgotówkowych i spadek bezgotówkowych w 4 kw 2014 roku analogiczne do sytuacji w 4 kw 2013 r Systematyczny wzrost wartości transakcji (76% rocznie) i ilości (186% rocznie) operacji ogółem 729% 708% 695% 679% 678% 676% 658% 634% +27% 79 002 79 402 411 78 471 405 77 159 76 756 udział operacji krajowych w ostatnim kwartale 985% 72 807 380 379 70 894 388 387 71 130 372 378 i w odpowiednim kwartale rok wcześniej udział w kartach ogółem *) dot operacji kartowych średnia wartość transakcji (PLN) **) średnie z 4 kwartałów w roku liczba transakcji (tys szt) źródło: NBP opracowanie własne 186 577 186 532 00% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 986% Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 26
114 116 115 108 111 110 109 115 378 377 386 385 369 376 404 410 494 518 589 542 542 539 545 556 574 971 995 1 045 1 191 1 134 1 302 1 215 STRUKTURA TRANSAKCJI KARTOWYCH KRAJOWE OPERACJE GOTÓWKOWE CAGR 2011-4kw 14 średnia kwota transakcji WARTOŚĆ KRAJOWYCH OPERACJI GOTÓWKOWYCH PLN +28% BANKOMATY mln PLN +26% +51% +03% +273% KASY BANKU CASH BACK INNE 77 661 76 114 77 352 77 947 404 75410 600 70 022 71 841 70 076 386 386 379 378 377 184 779 370 184 431-01% liczba transakcji tys szt 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 181 536 KASY BANKU 2 804 424 16 BANKOMATY CASH BACK INNE źródło: NBP opracowanie własne X 181 251-01% 1 785-140% 1 361 +475% 34 +292% = 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 udział operacji bankomatowych w ostatnim kwartale **) średnie z 4 kwartałów w roku średnia wartość transakcji (PLN) liczba transakcji (tys szt) i w analogicznym 984% kwartale 983% rok wcześniej Systematyczny wzrost liczby operacji typu cash-back (ok 475% rocznie), choć jego skala nadal pozostaje relatywnie mała Systematyczny spadek liczby operacji w kasach banków (-14% rocznie) przy średnim wzroście średniej kwoty tej transakcji o ponad 5% rokrocznie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 27
1099 1253 1361 1398 1424 1468 1541 1630 2034 2302 2601 2534 2613 2861 2655 2792 3105 2900 3263 3055 3333 3574 3787 3982 RYNEK KART W POLSCE TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE ROZLICZANE PRZEZ AGENTÓW ROZLICZENIOWYCH *) CAGR 2011-4kw 14 LICZBA AKCEPTANTÓW, PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE tys szt +152% +145% +140% LICZBA URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE LICZBA PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH LICZBA AKCEPTANTÓW W LICZBIE: udział transakcji terminalowych w ostatnim kwartale i w odpowiednim kwartale rok wcześniej URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE 1000% 1000% PUNKTÓW HANDLOWO- USŁUGOWYCH 967% 971% AKCEPTANTÓW 980% 982% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 WARTOŚĆ OPERACJI LICZBA OPERACJI ŚREDNIA KWOTA OPERACJI mln PLN +194% tys szt +293% PLN -77% 37 479 33 579 33 939 34 628 28 234 30 428 24 751 42 115 534 079 487 281 431 920 365 219 386 753 383 282 296 454 247 048 = 1002 952 919 878 794 802 769 789 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 986% 986% 987% 987% 984% 984% 985% 986% 990% 994% 998% 994% 994% 994% 995% 995% źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku *) za posrednictwem terminali POS, imprinterów i w Internecie udział transakcji przez terminale POS Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 28
1073 1227 1338 1373 1398 1446 1515 1598 1969 2226 2564 2461 2536 2572 2851 2705 2805 3105 2954 3263 3333 3574 3787 RYNEK KART W POLSCE (1) TERMINALE POS CAGR 2011-4kw 14 LICZBA AKCEPTANTÓW, PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE tys szt +158% LICZBA URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE +145% +142% LICZBA PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH LICZBA AKCEPTANTÓW Kontynuacja trendu wzrostu liczby (blisko +30% rocznie) i wartości transakcji (ponad 19% rocznie) wraz z długoterminowym spadkiem ich średniej wartości w terminalach POS (-78%) Dynamiczny wzrost liczby urządzeń, PHU (o ok +16% r/r) oraz liczby akceptantów w zakresie operacji dokonywanych via POS około 14% rocznie 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 WARTOŚĆ OPERACJI LICZBA OPERACJI ŚREDNIA KWOTA OPERACJI mln PLN tys szt PLN +194% +295% -78% 36 900 33 132 33 488 34 060 27 850 29 948 24 395 = 244 619 294 622 364 528 384 603 381 057 429 123 484 721 997 945 909 871 786 794 761 782 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 29
145 184 234 247 215 264 264 320 436 681 723 769 826 876 945 1002 RYNEK KART W POLSCE (2) SPRZEDAŻ W INTERNECIE CAGR 2011-4kw 14 LICZBA AKCEPTANTÓW, PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE tys szt +320% LICZBA PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH +301% LICZBA AKCEPTANTÓW Dynamiczny wzrost wartości transakcji dokonywanych w Internecie (+18%) przy rosnącej średniej liczbie operacji na poziomie +20% rocznie Wzrost liczby PHU (+32% rocznie) oraz liczby akceptantów (+30% rocznie) w zakresie operacji dokonywanych w Internecie 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 WARTOŚĆ OPERACJI LICZBA OPERACJI ŚREDNIA KWOTA OPERACJI mln PLN 3513 3829 +180% tys szt +196% PLN -13% 4466 4509 4797 5684 5792 5778 2 150 2 225 1 702 1 822 1 861 2 797 2 560 = 2400 2064 2102 2097 2156 2032 2263 1984 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 30
001 001 001 000 001 001 000 000 000 000 001 001 000 000 000 000 000 000 074 080 092 118 210 376 RYNEK KART W POLSCE (3) IMPRINTERY CAGR 2011-4kw 14 LICZBA AKCEPTANTÓW, PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE tys szt -907% LICZBA URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE -887% -881% LICZBA PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH LICZBA AKCEPTANTÓW Zmniejszająca się liczba transakcji dokonywanych z użyciem imprinterów (-87% rocznie) oraz wartość transakcji (ok -48% rocznie) Dynamiczny spadek liczby urządzeń, PHU oraz liczby akceptantów w zakresie operacji dokonywanych przy pomocy imprinterów stabilizacja na niskim (rezydualnym) poziomie w ostatnich kilku kwartałach 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 WARTOŚĆ OPERACJI LICZBA OPERACJI ŚREDNIA KWOTA OPERACJI mln PLN -484% tys szt -866% PLN +2837% 202 116 020 021 016 030 025 028 101 90 = 01 01 01 01 01 00 2237 1151 3 1446 2 0121 2 1437 2 6668 3 4765 12 6410 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 31
LICZBA TRANSAKCJI KARTOWYCH LICZBA AKCEPTANTÓW transakcji kartowych DYNAMICZNY ROZWÓJ SPRZEDAŻY VIA POS (14%) I SPRZEDAŻY W INTERNECIE (+30%) CAGR 2011-4kw 14 tys szt +301% SPRZEDAŻ W INTERNECIE +142% TERMINALE POS -881% IMPRINTERY 1099 15 1253 18 1361 1398 1424 23 25 26 1468 22 1541 26 1630 32 Liczba 1073 1227 1338 1373 1398 1446 1515 1598 12 07 00 00 00 00 00 00 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 Ost kw tys szt -22% KARTY OBCIĄŻENIOWE R² = 98% urządzeń akceptujących 443 076 3 430 387 934 495 948 3 243 437 143 +196% KATY DEBETOWE +119% KART KREDYTOWE 643 244 580 637 591 464 581 542 3 163 3 171 3 242 3 089 510 253 522 072 514 424 569 934 690 028 3 095 613 985 739 100 3 212 663 362 Pozytywna zależność pomiędzy liczbą transakcji kartowych a liczbą urządzeń akceptujących Wzrost liczby transakcji z wyjątkiem transakcji kartami typu charge, jak również wzrost liczby akceptantów z wyjątkiem imprinterów 51 712 55 562 67 213 66 151 64 030 70 147 72 948 72 526 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 32
DALSZY WZROST LICZBY BANKOMATÓW (CAGR +65%) I URZADZEŃ AKCEPTUJĄCYCH (CAGR PONAD 15%) CAGR 2011-4kw 14 ŚREDNIA LICZBA TRANSAKCJI BANKOMATOWYCH LICZBA TRANSAKCJI kartowych bezgotówkowych (karty płatnicze) bankomatowych tys szt 256 500 303 897 376 959 392 298 390 207 175 781 185 600 198 185 193 263 183 397 195 990 188 191 182 498 LICZBA urzadzeń akceptujących bankomatów przedsiębiorstw handl-usług (PHU) w Internecie +131% +152% OGÓŁEM LICZBA URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH tys szt +65% LICZBA BANKOMATÓW LICZBA PHU W INTERNECIE 2815 3110 3366 3529 3605 3850 4079 4287 170 181 188 189 189 189 197 205 2601 2861 3105 3263 3333 3574 3787 3982 44 68 72 77 83 88 95 100 +320% 435 764 494 128 552 568 Szybszy wzrost liczby urządzeń akceptujących (+15%) niż liczby bankomatów (+65%) Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych oraz spadek transakcyjności bankomatowej Dynamiczny wzrost liczby PHU w Internecie (+32% rocznie) Wzrost liczby transakcji na urządzenia akceptujące oraz spadek średniej liczby transakcji na bankomat przy ponad 6-krotnie wyższej średniej liczbie transakcji na bankomat w stosunku do średniej liczby transakcji na urządzenie akceptujące 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 ŚREDNIA LICZBA TRANSAKCJI na urzadzenie akceptujące w bankomacie tys szt = 1034 1026 1054 1022 969 1037 956 889 099 106 121 120 117 122 130 139 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 33
OGÓŁEM DEPOZYT + PRZELEW ZAKUP USŁUG WYPŁATA GOTÓWKI BANKOMATY CAGR 2011-4kw 14 WARTOŚĆ OPERACJI mln PLN +39% 76 643 74 945 70 271 67 850 66 929 74 650 76 290 75 012 LICZBA OPERACJI tys szt +13% 198 185 193 263 185 600 183 397 175 781 195 990 188 191 182 498 = ŚREDNIA KWOTA OPERACJI PLN +26% 3867 3878 3808 3786 3700 3809 4054 4110 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14-192% 2kw 14 3kw 14 4kw 14 86 75 64 64 56 57 52 45 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14-191% 2kw 14 3kw 14 4kw 14 2930 2893 2266 2237 2050 2078 1892 1554 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14-02% 293 291 285 280 273 275 276 260 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 +762% 4 3472 2 4625 2 1310 1 6808 1 7646 1 7607 7948 9933 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 +590% 3 0239 2 5696 2 2784 1 7238 1 8954 1 4737 7526 7951 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 +108% 1 4376 1 2493 1 0560 1 1406 1 0237 9289 9353 9583 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 +54% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 +16% 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 +37% 67 732 71 272 78 330 76 716 69 616 76 787 78 757 79 364 176 827 186 685 199 885 195 210 185 497 198 476 190 950 185 678 3830 3818 3919 3930 3753 3869 4124 4274 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 2011** 2012** 3kw 13 4kw 13 1kw 14 2kw 14 3kw 14 4kw 14 Spadek liczby wypłat gotówki w bankomatach w 4 kw 2014, analogiczny do spadku w 4 kw 2013 Spadek liczby (-19% r/r) i wartości (-19%) zakupu usług w bankomatach oraz znaczny wzrost średniej kwoty transakcji typu depozyt/przelew w bankomatach źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 34
Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego KONTA OSOBISTE I PRODUKTY POWIĄZANE > Oferta produktowa banków 38 > Zmiany w ofercie 43 Opracowano dla: XXXXX23 Spółka Akcyjna
LICZBA KONT OSOBISTYCH W BANKACH ZMIANY W OSTATNICH 4 KWARTAŁACH LICZBA KONT OSOBISTYCH W BANKACH *) dane w ty s szt LICZBA RACHUNKÓW 4Q14 3Q14 2Q14 1Q14 SUMA (4 KW) XX1 5 966 3001-09 221 131 3344 XX30 430 607 425 451 249 1732 2 883 519 575 484 403 1980 XX3 2 265 480 500 430 180 1590 XX2 3 619 204 246 184 189 823 821 203 49-321 -116-185 XX5 1 567 199 388 256-72 772 XX10 931 165 155 213 490 1023 XX4 2 912 89 290 370 270 1019 XX13 1 020 72-781 260 77-371 XX6 660 25 07 00 102 134 XX22 694 19 19 19 19 76 XX17 127 04 04 04 04 15 428 00 00 40-40 00 XX39 00 00 00 00 00 XX50 00 00 00 00 00 1 411-05 -13-30 -69-117 XX23 153-08 05 10 17 24 XX15 281-46 08 80 56 98 XX14 476-91 -228 621 366 667 XX20 282-120 75 18 14-13 XX9 298-270 -50-21 -46-387 XX29 1 313-514 152 740 425 803 00 00 00 00 00 XX23 Bezposrednia konkurencja źródło: sprawozdania finansowe banków research internetowy opracowanie własne *) PKO, INT - dane wyszacowane na podstawie łącznej liczby rachunków obu działalności GTB - z uwgl rachunków w ramach działalności Getin Online BOS, BPH - dane na liczby ROR wyszacowane na podstawie ogólnej liczby rachunków ROR i rachunków oszczędnościowych INV- dane szacunkowe MER, BPS - brak danych RFS - wraz z byłym Polbankiem MBK - wraz z byłym Mulitbankiem BZW - wraz byłym Kredyt Bankiem Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 36
SEGMENTACJA KONT OSOBISTYCH ZAŁOŻENIA KLIENT MASOWY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA STANDARDOWY M asowy klient detaliczny, nieprzejawiający szczególnych cech w zakresie transakcyjności ZAŁOŻENIA PRODUKTU Produkt standardowy, niewyprofilowany pod żadnym aspektem transakcyjności W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu aktywnego AKTYWNY Klient masowy dokonujący wielu operacji i transakcji w różnych kanałach dystrybucji Klient ceniący sobie brak opłat transakcyjnych i akceptujący relatywnie wysoką opłatę za prowadzenie rachunku Klient mocno wrażliwy na sieć bezpłatnych bankomatów Produkt charakteryzujący się wysoką opłatą za prowadzenie rachunku oraz brakiem opłat transakcyjnych W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu standardowego KONSUMPCYJNY Klient masowy chętnie korzystający z szybkiego finansowania w postaci kredytów gotówkowych, kart kredytowych oraz kredytu w koncie, dokonujący wielu zakupów lub spłacający posiadane zadłużenie Klient posiadający minimalny osad na rachunku Produkt charakteryzujący się relatywnie niskim oprocentowanie kredytu odnawialnego w koncie, a także produkt posiadający funkcjonalność dopuszczalnego salda debetowego W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu standardowego OSZCZĘDNY Klient masowy mający stosunkowo wysoki osad na koncie osobistym, chętnie poszukujący dodatkowych możliwości oszczędnościowych Klient mało transakcyjny, przykładający większą uwagę do opłaty za konto i kartę niż do opłat transakcyjnych Produkt charakteryzujący oprocentowaniem porównywalnym z oprocentowaniem produktów oszczędnościowych w niskich pasach kwotowych Produkt wymuszający pewien stopień transakcyjności w celu obniżenia lub zniesienia opłaty za prowadzenie rachunku lub użytkowanie karty W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu standardowego KLIENT ZAMOŻNY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA STANDARDOWY Klient zamożny (bankowości osobistej lub prywatnej) posiadający często znaczny osad na rachunku, ceniący sobie dodatkowe ubezpieczenia, świadomy ponoszonych kosztów, akceptujący opłatę za prowadzenie rachunku, nieakceptujący opłat transakcyjnych Klient stosunkowo chętnie korzysta z x- sellu ZAŁOŻENIA PRODUKTU Produkt charakteryzujący podwyższonym oprocentowaniem, relatywnie wysoką opłatą za prowadzenie rachunku, brakiem opłat transakcyjnych W ofercie bogaty pakiet ubezpieczeń opcjonalnych oraz usług dodatkowych Dostęp do korzystnego finansowania W przypadku braku takiego produktu ten segment nie jest pokrywany PRESTIŻOWY Klient bardzo zamożny posiadający znaczny osad na rachunku, ceniący sobie dodatkowe ubezpieczenia, świadomy ponoszonych kosztów, akceptujący opłatę za prowadzenie rachunku, nieakceptujący opłat transakcyjnych Klient stosunkowo chętnie korzysta z x-sellu, aczkolwiek nie poświęca czasu na analizę oferty banku Produkt charakteryzujący podwyższonym oprocentowaniem, bardzo wysoką opłatą za prowadzenie rachunku, brakiem pozostałych opłat (w tym transakcyjnych) Dodatkowo klient otrzymuje w cenie szeroki pakiet ubezpieczeń i assisatnce Szeroki dostęp do korzystnego finansowania W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu zamożnego Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 37
SEGMENTACJA KONT OSOBISTYCH ZAŁOŻENIA KLIENT INTERNETOWY STANDARDOWY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA Internetowy klient detaliczny, wysoce preferujący transakcyjność internetową i pozaoddziałową Klient unikający wysokich opłat za prowadzenie rachunku jak i za transakcje w kanałach elektronicznych Klient akceptuje wysoki koszt transakcji w oddziałach ZAŁOŻENIA PRODUKTU Produkt z dostępem przez Internet, komórkę, e-mail, wymuszający pewien stopień transakcyjności w celu obniżenia opłaty za prowadzenie rachunku lub kartę W przypadku braku takiego produktu ten segment nie jest pokrywany KLIENT MŁODY STANDARDOWY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA M łody klient detaliczny (w wieku do 30 lat), preferujący transakcyjność internetową i pozaoddziałową Klient unikający wysokich opłat za prowadzenie rachunku jak i za transakcje w kanałach elektronicznych Klient mający mały osad na rachunku, często korzystający z finansowania ZAŁOŻENIA PRODUKTU Produkt charakteryzujący się niskimi opłatami, często z dostępem przez Internet, wymuszający pewien stopień transakcyjności w celu obniżenia opłaty za prowadzenie rachunku lub kartę Produkt często posiada relatywnie korzystnie oprocentowany limit w koncie W przypadku braku takiego produktu ten segment nie jest pokrywany JUNIOR Bardzo młody klient detaliczny (w wieku do 18 lat), mało transakcyjny, mający mały osad na rachunku Klient mało świadomy ponoszonych kosztów Produkt charakteryzujący się przeciętnymi i relatywnie wysokimi opłatami Konto często nie posiada wielu funkcjonalności Konto często zakładane jest przez rodziców lub opiekunów W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu młodego standardowego KLIENT SENIOR STANDARDOWY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA Starszy klient detaliczny (w wieku pow 60 lat), preferujący transakcyjność oddziałową Klient mało świadomy, chętnie korzystający z programów lojalnościowych i dodatkowych produktów Klient mający relatywnie wysoki osad na rachunku, dość często korzystający z finansowania ZAŁOŻENIA PRODUKTU Produkt charakteryzujący się relatywnie wysokimi opłatami, mocno scrosselowany z dodatkowymi ubezpieczeniami, programami lojalnościowymi lub produktami okołororowymi Produkt często posiada relatywnie korzystne oprocentowanie konta osobistego W przypadku braku takiego produktu ten segment nie jest pokrywany Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 38
SEGMENTACJA KONT OSOBISTYCH SEGMENTACJA KONT OSOBISTYCH W BANKACH uwzgl produkty w ofercie ROR skierowanej do klienta indywidualnego MASOWI SEGMENT / PODSEGMENT ZAMOŻNI INTERNET MŁODZI SENIORZY Bank standard aktywni konsumpcyjni oszczedni standard presitż standard standard junior standard XX23 P R P R R P R O O O XX1 R R R P R R O R R R XX2 P R R R R R R R R O XX3 R P P P R P R R R O XX4 P R P R R P R O O R XX5 R R P R R P O R R O XX6 R R P P R P R O O O XX9 R R P P R R R O O O XX10 R P P R O O R R R R XX13 R R P P R P O R P O XX14 R P R R O R R O O O XX15 R R P P O O R O O O XX29 R R R R R P O O O O XX30 O O O O O O R O O O XX17 R R P R O O R O O O R P P P O O O O O O R P P R R P R O R O XX20 R R R P O R R R P O XX22 1) O O O O O O R O O O R R R R R P R P R O R R R R R P R P R R R R P P R P O O R O XX39 R P P P O O O O O O XX50 R P P P O O O O O O Bank XXX nie posiada oferty dedykowanej do segmentu młodego (studenckiego) oraz dla klienta seniora W pozostałej grupie, 14 banków nie posiada oferty dedykowanej dla segmentu studenckiego a w odniesieniu do kont dla klienta seniora tylko 4 banki posiada dedykowaną ofertę: XXX, XXX, XXX i XXX Ofertę dedykowaną w największym stopniu posiadają: XXX, XXX, XXX, a także XXX, XXX, XXX, XXX oraz XXX Ofertę w najmniejszym stopniu dedykowaną mają: XXX, XXX, XXX oraz XXX R P O ROR dedykowany do segmentu Segment pokrywany RORem dedykowanym do innego segmentu Segment nie pokrywany 1) marka PKO BP Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 39
SYNTETYCZNY OBRAZ KONT OSOBISTYCH SYNTETYCZNY OBRAZ KONT OSOBISTYCH PLN, koszt dla klienta: > wysoce transakcyjnego: 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet); 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet); 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet); 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł > przeciętnie transakcyjnego: 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet); 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet); 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet); 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł > słabo transakcyjnego: 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet); 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet); 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet); 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX23 zaznaczony jest większymi znacznikami (kolory odpowiadają transakcyjności klientów) Mediana zaznaczona została poziomymi znacznikami 120 Wysoka transakcyjność 100 Przecietna transakcyjność Słaba transakcyjność 80 60 40 20 0 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 40
STRATEGIE BANKÓW W ZAKRESIE KONT OSOBISTYCH KOSZT DLA KLIENTA WYSOCE TRANSAKCYJNEGO KOSZT DLA KLIENTA (WYBRANE SEGMENTY) Wybrane segmenty, koszt pokazany w przedziale 0-120 PLN, w skali miesięcznej Masowy standard XX23 XX1 XX2 XX3 XX4 XX5 Masowy Seniorzy aktywni Młodzi standard Internet max 120 PLN Zamożni standard XX6 XX9 XX10 XX13 XX14 XX15 60 PLN min 0 PLN XX29 XX30 XX17 XX20 XX22 XX39 XX50 Mediana koszt dla klienta w XXXXX23 Rozpietość kosztu dla klienta (30%-70% banków) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 41
STRATEGIE BANKÓW W ZAKRESIE KONT OSOBISTYCH KOSZT DLA KLIENTA PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO KOSZT DLA KLIENTA (WYBRANE SEGMENTY) Wybrane segmenty, koszt pokazany w przedziale 0-120 PLN, w skali miesięcznej Masowy standard XX23 XX1 XX2 XX3 XX4 XX5 Masowy Seniorzy aktywni Młodzi standard Internet max 100 PLN Zamożni standard XX6 XX9 XX10 XX13 XX14 XX15 50 PLN min 0 PLN XX29 XX30 XX17 XX20 XX22 XX39 XX50 Mediana koszt dla klienta w XXXXX23 Rozpietość kosztu dla klienta (30%-70% banków) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 42
STRATEGIE BANKÓW W ZAKRESIE KONT OSOBISTYCH KOSZT DLA KLIENTA SŁABO TRANSAKCYJNEGO KOSZT DLA KLIENTA (WYBRANE SEGMENTY) Wybrane segmenty, koszt pokazany w przedziale 0-120 PLN, w skali miesięcznej Masowy standard XX23 XX1 XX2 XX3 XX4 XX5 Masowy Seniorzy aktywni Młodzi standard Internet max 80 PLN Zamożni standard XX6 XX9 XX10 XX13 XX14 XX15 40 PLN min 0 PLN XX29 XX30 XX17 XX20 XX22 XX39 XX50 Mediana koszt dla klienta w XXXXX23 Rozpietość kosztu dla klienta (30%-70% banków) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 43
ZMIANY W OFERCIE BANKÓW DATA BANK Liczba nowości* nowych promocji* zmian produktowych* wycofań produktów* 3 maj 2015 0 1 0 0 4 maj 2015 0 1 0 0 5 maj 2015 0 1 0 0 6 maj 2015 0 1 0 0 7 maj 2015 0 2 0 0 11 maj 2015 0 1 0 0 11 maj 2015 0 0 1 0 Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca 0 0 1 0 Bliższa konkurencja 0 0 0 0 Wszystkie banki 0 7 1 0 źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl * w następującym rozumieniu: now ości - now e produkty w ofercie promocje - now e oferty promocyjne zmiany - produkty których w arunki oferow ania uległy zmianie w ycofania - produkty w ycofane z oferty Bank analizowany Bank z bliskiej konkurencji Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 44
ZMIANY W OFERCIE BANKÓW PROMOCJE BANK PRODUKT OKRES OBOWIĄZYW OD DO TYG WYŚ* TYG OBOW** 2015-05-03-4 - 2015-05-04 2015-07-31 3 12 2015-05-05 2015-06-30 3 8 2015-05-06 2015-08-03 3 12 2015-05-07 2015-07-07 3 8 2015-05-07 2015-07-07 3 8 2015-05-11 2015-05-15 1 1 OPIS Klienci banku mogą w ziąć udział w programie rakomendacy jny m, za plecenia produktów banku można otrzy mać: 1% od w y płaconej kw oty poży czki, 60 zł za kartę kredy tow ą, 50 zł za konto osobiste Loteria PŁAĆ TAK JAK LUBISZ I WYGRYWAJ NAGRODY - klienci banku posiadający konto osobiste lub konto oszczędnościow e, którzy dokonuja płatności kartą debetow ą lub zbliżeniow ą kartą mogą w y grać nagrody pieniężne Głów na nagroda w y nosi 50 000 PLN Pakiet korzy ści z kontem mobilny m - uczestnicy promocji mogą otzry mać nagrody aktakcy jne nagrody, w arunkiem jest otw orzenie konta osobistego przez Internet Program "MamaPKO" - za skuteczne polecenia kont osobisty ch PKO Banku Polskiego klient banku otrzy ma nagrodę 50 PLN (max 1 000 PLN), taką samą nagorę otzy ma klinet który otw orzy rachunek z polecenia Promocja "Otw órz 1 Konto i zy skaj do 600 zł premii" - konto dla młody ch; Warunkiem udziału w Promocji jest min otw arcie now ego konta osobistego w pakiecie 1 Konto (Konto) w raz z kartą płatniczą i Rachunkiem Oszczędzam w PLN, zapew nianie regularny ch w pły w ów na Konto (łącznie min 500 zł/mies) oraz akty w ne korzy stanie z posiadanego Konta Promocja Polecam 1 Konto Ex tra za polecenie konta oraz akty w ne korzy stanie z konta uczestnicy promocji mogą otzry mać nagrodę do 600 PLN Za akty w ne korzy stanie z dy spozy cji Przelew 24 w usłudze Zakupy Mobilne klienci banku mogą otzy mać nagrodę pieniężną w w y s 20 PLN Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca XX23 0 Bliższa konkurencja 0 Wszystkie banki 7 źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Bank analizowany Bank z bliskiej konkurencji Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 45
ZMIANY W OFERCIE BANKÓW BANK PRODUKT DATA ZMIANY OPIS ZMIANY 2015-05-04 Podw y ższenie opłaty za prow adzenie konta z 15 PLN na 17,9 PLN 2015-05-04 Obniżenie oprocentow ania w kładów płatny ch na żądanie na rachunkach oszczędnościow o -rozliczeniow y ch z 0,01% na 0% 2015-05-04 Podw y ższenie opłaty za obsługę karty debetow ej w y danej do rachunku z 39 PLN na 69 PLN 2015-05-04 2015-05-11 Podw y ższenie opłaty za obsługę karty debetow ej w y danej do rachunku z 3 PLN na 39 PLN Wprow adzenie możliw ości całkow itego zw olnienia z opłaty za kartę pod w arunkiem dokonania 2 operacji bezgotów kow y ch karta w y daną do rachunku Zmiana w y sokości kw oty transakcji bezgotów kow y ch zw alniający ch z opłaty za kartę debetow ą z 200 PLN na 300 PLN Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca XX23 0 Bliższa konkurencja 0 Wszystkie banki 5 źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Bank analizowany Bank z bliskiej konkurencji Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 46
Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego KONTA OSOBISTE I KARTY DEBETOWE > Klient masowy (standard) 48 > Klient masowy (aktywny) 57 > Klient masowy (konsumpcyjny) 66 > Klient masowy (oszczędny) 75 > Klient zamożny (standard) 84 > Klient zamożny (prestiż) 93 > Klient internetowy 102 > Klient młody (standard, student) 111 > Klient młody (junior) 120 > Klient senior 129 Każdy z segmentów obejmuje: - Podstawowe parametry konta i karty - Koszt dla klienta - Opłaty transakcy jne i oprocentowanie - Pozostałe opłaty i f unkcjonalności oraz ubezpieczenia w koncie i karcie - Podstawowe parametry kredy tu w ROR - Oprocentowanie kredy tu odnawialnego Opracowano dla: XXXXX23 Spółka Akcyjna
PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MASOWI STANDARDOWY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA XX23 Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 2000 XX4 3 500 XX9 1400 XX29 6 XX14 500 XX4, XX17 000 XX1, XX2, XX3, XX4, 300 XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17,,, XX20,,,, XX39, XX50 XX9 wszystkie na świecie XX5, XX29, XX39, XX50 200% xx4 wszystkie w EU 900 XX6 1200 1100 XX3, XX9, XX39 2 500 XX39 799 XX10 4 XX2 999 900 800 750 690 700 490 500 XX2, XX15 XX5, XX29 XX17 XX13 2 000 1 500 XX4, XX29 690 700 600 500 400 390 345 298 XX1 XX3, XX5 XX9, XX14, XX15, XX4,, XX20 XX13 XX2 300 XX1, XX3, XX6, XX10,, wszystkie w Polsce sieć banku + innych operatorów XX3, XX6,, XX2, XX4, XX10, XX14, XX17,, XX20,, 000 XX6, XX10, XX14,, XX20,, XX50 1 000 200 100 XX5, XX15,, 000 XX17, XX39, XX50 1 XX5 200 XX15,, XX20 XX1, XX2, XX3, XX5, XX6, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17,,, 010% 000 XX20,,, sieć danego, XX39 banku XX1, XX9, XX13, XX15 000% 001% XX1, XX3, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29,, XX17, XX20,,, XX39, XX2, XX50 Opłata za kartę niższa od mediany, natomiast opłata za konto na poziomie wyższym od standardu rynkowego Przeciętna liczba bezpłatnych bankomatów zawierająca sieć banku i innych operatorów *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 48
KOSZT DLA KLIENTA MASOWI STANDARDOWY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX9 120 1010 60 1190 XX9 120 490 60 670 XX4 200 130 50 380 XX14 970 970 XX4 200 340 50 590 XX29 80 100 140 320 XX20 965 965 XX14 510 60 570 XX9 120 130 60 310 XX13 49 822 39 910 XX29 80 340 140 560 XX3 120 90 70 280 XX29 80 680 140 900 XX20 520 520 XX23 120 120 40 280 XX4 200 600 800 XX13 49 426 39 514 XX14 180 60 240 720 720 XX3 120 310 70 500 XX20 185 50 235 XX23 120 550 40 710 XX23 120 310 40 470 XX15 90 80 60 230 50 640 10 700 380 60 440 XX2 100 100 30 230 XX17 695 695 XX17 70 345 20 435 XX13 49 139 39 227 XX3 120 570 690 50 360 10 420 XX17 70 105 20 195 XX1 669 669 XX1 340 69 409 110 50 35 195 XX5 660 660 XX10 305 80 385 130 60 190 XX2 100 515 614 XX2 100 270 370 XX10 110 80 190 XX10 574 574 XX5 360 360 50 120 10 180 XX15 90 460 550 XX6 240 90 330 XX1 110 69 179 520 520 XX15 90 240 330 XX6 60 90 150 XX6 110 480 350 480 460 110 240 190 50 300 290 XX5 130 75 50 130 125 XX39 XX50 XX22 XX30 120 120 100 100 XX39 XX50 XX22 XX30 120 120 100 100 XX39 120 100 XX22 XX30 XX50 120 100 Wysoki koszt prowadzenia rachunku dla klienta standardowego wysoce transakcyjnego oraz przeciętny w pozostałych poziomach transakcyjności wynikający z wysokości opłat transakcyjnych Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 49
OPŁATY TRANSAKCYJNE MASOWI STANDARDOWY OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 1000 900 890 800 799 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 XX9, XX14, XX20, 1000 XX3 XX13 XX4, XX5 XX9 050 XX17, XX20 PLN PLN PLN 300 299 250 XX1 XX6, XX9 400 XX17 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17,,, XX20,,,, XX39, XX50 250 000 XX2, XX3, XX5, XX9, XX13, XX14, XX17, XX20, 000 XX2, XX3, XX4, XX5, XX9, XX13, XX14, XX17, XX20,, 300 XX6, XX9 700 XX29, XX17 200 XX29, XX17, 599 600 XX1, XX6 XX10 590 XX13 250 499 500 XX2 XX15, 500 XX14, XX29 150 XX20 200 XX1, XX29 400 XX3, XX17, 300 299 XX1 XX6, XX15, XX20 250 249 XX10 200 XX2, XX5,, 000, XX39 150 000, XX39 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29,,,,,, XX39, XX50 000 XX2, XX3, XX4, XX5, XX10, XX13, XX14, XX15,,,, XX39 000 050 XX2 XX5, XX10, XX13, XX14, XX15, XX20,,, XX39 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17, XX20,,,, XX39 Wysoki poziom opłaty za przelewy w oddziałach Brak opłaty za zlecenia stałe przez internet oraz polecenie zapłaty w oddziale 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA XX23 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 50
WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MASOWI STANDARDOWY POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" XX13, XX29, XX20, XX13, XX29, XX20, 050 XX17 500 500 900 XX3 5000 XX17,, XX50, XX50 XX23 Lista haseł 5 Token 6 SMS 20 035 030 029 XX4, XX13, XX29, XX10 600 500 XX6 XX9, XX13, XX29,,, XX50 3500 XX2 Inne 3 025 XX1, XX3, XX5 020 XX2, XX15 200 XX4, XX17 200 XX4, XX5, XX17 Embosowanie* 6 299 XX10 Płatności zbliżeniowe** 19 100 099 XX6,, XX10 100 099 XX6,, XX10 050 500 Płatności wirtualne*** 18 000, XX20,, XX39 000 XX1, XX2, XX3, XX5, XX9, XX14, XX15,,, XX39 000 XX1, XX9, XX39 000 XX1, XX2, XX4, XX5, XX14, XX15, XX17,, XX20, 000 XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX20,, Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 51
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI STANDARDOWY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX23 11000 6000 2800 XXXXX1 2000 2500 3000 2000 3500 2000 2000 1000 XXXXX2 XXXXX3 500 600 000 XXXXX4 1800 3600 3300 6600 3600 6600 1200 2000 2700 XXXXX5 199 XXXXX9 3800 10200 XXXXX10 999 2999 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 52
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI STANDARDOWY ubezpieczenia do kont - kontynuacja BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE 1999 2999 13999 5899 8999 3899 XXXXX13 499 199 199 199 1750 875 2195 1100 XXXXX29 000 XXXXX17 300 XXX 000 XXX 399 1199 700 1400 700 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 53
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MASOWI STANDARDOWY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX23 140 XXXXX3 200 XXXXX4 300 XXXXX5 299 XXXXX10 000 XXXXX13 120 XXXXX14 199 XXXXX15 000 100 XXXXX29 000 000 000 XXX 300 XXX 000 XXXXX39 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 54
PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI STANDARDOWY MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN XX23 200 XX3 6 XX1, XX3, XX4, XX6, 500% 7500 XX29 250% XX1, 7500 XX29 250% XX1, XX6, 7500 XX1, XX3, XX5, XX6, XX29, 000% 2000 XX17 XX15,,,, XX50 7000 6900 XX13 7000 6900 6800 XX13 XX3 7000 6800 XX6, XX13 XX3 150, XX50 6000 5900 XX1, XX5 200% 199% 180% 175% XX5 XX17,, XX20 XX2, XX3, XX6, XX13, 6000 XX29 XX9 5900 199% 200% XX1,, XX39 180% XX5 175% XX5, XX20, 6000 5900 XX2, XX3, XX13, XX29 XX1,, XX39 XX5 120 XX4 250% XX1 5500 5000 XX6 150% XX2, XX15, 5500 XX14,, XX39, XX50 5250 5000 XX6 150% XX2, XX4, XX9, XX10, XX14 XX17,, XX39, 5000 XX50 4500 4000 XX2, XX4, XX10, XX15 XX17 XX9 100 XX1, XX14, XX15, XX29,,, 199% 200% 175% 180% 163% 150% XX5 XX17,, XX20 XX2, XX6, XX13, XX29, XX50 100% XX4, XX10, XX15 4000 XX17 100% XX4, XX10, XX15, 125% 60 XX9 100% XX15 2000, XX20 50 XX6, XX10, XX13, XX17 2500 2500 30 3 000% XX3, XX4, XX9, XX10, 2000 XX14,, XX39 XX20 000%, 2000 XX20 000% XX14 1000 Opłaty za podstawowe czynności związane z kredytem odnawialnym wyższe od średniej rynkowej Jedynie prowizja za odnowienie limitu niższa od standardu rynkowego Maksymalna wysokość kredytu na poziomie średniej rynkowej Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 55
OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI STANDARDOWY OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA XX23 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, XX4, XX5, xx1, XX4, XX5, XX15, 1000% 999% xx21 1000% 999% xx21 1000% 999% xx21 1000% 999% xx21 1000% 999% xx21 1000% 999% xx21 1000% 999% xx21 975% xx3 990% XX5,, XX6, XX39 XX13, xx14, 990% XX5,, XX6, XX39 XX9, XX13, 990% XX5,, XX6, XX39 XX9, XX13, 990% XX5,, XX6, XX39 XX9, XX13, 990% XX5,, XX6, XX39 XX9, XX13, 990% XX6,, XX9, XX39 XX13, xx14, 990% XX29, XX50 XX15, XX29, XX17, xx14, XX15, XX29, xx14, XX15, XX29, xx14, XX15, XX29, xx14, XX15, XX29, XX15, XX29, XX17,, XX20,, XX17,, XX20, XX17,, XX20, XX17, XX20,, XX17,, XX50 975% XX50 xx3 977% 975% xx2 xx3 XX50, XX50, XX50 965% XX50 965% 965% 965% 10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 6 Progowe Plasterkowe 549% 549% 549% 549% 549% 549% 549% Bardzo wysoki poziom oprocentowania limitu odnawialnego we wszystkich pasmach, lecz wciąż w standardzie rynkowym Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 56
PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MASOWI AKTYWNY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA XX23 Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 5000 XX20 5 000 XX9,, 1500 XX15 6 XX14 500 XX4, XX13 000 PKO, PEO, ING, BZW, 000 MIL, BGZ, CIT, GTB, NDA, CAG, RFS, BNP, ALR, PBK, BPC, EUB, DBK, MBK, BPH, BPS, MER PKO, PEO, ING, MIL, BGZ, CIT, GTB, NDA, CAG, RFS, BNP, ALR, PBK, BPC, EUB, DBK, MBK, BPH, BPS, MER wszystkie PKO, BGZ, CIT, BNP, na świecie ALR, DBK, MBK 200% xx4 wszystkie w EU 2500 XX6, XX9 799 790 700 XX10 XX13 XX3 wszystkie ING, MIL, GTB, NDA, CAG, EUB, BPH, MER w Polsce 2000 1950 1790 1500 1200 1100 999 990 900 XX4, XX17 2 500 XX1 XX5 XX3, XX29, XX39 2 000 XX2, XX13 XX15, XX29, XX39 XX4 600 500 400 345 300 298 XX14 XX4,, XX20 XX2 XX5, 300 ING, BNP, EUB, DBK, MBK sieć banku PEO, BZW, RFS, PBK, + innych operatorówbpc, BPS 000 1 500 XX10, XX14,, 1XX50 000 XX13 XX15, 000 4 XX2 200 XX15,, XX20, sieć danego banku 010% 000% 001% XX1, XX3, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29,, XX17, XX20,,, XX39, XX2, XX50 Opłata za konto w standardzie rynkowym, a opłata za kartę wyższa od średniej rynkowej Wysokość wpływów na konto zwalniająca z opłaty za prowadzenie rachunku najniższa na rynku Mniejsza od rynkowej liczba bezpłatnych bankomatów zawierająca sieć banku i innych operatorów *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 57
KOSZT DLA KLIENTA MASOWI AKTYWNY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX20 500 620 XX14 970 XX9 250 670 XX4 200 600 800 XX13 99 622 721 XX23 120 550 40 710 XX3 120 570 690 XX17 200 470 670 XX2 100 515 614 XX5 150 400 30 580 XX10 574 574 520 520 110 350 460 195 260 455 XX15 90 340 430 90 310 400 XX6 250 250 XX1 179 179 XX39 120 120 XX29 120 120 100 100 XX50 XX22 XX30 970 920 1120 XX20 XX4 XX9 XX14 XX13 XX3 XX23 XX5 XX17 XX10 500 200 250 99 120 120 150 200 305 340 50 330 XX2 100 270 370 195 140 335 110 190 300 240 50 290 XX15 90 180 270 90 170 260 XX6 250 250 XX1 179 179 XX29 120 120 XX39 120 120 100 100 XX30 XX50 XX22 345 590 580 510 60 570 326 79 504 310 70 500 310 40 470 240 30 420 210 410 80 385 845 XX20 XX4 XX9 XX15 XX23 XX3 XX13 XX17 XX5 XX6 XX14 XX2 XX10 XX1 500 200 130 50 380 250 80 330 90 50 150 290 120 120 40 280 120 90 70 280 99 89 79 267 195 200 150 250 180 100 10030 230 110 50 35 195 110 80 190 179 179 90 50 140 75 50 125 XX29 120 120 XX39 120 120 100 100 XX50 XX22 XX30 40 30 265 60 260 8030 260 250 60 240 100 50 650 Średnio-wysoki koszt prowadzenia rachunku bez względu na poziom transakcyjności Największy wpływ na koszt dla klienta ma wysokość opłat transakcyjnych Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 58
OPŁATY TRANSAKCYJNE MASOWI AKTYWNY OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 1000 900 890 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 XX14, XX20 XX3 XX13 800 XX9 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17,,, XX20,,,, XX39, XX50 PLN PLN PLN 250 400 XX17 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17,,, XX20,,,, XX39, XX50 250 XX2, XX3, XX5, XX9, 000 XX2, XX3, XX4, XX5, XX13, XX14, XX17, 000 XX9, XX13, XX14, XX20, XX17, XX20,, 800 799 XX4, XX5 XX9 200 XX17, 590 XX13 700 599 XX10 500 XX14 150 XX20 250 500 499 XX2 XX15,, 400 XX3, XX17 400 300 XX15, XX20 100 XX9 300 XX17 249 XX10 250 200 XX2,,, 100 XX9 150 000 XX1, XX6, XX29,, XX39 000 XX1, XX5, XX6, XX29,, XX39 000 050 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29,,,, XX39 000 XX2 XX1, XX5, XX6, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX20,,, XX39 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17, XX20,,,, XX39 Wysoka opłata za przelew w oddziale Pozostałe transakcje bez opłat 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA XX23 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 59
WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MASOWI AKTYWNY POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" XX23 Lista haseł 5 050 XX17 500 XX13, XX20,, XX50 500 XX13, XX20,, XX50 900 XX3 5000 XX17, Token 6 SMS 20 035 030 029 XX4, XX13, XX29, XX10 600 500 XX6 XX9, XX13, XX29,,, XX50 3500 XX2 Inne 3 025 XX3, XX5 020 XX2, XX15 200 XX4, XX17 200 XX4, XX5, XX17 Embosowanie* 7 150 XX6 150 XX6 299 XX10 Płatności zbliżeniowe** 19 099 100 XX10, 099 100 XX10, 500 Płatności wirtualne*** 19 000 PKO, NDA, BPC, DBK, BPH 000 XX1, XX2, XX3, XX5, XX9, XX14, XX15, XX29,,, XX39 000 XX1, XX9, XX29, XX39 000 PKO, PEO, BZW, MIL, NDA, RFS, BNP, PBK, EUB, DBK, BPH 000 ING, BZW, MIL, BGZ, CIT, GTB, CAG, RFS, BNP, ALR, DBK, MBK, BPH *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 60
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI AKTYWNY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX23 11000 6000 2800 XXXXX1 2000 2500 3000 2000 3500 2000 2000 1000 XXXXX2 XXXXX3 500 600 000 XXXXX4 1800 3600 3300 6600 3600 6600 1200 2000 2700 XXXXX5 199 XXXXX9 3800 10200 XXXXX10 999 2999 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 61
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI AKTYWNY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE 1999 2999 13999 5899 8999 3899 XXXXX13 499 199 199 199 1750 875 2195 1100 XXXXX15 750 750 750 XXXXX17 300 XXX 000 XXXXX20 000 000 XXX 399 1199 700 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 62
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MASOWI AKTYWNY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX23 140 XXXXX3 200 XXXXX4 300 XXXXX5 299 XXXXX10 000 XXXXX13 120 XXXXX14 199 XXXXX15 000 000 XXXXX20 000 000 XXX 300 XXX 000 XXXXX39 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 63
PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI AKTYWNY MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN XX23 200 XX3 6 PKO, ING, BZW, BGZ, BPC 500% 7500 XX29 250% XX1 7500 XX29 250% XX1, XX6 7500 XX1, XX3, XX5, XX6, XX29, 000% 2000 XX17 XX15,,,, XX50 7000 6900 XX13 210% 7000 6900 6800 XX13 XX3 0 7000 6800 XX6, XX13 XX3 150, XX50 6000 5900 5700 5500 XX1, XX5 XX6 200% 199% 180% 150% XX5 XX2, XX3, XX6, XX13, XX29 6000 5900 XX14, XX17,, 5500 XX39, XX50 199% 200% 180% XX1,, XX39 175% XX5 XX6 150% XX5, 6000 5900 XX2, XX3, XX13, XX29 5450 XX17,, XX39, 5000 XX50 XX1,, XX39 XX5 XX2, XX4, XX10, XX15 120 BGZ, NDA, CAG, PBK, BPS 250% XX1 5000 XX2, XX15, 5000 XX2, XX4, XX9, XX10, XX14 4500 4000 XX17 XX9 199% 200% XX5 100% XX4, XX9, XX10, XX15 100% XX4, XX10, XX15, 100 PKO, BNP, BPC, EUB, BPH 175% 180% 150% XX2, XX6, XX13, XX29 XX50 4000 XX17 103% 100% 105% XX15, XX17, 2000 50 60 XX9 XX6, XX10, XX13, XX17, 4 000% XX3, XX4, XX9, XX10, XX14, XX20,, XX39 2500 000% XX20,, 2500 000% XX14, XX20 1000 Prowizje w ujęciu procentowym za podstawowe czynności z kredytem odnawialnym wyższe od średniej rynkowej, za wyjątkiem prowizji za podwyższenie która jest w standardzie rynkowym Opłaty minimalne niższe od średnich rynkowych Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 64
OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI AKTYWNY OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA XX23 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, XX4, XX5, xx1, XX4, XX5, XX15, 1000% 999% XX20, xx21 1000% 999% XX20, xx21 1000% 999% XX20, xx21 1000% 999% XX20, xx21 1000% 999% xx21 1000% 999% xx21 1000% 999% xx21 975% xx3 990% XX5,, XX6, XX39 XX13, xx14, 990% XX5,, XX6, XX39 XX13, xx14, 990% XX5,, XX6, XX39 XX13, xx14, 990% XX5,, XX6, XX39 XX13, 990% xx14, XX5,, XX6, XX39 XX13, xx14, 990% XX6,, XX13, XX39 xx14, XX15, 990% XX29, XX50 XX15, XX29, XX17, XX15, XX29, XX17, XX15, XX29, XX17, XX15, XX29, XX17, XX15, XX29, XX17, XX29, XX17, XX50,, XX50,, XX50,, XX50, XX50, XX50 975% xx3 977% 975% xx2 xx3 965% 965% 965% 965% 12 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 6 875% XX9 875% XX9 875% XX9 875% XX9 875% XX9 Progowe Plasterkowe 549% 549% 549% 549% 549% 549% 549% Bardzo wysoki poziom oprocentowania limitu odnawialnego we wszystkich pasmach, lecz wciąż w standardzie rynkowym Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 65
PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MASOWI KONSUMPCYJNY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MINIMALNY WPŁYW** NA OPŁATA ZA KONTO RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATA ZA KARTĘ OPŁATY ZA KONTO 2500 XX20 4 000 XX14 1300 XX29 3 500 XX9 2000 XX4, XX14 4 LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ XX2, 500 XX4, XX17 000 OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ MEDIANA XX1, XX2, XX3, XX4, 300 XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17,,, XX20,,,, XX39, XX50 OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ XX9 XX23 LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW wszystkie na świecie wszystkie w EU XX5, XX29, XX20, XX39, XX50 Oprocentowanie plasterkowe OPROCENTOWANIE 200% RACHUNKU *) xx4 900 XX6 799 XX10 1200 1100 XX3, XX9, XX39 XX1, 2 500 ' XX39 700 600 XX3, XX5 XX9, XX15 350 XX14 wszystkie w Polsce XX1, XX3, XX6,, 900 850 800 700 599 490 500 000 XX15, 2 000 XX5, XX29 XX17, XX2 XX13 1 500 XX6, XX10,, XX50 1 000 XX4, XX5, XX15,,, 500 400 398 390 350 345 300 200 100 000 XX4,, XX20 XX2 XX13 XX14, XX17 XX39, XX50 1 XX5 300 200 XX3, XX6, XX10, XX15,, XX20 000 XX1, XX2, XX3, XX5, XX6, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17,,, XX20,,,, XX39 sieć banku + innych operatorów sieć danego banku XX2, XX4, XX10, XX14, XX17,,, 010% XX9, XX13, XX15 000% 001% XX1, XX3, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29,, XX17, XX20,,, XX39, XX2, XX50 Opłata za konto wyższa od średniej rynkowej, a za kartę na poziomie mediany rynkowej Standardowa liczba bezpłatnych bankomatów obejmująca sieć banku i innych operatorów *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 66
KOSZT DLA KLIENTA MASOWI KONSUMPCYJNY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX9 120 1010 60 1190 XX14 200 480 40 720 XX14 200 180 40 420 XX14 200 880 1080 XX9 120 490 60 670 XX20 250 100 50 400 XX13 49 822 39 910 XX20 250 345 595 XX4 200 130 50 380 XX29 80 680 130 890 XX4 200 340 50 590 XX29 80 100 130 310 XX20 250 620 870 XX29 80 340 130 550 XX9 120 130 60 310 XX4 200 600 800 XX13 49 426 39 514 XX23 120 120 40 280 70 710 780 XX3 120 310 70 500 XX3 120 90 70 280 XX23 120 550 40 710 XX23 120 310 40 470 70 130 30 230 50 640 10 700 70 370 440 XX15 90 80 60 230 XX17 695 695 XX17 70 345 20 435 XX13 49 139 39 227 XX3 120 570 690 50 360 10 420 XX2 60 115 40 215 XX5 660 660 XX10 305 80 385 XX17 70 105 20 195 XX2 60 590 649 XX2 60 305 365 110 50 35 195 XX10 574 574 XX5 360 360 XX10 110 80 190 XX1 69 469 35 573 XX1 69 240 35 344 50 120 10 180 XX15 90 460 550 XX15 90 240 330 XX1 69 60 35 164 520 520 XX6 240 90 330 90 4030 160 XX6 110 480 350 480 460 110 240 190 50 300 290 XX6 XX5 60 130 90 150 130 90 260 XX39 120 120 XX50 XX22 XX30 30 380 XX39 90 120 XX50 XX30 XX22 140 30 120 260 75 XX39 120 XX50 XX22 XX30 50 125 120 Miesięczny koszt na przeciętnym poziomie przy znacznej i średniej transakcyjności oraz na średnio-wysokim poziomie przy małej liczbie wykonywanych operacji Największy wpływ na koszt dla klienta ma wysokość opłat transakcyjnych Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 67
OPŁATY TRANSAKCYJNE MASOWI KONSUMPCYJNY OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 1000 900 890 800 799 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 XX9, XX14, XX20, 1000 XX3 XX13 XX4 XX5 XX9 050 XX2, XX17 PLN PLN PLN 300 299 250 XX1 XX6, XX9 400 XX17 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17,,, XX20,,,, XX39, XX50 250 000 XX2, XX3, XX5, XX9, XX13, XX14, XX17, XX20, 000 XX2, XX3, XX4, XX5, XX9, XX13, XX14, XX17, XX20,, 300 XX6, XX9 700 XX29, XX17, 200 XX29, XX17, 599 600 XX1, XX6 XX10 590 XX13 250 499 500 XX2 XX15, 500 XX29 150 XX20 200 XX1, XX29 400 400 XX3, XX17, 150 XX2 299 300 XX1 XX6, XX15, XX20 250 249 XX10 200 XX2, XX5, XX14,,, 150 000 XX39 000 XX39 000 XX1, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29,,, XX20,,,, XX39, XX50 000 XX2, XX3, XX4, XX5, XX10, XX13, XX14, XX15,,,, XX39 000 XX5, XX10, XX13, XX14, XX15, XX20,,, XX39 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17, XX20,,,, XX39 Opłata za przelew w oddziale na poziomie średniej rynkowej Pozostałe transakcje bez opłat 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA XX23 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 68
WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MASOWI KONSUMPCYJNY POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" XX13, XX29, XX20, XX13, XX29, XX20, 050 XX17 500 500 900 XX3 5000 XX17,, XX50, XX50 XX23 Lista haseł 5 Token 6 SMS 20 035 030 029, XX4, XX13, XX29, XX10 600 500 XX6 XX9, XX13, XX29,,, XX50 3500 XX2 Inne 3 025 XX1, XX3, XX5 020 XX2, XX15 200 XX4, XX17 200 XX4, XX5, XX17 Embosowanie* 6 299 XX10 Płatności zbliżeniowe** 19 100 099 XX6,, XX10 100 099 XX6,, XX10 050 500 Płatności wirtualne*** 18 000, XX20, XX39 000 XX1, XX2, XX3, XX5, XX9, XX14, XX15,,, XX39 000 XX1, XX9, XX39 000 XX1, XX2, XX4, XX5, XX14, XX15, XX17,, XX20, 000 XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX20,, *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 69
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI KONSUMPCYJNY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX23 11000 6000 2800 XXXXX1 2000 2500 3000 2000 3500 2000 2000 1000 XXXXX2 XXXXX3 500 600 000 XXXXX4 1800 3600 3300 6600 3600 6600 1200 2000 2700 XXXXX5 199 XXXXX9 3800 10200 XXXXX10 999 2999 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 70
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI KONSUMPCYJNY ubezpieczenia do kont - kontynuacja BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE 1999 2999 13999 5899 8999 3899 XXXXX13 499 199 199 199 1750 875 2195 1100 XXXXX14 000 XXXXX17 300 XXX 000 XXXXX20 000 XXX 399 1199 700 1400 700 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 71
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MASOWI KONSUMPCYJNY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX23 140 XXXXX3 200 XXXXX4 300 XXXXX5 299 XXXXX10 000 XXXXX13 120 XXXXX14 199 XXXXX15 000 100 XXXXX29 000 XXXXX20 000 000 XXX 300 XXX 000 XXXXX39 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 72
PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI KONSUMPCYJNY MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN XX23 200 XX3 6 XX1, XX3, XX4, XX6, 500% 7500 XX29, 250% XX1, 7500 XX29, 250% XX1, XX6, 7500 XX1, XX3, XX5, XX6, XX29, 000% 2000 XX17 XX15,,,, XX50 7000 6900 XX13 7000 6900 6800 XX13 XX3 7000 6800 XX6, XX13 XX3 150, XX50 6000 5900 5700 XX1, XX5 200% 199% 180% 175% XX5 XX17,, XX2, XX3, XX6, XX13, 6000 XX29 XX9 5900 199% 200% XX1,, XX39 180% XX5 175% XX5, XX2, XX3, XX13, XX29 6000 5900 XX1,, XX39 XX5 120 XX4 250% XX1 5500 5000 XX6 150% XX2, XX15, 5500 XX14,, XX39, XX50 5000 XX6 150% XX2, XX4, XX9, XX10, XX14 XX17,, XX39, 5000 XX50 4500 4000 XX2, XX4, XX10, XX15 XX17 XX9 100 XX1, XX14, XX15, XX29,,, 199% 200% 175% 180% 163% 150% XX5 XX17,, XX2, XX6, XX13, XX29, XX50 100% XX4, XX10, XX15, XX20 4000 XX17 100% XX4, XX10, XX15, XX20, 125% 60 XX9 100% XX15, XX20 2000, XX20 50 XX6, XX10, XX13, XX17 2500 2500 30 3 000% XX3, XX4, XX9, XX10, 2000 XX14, XX39 XX20 000% 2000 XX20 000% XX14 1000 Prowizja za podwyższenie limitu na poziomie mediany rynkowej Opłaty minimalne za przyznanie i odnowienie niższe od średniej rynkowej, a prowizje w ujęciu procentowym za te operacje wyższe od standardu rynkowego Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 73
OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI KONSUMPCYJNY OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA XX23 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, XX4, XX5, xx1, XX4, XX5, XX15, 1000% 999% 990% xx21 XX5,, XX6, XX39 1000% 999% xx21 1000% 999% xx21 1000% 999% xx21 1000% 999% xx21 1000% 999% xx21 1000% 999% xx21 975% xx3 XX13, XX15, 990% XX5,, XX6, XX39 XX9, XX13, 990% XX5,, XX6, XX39 XX9, XX13, 990% XX5,, XX6, XX39 XX9, XX13, 990% XX5,, XX6, XX39 XX9, XX13, 990% XX6,, XX9, XX39 XX13, xx14, 990% XX29, XX50 XX29, XX17,, xx14, XX15, XX29, xx14, XX15, XX29, xx14, XX15, XX29, xx14, XX15, XX29, XX15, XX29, XX17, XX20,, XX50 XX17,, XX20, XX17,, XX20, XX17, XX20,, XX17,, XX50 975% XX50 xx3 977% 975% xx2 xx3 918% xx10, XX50, XX50 965% XX50 965% 965% 965% 10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 6 Progowe Plasterkowe 549% 000% xx14 549% 549% 549% 549% 549% 549% Bardzo wysoki poziom oprocentowania limitu odnawialnego we wszystkich pasmach, lecz wciąż w standardzie rynkowym Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 74
PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MASOWI OSZCZĘDNY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA XX23 Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 1200 XX3, XX9, XX39 3 500 XX9 900 XX6 4 XX2, 300 XX1, XX3, XX6, 600 XX2 300 XX9 wszystkie na świecie XX39, XX50 200% XX14 999 XX10 900 XX15 690 700 XX1 XX3, wszystkie w EU 2 500 XX39 600 XX9, XX15 200 XX17 690 700 600 500 490 XX1 XX5, XX29 XX13 XX17, 498 500 395 400 390 345 XX2, XX20 XX5 XX13 wszystkie w Polsce XX3, XX4, XX5, XX6, XX10, XX14, 399 XX2 299 300 XX10 XX14, XX17, 200 XX17 1 000 XX5, XX10, XX15,, sieć banku + innych operatorów XX2, XX17,, XX20,, 200 000 XX4, XX6, XX14,, XX20,, XX50 100 100 000 XX4, XX29, XX39, XX50 1 XX5 200 XX15, XX20, 000 XX1, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29,, XX20,,,, XX39, XX50 000 XX1, XX2, XX3, XX5, XX6, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29,, XX20,,,, XX39 sieć danego banku 010% XX1, XX9, XX13, XX15, 000% 001% XX29, XX1, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX15, XX17 XX29,,, XX2, XX20,,, XX39, XX50 Opłata za konto i kartę na rynkowym poziomi Przeciętna liczba bezpłatnych bankomatów obejmująca sieć banku i innych operatorów *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 75
KOSZT DLA KLIENTA MASOWI OSZCZĘDNY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX9 120 1010 60 1190 XX9 120 490 60 670 XX9 120 130 60 310 XX20 965 965 XX20 520 520 XX3 120 90 70 280 XX13 49 822 39 910 XX13 49 426 39 514 XX20 185 50 235 XX29 60 760 820 XX3 120 310 70 500 XX15 90 80 60 230 70 710 780 XX29 60 380 440 70 130 30 230 XX17 50 645 30 725 70 370 440 XX13 49 139 39 227 50 640 10 700 50 360 10 420 XX23 60 120 40 220 XX3 120 570 690 XX23 60 310 40 410 XX2 40 115 50 205 XX14 650 30 680 XX1 340 69 409 50 120 10 180 XX1 669 669 XX17 50 315 30 395 XX29 60 120 180 XX5 660 660 XX14 350 30 380 XX1 110 69 179 XX23 60 550 40 650 XX5 360 360 XX17 50 95 30 175 XX2 40 590 629 XX2 40 305 345 20 100 35 154 XX15 90 460 550 XX15 90 240 330 XX6 60 90 150 520 520 XX6 240 90 330 80 70 150 520 520 20 249 35 304 XX14 100 30 130 20 448 35 503 240 50 290 XX5 130 130 XX6 XX4 480 400 480 400 XX4 280 240 280 240 XX10 100 75 30 50 130 125 XX10 100 150 30 XX39 120 120 XX50 XX22 XX30 280 XX10 XX39 100 120 XX50 XX22 XX30 50 30 180 120 XX39 120 XX4 80 XX30 XX22 XX50 120 80 Przeciętny koszt prowadzenia rachunku dla klienta wykonującego dużą i średnią liczbę operacji oraz średnio-wysoki koszt dla klienta mało transakcyjnego Największy wpływ na koszt dla klienta ma wysokość opłat transakcyjnych Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 76
OPŁATY TRANSAKCYJNE MASOWI OSZCZĘDNY OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 1000 900 890 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 XX9, XX14, XX20, 1000 XX3 XX13 XX9 050 XX2, XX17, XX20 PLN PLN PLN 499 XX10 499 XX10 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17,, XX20,,,, XX39, XX50 250 000 XX2, XX3, XX5, XX9, XX13, XX14, XX17, XX20, 000 XX2, XX3, XX4, XX5, XX9, XX13, XX14, XX17, XX20,, 800 799 XX4, XX5 400 XX17 700 XX29, 599 600 XX1 XX6, XX17 590 XX13 299 300 XX1 XX6, XX9 300 XX6, XX9 499 500 XX2 XX15, 500 XX14, XX29 250 250 400 XX3, XX17,, 200 XX29, XX17 200 XX1, XX29 300 299 XX1 XX6, XX15, XX20 150 XX20 150 XX2 250 200 XX2, XX5, 150 075 000 XX39 000 XX10, XX39 000 XX1, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29,,,,, XX39, XX50 000 XX2, XX3, XX4, XX5, XX13, XX14, XX15,,,,, XX39 000 XX5, XX13, XX14, XX15, XX20,,, XX39 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX15, XX29, XX17, XX20,,,, XX39 Opłata za przelewy w oddziałach na rynkowym poziomie Brak opłat za pozostałe operacje 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA XX23 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 77
WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MASOWI OSZCZĘDNY POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" XX13, XX29, XX20, XX13, XX29, XX20, 050 XX17 500 500 900 XX3 5000 XX17,, XX50, XX50 XX23 Lista haseł 5 Token 5 SMS 20 035 030 029, XX4, XX13, XX29, XX10 600 500 499 XX6 XX9, XX13, XX29, XX10,, XX50 3500 XX2 Inne 2 025 XX1, XX3, XX5 020 XX2, XX15 200 XX17 200 XX5, XX17 Embosowanie* 4 Płatności zbliżeniowe** 18 100 099 XX6,, XX10 100 099 XX6,, XX10 500 Płatności wirtualne*** 18 000, XX20, XX39 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX9, XX14, XX15,,, XX39 000 XX1, XX4, XX9, XX39 000 XX1, XX2, XX4, XX5, XX14, XX15, XX17,, XX20, 000 XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX10, XX13, XX14, XX15, XX29, XX20,, *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 78
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI OSZCZĘDNY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX23 11000 6000 2800 XXXXX1 2000 2500 3000 2000 3500 2000 2000 1000 XXXXX2 XXXXX3 500 600 000 XXXXX4 1800 3600 3300 6600 3600 6600 1200 2000 2700 XXXXX5 199 XXXXX9 3800 10200 XXXXX13 499 199 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 79
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI OSZCZĘDNY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE 199 199 1750 875 2195 1100 XXXXX14 000 XXXXX17 300 XXX 399 1199 700 1400 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 80
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MASOWI OSZCZĘDNY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX23 140 XXXXX3 200 XXXXX4 300 XXXXX5 299 XXXXX13 120 XXXXX14 199 XXXXX15 000 100 XXXXX29 000 XXX 300 XXX 000 XXXXX39 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 81
PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI OSZCZĘDNY MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN XX23 200 XX3 6 XX1, XX3, XX4, XX6, 500% 7500 XX29, 250% XX1, 7500 XX29, 250% XX1, XX6, 7500 XX1, XX3, XX5, XX6, XX29, 000% 000 XX15,,,, XX50 7000 6900 XX13 7000 6900 6800 XX13 XX3 7000 6800 XX6, XX13 XX3 150, XX50 6000 5900 5700 XX1 XX5 200% 199% 180% 175% XX5 XX20, XX3, XX6, XX13, XX29 6000 XX9 5900 5700 XX1, XX39 XX5 199% 200% 178% 180% 175% XX5 XX20, 6000 5900 XX3, XX13, XX29 5450 XX1, XX39 XX5 5500 XX6 150% XX14,, XX39, XX50 5500 XX6 150% 5000, XX39, XX50 XX4, XX10, XX15 120 XX4 250% XX1 5000 XX15, 5000 XX4, XX9, XX10, XX14 4000 XX9 100 XX1, XX14, XX15, XX29,, 199% 200% XX5 XX20, 100% XX4, XX10, XX15 100% XX4, XX10, XX15, 175% 180% XX6, XX13, XX29 150%, XX50 125% 60 XX9 100% XX15 2000, XX20 50 XX6, XX10, XX13 2500 2500 30 3 000% XX3, XX4, XX9, XX10, 2000 XX14, XX39 XX20 000% 2000 XX20 000% XX14 1000 Prowizje w ujęciu procentowym za podstawowe czynności z kredytem odnawialnym wyższe od średniej rynkowej, a prowizja za podwyższenie w standardzie rynkowym Opłaty minimalne niższe od median rynkowych Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 82
OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI OSZCZĘDNY OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA XX23 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS xx1, xx3, XX4, XX5, xx1, xx3, XX4, XX5, xx1, xx3, XX4, XX5, xx1, xx3, XX4, XX5, xx1, xx3, XX4, XX5, xx1, XX4, XX5, XX6, xx1, XX4, XX5, XX15, 1000% 999% xx21 1000% 999% xx21 1000% 999% xx21 1000% 999% xx21 1000% 999% xx21 1000% 999% xx21 1000% 999% xx21 975% xx3 990% XX6,, XX13, XX39 xx14, XX15, 990% XX6,, XX9, XX39 XX13, xx14, 990% XX6,, XX9, XX39 XX13, xx14, 990% XX6,, XX9, XX39 XX13, 990% xx14, XX6,, XX9, XX39 XX13, xx14, 990% XX9,, XX13, XX39 xx14, XX15, 990% XX29, XX50 XX29, XX20,, XX15, XX29, XX20, XX15, XX29, XX20, XX15, XX29, XX20, XX15, XX29,, XX29, XX50 XX50, XX50, XX50, XX50 XX50 975% xx3 975% xx3 10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 5 Progowe Plasterkowe 549% 549% 549% 549% 549% 549% 549% Bardzo wysoki poziom oprocentowania limitu odnawialnego we wszystkich pasmach, lecz wciąż w standardzie rynkowym Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 83
PODSTAWOWE PARAMETRY ROR ZAMOŻNI STANDARDOWY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MINIMALNY WPŁYW** NA OPŁATA ZA KONTO RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATA ZA KARTĘ OPŁATY ZA KONTO XX4, XX5, XX13,, 15000 XX9 10 000 500 XX29 9 500 LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ 0 200 OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ 000 INTERNETOWĄ MEDIANA XX1, XX2, XX3, XX4, 000 XX5, XX6, XX9, XX13, XX29,,,, OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ XX23 XX1, XX2, XX3, XX5, XX6, XX9, XX13, XX29,,,, LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW wszystkie na świecie XX1, XX4, XX6, XX9, XX29,,, Oprocentowanie plasterkowe OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 400% 9 000 XX1 wszystkie w EU 10000 XX29 7 500 345 7000 XX5 wszystkie w Polsce XX3, XX5, XX13 5000 4950 3000 2475 2500 2450 2100 1999 1699 1490 1500 XX4 XX1 XX6 XX2 XX13 5 000 XX6 sieć banku + innych operatorów XX2, 000 XX3 3 000 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13,,, sieć danego banku 000% 001% XX1, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX29, XX2,, Opłata za konto wyższa od rynkowego poziomu oraz brak opłaty za kartę Liczba bezpłatnych bankomatów obejmująca wszystkie bankomaty na świecie *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 84
KOSZT DLA KLIENTA ZAMOŻNI STANDARDOWY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX9 150 150 XX9 150 150 XX9 150 150 XX29 100 25 107 XX29 100 5 105 XX29 100 5 105 XX5 70 70 XX5 70 70 XX5 70 70 XX2 17 51 68 XX23 50 50 XX23 50 50 XX23 50 50 50 50 50 50 50 50 XX2 17 270 44 XX4 30 30 XX3 32 32 XX4 30 30 XX2 17 10 27 XX4 30 30 XX1 25 25 XX1 25 25 21 4 25 XX6 25 25 XX6 25 25 XX1 25 25 21 20 23 21 3 24 XX6 25 25 20 20 20 20 20 20 XX3 160 16 15 15 15 15 15 15 XX13 15 15 XX13 15 XX17 XX20 XX15 XX30 XX10 XX39 XX14 XX22 XX50 15 XX13 15 15 XX22 XX39 XX17 XX30 XX10 XX15 XX14 XX50 XX20 XX3 4 4 XX39 XX15 XX22 XX50 XX20 XX14 XX10 XX17 XX30 Mało elastyczny względem transakcyjności koszt dla klienta zamożnego na średnio-wysokim poziomie niezależnie od skali transakcyjności klienta Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 85
OPŁATY TRANSAKCYJNE ZAMOŻNI STANDARDOWY OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 499 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 XX2 400 XX3 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX29,,,, PLN PLN PLN 200 200 XX29 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX29,,,, 000 XX1, XX2, XX3, XX4, 000 XX5, XX6, XX9, XX13, XX29,,, XX2, XX3, XX5, XX9, 000 XX13, XX2, XX3, XX4, XX5, XX9, XX13,, 400 XX3 200 XX2 050 XX2 000 XX1, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX29,,,, 000 XX1, XX5, XX6, XX9, XX13, XX29,,,, 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX29,,, 000 XX1, XX5, XX6, XX9, XX13,, Brak opłat za podstawowe transakcje we wszystkich kanałach dostępu 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA XX23 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 86
WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI ZAMOŻNI STANDARDOWY POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" XX23 Lista haseł 3 050 500 500 600 XX6 3500 XX2 Token 6 500 XX3, XX13, XX29, SMS 13 035 030 XX4, XX29, Inne 2 025 XX3 020 XX2 200 XX5 Embosowanie* 6 150 XX6 150 XX6 Płatności zbliżeniowe** 12 100 500 Płatności wirtualne*** 13 000 XX1, XX5, XX13, 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX9, XX13, XX29,,, 000 XX1, XX4, XX9, XX13, XX29 000 XX1, XX2, XX4, XX5, XX9,, 000 XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX29,, *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 87
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE ZAMOŻNI STANDARDOWY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX23 000 11000 6000 2800 XXXXX1 2000 2500 3000 2000 3500 2000 2000 1000 XXXXX2 XXXXX3 500 600 000 XXXXX4 1800 3600 3300 6600 3600 6600 1200 2000 2700 XXXXX5 199 XXXXX9 3800 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 88
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE ZAMOŻNI STANDARDOWY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE 10200 XXXXX13 000 1750 875 2195 1100 XXXXX29 000 XXX 000 XXX 399 1199 700 1400 700 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 89
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE ZAMOŻNI STANDARDOWY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX23 170 XXXXX3 200 XXXXX4 000 XXXXX5 299 XXXXX13 000 XXXXX29 000 000 000 XXX 300 XXX 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 90
PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR ZAMOŻNI STANDARDOWY MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN XX23 200 XX3 6 XX1, XX3, XX4 200% 199% 180% 175% 150% XX1 XX5 XX13 XX2 7000 6900 6000 5900 5000 XX13 XX1, XX5 XX2 210% 200% 199% XX1 XX5 180% XX6, XX13 6000 5900 XX1, XX5 5700 5500 XX6 150% 7000 XX13 6900 6800 XX3 XX2, XX3 5000 XX2, XX4, XX9 250% 200% 199% XX6 XX1, XX5 7500 7000 6800 XX6, XX13 XX3 0 6000 XX1, 5900 XX5 XX1, XX3, XX5, XX6, 000% 000,, 150 XX1, 180% 178% 175% XX13 5000 XX2, XX4 120 XX4 105% 100% 100% XX4, XX9, 150% XX2, XX3 4000 XX9 100 XX9, XX29,, 100%, 80 1000 50 XX13 5 000% XX3, XX4, XX6, XX9, 000, XX29, 000%, 000 XX29 050% XX4 000 XX29 Prowizje w ujęciu procentowym za podstawowe czynności z kredytem odnawialnym wyższe od średniej rynkowej, a prowizja za podwyższenie w standardzie rynkowym Opłaty minimalne niższe od median rynkowych Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 91
OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR ZAMOŻNI STANDARDOWY OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA XX23 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS xx1, XX2, xx3, XX4, xx1, XX2, xx3, XX4, xx1, XX2, xx3, XX4, xx1, XX2, xx3, XX4, xx1, XX2, xx3, XX4, xx1, XX4, XX6, XX13, 1000% 999% XX6, xx21 1000% XX13, XX29, 999% XX6, xx21 1000% XX13, XX29, 999% XX6, xx21 1000% XX13, XX29, 999% XX6, xx21 1000% XX13, XX29, 999% XX6, xx21 1000% XX13, XX29, 999% XX29 xx21 1000% 999% xx1, xx21xx4, XX29 975% xx3 990%, 990%, 990%, 990% 990% 990% 990% 977% 975% XX2 xx3 975% xx3 965% 965% 965% 965% 8 3 Progowe Plasterkowe 900% XX5 900% XX5 900% XX5 900% XX5 900% XX5 900% XX5 900% 877% XX5 XX2 766% 766% 766% 766% 766% 766% 766% 750% XX9 750% XX9 750% XX9 750% XX9 750% XX9 750% XX9 766% Bardzo niski poziom oprocentowania dla limitu kredytowego we wszystkich pasmach zadłużenia Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 92
PODSTAWOWE PARAMETRY ROR ZAMOŻNI PRESTIŻ PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MINIMALNY WPŁYW** NA OPŁATA ZA KONTO RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATA ZA KARTĘ OPŁATY ZA KONTO 50000 XX20 40 000 XX9 500 XX29 LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ 0 200 OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ 000 INTERNETOWĄ MEDIANA XX1, XX2, XX3, XX4, 000 XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX29,, XX20,,, OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ XX23 XX1, XX2, XX3, XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX29,, XX20,,, LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW wszystkie na świecie XX1, XX4, XX6, XX9, XX14, XX29,, XX20,, Oprocentowanie plasterkowe OPROCENTOWANIE 400% RACHUNKU *) 40000 XX2 wszystkie w EU 345 30000 XX9 20 000 XX1 wszystkie w Polsce XX3, XX5, XX13 10000 7000 6000 4925 5000 4900 4950 3000 2450 1490 2100 1999 1500 000 XX29 XX5 XX1 XX14 XX4 XX6 XX13 XX3 10 000 7 500 5 000 3 000 XX4, XX5, XX13, XX14,, XX6 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX20,,, sieć banku + innych operatorów sieć danego banku XX2, 075% 050% 000% 001% xx20 XX2 XX1, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX29,, Opłata za konto na rynkowym poziomie, jednoczesny brak opłaty za kartę Wartość miesięcznych wpływów zwalniających z opłaty za konto na poziomie niższym od mediany rynkowej *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 93
KOSZT DLA KLIENTA ZAMOŻNI PRESTIŻ BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł XX20 500 500 XX2 400 45 445 XX9 300 300 XX29 100 50 2 107 XX14 49 25 74 XX5 70 70 XX1 60 60 XX23 50 50 50 50 XX3 32 32 XX4 30 30 21 4 25 XX6 25 25 20 20 15 15 XX13 15 15 XX30 XX15 XX10 XX17 XX50 XX39 XX22 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł XX20 500 500 XX2 400 250 425 XX9 300 300 XX29 100 5 105 XX5 70 70 XX14 49 150 64 XX1 60 60 XX23 50 50 50 50 XX4 30 30 XX6 25 25 20 21 23 20 20 XX3 160 16 15 15 XX13 15 15 XX22 XX39 XX17 XX15 XX10 XX30 XX50 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX20 XX2 XX9 XX29 XX5 XX1 60 60 XX14 49 5 54 XX23 50 50 50 50 XX4 30 30 XX6 25 25 35 2124 20 20 15 15 XX13 15 15 XX3 4 4 XX39 XX30 XX10 XX15 XX17 XX50 XX22 500 400 300 300 100 50 105 70 70 500 10 410 Mało elastyczny względem transakcyjności koszt dla klienta zamożnego na przeciętnym poziomie dla wszystkich schematów transakcyjności Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 94
OPŁATY TRANSAKCYJNE ZAMOŻNI PRESTIŻ OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 500 499 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 XX2 XX14 400 XX3 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX29,, XX20,,, PLN PLN PLN 200 200 XX29 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX29,, XX20,,, 000 XX1, XX2, XX3, XX4, 000 XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX29, XX20,,, XX2, XX3, XX5, XX9, XX13, XX14, XX20, 000 XX2, XX3, XX4, XX5, XX9, XX13, XX14, XX20,, 400 XX3 000 XX1, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX29,, XX20,,, 000 XX1, XX2, XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX29,, XX20,,, 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX29, XX20,,, 000 XX1, XX2, XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX20,, Brak opłat za podstawowe transakcje we wszystkich kanałach dostępu 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA XX23 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 95
WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI ZAMOŻNI PRESTIŻ POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" XX23 Lista haseł 4 050 500 XX20, 500 XX20, 600 XX6 3500 XX2 Token 6 500 XX3, XX13, XX29, SMS 15 035 030 XX4, XX29, Inne 2 025 XX3 200 XX5 Embosowanie* 6 013 150 XX6 150 XX6 Płatności zbliżeniowe** 13 100 050 500 Płatności wirtualne*** 14 000 XX1, XX2, XX5, XX13, XX20, 000 XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX9, XX13, XX14, XX29,,, 000 XX1, XX4, XX9, XX13, XX29 000 XX1, XX2, XX4, XX5, XX9, XX14,, XX20, 000 XX3, XX4, XX5, XX6, XX9, XX13, XX14, XX29, XX20,, *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 96
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE ZAMOŻNI PRESTIŻ BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX23 000 11000 6000 2800 XXXXX1 2000 2500 3000 2000 3500 2000 2000 1000 XXXXX2 XXXXX3 500 600 000 XXXXX4 1800 3600 3300 6600 3600 6600 1200 2000 2700 XXXXX5 199 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 97
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE ZAMOŻNI PRESTIŻ BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE 1750 875 2195 1100 XXXXX14 000 XXXXX29 000 XXX 000 XXXXX20 000 XXX 399 1199 700 1400 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 98
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE ZAMOŻNI PRESTIŻ BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX23 GENERALI TU 170 XXXXX3 PZU 200 XXXXX4 BZ WBK - Av iv a TUnŻ 000 XXXXX5 GENERALI ŻYCIE TU 299 XXXXX13 TU EUROPA 000 XXXXX14 UNIQA TUnŻ 199 XXXXX29 AGA Int 000 STUnŻ ERGO HESTIA 000 STUnŻ ERGO HESTIA AGA Int 000 XXXXX20 Av iv a TUO SA 000 Av iv a TUO SA 000 XXX BRE Ubezpieczenia TUiR 300 XXX Concordia TUW 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 99
PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR ZAMOŻNI PRESTIŻ MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN XX23 200 XX3 6 XX1, XX3, XX4 200% 199% 180% 175% XX1 XX5 XX13 7000 6900 6000 5900 XX13 XX1, XX5 210% 200% 199% XX1 XX5 7000 XX13 6900 6800 XX3 180% XX6, XX13 6000 XX1, 5900 XX5 250% 0 XX6 7500 7000 6800 XX6, XX13 XX3 XX1, XX3, XX5, XX6, 000% 000,, 5500 XX6 200% 199% XX1, XX5 6000 5900 XX1, XX5 150 XX1, 150% XX2 5000 XX2 150% XX2, XX3, XX14 5000 XX2, XX4, XX9, XX14 180% 175% 163% XX13 5000 XX2, XX4 150% XX2, XX3 120 XX4 105% 100% 100% XX4, XX9, 4000 XX9 0, 100 XX9, XX14, XX29,, 80 050% XX4 1000 50 XX13 5 000% XX3, XX4, XX6, XX9, XX14, XX20,, 000 XX29, 000% XX20,, 000 XX29 000% XX14, XX20 000 XX29 Prowizje w ujęciu procentowym za podstawowe czynności z kredytem odnawialnym wyższe od średniej rynkowej Opłaty minimalne niższe od median rynkowych Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 100
OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR ZAMOŻNI PRESTIŻ OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA XX23 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, xx2, xx3, XX4, xx1, XX4, XX6, XX13, 1000% 999% 990% xx21 XX6, 1000% XX13, XX29, 999% XX6, xx21 1000% XX13, xx14, 999% XX29, XX6, xx21 1000% XX13, xx14, XX29, 999% XX6, xx21 1000% XX13, xx14, 999% XX29, XX6, xx21 1000% 999% xx21 XX13, xx14, 983% XX29, 990% XX29 1000% 999% xx1, xx21xx4, XX29 975% xx3 975% xx3, XX20, 990%, XX20, 990%, XX20, 990% XX20, 990% 965% 990% 917% xx2 900% XX5 900% XX5 975% xx3 965% 965% 965% 9 766% 766% 750% XX9 5 900% XX5 900% XX5 900% XX5 900% XX5 900% XX5 Progowe Plasterkowe 766% 766% 766% 766% 766% 767% xx2 000% xx14 750% XX9 750% XX9 750% XX9 750% XX9 000% xx14 750% XX9 766% Bardzo niski poziom oprocentowania dla limitu kredytowego we wszystkich pasmach zadłużenia Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 101
PODSTAWOWE PARAMETRY ROR INTERNETOWI PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA XX23 Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 1200 XX9 3 500 XX9 900 XX6, XX17 4 XX2, 500 XX17 000 XX2, XX3, XX4, XX6, XX9, XX10, XX14, XX15, XX30, XX17,, XX20, XX22,, 300 XX9 wszystkie na świecie XX30, XX20 300% xx30 900 XX15, 700 XX3 wszystkie w EU 600 XX9, XX14, XX15, 350 XX14 200% 500 398 400 XX20 XX22 300 XX3, XX6 wszystkie w Polsce XX3, XX4, XX6, XX10,, 345 299 XX10 1 500 200 XX15,, XX20 sieć banku + innych operatorów XX2, XX14, XX17, XX22, 000 XX2, XX3, XX4, XX6, XX10, XX14, XX30, XX17, XX20, XX22,, 1 000 XX15 000 XX4, XX30, 100 XX22 000 XX2, XX3, XX6, XX10, XX14, XX15, XX30, XX17,, XX20, XX22,, sieć danego banku XX9, XX15 000% 001% XX3, XX4, XX6, XX9, XX10, XX14, XX15, XX2, XX17, XX20, XX22, xx21 Brak opłaty za konto Opłata za kartę na rynkowym poziomie Liczba bankomatów na poziomie standardu rynkowego, obejmująca sieć banku i innych operatorów *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 102
KOSZT DLA KLIENTA INTERNETOWI BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX9 12 101 6119 XX9 12 490 6 67 XX9 12 13 6 31 XX14 97 97 XX14 510 6 57 XX14 18 6 24 XX2 88 88 XX2 460 46 XX15 9 8 6 23 XX10 70 3 73 XX17 310 9 40 XX2 16 4 20 XX30 72 72 380 38 9 7 3 19 72 72 XX30 380 38 XX17 10 9 19 XX20 69 69 XX3 310 7 38 XX3 9 7 16 XX17 63 63 XX20 380 38 XX20 10 5 15 9 49 58 XX10 340 3 37 9 6 15 57 57 9 270 36 XX6 6 9 15 XX3 57 57 XX15 9 240 33 13 13 XX15 9 46 55 XX6 240 9 33 XX23 7 5 12 XX6 48 48 310 31 XX10 8 3 11 XX4 40 40 XX23 210 5 26 XX30 10 10 XX22 39 39 XX4 240 24 XX4 8 8 XX23 XX39 XX5 XX13 XX29 XX50 XX1 35 35 XX22 XX5 XX50 XX1 XX39 XX13 XX29 150 15 XX22 5 XX50 XX5 XX1 XX13 XX39 XX29 5 Koszt dla klienta internetowego na bardzo niskim poziomie dla klienta wykonującego dużą i średnią liczbę operacji oraz na niskim poziomie dla klienta mało transakcyjnego Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 103
OPŁATY TRANSAKCYJNE INTERNETOWI OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 1000 999 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 XX2 XX9, XX14, XX30, XX20 1000 XX9 000 XX2, XX3, XX4, XX6, XX9, XX10, XX14, XX15, XX30, XX17,, XX20, XX22,, PLN PLN PLN 500 499 XX10 XX20 499 XX10 000 XX2, XX3, XX4, XX6, XX9, XX10, XX14, XX15, XX30, XX17,, XX20, XX22,, 000 XX2, XX3, XX4, XX6, XX9, XX10, XX14, XX15, XX17, XX20,, 000 XX2, XX3, XX9, XX14, XX17, XX20, XX22, 000 XX2, XX3, XX4, XX9, XX14, XX17, XX20, XX22, 900 XX3, 400 400 XX17, XX22 800 799 XX4, XX10 300 XX6, XX9, XX30 300 XX6, XX9 700 XX17, 499 500 XX10 XX14, XX30, XX22 200 XX2 150 400 XX2, XX3, XX17,, 600 XX6 100 XX30 300 XX6, XX15, XX20 500 XX15 200 000 XX2, XX3, XX4, XX14, XX15, XX17,, 000 XX14, XX15, XX20,, Opłata za przelewy realizowane w oddziałach niższa od średniej rynkowej Brak opłat za pozostałe transakcje 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA XX23 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 104
WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI INTERNETOWI POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN XX17 MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" 050 500 XX20, 500 XX20, 900 XX3 5000 XX17 XX23 Lista haseł 3 Token 5 SMS 15 035 030 029, XX4, XX30, XX10 600 500 XX6 XX9, 3500 XX2 Inne 1 025 XX3 020 XX2, XX15 200 XX17 200 XX17 Embosowanie* 1 016 XX22 300 XX10 Płatności zbliżeniowe** 15 100 099 XX6 XX10 100 099 XX6, XX10 500 Płatności wirtualne*** 16 000 XX20 000 XX2, XX3, XX4, XX9, XX14, XX15, XX30,, 000 XX4, XX9, XX30 000 XX2, XX4, XX14, XX15, XX17,, XX20, 000 XX3, XX4, XX6, XX9, XX10, XX14, XX15, XX20,, *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 105
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE INTERNETOWI BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX3 500 600 300 900 XXXXX4 1800 3600 3300 6600 3600 6600 1200 2000 2700 XXXXX9 3800 10200 XXXXX17 300 XXX 000 XXXXX22 900 500 XXX 399 1199 700 1400 700 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 106
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE INTERNETOWI BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE 1400 1990 2490 3490 2490 2990 3990 2799 2100 2100 1199 1999 2999 1199 1999 2999 12300 18500 30900 XXX 1300 2100 2600 3800 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 107
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE INTERNETOWI BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX3 200 XXXXX4 300 XXXXX14 199 XXXXX15 000 100 XXX 300 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 108
PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR INTERNETOWI MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN XX23 200 XX3 6 XX3, XX4, XX6 200%, XX20, 7500 250% 7500 250% XX6, 7500 XX3, XX6, XX15, XX17, 000% 000 XX22,, 180% 175% XX6 6900 6900 6800 XX3 7000 6800 XX6 XX3 200%, XX20, 150% XX22 6000 200%, XX20, 6000 180% 175% XX3 6000 150 125% 5500 XX6 180% 175% XX3, XX6 XX9 5500 XX6 163% 150% XX17, XX22 120 XX4 100% XX15, XX30 5000 XX15 150% XX14, XX17, XX22 5000 XX4, XX9, XX10, XX14, XX22 5000 4500 XX4, XX10, XX15, XX22 XX17 100% XX4, XX10, XX15, XX30 100 XX14, XX15, XX30,, 4000 XX22 4000 XX17 4000 XX9 100% XX4, XX10, XX15 3000 XX30 3000 XX30 60 XX9, XX22 2500 XX30 50 XX6, XX10, XX17 000% XX3, XX4, XX9, XX10, 2000 XX14, XX17 XX20 050% XX30 2000 XX20 000% XX14 2000 XX20 Wyższe od rynkowych prowizje za podstawowe czynności z kredytem odnawialnym Opłaty minimalne na poziomie średniej rynkowej Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 109
OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR INTERNETOWI OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA XX23 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS xx3, XX4, XX6, XX15, xx3, XX4, XX6, XX9, xx3, XX4, XX6, XX9, xx3, XX4, XX6, XX9, xx3, XX4, XX6, XX9, XX4, XX6, XX9, xx14, 1000% 999% 990%, 1000% XX20, XX22 999% xx14, 1000% XX15,, 999% xx14, 1000% XX15,, 999% xx14, 1000% XX15, XX20, 999% xx14, 1000% XX15, XX22 999% XX15, 1000% XX22 999% XX4, XX15 975% xx3 XX20, XX22 XX20, XX22 XX22 995% 990% 990% 990% 990% 990% 990% 918% xx10 975% xx3 975% xx3 9 800% XX30, XX17 965% 965% 965% 965% 3 Progowe Plasterkowe 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 000% xx14 800% XX30, XX17 800% XX30, XX17 800% XX30, XX17 800% XX30, XX17 800% XX30, XX17 800% XX30 Bardzo wysoki poziom oprocentowania limitu odnawialnego we wszystkich pasmach, lecz wciąż w standardzie rynkowym Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 110
PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MŁODZI STANDARDOWY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym OPŁATA ZA KONTO XX1, XX2, XX3, XX5, 000 0 XX10, XX13, XX20,, MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO 700 OPŁATA ZA KARTĘ XX3 LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ 5 XX1 200 XX3, 000 OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ MEDIANA OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ XX23 LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW XX1, XX2, XX3, XX5, XX1, XX2, XX3, XX5, wszystkie 000 XX1, XX5 XX10, XX13, XX20, XX10, XX13, XX20, na świecie,, Oprocentowanie plasterkowe OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 001% XX2, 600 500 XX1 4 XX2, wszystkie w EU 400 XX5, wszystkie w Polsce XX3,, 290 XX13 198 XX2 sieć banku + innych operatorów XX2, XX10, XX13, XX20 000 XX10, XX20 1 XX5 1 XX13 sieć danego banku 000% XX1, XX3, XX5, XX10, XX13, XX20, *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 111
KOSZT DLA KLIENTA MŁODZI STANDARDOWY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX20 94 94 XX20 505 51 XX20 18 18 XX13 82 82 XX13 426 43 13 4 17 72 72 380 38 XX3 9 7 16 XX5 66 66 XX5 360 36 9 6 15 XX10 57 57 XX1 300 5 35 XX13 14 14 XX3 57 57 XX3 310 31 XX1 8 5 13 57 57 310 31 XX5 13 13 XX1 57 57 XX10 305 30 XX2 10 2 12 XX2 52 52 XX2 270 27 XX10 11 11 XX23 XX22 XX17 XX14 XX4 XX39 XX30 XX29 XX15 XX50 XX9 XX6 XX6 XX30 XX17 XX22 XX4 XX9 XX50 XX29 XX14 XX15 XX23 XX39 XX30 XX39 XX6 XX4 XX17 XX50 XX22 XX15 XX9 XX23 XX29 XX14 Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 112
OPŁATY TRANSAKCYJNE MŁODZI STANDARDOWY OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 1000 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 XX20 590 XX13 XX1, XX2, XX3, XX5, 000 XX10, XX13, XX20, 299 XX1, PLN PLN PLN 200 XX1 000 XX1, XX2, XX3, XX5, XX10, XX13, XX20,, 000 XX1, XX2, XX3, XX5, XX10, XX13, XX20,, 000 XX2, XX3, XX5, XX13, XX20, 000 XX2, XX3, XX5, XX13, XX20, 900 890 XX3, XX13 150 XX2 800 799 XX1, XX5 400 XX3,, 150 XX20 300 299 XX1 XX20 599 XX10 249 XX10 499 XX2 200 XX2, XX5 000 XX2, XX3, XX5, XX10, XX13,, 000 XX5, XX10, XX13, XX20,, 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA XX23 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 113
WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MŁODZI STANDARDOWY POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" XX23 Lista haseł 3 035, 500 XX13, XX20, 500 XX13, XX20, 900 XX3 3500 XX2 Token 2 029 XX10 SMS 9 025 XX1, XX3, XX5 350 Inne 1 020 XX2 500 XX13, 200 XX5 Embosowanie* 2 299 XX10 Płatności zbliżeniowe** 8 099 XX10 099 XX10 Płatności wirtualne*** 8 000 XX13, XX20 000 XX1, XX2, XX3, XX5, 000 XX1 000 XX1, XX2, XX5, XX20, 000 XX3, XX5, XX10, XX13, XX20,, *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 114
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MŁODZI STANDARDOWY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX1 2000 2500 3000 2000 3500 2000 2000 1000 XXXXX2 XXXXX3 500 600 300 900 XXXXX5 199 XXXXX10 999 2999 1999 2999 13999 5899 8999 3899 XXXXX13 175 095 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 115
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MŁODZI STANDARDOWY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE 000 095 1750 875 2195 1100 XXX 399 1199 700 1400 700 1400 1990 2490 3490 2490 2990 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 116
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MŁODZI STANDARDOWY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX3 200 XXXXX5 299 XXXXX10 000 XXXXX13 060 XXX 300 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 117
PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MŁODZI STANDARDOWY MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN XX23 200 XX3 6 XX1, XX3 200% 199% XX5 7500 250% XX1, 7500 250% XX1, 7500 XX1, XX3, XX5,, 000% 000 180% XX13 7000 XX13 7000 XX13 7000 XX13 6900 6900 6800 XX3 6800 XX3 150 199% 200% XX5 199% 200% XX5 125% 190% 190% 113% 180% XX3, XX13 6400 180% XX3, XX13 100% XX2 6000 XX1 6000 XX1 5900 XX5 5900 XX5 5900 XX5 100 XX1, 50 XX10, XX13 000% XX1, XX3, XX10 5000 XX2 100% XX2, XX10 5000 XX2, XX10 100% XX2, XX10 5000 XX2, XX10 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 118
OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MŁODZI STANDARDOWY OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA XX23 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS xx1, xx2, xx3, XX5, xx1, xx2, xx3, XX5, xx1, xx2, xx3, XX5, xx1, xx2, xx3, XX5, xx1, xx2, xx3, XX5, 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% xx1, xx2, XX5, XX13 999% XX13 xx21 999% XX13 xx21 999% XX13 xx21 999% XX13 xx21 999% XX13 xx21 1000% 1000% 1000% 999% xx21 1000% xx1, xx2, XX5 975% xx3 999% xx21 990% 990% 990% 990% 990% 990% 5 975% xx3 2 990% Progowe Plasterkowe 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 975% xx3 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 119
PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MŁODZI JUNIOR PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA XX23 Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 700 0 799 XX10 4 XX2, 300 XX10 000 XX1, XX2, XX3, XX5, XX1, XX2, XX3, XX5, wszystkie 000 XX10, XX13,, XX10, XX13,, na świecie XX1, XX5 XX20,,, XX20,,, 070% wszystkie 500 w EU 3 390 400 XX5, XX1 wszystkie w Polsce XX3, 300 345 300 290 XX13 2 XX1 100 200 75 sieć banku + innych operatorów XX2, XX10, XX13, XX20,,, 50 099 XX2 000 XX1, XX2, XX3, XX5, XX10, XX13, XX20, 000 XX3, XX20 1 XX5 1 XX13 sieć danego banku 001% 000% XX1, XX3, XX5, XX10, XX13, XX2,, XX20, *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 120
KOSZT DLA KLIENTA MŁODZI JUNIOR BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX20 94 94 XX20 505 51 7 15 3 25 7 81 88 7 430 50 XX10 11 8 19 XX13 82 82 XX13 426 43 XX20 18 18 66 66 XX10 305 8 38 5 10 2 17 XX5 66 66 360 36 XX13 14 14 5 51 2 58 XX5 360 36 13 13 XX10 57 57 5 270 2 34 XX5 13 13 XX3 57 57 XX3 310 31 XX2 10 1 11 XX1 57 57 XX1 300 30 XX3 9 9 XX2 52 52 XX2 270 27 XX1 8 8 3 29 32 3 150 18 3 3 6 XX14 XX15 XX50 XX22 XX4 XX17 XX6 XX29 XX39 XX9 XX30 XX23 XX23 XX14 XX22 XX39 XX6 XX30 XX15 XX50 XX4 XX29 XX17 XX9 XX9 XX6 XX50 XX29 XX14 XX22 XX39 XX4 XX15 XX23 XX17 XX30 Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 121
OPŁATY TRANSAKCYJNE MŁODZI JUNIOR OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 1000 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 XX20 590 XX13 000 XX1, XX2, XX3, XX5, XX10, XX13,, XX20,,, PLN PLN PLN 400 200 XX1 000 XX1, XX2, XX3, XX5, XX10, XX13,, XX20,,, 000 XX2, XX3, XX10, XX13, 000 XX20,,, XX2, XX3, XX13, XX20, 000 XX2, XX3, XX13, XX20,, 900 890 XX3, XX13 800 799 XX1, XX5 299 XX1 150 XX2 400 XX3, 599 XX10 150 XX20 499 500 299 300 XX1 XX20 249 XX10 300 200 XX2, XX5,,, 000 XX2, XX3, XX5, XX10, XX13,,, 000 XX5, XX10, XX13, XX20,, 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA XX23 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 122
WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MŁODZI JUNIOR POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA XX23 ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" Lista haseł 4 035, 500 XX13, XX20, 500 XX13, XX20, 900 XX3 3500 XX2 Token 4 030 029 XX10 SMS 10 025 XX1, XX3, XX5 Inne 2 020 XX2 500 XX13, 200 XX5 Embosowanie* 4 299 XX10 Płatności zbliżeniowe** 10 099 100 XX10 099 100 XX10 500 Płatności wirtualne*** 9 000 XX13, XX20 000 XX1, XX2, XX3, XX5,, 000 XX1 000 XX1, XX2, XX5,, XX20, 000 XX5, XX10, XX13, XX20,, *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 123
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MŁODZI JUNIOR BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX1 2000 2500 3000 2000 3500 2000 2000 1000 XXXXX2 XXXXX3 500 600 300 900 XXXXX5 199 XXXXX10 999 2999 1999 2999 13999 5899 8999 3899 XXXXX13 175 095 000 095 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 124
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MŁODZI JUNIOR BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE 1750 875 2195 1100 XXX 399 1199 700 1400 700 1400 1990 2490 3490 2490 2990 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 125
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MŁODZI JUNIOR BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX5 299 XXXXX10 000 XXXXX13 060 XXX 300 XXX 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 126
PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MŁODZI JUNIOR MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN XX23 50 XX13 3 180% XX13 7000 XX13 180% XX13 7000 XX13 180% XX13 7000 XX13 000% 000 30 150% 5000 000% 100% 1000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 127
OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MŁODZI JUNIOR OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA XX23 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS 1000% XX13, 1000% XX13, 1000% XX13, 1000% XX13, 1000% XX13, 1000% XX13 000% 000% 2 Progowe 0 Plasterkowe Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 128
PODSTAWOWE PARAMETRY ROR SENIORZY PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA XX23 Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 1100 XX1 1 000 XX4 799 XX10 5 XX4 300 XX10 000 XX1, XX4, XX10, 000 XX1, XX10, wszystkie na świecie 001% wszystkie w EU 500 475 450 XX4 XX1 wszystkie w Polsce XX1, XX4, 300 XX4 sieć banku + innych operatorów XX10 150 000 XX10, 000 sieć danego banku 000% XX1, XX4, XX10 *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 129
KOSZT DLA KLIENTA SENIORZY BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł XX10 57 57 XX1 6 47 5 57 XX4 3 43 46 XX2 XX29 XX14 XX13 XX5 XX3 XX20 XX22 XX6 XX15 XX9 XX23 XX17 XX39 XX50 XX30 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł XX10 305 XX1 6 240 5 XX4 3 255 5 XX39 XX29 XX20 XX5 XX13 XX6 XX23 XX50 XX3 XX22 XX15 XX14 XX30 XX9 XX2 XX17 8 38 34 34 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł XX10 11 8 19 XX4 3 9 5 17 XX1 6 6 5 16 XX23 XX5 XX29 XX2 XX15 XX13 XX22 XX39 XX6 XX50 XX9 XX30 XX14 XX3 XX17 XX20 Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 130
OPŁATY TRANSAKCYJNE SENIORZY OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 PLN PLN PLN 800 XX4 299 XX1 050 XX4 299 XX1 200 XX1 000 XX1, XX4, XX10, 000 XX1, XX4, XX10, 000 000 XX4 249 XX10 599 XX1, XX10 000 000 000 XX1, XX10, 000 XX4, XX10, 000 XX10, 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA XX23 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 131
WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI SENIORZY POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" XX23 Lista haseł 1 030 029 XX4 XX10 200 XX4 200 XX4 299 XX10 000 XX4, XX10, 027 Token 0 025 XX1 SMS 4 Inne 1 099 XX10 099 XX10 Embosowanie* 2 050 Płatności zbliżeniowe** 3 Płatności wirtualne*** 4 000 000 XX1, 000 XX1 000 XX1, XX4, *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 132
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE SENIORZY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX1 2000 2500 3000 2000 3500 2000 000 1000 2000 XXXXX4 000 1800 3600 3300 6600 3600 6600 1200 2000 2700 XXXXX10 999 2999 1999 2999 13999 5899 8999 3899 XXX 000 1300 2100 2600 3800 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 133
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE SENIORZY BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE XXXXX4 300 XXXXX10 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 134
PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR SENIORZY MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN XX23 120 XX4 6 XX1, XX4 250% XX1 6000 XX1 250% XX1 6000 XX1 250% XX1 7500 000% XX1, 000 100 XX1, 200% 100% XX4, XX10 6000 XX1 150% 5500 50 XX10 000% XX4, XX10, 000% 5000 XX4, XX10 100% XX4, XX10 5000 XX4, XX10 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 135
OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR SENIORZY OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA 1000% Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA XX23 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS xx1, XX4 1000% xx1, XX4 1000% xx1, XX4 1000% xx1, XX4 1000% xx1, XX4 1000% xx1, XX4 1000% xx1, XX4 000% 995% 995% 995% 995% 995% 995% 990% 990% 990% 990% 990% 990% 2 2 Progowe Plasterkowe 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 918% xx10 990% Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 136
Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego POZACENOWE ELEMENTY OFERTY KONT OSOBISTYCH > Komunikacja marketingowa w Internecie 138 Opracowano dla: XXXXX23 Spółka Akcyjna
PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH KONTA OSOBISTE źródło: strony www banków mailing newsletter opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 138
PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH KONTA OSOBISTE źródło: strony www banków mailing newsletter opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 139
PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH KONTA OSOBISTE źródło: strony www banków mailing newsletter opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 140
PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH LIMIT W KONCIE OSOBISTYM źródło: strony www banków mailing newsletter opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego maj 2015 141