1 GMINA BARCIN Pakiet informacyjny Barcin, czerwiec 2009 r.
2 Spis treści 1. KRÓTKA INFORMACJA O BARCINIE... 3 1.1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z NUMERAMI TELEFONÓW... 3 1.2 DANE O POWIERZCHNI I POŁOŻENIU BARCIN... 3 1.3 DANE O EMISJI OBLIGACJI... 4 2. ZAŁĄCZNIKI... 5 2.1 2.2 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI.... 5 ANALIZA FINANSOWA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI... 7 2.3 WYCIĄG Z ANALIZY FINANSOWEJ... 7 2.4 OPINIA RIO O MOŻLIWOŚCI WYKUPU OBLIGACJI... 7 2.5 SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE ZA LATA 2006-2008.... 7 2.6 2.7 SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ZA LATA 2006-2008... 7 SPRAWOZDANIE Z WYK. PODSTAWOWYCH DOCHODÓW POD. ZA LATA 2006-2008.... 7 2.8 SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ZA LATA 2006-2008.... 7 2.9 OPINIA RIO O WYKONANIU BUDŻETU ZA LATA 2006-2008.... 7
3 1. Krótka informacja o Barcinie 1.1 Nazwa i adres Zamawiającego wraz z numerami telefonów Gmina Barcin reprezentowane przez Burmistrza Gminy Barcin z siedzibą w Urzędzie Miejskim ul. Artylerzystów 9 88-190 Barcin tel.+48 52 383 41 00 fax+ 48 52 383 41 43 1.2 Dane o powierzchni i położeniu Barcin Gmina Barcin jest jedną ze 144 gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego, położoną w jego południowej części na obrzeżach Powiatu Żnińskiego. Etnograficznie gmina należy do Pałuk i leży na Szlaku Piastowskim. Zlokalizowana jest przy trasach komunikacyjnych: Bydgoszcz Mogilno (nr 254) oraz Inowrocław Żnin (nr 251) i usytuowana centralnie względem dużych ośrodków województwa. Od Torunia dzieli ją 60 km, od Bydgoszczy 35 km, a od Inowrocławia 20 km. Patrząc w szerszej perspektywie położona jest 100 km od Poznania (Autostrada A2), 220 km od Gdańska (port morski) i 250 km od Warszawy. Od północy sąsiaduje z gminami Łabiszyn, i Złotniki Kujawskie, od południowego wschodu z gminami Pakość i Dąbrowa, z powiatu inowrocławskiego, a od zachodu z gminą Żnin. Doskonałe połączenia drogowe z miastami regionu gwarantują trzy firmy przewozowe. Najbliższym lotniskiem jest Bydgoski Port Lotniczy, a żeglugę zapewnia Śródlądowy Port Żeglugi Bydgoskiej. Od przejścia granicznego z Niemcami w Ś wiecku-słubicach gminę dzieli 300 km, a z Rosją w Bezledach 328 km. Barcin, stanowiący siedzibę władz samorządowych, jest wielofunkcyjnym ośrodkiem administracyjno-usługowym i mieszkaniowym. Położony jest niemal centralnie w stosunku do obszaru gminy. Umożliwia to łatwość komunikowania się ze wszystkimi sołectwami. Charakterystycznym dla miasta zjawiskiem jest rozbicie układu przestrzennego na dwie odmienne jednostki stary i nowy Barcin. Ukształtowany w procesie historycznym i mający wielowiekowe tradycje stary Barcin oddzielony jest łąkami i użytkiem ekologicznym doliny rzeki Noteci od nowej części miasta. Nowy Barcin jest jednostką mieszkaniowo-usługową utworzoną na potrzeby przemysłu cementowo-wapienniczego. Wiejską sieć osadniczą gminy tworzy 20 miejscowości wchodzących w skład 14 sołectw. Trzy największe wsie Piechcin, Mamlicz i Krotoszyn zamieszkuje łącznie 60% ludności wiejskiej gminy. Tak duża koncentracja przestrzenna mieszkańców jest korzystna, ponieważ ułatwia wyposażenie wsi w infrastrukturę techniczną i zwiększa dostępność do obiektów infrastruktury społecznej. Gminę Barcin zamieszkuje około 15.000 osób. Największym skupiskiem ludności jest Barcin, w którym żyje 8.000 osób. Drugą istotną miejscowością jest Piechcin z 3.100 mieszkańcami. W wieku przedprodukcyjnym jest 3039 osób, produkcyjnym 9970 osób, a w grupie
4 poprodukcyjnej 2046 osób. W kwietniu 2007 roku w gminie pozostawało bez pracy 1278 osób. Powierzchnia całkowita gminy obejmuje obszar 12.088 ha, w tym są użytki rolne 9209 ha (76%), lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione 1163 ha (9,6%), trzy jeziora i rzeka 371 ha (3,1%), grunty zabudowane i zurbanizowane 1029 ha (8,5%). Trzeci sektor tworzy kilkadziesiąt, bardzo prężnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, skupiających ludzi aktywnych i twórczych. Większość z nich zaistniała po 1989 roku w czasach sprzyjających aktywności społecznej i wolontariatowi. 1.3 Dane o emisji obligacji Na emisję składać się będą obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 14.039,00 (czternaście tysięcy trzydzieści dziewięć) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 14.039.000,00 PLN (czternaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). Obligacje wyemitowane zostaną w 2009 roku w 5 (pięciu) seriach: a) seria A6: obligacje 6-letnie na kwotę 2.800.000,00 PLN, b) seria A7: obligacje 7-letnie na kwotę 2.800.000,00 PLN, c) seria A8: obligacje 8-letnie na kwotę 2.800.000,00 PLN, d) seria A9: obligacje 9-letnie na kwotę 2.800.000,00 PLN, e) seria A10: obligacje 10-letnie na kwotę 2.839.000,00 PLN.
5 2. Załączniki 2.1 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji. UCHWAŁA Nr XXXIV/322/2009 Rady Miejska w Barcinie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 9 lit.b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art.2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku, Nr 120, poz.1300 ze zm.), Rada Miejska w Barcinie postanawia: l. 1. Wyemitować obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 14 039 (czternaście tysięcy trzydzieści dziewięć) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 14.039.000,00 PLN (czternaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). 2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2009 roku w 5 (pięciu) seriach: f) seria A6: obligacje 6-letnie na kwotę 2.800.000,00 PLN, g) seria A7: obligacje 7-letnie na kwotę 2.800.000,00 PLN, h) seria A8: obligacje 8-letnie na kwotę 2.800.000,00 PLN, i) seria A9: obligacje 9-letnie na kwotę 2.800.000,00 PLN, j) seria A10: obligacje 10-letnie na kwotę 2.839.000,00 PLN. 3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000,00 PLN (tysiąc złotych). 4. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu. 2. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków finansowych na pokrycie deficytu budżetu gminy związanego z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 3. 1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób. 2. Obligacje wraz z oprocentowaniem zostaną wykupione z dochodów budżetu gminy Barcin. 3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.
6 4. 1. Oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem rocznego/półrocznego okresu odsetkowego, przy czym oparte ono musi być o wysokości stawki WIBOR 1R albo wysokości stawki WIBOR 6M, powiększonej o marżę dla inwestorów. 2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach rocznych lub półrocznych liczonych od daty emisji, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji. Dniem płatności odsetek jest ostatni dzień danego okresu odsetkowego. Jeśli dzień ten przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, to zostanie on przesunięty na najbliższy dzień roboczy. 1. Maksymalna prowizja Agenta Emisji nie może przekroczyć 0,25% wartości emisji. 6. 1. Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2009 r. 5. 2. Sprzedaż obligacji nastąpi do 31 grudnia 2009 r. 7. 1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu. 2. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2019 r. Kolejne serie obligacji zostaną wykupione zgodnie z poniższym harmonogramem: a) seria A6: do dnia 31 grudnia 2015, b) seria A7: do dnia 31 grudnia 2016, c) seria A8: do dnia 31 grudnia 2017, d) seria A9: do dnia 31 grudnia 2018, e) seria A10: do dnia 31 grudnia 2019. Wcześniejsze wykupienie obligacji jest możliwe na zasadach określonych w ust.3. 3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. 4. Terminy i tryb umorzenia określi burmistrz Gminy Barcin. 8. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Barcin, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji. 2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze publicznego przetargu. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
7 2.2 Analiza finansowa możliwości emisji obligacji. Jako osobny dokument - w tym aktualny plan budżetu na rok 2009 i aktualny plan spłaty zobowiązań. 2.3 Wyciąg z analizy finansowej. Tabele dotyczące strukturyzacji emisji i jej wpływu na projekcie przyszłych budżetów Miasta w formacie xls. do pozyskania pisząc na adres Doradcy krzysztof.grybionko@ic.poznan.pl. 2.4 Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji 2.5 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za lata 2006-2008. 2.6 Sprawozdanie o stanie zobowiązań za lata 2006-2008. 2.7 Sprawozdanie z wyk. podstawowych dochodów pod. za lata 2006-2008. 2.8 Sprawozdanie o stanie należności za lata 2006-2008. 2.9 Opinia RIO o wykonaniu budżetu za lata 2006-2008.