KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: wtorek, 29 stycznia 2013 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 539-7 -0,27% Aktualna pozycja krótka, sygnał otwarcia długiej- 2571 Kurs zamknięcia 2 535 2 0,08% Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką- 2584 Kurs min. 2 517-9 -0,36% Kurs max. 2 540-14 -0,55% Wolumen obrotu 25 643 849 3,42% Najbliższe poziomy oporu: 2560 2615 2664 2700 Otwarte pozycje 104 189 1 285 1,25% Najbliższe poziomy wsparcia: 2500 2460 2400 2330 FW20 (2,539.00, 2,540.00, 2,517.00, 2,535.00, +2.00000) 2700 Odroczona korekta na Wall Street WIG20 (2,525.08, 2,525.22, 2,503.97, 2,524.36, +2.86011) 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2650 2600 2550 2500 2450 We wtorek do południa FW20 tracił już 0,6% (2517 pkt), jednak z czasem wyprzedanie rynku zachęcało do obstawiania długiej strony rynku. Ostatecznie udało się zakończyć na 2535 pkt (+0,1%). Dzisiaj rano, jeśli pojawi się dalsza chęć odreagowania ostatnich spadków, dla niedźwiedzi powinno być to dobrą okazją do korzystnego wejścia na rynek, szczególnie w okolicach 2560 pkt. Potem ze Stanów napłyną ciekawe dane. Najpierw o 14:15 naszego czasu poznamy raport ADP (oczek. 165 tys.), czyli przedsmak przed rządowymi danymi z rynku pracy publikowanymi w piątek. Piętnaście minut później przedstawione zostaną wstępne dane o amerykańskim PKB za 4Q 12 (oczek. 1,1% ann.), a wieczorem wystąpi Fed. Konferencja będzie bez prognoz i sesji pytań, jednak i tak może być swoistym punktem zwrotnym na wygrzanym rynku. Wczoraj bowiem S&P500 naciągnął strunę do 1507,8 pkt (+0,5%), co w mojej ocenie jest poziomem abstrakcyjnym na ten moment, także jeśli wziąć pod uwagę rozczarowujące dane Conference Board (58,6 vs 64 pkt oczek.). Patrząc po rekordowych nastrojach inwestorów (52% byków wg AAII, VIX 13 pkt) korekta może być silna i gwałtowna. Wówczas FW20 nie powinien mieć problemów w zejściu do 2460 czy 2400 pkt. Krystian Brymora 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: wtorek, 29 stycznia 2013 Indeks 52 tygodnie 2 634,2 2 009,3 Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] WIG20 2 634,2 2 009,3 2 525,08 2 524,36 0,11% 2 503,97 2 525,22 21,3 561,0 swig80 11 198,6 8 975,7 11 140,01 11 165,66 0,19% 11 108,06 11 175,05 67,0 21,2 mwig40 2 648,7 2 145,0 2 634,93 2 623,78-0,53% 2 616,58 2 636,92 20,3 63,4 WIG PL 48 505,5 36 478,4 47 317,65 47 565,10 0,03% 47 317,65 47 565,10 247,4 - WIG 48 222,7 36 483,4 47 355,30 47 328,40 0,01% 47 071,84 47 355,30 283,5 674,5 Spółka Cena [PLN] Mkt Cap [mln PLN] zmiana % zmiana % względem WIG20 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M ASSECOPOL 45,70 3 793 0,9% 0,8% 11,1% 0,0% 0,8% 3,0% 2,4% -15,2% BANK HANDLOWY 97,00 12 674 0,5% -1,3% 6,2% 27,0% 0,4% 0,9% -2,4% 11,8% BOGDANKA 133,50 4 541-0,1% -1,8% 10,0% 11,3% -0,3% 0,4% 1,3% -4,0% BORYSZEW 0,58 1 309 1,8% -6,5% 7,4% 9,4% 1,6% -4,2% -1,2% -5,8% BRE 335,00 14 117 1,5% 2,8% 7,4% 18,4% 1,4% 5,0% -1,3% 3,2% GTC 8,45 2 699-0,8% -14,6% 3,7% 39,9% -0,9% -12,4% -5,0% 24,7% JSW 91,50 10 743-0,9% -1,0% 7,0% 1,1% -1,0% 1,3% -1,7% -14,1% KERNEL 66,80 5 323-0,7% 0,1% 1,2% -1,3% -0,8% 2,3% -7,4% -16,5% KGHM 185,50 37 100 0,4% -2,4% 17,1% 44,9% 0,3% -0,1% 8,5% 29,7% LOTOS 39,20 5 091-1,0% -4,9% 17,8% 55,4% -1,1% -2,6% 9,2% 40,2% PEKAO 166,50 43 701-0,7% -0,6% 8,3% 18,9% -0,8% 1,7% -0,4% 3,7% PGE 17,75 33 188 0,0% -2,5% -0,3% -5,6% -0,1% -0,3% -8,9% -20,8% PGNIG 5,54 32 686-1,6% 6,3% 38,2% 39,2% -1,7% 8,6% 29,5% 24,0% PKNORLEN 50,95 21 792 1,3% 2,9% 17,0% 40,2% 1,2% 5,2% 8,3% 24,9% PKOBP 34,90 43 625 0,3% -5,4% -1,8% 6,9% 0,2% -3,2% -10,5% -8,3% PZU 404,40 34 921-0,1% -7,5% 7,8% 12,8% -0,3% -5,2% -0,8% -2,4% SYNTHOS 5,43 7 185 2,5% 0,4% 1,3% 0,9% 2,3% 2,6% -7,3% -14,3% TAURON 4,69 8 219 1,3% -1,3% 3,3% 3,3% 1,2% 1,0% -5,3% -11,9% TPSA 11,99 16 014 0,0% -2,0% -0,7% -24,6% -0,1% 0,3% -9,4% -39,8% TVN 9,77 3 360-0,5% -1,5% 41,0% 24,5% -0,6% 0,8% 32,3% 9,2% Komentarz po sesji Jaki rynek, taki fixing Pierwsza część dzisiejszej sesji przyniosła kontynuację przeceny największych spółek rozpoczętej w ubiegły piątek.wig20 przed godziną 11 zszedł do poziomu 2505 punktów, po czym minimalnie podnosił się przez kilka kolejnych godzin sesji. Zamknięcie powinno wypaść w okolicy dziennego minimum, lecz żeby podkreślić małą wiarygodność ruchów na naszym parkiecie, na fixingu ktoś pociągnął indeks w okolice otwarcia i ostateczny rezultat sesji to minimalny wzrost. Warto podkreślić, że od rana zarówno na największych spółkach, jak i na szerokim rynku można było zaobserwować małą wartość obrotów (poza wciąż aktywnym PKO) świadczącą o niskiej aktywności krajowego kapitału zarówno po stronie instytucji, jak i indywidualnych inwestorów. W związku z tym sesję należy oceniać jako neutralną, a sytuacja na parkiecie nadal chwilowo sprzyja sprzedającym. WIG20 powinien skierować się w stronę 2480-2470 punktów, natomiast przy aktualnych, niskich obrotach, zagraniczni inwestorzy mogą zarówno z łatwością przebić ten pułap docelowy, jak i zawrócić indeks w górę z aktualnych poziomów. Dzisiejszy fixing był tego dobrym przykładem. Warto zwrócić uwagę na to, że słabszy od indeksu największych spółek był dziś mwig40 i technicznie na jego wykresie można mówić o sygnale do rozpoczęcia nieco głębszego zejścia w dół. Przy obecnych niskich obrotach i słabej płynności na szerokim rynku istnieje zagrożenie, że najbliższy okres może charakteryzować się relatywną słabością mniejszych i dużych spółek w stosunku do WIG20 i dzisiejsza sesja jest moim zdaniem jednym ze zwiastunów tego zjawiska. Piotr Kaczmarek, CFA Komentarz przed sesją: Tym razem Pekao Przez praktycznie cały wczorajszy dzień WIG20 znajdował się pod presją. Tylko mocniejsze zagranie popytu na fixingu pozwoliło zakończyć dzień na 0,1% plusie. Zamknięcie wypadło na poziomie 2524,3 pkt. Na głównych europejskich parkietach mieliśmy delikatne wzrosty. DAX zyskał 0,2%. Dobre nastroje panowały wczoraj na Wall Street. S&P500 wyraźnie poradził sobie z poziome 1500 pkt, rosnąć o 0,5%. Wczoraj rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Fed. Dziś wieczorem pojawi się komunikat po posiedzeniu. Wcześniej (14.30) poznamy wstępne dane o dynamice PKB w USA w 4Q 12. Prognozy rynkowe zakładają 1,1% wzrost. O 14.15 pojawi się raport ADP (rynek pracy), czyli wstęp przed szczegółowym miesięcznym raportem, który zostanie opublikowany w piątek. Dziś rano mocną zwyżkę odnotował japoński Nikkei225 (+2,3%). Tego entuzjazmu nie podzielają jednak futures na DAX i S&P500, które notowane są w pobliżu wczorajszych zamknięć. Na początek sesji w Warszawie rzutować będzie sprzedaż (w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu) pakietu 9,1% akcji Pekao przez Unicredit, ze względu na wysoki udział banku w indeksie blue-chipów (10,5%). Decyzja jest dość nieoczekiwana. Z wypowiedzi dla PAP wynika, że podobnie myślą zarządzający funduszami. Może to oznaczać z jednej strony spadek kursu Pekao, ale też presję na kurs na innych płynnych walorach, by szybko zgromadzić gotówkę. Inwestorzy mają ostatnio dużo okazji do zakupów. Ostatnio pakiet PKO BP sprzedawał rząd. Należy pamiętać, że szykuje się także sprzedaż akcji BZ WBK po połączeniu z Kredyt Bankiem, gdzie KNF zażądał zwiększenie free-float do 25% do końca marca. Technicznie wczoraj sytuacja byków wyraźnie się pogorszyła po zejściu poniżej 2550 pkt w ubiegłym tygodniu. Obecnie pierwszym wsparciem jest 2500 pkt a niżej okolice 2485-86 pkt. Do polepszenia nastrojów potrzebny byłby powrót powyżej wspomnianego 2550 pkt. Krzysztof Pado
INFORMACJE ZE SPÓŁEK PCC Exol Asseco Poland Budimex Comarch PCC Exol kupił od spółki matki firmę PCC Chemax, działającą na rynku amerykańskim. Za 100% udziałów zapłacił 39,4 mln PLN. Akwizycja ma poszerzyć ofertę produktową spółki i umożliwić jej bezpośrednie wejście na rynek amerykański Konsorcjum Asseco Poland i Kamsoftu podpisało z centralą NFZ kontrakt na usługi konsultacji, doradztwa, subskrypcji, nadzoru autorskiego i naprawy systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ. Wartość zlecenia to 27,3 mln PLN brutto. Konsorcjum Hitachi i Budimeksu złożyło do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie w sprawie przetargu na budowę bloku w Elektrowni Turów. Konsorcjum domaga się wykluczenia z postępowania Alstom Power. W 2012 r. działalność Comarchu na rynku niemieckim zakończyła się pozytywnymi wynikami. Krakowska spółka chce połączyć swoje niemieckie firmy Comarch AG i Comarch SuB i za około 2-3 lata wprowadzić na giełdę we Frankfurcie. W 2013 r. Comarch może rozpocząć budowę centrum danych w Lille, Łodzi i budynku w krakowskiej SSE. Spółka planuje dalsze inwestycje w e-zdrowie, działalność na rynku niemieckim i rozważa akwizycję niewielkiej spółki we Francji. Pomimo planów inwestycyjnych nie wyklucza wypłaty dywidendy za 2012 r. W lutym lub marcu informatyczna spółka planuje oddać centrum przetwarzania danych w Niemczech. GNB Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na nabycie przez Getin Noble Bank detalicznej części Banku DnB Nord. Umową objęta jest część detaliczna Banku DnB Nord Polska, która posiada blisko 40 placówek bankowych, obsługujących ponad 35 tys. klientów, głównie w segmencie wspólnot mieszkaniowych oraz małych i średnich firm, jak również klientów indywidualnych. Jednocześnie KNF wyraziła zgodę na objęcie przez Krzysztofa Rosińskiego funkcji prezesa Getin Noble Banku. W ciągu dwóch miesięcy Getin Noble Bank zamierza ogłosić nową strategię na lata 2013-2015 - mówi Krzysztof Rosiński, prezes banku. Ma się ona skupić na poprawie jakości obsługi klienta i nawiązaniu trwałych relacji. Azoty Tarnów Ministerstwo Skarbu Państwa planuje, że do podpisania warunkowej umowy sprzedaży akcji KiZChS Siarkopol z Azotami Tarnów dojdzie w pierwszym kwartale 2013 roku, a do jej finalizacji w drugim kwartale. Polimex Do połowy lutego powinien trafić do KNF prospekt emisyjny Polimeksu w związku z emisją akcji serii N2. Sygnity Ministerstwo Finansów planuje podpisanie w czwartek 31 stycznia umowy z Sygnity na budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu e-podatki. Sygnity, które wygrało przetarg na e-podatki za wykonanie przedmiotu zamówienia zaproponowało 232 mln PLN. Budżet zamawiającego był ustalony na 331 mln PLN brutto. Pekao, Unicredit Pozbud JSW Ipopema Budownictwo Wasko KGHM UniCredit wystawił na sprzedaż 23,9 mln akcji Banku Pekao, stanowiących ok. 9,1 proc. udziałów w kapitale i głosach na jego WZ. Sprzedaż odbędzie się w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu. Po sprzedaży UniCredit będzie miał łącznie 50,1% akcji Pekao PKO BP Bankowy OFE zmniejszył zaangażowanie w spółce Pozbud poniżej progu 5% i posiada obecnie 5,6743% udziału w kapitale zakładowym spółki i 4,8641 proc. ogólnej liczby głosów. Jastrzębska Spółka Węglowa wystąpiła z wnioskiem do ministra środowiska o udzielenie koncesji na wydobywanie węgla i metanu przez kopalnię Krupiński do 2030 roku. Obecna koncesja wygasa z końcem 2015 roku Fundusz Ipopema 76 FIZAN podpisał z Constantia Industries umowę kupna niemieckiej grupy Impress, producenta powierzchni dekoracyjnych do mebli i podłóg. KE potwierdziła we wtorek, że przerwała wypłaty funduszy UE na projekty drogowe zarządzane przez GDDKiA w ramach programów Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej (ok. 3,5 mld PLN). W piątek z KE mają rozmawiać ministrowie rozwoju regionalnego i transportu. Konsorcjum firm ze spółką Wasko jako liderem podpisało dwie umowy o wartości 91 mln zł brutto, Umowy dotyczą zaprojektowania i wykonania pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie". Należące do KGHM złoże Sierra Gorda w Chile ma potencjał, który pozwoli na uruchomienie w przyszłości jeszcze jednej kopalni. Nakłady inwestycyjne na bieżący projekt to ok. 3 mld USD, ale trzeba się liczyć z ich weryfikacją w góre. Według nieoficjalnych informacji aktualizacja budżetu nastąpi w lutym. PHN PHN nie elektryzuje funduszy. Spółka jest mało atrakcyjna dla zarządzających z TFI, mogą się nią jednak zainteresować OFE. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M świat surowce MSCI AC World 2013 01 29 354,3 0,6% 5,8% 9,3% 14,3% Miedź LME 3M 2013 01 29 8 050,0 0,2% 2,1% 4,6% 6,4% MSCI World 2013 01 29 1 403,0 0,5% 6,4% 9,4% 14,3% Ropa WTI Crude 2013 01 29 97,6 1,2% 6,9% 11,8% 6,2% MSCI EM 2013 01 29 1 062,1 0,7% 1,4% 8,3% 14,5% Złoto Spot $/oz 2013 01 29 1 662,4 0,4% 0,3% 2,8% 2,7% MSCI BRIC 2013 01 29 308,3 0,4% 4,1% 10,2% 17,7% Aluminium LME 3M 2013 01 29 2 050,0 0,2% 0,6% 8,1% 8,2% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa obligacje i rynek pieniężny Polska WIG 2013 01 29 47 324,1 0,0% 0,3% 9,6% 18,5% Polska 5yr yield 2013 01 29 3,438 0,9% 6,5% 16,6% 23,3% Polska WIG20 2013 01 29 2 521,5 0,1% 2,3% 9,0% 18,7% Polska 10yr yield 2013 01 29 3,977 1,1% 6,3% 13,4% 19,1% Polska mwig40 2013 01 29 2 637,8 0,5% 2,8% 9,5% 16,6% Polska WIBOR 3M 2013 01 29 3,890 0,3% 3,5% 16,3% 22,5% Polska swig80 2013 01 29 11 144,3 0,2% 6,9% 13,9% 20,9% Polska WIBOR 6M 2013 01 29 3,840 0,3% 3,8% 17,2% 24,0% Węgry BUX 2013 01 29 19 445,5 0,3% 7,3% 2,1% 10,3% USA 10yr yield 2013 01 29 1,999 1,9% 17,5% 16,3% 33,1% Czechy PX 2013 01 29 1 012,6 0,7% 1,8% 6,4% 15,3% Niemcy 10yr yield 2013 01 29 1,690 0,2% 29,0% 14,3% 22,9% Bułgaria Sofix 2013 01 29 391,8 0,8% 12,5% 17,6% 25,9% Japonia 10yr yield 2013 01 29 0,765 2,0% 3,3% 0,5% 1,8% Rosja Micex 2013 01 29 1 549,8 0,8% 5,1% 8,7% 10,9% Hiszpania 10yr yield 2013 01 29 5,160 1,7% 1,8% 9,0% 22,0% Rosja RTS (USD) 2013 01 29 1 623,9 0,7% 6,3% 13,7% 18,2% Irlandia 10yr yield Rumunia BET 2013 01 29 5 568,5 0,8% 7,3% 13,2% 18,6% Portugalia 10yr yield 2013 01 29 6,073 2,8% 13,4% 25,4% 46,0% Turcja ISE 100 2013 01 29 81 165,8 1,2% 4,6% 16,3% 27,7% Włochy 10yr yield 2013 01 29 3,533 2,3% 7,3% 23,2% 32,6% Europa Zachodnia CDS Euro Stoxx 50 2013 01 29 2 744,5 0,2% 5,0% 11,5% 20,7% Belgia 5yr USD 2013 01 29 75,5 0,8% 9,2% 0,4% 57,3% W. Brytania FTSE 100 2013 01 29 6 294,4 0,7% 7,1% 10,1% 14,8% Chiny 5yr USD 2013 01 29 63,0 0,2% 6,2% 12,3% 44,3% Francja CAC40 2013 01 29 3 780,9 0,1% 4,6% 11,5% 16,5% Francja 5yr USD 2013 01 29 85,2 0,1% 6,5% 24,9% 46,4% Niemcy DAX 2013 01 29 7 833,0 0,2% 3,1% 9,0% 17,3% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2013 01 29 8 672,5 0,3% 7,3% 13,7% 32,8% Hiszpania 5yr USD 2013 01 29 259,6 0,5% 11,9% 14,9% 51,0% Holandia AEX 2013 01 29 356,7 0,4% 4,7% 9,5% 11,8% Irlandia 5yr USD 2013 01 29 186,2 0,1% 15,4% 7,4% 63,8% Szwecja OMX 30 2013 01 29 1 160,3 0,1% 5,2% 10,1% 9,7% Japonia 5yr USD 2013 01 29 71,8 0,4% 5,9% 5,2% 21,9% Austria ATX 2013 01 29 2 459,2 0,1% 2,5% 15,2% 24,6% Niemcy 5yr USD 2013 01 29 40,8 0,4% 3,1% 59,1% 41,8% Ameryka Północna i Południowa Polska 5yr USD 2013 01 29 86,8 2,5% 7,6% 7,6% 48,5% USA DJIA 2013 01 29 13 881,9 0,5% 8,0% 7,2% 8,2% Portugalia 5yr USD 2013 01 29 386,9 1,0% 13,8% 23,0% 52,8% USA S&P500 2013 01 29 1 500,2 0,5% 7,6% 7,4% 10,1% Rosja 5yr USD 2013 01 29 137,2 2,4% 4,2% 11,8% 22,6% USA Nasdaq Comp 2013 01 29 3 154,3 0,0% 6,5% 6,2% 7,7% USA 5yr EUR 2013 01 29 43,2 3,2% 14,1% 46,6% 7,7% Kanada S&P/TSX 2013 01 29 12 815,9 0,1% 4,4% 5,0% 10,7% W. Brytania 5yr USD 2013 01 29 47,5 0,6% 21,5% 76,1% 14,3% Meksyk IPC 2013 01 29 45 912,5 0,0% 5,0% 10,1% 11,1% Włochy 5yr USD 2013 01 29 241,7 0,9% 13,1% 11,9% 50,1% Brazylia BOVESPA 2013 01 29 60 027,1 0,6% 0,9% 5,6% 6,8% kursy walut Argentyna MERVAL 2013 01 29 3 342,1 3,8% 21,6% 49,3% 43,0% EUR/PLN 2013 01 29 4,186 0,3% 2,5% 1,4% 1,7% Azja i Australia USD/PLN 2013 01 29 3,105 0,5% 0,3% 2,5% 7,5% Japonia NIKKEI 225 2013 01 30 10 866,7 0,4% 4,5% 21,9% 28,0% CHF/PLN 2013 01 29 3,368 0,0% 0,4% 1,4% 1,7% Hong Kong Hang Seng 2013 01 29 23 655,2 0,1% 4,4% 10,1% 24,0% EUR/USD 2013 01 29 1,348 0,2% 2,2% 4,0% 9,9% Chiny Shanghai Comp 2013 01 30 2 359,0 0,5% 5,6% 14,6% 11,2% USD/JPY 2013 01 29 90,610 0,2% 4,6% 13,8% 15,8% Indie BSE30 2013 01 29 19 990,9 0,6% 2,8% 7,5% 19,3% Indonezja JKSE 2013 01 29 4 439,0 0,5% 2,8% 2,7% 9,1% Izrael TA 25 2013 01 29 1 197,3 0,9% 0,2% 1,1% 8,5% Korea Kospi 2013 01 30 1 956,0 0,8% 2,1% 3,4% 6,9% Australia S&P/ASX 200 2013 01 30 4 889,0 1,1% 4,7% 10,5% 20,0% Źródło: Bloomberg
RYNKI ZAGRANICZNE DJIA (13,881.93, 13,969.99, 13,880.01, 13,954.42, +72.4902) 14000 NASDAQ (3,149.62, 3,156.94, 3,133.11, 3,153.66, -0.64014) 3200 13900 13800 3150 13700 13600 3100 13500 13400 3050 13300 13200 3000 13100 13000 2950 12900 12800 2900 12700 12600 2850 12500 12400 2800 SP500 (1,500.18, 1,509.35, 1,498.09, 1,507.84, +7.65991) 1520 1510 1500 DAX (7,841.96, 7,857.14, 7,800.12, 7,848.57, +15.5698) 7900 7800 1490 1480 1470 1460 1450 1440 7700 7600 7500 7400 7300 1430 7200 1420 1410 1400 1390 1380 1370 1360 7100 7000 6900 6800 6700 6600 1350 1340 1330 1320 6500 6400 6300 6200 CAC40 (3,780.15, 3,789.92, 3,762.85, 3,785.82, +4.93018) 3800 FT-SE100 (6,294.41, 6,346.37, 6,285.77, 6,339.19, +44.7798) 6400 6350 3750 6300 3700 3650 3600 3550 6250 6200 6150 6100 6050 3500 6000 3450 3400 3350 5950 5900 5850 5800 3300 5750 3250 3200 3150 3100 5700 5650 5600 5550 5500 3050 5450