KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: poniedziałek, 12 listopada 2012 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 328-7 -0,30% Aktualna pozycja długa, sygnał otwarcia krótkiej- 2338 Kurs zamknięcia 2 348 22 0,95% Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą- 2407 Kurs min. 2 326 15 0,65% Kurs max. 2 353 15 0,64% Wolumen obrotu 22 534-5 453-19,48% Najbliższe poziomy oporu: 2370 2400 2430 2450 Otwarte pozycje 106 248 2 185 2,10% Najbliższe poziomy wsparcia: 2311 2300 2260 2230 FW20 (2,328.00, 2,353.00, 2,326.00, 2,348.00, +22.0000) Jaki mamy trend? WIG20 (2,319.92, 2,343.61, 2,318.80, 2,335.02, +11.0500) 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 W rozmowach z inwestorami na temat sytuacji rynkowej często pojawia się pewien problem polegający na różnej interpretacji aktualnego trendu. Problem jest łatwy do rozwiązania dopiero wtedy, gdy jasno określimy horyzont czasowy. A zatem z perspektywy ostatnich dwunastu miesięcy na rynku mamy dość szeroki ruch boczny, a jednocześnie ostatnie półrocze to trend wzrostowy, z lokalnym dołkiem w maju i wierzchołkiem we wrześniu. Gdy zawężamy naszą perspektywę do ostatnich dwóch miesięcy, mamy trend spadkowy, a minione tygodnie to nerwowy ruch boczny z nieudanymi próbami wybicia górą i dołem. Z punktu widzenia gry na rynku terminowym kluczowe są moim zdaniem dwa ostanie elementy, według których jesteśmy w nietypowej konsolidacji będącej elementem ruchu zniżkowego. W ramach niej moim zdaniem należy szukać krótkich pozycji licząc na ruch spadkowy wewnątrz konsolidacji lub na kontynuację większej zniżki. Jednocześnie styl handlu wskazuje na to, że aktualnie lepiej jest otwierać pozycje przy odbiciach, a nie próbach wybicia w dół. Brak wyraźniejszego odreagowania mocno przecenionych indeksów w USA mimo prób w piątek i poniedziałek wpisuje się moim zdaniem w takie prospadkowe spojrzenie na rynek. Oczywiście są inwestorzy patrzący na rynek szerzej - dla nich cofnięcie się w ostatnich dwóch miesiącach to okazja do zajmowania długich pozycji z odpowiednio szerszymi liniami obrony. Są też gracze skupiający się na bardzo krótkim horyzoncie czasowym i dla nich również trend może być zupełnie inny. Przy horyzoncie czasowym, o którym wyżej wspomniałem, pozostaję nastawiony do rynku negatywnie i póki nie zobaczymy sforsowania przez kontrakty oporu 2370-2390 punktów, odbicie rozpoczęte w piątek traktuję korekcyjnie. 2050 Piotr Kaczmarek, CFA 2000
Wyniki sesji: poniedziałek, 12 listopada 2012 RYNEK AKCJI Indeks Kurs max. 52 tygodnie Kurs min. Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] WIG20 2 424,1 2 009,3 2 319,92 2 335,02 0,48% 2 318,80 2 343,61 24,8 422 swig80 10 555,1 8 190,8 9 685,85 9 685,23 0,02% 9 637,36 9 706,23 68,9 19 mwig40 2 570,5 2 069,5 2 400,49 2 396,92-0,04% 2 391,13 2 408,26 17,1 36 WIG PL 44 506,5 36 342,5 43 369,07 43 374,29 0,41% 43 368,31 43 374,29 6,0 - WIG 44 617,4 36 483,4 43 150,53 43 368,99 0,37% 43 150,53 43 472,37 321,8 488 zmiana % zmiana % względem WIG20 Spółka Cena [PLN] Mkt Cap [mln PLN] dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M ASSECOPOL 40,32 3 127 0,7% 2,9% -11,2% -14,6% 0,2% 4,6% -12,2% -21,7% BANK HANDLOWY 91,70 11 981 1,4% 2,7% 4,1% 21,7% 0,9% 4,4% 3,1% 14,5% BOGDANKA 121,80 4 143 4,1% -1,3% -2,4% -3,5% 3,6% 0,4% -3,4% -10,7% BORYSZEW 0,53 1 196-1,9% -10,2% 1,9% -24,3% -2,3% -8,4% 0,9% -31,5% BRE 295,00 12 431 0,0% -6,6% -7,2% 3,6% -0,5% -4,9% -8,2% -3,6% GTC 7,87 2 513-0,6% 0,9% 28,0% 29,0% -1,1% 2,6% 27,0% 21,9% JSW 84,70 9 945 1,0% -6,5% -7,7% -9,6% 0,5% -4,8% -8,7% -16,7% KERNEL 63,25 5 040-1,8% -1,9% -14,1% -0,7% -2,3% -0,2% -15,1% -7,9% KGHM 166,40 33 280 0,8% 5,7% 29,7% 29,0% 0,4% 7,4% 28,7% 21,8% LOTOS 33,05 4 292 1,3% 4,9% 22,3% 27,1% 0,9% 6,6% 21,3% 19,9% PEKAO 152,80 40 095 0,2% -0,7% -3,3% 7,5% -0,3% 1,1% -4,3% 0,4% PGE 17,65 33 001 0,8% 0,3% -12,6% -5,9% 0,3% 2,0% -13,6% -13,1% PGNIG 4,26 25 134 0,2% 7,8% 1,4% 5,4% -0,2% 9,6% 0,4% -1,7% PKNORLEN 42,30 18 092 1,6% -6,0% 8,7% 21,5% 1,1% -4,3% 7,7% 14,3% PKOBP 35,45 44 313-0,8% -2,3% 3,1% 9,8% -1,3% -0,6% 2,0% 2,6% PZU 386,00 33 332-0,3% 0,9% 5,2% 20,7% -0,7% 2,6% 4,2% 13,6% SYNTHOS 5,60 7 410 1,8% 1,8% -0,7% -11,1% 1,3% 3,5% -1,7% -18,3% TAURON 4,29 7 518 3,6% -7,7% -10,3% -4,7% 3,1% -6,0% -11,3% -11,8% TPSA 12,08 16 135 0,2% -25,5% -27,7% -29,1% -0,2% -23,8% -28,7% -36,3% TVN 6,73 2 314 2,3% -3,2% -18,4% -22,3% 1,8% -1,4% -19,4% -29,5% Komentarz po sesji Słaby rynek Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od symbolicznego spadku prestiżowego indeksu warszawskiej giełdy. WIG20 stracił 0,2% notując wartość 2319,92 pkt. Ten mizerny początek został jednak szybko wykorzystany przez stronę popytową do zakupów akcji. Wykres blue chipów z łatwością wzniósł się ponad linię 2330 pkt, a inwestorzy mieli coraz większy apetyt na przecenione w ostatnich dniach polskie akcje. Przy braku ważniejszych danych makro trend ten był kontynuowany przez większość poniedziałkowego handlu. Krótko przed godziną 14.00 WIG20 osiągnął dzienne maksima zawieszone na linii 2343.61 pkt. Wzrosty były napędzane głównie przecenionymi ostatnio spółkami energetycznymi (Tauron) oraz surowcowymi (JSW, Bogdanka, także KGHM miał swój udział w zwyżkach dzięki dobrym wynikom za 3Q 12). Po godzinie 14.00 wykres blue chipów utrzymywał się w trendzie bocznym, lekko spadkowym. Dodatkowo po godzinie 16.00 sentymentowi do zakupów szkodziło dość mizerne zachowanie głównych indeksów zza Oceanem, które do naszego zamknięcia systematycznie osuwały się w dół. Ostatecznie prestiżowy indeks dowiózł do zamknięcia 0,48% wzrost i zanotował na nim poziom 2335,02 pkt. Wśród liderów wzrostów znalazły się papiery: Bogdanki (+4,1%), Tauronu (+3,62%) oraz TVN (+2,28%). Po przeciwnej stronie rynku swój handel zakończyły akcje: Kernela (-1,79%), PKO BP (-0,84%) oraz GTC (-0,63%). Obroty na WIGu20 wyniosły 419 mln PLN. Krzysztof Zarychta Komentarz przed sesją: Sezon wyników w pełni Wczorajsza sesja przyniosła umiarkowany wzrost prestiżowego indeksu warszawskiej giełdy. WIG20 zyskał 0,48% i notuje obecnie wartość 2335.02 pkt. Z punktu widzenia analizy technicznej wykres blue chipów w dalszych spadkach jest wciąż ograniczony wsparciami na liniach 2317 pkt. i 2300 pkt. Opory dla ewentualnych wzrostów należy wyróżnić na pułapach 2382 pkt. i 2406 pkt. Neutralnie swoje sesje zakończyli inwestorzy zza Oceanem. Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,02%, Nasdaq stracił 0,02%, a indeks S&P 500 wzrósł o 0,02%. Wczoraj odbyło się spotkanie ministrów finansów państw Strefy Euro. Postanowiono, iż Grecja ma otrzymać dwa lata więcej na realizację programu oszczędności. Jeśli się to sprawdzi, to Grecja potrzebowałaby dodatkowe 32,6 mld EUR. Powodem tej decyzji prawdopodobnie jest większa niż oczekiwano recesja w Helladzie. Nie będzie dziś wielu informacji makro. O 12.00 poznamy jedynie odczyt niemieckiego indeksu instytutu ZEW za listopad. Wartość prognozy wynosi -9,8 pkt. Przed sesją na GPW swoje wyniki przedstawiła grupa Tauron, bank Pekao oraz Synthos. Zysk netto grupy Tauron, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w 3Q 12 420,1 mln PLN wobec 290,5 mln PLN rok wcześniej. Konsensus zakładał zysk netto na poziomie 364,4 mln PLN. Z kolei Synthos wypracował 110,8 mln PLN zysku netto wobec 282,5 mln PLN przed rokiem. Wynik ten okazał się niższy od konsensusu rynkowego na poziomie 146,5 mln PLN. Zysk netto Pekao w 3Q 12 roku wyniósł 798,3 mln PLN. Zysk banku okazał się 14% powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 697,7 mln PLN. Biorąc pod uwagę poranne oscylujące wokół zera wartości kontraktów na zachodnioeuropejskie indeksy należy spodziewać się dziś neutralnego rozpoczęcia sesji notowań ciągłych w Warszawie. Krzysztof Zarychta
INFORMACJE ZE SPÓŁEK PGNiG Solar Kruk PKO BP KGHM GPW Asseco Poland PGNiG, KGHM, PGE, Enea, Tauron Comp AB Internet Group Strategia krótkoterminowa PGNiG zostanie opublikowana w ciągu kilku tygodni, na pewno do końca tego roku - powiedziała prezes spółki Grażyna Piotrowska-Oliwa. Ponadto do połowy listopada spółka złoży wniosek do URE o taryfę gazową obowiązującą od stycznia 2013 roku. Wydatki inwestycyjne PGNiG w 2013 roku nie przekroczą 5 mld zł - powiedział wiceprezes spółki Sławomir Hinc. Solar Company, którego zysk netto w 3Q 12 spadł o prawie 80% rdr do 2,6 mln PLN, liczy, że w 4Q 12 dynamika spadków będzie niższa - poinformował Stanisław Bogacki, prezes spółki. Zarząd podtrzymuje, że będzie rekomendował wypłatę minimum 40% tegorocznego zysku na dywidendę. 4Q 12 może być dla Kruka rekordowy w skali tego roku pod względem nakładów na portfele wierzytelności. Spółka nie wyklucza kolejnych emisji obligacji jeszcze w 2012 r. PKO BP spodziewa się, że w 4Q 12 koszty banku będą sezonowo wyższe, co może, jak w poprzednich latach sprawić, że zysk netto będzie słabszy. KGHM może do końca tego roku złożyć ofertę na zakup koncesji w Kazachstanie. Ponadto spółka szacuje, że w tym roku odprowadzi do budżetu państwa ok. 1,5 mld PLN z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin. W przyszłym roku kwota ta powinna sięgnąć 2 mld PLN. Wynik netto KGHM w 2013 roku powinien być porównywalny do tegorocznego i mimo zrealizowania po trzech kwartałach 86% prognozy zysku na 2012 rok KGHM wyklucza możliwość ponownej korekty. Być może jeszcze w grudniu spółka poda prognozy na 2013 rok, które mogą zawierać elementy prognoz KGHM International. GPW poda termin rozpoczęcia użytkowania nowego systemu transakcyjnego UTP 22 listopada, a nie 15 listopada, jak informowała wcześniej. Początkowo spółka chciała wprowadzić nowy system 2 listopada. GPW ocenia, że UTP przyczyni się do wzrostu jej przychodów. Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2013 roku zmiana opłat transakcyjnych w skali grupy GPW spowoduje spadek przychodów o znacznie mniej niż 10%, między 5-10%.. Przyjmowanie zapisów na akcje Asseco Poland serii K, które są skierowane do akcjonariuszy Asseco Central Europe, potrwa od 12 listopada do 30 listopada. Pierwsze notowanie akcji s. K na GPW odbędzie się pod koniec grudnia 2012 r. lub początku stycznia 2013 r. - poinformowało Asseco Poland w prospekcie emisyjnym. PGNiG, KGHM i spółki energetyczne: PGE, Enea i Tauron ustalą szczegółowe warunki współpracy w sprawie poszukiwania i wydobycia gazu z łupków do 4 lutego 2013 r. Strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Comp w 3Q 12 roku wyniosła 15,39 mln PLN wobec 0,34 mln PLN zysku netto w analogicznym okresie 2011 roku - podał Comp w raporcie wynikowym. W 3Q 12 grupa Comp miała 13,72 mln PLN straty EBIT wobec 6,09 mln PLN zysku EBIT w 3Q 11. Przychody grupy Comp w okresie VII-IX 2012 r. wyniosły 84,19 mln PLN wobec 91,01 mln PLN w analogicznym okresie 2011 roku. AB zanotowało w 1Q roku obrotowego 2012/2013 9,26 mln PLN zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wynik okazał się nieco gorszy od oczekiwań analityków na poziomie 10,1 mln PLN, a także od zeszłoroczego rezultatu w wysokości 10,1 mln PLN. Zysk operacyjny spółki spadł rdr do 11,9 mln PLN z 21,8 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk okazał się także niższy od konsensusu rynkowego w wysokości 16,3 mln PLN. AB wygenerowało w tym okresie przychody o 19% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyniosły one 1.122,7 mln PLN i były wyższe niż wskazywała średnia oczekiwań analityków na poziomie 1.091 mln PLN. Bartłomiej Gola został odwołany z funkcji prezesa spółki Internet Group - poinformowała spółka w komunikacie. W kolejnym komunikacie Internet Group poinformowała o powołaniu Marka Zbrojskiego na jej nowego prezesa. Tauron Zysk netto grupy Tauron, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 3Q 12 roku 420,1 mln PLN - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus zakładał zysk netto na poziomie 364,4 mln PLN. Zysk operacyjny grupy w 3Q 12 wyniósł 589,5 mln PLN i okazał się o 6% wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 556,3 mln PLN. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły natomiast 5,900 mld PLN. Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 5,731 mld PLN. TVN Zarząd TVN poinformował, że w dniu 12 listopada 2012 r. Piotr Walter, Wiceprezes Zarządu TVN zakomunikował Radzie Nadzorczej, że rezygnuje z pełnionych obowiązków w Spółce z dniem 31
grudnia 2012 r. w celu objęcia funkcji Członka Zarządu (Executive Committee) Grupy ITI, na którym to stanowisku zastąpi Mariusza Waltera. Ponadto Piotr Walter został zarekomendowany do dołączenia do Rady Nadzorczej TVN z dniem 1 stycznia 2013 r. PKO SA Synthos Spółka w 3Q 12 osiągnęła w 3Q 12 798,3 mln PLN zysku netto wobec konsensusu 697,7 mln PLN. Spółka w 3Q 12 osiągnęła zysk netto na poziomie 110,8 mln PLN, EBIT 133,6mln PLN, przychody 1587,8 mln PLN. Konsensus wynosił kolejno 146,5 mln PLN, 168,0 mln PLN i 1535 mln PLN. Open finance Zysk netto grupy Open Finance w 3Q 12 spadł do 20,2 mln PLN z 23,2 mln PLN rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Zysk okazał się poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 22,7 mln PLN. Wykazano EBIT na poziomie 20,3 mln PLN wobec konsensusu 25,1 mln PLN i przychody na poziomie 117,1 mln PLN wobec konsensusu 112,1 mln PLN. CD Projekt RED Spółka w 3Q 12 wykazała zysk netto na poziomie 5,78 mln PLN, EBIT na poziomie 5,78 mln PLN i przychody na poziomie 42 mln PLN. Konsensus wynosił odpowiednio 4,2 mln PLN, 4,8 mln PLN i 34,5 mln PLN. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M świat surowce MSCI AC World 2012 11 12 323,3 0,1% 2,1% 0,5% 4,0% Miedź LME 3M 2012 11 12 7 570,0 0,8% 6,9% 1,1% 5,5% MSCI World 2012 11 12 1 276,0 0,1% 2,3% 0,4% 4,0% Ropa WTI Crude 2012 11 12 85,6 0,6% 7,3% 8,7% 12,3% MSCI EM 2012 11 12 991,0 0,2% 0,6% 1,5% 3,8% Złoto Spot $/oz 2012 11 12 1 728,7 0,2% 1,8% 6,8% 8,9% MSCI BRIC 2012 11 12 279,6 0,1% 1,1% 2,0% 3,2% Aluminium LME 3M 2012 11 12 1 921,0 0,2% 3,7% 2,1% 6,1% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa obligacje i rynek pieniężny Polska WIG 2012 11 12 43 210,5 0,4% 1,4% 3,6% 10,4% Polska 5yr yield 2012 11 12 3,752 0,7% 10,0% 17,4% 24,4% Polska WIG20 2012 11 12 2 324,0 0,5% 1,7% 2,7% 14,4% Polska 10yr yield 2012 11 12 4,191 0,3% 8,3% 15,9% 21,9% Polska mwig40 2012 11 12 2 397,9 0,0% 0,3% 6,5% 3,9% Polska WIBOR 3M 2012 11 12 4,550 0,0% 3,8% 9,2% 8,3% Polska swig80 2012 11 12 9 683,1 0,0% 3,2% 4,7% 1,7% Polska WIBOR 6M 2012 11 12 4,550 0,0% 3,8% 9,5% 9,0% Węgry BUX 2012 11 12 19 049,6 0,3% 0,7% 6,5% 9,7% USA 10yr yield 2012 11 12 1,606 0,0% 3,0% 3,5% 12,6% Czechy PX 2012 11 12 979,8 0,2% 0,8% 6,8% 10,7% Niemcy 10yr yield 2012 11 12 1,344 0,3% 7,0% 4,1% 11,3% Bułgaria Sofix 2012 11 12 331,5 0,6% 1,6% 5,1% 14,4% Japonia 10yr yield 2012 11 12 0,735 0,4% 4,0% 7,3% 13,8% Rosja Micex 2012 11 12 1 407,9 0,5% 2,5% 2,0% 3,0% Hiszpania 10yr yield 2012 11 12 5,889 1,1% 4,7% 13,9% 2,0% Rosja RTS (USD) 2012 11 12 1 404,3 0,5% 4,5% 1,3% 2,7% Irlandia 10yr yield Rumunia BET 2012 11 12 4 855,0 0,6% 0,1% 3,3% 2,1% Portugalia 10yr yield 2012 11 12 8,819 0,5% 9,8% 11,3% 19,4% Turcja ISE 100 2012 11 12 71 820,3 0,6% 2,6% 9,6% 23,0% Włochy 10yr yield 2012 11 12 4,272 1,0% 0,2% 17,6% 11,8% Europa Zachodnia CDS Euro Stoxx 50 2012 11 12 2 479,8 0,2% 0,2% 2,5% 12,0% Belgia 5yr USD 2012 11 12 86,3 4,8% 13,7% 47,8% 66,1% W. Brytania FTSE 100 2012 11 12 5 769,7 0,0% 0,2% 0,6% 5,5% Chiny 5yr USD 2012 10 26 #N/A N/A #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! Francja CAC40 2012 11 12 3 423,6 0,3% 0,7% 0,1% 11,2% Francja 5yr USD 2012 11 12 87,9 4,9% 7,1% 40,6% 59,2% Niemcy DAX 2012 11 12 7 163,5 0,1% 0,9% 3,2% 8,9% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2012 11 12 7 636,6 0,9% 0,9% 7,6% 10,3% Hiszpania 5yr USD 2012 11 12 352,3 2,6% 2,0% 31,0% 34,2% Holandia AEX 2012 11 12 331,9 0,1% 1,5% 0,0% 10,1% Irlandia 5yr USD 2012 11 12 197,7 0,8% 18,7% 57,3% 68,6% Szwecja OMX 30 2012 11 12 1 052,2 0,0% 0,6% 2,5% 2,0% Japonia 5yr USD 2012 11 12 68,3 0,2% 16,0% 16,5% 34,4% Austria ATX 2012 11 12 2 183,3 0,0% 1,5% 6,5% 9,0% Niemcy 5yr USD 2012 11 12 32,8 1,4% 26,1% 49,4% 65,2% Ameryka Północna i Południowa Polska 5yr USD 2012 11 12 88,6 0,4% 6,4% 45,9% 62,2% USA DJIA 2012 11 12 12 815,4 0,0% 3,7% 2,3% 1,3% Portugalia 5yr USD 2012 11 12 610,7 2,7% 35,7% 21,4% 44,6% USA S&P500 2012 11 12 1 379,9 0,0% 3,2% 1,3% 3,1% Rosja 5yr USD 2012 11 12 152,7 0,0% 8,2% 12,0% 32,3% USA Nasdaq Comp 2012 11 12 2 904,9 0,0% 4,5% 3,5% 0,3% USA 5yr EUR 2012 11 12 37,2 1,6% 6,5% 10,4% 11,0% Kanada S&P/TSX 2012 11 12 12 196,8 0,0% 0,1% 3,3% 5,8% W. Brytania 5yr USD 2012 11 12 29,9 0,7% 29,5% 48,1% 58,0% Meksyk IPC 2012 11 12 40 677,1 0,4% 1,8% 0,2% 5,7% Włochy 5yr USD 2012 11 12 316,8 2,6% 8,3% 29,8% 34,7% Brazylia BOVESPA 2012 11 12 57 357,7 0,5% 3,5% 3,7% 4,0% kursy walut Argentyna MERVAL 2012 11 12 2 390,1 0,2% 0,2% 0,7% 4,1% EUR/PLN 2012 11 12 4,165 0,1% 1,8% 1,7% 3,5% Azja i Australia USD/PLN 2012 11 12 3,276 0,1% 3,6% 1,3% 2,5% Japonia NIKKEI 225 2012 11 13 8 676,4 0,9% 1,7% 1,6% 2,2% CHF/PLN 2012 11 12 3,456 0,2% 2,1% 1,3% 3,8% Hong Kong Hang Seng 2012 11 12 21 430,3 0,2% 1,6% 7,4% 10,7% EUR/USD 2012 11 12 1,271 0,0% 1,7% 3,0% 1,0% Chiny Shanghai Comp 2012 11 13 2 079,3 0,5% 1,2% 3,8% 11,0% USD/JPY 2012 11 12 79,440 0,1% 0,9% 1,4% 0,5% Indie BSE30 2012 11 12 18 683,7 0,1% 0,1% 6,7% 16,3% Indonezja JKSE 2012 11 12 4 318,6 0,3% 0,4% 4,5% 6,8% Izrael TA 25 2012 11 12 1 208,1 0,7% 1,4% 9,0% 5,7% Korea Kospi 2012 11 13 1 900,9 0,2% 1,7% 2,3% 0,8% Australia S&P/ASX 200 2012 11 13 4 448,0 0,3% 0,1% 7,2% 8,0% Źródło: Bloomberg
RYNKI ZAGRANICZNE DJIA (12,815.93, 12,861.28, 12,783.00, 12,815.08, -0.30957) 13700 13600 NASDAQ (2,916.38, 2,920.01, 2,896.55, 2,904.26, -0.61011) 3200 13500 3150 13400 13300 3100 13200 13100 3050 13000 12900 3000 12800 2950 12700 12600 2900 12500 12400 2850 12300 12200 2800 12100 2750 12000 2700 SP500 (1,379.86, 1,384.87, 1,377.19, 1,380.03, +0.18005) 1490 1480 1470 1460 1450 1440 1430 1420 1410 1400 1390 1380 1370 1360 1350 1340 1330 1320 1310 1300 1290 1280 1270 1260 1250 DAX (7,164.68, 7,196.00, 7,138.17, 7,168.76, +5.25977) 7600 7500 7400 7300 7200 7100 7000 6900 6800 6700 6600 6500 6400 6300 6200 6100 6000 5900 5800 CAC40 (3,425.18, 3,428.50, 3,403.97, 3,411.65, -11.9202) 3600 FT-SE100 (5,769.68, 5,795.25, 5,762.01, 5,767.27, -2.41016) 5950 3550 5900 3500 5850 3450 5800 3400 3350 3300 3250 3200 3150 3100 3050 5750 5700 5650 5600 5550 5500 5450 5400 5350 3000 5300 2950 5250 2900 5200