Raport dzienny 22 czerwca 217 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 6 245 WIG2 2 319.71% -1.% 27.2% 895/235 WIG3 2 672.63% -.6% 31.5% 956/251 mwig4 4 869.31% 1.4% 39.7% 131/34 swig8 15 956.5% -.9% 2.9% 18/4 WIG 61 162.53%.2% 32.4% 157/277 WIGBANKI 7 173 -.4% -3.6% 19.8% 337/88 5 4 3 24 235 23 225 GłÄwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 21 41 -.27% 2.47% 3.62% 2.41% S&P5 2 436 -.6% 1.74% 3.71% 16.79% NASDAQ 6 234.74% 1.64% 7.8% 28.98% DAX 12 774 -.32% 1.23% 7.31% 26.84% RTSI$ 973 -.78% -1.17% -13.34% 4.97% XU1 99 39.12% 3.1% 1.67% 28.63% 2 1 1/4/17 2/4/17 2 28/4/17 1/5/17 1 31/5/17 5/6/17 8/6/17 13/6/17 22 215 21 25 Surowce Rentowność skarbowych papieräw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 5 742. 1.5% 1.1% -.6% 23.% Polska 1.63% 1.69% 1.94% 2.61% 3.18% Ropa (USD/bbl) 44.8 -.4% -17.2% -12.7% -16.3% Węgry.5%.1%.52% 1.77% 2.97% Węgiel koks.(usd/t) 143..35% -7.6% -6.7% 58.2% Niemcy -.84% -.69% -.65% -.4%.26% Złoto (USD/OZ) 1 254.7.74% -.5%.3% -1.% USA.98% 1.22% 1.35% 1.77% 2.16% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.871 -.29% 1.8% -3.7% -1.6% EUR/PLN 4.2543 -.4% 1.3% -.5% -2.7% EUR/USD 1.1175.25% -.5% 3.4% -1.1% USD/HUF 276.83 -.28%.8% -3.1% -.7% Informacje ze späłek LUG SpÇłka wypłaci 14 groszy dywidendy na akcję Pragma Inkaso Nowa strategia rozwoju Sygnity Możliwe odpisy na kwotę 7 mln PLN Capital Partners Skup akcji własnych po 6.63 PLN za akcję Arteria Prognoza przychodçw i EBITDA na 217 rok Arteria Rekomendacja Zarządu nt wypłaty.23 PLN dywidendy Agora Decyzja ZWZ o skupie do 3.23% akcji własnych Grodno Szacunkowe wyniki za rok obrotowy 216/217 Delko Decyzja WZ o wypłacie.35 PLN dywidendy na akcję Mex Polska Decyzja WZ o wypłacie.32 PLN dywidendy na akcję Mostostal Warszawa Najkorzystniejsza oferta na roboty na DK77 Bumech Najkorzystniejsza oferta dla PGG KGHM WZA za wypłatą 1 PLN dywidendy na akcję Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) Pekao 119.2-1.28% -15.% 8.2% 73/19 PZU 44.23 -.83% -5.3% 8.1% 72/19 PKN Orlen 12.65 1.9% 8.8% 5.8% 52/13 KGHM 19.95 3.24% -4.6% 5.5% 49/12 Wygrani/Przegrani 1D 1D PGE 12.39 4.56% LPP 6548.9-1.89% KGHM 19.95 3.24% BZWBK 34.95-1.66% Wydarzenia w späłkach SpÄłka Wydarzenie DECORA Dzień wypłaty dywidendy.85 PLN na akcję PCCEXOL Dzień dywidendy.13 PLN na akcję UNIBEP Dzień dywidendy.2 PLN na akcję HANDLOWY WZA - zatwierdzenie dywidendy w wysokości 4.53 PLN na akcję INTROL WZA - zatwierdzenie dywidendy w wysokości.4 PLN na akcję Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 14:3 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych US 24 tys 237 tys Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.
Informacje ze späłek LUG SpÄłka wypłaci 14 groszy dywidendy na akcję Walne Zgromadzenie spçłki LUG zdecydowało, że na dywidendę trafi 1 mln zł, co daje 14 groszy na akcję. Na dywidendę trafi zysk netto spçłki za 216 rok w wysokości 783.7 tys. PLN oraz kwota z zysku netto zatrzymanego z lat poprzednich w wysokości 224.1 tys. PLN. Dniem dywidendy jest 14 września 217 r., a dniem jej wypłaty 21 września 217 r. Akcjonariusze upoważnili zarząd spçłki do podjęcia działań mających na celu przeniesienie akcji spçłki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. Pragma Inkaso Nowa strategia rozwoju Założeniem nowej strategii Pragma Inkaso jest, by głçwną działalnością grupy było finansowanie sektora MSP, rozważana jest sprzedaż spçłki LeaseLink, kiedy jej wartość wzrośnie. SpÇłka dokona przeglądu opcji strategicznych dla segmentu serwisowania funduszy sekurytyzacyjnych. Nowa strategia ma zostać przyjęta do końca III kwartału 217 r. Podstawowym segmentem działalności grupy będzie finansowanie sektora MSP realizowane w ramach spçłki Pragma Faktoring SA. Ten segment będzie skupiał większość aktywçw grupy, generował największy strumień przychodçw i przepływçw, w sposçb dynamiczny zwiększał swoją wartość. Wzrost skali działalności faktoringowej będzie budowany przede wszystkim w oparciu o segment mikrofaktoringu. Strategia dla Pragma Faktoring zostanie przedstawiona przez tą spçłkę odrębnie we wrześniu 217 r. Grupa nie wyklucza zakończenia inwestycji w LeaseLink i dokonania sprzedaży posiadanych w spçłce udziałçw w momencie kiedy jej wartość umożliwi osiągnięcie zakładanego przez grupę zysku z inwestycji. Z komunikatu wynika, że zarząd Pragma Inkaso będzie dążył do zmiany struktury grupy, by działalność w zakresie serwisowania funduszy sekurytyzacyjnych i windykacji dla innych klientçw nie będzie odbywała się tak jak obecnie w spçłce, lecz by prowadziła ją "typowo operacyjna spçłka serwiserska". Sygnity Możliwe odpisy na kwotę 7 mln PLN Sygnity, po zakończeniu przeglądu realizowanych kontraktçw długoterminowych, przewiduje, że będzie musiało dokonać jednorazowych operacji księgowych na poziomie 7 mln PLN. To spowoduje naruszenie zobowiązań wynikających z umçw kredytowych i umçw emisyjnych obligacji. Emitent wskazuje na zidentyfikowane znaczące ryzyko istotnej zmiany wyceny projektçw, mogące mieć negatywny wpływ na wynik finansowy i rentowność spçłki. Zarząd emitenta informuje, że aktualnie prowadzi działania mające na celu optymalizację w obszarach kluczowych dla obecnej oraz przyszłej sytuacji Grupy Kapitałowej Sygnity, do ktçrych należą w szczegçlności posiadany i realizowany portfel zamçwień, optymalizacja źrçdeł finansowania czy podejmowane inicjatywy oszczędnościowe. Capital Partners Skup akcji własnych po 6.63 PLN za akcję Capital Partners chce skupić nie więcej niż 1 5 akcji własnych, ktçre stanowią nie więcej niż 6.52% kapitału zakładowego spçłki. Oferowana cena zakupu wynosi 6.63 PLN za jedną akcję. SpÇłka zamierza nabyć akcje w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży akcji to 26 czerwca. Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży akcji to 6 lipca. Przewidywany termin transakcji nabycia akcji to 12 lipca. Arteria Prognoza przychodäw i EBITDA na 217 rok SpÇłka prognozuje przychody w 217 rok na 157.25 mln PLN, a wskaźnik EBITDA na 11.94 mln PLN. Arteria Rekomendacja Zarządu nt wypłaty.23 PLN dywidendy SpÇłka, poinformowała że zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości.23 PLN na jedną akcję (DY~3.2%). Agora Decyzja ZWZ o skupie do 3.23% akcji własnych SpÇłka poinformowała, że Walne Zgromadzenie upoważniło zarząd spçłki do skupu akcji własnych do maksymalnej łącznej kwoty 23.8 mln PLN, przy cenie nabycia w przedziale 15.5 PLN - 2. PLN za akcję. Maksymalna liczba akcji własnych, ktçra ma zostać nabyta wynosi 1.537.594 i stanowi łącznie 3,23 proc. kapitału zakładowego spçłki. Akcje mogą być nabywane do 31 grudnia 217 r. Celem skupu akcji własnych jest ich umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego spçłki. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
Grodno Szacunkowe wyniki za rok obrotowy 216/217 SpÇłka, poinformowała o wstępnych, jednostkowych szacunkowych wynikach finansowych za rok obrotowy 216/217, tj. za okres 1.4.216-31.3.217. Przychody wyniosły 326.7 mln PLN, co stanowi wzrost o 4.7% r/r; EBITDA 14.9 mln PLN, co stanowi spadek o 6.3% r/r; EBIT: 11.5 mln PLN, co stanowi spadek o 6.5% r/r; zysk netto: 8.5 mln PLN, co stanowi spadek o 5.6% r/r. Delko Decyzja WZ o wypłacie.35 PLN dywidendy na akcję SpÇłka poinformowała, że Walne Zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 2.1 mln PLN z zysku netto za 216 rok, co oznacza wypłatę.35 PLN na akcję (DY~3.7%). Dniem dywidendy jest 14 lipca, a termin jej wypłaty to 2 sierpnia. Mex Polska Decyzja WZ o wypłacie.32 PLN dywidendy na akcję SpÇłka poinformowała, że Walne Zgromadzenie Mex Polska zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości.32 PLN na akcję (DY~4.6%). Łącznie na ten cel trafi 2.45 mln PLN. Dniem dywidendy jest 17 lipca, a termin jej wypłaty to 29 sierpnia 217 roku. Mostostal Warszawa Najkorzystniejsza oferta na roboty na DK77 Oferta konsorcjum spçłki z Acciona Construccion o wartości 199 mln PLN brutto została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na projekt i budowę 15.3 km obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Konsorcjum zaoferowało wykonanie prac w 34 miesiące. Bumech Najkorzystniejsza oferta dla PGG Oferta konsorcjum ze spçłką w roli partnera (liderem jest Bytomski Zakład Usług GÇrniczych) została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PGG na wykonanie wyrobisk przygotowawczych dla KWK Murcki-Staszic. Wartość oferty wynosi 49.2 mln PLN brutto. KGHM WZA za wypłatą 1 PLN dywidendy na akcję Akcjonariusze spçłki zdecydowali 21 czerwca podczas WZA o wypłacie 2 mln PLN (tj. 1 PLN na akcję, DY~.91%) dywidendy z zyskçw z lat ubiegłych. Dniem dywidendy będzie 14 lipca, a jej wypłata nastąpi w dwçch rçwnych ratach:.5 PLN na akcję dnia 17 sierpnia oraz.7 PLN na akcję 16 listopada. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3
ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 4 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 2 4 6 8 1 12 14 16 1/4/17 19/4/17 24/4/17 27/4/17 1/5/17 1 226 228 23 232 234 236 238 24 242 244 246 248 5 1 15 2 25 3 35 1/4/17 19/4/17 24/4/17 27/4/17 1/5/17 1 198 2 22 24 26 28 21 212 214 216 218 2 4 6 8 1 12 14 1/4/17 19/4/17 24/4/17 27/4/17 1/5/17 1 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 5 1 15 2 25 1/4/17 2/4/17 2 28/4/17 4/5/17 9/5/17 1 17/5/17 2 2 3/5/17 2/6/17 8/6/17 13/6/17 1 2 114 116 118 12 122 124 126 128 13 1 2 3 4 5 6 1/4/17 18/4/17 21/4/17 26/4/17 1 17/5/17 2 2 3/5/17 2/6/17 7/6/17 13/6/17 1 2 85 9 95 1 15 11 115 12 2 4 6 8 1 12 14 1/4/17 18/4/17 21/4/17 26/4/17 1/5/17 1 24/5/17 29/5/17 82 84 86 88 9 92 94 96 98 1 12
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 19 czerwca '17 2 czerwca '17 21 czerwca '17 22 czerwca '17 23 czerwca '17 Dane makro Handel zagraniczny (JP), Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie (PL) Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC (PL), Produkcja przemysłowa (PL), Sprzedaż detaliczna (PL), Saldo rachunku bieżącego (US) ProtokÇł z posiedzenia BoJ (JP), Sprzedaż domçw na rynku wtçrnym (US), Tygodniowa zmiana zapasçw paliw (US) Szczyt Unii Europejskiej (EU), ProtokÇł z posiedzenia RPP (PL), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Indeks PMI dla przemysłu (JP)(EU)(US), Indeks PMI dla usług (GER)(EU)(US), Sprzedaż nowych domçw (US) Wyniki spçłek STELMET Dzień dywidendy SNIEZKA, ROBYG, POLMED, INDOS PEKAO, PLASTBOX Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 26 czerwca '17 27 czerwca '17 28 czerwca '17 29 czerwca '17 3 czerwca '17 Dane makro Stopa bezrobocia (PL), Indeks instytutu Ifo (GER), ZamÇwienia na dobra bez środkçw trans., wst. (US), ZamÇwienia na dobra trwałego użytku, wst. (US) Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC (PL), Indeks cen domçw S&P/Case- Shiller (US), Indeks zaufania konsumentçw - Conference Board (US) Wnioski o kredyt hipoteczny (US), Indeks podpisanych umçw kupna domçw (US), Tygodniowa zmiana zapasçw paliw (US) Sprzedaż detaliczna (JP), Indeks zaufania konsumentçw - GfK (GER), Inflacja CPI, wst. (GER), PKB (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Produkcja przemysłowa, wst. (JP), Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP (CN), Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC (PL), Inflacja HICP - dane szacunkowe (EU), Inflacja CPI, wst. (PL), Indeks Uniwersytetu Michigan, fin. (US) Wyniki spçłek Dzień dywidendy DOMDEV ATENDE, WDX KRUK ASSECOSEE, ODLEWNIE, APLISENS, DEKTRA, INTERCARS, POLICE Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5
Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki +48 22598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel deweloperzy, gçrnictwo, budownictwo fundusze inwestycyjne fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek PszczÄłkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska Fax: +48 22 898 32 2 Tel. +48 22 598 26 pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol,, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: Lokum Deweloper S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.