Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego marzec, 2017 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego KNFpng wg danych zebranych w dniach od 22032017 do 24032017
SPIS TREŚCI KNFpng O raporcie Raport Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego stanowi unikalne narzędzie analityczne dla banków do efektywnej nawigacji w zakresie prowadzonych przezeń polityk zarządzania bazą klientów posiadających ROR Pozwala on, sterując polityką cenową oraz funkcjonalnością kont osobistych, zoptymalizować koszt pozyskiwania klienta detalicznego Raport dostarcza najbardziej kompletną i zaawansowaną analitycznie informację dotyczącą oferty ROR banków w Polsce Pierwsza część raportu obejmuje analizę zachowania bazy kont osobistych, kart debetowych oraz kredytów w rachunku bieżącym na podstawie danych makroekonomicznych (dostarczanych min przez Narodowy Bank Polski oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) W drugiej części raportu znajdują się niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki zarządzania ROR benchmarki cenowe dla najważniejszych segmentów behawioralnych obejmujących segmenty: masowy, klientów zamożnych, internetowych, młodych oraz seniorów wraz z podsegmentami Raporty są przygotowywane na potrzeby poszczególnych banków Niniejszy Raport został opracowany dla Komisji Nadzoru Finansowego Spółka Akcyjna Rozdział Strona Podsumowanie kierownicze 2 Rynek kont osobistych i kart 6 Rynek kont osobistych 7 Rynek kart 18 Transakcje kartowe i operacje bezgotówkowe 24 Bankomaty 31 Konta osobiste i produkty powiązane 35 Oferta produktowa banków 39 Zmiany w ofercie 44 Podstawowe segmenty 50 Klient masowy (standard) 51 Klient masowy (aktywny) 60 Klient masowy (konsumpcyjny) 69 Klient masowy (oszczędny) 78 Klient zamożny (standard) 87 Klient zamożny (prestiż) 96 Klient internetowy 105 Klient młody (standard, student) 113 Klient młody (junior) 121 Klient senior 130 Pozacenowe elementy oferty ROR 137 Legenda i kluczowe pojęcia 140 Aneksy 142 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 1
Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego PODSUMOWANIE KIEROWNICZE Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego KNFpng
PODSUMOWANIE KIEROWNICZE KNFpng SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W 4 KWARTALE 2016 R: WZROST LICZBY KONT OSOBISTYCH (+0,6%), ZE WZGLĘDU NA WZROST LICZBY KONT OSÓB PRYWATNYCH (+0,6%) SPADEK ŚREDNIEGO ZADŁUŻENIA NA KARTĘ DEBETOWĄ O -2,1% ZE WZGLĘDU NA SPADEK ZADŁUŻENIA W RACHUNKU BIEŻĄCYM (-0,7%) W STOSUNKU DO WZROSTU LICZBY KART DEBETOWYCH (+1,5%) WZROST LICZBY OPERACJI KARTAMI DEBETOWYMI (+3,5%) W STOSUNKU DO WZROSTU WARTOŚCI OPERACJI (+2,5%), CO W EFEKCIE SPOWODOWAŁO SPADEK ŚREDNIEJ KWOTY OPERACJI O -0,9% SYSTEMATYCZNY WZROST LICZBY OPERACJI TYPU CASH-BACK (BLISKO 55% ROCZNIE), CHOĆ JEGO SKALA NADAL POZOSTAJE RELATYWNIE MAŁA DYNAMICZNY WZROST WARTOŚCI TRANSAKCJI DOKONYWANYCH W INTERNECIE (+80%) PRZY ROSNĄCEJ ŚREDNIEJ LICZBIE OPERACJI NA POZIOMIE +85% ROCZNIE *) R: 2013-4kw 16 Wzrost Spadek Wzrost ponad 5 pp Spadek ponad 5 pp h Stabilny poziom (wahania mniejsze niż 1 pp) NAJWAŻNIEJSZE DANE Z RYNKU zmiana w 4 kw 2016 3 kw 2016 2 kw 2016 RYNEK Liczba kont osobistych 1) h h w tym osób prywatnych h h w tym z dostępem przez Internet/PC w tym złotowe h h w tym przedsiebiorców (i rolników) indywidualnych h h h w tym z dostępem przez Internet/PC h h w tym złotowe h h h Liczba kart 2) w tym debetowe w tym charge h h h w tym kredytowe h h h Zadłużenie w rachunku bieżącym h h w tym średnio na kartę debetową h Liczba transakcji kartowych h w tym gotówkowych w tym średnia kwota transakcji w tym bezgotówkowych h w tym średnia kwota transakcji h via POS 3) h h w Internecie 3) Liczba akceptantów 3) Liczba PUH 3) Liczba urządzeń akceptujących 3) Liczba bankomatów h h Liczba operacji bankomatowych h w tym średnia kwota wypłaty gotówki h 1) rachunki rozliczeniowe rezydentów i nierezydentów prowadzone przez banki komeracyjne 2) ogółem 3) rozliczane przez agentów rozliczeniowych Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 3
SEGMENTACJA KONT OSOBISTYCH *) KNFpng BANK Masowy Zamożny Młody Internet Standard Aktywny Konsumpcyjny Oszczędny Standard Prestiż Student Junior Senior PKO za Zero bez Granic za Zero Aurum Platinium II Dla Młodych Pierwsze PEO Aktywne Plus Premium z kartą MasterCard Debit Gold Prestiżow e z kartą MasterCard Debit Gold Mobilne Intro Kieszonkow e Pomocne BZW Konto Godne Polecenia Konto 1 2 3 Konto Godne Polecenia Akty w ni 50+ MBK ekonto [standard] mkonto Aquarius ekonto [plus] ekonto [standard] mkonto Aquarius Intensive ekonto m (21-24 lata) ekonto m (13-20 lat) ING Komfort Premium Direct Direct <26 lat Direct <18 lat GTB Getin Up Getin Up Free Konto Praktyczne Plan Aktywny Konto Praktyczne Konto Premium ikonto Konto Praktyczne dla Młodych (Konto Young) Konto 360 Konto Osobiste Premium Konto 360 Dobre Konto Konto Osobiste Prestige Konto 360 Student Konto 360 Junior ALR TMB Konto Wyższej Jakości Konto Rozsądne Konto Alior Rachunki bez Opłat Konto Elitarne Konto Premium Konto FREEMIUM Konto HAIZ CitiKonto CitiPriority CitiKonto Citigold Citigold Private Client CitiKonto BOS EKOkonto bez Kosztów EKOkonto bez Kosztów 500+ EKOkonto bez Kosztów EKOkonto VIP Konto Konto PROSTOoszczędzające Konto PROSTOoszczędzające Konto PROSTOoszczędzające PREMIUM 1 Konto PROSTOoszczędzające PLUS RFS Osobiste Premium Konto Aktywne PBK LIDER EFEKT LIDER START PLUS Pocztow e Konto Bez BPC Bliskie Konto Pocztowe Bliskie Konto Pocztowe Ograniczeń Na co dzień Standard Prestige Activ e Junior Bliskie Konto Pocztow e (65+) DBK db Open db Invest db Life db Open db Elite db NET db Smart Konto Indy w idualne INT Inteligo BPS ikonto w y godnekonto ikonto VIP Konto talentkonto IKS Med IKS Zero IKS VIP IKS Classic IKS Senior NSB Nest Konto ORF Konto Osobiste Konto Osobiste 13+ neokonto NEO neokonto neokonto BANKOMATOWE *) Definicje segmentów opisane sa na stronie 37-38 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 4
PODSUMOWANIE KIEROWNICZE KNFpng UPLASOWANIE OFERT DLA GŁÓWNYCH SEGMENTÓW BEHAWIORALNYCH WG KOSZTU DLA KLIENTA *) PLN, miesięczny koszt, wg TOiP dla poniższych transakcyjności klientów KLIENT BARDZO TRANSAKCYJNY KLIENT ŚREDNIO TRANSAKCYJNY KLIENT MAŁO TRANSAKCYJNY 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł Seniorzy Masowy standard 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Masowy aktywni Seniorzy Masowy standard 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Masowy aktywni Seniorzy Masowy standard 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Masowy aktywni Młodzi standard Zamożni standard Młodzi standard Zamożni standard Młodzi standard Zamożni standard Internet Mediana kosztu dla klienta Rozpietość kosztu dla klienta (30-70% banków) Minimum - maksimum Internet Internet *) segmenty klienckie zostały opisane na stronach 36-37 Poziomy transakcyjności zostały opisane na stronie 39 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 5
Masowi standard Masowi aktywni Masowi konsumpcyjni Masowi oszczędni Zamożni standard Zamożni prestiż Internetowi Młodzi standard Młodzi junior Seniorzy Masowi standard Masowi aktywni Masowi konsumpcyjni Masowi oszczędni Zamożni standard Zamożni prestiż Internetowi Młodzi standard Młodzi junior Seniorzy Masowi standard Masowi aktywni Masowi konsumpcyjni Masowi oszczędni Zamożni standard Zamożni prestiż Internetowi Młodzi standard Młodzi junior Seniorzy PODSUMOWANIE KIEROWNICZE KNFpng POZYCJA OFERTY KNF NA TLE KONKURENCJI *) dla klienta dla klienta dla klienta mało transakcy jnego średnio transakcy jnego bardzo transakcy jnego TICKER BANK PKO PKO BP 0 0 0 0 0 1 0 0 0-1 0 0 0 1 0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 PEO Pekao 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 BZW BZ WBK 0-1 1 0 0 0 0 1-1 0-1 0 0-1 0 MBK mbank 0 1 0 0 0 0-2 -2 1 0 0 1 0 0-2 -2 1 0 0 1 0 0-2 -2 ING ING BŚ 1 1 1 1 0 0-1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 GTB Getin 0 0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BGŻ 1 0 0 1-1 -1 0-1 -1 0-1 0 0-1 -1-1 -1 0 0-1 -1-1 -1-1 -1-1 0 Millennium -1 0-1 -1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 ALR Alior Bank -1-1 1 0 1 1-1 -1-1 1 1 1 1-1 -1-1 1 1 1 1-1 TMB T-Mobile 0 0 0 1 0 0 1 1 1 Citi Handlowy 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 BOS BOŚ -1-1 -1-1 1 0 0 0-1 -1 0 0 0 0-1 -1 0 0 Credit Agricole 0 1 0 0-2 -2 1 1 1 1 1 1-2 -2 1 1 1 1 1 1-2 -2 1 1 RFS Raiffeisen 0 1 0 1 0 1 PBK Plus Bank 0 1 0 0-1 0 1 0 0-1 1 1 1 0 0 BPC Bank Pocztowy 0-1 -1-1 -2-1 -1-1 -1 0 0-1 -1-1 0 Najbardziej atrakcyjną ofertę kont osobistych miało Orange Finanse Dobrą ofertę oferowały min BGŻ, BOŚ, BPC, i Najsłabsza oferta w grupie porównawczej w Citi Handlowym oraz Deutsche Banku Z grupy 24 banków najwęższą ofertę ma Nest Bank oferujący jedno konto Największe pokrycie segmentów ma PEO, oraz PKO razem INT, oferując konta dla wszystkich typów klientów Euro Bank -1-1 -1 0 0-1 0-1 -1-1 -1 0 0-1 0 0-1 -1-1 0-1 -1-1 0 DBK Deutsche Bank 1 2 2 1 2 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 0 2 2 INT Inteligo -2-2 -2 BPS BPS 1 0 1 1-1 -1 2 1 1 1 1-1 -1 1 1 1 1 1-1 -1 0 Kasa Stefczyka 0 0 0-1 -1-1 0 0 0-1 0-1 -1-1 -1-1 -1-2 -1 0-1 -1 0-1 -1-1 -2 Najniższy koszt dla klienta NSB ORF NEO Nest Bank Orange Finanse NeoBank -2-1 -2 0-1 -2-1 -2-1 -2-2 -1-2 0-1 -2-1 -2-1 -2-2 -1-2 0 0-2 -1-2 -1-2 Niski koszt dla klienta (30% banków) Przecietny koszt dla klienta Wysoki koszt dla klienta (70% banków) Najwyższy koszt dla klienta Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 6
Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego RYNEK KONT OSOBISTYCH I KART > Rynek kont osobistych 7 > Rynek kart 18 > Transakcje kartowe i operacje bezgotówkowe 24 > Bankomaty 31 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego KNFpng
RYNEK KONT OSOBISTYCH W POLSCE R 2013-4kw 16 KNFpng OSÓB PRYWATNYCH LICZBA KONT OSOBISTYCH*) OGÓŁEM 10% 02% 13% 14% 27% 04% 13% 06% tys szt +40% 44 772 44 971 45 564 45 829 + 10% 02% 14% 13% 30% 05% 14% 06% +41% tys szt 41 461 41 655 42 241 42 513 39 760 40 270 38 738 37 658 k +06% 2013** w tym rachunki 2014** z 3kw dostępem 15 4kw przez 15 Internet/PC 1kw 16 2kw [%] 16 3kw 16 4kw 16 udział rachunków złotowych w ostatnim kwartale 905% co daje: 38 489 tys szt 42 958 43 575 628% 632% 671% 667% 659% 669% 676% 681% 41 899 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 40 717 PRZEDSIĘBIORCÓW (I ROLNIKÓW) INDYWIDUALNYCH k +06% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 W 4 kw 2016 wzrost liczby kont osobistych (+0,6%), ze względu na wzrost liczby kont osób prywatnych (+0,6%) Wzrost udziału kont z dostępem przez internet/pc osób prywatnych i przedsiębiorców (oraz rolników) ind 09% 06% 00% 33% 02% 01% 02% -02% +27% tys szt 3 304 3 311 3 315 3 323 3 316 3 161 3 199 3 059 m -02% 2013** w tym rachunki 2014** z 3kw dostępem 15 4kw przez 15 Internet/PC 1kw 16 2kw [%] 16 3kw 16 4kw 16 udział rachunków złotowych w ostatnim kwartale 940% co daje: 3 116 tys szt 548% 543% 521% 543% 540% 544% 542% 552% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 8
RYNEK KONT OSOBISTYCH W POLSCE OSOBY PRYWATNE R 2013-4kw 16 KNFpng ZŁOTOWYCH 24% 24% 25% 106% 19% 21% 28% 15% LICZBA KONT OSOBISTYCH*) OSÓB PRYWATNYCH 10% 02% 14% 13% 30% 05% 14% 06% tys szt +41% 42 513 42 241 41 461 41 655 + +34% tys szt 37 682 37 799 38 276 38 489 36 407 36 563 35 588 34 859 k +06% w tym 2013** rachunki 2014** z dostępem 3kw 15 przez 4kw Internet/PC 15 1kw 16 [%] 2kw 16 3kw 16 4kw 16 37 658 38 738 39 760 40 270 623% 626% 666% 656% 646% 656% 663% 667% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 WALUTOWYCH k +06% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 tys szt +129% 09% 05% -01% 22% 01% 00% 01% -05% Liczba kont osobistych osób prywatnych w 4 kw 2016 wzrosła o blisko 275 tys Liczba kont złotowych wzrosła o ponad 200 tys, a kont prowadzonych w walucie obcej o prawie 60 tys 2 799 3 150 3 353 3 707 3 779 3 857 3 965 4 024 k +15% w tym 2013** rachunki 2014** z dostępem 3kw 15przez 4kw Internet/PC 15 1kw 16 [%] 2kw 16 3kw 16 4kw 16 % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne 698% 704% 735% 780% 786% 795% 802% 810% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 9
WZROST O +25% WARTOŚCI OPERACJI KARTAMI DEBETOWYMI W 4 KW 2016 R 2013-4kw 16 KNFpng ZŁOTOWE DEPOZYTY BIEŻĄCE OSÓB PRYWATNYCH LICZBA ZŁOTOWYCH KONT OSOBISTYCH*) OSÓB PRYWATNYCH 09% 00% 13% 04% 31% 03% 13% 06% tys szt +34% 38 489 38 276 37 682 37 799 36 407 36 563 35 588 34 859 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 43% 17% 09% 37% 52% 51% 12% 59% 60% mln PLN +109% 216 894 228 910 255 660 265 221 278 991 293 159 296 704 314 073 325 824 622 643 702 725 740 776 775 816 k +59% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 lut 17 ZŁOTOWE ZOBOWIĄZANIA DO 1 ROKU OSÓB PRYWATNYCH -08% 02% 18% 07% -20% 23% 60% 05% -50% mln PLN +27% PER ROR, ty s PLN 29 091 29 224 27 199 27 379 27 450 27 774 076 076 076 26 569 26075 626 075 075 26 839 073 071 k +06% k +05% PER ROR, ty s PLN 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 lut 17 Wzrost q/q wartości operacji dokonywanymi kartami debetowymi w 4 kw o +2,5% Wzrost (+6%) depozytów bieżących osób prywatnych oraz wzrost zobowiązań do 1 roku (+0,5%) WARTOŚĆ OPERACJI KARTAMI DEBETOWYMI 20% 20% 49% 15% -50% 144% 33% 25% mln PLN +133% 98 404 105 446 122 401 124 274 118 020 135 023 139 452 142 995 % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne k +25% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 10
RYNEK KONT OSOBISTYCH W POLSCE PRZEDSIĘBIORCY I ROLNICY INDYWIDUALNI R 2013-4kw 16 KNFpng ZŁOTOWYCH 20% 23% 13% 265% 23% 19% 27% 41% LICZBA KONT OSOB*) PRZEDS I ROLNIKÓW IND 09% 06% 00% 33% 02% 01% 02% -02% tys szt +27% 3 304 3 311 3 315 3 323 3 316 + +20% tys szt 3 125 3 128 3 128 3 131 3 116 3 029 3 057 2 939 m -05% w tym 2013** rachunki 2014** z dostępem 3kw 15 przez 4kw Internet/PC 15 1kw 16 [%] 2kw 16 3kw 16 4kw 16 3 161 3 199 536% 531% 511% 529% 526% 530% 529% 538% 3 059 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 WALUTOWYCH m -02% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 tys szt +188% 10% 02% 14% 13% 30% 05% 14% 06% Lekki spadek liczby kont osobistych oferowanych rolnikom i przedsiębiorcom indywidualnym Wzrost o +4% liczby kont walutowych w stosunku do poprzedniego kwartału 179 183 187 192 200 119 131 142 k +41% w tym 2013** rachunki 2014** z dostępem 3kw 15przez 4kw Internet/PC 15 1kw 16[%] 2kw 16 3kw 16 4kw 16 845% 813% 745% 782% 781% 779% 761% 772% % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 11
W 3 KW 2016 SPADEK O -08% ZŁOTOWYCH DEPOZYTÓW BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH R 2013-4kw 16 KNFpng ZŁOTOWE DEPOZYTY BIEŻ PRZEDSIĘB I ROLNIKÓW IND LICZBA ZŁOT KONT OSOB*) PRZEDSIĘB I ROLNIKÓW IND 09% 05% -01% 22% 01% 00% 01% -05% tys szt 2 939 3 029 3 057 +20% 3 125 3 128 3 128 3 131 3 116 m -05% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 W 4 kw 2016 spadek liczby złotowych kont osobistych przedsiębiorców i rolników indywidualnych Wzrost +18% depozytów bieżących przedsiębiorców i rolników indywidualnych oraz spadek o -6,2% zobowiązań do 1 roku 44% 40% 39% 144% -68% 48% -08% 180% -36% mln PLN +156% 38 749 33 884 36 117 37 833 37 535 26 338 29 565 1240 1108 1155 1209 1199 896 976 PER ROR, ty s PLN 44 287 40 591 1421 k 180% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 lut 17 ZŁOTOWE ZOBOWIĄZ DO 1 ROKU PRZEDSIĘB I ROLNIKÓW IND 18% 16% -10% -42% 26% 00% 08% -62% 11% mln PLN +15% PER ROR, ty s PLN 24 689 24 282 24 271 24 473 23 612 23 662 24 087 22 961 21 781 808 779 776 776 782 757 741 m737-62% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 lut 17 WARTOŚĆ OPERACJI KARTAMI DEBETOWYMI 20% 20% 49% 15% -50% 144% 33% 25% mln PLN +133% 98 404 105 446 122 401 124 274 118 020 135 023 139 452 142 995 % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne k +25% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 12
Śr wartość TRANSAKCYJNOŚĆ INTERNETOWA KNFpng LICZBA KONT OSOBISTYCH*) Z DOSTĘPEM PRZEZ INTERNET/PC przedsiębiorcy (i rolnicy) indywidualni osoby prywatne 25 794 25 622 25 980 26 442 27 022 27 364 tys szt 23 283 23 872 1 561 1 653 1 646 1 658 1 656 1 677 1 574 1 610 AKTYWNOŚĆ SPRZEDAŻOWA KLIENTÓW Z DOST DO ROR PRZEZ INTERNET średnia kwota operacji (PLN) średnia liczba operacji na ROR (szt) średnia wartość operacji na ROR (PLN) 229 232 210 202 210 176 149 158 21 709 22 262 24 233 23 969 24 334 24 784 25 366 25 687 044 032 033 033 035 036 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 OPERACJE W INTERNECIE (SPRZEDAŻ) liczba operacji (tys szt) wartość operacji (mln PLN) 8 210 8 546 8 686 2 623 1 900 435 551 1 227 1 352 1 525 1 895 2 282 2 539 9 372 9 841 12 079 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 źródło: NBP opracowanie własne / = 008 187 231 476 528 587 717 844 928 Ost kw 011 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 R² = 94% Śr ilość Wzrost liczby rachunków z dostępem przez internet/pc w 4 kw 2016 Spadek średniej kwoty operacji w Internecie (w przeliczeniu na ROR) w 4 kw 2016, wskutek silniejszego wzrostu liczby operacji do wzrostu ich wartości *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 13
Śr wartość TRANSAKCYJNOŚĆ KONT OSOBISTYCH OGÓŁEM OPERACJE VIA POS KNFpng LICZBA KONT OSOBISTYCH*) przedsiębiorcy (i rolnicy) indywidualni osoby prywatne tys szt 37 798 38 618 39 464 39 688 2 939 3 029 3 057 3 125 40 810 40 927 41 407 41 606 3 128 3 128 3 131 3 116 AKTYWNOŚĆ SPRZEDAŻOWA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH ROR średnia kwota operacji (PLN) średnia liczba operacji na ROR (szt) średnia wartość operacji na ROR (PLN) 86 78 70 71 64 64 65 69 34 859 35 588 36 407 36 563 37 682 37 799 38 276 38 489 1614 1696 1643 1883 1914 1988 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 OPERACJE BEZGOTÓWKOWE VIA POS (SPRZEDAŻ) / = liczba operacji (tys szt) wartość operacji (mln PLN) 827 012 770 494 792 611 673 104 670 443 1182 934 808 922 1 126 1 205 1 051 1 213 1 245 1 380 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 353 220 456 517 491 522 Ost kw W 4 kw 2016 wzrost liczby operacji na ROR oraz wartości operacji dający w efekcie lekki wzrost poziomu średniej kwoty operacji 30 544 35 611 44 431 47 822 42 910 49 649 51 560 57 411 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 źródło: NBP opracowanie własne R² = 97% Śr ilość *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 14
Śr wartość TRANSAKCYJNOŚĆ KONT OSOBISTYCH OGÓŁEM WYPŁATY Z BANKOMATÓW KNFpng LICZBA KONT OSOBISTYCH*) AKTYWNOŚĆ BANKOMATOWA ROROWCÓW przedsiębiorcy (i rolnicy) indywidualni średnia kwota operacji (PLN) osoby prywatne średnia liczba operacji na ROR (szt) tys szt 37 798 38 618 39 464 39 688 2 939 3 029 3 057 3 125 40 810 40 927 41 407 41 606 3 128 3 128 3 131 3 116 średnia wartość operacji na ROR (PLN) 428 425 422 423 392 377 447 461 34 859 35 588 36 407 36 563 37 682 37 799 38 276 38 489 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 WYPŁATY Z BANKOMATÓW KRAJOWYCH liczba operacji (tys szt) wartość operacji (mln PLN) = 509 486 462 454 449 416 442 413 1 921 1 902 1 980 1 930 1 755 1 900 1 974 1 906 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 192 439 187 519 182 396 180 369 169 571 183 796 182 959 171 939 72 627 73 450 78 136 76 599 71 602 77 767 81 756 79 299 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 źródło: NBP opracowanie własne Ost kw R² = 47% Śr ilość Kontynuacja wzrostu średniej kwoty operacji w 4 kw 2016 w wyniku silniejszego spadku średniej liczby operacji niż spadku ich średniej wartości *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 15
RYNEK KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH R 2013-4kw 16 KNFpng OSÓB PRYWATNYCH LICZBA KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH*) 04% 59% -04% 27% 01% 15% 09% 02% tys szt +90% 18 216 18 715 18 731 19 009 19 187 19 223 15 112 14 117 + 04% 60% -05% 31% 01% 14% 09% 02% +91% tys szt 17 785 18 328 18 350 18 601 18 774 18 817 13 774 14 751 k+02% jako 2013** udział w 2014** liczbie rachunków 3kw 15 4kw rozliczeniowych 15 1kw 16 [%] 2kw 16 3kw 16 4kw 16 366% 381% 447% 455% 443% 447% 444% 443% udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale 536% co daje: ~ 237 mln szt rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 PRZEDSIĘBIORCÓW (I ROLNIKÓW) INDYWIDUALNYCH k+02% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16-14% 12% 41% -102% -17% 71% 12% -18% +48% tys szt udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale W 4 kw 2016 stabilizacja liczby kont oszczędnościowych stabilizacja liczby kont osób prywatnych oraz spadek liczby kont przedsiębiorców (-1,8%) % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne 343 361 431 387 381 408 413 406 m-18% jako 2013** udział w 2014** liczbie rachunków 3kw 15 4kw rozliczeniowych 15 1kw 16 [%] 2kw 16 3kw 16 4kw 16 112% 114% 135% 117% 115% 123% 124% 122% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 878% co daje: ~ 29 mln szt rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego *) bieżące rachunki depozytowe nierozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komeracyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 16
RYNEK KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OSOBY PRYWATNE R 2013-4kw 16 KNFpng ZŁOTOWYCH LICZBA KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH*) OSÓB PRYWATNYCH 04% 60% -05% 31% 01% 14% 09% 02% tys szt 13 774 14 751 17 785 +91% 18 328 18 350 18 601 18 774 18 817 + 06% 61% -06% 51% 01% 14% 09% 02% +99% tys szt 16 538 17 374 17 390 17 639 17 798 17 842 12 729 13 748 k+02% w tym 2013** rachunki 2014** z dostępem 3kw 15 przez 4kw Internet/PC 15 1kw 16 [%] 2kw 16 3kw 16 4kw 16 365% 386% 454% 475% 461% 467% 465% 464% udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale 536% co daje: ~ 206 mln szt rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 WALUTOWYCH k+02% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16-11% 51% 15% -235% 06% 02% 14% -01% -19% tys szt udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale Stabilizacja liczby kont oszczędnościowych osób prywatnych Utrzymanie poziomu liczby tych prowadzonych w walucie obcej 53,6% złotowych i blisko 76% walutowych kont osobistych nie posiada powiązanego stowarzyszonego konta oszczędnościowego 1 248 1 045 1 002 954 961 962 976 975 m-01% w tym 2013** rachunki 2014** z dostępem 3kw 15przez 4kw Internet/PC 15 1kw 16[%] 2kw 16 3kw 16 4kw 16 374% 318% 372% 257% 254% 249% 246% 242% 758% co daje: ~ 30 mln szt rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne *) bieżące rachunki depozytowe nierozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komeracyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 17
RYNEK KONT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PRZEDSIĘBIORCY I ROLNICY INDYWIDUALNI R 2013-4kw 16 KNFpng ZŁOTOWYCH LICZBA KONT OSZCZ*) PRZEDS I ROLNIKÓW IND -14% 12% 41% -102% -17% 71% 12% -18% tys szt +48% + -15% 19% 40% -40% -18% 73% 08% -13% +78% tys szt 393 377 371 398 401 395 302 328 m-13% w tym 2013** rachunki 2014** z dostępem 3kw 15przez 4kw Internet/PC 15 1kw 16 [%] 2kw 16 3kw 16 4kw 16 udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale 873% co daje: ~ 27 mln szt 343 361 431 387 381 408 413 406 103% 108% 129% 121% 118% 127% 128% 127% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego WALUTOWYCH m-18% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 24% -50% 56% -739% 22% 06% 201% -178% tys szt -322% 41 38 33 udział rachunków bez kont oszczęd w ostatnim kwartale Spadek o -1,3% złotowych kont oszczędnościowych i spadek o blisko -18% liczby kont oszczędnościowych prowadzonych w walucie obcej dla przedsiębiorców i rolników indywidualnych Ponad 87% złotowych i blisko 95% walutowych kont firmowych nie posiada konta lokacyjnego wg danych za 4 kw 2016 10 10 10 12 10 m-178% w tym 2013** rachunki 2014** z dostępem 3kw 15przez 4kw Internet/PC 15 1kw 16[%] 2kw 16 3kw 16 4kw 16 344% 252% 269% 56% 55% 55% 64% 51% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 949% co daje: ~ 02 mln szt rachunków bez powiązanego konta oszczędnościowego % zmiana QoQ źródło: NBP opracowanie własne *) bieżące rachunki depozytowe nierozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komeracyjne **) średnie z 4 kwartałów w roku ***) dane rzeczywiste/niepublikowane Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 18
W 4 KW 2016 WZROST LICZBY WYDANYCH KART OGÓŁEM, W WYNIKU WZROSTU KART DEBETOWYCH KNFpng Struktura liczby wydanych kart, wg sposobu rozliczania transakcji R 2013-4kw 16 karty debetowe LICZBA KART OGÓŁEM tys szt 35 374 34 400 32 656 32 981 +00% 33 199 33 615 34 012 34 445 + 809% 820% 812% 816% 818% 819% 820% 822% +06% 29 018 28 304 27 835 27 893 27 522 26 912 27 142 26 531 k +15% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 karty obciążeniowe 09% 08% 08% 08% 08% 08% 08% 07% -49% 298 285 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 Spadek liczby wydanych kart kredytowych (-21% średniorocznie) i obciążeniowych (-5% cagr) począwszy od końca 2011 roku Wzrost liczby kart kredytowych w 4 kw 2016 Lekki wzrost r/r liczby kart debetowych W ostatnim kwartale wzrost o 1,5% dający wzrost kart ogółem na poziomie +1,3% (o ponad 400 tys sztuk) **) średnie z 4 kwartałów w roku źródło: NBP opracowanie własne k +13% + 263 261 258 257 258 256 m -07% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 karty kredytowe 182% 172% 180% 176% 175% 174% 172% 171% -21% 6 268 6 070 5 863 5 808 5 798 5 836 5 861 5 885 k +04% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 udział w kartach ogółem Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 19
W 4 KW 2016 WZROST LICZBY KART KLIENTÓW BIZNESOWYCH O PONAD 7% KNFpng Struktura liczby wydanych kart, wg typu klienta R 2kw 15-3kw 16 karty klientów indywidualnych LICZBA KART OGÓŁEM tys szt +47% 00% 00% 919% 915% 915% 913% 909% 904% +34% 31 937 32 217 32 294 32 624 32 973 33 324 34 743 35 209 35 302 35 750 36 289 36 874 + 00 00 m -07% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 karty klientów biznesowych 00% 00% 81% 85% 85% 87% 91% 96% +187% 00 00 k +16% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 W 4 kw wzrost liczby kart klientów biznesowych o ponad +7% oraz spadek klientów indywidualnych o -0,7% Wzrost liczby kart zbliżeniowych o +13% Funkcję zbliżeniową posiada 773% wszystkich kart na rynku 2 806 2 992 3 008 3 126 3 316 3 550 00 00 k +71% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 karty zbliżeniowe 00% 00% 764% 767% 775% 774% 775% 773% +55% 26 553 27 019 27 362 27 683 28 142 28 495 **) średnie z 4 kwartałów w roku; suma kart debetowych, obciążeniowych i kredytowych źródło: NBP opracowanie własne 00 00 k +13% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 udział w kartach ogółem Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 20
LICZBA KART DEBETOWYCH NA TLE LICZBY KONT OSOBISTYCH OSÓB PRYWATNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW IND R 2013-4kw 16 KNFpng LICZBA KART DEBETOWYCH tys szt +06% ŚREDNIA LICZBA KART DEBETOWYCH NA RACHUNEK ROR szt -22% 27 835 29 018 26 531 26 912 27 142 27 522 27 893 28 304 k +15% 074 075 067 068 067 067 067 068 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 = LICZBA ZŁOTOWYCH KONT OSOBISTYCH*) OGÓŁEM 09% 00% 12% 06% 28% 03% 12% 05% k+10% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 oraz SZACUNKOWA LICZBA KONT BEZ WYDANEJ KARTY DEBETOWEJ -07% -37% 201% -12% 70% -19% 08% -16% tys szt 37 798 38 618 39 464 39 688 +27% 40 810 40 927 41 407 41 606 mln szt 100 96 129 128 +84% 137 134 135 133 k+05% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 m-16% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 % zmiana QoQ *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 21
LICZBA KART KREDYTOWYCH NA TLE LICZBY KONT OSOBISTYCH OSÓB PRYWATNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW IND R 2013-4kw 16 KNFpng LICZBA KART KREDYTOWYCH tys szt -21% ŚREDNIA LICZBA KART KREDYTOWYCH NA RACHUNEK ROR szt -43% 6 268 017 6 070 5 863 5 808 5 798 5 836 5 861 5 885 k +04% 016 015 015 014 014 014 014 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 = LICZBA ZŁOTOWYCH KONT OSOBISTYCH*) OGÓŁEM 09% 00% 12% 06% 28% 03% 12% 05% m-01% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 oraz SZACUNKOWA LICZBA KONT BEZ WYDANEJ KARTY DEBETOWEJ 24% 24% 24% 112% 19% 21% 28% 16% tys szt 37 798 38 618 39 464 39 688 +27% 40 810 40 927 41 407 41 606 mln szt 315 325 336 339 +35% 350 351 355 357 k+05% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 k+05% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 % zmiana QoQ *) bieżące rachunki rozliczeniowe (rezydentów i nierezydentów) prowadzone przez banki komercyjne źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 22
RYNKEK KART W POLSCE WG TECHNOLOGII ZAPISU DANYCH KNFpng Struktura liczby wydanych kart, wg technologii zapisu danych R 2013-4kw 16 karty wyposażone w pasek magnetyczny LICZBA KART OGÓŁEM tys szt 35 374 +00% + 117% 63% 36% 38% 38% 38% 41% 46% 4 022 2 232-252% 1 260 1 345 1 329 1 373 1 501 1 686 k +123% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 karty wyposażone w pasek magnetyczny i mikroprocesor 34 400 32 656 32 981 33 199 33 615 34 012 34 445 + 879% 933% 953% 949% 950% 948% 944% 937% +45% 30 232 33 005 33 029 33 396 33 490 33 859 34 230 34 519 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 karty wyposażone w mikroprocesor 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 W 4 kw 2016 wzrost kart wyposażonych wyłącznie w pasek magnetyczny (o ponad 12%) Wzrost kart wyposażonych w pasek magnetyczny i mikroprocesor (+0,8%, prawie +300 tys szt) oraz znaczny wzrost zawierających sam mikroprocesor (ponad 18%, blisko +50 tys szt) **) średnie z 4 kwartałów w roku źródło: NBP opracowanie własne k +13% k +08% + 01% 01% 05% 05% 05% 06% 07% 09% +1438% 1595 1694 1919 2285 2678 219 245 3168 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 karty wirtualne 04% 03% 06% 08% 07% 07% 07% 09% +381% 223 274 260 265 266 124 112 k +183% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 udział w kartach ogółem Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 23 328 k +231%
ROZWÓJ RYNKU KART DEBETOWYCH R 2013-4kw 16 KNFpng ZADŁUŻENIE W RACHUNKU BIEŻĄCYM mln PLN -34% 10 993 10 236 10 061 9 989 9 832 9 919 9 663 9 719 m -07% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 LICZBA KART DEBETOWYCH = tys szt +06% 29 018 28 304 27 835 27 893 27 522 27 142 26 912 26 531 k +15% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 ŚREDNIE ZADŁUŻENIE NA KARTĘ DEBETOWĄ PLN 395 353 379 365-39% m -21% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 Spadek średniego zadłużenia na kartę debetową w 4 kw 2016 o -2,1% ze względu na spadek zadłużenia w rachunku bieżącym (-0,7%) 356 353 358 w stosunku do wzrostu liczby kart debetowych (+1,5%) 350 **) średnie z 4 kwartałów w roku źródło: NBP opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 24
KARTY DEBETOWE KARTY OGÓŁEM OPERACJE DOKONYWANE KARTAMI DEBETOWYMI R 2013-4kw 16 KNFpng WARTOŚĆ OPERACJI LICZBA OPERACJI ŚREDNIA KWOTA OPERACJI mln PLN tys szt PLN +128% +232% -84% 108 277 115 680 133 523 135 672 128 791 146 874 151 187 155 456 560 002 663 478 861 731 893 612 893 910 1 011 221 1 013 434 1 047 675 = 193 174 155 152 144 145 149 148 k +28% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 k +34% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 m -05% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 909% 912% 917% 916% 916% 919% 922% 920% 882% 890% 897% 900% 903% 905% 905% 906% +133% +243% -89% 98 404 105 446 122 401 124 274 118 020 135 023 139 452 142 995 493 742 590 426 773 328 804 579 806 970 915 399 917 139 949 246 = 199 179 158 154 146 148 152 151 k +25% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 k +35% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 m -09% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 W 4 kw 2016 nastąpił silniejszy wzrost liczby operacji kartami debetowymi (+3,5%) w stosunku do wzrostu wartości operacji (+2,5%), co w efekcie spowodowało spadek średniej kwoty operacji o -0,9% Od 2011 można zaobserwować systematyczny spadek średniej kwoty transakcji dokonywanych kartami, w tym również w odniesieniu do kart debetowych (-8,9% rocznie) oraz systematyczny wzrost wartości (ok +13% rocznie) i liczby operacji (ok +23% rocznie) źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku udział w operacjach ogółem Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 25
OPERACJE DOKONYWANE KARTAMI DEBETOWYMI R 2013-4kw 16 KNFpng WARTOŚĆ OPERACJI NA KARTĘ* PLN +127% ŚREDNIA KWOTA OPERACJI* PLN -89% 1 178 1 211 1 538 1 539 1 449 1 635 1 667 1 684 199 179 158 154 146 148 152 151 k +10% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 = LICZBA OPERACJI NA KARTĘ* szt +237% m -09% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 97 100 99 111 110 112 W 4 kw 2016 r spadek średniej kwoty operacji dokonywanej kartą debetową W wyniku wzrostu liczby operacji na kartę (+1,0%) w stosunku do silniejszego wzrostu liczby wartości operacji na kartę (+2,0%) 68 59 k +20% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku *) średniomiesięcznie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 26
W 4 KW 2016 WZROST WARTOŚCI OPERACJI OGÓŁEM O OK 28% WZROST BEZGOTÓWKOWYCH (+10%) I SPADEK GOTÓWKOWYCH (-16%) *) R 2013-4kw 16 KNFpng WARTOŚC OPERACJI OGÓŁEM (KRAJOWE I ZAGR) mln PLN +128% 146 874 151 187 155 456 133 523 135 672 193 128 791 115 174 680 108 277 155 152 144 145 149 148 w tym bezgotówkowych (krajowych i zagr) 308% 339% 356% 376% 372% 371% 370% 396% +227% 92 61 636 84 54 522 55 868 50 993 47 584 47 964 71 72 71 68 67 68 39 240 33 356 udział operacji krajowych w ostatnim kwartale 926% i w odpowiednim kwartale rok wcześniej 1 047 675 +232% 560 002 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 + 362 142 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 w tym gotówkowych (krajowych i zagr) 862 745 +336% 927% Wzrost wartości operacji bezgotówkowych i gotówkowych w 4 kw 2016 roku analogiczne do sytuacji w 4 kw 2015 r Systematyczny wzrost wartości transakcji (blisko 13% rocznie) i ilości (ponad 23% rocznie) operacji ogółem 692% 661% 644% 624% 628% 629% 630% 604% +78% 92 352 95 319 93507 488 820 85 938 445 84454 680 465 80438 827 74 921 76 440 379 391 udział operacji krajowych w ostatnim kwartale 985% i w odpowiednim kwartale rok wcześniej udział w kartach ogółem *) dot operacji kartowych średnia wartość transakcji (PLN) **) średnie z 4 kwartałów w roku liczba transakcji (tys szt) źródło: NBP opracowanie własne 197 859 184 931-22% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 986% Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 27
114 111 104 105 104 104 109 112 376 390 420 428 399 424 444 459 536 553 602 594 567 584 610 643 1 069 1 181 1 595 1 539 1 683 1 645 1 722 1 712 STRUKTURA TRANSAKCJI KARTOWYCH KRAJOWE OPERACJE GOTÓWKOWE R 2013-4kw 16 KNFpng średnia kwota transakcji WARTOŚĆ KRAJOWYCH OPERACJI GOTÓWKOWYCH PLN +69% +63% -05% +170% BANKOMATY KASY BANKU CASH BACK INNE mln PLN +78% 84444 484 453 83 455 436 91 002 464 93 682 487 92 438 506 377 390 79 673 73 853 75 244 195 755 182 569-23% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 liczba transakcji tys szt BANKOMATY 192 606 2 287 834 29 KASY BANKU CASH BACK INNE X 170 668-40% 1 229-187% 3 128 +554% 7 544 +5405% = 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 udział operacji bankomatowych w ostatnim kwartale **) średnie z 4 kwartałów w roku średnia wartość transakcji (PLN) liczba transakcji (tys szt) i w analogicznym 848% kwartale 905% rok wcześniej Systematyczny wzrost liczby operacji typu cash-back (ponad 55% rocznie), choć jego skala nadal pozostaje relatywnie mała Systematyczny spadek liczby operacji w kasach banków (-18,7% rocznie) przy średnim wzroście średniej kwoty tej transakcji o 6,3% rokrocznie źródło: NBP opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 28
1349 1516 1867 1968 2013 2077 2131 2519 2246 3118 2850 3669 3439 3642 3745 3893 4052 4423 4189 4634 4780 4973 5132 5309 RYNEK KART W POLSCE TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE ROZLICZANE PRZEZ AGENTÓW ROZLICZENIOWYCH *) R 2013-4kw 16 KNFpng LICZBA AKCEPTANTÓW, PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE tys szt +194% +185% +185% LICZBA URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE LICZBA PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH LICZBA AKCEPTANTÓW W LICZBIE: udział transakcji terminalowych w ostatnim kwartale i w odpowiednim kwartale rok wcześniej URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE 1000% 1000% PUNKTÓW HANDLOWO- USŁUGOWYCH 935% 939% AKCEPTANTÓW 935% 936% 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 WARTOŚĆ OPERACJI LICZBA OPERACJI ŚREDNIA KWOTA OPERACJI mln PLN +249% tys szt +334% PLN -64% 60 293 45 847 49 371 51 789 54 123 44 712 36 163 30 979 782 842 805 514 842 243 643 360 684 599 681 561 459 141 355 129 = 872 788 713 721 656 662 672 716 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 986% 985% 969% 969% 960% 959% 953% 952% 995% 994% 990% 983% 984% 984% 984% 982% źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku *) za posrednictwem terminali POS, imprinterów i w Internecie udział transakcji przez terminale POS Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 29
1325 1489 1740 1842 1884 1943 1994 2101 2447 2759 3117 3227 3669 3420 3512 3646 3797 3918 4423 4634 4780 4973 5132 5309 RYNEK KART W POLSCE (1) TERMINALE POS R 2013-4kw 16 KNFpng LICZBA AKCEPTANTÓW, PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE tys szt +194% LICZBA URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE +170% +166% LICZBA PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH LICZBA AKCEPTANTÓW Kontynuacja trendu wzrostu liczby (+33% rocznie) i wartości transakcji (23% rocznie) wraz z długoterminowym spadkiem ich średniej wartości operacji w terminalach POS (-7%) Dynamiczny wzrost liczby urządzeń, PHU (ok +19% r/r) oraz liczby akceptantów w zakresie operacji dokonywanych via POS ponad 16% rocznie 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 WARTOŚĆ OPERACJI LICZBA OPERACJI ŚREDNIA KWOTA OPERACJI mln PLN tys szt PLN +234% +328% -71% 44 431 47 822 49 649 51 560 42 910 35 611 30 544 57 411 770 494 792 611 827 012 637 003 673 104 670 443 456 517 353 220 = 865 780 698 710 640 644 651 694 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 30
227 266 720 912 1264 1258 1285 1338 1370 1455 2127 2216 2331 2470 2551 2711 RYNEK KART W POLSCE (2) SPRZEDAŻ W INTERNECIE R 2013-4kw 16 KNFpng LICZBA AKCEPTANTÓW, PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE tys szt +555% LICZBA PUNKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH +857% LICZBA AKCEPTANTÓW Dynamiczny wzrost wartości transakcji dokonywanych w Internecie (+80%) przy rosnącej średniej liczbie operacji na poziomie +85% rocznie Wzrost liczby PHU (+55,5% rocznie) oraz liczby akceptantów (+85,7% rocznie) w zakresie operacji dokonywanych w Internecie 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 WARTOŚĆ OPERACJI LICZBA OPERACJI ŚREDNIA KWOTA OPERACJI mln PLN +800% tys szt +853% PLN -28% 4353 5513 1 2268 1 3520 1 5246 1 8955 2 2820 2 5386 1 900 2 623 8 210 8 546 8 686 9 372 9 841 12 079 = 2291 2101 1494 1582 1755 2023 2319 2102 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 31
LICZBA TRANSAKCJI KARTOWYCH LICZBA AKCEPTANTÓW transakcji kartowych DYNAMICZNY ROZWÓJ SPRZEDAŻY VIA POS (+15%) I SPRZEDAŻY W INTERNECIE (+91%) R 2013-4kw 16 KNFpng tys szt +857% +166% SPRZEDAŻ W INTERNECIE TERMINALE POS 1349 23 1325 1516 27 1489 2246 1968 2013 2077 2131 1867 145 126 129 134 137 126 1740 1842 1884 1943 1994 2101 Liczba 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 tys szt -31% KARTY OBCIĄŻENIOWE +243% KATY DEBETOWE +128% KART KREDYTOWE 1 007 667 1 009 773 1 042 748 858 779 889 642 890 276 2 844 2 727 2 900 2 841 2 898 2 712 663 478 560 002 3 140 3 187 773 328 804 579 806 970 915 399 917 139 949 246 493 742 590 426 Ost kw R² = 98% urządzeń akceptujących Pozytywna zależność pomiędzy liczbą transakcji kartowych a liczbą urządzeń akceptujących Wzrost liczby transakcji z wyjątkiem transakcji kartami typu charge, jak również wzrost liczby akceptantów 63 073 69 913 82 610 82 165 80 595 89 423 89 907 90 602 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 32
DALSZY WZROST LICZBY BANKOMATÓW (R +6%) I URZADZEŃ AKCEPTUJĄCYCH (R +18%) R 2013-4kw 16 KNFpng ŚREDNIA LICZBA TRANSAKCJI BANKOMATOWYCH LICZBA TRANSAKCJI kartowych bezgotówkowych (karty płatnicze) bankomatowych 668 492 tys szt 362 142 468 167 707 008 709 173 LICZBA 192 439 187 519 182 396 180 369 169 571 183 796 182 959 171 939 urzadzeń akceptujących bankomatów przedsiębiorstw handl-usług (PHU) w Internecie +173% +194% OGÓŁEM LICZBA URZĄDZEŃ AKCEPTUJĄCYCH tys szt +77% LICZBA BANKOMATÓW LICZBA PHU W INTERNECIE 4852 5078 5236 5445 5612 5814 3955 216 223 223 225 225 235 3378 195 188 4423 4634 4780 4973 5132 5309 3118 3669 72 91 213 222 233 247 255 271 +555% 812 454 817 951 862 745 Szybszy wzrost liczby urządzeń akceptujących (+19,4%) niż liczby bankomatów (+7,7%) Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych oraz spadek poziomu transakcyjności bankomatowej Dynamiczny wzrost liczby PHU w Internecie (+55,5% rocznie) Stabilizacja liczby transakcji na urządzenia akceptujące oraz spadek liczby transakcji na bankomat przy 45-krotnie wyższej średniej liczbie transakcji na bankomat w stosunku do średniej liczby transakcji na urządzenie akceptujące 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 ŚREDNIA LICZBA TRANSAKCJI na urzadzenie akceptujące w bankomacie tys szt = 1025 961 843 809 759 815 813 733 116 128 151 153 148 163 159 163 źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 33
OGÓŁEM DEPOZYT + PRZELEW ZAKUP USŁUG WYPŁATA GOTÓWKI BANKOMATY R 2013-4kw 16 KNFpng WARTOŚĆ OPERACJI mln PLN +30% 78 136 76 599 72 627 73 450 71 602 77 767 81 756 79 299 LICZBA OPERACJI tys szt -37% 192 439 187 519 182 396 180 369 169 571 183 796 182 959 171 939 = ŚREDNIA KWOTA OPERACJI PLN +69% 4284 4247 4223 4231 3774 3917 4469 4612 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16-271% 2kw 16 3kw 16 4kw 16 64 53 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16-268% 2kw 16 3kw 16 4kw 16 2315 1894 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16-04% 2kw 16 3kw 16 4kw 16 279 278 277 275 34 32 29 28 27 25 1250 1169 1059 1015 988 909 272 270 271 272 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 +1202% 16 1834 16 7118 14 8597 14 6159 12 9276 12 4048 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 +966% 9 3838 9 8721 10 2934 8 1172 8 5193 8 4765 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 +120% 1 8306 1 5174 1 4634 1 5576 1 6393 1 6236 1 1544 1 0957 1 5648 2 6754 1 3554 2 4418 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 +90% 92 999 89 530 92 386 97 942 96 013 84 010 74 198 76 131 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16-21% 2kw 16 3kw 16 4kw 16 194 026 193 281 192 930 201 511 190 150 189 006 182 324 178 153 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 +113% 4615 4737 4716 4780 5077 5266 3824 4004 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 2013** 2014** 3kw 15 4kw 15 1kw 16 2kw 16 3kw 16 4kw 16 Spadek liczby wypłat gotówki w bankomatach w 4 kw 2016, analogiczny do spadku w 4 kw 2015 Spadek liczby (-27% r/r) i wartości (-27%) zakupu usług w bankomatach oraz wzrost średniej kwoty transakcji typu depozyt/przelew w bankomatach źródło: NBP opracowanie własne **) średnie z 4 kwartałów w roku Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 34
Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego KONTA OSOBISTE I PRODUKTY POWIĄZANE > Oferta produktowa banków 39 > Zmiany w ofercie 44 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego KNFpng
LICZBA KONT OSOBISTYCH W BANKACH ZMIANY W OSTATNICH 4 KWARTAŁACH KNFpng LICZBA KONT OSOBISTYCH W BANKACH *) dane w ty s szt LICZBA RACHUNKÓW 3Q16 2Q16 1Q16 4Q15 SUMA (4 KW) PKO 6 072 751 581 201 191 1724 MBK 3 168 574 514 351 302 1741 1 858 560 510 169 471 1711 ING 2 640 360 570 500 480 1910 PEO 3 750 261 198 79 220 758 RFS 613 257 18 167 157 599 PBK 188 61 77 105 356 598 1 445 46 11 31 63 150 INT 708 19 19 19 19 76 GT B 976 14-03 -21 100 90 NSB 81 11 11 11 11 45 BZW 3 101 09 798 408 410 1625 DBK 258 02-38 -41-34 -112 NEO 00 00 00 00 00 ORF 00 00 00 00 00 269-08 -35-51 -35-130 BOS 183-15 27 47 48 106 T MB 551-77 63 150 146 283 787-120 -285-300 -242-947 BPC 819-444 -519 62 185-716 969-531 241 112 138-41 ALR 1 998-828 720 380 1160 1433 BPS 00 00 00 00 00 BPS 00 00 00 00 00 Bezposrednia konkurencja źródło: sprawozdania finansowe banków research internetowy opracowanie własne *) PKO, INT - dane wyszacowane na podstawie łącznej liczby rachunków obu działalności, wraz z NDA GTB - z uwgl rachunków w ramach działalności Getin Online BOS, BPH - dane na liczby ROR wyszacowane na podstawie ogólnej liczby rachunków ROR i rachunków oszczędnościowych INV- dane szacunkowe MER, BPS - brak danych RFS - wraz z byłym Polbankiem MBK - wraz z byłym Mulitbankiem BZW - wraz byłym Kredyt Bankiem Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 36
SEGMENTACJA KONT OSOBISTYCH ZAŁOŻENIA KNFpng KLIENT MASOWY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA STANDARDOWY M asowy klient detaliczny, nieprzejawiający szczególnych cech w zakresie transakcyjności ZAŁOŻENIA PRODUKTU Produkt standardowy, niewyprofilowany pod żadnym aspektem transakcyjności W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu aktywnego AKTYWNY Klient masowy dokonujący wielu operacji i transakcji w różnych kanałach dystrybucji Klient ceniący sobie brak opłat transakcyjnych i akceptujący relatywnie wysoką opłatę za prowadzenie rachunku Klient mocno wrażliwy na sieć bezpłatnych bankomatów Produkt charakteryzujący się wysoką opłatą za prowadzenie rachunku oraz brakiem opłat transakcyjnych W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu standardowego KONSUMPCYJNY Klient masowy chętnie korzystający z szybkiego finansowania w postaci kredytów gotówkowych, kart kredytowych oraz kredytu w koncie, dokonujący wielu zakupów lub spłacający posiadane zadłużenie Klient posiadający minimalny osad na rachunku Produkt charakteryzujący się relatywnie niskim oprocentowanie kredytu odnawialnego w koncie, a także produkt posiadający funkcjonalność dopuszczalnego salda debetowego W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu standardowego OSZCZĘDNY Klient masowy mający stosunkowo wysoki osad na koncie osobistym, chętnie poszukujący dodatkowych możliwości oszczędnościowych Klient mało transakcyjny, przykładający większą uwagę do opłaty za konto i kartę niż do opłat transakcyjnych Produkt charakteryzujący oprocentowaniem porównywalnym z oprocentowaniem produktów oszczędnościowych w niskich pasach kwotowych Produkt wymuszający pewien stopień transakcyjności w celu obniżenia lub zniesienia opłaty za prowadzenie rachunku lub użytkowanie karty W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu standardowego KLIENT ZAMOŻNY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA STANDARDOWY Klient zamożny (bankowości osobistej lub prywatnej) posiadający często znaczny osad na rachunku, ceniący sobie dodatkowe ubezpieczenia, świadomy ponoszonych kosztów, akceptujący opłatę za prowadzenie rachunku, nieakceptujący opłat transakcyjnych Klient stosunkowo chętnie korzysta z x- sellu ZAŁOŻENIA PRODUKTU Produkt charakteryzujący podwyższonym oprocentowaniem, relatywnie wysoką opłatą za prowadzenie rachunku, brakiem opłat transakcyjnych W ofercie bogaty pakiet ubezpieczeń opcjonalnych oraz usług dodatkowych Dostęp do korzystnego finansowania W przypadku braku takiego produktu ten segment nie jest pokrywany PRESTIŻOWY Klient bardzo zamożny posiadający znaczny osad na rachunku, ceniący sobie dodatkowe ubezpieczenia, świadomy ponoszonych kosztów, akceptujący opłatę za prowadzenie rachunku, nieakceptujący opłat transakcyjnych Klient stosunkowo chętnie korzysta z x-sellu, aczkolwiek nie poświęca czasu na analizę oferty banku Produkt charakteryzujący podwyższonym oprocentowaniem, bardzo wysoką opłatą za prowadzenie rachunku, brakiem pozostałych opłat (w tym transakcyjnych) Dodatkowo klient otrzymuje w cenie szeroki pakiet ubezpieczeń i assisatnce Szeroki dostęp do korzystnego finansowania W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu zamożnego Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 37
SEGMENTACJA KONT OSOBISTYCH ZAŁOŻENIA KNFpng KLIENT INTERNETOWY STANDARDOWY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA Internetowy klient detaliczny, wysoce preferujący transakcyjność internetową i pozaoddziałową Klient unikający wysokich opłat za prowadzenie rachunku jak i za transakcje w kanałach elektronicznych Klient akceptuje wysoki koszt transakcji w oddziałach ZAŁOŻENIA PRODUKTU Produkt z dostępem przez Internet, komórkę, e-mail, wymuszający pewien stopień transakcyjności w celu obniżenia opłaty za prowadzenie rachunku lub kartę W przypadku braku takiego produktu ten segment nie jest pokrywany KLIENT MŁODY STANDARDOWY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA M łody klient detaliczny (w wieku do 30 lat), preferujący transakcyjność internetową i pozaoddziałową Klient unikający wysokich opłat za prowadzenie rachunku jak i za transakcje w kanałach elektronicznych Klient mający mały osad na rachunku, często korzystający z finansowania ZAŁOŻENIA PRODUKTU Produkt charakteryzujący się niskimi opłatami, często z dostępem przez Internet, wymuszający pewien stopień transakcyjności w celu obniżenia opłaty za prowadzenie rachunku lub kartę Produkt często posiada relatywnie korzystnie oprocentowany limit w koncie W przypadku braku takiego produktu ten segment nie jest pokrywany JUNIOR Bardzo młody klient detaliczny (w wieku do 18 lat), mało transakcyjny, mający mały osad na rachunku Klient mało świadomy ponoszonych kosztów Produkt charakteryzujący się przeciętnymi i relatywnie wysokimi opłatami Konto często nie posiada wielu funkcjonalności Konto często zakładane jest przez rodziców lub opiekunów W przypadku braku takiego produktu następuje pokrycie produktem z podsegmentu młodego standardowego KLIENT SENIOR STANDARDOWY CHARAKTERYSTYKA KLIENTA Starszy klient detaliczny (w wieku pow 60 lat), preferujący transakcyjność oddziałową Klient mało świadomy, chętnie korzystający z programów lojalnościowych i dodatkowych produktów Klient mający relatywnie wysoki osad na rachunku, dość często korzystający z finansowania ZAŁOŻENIA PRODUKTU Produkt charakteryzujący się relatywnie wysokimi opłatami, mocno scrosselowany z dodatkowymi ubezpieczeniami, programami lojalnościowymi lub produktami okołororowymi Produkt często posiada relatywnie korzystne oprocentowanie konta osobistego W przypadku braku takiego produktu ten segment nie jest pokrywany Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 38
SEGMENTACJA KONT OSOBISTYCH KNFpng SEGMENTACJA KONT OSOBISTYCH W BANKACH uwzgl produkty w ofercie ROR skierowanej do klienta indywidualnego MASOWI SEGMENT / PODSEGMENT ZAMOŻNI INTERNET MŁODZI SENIORZY Bank standard aktywni konsumpcyjni oszczedni standard presitż standard standard junior standard PKO R R P P R R O R R O PEO P R P P R R R R R R BZW R P R R O O O O O R MBK P R R P R P O P R O ING R P P P R P R R R O GTB R P P P O O O R P O R R P P P P R P P O R R P R R P O R R O ALR P R R R R P O O R O TMB O O O O R P R O O O R R P P R R R O O O BOS R P R P R P O O O O R R P P R P O R P O RFS O O O O O R R O O O PBK R R P R O O R O O O BPC R R P P O O O O O R R P P R R P R O R O DBK R R R P O R R R P O INT 1) O O O O O O R O O O BPS R R P P R P O O R O P R P R R P O R P R NSB O O R O O O O O O O ORF R P P P O O O O R O NEO R R P P O O O O O O W analizowanej grupie, 14 banków nie posiada oferty dedykowanej dla segmentu internetowego a w odniesieniu do kont dla klienta seniora tylko 4 banki posiadały dedykowaną ofertę: PEO, BZW, BPC i Ofertę dedykowaną w największym stopniu posiadają: PKO BP wraz z marką Inteligo, Pekao SA, mbank, a także ING, Millennium oraz Deutsche Bank Ofertę w najmniejszym stopniu dedykowaną mają: Nest Bank, neobank, Bank Pocztowy, Orange Finanse i T-Mobile UB R P O ROR dedykowany do segmentu Segment pokrywany RORem dedykowanym do innego segmentu Segment nie pokrywany 1) marka PKO BP Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 39
SYNTETYCZNY OBRAZ KONT OSOBISTYCH KNFpng SYNTETYCZNY OBRAZ KONT OSOBISTYCH PLN, koszt dla klienta: > wysoce transakcyjnego: 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet); 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet); 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet); 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł > przeciętnie transakcyjnego: 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet); 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet); 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet); 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł > słabo transakcyjnego: 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet); 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet); 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet); 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł KNF zaznaczony jest większymi znacznikami (kolory odpowiadają transakcyjności klientów) Mediana zaznaczona została poziomymi znacznikami 120 Wysoka transakcyjność Przecietna transakcyjność 100 Słaba transakcyjność 80 60 40 20 0 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 40
STRATEGIE BANKÓW W ZAKRESIE KONT OSOBISTYCH KOSZT DLA KLIENTA WYSOCE TRANSAKCYJNEGO KNFpng KOSZT DLA KLIENTA (WYBRANE SEGMENTY) Wybrane segmenty, koszt pokazany w przedziale 0-120 PLN, w skali miesięcznej Masowy standard PKO PEO BZW MBK ING GTB Masowy Seniorzy aktywni Młodzi standard Internet max 120 PLN Zamożni standard ALR TMB BOS 60 PLN min 0 PLN RFS PBK BPC DBK INT BPS NSB ORF NEO Mediana Rozpietość kosztu dla klienta (30%-70% banków) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 41
STRATEGIE BANKÓW W ZAKRESIE KONT OSOBISTYCH KOSZT DLA KLIENTA PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO KNFpng KOSZT DLA KLIENTA (WYBRANE SEGMENTY) Wybrane segmenty, koszt pokazany w przedziale 0-120 PLN, w skali miesięcznej Masowy standard PKO PEO BZW MBK ING GTB Masowy Seniorzy aktywni Młodzi standard Internet max 100 PLN Zamożni standard ALR TMB BOS 50 PLN min 0 PLN RFS PBK BPC DBK INT BPS NSB ORF NEO Mediana Rozpietość kosztu dla klienta (30%-70% banków) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 42
STRATEGIE BANKÓW W ZAKRESIE KONT OSOBISTYCH KOSZT DLA KLIENTA SŁABO TRANSAKCYJNEGO KNFpng KOSZT DLA KLIENTA (WYBRANE SEGMENTY) Wybrane segmenty, koszt pokazany w przedziale 0-120 PLN, w skali miesięcznej Masowy standard PKO PEO BZW MBK ING GTB Masowy Seniorzy aktywni Młodzi standard Internet max 80 PLN Zamożni standard ALR TMB BOS 40 PLN min 0 PLN RFS PBK BPC DBK INT BPS NSB ORF NEO Mediana Rozpietość kosztu dla klienta (30%-70% banków) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 43
ZMIANY W OFERCIE BANKÓW KNFpng DATA BANK Liczba nowości* nowych promocji* zmian produktowych* wycofań produktów* 1 mar 2017 Bank Pocztowy 1 1 0 0 1 mar 2017 Bank Zachodni WBK 0 1 0 0 1 mar 2017 Citi Handlowy 1 0 21 0 1 mar 2017 Credit Agricole 0 1 0 0 1 mar 2017 ING Bank Śląski 0 0 8 0 13 mar 2017 ING Bank Śląski 0 0 1 0 14 mar 2017 ING Bank Śląski 0 0 2 0 20 mar 2017 Raiffeisen Polbank 2 0 2 1 27 mar 2017 Alior Bank 1 0 0 0 Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca Wszystkie banki 5 3 34 1 źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl * w następującym rozumieniu: now ości - now e produkty w ofercie promocje - now e oferty promocyjne zmiany - produkty których w arunki oferow ania uległy zmianie w ycofania - produkty w ycofane z oferty Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 44
ZMIANY W OFERCIE BANKÓW PROMOCJE KNFpng BANK PRODUKT OKRES OBOWIĄZYW OD DO TYG WYŚ* TYG OBOW** Bank Pocztow y B P C png Naklejka płatnica 2017-03-01 2017-12-31 3 43 Bank Zachodni WBK B Z W png Karty kredy tow e 2017-03-01 2017-07-31 3 21 Credit Agricole CA G png 1 Konto 2017-03-01 2017-06-30 3 17 OPIS W ramach promocji "Zw rot opłaty za w y danie Naklejki płatniczej" premia dla klientów decy dujący ch się na zakupienie naklejki zbliżeniow ej w postaci 10 zł, będący ch rów now artością opłaty za w y danie W ramach promocji "200 zł na dzień dobry " now y posiadacz konta i karty kredy tow ej, który w y kona 5 transakcji kartą kredy tow ą otrzy ma nagrodę 150 zł Nagroda dodatkow a 50 zł w przy padku dokonania 1 transakcji mobilnej mobilną kartą kredy tow ą W ramach promocji "Mobilne 1 Konto II" dla now y ch klientów otw ierający ch 1 Konto w raz z kartą debetow ą możliw ość otrzy mania premii w w y sokości 25 zł/mies maks 247 zł pod w arunkiem zapew nienia w pły w ów w w y sokości 500 zł oraz dokonania 3 przelew ów miesięcznie z poziomu aplikacji mobilnej Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca Wszystkie banki 3 źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 45
ZMIANY W OFERCIE BANKÓW NOWOŚCI KNFpng BANK OKRES OBOWIĄZYWANIA OD DO Bank Pocztow y B P C png Naklejka Zbliżeniow a 2017-03-01-3 - Citi Handlow y CI T png PRODUKT Karta Debetow a World Elite MasterCard TYG WYŚ* TYG OBOW** 2017-03-01-3 - Raiffeisen Polbank RF S png Ubezpieczenie CYBER Pomoc 2017-03-20-1 - Raiffeisen Polbank RF S png Karta Wy marzona Visa 2017-03-20-1 - Alior Bank A LR png Konto Korzy stne 2017-03-27-1 - OPIS Now y rodzaj karty debetow ej w postaci Naklejki zbliżeniow ej 10 zł za w y danie, 5 zł za zmianę numeru PIN i 0,99 zł/mies za obsługę Now a karta płatnicza w y daw ana w y łącznie Klientom posiadający m Konto Osobiste Citigold Priv ate Client, który ch średnie saldo na w szy stkich rachunkach w dany m miesiącu w y nosi przy najmniej 3 000 000 zł Now e, bezpłatne ubezpieczenie do karty debetow ej MasterCard Debit - w sparcie i pomoc praw na min w zakresie kradzieży środków Wy marzonego Konta Osobistego (np nieupow ażnione w y korzy stanie w Internecie dany ch karty debetow ej przez osobę trzecią), konfliktu ze sklepami on-line, utraty dany ch z dy sku komputera, laptopa czy tabletu, utraty reputacji internetow ej, kradzieży tożsamości internetow ej (np w celu zaciągnięcia kredy tu w czy imś imieniu) Karta debetow a do Wy marzonego Konta Osobistego, opłata miesięczna 3 zł, brak opłaty jeżeli w y konano min 1 operację bezgotów kow ą; darmow e w y płaty z bankomatów banku i Euronet, pozostałe w y płaty krajow e 6 zł Now e konto osobiste (w cześniej w ofercie Banku BPH pod nazw ą Konto Kapitalne) z opłatą za prow adzenie 9,99 zł, darmow ą kartą debetow ą Darmow e w szy stkie bankomaty w Polsce i za granicą w przy padku przelew ania w y nagrodzenia Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca Wszystkie banki 5 źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 46
ZMIANY W OFERCIE BANKÓW KNFpng BANK PRODUKT DATA ZMIANY OPIS ZMIANY Citi Handlow y CI T png Citi Konto 2017-03-01 Podw y ższenie opłaty za kartę debetow ą z 6 zł na 8 zł miesięcznie Citi Handlow y CI T png Citi Konto 2017-03-01 Podw y ższenie opłaty za polecenie przelew u - realizacja polecenia przelew u u doradcy Citi Phone lub w oddziale z 10 zł na 20 zł Citi Handlow y CI T png Citi Konto 2017-03-01 Wdrożenie możliw ości zlecania przelew ów w y kony w any ch przez sy stem SORBNET przez Citibank Online (20 zł) Citi Handlow y CI T png Citi Konto 2017-03-01 Wdrożenie możliw ości w y kony w ania przelew ów przez Ex press Elix ir (15 zł w automaty czny m bankierze i przez Citibank Online, 30 zł u doradcy Citi Phone i w oddziale) Citi Handlow y CI T png Citi Konto 2017-03-01 Podw y ższenie opłaty za przelew y w w alutach obcy ch i poza tery torium RP na rachunki w Citi Banku u doradcy Citi Phone i w oddziale z 10 zł na 20 zł Citi Handlow y CI T png Citi Konto 2017-03-01 Wprow adzenie do oferty możliw ości zlecania w y brany ch przelew ów w try bie pilny m, dot polecenia przelew u w w alutach obcy ch oraz polecenia przelew u w PLN poza tery torium RP (opłata dodatkow a 30 zł) Citi Handlow y CI T png Citi Konto 2017-03-01 Podw y ższenie opłaty za w y płatę gotów ki w bankomatach obcy ch w kraju z 5 zł na 7 zł Citi Handlow y CI T png Citi Priority 2017-03-01 Podw y ższenie opłaty za prow adzenie konta z 25 zł na 30 zł Citi Handlow y CI T png Citi Priority 2017-03-01 Podw y ższenie opłaty za polecenie przelew u - realizacja polecenia przelew u na rachunek w Citi Banku u doradcy Citi Phone lub w oddziale z 4 zł na 12 zł Citi Handlow y CI T png Citi Priority 2017-03-01 Podw y ższenie opłaty za polecenie przelew u - realizacja polecenia przelew u na rachunek w obcy m banku u doradcy Citi Phone lub w oddziale z 8 zł na 16 zł Citi Handlow y CI T png Citi Priority 2017-03-01 Wdrożenie możliw ości zlecania przelew ów w y kony w any ch przez sy stem SORBNET przez Citibank Online (20 zł) Citi Handlow y CI T png Citi Priority 2017-03-01 Wdrożenie możliw ości w y kony w ania przelew ów przez Ex press Elix ir (10 zł w automaty czny m bankierze i przez Citibank Online, 20 zł u doradcy Citi Phone i w oddziale) Citi Handlow y CI T png Citi Priority 2017-03-01 Podw y ższenie opłaty za przelew y w w alutach obcy ch i poza tery torium RP na rachunki w Citi Banku u doradcy Citi Phone i w oddziale z 4 zł na 12 zł Citi Handlow y CI T png Citi Priority 2017-03-01 Wprow adzenie do oferty możliw ości zlecania w y brany ch przelew ów w try bie pilny m, dot polecenia przelew u w w alutach obcy ch oraz polecenia przelew u w PLN poza tery torium RP (opłata dodatkow a 30 zł) Citi Handlow y CI T png Citi Gold 2017-03-01 Podw y ższenie opłaty za prow adzenie konta z 150 zł na 220 zł źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 47
ZMIANY W OFERCIE BANKÓW KNFpng BANK PRODUKT DATA ZMIANY OPIS ZMIANY Citi Handlow y CI T png Citi Gold 2017-03-01 Wdrożenie możliw ości zlecania przelew ów w y kony w any ch przez sy stem SORBNET przez Citibank Online (10 zł) Citi Handlow y CI T png Citi Gold 2017-03-01 Wdrożenie możliw ości w y kony w ania przelew ów przez Ex press Elix ir (5 zł w automaty czny m bankierze i przez Citibank Online, 10 zł u doradcy Citi Phone i w oddziale) Citi Handlow y CI T png Citi Gold 2017-03-01 Wprow adzenie do oferty możliw ości zlecania w y brany ch przelew ów w try bie pilny m, dot polecenia przelew u w w alutach obcy ch oraz polecenia przelew u w PLN poza tery torium RP (opłata dodatkow a 0 zł) Citi Handlow y CI T png Citi Gold Priv ate Client 2017-03-01 Wdrożenie możliw ości zlecania przelew ów w y kony w any ch przez sy stem SORBNET przez Citibank Online (0 zł) Citi Handlow y CI T png Citi Gold Priv ate Client 2017-03-01 Wdrożenie możliw ości w y kony w ania przelew ów przez Ex press Elix ir (0 zł w automaty czny m bankierze i przez Citibank Online, 0 zł u doradcy Citi Phone i w oddziale) Citi Handlow y CI T png Citi Gold Priv ate Client 2017-03-01 Wprow adzenie do oferty możliw ości zlecania w y brany ch przelew ów w try bie pilny m, dot polecenia przelew u w w alutach obcy ch oraz polecenia przelew u w PLN poza tery torium RP (opłata dodatkow a 0 zł) ING Bank Śląski I NG png Konta w w alutach obcy ch 2017-03-01 Wprow adzenie opłaty za drugą i kolejną w płatę w łasną gotów ki w oddziale 9 PLN ING Bank Śląski I NG png Konta osobiste 2017-03-01 Zmiana w y sokości opłaty za w płatę na konto przez osobę trzecią z 0,5% min 10 PLN na 9 PLN niezależnie od w y sokości w płaty ING Bank Śląski I NG png Konta w w alutach obcy ch 2017-03-01 Wprow adzenie opłaty za w płatę na konto przez osobę trzecią 9 PLN ING Bank Śląski I NG png Konta w w alutach obcy ch 2017-03-01 Wprow adzenie opłaty za drugą i kolejną w y płatę gotów ki w oddziale 9 PLN ING Bank Śląski I NG png Konto Komfort 2017-03-01 Wprow adzenie opłaty za drugi i kolejny przelew w ew nętrzny i zew nętrzny w oddziale 9 PLN ING Bank Śląski I NG png Karta Maestro w EUR 2017-03-01 Zmiana opłaty za w y płatę z bankomatu obcego z 3% min 5 PLN na 3% kw oty w y płaty oraz za w y płatę w innej w alucie niż PLN z 6% min 9 PLN na 3% kw oty w y płaty ING Bank Śląski I NG png Karty debetow e 2017-03-01 Obniżenie opłaty za pozostałe w y płaty w w alucie innej niż PLN z 6% kw oty w y płaty za 3% kw oty w y płaty ING Bank Śląski I NG png Karta do Konta Direct <26 2017-03-01 Wprow adzenie standardow ego w arunku zw olnienia z opłaty za kartę: 200 PLN transakcji bezgotów kow y ch (w cześniej w ramach promocji) źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 48
ZMIANY W OFERCIE BANKÓW KNFpng BANK PRODUKT DATA ZMIANY OPIS ZMIANY ING Bank Śląski I NG png Bankujesz-zy skujesz 2017-03-13 Wy cofanie programu bankujesz-zy skujesz polegającego na zbieraniu punktów lojalnościow y ch za zakupy ING Bank Śląski I NG png Moje rabaty 2017-03-14 Wprow adzenie now ego programu rabatow ego w miejsce programu bankujesz-zy skujesz W now y m programie rabatow y m klient ma dostęp do rabatów poprzez bankow ość elektroniczną Moje ING ING Bank Śląski I NG png Karty debetow e 2017-03-14 Udostępnienie możliw ości płatności z w y korzy staniem technologii HCE posiadaczom kart MasterCard Raiffeisen Polbank RF S png Wy marzone Konto Osobiste 2017-03-20 Obniżenie oprocentow ania rachunku; rachunek będzie oprocentow any do 31122017 Raiffeisen Polbank RF S png MasterCard Debit do Wy marzonego Konta 2017-03-20 Podw y ższenie opłaty miesięcznej za kartę debetow ą z 3 PLN na 6 PLN dla kont otw arty ch od 20032017 Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca Wszystkie banki źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl 5 Bank analizowany Bank z bliskiej konkurencji Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 49
Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego KONTA OSOBISTE I KARTY DEBETOWE > Klient masowy (standard) 51 > Klient masowy (aktywny) 60 > Klient masowy (konsumpcyjny) 69 > Klient masowy (oszczędny) 78 > Klient zamożny (standard) 87 > Klient zamożny (prestiż) 96 > Klient internetowy 105 > Klient młody (standard, student) 113 > Klient młody (junior) 121 > Klient senior 130 Każdy z segmentów obejmuje: - Podstawowe parametry konta i karty - Koszt dla klienta - Opłaty transakcy jne i oprocentowanie - Pozostałe opłaty i f unkcjonalności oraz ubezpieczenia w koncie i karcie - Podstawowe parametry kredy tu w ROR - Oprocentowanie kredy tu odnawialnego Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego KNFpng
PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MASOWI STANDARDOWY KNFpng PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 1500 3 500 1000 DBK 5 MBK 700 DBK 000 PKO, PEO, BZW, MBK, 600 ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PBK, BPC,, DBK, BPS,, ORF, NEO wszystkie na świecie,, ALR 010% NEO 1200 ING, ALR 800 4 PEO wszystkie w EU 1041 1000 999 PEO, BPC 690 700 699 PKO BZW, GTB ING,, 007% 2 500 ALR 800 695 690 700 PKO PBK, 500 BOS 3 500 PBK wszystkie w Polsce BZW, ING, BOS,, ORF 400 390 MBK, 490 500 DBK, BPS 298 300 200 PEO BPS PBK 1 sieć banku + innych operatorów PEO, MBK, GTB, PBK, BPC, DBK, BPS, 150 NEO 000 BZW, MBK, GTB, BOS, ORF, NEO 1 000,, BPS 000 ALR, BPC,, ORF 0 ORF300 PKO, ING, GTB,, BOS 000 PKO, PEO, MBK, ING, GTB,,, ALR, BOS,, PBK, BPC,, DBK, BPS, ORF, sieć danego NEO banku PKO,, 001% 000% PEO, BOS, PBK PKO, bzw, MBK, ING, GTB,,, ALR,,, BPC,, DBK, BPS, ORF Najwyższa opłata za konto w Citi Handlowym, a za kartę w Deutsche Banku 6 banków nie pobiera opłaty za prowadzenie konta, a 4 banki za kartę do rachunku *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 51
KOSZT DLA KLIENTA MASOWI STANDARDOWY KNFpng BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł 150 1890 80 2120 150 930 80 1160 150 250 80 480 DBK 50 965 100 1115 DBK 50 520 100 670 DBK 50 185 100 335 49 822 39 910 BPS 50 440 30 520 ING 120 90 70 280 BPS 50 800 30 880 49 426 39 514 BPS 50 160 30 240 MBK 800 800 ING 120 310 70 500 PEO 100 11030 240 PBK 695 695 MBK 420 40 460 100 60 70 230 ING 120 570 690 PBK 70 345 20 435 49 139 39 227 PKO 669 669 PKO 340 69 409 104 6040 204 660 660 PEO 100 290 390 PBK 70 105 20 195 PEO 100 555 654 100 210 70 380 MBK 150 40 190 GTB 560 560 GTB 300 70 370 GTB 110 70 180 BPC 100 400 500 360 360 PKO 110 69 179 BOS 500 500 BOS 260 50 310 BZW 80 70 150 100 390 490 BZW 240 70 310 BPC 100 45 145 BZW 400 70 470 104139 40 283 130 130 104 25940 403 BPC 100 180 280 ALR 120 120 NEO 350 15 365 NEO 202 15 217 BOS 70 50 120 ALR 70 60 130 120 120 ORF TMB NSB RFS INT ALR 120 120 70 20 90 ORF NSB TMB INT RFS NEO 74 15 89 70 70 ORF TMB RFS NSB INT Najwyższy koszt dla klienta standardowego, nie zależnie od transakcyjności w Citi Handlowym Najniższy w w przypadku przeciętnej i małej transakcyjności oraz w ALR dla klienta wysoce transakcyjnego Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 52
OPŁATY TRANSAKCYJNE MASOWI STANDARDOWY KNFpng OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 2000 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 2000 050 PBK, DBK PLN PLN PLN 300 299 PKO 400 PBK 000 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PBK, BPC,, DBK, BPS, ORF, NEO 250 BPC 000 PEO, MBK, ING,, 000,,, PBK, DBK, ORF PEO, BZW, MBK, ING,,,,, PBK, DBK, BPS, ORF, NEO 040 NEO 250 BPC 300 200 PBK 250 BPC 1000 900 890 800 799 700 DBK, BPS ING BZW, MBK BOS, PBK 150 DBK 200 PKO 599 600 PKO, GTB 590 499 500 PEO NEO 500 BOS 400 MBK, ING, PBK 250 197 000 BPC ALR, 299 300 PKO, DBK PEO, GTB,,, 200 BPS 150 BPC PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, BPC,, BPS,, 000 ALR, ORF 000 ORF 000 050 PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR, BOS,,, BPS,, NEO 000 PEO MBK, GTB,,, ALR,, DBK, ORF 000 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PBK, DBK, BPS, NEO Większość banków nie pobiera opłat za transakcje wykonywane przez internet Wyjątkiem są: Deutsche Bank, Plusbank i neobank które pobierają opłaty za przelewy internetowe Najwyższe prowizje za przelewy w oddziałach w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 53
WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MASOWI STANDARDOWY KNFpng POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" MBK,,, DBK, 050 BOS, PBK 500 MBK,, DBK, ORF 500 700 BPC 5000 PBK, BPC ORF Lista haseł 5 Token 6 SMS 20 035 MBK, ORF 500 MBK,,, 3500 PEO, BOS 030 029 BZW,, GTB 290 Inne 1 025 PKO, ING,, BPS 020 PEO,,, NEO 200 BZW, PBK 200 BZW,, PBK 299 GTB Embosowanie* 7 175 150 150 ING, Płatności zbliżeniowe** 17 100 099 100 GTB BPC, BPS, NEO 099 100 PEO, BPC,, GTB NEO 500 Płatności wirtualne*** 14 000 ALR, BPC, DBK 000 PKO, PEO, ING,, ALR,, BOS,, 000 PKO, ALR 000 PKO, PEO, BZW, ING,, ALR, BOS, PBK,, DBK 000 BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,,, DBK, NEO Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 54
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI STANDARDOWY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP PKO 2000 PKO 2500 PKO 3000 Cardif-Assurances Risques D 2400 Cardif-Assurances Risques D 2900 Pekao TUiR ALLIANZ 000 mbank AXA TUiR 399 AXA TUiR 1199 AXA TUiR 2799 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 1990 AXA TUiR 2490 AXA TUiR 3490 AXA TUiR 500 AXA TUiR 12300 AXA TUiR 18500 AXA TUiR 30900 AXA TUiR 46400 ING BŚ Nationale Nederlanden TUn 400 Nationale Nederlanden TUn 800 Nationale Nederlanden TUn 1000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 55
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE ubezpieczenia do kont - kontynuacja MASOWI STANDARDOWY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Nationale Nederlanden TUn 2100 Millennium TU EUROPA 498 Credit Agricole Credit Agricole TU 1499 Credit Agricole TU 199 Credit Agricole TU 199 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 1200 Credit Agricole TU 2500 Euro Bank TUiR ALLIANZ 000 BPS Concordia TUW 000 Kasa Stefczy ka Inter Partner Assistance SA 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 56
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MASOWI STANDARDOWY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE mbank AXA TUiR 300 ING BŚ PZU 200 PZU 600 PZU 1200 Millennium PZU 399 Plus Bank PZU 099 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 57
PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI STANDARDOWY KNFpng MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN 200 ING 10 NEO 500% BPC, NEO 7500 ALR 250% PKO, MBK 7500 ALR 250% PKO, MBK 7500 ALR PKO, MBK, ING,, 000% 3000 PBK, BPS, ORF 150 120 100 MBK, ORF BZW PKO,, BOS, BPC, 6 PKO, BZW, ING, BPC, 300% 250% 199% 200% PBK PKO ALR, 7000 6500 6000 5500 5000 4900 PKO, ORF 199% 200% 180% 175% PEO, BZW, BOS, BPS 150% 100% ALR, BOS, PBK,, 6500, DBK PEO, ING,, ORF 6000 5900 BPC BZW, GTB, NEO 7000 6900 6800 5500 5000 MBK ING PKO, PBK, ORF 199% 200% 190% PEO, BZW, GTB,, BOS 180% 175% ALR, PBK,, DBK,, NEO PEO, ING,, ORF BOS 7000 6800 6500 6000 5900 5000 4000 ING PKO, PEO, BZW, GTB, BOS, PBK, NEO 180% 175% PEO,, ORF BOS 2500 BPC 150% BZW, BPC 5 150% 129% BPS 60 100% BZW 2000 BPC, DBK 50 GTB,, PBK 2500 BPC 30 36 BPS 3 BPS 000% MBK, ING, GTB,, 000 DBK MBK 000% BPS 2000 DBK 100% GTB, BPS 1000 BPS Najwyższą kwotę kredytu można uzyskać w ING (200 tys PLN), natomiast najniższą BPS (30 tys PLN) Mediana rynkowa na poziomie 100 tys PLN, kwotę o tej wartości oferuje 5 banków Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 58
OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI STANDARDOWY KNFpng OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA 1000% 999% 915% 911% Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS peo, BZW, ing, bgz, mbk, ORF 1000%, ALR, BOS,, 999% PBK, BPC,, DBK, BPS,, NEO gtb pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR, BOS, 999%, PBK, BPC,, DBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR, BOS, 999%, PBK, BPC,, DBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR, BOS, 999%, PBK, BPC, DBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR, BOS, 999%, PBK, BPC, BPS,, NEO pko, peo, BZW, bgz, 1000%, mbk, ALR, ORFBOS,, PBK, BPC, NEO 999% pko, BZW,, ALR, 975% BOS, BPC, NEO mbk, ORF ing 9 6 975% ing 965% 965% 965% Progowe Plasterkowe 977% 975% peo ing 915% gtb 915% gtb 915% gtb 915% gtb 915% gtb 000% pko 911% 911% 911% 911% 911% 965% Mediana oprocentowania na bardzo wysokim poziomie we wszystkich pasmach Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 59
PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MASOWI AKTYWNY KNFpng PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 5000 DBK 5 000 MBK,, BPS 1000 DBK 4 PEO 700 DBK 000 PKO, PEO, ING, BZW, 000,,, GTB, NDA,, RFS, BNP, ALR, PBK, BPC,, DBK, MBK, BPH, BPS, MER PKO, PEO, ING,,,, GTB, NDA,, RFS, BNP, ALR, PBK, BPC,, DBK, MBK, BPH, BPS, MER wszystkie PKO,,, BNP, na świecie ALR, DBK, MBK 050% NEO 790 wszystkie w EU 700 699 BZW, GTB ING 3000 500 2500 500 BOS wszystkie ING,, GTB, NDA,,, BPH, MER w Polsce 1950 2000 1790 MBK PBK PKO 400 1500 1200 1121 1041 1000 999 990 900 700, BPC ING, ALR PEO NEO BPS 2 500 ALR 299 298 300 PEO MBK,, BPS 300 ING, GTB, BOS sieć banku PEO, BZW, RFS, PBK, + innych operatorów BPC, BPS 007% 000 BZW, GTB, BOS, ORF 1 500 000 PKO,, ALR,, PBK, BPC,, ORF, 0 NEO ORF 200 ING, BNP,, DBK, MBK sieć danego banku 001% 000% PKO, bzw, MBK, ING, GTB,,, ALR,, PEO,, BOS, BPC, PBK, DBK, BPS, ORF Najwyższa opłata za konto i kartę w Deutsche Banku 4 banki nie pobierają za prowadzenie rachunku, a 9 banków za kartę do rachunku *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 60
KOSZT DLA KLIENTA MASOWI AKTYWNY KNFpng BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 300 1310 DBK 500 620 99 622 721 ING 120 570 690 PBK 200 470 670 BPS 90 550 30 670 PEO 100 555 654 150 400 30 580 GTB 560 560 MBK 195 312 507 BOS 500 500 BZW 400 70 470 NEO 100 355 455 104 259 40 403 250 250 PKO 179 179 BPC 150 150 70 60 130 ALR 120 120 INT ORF TMB NSB RFS 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 300 650 DBK 500 345 99 326 79 504 ING 120 310 70 500 150 240 30 420 BPS 90 290 30 410 PBK 200 210 410 PEO 100 290 390 GTB 300 70 370 MBK 195 166 361 BOS 260 50 310 BZW 240 70 310 NEO 100 205 305 104 139 40 283 250 250 PKO 179 179 BPC 150 150 ALR 120 120 70 20 90 ORF NSB RFS INT TMB 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł DBK 500 100 300 160 460 ING 120 90 70 280 MBK 195 53 30 278 99 89 79 267 PBK 200 60 260 150 8030 260 250 250 PEO 100 11030 240 BPS 90 11030 230 104 6040 204 GTB 110 70 180 PKO 179 179 NEO 100 75 175 BZW 80 70 150 BPC 150 150 BOS 70 50 120 ALR 120 120 70 70 INT ORF TMB RFS NSB Najwyższy koszt dla klienta aktywnego, przy wysokiej i przeciętnej transakcyjności w, a w przypadku małej liczby operacji w DBK Niski koszt operacji w ALR i Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 61
OPŁATY TRANSAKCYJNE MASOWI AKTYWNY KNFpng OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 1600 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 1600 050 NEO PLN PLN PLN 200 PBK 400 PBK 000 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PBK, BPC,, DBK, BPS, ORF, NEO 000 PKO, PEO, BZW, MBK, PEO, MBK, ING,, 000 PEO, BZW, MBK, ING, ING, GTB,,,,,, PBK, 000,,,, ALR,, BOS,, DBK, ORF PBK, DBK, BPS, ORF, PBK, BPC, DBK, BPS, NEO NEO 150 DBK 1000 DBK 900 890 ING 800 799 BZW 100 700 BOS 599 GTB 590 500 499 PEO BPS, NEO 500 BOS 400 MBK 400 ING, PBK 100 300 PBK 300 DBK 197 000 200 PKO,, ALR, BPC, 000 PEO, MBK, GTB,, BPS PKO,,, ALR, BPC, ORF 000 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PBK, BPC,, DBK, BPS,, ORF 000 050 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR, BOS,, BPC,, BPS,, NEO 000 PEO PKO, MBK, GTB,,, ALR,, BPC, DBK, ORF Wyłącznie NEO bank pobiera opłaty za przelew przez internet Najwyższa prowizje za przelewy w oddziałach i przez telefon w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 62
WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MASOWI AKTYWNY KNFpng POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" 050 BOS, PBK 500 MBK,, DBK, ORF 500 MBK,,, DBK, ORF700 BPC 5000 PBK, BPC Lista haseł 5 Token 6 SMS 20 035 MBK, ORF 500 MBK,, 3500 PEO, BOS 030 029 BZW,, GTB 290 Inne 1 025 ING,, BPS 020 PEO,,, NEO 200 BZW, PBK 200 BZW,, PBK 299 GTB Embosowanie* 7 175 150 150 ING, Płatności zbliżeniowe** 16 099 100 GTB BPS, NEO 099 100 PEO,, NEO GTB 050 500 Płatności wirtualne*** 15 000 PKO, NDA, BPC, DBK, BPH 000 PKO, PEO, ING,, ALR,, BOS, BPC,, 000 PKO, ALR, BPC 000 PKO, PEO, BZW,, NDA, RFS, BNP, PBK,, DBK, BPH 000 ING, BZW,,,, GTB,, RFS, BNP, ALR, DBK, MBK, BPH *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 63
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI AKTYWNY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP PKO 2000 PKO 2500 PKO 3000 Cardif-Assurances Risques D 2400 Cardif-Assurances Risques D 2900 Pekao TUiR ALLIANZ 000 mbank AXA TUiR 399 AXA TUiR 1199 AXA TUiR 2799 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 TU EUROPA 000 AXA TUiR 1990 AXA TUiR 2490 AXA TUiR 3490 AXA TUiR 500 AXA TUiR 12300 AXA TUiR 18500 AXA TUiR 30900 AXA TUiR 46400 ING BŚ Nationale Nederlanden TUn 400 Nationale Nederlanden TUn 800 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 64
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI AKTYWNY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Nationale Nederlanden TUn 1000 Nationale Nederlanden TUn 2100 Credit Agricole Credit Agricole TU 1499 Credit Agricole TU 199 Credit Agricole TU 199 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 1200 Credit Agricole TU 2500 Euro Bank TUiR ALLIANZ 000 BPS Concordia TUW 000 Kasa Stefczy ka Inter Partner Assistance SA 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 65
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MASOWI AKTYWNY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE mbank AXA TUiR 300 AXA TUiR 000 ING BŚ PZU 200 PZU 600 PZU 1200 Millennium PZU 399 Plus Bank PZU 099 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 66
PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI AKTYWNY KNFpng MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN 200 ING 10 NEO 500% NEO 7500 ALR 250% PKO 7500 ALR 250% PKO 7500 ALR PKO, MBK, ING,, 000% 3000 PBK, BPS, ORF 7000 6500 210% MBK 210% MBK 7000 6800 6500 ING 150, NDA,, PBK, BPS 6000 5500 5250 5000 4900 PKO, ORF 199% 200% 180% 175% PEO, BZW, BOS, BPS, ALR, BOS, 7000 6900 PEO, ING,, ORF 6800 PBK 6500 MBK ING 199% 200% 180% 0 150%, ALR, PBK,, NEO 6000 5900 PEO, ING,, ORF BOS BZW 5000 PKO, PEO, BZW, GTB, BOS, PBK, NEO 120 BZW 250% PKO 4000 100 PKO, BNP, BPC,, BPH 6 PKO, ING, BZW,, BPC 199% 200% 178% 180% 175% ALR, PBK, PEO,, ORF BOS 100% BZW, GTB,, NEO6000 5900 PKO, 100% GTB, BPS 129% 100% BZW, BPS 5500 ORF 60 5 50 GTB,, PBK, BPS 36 4 BPS 000% MBK, ING, GTB,, DBK 000 MBK 000% DBK, BPS 5000 PEO, BZW, GTB,, BOS, PBK 000% DBK 1000 BPS Najwyższą kwotę kredytu można uzyskać w ING (200 tys PLN), natomiast najniższą (35 tys PLN) Mediana rynkowa na poziomie 100 tys PLN, kwotę o tej wartości oferuje 5 banków Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 67
OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI AKTYWNY KNFpng OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA 1000% 999% Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS pko, peo, BZW, ing,, mbk,, DBK, ALR, ORF 1000% BOS, 999%, PBK,, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing,, mbk,, DBK, ALR, ORF 1000% BOS, 999%, PBK,, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing,, mbk,, DBK, ALR, ORF 1000% BOS, 999%, PBK,, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing,, mbk,, DBK, ALR, ORF 1000% BOS, 999%, PBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing,, mbk,, ORF 1000% ALR, BOS, 999%, PBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW,,, mbk, ALR, ORF 1000% BOS,, PBK, NEO 999% pko, BZW,, ALR, 975% BOS, NEO mbk, ORF ing 10 975% ing 5 965% 965% 965% Progowe Plasterkowe 915% gtb 915% gtb 915% gtb 915% gtb 915% gtb 915% gtb 977% 975% peo ing 875% 875% 875% 875% 875% 875% 965% Mediana oprocentowania na bardzo wysokim poziomie we wszystkich pasmach Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 68
PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MASOWI KONSUMPCYJNY KNFpng PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 2500 DBK 3 500 1300 ALR 5 MBK 700 DBK 000 PKO, PEO, BZW, MBK, 600 ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PBK, BPC,, DBK, BPS,, NSB, ORF, NEO wszystkie na świecie MBK,, 200% BZW, BOS 2000 BZW 1000 DBK 4 PEO wszystkie w EU 1500 800 1200 ING ' 690 700 699 PKO BZW, GTB ING,, 3 500 PBK wszystkie w Polsce BZW, ING, BOS,, NSB, ORF 1041 1000 999 PEO, BPC 2 000 BZW 500 BOS 800 700 690 500 490, ALR PKO PBK, MBK, BPS 400 390 298 300 MBK, PEO BPS 1 sieć banku + innych operatorów PEO, GTB, ALR, PBK, BPC, DBK, BPS, 000 GTB, BOS, NSB, ORF, NEO 1 000 200 150 MBK,,, BPS000 PBK NEO BPC,, NSB, ORF0 ORF300 PKO, ING, GTB,, BOS 000 PKO, PEO, MBK, ING, GTB,,, ALR, BOS,, PBK, BPC, sieć danego, DBK, BPS, NSB, ORF, NEO banku PKO,, 010% 007% 000% 001% PKO, MBK, ING, GTB,, NEO, ALR,,, PEO, BPC, PBK, DBK, BPS, NSB, ORF Najwyższa opłata za konto w DBK, a za kartę w ALR 5 banków nie pobiera opłaty za prowadzenie konta, a 4 banki za kartę do rachunku *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 69
KOSZT DLA KLIENTA MASOWI KONSUMPCYJNY KNFpng BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 150 1890 DBK 250 740 100 1090 ALR 80 760 130 970 49 822 39 910 BPS 50 800 30 880 PBK 695 695 ING 120 570 690 BZW 200 400 70 670 PKO 669 669 660 660 PEO 100 555 654 MBK 50 572 622 GTB 560 560 NSB 550 550 BOS 500 500 BPC 100 400 500 100 390 490 104 259 40 403 NEO 350 15 365 70 60 130 RFS ORF TMB INT 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł DBK ALR BPS BZW ING PBK PKO MBK PEO GTB BOS BPC NSB NEO 150 250 80 50 49 200 120 70 50 100 100 104 100 ORF INT RFS TMB 310 70 500 345 20 435 340 69 409 306 40 396 290 390 210 70 380 300 70 370 360 360 260 50 310 139 40 283 180 280 250 250 202 15 217 70 20 90 930 405 100 755 380 130 590 440 30 520 426 39 514 240 70 510 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł DBK BZW ALR ING BPS PEO PBK MBK GTB PKO BPC 150 250 200 80 120 50 100 100 49 104 70 50 105 20 195 93 40 183 110 70 180 110 69 179 100 45 145 130 130 BOS 70 50 120 NEO 7415 89 70 70 NSB 50 50 ORF INT TMB RFS 250 80 480 130 100 480 80 70 350 120 130 330 90 70 280 160 30 240 110 30 240 60 70 230 139 39 227 60 40 204 Najwyższy koszt dla klienta konsumpcyjnego, nie zależnie od transakcyjności w Citi Handlowym Najniższy w dla wysokiej i średniej transakcyjności Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 70
OPŁATY TRANSAKCYJNE MASOWI KONSUMPCYJNY KNFpng OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 2000 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 2000 050 PBK PLN PLN PLN 500 NSB 500 NSB 000 PKO, PEO, BZW, MBK, 250 ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PBK, BPC,, DBK, BPS, NSB, ORF, NEO BPC 000 PEO, MBK, ING,, 000,,, PBK, DBK, NSB, ORF PEO, BZW, MBK, ING,,,,, PBK, DBK, BPS, NSB, ORF, NEO 040 NEO 400 PBK 299 300 PKO 300 1000 DBK, BPS 250 BPC 250 BPC 900 890 ING 800 799 BZW, MBK 200 ALR, PBK 200 PKO, ALR 700 ALR, BOS, PBK 599 600 PKO, GTB 590 150 DBK 499 500 PEO NSB, NEO 500 ALR, BOS, NSB 400 MBK, ING, PBK 250 197 000 BPC 300 299 PKO, DBK PEO, GTB,,, 200 BPS 150 BPC PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, BPC,, DBK, BPS, 000 ORF 000, NSB, ORF 000 050 PEO, BZW, MBK, ING, 025 GTB,,, BOS,,, BPS,, NEO 000 PEO MBK, GTB,,,, DBK, ORF 000 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PBK, DBK, BPS, NSB, NEO Większość banków nie pobiera opłat za transakcje wykonywane przez internet Wyjątkiem są Plusbank i neobank które pobierają opłaty za przelewy internetowe Najwyższe prowizje za przelewy w oddziałach w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 71
WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MASOWI KONSUMPCYJNY KNFpng POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" MBK, ALR,, DBK, MBK, ALR,,, 050 BOS, PBK 500 500 700 BPC 5000 PBK, BPC NSB, ORF DBK, ORF Lista haseł 5 Token 6 SMS 21 035 MBK, ORF 500 MBK,, ALR,, 3500 PEO, BOS 030 029 BZW, ALR,, GTB 290 Inne 1 025 PKO, ING,, BPS 020 PEO,,, NEO 200 BZW, PBK 200 BZW,, PBK 299 GTB Embosowanie* 8 150 150 ING, Płatności zbliżeniowe** 18 100 099 GTB BPC, BPS, NEO 099 100 PEO, BPC,, GTB NEO 500 Płatności wirtualne*** 15 000 BPC, DBK 000 PKO, PEO, ING,,, BOS,, 000 PKO 000 PKO, PEO, BZW, ING,, BOS, PBK,, DBK 000 BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,,, DBK, NSB, NEO *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 72
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI KONSUMPCYJNY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP PKO 2000 PKO 2500 PKO 3000 Cardif-Assurances Risques D 2400 Cardif-Assurances Risques D 2900 Pekao TUiR ALLIANZ 000 mbank AXA TUiR 399 AXA TUiR 1199 AXA TUiR 2799 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 1990 AXA TUiR 2490 AXA TUiR 3490 AXA TUiR 500 AXA TUiR 12300 AXA TUiR 18500 AXA TUiR 30900 AXA TUiR 46400 ING BŚ Nationale Nederlanden TUn 400 Nationale Nederlanden TUn 800 Nationale Nederlanden TUn 1000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 73
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE ubezpieczenia do kont - kontynuacja MASOWI KONSUMPCYJNY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Nationale Nederlanden TUn 2100 Millennium TU EUROPA 498 Credit Agricole Credit Agricole TU 1499 Credit Agricole TU 199 Credit Agricole TU 199 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 1200 Credit Agricole TU 2500 Euro Bank TUiR ALLIANZ 000 BPS Concordia TUW 000 Kasa Stefczy ka Inter Partner Assistance SA 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 74
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MASOWI KONSUMPCYJNY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE mbank AXA TUiR 300 ING BŚ PZU 200 PZU 600 PZU 1200 Millennium PZU 399 Plus Bank PZU 099 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 75
PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI KONSUMPCYJNY KNFpng MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN 200 ING 10 NEO 500% BPC, NEO 7500 ALR 250% PKO, MBK 7500 ALR 250% PKO, MBK 7500 ALR PKO, MBK, ING,, 000% 3000 PBK, BPS, ORF 150 MBK, ORF 300% PBK 7000 6500 6000 5500 5250 5000 4900 PKO, ORF PEO, BZW, BPS 199% 200% 180% 175% 150%, ALR, PBK, PEO, ING,, ORF 5950 6000 5900 BPC 7000 6900 6800 6500 5500 MBK ING PKO, PBK, ORF 199% 200% 7000 6800 6500 6000 5900, ALR, PBK,, NEO 5000 ING PKO, PEO, BZW, GTB, PBK, NEO 120 100 BZW PKO,, ALR, BPC, 6 PKO, BZW, ING, BPC, 250% 199% 200% PKO ALR, 100% BZW, GTB, DBK, NEO 5000 PEO, BZW, GTB, 180% PEO, ING,, ORF 4000 180% PEO,, ORF 2500 BPC 150% BZW, BPC 5 150% 129% BPS 60 100% BZW 2000 BPC, DBK 50 GTB,, PBK 2500 BPC 30 36 BPS 3 BPS 000% MBK, ING, GTB,, 000 DBK MBK 000% BPS 2000 DBK 100% GTB, DBK, BPS 1000 BPS Najwyższą kwotę kredytu można uzyskać w ING (200 tys PLN), natomiast najniższą BPS (30 tys PLN) Mediana rynkowa na poziomie 100 tys PLN, kwotę o tej wartości oferuje 5 banków Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 76
OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI KONSUMPCYJNY KNFpng OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA 1000% 999% 915% 911% Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS peo, BZW, ing, bgz, mbk, ORF 1000%, ALR,, PBK, 999% BPC,, DBK, BPS,, NEO gtb pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR,, 999% PBK, BPC,, DBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR,, 999% PBK, BPC,, DBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR,, 999% PBK, BPC, DBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR,, 999% PBK, BPC, BPS,, NEO pko, peo, BZW, bgz, 1000%, mbk, ALR, ORF, PBK, BPC, NEO 999% pko, BZW,, ALR, 975% BPC, NEO mbk, ORF ing 8 6 975% ing 965% 965% 965% Progowe Plasterkowe 977% 975% peo ing 915% gtb 915% gtb 915% gtb 915% gtb 915% gtb 000% pko 911% 911% 911% 911% 911% 965% Mediana oprocentowania na bardzo wysokim poziomie we wszystkich pasmach Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 77
PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MASOWI OSZCZĘDNY KNFpng PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 1500 3 500 1000 DBK 5 MBK 700 DBK 200 PBK 600 wszystkie na świecie 010% PBK, NEO 1200 ING 800 4 PEO wszystkie w EU 1000 999 PEO, BPC 690 700 699 PKO BZW, GTB ING, 800 690 700 ALR PKO 500 490 BOS 3 wszystkie w Polsce BZW, ING,, BOS, ORF 400 390 MBK,, 500 490 PBK, DBK, BPS 1 000,, BPS 298 300 PEO PBK, BPS 1 200 PBK sieć banku + innych operatorów PEO, MBK, GTB, ALR, PBK, BPC, DBK, BPS, 200 000 BZW, MBK, GTB, BOS,, ORF, NEO 100 150 000 NEO ALR, BPC, ORF 0 ORF300 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PKO, ING, GTB,, BPC, DBK, BPS, ORF, BOS 000 NEO 000 PKO, PEO, MBK, ING, GTB,,, ALR, sieć danego BOS,, BPC, DBK, BPS, ORF, NEO banku 001% PKO,,, 000% PEO, BOS PKO, bzw, MBK, ING, GTB,,, ALR,,, BPC,, DBK, BPS,, ORF Najwyższa opłata za konto w Citi Handlowym, a za kartę w Deutsche Banku 7 banków nie pobiera opłaty za prowadzenie konta, a 3 banki za kartę do rachunku *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 78
KOSZT DLA KLIENTA MASOWI OSZCZĘDNY KNFpng BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł 150 1890 150 930 150 250 80 480 DBK 50 965 100 1115 DBK 50 520 100 670 DBK 50 185 100 335 49 822 39 910 BPS 50 440 30 520 ING 120 90 70 280 BPS 50 800 30 880 49 426 39 514 BPS 50 160 30 240 ALR 80 760 840 ING 120 310 70 500 PEO 100 110 30 240 MBK 800 800 MBK 420 40 460 100 60 70 230 PBK 50 645 30 725 ALR 80 380 460 49 139 39 227 ING 120 570 690 PKO 340 69 409 ALR 80 120 200 PKO 669 669 PBK 50 315 30 395 MBK 150 40 190 660 660 PEO 100 290 390 GTB 110 70 180 PEO 100 555 654 100 210 70 380 PKO 110 69 179 GTB 560 560 GTB 300 70 370 PBK 50 95 30 175 20 448 49 517 360 360 20 100 49 169 BPC 100 400 500 20 249 49 318 BZW 80 70 150 BOS 500 500 BZW 240 70 310 BPC 100 45 145 100 390 490 BOS 260 50 310 130 130 BZW 400 70 470 BPC 100 180 280 BOS 70 50 120 NEO NSB ORF RFS INT TMB 350 259 40 15 365 299 NEO 202 15 217 139 40 179 ORF TMB NSB INT RFS NEO 60 40 7415 ORF NSB INT RFS TMB 100 89 Najwyższy koszt dla klienta oszczędnego, nie zależnie od transakcyjności w Citi Handlowym Najniższy w i NEO Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 79
OPŁATY TRANSAKCYJNE MASOWI OSZCZĘDNY KNFpng OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 2000 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 2000 050 PBK, DBK PLN PLN PLN 300 299 PKO 400 PBK 000 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PBK, BPC, DBK, BPS, ORF, NEO 250 BPC 000 PEO, MBK, ING,, 000,,, PBK, DBK, ORF PEO, BZW, MBK, ING,,,,, PBK, DBK, BPS, ORF, NEO 040 NEO 250 BPC 300 200 ALR, PBK 250 BPC 150 DBK 200 PKO, ALR 1000 DBK, BPS 900 890 ING 800 799 BZW, MBK 700 599 600 499 500 250 197 ALR, BOS PKO,, PBK GTB PEO, NEO BPC 590 500 400 300 299 200 150 000 ALR, BOS MBK, ING, PBK PKO, DBK PEO, GTB,, BPS BPC ORF 000 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, BPC, BPS, ORF 000 050 PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, BOS,,, BPS,, NEO 000 PEO MBK, GTB,,,, DBK, ORF 000 PKO, PEO, BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,, BOS,, PBK, DBK, BPS, NEO Większość banków nie pobiera opłat za transakcje wykonywane przez internet Wyjątkiem są Plusbank i neobank które pobierają opłatę za przelewy internetowe Najwyższe prowizje za przelewy w oddziałach w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 80
WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MASOWI OSZCZĘDNY KNFpng POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" MBK, ALR,, DBK, MBK, ALR,,, 050 BOS, PBK 500 500 700 BPC 5000 PBK, BPC ORF DBK, ORF Lista haseł 5 Token 5 SMS 18 035 MBK, ORF 500 MBK, ALR,, 3500 PEO, BOS 030 029 BZW, ALR,, GTB 290 Inne 0 027 025 PKO, ING,, BPS 020 PEO,, NEO 200 BZW, PBK 200 BZW,, PBK 299 GTB Embosowanie* 6 150 150 ING, Płatności zbliżeniowe** 17 100 099 GTB BPC, BPS, NEO 099 100 PEO, BPC,, GTB NEO 500 Płatności wirtualne*** 14 000 BPC, DBK 000 PKO, PEO, ING,,, BOS,, 000 PKO 000 PKO, PEO, BZW, ING,,, BOS, PBK,, DBK 000 BZW, MBK, ING, GTB,,, ALR,,, DBK, NEO *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 81
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI OSZCZĘDNY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP PKO 2000 PKO 2500 PKO 3000 Cardif-Assurances Risques D 2400 Cardif-Assurances Risques D 2900 Pekao TUiR ALLIANZ 000 BZ WBK Europ Assistance 000 mbank AXA TUiR 399 AXA TUiR 1199 AXA TUiR 2799 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 1990 AXA TUiR 2490 AXA TUiR 3490 AXA TUiR 500 AXA TUiR 12300 AXA TUiR 18500 AXA TUiR 30900 AXA TUiR 46400 ING BŚ Nationale Nederlanden TUn 400 Nationale Nederlanden TUn 800 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 82
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MASOWI OSZCZĘDNY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Nationale Nederlanden TUn 1000 Nationale Nederlanden TUn 2100 Credit Agricole Credit Agricole TU 1499 Credit Agricole TU 199 Credit Agricole TU 199 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 599 Credit Agricole TU 1200 Credit Agricole TU 2500 BPS Concordia TUW 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 83
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MASOWI OSZCZĘDNY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE mbank AXA TUiR 300 ING BŚ PZU 200 PZU 600 PZU 1200 Millennium PZU 399 Plus Bank PZU 099 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 84
PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI OSZCZĘDNY KNFpng MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN 200 ING 10 NEO 500% BPC, NEO 7500 ALR 250% PKO, MBK 7500 ALR 250% PKO, MBK 7500 ALR PKO, MBK, ING,, 000% 000, BPS, ORF 150 MBK, ORF 7000 6500 6000 5500 5000 4900 PKO ORF 199% 200% 180% 175% PEO, BZW, BOS, BPS 150%, ALR, BOS, DBK PEO, ING,, ORF 6000 5900 BPC 7000 6900 6800 6500 5500 MBK ING PKO ORF 199% 200%, ALR, DBK, NEO 7000 6800 6500 6000 5900 5000 ING PKO PEO, BZW, GTB, BOS, NEO 120 100 BZW PKO,, ALR, BOS, BPC 6 PKO, BZW, ING, BPC, 250% 199% 200% PKO ALR 100% BZW, GTB, NEO 5000 PEO, BZW, GTB,, BOS 180% 175% PEO, ING,, ORF BOS 4000 175% 180% PEO,, ORF BOS 2500 BPC 150% BZW, BPC 5 150% 129% BPS 60 100% BZW 2000 BPC, DBK 50 GTB, 2500 BPC 30 36 BPS 3 BPS 000% MBK, ING, GTB,, 000 DBK MBK 000% BPS 2000 DBK 100% GTB, BPS 1000 BPS Najwyższą kwotę kredytu można uzyskać w ING (200 tys PLN), natomiast najniższą BPS (30 tys PLN) Mediana rynkowa na poziomie 100 tys PLN, kwotę o tej wartości oferuje 5 banków Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 85
OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MASOWI OSZCZĘDNY KNFpng OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA 1000% 999% 915% 911% Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS peo, BZW, ing, bgz, mbk, ORF 1000%, ALR, BOS,, 999% BPC, DBK, BPS,, NEO gtb pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR, BOS, 999%, BPC, DBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR, BOS, 999%, BPC, DBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR, BOS, 999%, BPC, DBK, BPS,, NEO pko, peo, BZW, ing, 1000% bgz, mbk,, ORF ALR, BOS, 999%, BPC, BPS,, NEO pko, peo, BZW, bgz, 1000%, mbk, ALR, ORFBOS,, BPC, NEO 999% pko, BZW,, ALR, 975% BOS, BPC, NEO mbk, ORF ing 9 6 975% ing Progowe Plasterkowe 915% gtb 915% gtb 915% gtb 915% gtb 915% gtb 977% peo 000% pko 911% 911% 911% 911% 911% 975% ing Mediana oprocentowania na bardzo wysokim poziomie we wszystkich pasmach Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 86
PODSTAWOWE PARAMETRY ROR ZAMOŻNI STANDARDOWY KNFpng PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MINIMALNY WPŁYW** NA OPŁATA ZA KONTO RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATA ZA KARTĘ OPŁATY ZA KONTO MBK, ING,,, 22000 10 000 BPS 490 9 500 LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ 0 500 OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ 000 INTERNETOWĄ MEDIANA PKO, PEO, MBK, ING, 000,, ALR, TMB,, BOS,,, BPS, OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR, TMB,, BOS,,, BPS LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW wszystkie na świecie PKO, MBK,, ALR, 007% TMB,, BOS,, Oprocentowanie plasterkowe OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 9 000 PKO wszystkie w EU 7 500 wszystkie w Polsce ING,, 10000 ALR 7000 sieć banku + innych operatorów PEO, BPS 4950 5000 MBK BOS 5 000 BOS, 001% PEO, bos 3000 2725 2450 1490 1699 1890 2100 1500 1685 PKO, ING PEO TMB BPS 4 000 000 PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR, TMB,, BOS,, BPS, sieć danego banku 000% PKO, MBK, ING,,, ALR, TMB,,,, BPS Najwyższa opłata za konto w Citi Handlowym, a za kartę w Euro Banku 14 banków nie pobiera opłaty za kartę do rachunku (wszystkie za wyjątkiem ) *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 87
KOSZT DLA KLIENTA ZAMOŻNI STANDARDOWY KNFpng BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł ALR TMB PEO BOS MBK ING PKO BPS NEO PBK BPC DBK ORF NSB BZW GTB RFS INT 220 100 19 72 70 17 51 50 50 50 50 30 30 30 30 17 10 27 21 4 25 25 25 15 15 15 15 100 91 70 68 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 220 ALR 100 100 70 70 TMB 19 380 57 BOS 50 50 MBK 50 50 PEO 17 270 44 PKO 30 30 ING 30 30 21 20 5 28 25 25 17 59 23 BPS 15 15 15 15 RFS NSB PBK GTB BZW DBK INT NEO BPC ORF 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł ALR BOS MBK ING PKO TMB PEO 25 25 17 2 19 BPS 15 15 15 15 ORF INT BZW GTB NSB BPC NEO DBK PBK RFS 220 100 100 70 70 50 50 50 50 30 30 30 30 19 10 29 17 10 27 21 5 26 Najwyższy koszt dla klienta zamożnego, nie zależnie od transakcyjności w Citi Handlowym Wysokość opłaty zależna wyłącznie od opłaty za prowadzenie rachunku Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 88
OPŁATY TRANSAKCYJNE ZAMOŻNI STANDARDOWY KNFpng OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 1000 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 TMB 500 TMB 000 PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR, TMB,, BOS,,, BPS, PLN PLN PLN 300 TMB 100 TMB 000 PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR, TMB,, BOS,,, BPS 000 PKO, PEO, MBK, ING, 000,, ALR, TMB,, BOS,, BPS PEO, MBK, ING,, 000,, PEO, MBK, ING,,,,, BPS 200 499 PEO 050 PEO 200 PEO 197 000 PKO, MBK, ING,,, ALR,, BOS,,, BPS 000 PKO, MBK, ING,,, ALR,, BOS,,, BPS 000 PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR,, BOS,, BPS, 000 PKO, MBK,,, ALR,, Żaden z banków nie pobiera opłat za transakcje wykonywane przez internet Najwyższe prowizje za przelewy w oddziałach i zlecenia stałe w TMB 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 89
WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI ZAMOŻNI STANDARDOWY KNFpng POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" 050 BOS 500 MBK 500 MBK 1000 TMB 3500 PEO, BOS Lista haseł 3 Token 5 SMS 14 035 MBK 030 TMB, 290 Inne 1 025 ING, BPS 500 020 PEO, 200 Embosowanie* 8 150 150 ING, Płatności zbliżeniowe** 12 100 TMB 100 099 PEO TMB, 500 Płatności wirtualne*** 12 000 PKO,, ALR,, 000 PKO, PEO, ING,, ALR,, BOS,,, BPS, 000 PKO, ALR,, 000 PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR,, BOS, 000 MBK, ING,,, ALR, TMB,, *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 90
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE ZAMOŻNI STANDARDOWY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP PKO 2000 PKO 2500 PKO 3000 Cardif-Assurances Risques D 2400 Cardif-Assurances Risques D 2900 Pekao TUiR ALLIANZ 000 mbank AXA TUiR 399 AXA TUiR 1199 AXA TUiR 2799 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 TU EUROPA 000 AXA TUiR 1990 AXA TUiR 2490 AXA TUiR 3490 AXA TUiR 500 AXA TUiR 12300 AXA TUiR 18500 AXA TUiR 30900 AXA TUiR 46400 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 91
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE ZAMOŻNI STANDARDOWY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE ING BŚ Nationale Nederlanden TUn 400 Nationale Nederlanden TUn 800 Nationale Nederlanden TUn 1000 Nationale Nederlanden TUn 2100 Credit Agricole Credit Agricole TU 499 Credit Agricole TU 000 Credit Agricole TU 000 Credit Agricole TU 000 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 1200 Credit Agricole TU 2500 Euro Bank TUiR ALLIANZ 000 BPS Concordia TUW 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 92
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE ZAMOŻNI STANDARDOWY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE mbank AXA TUiR 300 AXA TUiR 000 ING BŚ PZU 200 PZU 600 PZU 1200 Millennium PZU 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 93
PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR ZAMOŻNI STANDARDOWY KNFpng MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN 200 ING, BOS 6 PKO, ING, 200% 180% 175% PKO BOS 7000 6000 PKO, 210% 200% 199% 190% 180% MBK PKO,, TMB, BOS 7000 6900 6800 MBK ING 210% 200% 199% MBK PKO, 7000 6800 6500 6000 5900 ING PKO, PKO, MBK, ING,, 000% 000, BPS 150 PKO, MBK 150% 129% PEO 5000 4900 PEO, BOS 150% PEO, ING 6500 180% 175% BOS 5000 PEO, BOS 100% TMB, 3000 TMB 100%, 6000 5900 PKO, 150% PEO, ING 4000 100 ALR, TMB,, 3000 TMB 80 BPS 50 36 5 BPS 000% MBK, ING,,, 000 BPS MBK, BPS 000% BPS 5000 PEO, TMB,, BOS 100% TMB,, BPS 1000 BPS Najwyższą kwotę kredytu można uzyskać w ING i BOŚ (200 tys PLN), natomiast najniższą (36 tys PLN) Mediana rynkowa na poziomie 100 tys PLN, kwotę o tej wartości oferują 4 banki Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 94
OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR ZAMOŻNI STANDARDOWY KNFpng OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA 1000% 999% Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS pko, peo, ing,, ALR, mbk 1000%,, BPS, 999% pko, peo, ing,, ALR, mbk 1000%,, BPS, 999% pko, peo, ing,, ALR, mbk 1000%,, BPS, 999% pko, peo, ing,, ALR, mbk 1000%, BPS, 999% pko, peo, ing,, ALR, mbk 1000%, BPS, 999% pko, mbk, ALR, 1000% 999% pko, mbk ALR 950% ing 975% TMB 975% TMB 975% TMB 975% TMB 975% TMB 976% 977% 975% peo TMB 975% TMB 8 965% 965% 965% 950% ing 965% 958% 950% ing 4 900% 900% 900% 900% 900% 900% 900% Progowe Plasterkowe 877% peo 766% BOS 766% BOS 766% BOS 766% BOS 766% BOS 766% BOS 766% BOS 750% 750% 750% 750% 750% 750% 750% 766% BOS Mediana oprocentowania na bardzo wysokim poziomie w pasmach do 20 tys PLN Najniższe oprocentowanie do 100 tys PLN w (75%) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 95
PODSTAWOWE PARAMETRY ROR ZAMOŻNI PRESTIŻ KNFpng PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MINIMALNY WPŁYW** NA OPŁATA ZA KONTO RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATA ZA KARTĘ OPŁATY ZA KONTO 50000 DBK 20 000 PKO 490 LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ 0 500 OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ 000 INTERNETOWĄ MEDIANA PKO, PEO, MBK, ING, 000,, ALR, TMB,, BOS,, RFS,, DBK, BPS, OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR, TMB,, BOS,, RFS,, DBK, BPS LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW wszystkie na świecie PKO, MBK,, ALR, 075% TMB,, BOS, RFS,, DBK, Oprocentowanie plasterkowe OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) dbk 40000 PEO wszystkie w EU 30000 300 RFS wszystkie w Polsce ING,, 10 000 MBK, ING,,, RFS, BPS 7 500 sieć banku + innych operatorów PEO, BPS 10000 ALR 8000 7000 4925 4950 5000 4900 3000 2450 1490 1890 2100 1500 1685 PKO MBK BOS RFS ING TMB BPS 5 000 BOS, PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR, TMB,, BOS,, DBK, 4 000 000 BPS, sieć danego banku 010% 007% 001% 000% PEO PKO, MBK, ING,,, bos ALR, TMB,,, RFS,, BPS Najwyższa opłata za konto w Deutsche Banku, a za kartę w Euro Banku 15 banków nie pobiera opłaty za kartę do rachunku *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 96
KOSZT DLA KLIENTA ZAMOŻNI PRESTIŻ KNFpng BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł DBK 500 500 PEO 400 45 445 300 300 ALR 100 100 TMB 19 72 91 PKO 80 80 RFS 49 30 25 77 70 70 BOS 50 50 MBK 50 50 ING 30 30 17 10 27 21 4 25 25 25 BPS 15 15 15 15 GTB ORF INT BPC PBK NSB BZW NEO 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł DBK PEO ALR PKO 500 500 400 250 425 300 300 100 100 80 70 80 70 RFS 49 150 3 67 TMB 19 380 57 BOS 50 50 MBK 50 50 ING 30 30 520 21 28 25 25 59 17 23 BPS 15 15 15 15 BPC NEO BZW PBK ORF NSB GTB INT 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł DBK PEO ALR PKO 80 80 70 70 RFS 30 49 5 57 BOS 50 50 MBK 50 50 ING 30 30 TMB 10 19 29 49 21 26 25 25 21719 BPS 15 15 15 15 BPC GTB PBK NEO NSB BZW ORF INT 500 400 300 300 100 100 500 10 410 Najwyższy koszt dla klienta prestiżowego, nie zależnie od transakcyjności w Citi Handlowym Wysokość opłaty zależna wyłącznie od opłaty za prowadzenie rachunku Najniższy w i BPS Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 97
OPŁATY TRANSAKCYJNE ZAMOŻNI PRESTIŻ KNFpng OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 1000 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 TMB 500 TMB 000 PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR, TMB,, BOS,, RFS,, DBK, BPS, PLN PLN PLN 300 TMB 100 TMB 000 PKO, PEO, MBK, ING, 000,, ALR, TMB,, BOS,, RFS,, DBK, BPS PKO, PEO, MBK, ING, 000,, ALR, TMB,, BOS,, RFS, DBK, BPS PEO, MBK, ING,, 000,,, RFS, DBK PEO, MBK, ING,,,,, RFS, DBK, BPS 200 499 500 PEO RFS 197 000 PKO, MBK, ING,,, ALR,, BOS,,, DBK, BPS 000 PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR,, BOS,, RFS,, DBK, BPS 000 PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR,, BOS,, RFS, DBK, BPS, 000 PKO, PEO, MBK,,, ALR,,, RFS, DBK Żaden z banków nie pobiera opłat za transakcje wykonywane przez internet Najwyższe prowizje za przelewy w oddziałach i zlecenia stałe w TMB 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 98
WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI ZAMOŻNI PRESTIŻ KNFpng POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" 050 BOS 500 MBK, DBK 500 MBK, DBK 1000 TMB 3500 PEO, BOS Lista haseł 4 Token 5 SMS 16 035 MBK 030 TMB, 290 Inne 1 025 ING, BPS 500, RFS 020 200 Embosowanie* 8 150 150 ING, Płatności zbliżeniowe** 13 010 100 TMB 100 099 PEO TMB, 500 Płatności wirtualne*** 13 000 PKO, PEO,, ALR,, DBK, 000 PKO, PEO, ING,, ALR,, BOS,, RFS,, BPS, 000 PKO, ALR,, 000 PKO, PEO, MBK, ING,,, ALR,, BOS,, DBK 000 MBK, ING,,, ALR, TMB,,, RFS, DBK *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 99
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE ZAMOŻNI PRESTIŻ KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP PKO 2000 PKO 2500 PKO 3000 Cardif-Assurances Risques D 2400 Cardif-Assurances Risques D 2900 Pekao TUiR ALLIANZ 000 mbank AXA TUiR 399 AXA TUiR 1199 AXA TUiR 2799 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 TU EUROPA 000 AXA TUiR 1990 AXA TUiR 2490 AXA TUiR 3490 AXA TUiR 500 AXA TUiR 12300 AXA TUiR 18500 AXA TUiR 30900 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 100
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE ZAMOŻNI PRESTIŻ KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 1200 Credit Agricole TU 2500 Raiffeisen Europ Assistance 000 Euro Bank TUiR ALLIANZ 000 BPS Concordia TUW 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 101
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE ZAMOŻNI PRESTIŻ KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE mbank AXA TUiR 300 AXA TUiR 000 ING BŚ PZU 200 PZU 600 PZU 1200 Millennium PZU 000 Raiffeisen UNIQA TU 350 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 102
PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR ZAMOŻNI PRESTIŻ KNFpng MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN 200 150 ING, BOS PKO, MBK 6 PKO, ING, 200% 180% 175% 150% 129% PKO BOS PEO 7000 6000 5000 4900 PKO, PEO, BOS 210% 200% 199% 180% 165% 150% MBK PKO,, TMB, BOS PEO, ING, RFS 7000 6900 6800 6500 MBK ING 210% 200% 199% 180% 175% 150% MBK PKO, BOS PEO, ING 7000 6800 6500 6000 5900 5000 ING PKO, PEO, BOS PKO, MBK, ING,, 000% 000, BPS 100% TMB, 3000 TMB 100%, 6000 5950 5900 PKO, 100% TMB,, BPS 4000 100 ALR, TMB,, RFS, 3000 TMB 80 BPS 050% 50 36 5 BPS 000% MBK, ING,,, 000 RFS, DBK, BPS MBK, BPS 000% DBK, BPS 5000 PEO, TMB,, BOS, RFS 000% RFS, DBK 1000 BPS Najwyższą kwotę kredytu można uzyskać w ING i BOŚ (200 tys PLN), natomiast najniższą (36 tys PLN) Mediana rynkowa na poziomie 100 tys PLN, kwotę o tej wartości oferują 4 banki Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 103
OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR ZAMOŻNI PRESTIŻ KNFpng OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA 1000% 999% Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS pko, peo, ing,, ALR, mbk 1000%, rfs,, 999% DBK, BPS, pko, peo, ing,, ALR, mbk 1000%, rfs,, 999% DBK, BPS, pko, peo, ing,, ALR, mbk 1000%, rfs,, 999% DBK, BPS, pko, peo, ing,, ALR, mbk 1000%, rfs, DBK, 999% BPS, pko, peo, ing,, ALR, mbk 1000%, rfs, BPS, 999% pko,, ALR,, rfs mbk 1000% 999% pko, mbk ALR, rfs 950% ing 975% TMB 975% TMB 975% TMB 975% TMB 975% TMB 975% TMB 975% TMB 965% 965% 965% 965% 9 950% ing 950% ing 5 917% peo 900% 900% 900% 900% 900% 900% 900% Progowe Plasterkowe 766% BOS 766% BOS 766% BOS 766% BOS 766% BOS 766% BOS 767% 766% peo BOS 750% 750% 750% 750% 750% 750% 750% 766% BOS Mediana oprocentowania na bardzo wysokim poziomie w pasmach do 20 tys PLN Najniższe oprocentowanie do 100 tys PLN w (75%) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 104
PODSTAWOWE PARAMETRY ROR INTERNETOWI KNFpng PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 1500 3 500 1000 DBK 8 RFS 700 DBK 000 PEO, ING,, TMB, 600, RFS, PBK,, DBK, INT wszystkie na świecie, TMB 001% PEO, PBK 900 PBK wszystkie w EU 1000 800 500 PBK 900 700 ING, 400 wszystkie w Polsce 599 PEO 650 1 500 600 TMB, RFS 300 ING, 1 250 sieć banku + innych operatorów PEO, ING, RFS, PBK, DBK, INT 1 000 490 200 TMB 000 ING, TMB, RFS, PBK, DBK, INT 500 PEO 399 400 PEO INT 4 PEO 100 INT 000 PEO, ING,, TMB, sieć danego RFS, PBK,, DBK, banku INT 000% ING,, TMB,, RFS,, DBK, INT Najwyższa opłata za konto w Citi Handlowym, a za kartę w Deutsche Banku 7 banków nie pobiera opłaty za prowadzenie konta Najniższa opłata za kartę w dwóch bankach PEO i INT *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 105
KOSZT DLA KLIENTA INTERNETOWI KNFpng BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł 15 189 15 930 15 25 RFS 97 6 103 RFS 510 6 57 PEO 6 15 4 25 TMB 96 96 DBK 440 10 54 RFS 18 6 24 DBK 81 10 91 TMB 500 50 DBK 13 10 23 PEO 6 84 90 PEO 6 440 50 10 6 7 23 ING 67 67 ING 360 7 43 TMB 16 6 22 PBK 63 63 9 270 5 41 9 7 5 21 9 49 58 PBK 310 9 40 PBK 10 9 19 10 39 49 10 210 7 38 ING 12 7 19 INT 39 39 INT 150 15 INT 5 5 GTB PKO NEO BOS BPS BPC MBK NSB ALR BZW ORF GTB BZW ORF BPS PKO MBK ALR BOS NSB NEO BPC PKO MBK BOS NSB GTB BPS ALR BPC NEO BZW ORF Najwyższy koszt dla klienta internetowego, nie zależnie od transakcyjności w Citi Handlowym Najniższy koszt w INT Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 106
OPŁATY TRANSAKCYJNE INTERNETOWI KNFpng OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 2000 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 2000 000 PEO, ING,, TMB,, RFS, PBK,, DBK, INT PLN PLN PLN 500 DBK 400 PBK, INT 000 PEO, ING,, TMB,, RFS, PBK,, DBK, INT 000 PEO, ING,, TMB, 000, RFS, PBK, DBK PEO, ING,,, RFS, PBK, DBK, INT 000 PEO, ING,,, RFS, PBK, DBK, INT 400 300 300 TMB, 200 PEO 150 999 1000 900 PEO TMB, RFS, DBK ING 100 TMB 500 TMB, RFS, INT 400 PEO, ING, PBK 700 PBK, 300, DBK 600 200 000 PEO, ING,, RFS, PBK 000, RFS, DBK Żaden z banków nie pobiera opłat za transakcje wykonywane przez internet Najwyższe prowizje za przelewy w oddziałach w 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 107
WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI INTERNETOWI KNFpng POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" 050 PBK 500 DBK 500, DBK 1000 TMB 5000 PBK Lista haseł 2 900 ING Token 3 SMS 10 3500 PEO 030 TMB, Inne 1 025 ING 500 PEO,, RFS 023 020 PEO, 200 PBK Embosowanie* 2 016 INT 150 200 PBK Płatności zbliżeniowe** 10 100 TMB 150 ING, 500 Płatności wirtualne*** 10 000 DBK 000 PEO, ING,, RFS, 099 100 PEO TMB, 000, PBK,, DBK 000 ING,, TMB,, RFS, DBK *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 108
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE INTERNETOWI KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE ING BŚ Nationale Nederlanden TUn 400 Nationale Nederlanden TUn 800 Nationale Nederlanden TUn 1000 Nationale Nederlanden TUn 2100 Euro Bank TUiR ALLIANZ 000 Inteligo PZU 900 PZU 500 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 109
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE INTERNETOWI KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE ING BŚ PZU 200 PZU 600 PZU 1200 Raiffeisen UNIQA TU 350 Plus Bank PZU 099 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 110
PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR INTERNETOWI KNFpng MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN 200 ING 6 ING 200% 199% 6500 200% 199% TMB,, DBK 6800 ING 200% 199%, DBK 6800 ING 000% ING,, PBK, INT 000 6500 6500 180% PEO 6000 6000 180% PEO, ING 6000 150% INT 150% PBK, INT 5000 PEO 180% PEO, ING 5000 PEO, TMB,, RFS, INT 5000 PEO, PBK, INT 100% TMB 175% 100% TMB 4000 PBK 4000 100, TMB, RFS, 4000 INT 050% 3000 TMB 60, INT 50 PBK 5 000% ING,, RFS, PBK, 3000 DBK TMB 150% RFS, PBK, INT 2000 DBK 000% RFS 2000 DBK Najwyższą kwotę kredytu można uzyskać w ING (200 tys PLN), natomiast najniższą w BPH i PBK (50 tys PLN) Mediana rynkowa na poziomie 100 tys PLN, kwotę o tej wartości oferują 4 banki Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 111
OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR INTERNETOWI KNFpng OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS peo, ing, bgz, rfs,, peo, ing, bgz, rfs,, peo, ing, bgz, rfs,, peo, ing, bgz, rfs, DBK, 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% peo, ing, bgz, rfs, 1000% INT peo, bgz, rfs, INT 1000% rfs 975% ing DBK, INT DBK, INT DBK, INT INT 975% TMB 975% TMB 975% TMB 975% TMB 975% TMB 975% ing, TMB 965% 965% 965% 5 4 Progowe Plasterkowe 911% 911% 911% 911% 911% 911% 977% peo 975% ing, TMB 800% PBK 800% PBK 800% PBK 800% PBK 800% PBK 800% PBK 965% Mediana oprocentowania na bardzo wysokim poziomie do 20 tys PLN Najniższe oprocentowanie w PBK do 50 tys PLN Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 112
PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MŁODZI STANDARDOWY KNFpng PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 1041 1 500 700 ING 5 PKO, MBK 200 ING 000 PKO, PEO, MBK, ING, PKO, PEO, MBK, ING, wszystkie 000 PKO,, GTB,,,, GTB,,,, na świecie DBK, DBK 007% 5 500 PKO 4 PEO wszystkie w EU 400 MBK, wszystkie w Polsce 290 244 198 PEO sieć banku + innych operatorów PEO, MBK, ING, GTB,, DBK, 001% PEO 000 PKO, PEO, MBK, ING, GTB,,,, DBK 000 GTB,, DBK, 1 1 sieć danego banku 000% PKO, MBK, ING, GTB,,,, DBK Najwyższa opłata za konto w KFS, a za kartę w ING 10 banków nie pobiera opłaty za prowadzenie konta (wszystkie oprócz KFS), a 4 banki za kartę do rachunku *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 113
KOSZT DLA KLIENTA MŁODZI STANDARDOWY KNFpng BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł DBK 94 94 DBK 505 51 ING 12 7 19 82 82 426 43 DBK 18 18 ING 67 67 ING 360 36 14 14 66 66 360 36 PKO 8 5 13 PKO 57 57 PKO 300 5 35 13 13 GTB 56 56 GTB 300 30 10 2 12 PEO 52 52 PEO 270 27 PEO 10 2 12 39 39 210 21 GTB 11 11 10 10 20 10 59 16 6 6 MBK 5 5 MBK 26 4 7 MBK 1 4 5 BPS BPC PBK ALR ORF BOS TMB INT RFS NEO BZW NSB NEO INT TMB RFS NSB ALR BPS ORF BOS PBK BPC BZW BZW RFS BOS ALR NEO NSB INT BPS PBK TMB ORF BPC Najwyższy koszt dla klienta młodego w przypadku wysokiej i średniej transakcyjności w DBK, przy niskiej liczbie operacji w ING Najniższy koszt w MBK Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 114
OPŁATY TRANSAKCYJNE MŁODZI STANDARDOWY KNFpng OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 1000 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 DBK 590 PKO, PEO, MBK, ING, 000 GTB,,,, 299 PKO DBK, PLN PLN PLN 200 PKO 000 PKO, PEO, MBK, ING, 000 GTB,,,, DBK PKO, PEO, MBK, ING, 000 GTB,,,, DBK PEO, MBK, ING,, 000,, DBK PEO, MBK, ING,,,, DBK 900 890 ING 800 799 PKO 150 PEO 700 400 ING 599 600 GTB 499 PEO 299 300 PKO, DBK 150 DBK 200 PEO, GTB, 197 000 MBK 000 MBK 000 PEO, MBK, ING, GTB,,,, 000 MBK, GTB,,,, DBK Żaden z banków nie pobiera opłat za transakcje wykonywane przez internet Najwyższe prowizje za przelewy w oddziałach w DBK 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 115
WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MŁODZI STANDARDOWY KNFpng POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" 035 MBK 500 MBK,, DBK 500 MBK,, DBK 900 ING 3500 PEO Lista haseł 3 Token 2 029 GTB SMS 10 025 PKO, ING, 023 Inne 0 020 PEO,, 290 500 MBK,, 200 Embosowanie* 5 150 175 150 ING, 299 GTB Płatności zbliżeniowe** 8 099 GTB 099 PEO, GTB 050 Płatności wirtualne*** 8 000, DBK 000 PKO, PEO, ING,, 000 PKO 000 PKO, PEO,, DBK 000 MBK, ING, GTB,,,, DBK *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 116
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MŁODZI STANDARDOWY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP PKO 2000 PKO 2500 PKO 3000 Cardif-Assurances Risques D 2400 Cardif-Assurances Risques D 2900 Pekao TUiR ALLIANZ 000 ING BŚ Nationale Nederlanden TUn 400 Nationale Nederlanden TUn 800 Nationale Nederlanden TUn 1000 Nationale Nederlanden TUn 2100 Millennium TU EUROPA 498 Credit Agricole Credit Agricole TU 799 Credit Agricole TU 099 Credit Agricole TU 099 Credit Agricole TU 149 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 1200 Credit Agricole TU 2500 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 117
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MŁODZI STANDARDOWY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE mbank AXA TUiR 300 ING BŚ PZU 200 PZU 600 PZU 1200 Millennium PZU 399 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 118
PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MŁODZI STANDARDOWY KNFpng MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN 200 ING 6 PKO, ING, 199% 7000 250% PKO, MBK 7000 250% PKO, MBK 7000 PKO, MBK, ING,, 000% 000 180% 6500 6900 6800 MBK ING 6800 ING 150 MBK 129% 5000 4900 PEO 199% 190%, 6500 6250 199% 190%, 6500 100% PEO 180% ING, 6000 PKO 180% ING, 6000 PKO 5900 5900 100 PKO, 050% 50 GTB, 36 5 000% 000 PKO, MBK, ING, GTB MBK 100% PEO, GTB 5000 PEO, GTB 100% PEO, GTB 5000 PEO, GTB Najwyższą kwotę kredytu można uzyskać w ING (200 tys PLN), natomiast najniższą (36 tys PLN) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 119
OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MŁODZI STANDARDOWY KNFpng OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS pko, peo, ing, bgz,, pko, peo, ing, bgz,, pko, peo, ing, bgz,, pko, peo, ing, bgz,, pko, peo, ing, bgz,, pko, peo, bgz,, 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% 999%, MBK 999%, MBK 999%, MBK 999%, MBK 999%, MBK 999% MBK pko, peo, 975% ing 999% MBK 5 975% ing 2 Progowe Plasterkowe 917% gtb 917% gtb 917% gtb 917% gtb 917% gtb 917% gtb 975% ing Mediana oprocentowania na bardzo wysokim poziomie we wszystkich pasmach Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 120
PODSTAWOWE PARAMETRY ROR MŁODZI JUNIOR KNFpng PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 1041 1 500 490 5 ALR 50 000 PKO, PEO, MBK, ING, PKO, PEO, MBK, ING, wszystkie 000 GTB,,, ALR, GTB,,, ALR, na świecie PKO,,,, DBK, BPS,,, DBK, BPS,, ORF ORF 070% MBK 400 390 PKO wszystkie w EU 300 290 BPS 500 BPS wszystkie w Polsce, ORF 200 ALR 300 099 PEO 2 PKO sieć banku + innych operatorów PEO, MBK, ING, GTB, ALR,, DBK, BPS, 050 007% 000 PKO, PEO, MBK, ING, GTB,,, ALR,, DBK, ORF 000 MBK, ING, GTB,, 1 DBK,, ORF 1 sieć danego banku 001% 000% PKO, ING, GTB,,, PEOALR,,, DBK, BPS, ORF Najwyższa opłata za konto w KFS, a za kartę w 11 banków nie pobiera opłaty za prowadzenie konta, a 7 banków za kartę do rachunku *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 121
KOSZT DLA KLIENTA MŁODZI JUNIOR KNFpng BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł DBK 94 94 DBK 505 51 BPS 5 11 3 19 82 82 426 43 DBK 18 18 ING 67 67 BPS 5 290 3 37 14 14 66 66 ING 360 36 13 13 BPS 5 55 3 63 360 36 10 2 12 PKO 57 57 PKO 300 30 ING 12 12 GTB 56 56 GTB 300 30 GTB 11 11 PEO 52 1 53 PEO 270 1 28 PEO 10 1 11 39 39 210 21 PKO 8 8 3 29 32 3 150 18 6 6 10 10 20 10 59 16 3 3 6 ALR 18 18 ALR 80 2 10 ALR 3 2 5 ORF BZW NSB BPC MBK BOS TMB PBK NEO RFS INT ORF INT PBK NEO BOS RFS NSB TMB BZW MBK BPC ORF BPC MBK TMB BOS PBK INT NEO RFS NSB BZW Najwyższy koszt dla klienta młodego w przypadku wysokiej i średniej transakcyjności w DBK, przy niskiej liczbie operacji w BPH Najniższy koszt w ALR, niezależnie od przedziału transakcyjności Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 122
OPŁATY TRANSAKCYJNE MŁODZI JUNIOR KNFpng OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 1000 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 900 890 DBK ING 590 000 PKO, PEO, MBK, ING, GTB,,, ALR,,, DBK, BPS,, ORF PLN PLN PLN 400 200 PKO, ALR 000 PKO, PEO, MBK, ING, 000 GTB,,, ALR,,, DBK, BPS, ORF PEO, MBK, ING, GTB, 000, ALR,, DBK, BPS PEO, MBK, ING,, 000, DBK, ORF PEO, MBK, ING,,, DBK, BPS, ORF 800 799 PKO 299 PKO 150 PEO 400 ING 600 599 600 GTB 499 500 PEO BPS 299 300 PKO, DBK 200 ALR 300 200 PEO, GTB,,, BPS 150 DBK 197 000 MBK 000 MBK, ALR, ORF 000 PEO, MBK, ING, GTB,,,, BPS, 000 MBK, GTB,,,, DBK, ORF Żaden z banków nie pobiera opłat za transakcje wykonywane przez internet Najwyższe prowizje za przelewy w oddziałach w DBK 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 123
WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI MŁODZI JUNIOR KNFpng POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" 035 MBK, ORF 500 ALR,, DBK, ORF 500 ALR,, DBK, ORF 900 ING 3500 PEO Lista haseł 4 Token 4 030 029 ALR, GTB SMS 14 025 PKO, ING,, BPS Inne 1 020 PEO,, 290 500 MBK,, ALR, 200 Embosowanie* 6 150 150 ING, 299 GTB Płatności zbliżeniowe** 11 099 100 GTB BPS 099 100 PEO, GTB 050 500 Płatności wirtualne*** 10 000, DBK 000 PKO, PEO, MBK, ING,,, 000 PKO, MBK 000 PKO, PEO,,, DBK 000 MBK, GTB,,, ALR,, DBK *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 124
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MŁODZI JUNIOR KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP PKO 2000 PKO 2500 PKO 3000 Cardif-Assurances Risques D 2400 Cardif-Assurances Risques D 2900 Pekao TUiR ALLIANZ 000 mbank AXA TUiR 399 AXA TUiR 1199 AXA TUiR 2799 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 700 AXA TUiR 1400 AXA TUiR 2100 AXA TUiR 1990 AXA TUiR 2490 AXA TUiR 3490 AXA TUiR 500 AXA TUiR 12300 AXA TUiR 18500 AXA TUiR 30900 ING BŚ AXA TUiR 46400 Nationale Nederlanden TUn 400 Nationale Nederlanden TUn 800 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 125
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE MŁODZI JUNIOR KNFpng Nationale Nederlanden TUn 1000 Nationale Nederlanden TUn 2100 Credit Agricole Credit Agricole TU BANK TOWARZYSTWO 799 Credit Agricole TU UBEZPIECZENIOWE 099 Credit Agricole TU 099 Credit Agricole TU 149 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 299 Credit Agricole TU 1200 Credit Agricole TU 2500 BPS Concordia TUW 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 126
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U od użycia karty przez osobę nieuprawnioną U od rabunku gotówki pobranej z bankomatu Gwarancja najniższej ceny (ubezpieczenie różnicy ceny) U na wypadek kradzieży i zniszczenia towaru zakupionego kartą U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U pozostałe MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIE W KARCIE MŁODZI JUNIOR KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE mbank AXA TUiR 300 ING BŚ PZU 200 PZU 600 PZU 1200 Millennium PZU 399 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 127
PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MŁODZI JUNIOR KNFpng MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN 150 MBK 6 199% 7000 250% MBK 7000 250% MBK 7000 000% MBK,, BPS 000 180% 6500 6900 MBK 6500 5750 199% 6700 5750 150% BPS 5000 BPS 180% 6500 5 199% 5000 GTB 100 180% 100% GTB 50 GTB, 36 30 BPS 3 BPS 000% MBK, GTB 000 MBK 000% BPS 5000 GTB 100% GTB, BPS 1000 BPS Najwyższą kwotę kredytu można uzyskać w ING (200 tys PLN), natomiast najniższą (36 tys PLN) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 128
OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR MŁODZI JUNIOR KNFpng OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS 1000% bgz,, BPS, 1000% bgz,, BPS, 1000% bgz,, BPS, 1000% bgz,, BPS, 1000% bgz,, BPS, 999% mbk 999% mbk 999% mbk 999% mbk 999% mbk 1000% 1000% bgz, 999% mbk 999% mbk 000% 2 3 Progowe Plasterkowe 917% gtb 917% gtb 917% gtb 917% gtb 917% gtb 917% gtb Mediana oprocentowania na bardzo wysokim poziomie we wszystkich pasmach Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 129
PODSTAWOWE PARAMETRY ROR SENIORZY KNFpng PODSTAWOWE PARAMETRY KONT OSOBISTYCH PLN, opłaty wg TOiP, wartości standardowe w ujęciu miesięcznym MEDIANA Oprocentowanie plasterkowe OPŁATA ZA KONTO MINIMALNY WPŁYW** NA RACHUNEK ZWALNIAJĄCY Z OPŁATY ZA KONTO OPŁATA ZA KARTĘ LICZBA I WARTOŚĆ OPERACJI ZWALNIAJĄCA Z OPŁATY ZA KARTĘ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ OPŁATA ZA BANKOWOŚĆ TELEFONICZNĄ LICZBA BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW OPROCENTOWANIE RACHUNKU *) 999 PEO 1 000 BZW 700 BZW 4 PEO 0 000 PEO, BZW, BPC 000 PEO, BPC wszystkie na świecie 006% wszystkie w EU 400 349 wszystkie w Polsce BZW 298 PEO 448 500 BPC sieć banku + innych operatorów PEO, BPC, 396 001% PEO 001% 300 BZW 000 BPC sieć danego banku 000% BZW, BPC Najwyższa opłata za konto w Pekao, a za kartę w Banku Zachodnim WBK Wyłącznie BPH nie pobiera opłaty prowadzenie konta BPH i BPC nie pobierając opłat za kartę do rachunku *) maksymalne komunikowane oprocentowanie **) lub saldo Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 130
KOSZT DLA KLIENTA SENIORZY KNFpng BARDZO TRANSAKCYJNEGO PRZECIĘTNIE TRANSAKCYJNEGO MAŁO TRANSAKCYJNEGO 13 przelewów zew (5 - oddział, 3 - telefon, 5 - Internet) 5 zleceń stałych zew (2 - oddział, 1 - telefon, 2 - Internet) 8 poleceń zapłaty zew (3 - oddział, 2 - telefon, 3 - Internet) 4 'płatne' wypłaty z bankomatu; 7 transakcji kartą na kwotę 500 zł PEO 10 55 65 BZW 3 43 7 53 BPC 5 40 45 4 26 4 34 TMB NEO DBK BOS PKO PBK ING ALR ORF NSB BPS INT GTB RFS MBK 7 przelewów zew (3 - oddział, 1 - telefon, 3 - Internet) 2 zleceń stałych zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 3 poleceń zapłaty zew (1 - oddział, 1 - telefon, 1 - Internet) 2 'płatne' wypłaty z bankomatu; 4 transakcji kartą na kwotę 250 zł PEO 10 290 39 BZW 3 255 7 36 BPC 5 180 23 4 139 4 22 ING DBK MBK INT ALR ORF PBK BOS TMB RFS NEO NSB PKO BPS GTB 2 przelewów zew (1 - oddział, 0 - telefon, 1 - Internet) 0 zleceń stałych zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 0 poleceń zapłaty zew (0 - oddział, 0 - telefon, 0 - Internet) 1 'płatne' wypłaty z bankomatu; 2 transakcji kartą na kwotę 150 zł PEO 10 11 BZW 3 9 7 19 4 6 4 14 BPC 5 5 10 NEO DBK ALR INT NSB ORF ING PKO TMB BPS PBK BOS GTB MBK RFS Najwyższy koszt dla klienta seniora, nie zależnie od transakcyjności w PEO Najniższy w przy wysokiej i średniej transakcyjności Opłata za prowadzenie rachunku Suma opłat transakcyjnych Opłata za kartę płatniczą Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 131
OPŁATY TRANSAKCYJNE SENIORZY KNFpng OPŁATA ZA PRZELEW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE OPŁATA ZA POLECENIE ZAPŁATY 6 ) 8 6 ) 8 6 ) 8 PLN PLN PLN 800 BZW 200 PEO 050 BZW 250 BPC 250 BPC 000 PEO, BZW, BPC 250 BPC 000 PEO 000 PEO, BZW 499 PEO 375 250 BPC 197 150 BPC 000 PEO, BPC 000 PEO, BZW, 050 PEO 000 PEO, BZW Najwyższe prowizje za przelewy w oddziałach w, a zlecenia stałe w BPC Brak opłaty za przelew w oddziale w jednym banku (BPH) 6 Oddział 8 Internet ) Telefon MEDIANA Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 132
WŁAŚCIWOŚCI KART DEBETOWYCH DO ROR TYPY AUTORYZACJI TRANSAKCJI W INTERNECIE POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI SENIORZY KNFpng POZOSTAŁE OPŁATY I FUNKCJONALNOŚCI PLN MEDIANA ZA SMS ZA SPRAWDZENIE SALDA ZA WYDRUK PAPIEROWY ZA ZAMKNIĘCIE ROR koszt 1go sms'a bankomat własny bankomat obcy zestawienie miesięczne "przedwczesne" 030 BZW 200 BZW 290 700 BPC 5000 BPC Lista haseł 1 Token 1 SMS 3 020 PEO 3500 PEO Inne 0 100 BPC 200 BZW Embosowanie* 3 050 150 Płatności zbliżeniowe** 3 Płatności wirtualne*** 2 000 BPC 000 PEO, 099 100 PEO BPC 000 PEO, BZW 000 BZW *) wypłukłość karty **) PayPass (MC) lub PayWeave (VISA) ***) Płatności w Internecie Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 133
OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty zadłużenia - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U w podróży i od zdarzeń losowych - kosztów leczenia i pomocy w podróży assistance - NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym - bagażu podróżnego Assistance: - medyczne - techniczne - w podróży samochodem, - w podróży zagranicznej, - informacyjne Concierge U na życie (pozostałe) MIESIĘCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA W KONCIE SENIORZY KNFpng BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Pekao TUiR ALLIANZ 000 TUiR ALLIANZ 000 BZ WBK Europ Assistance 000 Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 134
PODSTAWOWE PARAMETRY KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR SENIORZY KNFpng MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KREDYTU tys PLN, "krotność" wpływów na konto PROWIZJE PLN, % MEDIANA ZA PRZYZNANIE ZA ODNOWIENIE ZA PODWYŻSZENIE ZA ROZPATRZENIE % PLN % PLN % PLN % PLN 120 BZW 6 BZW, 100% BZW 5000 BZW 100% BZW 5000 BZW 150% BZW 5000 BZW 000% 000 36 Najwyższą kwotę kredytu można uzyskać w BZW (100 tys PLN), natomiast najniższą (36 tys PLN) Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 135
OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W ROR SENIORZY KNFpng OPROCENTOWANIE KREDYTU ODNAWIALNEGO W KONCIE % nominalne TYP OPROCENTOWANIA Oprocentowanie plasterkowe MEDIANA 1 TYS 2 TYS 5 TYS 10 TYS 20 TYS 50 TYS 100 TYS 200 TYS 1000% BZW, 1000% BZW, 1000% BZW, 1000% BZW, 1000% BZW, 1000% BZW 1000% BZW 000% 2 Progowe 0 Plasterkowe Mediana oprocentowania na bardzo wysokim poziomie we wszystkich pasmach Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 136
Konta Osobiste i Karty Debetowe dla Klienta Detalicznego POZACENOWE ELEMENTY OFERTY KONT OSOBISTYCH > Komunikacja marketingowa w Internecie 138 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego KNFpng
PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH KONTA OSOBISTE KNFpng źródło: strony www banków mailing newsletter opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 138
PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH KONTA OSOBISTE KNFpng źródło: strony www banków mailing newsletter opracowanie własne Konta osobiste i karty debetow e dla klienta detalicznego marzec 2017 139