Raport dzienny 3 czerwca 217 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 6 245 WIG2 2 329.7% 2.1% 33.% 513/138 WIG3 2 689 -.5% 2.5% 37.5% 571/154 mwig4 4 93.24% 2.2% 44.5% 15/28 swig8 16 26.5% -1.2% 21.6% 37/1 WIG 61 476.1% 2.3% 37.4% 672/181 WIGBANKI 7 29 -.25% -1.8% 28.2% 174/47 5 4 3 24 235 23 225 GłÄwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones 21 287 -.78% 1.33% 3.2% 18.72% S&P5 2 42 -.86%.33% 2.41% 15.29% NASDAQ 6 144-1.44% -.87% 3.93% 26.88% DAX 12 416-1.83% -1.58%.84% 28.27% RTSI$ 1 -.24% -5.2% -1.17% 7.49% XU1 1 19 -.42% 2.72% 12.64% 3.43% 2 1 2/4/17 2 28/4/17 1/5/17 1 31/5/17 5/6/17 8/6/17 13/6/17 22 215 21 25 Surowce Rentowność skarbowych papieräw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) 5 94. 1.% 5.%.6% 22.8% Polska 1.63% 1.63% 1.93% 2.65% 3.29% Ropa (USD/bbl) 47.7.63% -6.% -11.6% -1.7% Węgry.5%.1%.52% 1.76% 3.4% Węgiel koks.(usd/t) 147.1 -.2% -1.7% -2.1% 6.4% Niemcy -.83% -.66% -.56% -.23%.45% Złoto (USD/OZ) 1 245. -.7% -2.% -.4% -5.4% USA 1.2% 1.21% 1.37% 1.85% 2.27% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN 3.782 -.7% -.4% -6.7% -6.% EUR/PLN 4.244 -.3% 1.4%.2% -3.% EUR/USD 1.1435.4% 1.8% 7.4% 3.3% USD/HUF 271.4.7% -1.3% -6.5% -4.8% Informacje ze späłek JSW Nagrody dla pracownikçw za zyski JSW Plan utworzenia funduszu stabilizacyjnego Dekpol WZA za.53 PLN dywidendy Echo Investment WZA za wyższą dywidendą Polimex-Mostostal Umowa w konsorcjum na blok w EC Żerań Torpol Najkorzystniejsza oferta w konsorcjum Famur, Kopex Uzgodniony plan podziału Makarony Polskie SpÇłka wypłaci.25 PLN dywidendy na akcję ifun4all Debiut na rynku głçwnym GPW coraz bliżej Libet Skup akcji własnych MakoLab SpÇłka wypłaci 6 gr dywidendy na akcję Skarbiec TFI Ewa Radkowska - Świętoń członkiem zarządu od 1 października CCS SpÇłka wypłaci.15 PLN dywidendy na akcję w dwçch ratach 4Fun Media SpÇłka wypłaci.25 PLN dywidendy na akcję Toya Skup akcji własnych Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) PKN Orlen 115. 2.86% 8.3% 1.5% 53/14 Pekao 124.9-1.3% -9.5% 9.6% 49/13 PZU 45.59 -.2% 2.8% 5.% 25/6 PKO BP 34.84.61% -4.6% 4.6% 23/6 Wygrani/Przegrani 1D 1D PKN Orlen 115. 2.86% Cyfrowy Polsat 24.14-3.44% KGHM 112.6 2.4% PGE 12.17-3.18% Wydarzenia w späłkach SpÄłka Wydarzenie PHN ZWZ m.in. ws. zatwierdzenia.26 PLN dywidendy MARVIPOL ZWZ m.in. ws. zatwierdzenia.41 PLN dywidendy AMICA ZWZ m.in. ws. zatwierdzenia 5.5 PLN dywidendy RONSON ZWZ m.in. ws. zatwierdzenia.19 PLN dywidendy PKNORLEN ZWZ m.in. ws. zatwierdzenia 3. PLN dywidendy Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 9: Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC PL 71.8 11: Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r) EU 1.2% 1.4% 14: Inflacja CPI, wst. (r/r) PL 1.9% 1.9% 15:45 Indeks Chicago PMI US 58. 59.4 16: Indeks Uniwersytetu Michigan, fin. US 94.5 97.1 Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.
Informacje ze späłek JSW Nagrody dla pracownikäw za zyski Działające w spçłce reprezentatywne organizacje związkowe podpisały porozumienie z zarządem dotyczące wzrostu wartości posiłkçw regeneracyjnych oraz wypłaty nagrody jednorazowej dla pracownikçw. Zgodnie z porozumieniem wartość posiłkçw regeneracyjnych, tzw. flapsçw od 1 lipca br. wzrośnie do poziomu 19 PLN (dziennie), natomiast w związku z dobrymi wynikami spçłki, pracownicy otrzymają nagrodę jednorazową o wartości 43 PLN netto (ktçra zostanie wypłacona 4 września). JSW Plan utworzenia funduszu stabilizacyjnego SpÇłka zamierza w II połowie br., we wspçłpracy z wybranym TFI utworzyć fundusz stabilizacyjny, ktçry zostanie zasilony kwotą 1-1.1 mld PLN. Fundusz ma pełnić rolę "bufora bezpieczeństwa" na wypadek dekoniunktury na rynku. Środki zgromadzone w funduszu miałyby być lokowane tylko w płynne instrumenty typu depozyty, obligacje, polskie bony skarbowe. Dekpol WZA za.53 PLN dywidendy Akcjonariusze spçłki zdecydowali o przeznaczeniu 4.43 mln PLN z ubiegłorocznego zysku na wypłatę dywidendy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 14 września, a jej wypłaty 22 września br. Pozostała część zysku za 216 rok w wysokości 4.47 mln PLN trafić ma na zwiększenie kapitału zapasowego. Echo Investment WZA za wyższą dywidendą Akcjonariusze spçłki zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy dodatkowych 26.3 mln PLN z ubiegłorocznego zysku, tj. łącznie (z wypłaconą już zaliczką) 557.1 mln PLN. Do wypłaty pozostaje kwota.5 PLN na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 5 lipca, a jej wypłaty 21 lipca br. Podjęta uchwała jest zgodna z projektem przedstawionym przez Lisalę akcjonariusza większościowego (posiada 66% akcji). Polimex-Mostostal Umowa w konsorcjum na blok w EC Żerań Konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems i Polimex - Mostostal zawarło umowę z PGNiG Termika na dostawę i montaż bloku gazowoparowego w Elektrociepłowni Żerań. Wartość kontraktu wynosi 982.3 mln PLN i prawie 112 mln EUR brutto, z czego Polimeksowi, jako członkowi konsorcjum, przypada 26.1% ceny kontraktu (tj. 381.3 mln PLN). Wykonawca zobowiązał się doprowadzić do podpisania protokołu przejęcia bloku do eksploatacji w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia kontraktu. Torpol Najkorzystniejsza oferta w konsorcjum Oferta konsorcjum, ze spçłką w roli lidera, okazała się najkorzystniejszą w przetargu PKP PLK dotyczącym projektu i robçt w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn". Wartość oferty to 267.6 mln PLN netto, z czego udział Torpolu to 89.5% (tj. 239.5 mln PLN netto) Famur, Kopex Uzgodniony plan podziału SpÇłki uzgodniły planu podziału Kopeksu, zgodnie z ktçrym aktywa wchodzące w skład części maszynowej zostaną wydzielone do Famuru, zaś Kopex, po dokonaniu podziału, skupi w swojej strukturze aktywa związane z prowadzoną działalnością handlowo-usługową. Makarony Polskie SpÄłka wypłaci.25 PLN dywidendy na akcję Makarony Polskie wypłacą w formie dywidendy 2.31 mln PLN, czyli.25 PLN na akcję, z zysku za 216 r. Dniem dywidendy będzie 14 lipca, a jej wypłata nastąpi to 28 lipca. Z zysku za 215 r. Makarony Polskie wypłaciły akcjonariuszom 3.2 mln PLN, czyli.35 PLN dywidendy na akcję. ifun4all Debiut na rynku głäwnym GPW coraz bliżej Akcjonariusze ifun4all upoważnili zarząd spçłki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW - wynika z uchwał podjętych na ZWZ w czwartek. Akcjonariusze przyjęli też m.in. założenia programu motywacyjnego dla kluczowych ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 2
członkçw kadry menedżerskiej i osçb wskazanych przez zarząd, w ramach ktçrego osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia akcji spçłki. Libet Skup akcji własnych ZWZ Libetu upoważniło zarząd spçłki do nabycia akcji własnych, stanowiących do 2% kapitału zakładowego - wynika z uchwał podjętych na walnym. Akcje będą kupowane po cenie nie niższej niż 1 PLN i nie wyższej niż 5 PLN za sztukę. Łącznie cena nabywanych akcji nie przekroczy 1 mln PLN. W tym celu kwota 1 mln PLN ma zostać przeniesiona z kapitału zapasowego spçłki na kapitał rezerwowy. Zgodnie z uchwałą, akcje własne mogą być nabyte w celu umorzenia lub wykorzystania do zapłaty za nabywane przez spçłkę środki trwałe, przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, udziały lub akcje w spçłkach. Skup akcji własnych może rozpocząć się najwcześniej 1 października 217 r. Upoważnienie do nabywania akcji własnych wygasa po upływie pięciu lat od dnia podjęcia uchwały lub wraz z wyczerpaniem się środkçw przeznaczonych skup. MakoLab SpÄłka wypłaci 6 gr dywidendy na akcję Akcjonariusze MakoLabu zdecydowali, że spçłka wypłaci w formie dywidendy 419.2 tys. PLN, czyli 6 gr na akcję, z zysku za 216 r. Pozostała kwota, w wysokości 775.6 tys. PLN zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego. Dzień dywidendy został ustalony na 13 lipca, a termin jej wypłaty ustalono na 3 sierpnia 217 roku. Z zysku za 215 r. MakoLab wypłacił akcjonariuszom 1.41 mln PLN, czyli 2 gr na akcję. Skarbiec TFI Ewa Radkowska - Świętoń członkiem zarządu od 1 października Ewa Radkowska - Świętoń została powołana do składu zarządu Skarbiec TFI z dniem 1 października - podał Skarbiec Holding w czwartkowym komunikacie. Będzie odpowiedzialna za zespçł produktçw akcyjnych. Ewa Radkowska - Świętoń od 28 roku związana była z Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne, najpierw jako członek zarządu, dyrektor ds. zarządzania portfelem, a następnie jako wiceprezes zarządu, dyrektor ds. inwestycji. W środę do zarządu Skarbca TFI powołany został Dariusz Lasek, ktçry przechodzi z Union Investment TFI. W Skarbcu Lasek będzie odpowiadał za zarządzanie aktywami dłużnymi. Dzień wcześniej do zarządu wszedł też Krzysztof Czerkas, ktçry od lutego był dyrektorem departamentu zarządzania funduszami nieruchomości w Skarbcu TFI. CCS SpÄłka wypłaci.15 PLN dywidendy na akcję w dwäch ratach Akcjonariusze Cyfrowego Centrum Serwisowego zdecydowali, że spçłka wypłaci 2.38 mln PLN dywidendy, czyli.15 PLN na akcję. Dywidenda będzie wypłacona w dwçch ratach. Na dywidendę trafi 1.75 mln PLN z zysku netto za 216 rok oraz ok..64 mln PLN z funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy. Dzień dywidendy ustalony został na 14 lipca 217 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dwçch ratach. Pierwsza rata dywidendy, w wysokości 1.11 mln PLN (.7 PLN na jedną akcję) zostanie wypłacona 28 lipca, a druga rata, w wysokości 1.27 mln PLN (.8 PLN na akcję) 29 września 217 roku. Z zysku za 215 r. CCS wypłaciło 8 gr dywidendy na akcję. 4Fun Media SpÄłka wypłaci.25 PLN dywidendy na akcję Akcjonariusze 4Fun Media zdecydowali, że spçłka wypłaci 1.2 mln PLN dywidendy, czyli.25 PLN na akcję z zysku za 216 rok. Kwota 81 tys. PLN trafi z kolei na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalony został na 12 października, a termin jej wypłaty na 26 października 217 roku. Z podziału zysku netto za rok obrotowy 216 zostaje wyłączonych 49 423 akcji nabytych do dnia dywidendy przez spçłkę w programie skupu akcji własnych. Toya Skup akcji własnych Walne Zgromadzenie spçłki Toya upoważniło zarząd do nabycia w terminie do końca września 217 roku 3 288 615 akcji własnych, po 8.9-9 PLN za jedną akcję. Nabyte przez spçłkę akcje mają zostać umorzone. Akcjonariusze zdecydowali ponadto, że zysk netto spçłki zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. Wcześniej Tomasz Koprowski, jeden ze znaczących akcjonariuszy spçłki Toya zaproponował, by spçłka wypłaciła w formie dywidendy 28.98 mln PLN, czyli.37 PLN na akcję. ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 3
ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 4 S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU1 2 4 6 8 1 12 14 16 18 19/4/17 24/4/17 27/4/17 1/5/17 1 226 228 23 232 234 236 238 24 242 244 246 248 5 1 15 2 25 3 35 19/4/17 24/4/17 27/4/17 1/5/17 1 198 2 22 24 26 28 21 212 214 216 218 2 4 6 8 1 12 14 16 19/4/17 24/4/17 27/4/17 1/5/17 1 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 5 1 15 2 25 2/4/17 2 28/4/17 4/5/17 9/5/17 1 17/5/17 2 2 3/5/17 2/6/17 8/6/17 13/6/17 1 2 2 2 114 116 118 12 122 124 126 128 13 1 2 3 4 5 6 18/4/17 21/4/17 26/4/17 1 17/5/17 2 2 3/5/17 2/6/17 7/6/17 13/6/17 1 2 2 2 85 9 95 1 15 11 115 12 2 4 6 8 1 12 14 18/4/17 21/4/17 26/4/17 1/5/17 1 24/5/17 29/5/17 2 82 84 86 88 9 92 94 96 98 1 12
Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 26 czerwca '17 27 czerwca '17 28 czerwca '17 29 czerwca '17 3 czerwca '17 Dane makro Stopa bezrobocia (PL), Indeks instytutu Ifo (GER), ZamÇwienia na dobra bez środkçw trans., wst. (US), ZamÇwienia na dobra trwałego użytku, wst. (US) Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC (PL), Indeks cen domçw S&P/Case- Shiller (US), Indeks zaufania konsumentçw - Conference Board (US) Wnioski o kredyt hipoteczny (US), Indeks podpisanych umçw kupna domçw (US), Tygodniowa zmiana zapasçw paliw (US) Sprzedaż detaliczna (JP), Indeks zaufania konsumentçw - GfK (GER), Inflacja CPI, wst. (GER), PKB (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Produkcja przemysłowa, wst. (JP), Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP (CN), Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC (PL), Inflacja HICP - dane szacunkowe (EU), Inflacja CPI, wst. (PL), Indeks Uniwersytetu Michigan, fin. (US) Wyniki spçłek Dzień dywidendy DOMDEV ATENDE, WDX KRUK ASSECOSEE, ODLEWNIE, APLISENS, DEKTRA, INTERCARS, POLICE Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 3 lipca '17 4 lipca '17 5 lipca '17 6 lipca '17 7 lipca '17 Dane makro Indeks PMI dla przemysłu (JP)(CN)(PL)(EU)(UK)(US), Sprzedaż detaliczna (CH), Inflacja producencka (EU), Stopa bezrobocia (EU), Raport *US - Dzień Niepodległości ISM dla przemysłu (US), *US - sesja skräcona Decyzja ws. stçp procentowych (PL), Indeks PMI dla usług (CN)(EU)(UK), Sprzedaż detaliczna (EU), ZamÇwienia na dobra trwałego użytku (US), ZamÇwienia w przemyśle (US), ProtokÇł z posiedzenia FOMC (US) ProtokÇł z posiedzenia ECB (EU), Raport ADP (US), Handel zagraniczny (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Indeks PMI dla usług (US), Raport ISM dla usług (US), Tygodniowa zmiana zapasçw paliw (US) Decyzja Fitch ws. ratingu (PL), Produkcja przemysłowa (UK), Sytuacja na rynku pracy (US) Wyniki spçłek Dzień dywidendy CNT, OPONEO.PL, DELKO, HANDLOWY, INTERNITY SECOGROUP, KINOPOL, EMUZYKA, FERRO, UNIMOT PFLEIDER LENTEX Inne ul. Żaryna 2A, 2-593 Warszawa Telefon: (22) 598 26 5
Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 82 marcin.materna@millenniumdm.pl Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki +48 22598 26 34 radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA +48 22 598 26 71 marcin.palenik@millenniumdm.pl Maciej Krefta, CFA +48 22 598 26 88 maciej.krefta@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski +48 22 598 26 5 sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny +48 22 598 26 59 artur.topczewski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel deweloperzy, gçrnictwo, budownictwo fundusze inwestycyjne fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak +48 22 598 26 75 arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski +48 22 598 26 11 jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec +48 22 598 26 9 leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek PszczÄłkowski +48 22 598 26 6 marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka +48 22 598 26 7 marcin.czerwonka@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp 2-593 Warszawa Polska Fax: +48 22 898 32 2 Tel. +48 22 598 26 pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol,, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: Lokum Deweloper S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.