Program Analiz Należności w Grupie SHI Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-04-21
Program Analiz Należności 18 mld zł wartość monitorowanych należności 378 tys. ilość monitorowanych firm 2
Program Analiz Należności 3
Hurtownie sanitarne 20 538 monitorowanych kontrahentów Inne hurtownie sanitarne 4
100 Wskaźnik PMI dla klientów branż: 80 60 70 60 78 66 82 62 40 37 36 35 35 34 35 35 35 38 20 0 styczeń 2016 luty 2016 marzec 2016 Sanitarna Technika Grzewcza Hurtownie Sanitarne SHI Hurtownie Budowlane 5
Wskaźnik DSO dla klientów branż: 6
Wskaźnik DSO dla klientów branż: Średnie opóźnienie płatności odbiorców redni termin płatności styczeń 2016 luty 2016 marzec 2016 7
Trudne długi powyżej 120 dni 15% 14% 15% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 12% 16% 16,3% 16,3% 15% 15% 13% 8
Średnie opóźnienie płatności odbiorców hurtowni sanitarnych Średnie opóźnienie 51 43 37 lubuskie 49 dolnośląskie 50 pomorskie wielkopolskie 34 opolskie 58 43 łódzkie 48 zachodniopomorskie kujawskopomorskie warmińskomazurskie 43 mazowieckie świętokrzyskie 45 48 25 podlaskie 37 lubelskie 43 marzec 2016 śląskie małopolskie podkarpackie 40 37 9
Średnie opóźnienie płatności odbiorców branży sanitarnej Średnie opóźnienie 31 13 7 lubuskie 13 dolnośląskie 11 pomorskie wielkopolskie 15 opolskie 16 3 łódzkie 6 zachodniopomorskie kujawskopomorskie warmińskomazurskie 8 mazowieckie świętokrzyskie 12 16 6 podlaskie 9 lubelskie 12 marzec 2016 śląskie małopolskie podkarpackie 16 10 10
Hurtownie sanitarne (marzec 2016) 64% 20% lubuskie 57% 25% 55% 20% 62% 14% dolnośląskie 58,9% - należności bieżące 15,3% - należności przeterminowane ponad 120 dni 54% 15% pomorskie wielkopolskie 49% 20% opolskie 63% 11% śląskie 58% 17% łódzkie 57% 18% 55% 18% zachodniopomorskie kujawskopomorskie warmińskomazurskie mazowieckie świętokrzyskie małopolskie 60% 12% 61% 14% 56% 15% podlaskie 59% 12% lubelskie podkarpackie 60% 9% 71% 7% 11
Branża sanitarna (marzec 2016) 85% 2% lubuskie 82% 12% 91% 0,8% 86% 0,6% dolnośląskie 86,8% - należności bieżące 2,9% - należności przeterminowane ponad 120 dni 87% 2,4% pomorskie wielkopolskie 79% 1,5% opolskie 83% 7% śląskie 93% 0,2% łódzkie 86% 2% 91% 0,7% zachodniopomorskie kujawskopomorskie warmińskomazurskie 91% 1,3% mazowieckie 76% 6% świętokrzyskie małopolskie 86% 4% podlaskie 90% 3,5% lubelskie podkarpackie 91% 3% 92% 1,4% 12
Liczba opublikowanych upadłości 62 61 51 72 60 54 79 68 64 65 60 79 75 76 61 79 69 62 62 71 47 81 55 Styczeń Marzec: 2014 r. = 198 2015 r. = 200 2016 r. = 173 49 57 62 61 2014 2015 2016 13
Upadłości 6/7 13/7 lubuskie 18/20 22/14 dolnośląskie 14/12 pomorskie wielkopolskie 18/9 2/3 opolskie 3/5 łódzkie 5/9 zachodniopomorskie kujawskopomorskie warmińskomazurskie mazowieckie świętokrzyskie 26/28 1/5 35/30 1/5 podlaskie 4/5 lubelskie Najwięcej upadłości Najmniej upadłości śląskie małopolskie 24/11 podkarpackie 8/3 styczeń - marzec 2015 / styczeń - marzec 2016 14
Upadłości w marcu 2016 4,4% 4,4% 3% Osoba fizyczna Sp. z o.o. Spółka Akcyjna Spółka Cywilna 7,3% 29,4% Spółka komandytowa Spółka Jawna 51,5% 15
Liczba upadłości w poszczególnych sektorach gospodarki 30 25 26 20 15 10 13 15 17 15 19 13 11 5 0 Hurt Produkcja Usługi Budownictwo marzec 2015 marzec 2016 16
Upadłości w marcu 2016 Budownictwo Produkcja 22% 16,2% Usługi 7,3% Transport Sprzedaż detaliczna 1,5% 25% Sprzedaż hurtowa 28% 17
Certyfikat Złoty Płatnik 2015 18
Banery 19
Program Analiz Należności Michał Modrzejewski Piotr Piwowarczyk Dziękuję za uwagę Euler Hermes Collections: www.eulerhermes.pl 20