JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2012 31 XII 2012 1
SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Organy Spółki 5. Informacja na temat Grupy Kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym 6. Dane finansowe za okres od 01.10. 31.12.2012 r. wraz z danymi porównywalnymi 6.1 Wybrane dane finansowe jednostkowe 6.2 Wybrane dane finansowe skonsoliwane 6.3 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 7. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 8. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 9. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizowania publikowanych prognoz wyników 10. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta 2
Szanowni Państwo! W imieniu Sakana S.A. mamy przyjemność zaprezentować Państwu Raport za IV kwartał 2012 roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy odwiedzenia naszej strony www.sakanasa.pl, na której znajdziecie Państwo datkowe informacje na temat spółki i prowadzonej przez nas działalności. Z poważaniem, Tomasz Romanik - Prezes Zarządu Marcin Rylski - Wiceprezes Zarządu 3
1.Oświadczenie Zarządu tyczące rzetelności danych zawartych w sprawozdaniu za okres od 01.10.2012 31.12.2012 Zarząd Spółki Sakana S.A., oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2012 roku zostało sporządzone w sposób rzetelny i odzwierciedlający prawdziwą sytuację finansową oraz zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1., 5.2. oraz 5.2a. Załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Tomasz Romanik Prezes Zarządu Marcin Rylski Wiceprezes Zarządu Warszawa, dnia 13-02-2013r. 4
2.Wstęp sprawozdania Stosownie art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2002, nr 76, poz. 694 ze zm.) Zarząd Spółki SAKANA S.A. przedstawia: 1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 październik 2012 31 grudzień 2012, na które składa się: Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 4 108 675,30 PLN Rachunek zysków i strat za IV kwartał roku 2012 wykazuje zysk w kwocie 37 413,02 PLN Rachunek zysków i strat za rok 2012 wykazuje zysk w kwocie 246 460,56 PLN 2. Skonsoliwane sprawozdanie finansowe za okres od 01 październik 2012 31 grudzień 2012, na które składa się: Bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 4 517 070,26 PLN Rachunek zysków i strat za IV kwartał roku 2012 wykazuje zysk w kwocie 52 607,12 PLN Rachunek zysków i strat za rok 2012 wykazuje zysk w kwocie 339 619,00 PLN Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z opisanymi zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Prezes Zarządu Tomasz Romanik Wiceprezes Zarządu Marcin Rylski Warszawa, dnia 13-02-2013r. 5
3.Informacje ogólne o Spółce Firma: Sakana S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Nizinna 12 lok. U1, 04-362 Warszawa Telefon: + 48 22 636 01 07 Faks: +48 22 636 01 15 Adres internetowy: www.sakanasa.pl KRS: 0000298107 REGON: 141289468 NIP: 1132703905 SAKANA S.A., zwana dalej Spółką, powstała na mocy Umowy Spółki z dnia 9 stycznia 2008r. sporządzonej w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 35, w dniu 9 stycznia 2008 roku (Repertorium A nr 229/2008). Przedmiotem działalności Spółki są m.in.: restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10A), hotele i pobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10Z), pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29Z). Spółka posiada cztery lokale gastronomiczne własne i trzy franczyzowe: Lokale własne: 1. Warszawa, ul. Burakowska 5/7 2. Warszawa, ul. Moliera 4/6 3. Poznań, ul. Wodna 7/1 4. Katowice, ul. Mielęckiego 6 Lokale franczyzowe: 1. Warszawa, ul. Wąwozowa 6/10B 2. Kraków, ul. Św. Gertrudy 7/3 3. Wrocław, ul. Odrzańska 17/1A 6
4.Organy Spółki Organami Spółki według jej statutu są: - Walne Zgromadzenie - Rada Nadzorcza - Zarząd Na dzień 13-02-2013r. Zarząd Spółki sprawują: - Pan Tomasz Romanik Prezes - Pan Marcin Rylski Wiceprezes Radę Nadzorczą na dzień 13-02-2013r. stanowią następujące osoby: - Pani Dominika Romanik - Pani Urszula Bender - Pan Robert Bender - Pani Zofia Zielińska - Pani Agnieszka Rylska 7
5.Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Grupa Kapitałowa Sakana S.A., na dzień 31 grudnia 2012 r., obejmuje jednostkę minującą Sakana S.A. oraz jednostkę zależną TKM Investment Sp. z o.o., w której posiada 79,76% udziałów w kapitale podstawowym. Ponadto jednostką stowarzyszoną z Sakana S.A. jest Opera Catering Sp. z o.o. (dawniej Sakana Sp. z o.o.), w której Spółka posiada 30% udziałów w kapitale podstawowym. 6. Dane finansowe za okres od 01.10. 31.12.2012 r. wraz z danymi porównywalnymi 6.1 Wybrane dane finansowe jednostkowe Wybrane wartości z Rachunku Zysków i Strat SAKANA S. A. od 1.10.2011 31.12.2011 od 1.10.2012 31.12.2012 01.01.2011 31.12.2011 01.01.2012 31.12.2012 Wybrane dane rachunku zysków i strat (PLN) Amortyzacja 105 710,15 69 111,04 435 312,88 311 969,70 Przychody netto ze sprzedaży 3 277 700,82 2 746 022,17 14 134 830,68 11 701 611,57 Zysk (strata) na sprzedaży -43 026,91 37 597,74 461 407,54 198 947,34 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 105 269,72 123 520,38 483 149,92 327 474,54 Zysk (strata) brutto 118 643,26 104 110,02 419 732,40 378 393,56 Zysk (strata) netto -22 460,74 37 413,02 314 694,40 246 460,56 Wybrane wartości z bilansu SAKANA S. A. Wybrane dane bilansowe (PLN) stan na 31.12.2011 stan na 31.12.2012 Kapitały własne 2 052 699,24 2 299 159,80 Należności długoterminowe 111 398,20 180 213,20 Należności krótkoterminowe 714 846,38 482 505,43 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 330 983,36 321 201,69 Zobowiązania długoterminowe 119 824,16 14 676,72 Zobowiązania krótkoterminowe 2 067 970,30 1 612 733,01 8
6.2 Wybrane dane finansowe skonsoliwane Wybrane skonsoliwane wartości z Rachunku Zysków i Strat Grupy Kapitałowej od 01.10.2011 31.12.2011 od 01.10.2012 31.12.2012 od 01.01.2011 31.12.2011 od 01.01.2012 31.12.2012 Wybrane dane rachunku zysków i strat (PLN) Amortyzacja 115 566,49 78 967,38 474 738,24 351 395,06 Przychody netto ze sprzedaży 3 403 056,33 3 165 514,48 14 929 655,47 13 045 438,64 Zysk (strata) na sprzedaży -161 247,25 116 361,65 371 205,96 387 416,72 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 143 008,46 189 230,13 569 819,42 508 713,95 Zysk (strata) brutto 84 472,97 167 837,55 433 061,75 554 770,40 Zysk (strata) netto -65 408,29 52 607,12 308 716,57 339 619,00 Wybrane skonsoliwane wartości z Bilansu Grupy Kapitałowej Wybrane dane bilansowe (PLN) stan na 31.12.2011 stan na 31.12.2012 Kapitały własne 1 604 584,15 1 980 261,69 Należności długoterminowe 166 006,62 191 213,20 Należności krótkoterminowe 483 681,88 640 491,87 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 345 469,99 329 532,15 Zobowiązania długoterminowe 119 824,16 14 676,72 Zobowiązania krótkoterminowe 2 373 370,20 2 168 898,36 6.3 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r. Dz.U. nr. 152, poz. 1223 ze zmianami) Emitent prezentuje skonsoliwane sprawozdanie finansowe sporządzone metodą pełną, przedstawione w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). Sprawozdania jednostkowe obu podmiotów objętych konsolidacją zostały sporządzone według jednolitej polityki rachunkowości, którą charakteryzuje: jednolity sposób prezentacji operacji gospodarczych, spójna polityka w zakresie wyceny aktywów i pasywów, zasada jednolitej waluty, zasada jednolitego dnia bilansowego. Konsolidacją objęto odpowiednio IV kwartał 2011, IV kwartał 2012 oraz cały rok obrotowy 2011 i 2012. W procesie konsolidacji wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania tyczące usług, pożyczek oraz obroty z operacji konanych między jednostkami. 9
7.Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Za IV kwartał 2012 roku Spółka SAKANA SA odnotowała zysk netto w kwocie 37 413,02 zł. Zysk netto za IV kwartał roku 2012 jest wyższy od zysku netto analogicznego okresu roku ubiegłego. Narastająco za cztery kwartały roku 2012 Spółka odnotowała zysk netto na poziomie 246 460,56zł. Za IV kwartał 2012 roku Grupa kapitałowa SAKANA SA odnotowała zysk netto w kwocie 52 607,12 zł. Zysk netto za IV kwartał roku 2012 jest wyższy od zysku netto analogicznego okresu roku ubiegłego. Narastająco za cztery kwartały roku 2012 skonsoliwany zysk netto wynosi 339 619,00 zł. 8.Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Sakana S.A kontynuuje promocje marki za pośrednictwem narzędzi social media. Klienci otrzymują informację o ofercie i nowościach za pośrednictwem elektronicznego newslettera. Do oferty całej sieci oraz punktów franczyzowych został wprowadzony nowy produkt- brązowy ryż organiczny jako alternatywa dla białego ryżu. Wprowadzeniu produktu towarzyszy kampania reklamowa opracowana we współpracy z dietetykiem. Materiały o prozdrowotnych wartościach produktu są prezentowane w restauracjach, w prasie oraz na portalach gastronomicznych i lifestylowych. Kampania wpisuje się w propagowaną przez markę modę na zdrowy styl życia. W IV kwartale zostały ukończone prace przygotowawcze prowadzące przejęcia obsługi widza w Teatrze Muzycznym Roma. Równolegle Spółka zależna prowadziła remont przestrzeni dedykowanej gościom Vip Teatru Wielkiego Opery Narowej. Ponadto zgodnie z kalendarium spektakli prowadzona jest obsługa widza na podstawie umowy czyniącej Spółkę z o.o. Opera Catering wyłącznym operatorem gastronomicznym. 9. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizowania publikowanych prognoz. Nie tyczy. Emitent nie przekazywał publicznej wiamości prognozy wyników finansowych. 10
10. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta Struktura akcjonariatu SAKANA S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu: Akcjonariusz Ilość akcji/głosów Tomasz Romanik 1 639 837 24.36% Marcin Rylski 1 654 077 24.57% Cormostan Trading Limited, Cypr 990 923 14.72% Keyspan Media Limited, Lichtenstein 724 057 10.75% Robert Bender 525 553 7.80% Wojciech Sękalski 525 553 7.80% Pozostali 673 000 10.00 % RAZEM 6 733 000 100.00% % akcji i głosów po emisji 11