S P R A W O Z D A N I E Z A R ZĄDU Z D Z I A Ł A L N OŚCI G R E E N E C O S P Ó Ł K A A K C Y J N A Z S I E D Z I BĄ W WARSZAWIE Z A O K R E S O D 1 S T Y C Z N I A 2 0 1 3 R O K U D O 3 0 C Z E R W C A 2 0 1 3 R O K U Warszawa, 30 sierpnia 2013 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta GREENECO SA oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego zostało sporządzone na podstawie 89 ust 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 1 Informacje ogólne o Spółce 11 Informacje podstawowe Firma: GREENECO SA Siedziba: Warszawa Adres: ul Wierzbowa 9/11 (00-094 Warszawa) Oznaczenie Sądu Rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki: Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000312421 Nr REGON: 932963607 Nr NIP: 8992435856 Wysokość kapitału zakładowego: 1074702,90 zł Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie architektury (7111Z) 2) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (7112Z) 3) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (7410Z) 4) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (7490Z) 5) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (8121Z) 6) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (8122Z) 7) pozostałe sprzątanie (8129Z) 8) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (8130Z) 9) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (8299Z) strona 2 z 9
10) gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (0210Z) 11) pozyskiwanie drewna (0220Z) 12) działalność usługowa związana z leśnictwem (0240Z) 13) produkcja wyrobów budowlanych z betonu (2361Z) 14) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (2369Z) 15) cięcie, formatowanie i wykańczanie kamienia (2370Z) 16) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (2829Z) 17) naprawa i konserwacja maszyn (3312) 18) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzęt i wyposażenia (3320Z) 19) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (3700Z) 20) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (3811Z) 21) zbieranie odpadów niebezpiecznych (3812Z) 22) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (3821Z) 23) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (3822Z) 24) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (3900Z) 25) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (4110Z) 26) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (4120Z) 27) wykonywanie instalacji elektrycznych (4321Z) 28) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (4322Z) 29) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (4329Z) 30) tynkowanie (4331Z) 31) zakładanie stolarki budowlanej (4332Z) 32) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (4333Z) 33) malowanie i szklenie (4334Z) 34) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (4339Z) 35) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (4391Z) 36) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (4399Z) 37) roboty związane z budową dróg i autostrad (4211Z) 38) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (4212Z) 39) roboty związane z budową mostów i tuneli (4213Z) strona 3 z 9
40) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (4221Z) 41) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (4222Z) 42) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (4291Z) 43) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynieri lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (4299Z) 44) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (7711Z) 45) wynajem i dzierżawa pozostałych pojadów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (7712Z) 46) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlaych (7732Z) 47) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (7739Z) 48) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (6810Z) 49) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (6820Z) 50) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (6831Z) 51) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (6203Z) 52) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (6209Z) 53) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (4619Z) 54) transport drogowy towarów (4941Z) 55) działalność usługowa zwiąana z przeprowadzkami (4942Z) 56) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (5510Z) 57) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (5520Z) 58) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (5610A) 59) przygotowywanie i dostarczenie żwyności dla odbiorców zewnętrznych (5621Z) 60) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (5629Z) 61) przygotowywanie i podawanie napojów (5630Z) 62) pozostałe badania i analizy techniczne (7120B) 63) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (7219Z) 64) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (7740Z) 65) działalność ochroniarska, z wyłączenie obsługi systemów bezpieczeństwa (8010Z) 66) działalność ochroniarksa w zakresie obsługi systemó bezpieczeństwa (8020Z) 67) działalność związana z oprogramowaniem (6201Z) 68) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (6202Z) strona 4 z 9
69) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowym (hosting) i podobna działalność (6311Z) 70) działalność portali internetowych (6312Z) 71) działalność holdingów finansowych (6420Z) 72) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (7010Z) 73) przygotowywanie terenu pod budowę (4312Z) 74) wytwarzanie energii elektrycznej (3511ZPKD) 75) przesyłanie energii elektrycznej (3512ZPKD) 76) dystrybucja energii elektrycznej (3513ZPKD) 77) handel energią elektryczną (3514ZPKD) 78) wykonywanie instalacji elektrycznych (4321ZPKD) 12 Notowanie na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda: Rynek: Segment: Oznaczenie akcji: Nazwa skrócona: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rynek równoległy 5 PLUS PLANTI000012 GET 13 Struktura kapitału zakładowego i akcjonariatu Spółki Wysokość kapitału zakładowego: 1074702,90 zł Liczba akcji wszystkich emisji: 10747029 Wartość nominalna akcji: 0,10 zł Struktura kapitału zakładowego Seria Akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w liczbie głosów A 4 505 000 41,92% 9010000 59,07% B 500 000 4,65% 500 000 3,28% C 203 140 1,89% 203 140 1,33% D 1 338 889 12,46% 1 338 889 8,78% E 2 200 000 20,47% 2 200 000 14,42% F 2 000 000 18,61% 2 000 000 13,11% Suma 10 747 029 100,00% 15 252 029 100,00% strona 5 z 9
2 Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów PLN 01012013 30062013 PLN 01012012 30062012 EUR 01012013 30062013 EUR 01012012 30062012 599 4 806 134 1 138 Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 296 333-71 79 Zysk (strata) brutto - 320 104-77 25 Zysk (strata) netto - 320 96-77 23 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -64 7-15 2 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 123 125 29 30 Przepływy netto z działalności finansowej -12-1 550-3 -367 Przepływy pieniężne netto razem 47-1 418 11-336 Aktywa razem 16 419 10 098 3 793 2 370 Aktywa obrotowe 6 936 8 127 1 602 1 907 Zapasy 0 877 0 206 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 412 9 300 1 943 2 182 Zobowiązania długoterminowe 334 428 77 100 Zobowiązania krótkoterminowe 6 126 7 198 1 415 1 689 Kapitał własny 8 207 797 1 896 187 Kapitał zakładowy 1 075 875 248 205 Liczba akcji [szt] 10 747 029 8 747 029 10 747 029 8 747 029 Zysk (strata) na jedną akcję (zł/eur) -0,03 0,01-0,01 0,00 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 0,76 0,09 0,18 0,02 dane w tys zł/eur Sposób przeliczenia poszczególnych pozycji na rachunku wyników i bilansu na waluty obce: Poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały na waluty obce według średniego kursu obowiązującego w dniu 28 czerwca 2013 roku, natomiast dane porównawcze wg średniego kursu obowiązującego w dniu 30 czerwca 2012 roku, ogłoszonego przez NBP Poszczególne pozycje rachunku zysków i start i rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały na waluty obce według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w I półroczu Do przeliczenia danych wyrażonych w EUR przyjęto następujące kursy: strona 6 z 9
o 4,3292 PLN/EUR na dzień 28 czerwca 2013 roku i 4,1766 PLN/EUR za I półrocze 2013 roku o 4,2613 PLN/EUR na dzień 30 czerwca 2012 roku i 4,2246 PLN/EUR za I półrocze 2012 roku 3 Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta Na dzień sporządzenia raportu oraz w I połowie 2013 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej 4 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Nie dotyczy 5 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych wcześniej prognoz finansowych Emitent nie publikował prognoz finansowych na 2013 rok 6 Wskazanie Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez pomioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta Liczba Udział w kapitale zakładowym Akcjonariusz akcji Liczba głosów Udział w liczbie głosów Denfinal Limited 2 098 458 19,53% 4196916 27,52% Superkonstelacja (Maciej Zientara) 993 853 9,25% 1 987 706 13,03% Marcin Bużantowicz 750 750 6,99% 1 501 500 9,84% Krezus SA 661 939 6,16% 1 323 878 8,68% Sagartama Investments Limited 1 525 000 14,19% 1 525 000 10,00% Pozostali akcjonariusze 4 717 029 43,89% 4 717 029 30,93% Suma 10 747 029 100,00% 15 252 029 100,00% strona 7 z 9
7 Istotne zmiany w akcjonariacie jakie miału miejsce w I półroczu 2013 roku oraz pod dniu bilansowym do dnia 30082013 roku W prezentowanym okresie nie nastąpiły istotne zmiany w akcjonariacie 8 Akcje oraz opcje na akcje posiadane przez osoby zarządzające lub nadzorujące Emitenta Osoby zarządzające lub nadzorujące nie posiadają akcji ani opcji na akcje Emitenta 9 Informacje o zawarciu przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe Spółka nie posiada jednostek zależnych ani jest powiązana z innymi podmiotami 10 Informacje o udzielonych poręczeniach kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu pomiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu W I półroczu 2013 roku Spółka nie udzielała gwarancji i poręczeń kredytów lub pożyczek 11 Informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę Kluczowym czynnikiem dla sytuacji majątkowej i finansowej Spółki jest realizacja programu restrukturyzacji Pomyślne zakończenie procesu restrukturyzacji będzie stanowiło przeslankę dla określenia perspektyw rozwoju Spółki 12 Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływa na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału W perspektywie najbliższego kwartału działalność Spółki będzie skupiona na realizacji podstawowych celów strategicznych, tj zmniejszenia poziomu zadłużenia, restrukturyzacji, dokapitalizowania Spółki oraz przygotowania nowego obszaru działalności o rentowności pozwalającej na dalsze rozwijanie Spółki poprzez wzrost jej wartości dzięki zyskom jak i inwestycjom krótko i długoterminowym strona 8 z 9
13 Wskazanie istotnych postępowań sądowych POWÓD POZWANY WARTOŚĆ Artur Szkudłapski GREENECO SA o zapłatę 109709,89 zł Piotr Galewski DREWGAL GREENECO SA o zapłatę 184190,00 zł Włodzimierz Lewowski MIASTO JELENIA GÓRA GREENECO SA o zapłatę: 452919,32 zł Gmina Miasto Kołobrzeg GREENECO SA o zapłatę: 739244,82 zł Warszawa, dnia 30082013 roku Rafał Pietrzak Prezes Zarządu strona 9 z 9