Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. (22) 860 44 00 fax. (22) 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 izabela.dabrowska@bgz.pl Anna Jaworowska rynek owoców i warzyw tel. 22 860 52 23 anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgz.pl Adam Walski rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 98 adam.walski@bgz.pl Praktykant Kamil Skłodowski kamil sklodowski@bgz.pl Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak monika.dybciak@bgz.pl Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski piotr.poplawski@bgz.pl Joanna Jarosz joanna.jarosz@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Sytuacja na rynku światowym kształtowana obawami o tegoroczne zbiory oraz decyzja Rosji o wstrzymaniu eksportu, przekłada się na rynek krajowy, gdzie z tygodnia na tydzień podmioty skupujace oferuja coraz wyższe ceny. Rośliny oleiste: Rosna ceny skupu rzepaku w Polsce. Utrzymuja się tendencje wzrostowe notowań cen oleistych na światowych giełdach. Mięso: Koniec ubiegłego miesiaca przyniósł stabilizację sytuacji na rynku trzody chlewnej. Według wstępnych informacji MF w pierwszych pięciu miesiacach br. wolumen wywozu mięsa i podrobów drobiowych ukształtował się na poziomie 147 tys. t, tj. zwiększył się o ponad 30% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Mleko: Na krajowym rynku mleka w dalszym ciagu utrzymuja się wzrostowe tendencje cen. W pierwszym półroczu br. skup mleka wyniósł 4342,4 mln l. tj. był o ponad 3% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W okresie styczeń-czerwiec br. istotnie obniżyła się produkcja mleka w proszku, serów dojrzewajacych oraz masła, rośnie przetwórstwo mleka na jogurty i sery świeże. Owoce i warzywa: GUS przedstawił wstępne szacunki zbiorów owoców i warzyw w 2010 roku. W przypadku większości gatunków spodziewany jest spadek produkcji w stosunku do 2009 roku. Ważne daty: Data 13.08 31.08 Wydarzenie Termin składania przez dostawców zainteresowanych udziałem w programie Owoce w szkole w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 wniosków o zatwierdzenie uczestnictwa w programie Owoce w szkole. Termin składania przez osoby zainteresowane organizowaniem dostaw mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 wniosków o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica - - 01.06.2010 31.10.2010 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 109,32 PLN/t 01.10.2009 30.09.2010 Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 680,64 PLN/100 kg 01.08.2010 31.08.2010 Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 987,65 PLN/100 kg 01.08.2010 31.08.2010 Według fixingu EBC z dnia 30.07.2010 r., z wyjatkiem cen buraków cukrowych średnia cena z września 2009 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 12-18.07 4,08 3,19 4,87 2,47 9,58 19-25.07 4,09 3,17 4,86 2,49 9,60 26.07 01.08 4,01 3,08 4,80 2,56 9,81 02-08.08 3,99 3,03 4,80 2,60 9,86 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z kopiowaniem, szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża Sytuacja na rynku światowym kształtowana obawami o tegoroczne zbiory oraz decyzja Rosji o wstrzymaniu eksportu, przekłada się na rynek krajowy, gdzie z tygodnia na tydzień podmioty skupujace oferuja coraz wyższe ceny. Jednakże z zebranych informacji wynika, iż nadal zawierane sa jedynie transakcje na dostawy relatywnie niewielkich ilości surowca. Zboże skupowane jest głównie przez pośredników, którzy realizuja zamówienia zagranicznych kontrahentów (głównie z Niemiec). Wynika to z jednej strony z opóźnionych przez opady żniw, jak również oczekiwań producentów rolnych dalszych wzrostów cen. Rynek światowy W ubiegłym tygodniu rynkiem silnie wstrzasnęła informacja o wprowadzeniu czasowego zakazu eksportu zbóż z Rosji w terminie od 15 sierpnia do 31 grudnia 2010 roku. W reakcji na tę informację notowania kontraktów terminowych na dostawę pszenicy w ubiegły czwartek 5 sierpnia wzrosły do najwyższych od dwóch lat poziomów. Jednakże już w piatek nastapiła korekta notowań cen pszenicy i innych zbóż. Obecnie rynki terminowe pozostaja rozchwiane, co szczególnie wyraźnie widać na giełdach amerykańskich. Część inwestorów widzac, iż dane odnośnie popytu eksportowego na zboże amerykańskie nie odzwierciedlaja gwałtownych wzrostów cen, wycofało się z kontraktów na dostawę zboża obawiajac się ewentualnych spadków. Oczekujemy, iż pod koniec sierpnia lub na poczatku września zaczna się pojawiać pierwsze twarde dane odnośnie tegorocznej produkcji zbóż w UE, krajach basenu Morza Czarnego (głównie w Rosji) oraz Ameryce Północnej, które uspokoja nastroje na rynku. Jednakże utrzymanie decyzji Rosji oznacza zmianę równowagi na rynku światowym i będzie nadal stanowić czynnik działajacy w kierunku utrzymania relatywnie wysokich cen zbóż niezależnie od ostatecznego bilansu popytu i podaży w skali globalnej. Jednakże decyzja rzadu rosyjskiego będzie miała odmienna siłę oddziaływania na kształtowanie się cen zbóż w różnych regionach świata. Po stronie importerów należy szczególnie zwrócić uwagę na trzy kraje: Egipt, Turcję oraz Syrię. Egipt, będacy największym importerem zboża na świecie, w ubiegłym sezonie 2009/2010 odpowiadał za jedna trzecia rosyjskiego eksportu zbóż. O rynki północnej Afryki Rosja konkurowała głównie z krajami Unii Europejskiej, przede wszystkim z Francja. Zamknięcie granicy rosyjskiej dla eksportu zbóż oznacza szansę dla producentów unijnych. Jeszcze w sierpniu Egipt zapowiedział zakupy 60 tys. ton ziarna. Również Syria, która w ubiegłym sezonie sprowadziła ponad 1 mln t zbóż z Rosji, będzie poszukiwać ziarna w UE. Z drugiej strony Turcja, która w ubiegłym sezonie była drugim po Egipcie największym importerem zboża z Rosji (13% rosyjskiego eksportu) prawdopodobnie w bieżacym sezonie 2010/2011 będzie zgłaszać znaczenie mniejsze zapotrzebowanie na ziarno w zwiazku z oczekiwanymi relatywnie dobrymi zbiorami. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (26.07-01.08) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 577 576 568 602 Pasz. 570 565 566 572 Kons. 373 367 363 383 Żyto Pasz. 391 nld 390 Jęczmień Kons. 436 424 371 444 Pasz. 444 442 394 444 Brow. 520 nld nld 534 Kukurydza Pasz. 606 659 605 588 Owies Kons. nld nld Pasz. 342 354 342 Pszenżyto Pasz. 457 447 460 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (26.07-01.08) PLN/t 577 373 444 606 t/t-1 (19-25.07) 3,96 9,06 7,51 0,66 t/t-2 (12-18.07) 3,04 3,90 8,29 1,34 t/t-3 (05-11.07) 3,96 2,19 8,03 2,89 t/t-4 (28.06-04.07) 5,17 2,07 2,11 0,53 r/r 13,58 23,51 14,14-4,72 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE (EUR/t;19-25.07) oraz w Rosji (USD/t;pasz.,fob Black Sea (BS);30.07-06,08) i na Ukrainie Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Rosja 183 0,00 163 0,00 - - Ukraina bd bd bd bd - - Hiszpania 161 3,21 136 5,43 194 1,57 Niemcy 157 1,95 126 8,62 174 0,58 Czechy 125-3,10 93 4,49 158 bd Słowacja 115 4,55 bd bd bd bd Węgry 129 0,78 100 5,26 138-6,12 Polska 139 1,46 103 3,00 150 2,74 UE-27 136-1,45 117 4,46 161 2,55, Reuters Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 06.08.2010 r. Giełda Zboże IX 10 XII 10 III 11 V 11 CBOT kukurydza 159,44 165,34 170,46 173,61 pszenica SRW 266,61 277,48 278,51 268,96 MGE pszenica DNS 265,65 269,11 271,02 270,06 KCBT pszenica HRW 264,55 270,06 273,00 265,29 MATIF pszenica 210,50(VIII) 209,05(XI) 210,00(I) 209,50(III) LIFFE pszenica 152,00(XI) 154,00(I) 156,00 158,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste Zaawansowanie prac żniwnych (stan na 30 lipca - 6 sierpnia br.) Sparks podaje, że na przełomie lipca i sierpnia żniwa rzepaku ozimego w województwach lubelskim i podlaskim właściwie dobiegały końca. Najmniej zaawansowane były prace w województwach pomorskim i świętokrzyskim, gdzie dotychczas rzepak zebrano odpowiednio z 44% i 60% powierzchni uprawy (za Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego). Według GUS, średnie plony rzepaku w Polsce będa o ok. 7% niższe niż w ub.r. i ukształtuja się na poziomie ok. 28,5 dt/ha. W ujęciu regionalnym, największy spadek w relacji rocznej spodziewany jest w województwach małopolskim i lubuskim (o 19%, do poziomów odpowiednio 25,9 dt/ha oraz 28,7 dt/ha). Według cytowanego źródła, na poziomie ubiegłorocznym będa kształtować się plony w świętokrzyskim, natomiast wyższe niż przed rokiem będa w lubelskim i mazowieckim. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (26.07-01.08) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (26.07-01.08) 1311 3337 538 670 t/t-1 (19-25.07) 1,08 0,30-15,01 1,82 t/t-2 (12-18.07) 0,54 0,51-0,74 2,92 t/t-3 (05-11.07) 3,80 6,85-1,82 1,98 t/t-4 (28.06-04.07) 0,69 1,49-5,28 3,40 r/r 27,03 18,08 28,71 15,20 Zbiory rzepaku w Polsce Ceny skupu rzepaku W pierwszym tygodniu sierpnia utrzymywały się tendencje wzrostowe cen skupu rzepaku. Choć złoty umacniał się względem euro w analizowanym okresie, tempo aprecjacji krajowej waluty pozostawało niższe niż wzrost notowań cen rzepaku na Matifie. W piatek (6.08) kilka zakładów tłuszczowych oferowało stawki powyżej 1400 PLN/t surowca (kontraktacja), aczkolwiek większość ofert opiewała na kwoty nie przekraczajace tego poziomu. Podana cena jest cena netto. Rynek europejski i światowy Notowania cen oleistych na światowych giełdach Utrzymuja się tendencje wzrostowe notowań cen soi, śruty sojowej, jak również rzepaku na światowych giełdach. W przypadku soi, 6 sierpnia br. na giełdzie CBOT odnotowano 2,6% podwyżkę t/t do 381,62 USD/t (kontrakt na wrzesień). Rzepak na giełdzie Matif podrożał o 2,3% w skali tygodnia, do 375,75 EUR/t (kontrakt na listopad). W kierunku wyższych notowań cen soi oddziałuja niewatpli- wie rosnace ceny zbóż na światowych giełdach, oraz dane dotyczace wysokiego poziomu eksportu ze Stanów Zjednoczonych. Amerykańska sprzedaż zagraniczna stymuluje wysoki popyt zgłaszany przez Chiny w warunkach osłabiajacego się dolara. Zwyżki notowań cen rzepaku sa konsekwencja zacieśniaja- cego się jego światowego i europejskiego bilansu, a także wzrostu cen notowań kompleksu sojowego. Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 06.08.2010 r. Termin CBOT (USD/t) MATIF (EUR/t) dostawy soja śruta sojowa rzepak VIII 10 388,97 313,60 374,75 IX 10 381,62 302,60 - XI 10 379,59 295,90 (X) 375,75 I 11 381,77 293,90 376,25 (II) III 11 382,36 293,10 368,50 (V) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień
Mięso Po spadkach cen notowanych na przełomie czerwca i lipca br., koniec ubiegłego miesiaca przyniósł stabilizację sytuacji na rynku trzody chlewnej. W ostatnim tygodniu lipca w punktach skupu za wieprzowinę płacono przeciętnie 4,38 PLN/kg, tj. o 0,2% więcej w relacji tygodniowej, jednocześnie nadal o ponad 13% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stosunkowo stabilnie zachowuje się także rynek bydła, gdzie przeciętna cena skupu ukształtowała się na poziomie 4,30 PLN/kg, czyli o 0,1% wyższym w relacji tygodniowej, za co odpowiada przede wszystkim wzrost cen buhajów i buhajków, bowiem zarówno krowy jak i jałówki w ostatnim tygodniu lipca dość istotnie potaniały. Z kolei na rynku drobiu utrzymuja się silne tendencje wzrostowe. W czerwcu br. ceny kurczat oscylowały w granicach 3,42 PLN/kg wobec 3,19 PLN/kg w maju br., w jeszcze większym stopniu podrożały indyki o ponad 8% do 4,47 PLN/kg. Pod koniec lipca br. ceny skupu brojlerów wzrosły aż o 6,5% w relacji tygodniowej do 3,52 PLN/kg, natomiast indory o niespełna 1% do 4,77 PLN/kg. Eksport drobiu i mięsa drobiowego Dane za maj wskazuja na dalszy, szybki wzrost eksportu mięsa drobiowego. Według wstępnych informacji MF (za MRiRW) w pierwszych pięciu miesiacach br. wolumen wywozu mięsa i podrobów drobiowych ukształtował się na poziomie 147 tys. t, tj. zwiększył się o ponad 30% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Wartość eksportu wzrosła wprawdzie o 11% do 999 mln PLN, jednak warto zwrócić uwagę, iż tempo wzrostu w ostatnim miesiacu istotnie przyspieszyło (w samym maju wartość sprzedaży zwiększyła się o ponad 15% względem maja 2009 roku.). Największym odbiorca polskiego mięsa pozostaja Niemcy (z około 18% udziałem w wolumenie), Czechy (12%) oraz Wielka Brytania (9%). W tym roku w zestawieniu pojawił się także Wietnam oraz Benin z 2-3% udziałem w całości polskiego eksportu. Z kolei wolumen wywozu żywego drobiu w okresie styczeńmaj br. kształtował się na zbliżonym go ubiegłego roku poziomie, tj. prawie 4 tys. ton. Istotnie spadła natomiast wartość sprzedaży o ponad 21% do 46,8 tys. PLN. Drób jest eksportowany głównie na rynek ukraiński i niemiecki, pozostałe kraje maja znikomy udział w całości wywozu. W przypadku handlu zagranicznego żywym drobiem istotniejsze znaczenie dla Polski ma import. W okresie styczeńmaj br. zakupiliśmy 13,8 tys. t żywca, tj. o prawie 28% więcej niż przed rokiem. Wartość importu zwiększyła się o około 4% do 94,8 mln PLN, co oznacza wzrost deficytu o 50% do 48 mln PLN. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (26.07-01.08) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,38 4,36 4,49 4,37 4,33 Prosięta do 20 kg 118,72 120,28 121,23 124,65 124,39 Buhaje 4,54 4,51 4,61 4,44 - Buhajki 4,84 4,78 4,87 4,83 - Jałówki 4,32 4,22 4,34 4,37 - Krowy 3,55 3,52 3,54 3,58 - Bydło ogółem 4,30 4,24 4,37 4,25 - Kurczęta brojlery 3,53 3,29 3,34 3,32 3,27 Indory 4,77 4,72 - - 4,76 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (26.07-01.08) 4,38 PLN/kg 4,30 PLN/kg 3,53 PLN/kg 4,77 PLN/kg t/t-1 (19-25.07) 0,4 0,2 6,5 0,8 t/t-2 (12-18.07) 0,4-1,1 8,6 0,6 t/t-3 (05-11.07) 2,0-0,9 7,2 1,8 t/t-4 (28.06-04.07) 1,5-1,8 4,7 1,1 r/r -13,0-9,7-3,7-9,9 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE (26.07-01.08) Trzoda chlewna Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 153,80 297,48 245,00 Francja 137,00 307,36 195,00 Holandia 138,54 261,03 185,00 Dania 134,47 310,14 201,83 Polska 147,45 229,18 146,38 Czechy 153,75 288,99 174,32 Węgry 148,74 164,58 Litwa 149,12 229,15 149,49 Słowacja 152,26 283,60 165,33 Rumunia 164,21 280,91 145,21 UE średnio 149,70 305,24 175,85 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko Na krajowym rynku mleka w dalszym ciagu utrzymuja się wzrostowe tendencje cen zbytu. Według danych Ministerstwa Rolnictwa w lipcu br. średnia ważona cena sprzedaży artykułów mleczarskich zwiększyła się o prawie 2% w relacji miesięcznej, jednocześnie kształtujac się na poziomie o około 14% wyższym niż w analogicznym okresie 2009 roku. W ubiegłym miesiacu w największym stopniu podrożało masło o około 5% wobec maja br. do 1400 PLN/100 kg. Zwyżkowe dynamiki, choć już niższe, wystapiły także na rynku mleka w proszku oraz niektórych serów dojrzewaja- cych. Z kolei ceny zbytu przetworów płynnych utrzymywały się na stosunkowo stabilnym poziomie, a w przypadku jogurtu naturalnego i śmietany nawet nieznacznie spadły. Zwyżkowe tendencje sa z jednej wynikiem spadku podaży mleka w Polsce, z drugiej zaś relatywnie słabego złotego w porównaniu do marca-kwietnia br. W pierwszym półroczu br. skup mleka wyniósł 4342,4 mln l. tj. był o ponad 3% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Co więcej, w drugim kwartale br. dynamika spadku przyspieszyła. W rezultacie w czerwcu dostawy mleka do mleczarni zmniejszyły się o ponad 1% w relacji miesięcznej i o prawie 4% wobec 2009 roku, kształtujac się na poziomie 788,8 mln l. W tej sytuacji w okresie styczeń-czerwiec br. w przedsiębiorstwach zatrudniajacych 50 osób i więcej istotnie obniżyła się produkcja mleka w proszku o prawie 13% r/r do 59,9 tys. t, serów dojrzewajacych o 11% do 126 tys. t oraz masła o 3,5% do 81,5 tys. ton. Rośnie natomiast przetwórstwo mleka na jogurty o pierwszym półroczu ich produkcja zwiększyła się o ponad 15% w relacji rocznej do 253 mln l i sery świeże (o 6% do 177 tys. t). Drugim czynnikiem sprzyjajacym utrzymywaniu się wysokich cen zbytu w kraju było osłabienie się polskiej waluty w maju-lipcu (względem II kwartału br.), tj. w okresie, kiedy następował stopniowy spadek cen przetworów mleczarskich na rynkach światowych. Oczekiwana aprecjacja złotego oraz korekta na rynku globalnym prawdopodobnie przeważa nad spadkiem podaży, co w rezultacie przełoży się na tanienie artykułów mleczarskich także w Polsce. Rynek europejski i światowy Na światowym rynku mleka utrzymuja się spadkowe tendencje cen przetworów mleczarskich. Na przełomie lipca i sierpnia br. odtłuszczone mleko w proszku potaniało o ponad 5% względem połowy ubiegłego miesiaca do 2725-3200 USD/t, zaś mleko pełne o ponad 3% do 2900-3400 USD/t. Stabilne sa natomiast ceny masła, kształtujace się na poziomie 3600-4300 USD/t. Z kolei na rynku wspólnotowym, podobnie jak w Polsce, nadal przeważaja dynamiki wzrostowe, choć już w przypadku PMP obserwuje się niewielkie spadki cen. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (26.07-01.08) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 105,18 111,09 100,95 98,77 100,50 OMP 922,22 961,72 859,27 887,01 869,25 PMP 1 154,25 1 123,81 1 345,36 1 032,99 1 089,17 Masło w blok. 1 388,21 1 323,14 1 350,00 1 426,14 1 498,99 Masło konfek. 1 435,92 1 406,40 1 478,77 1 467,82 1 451,04 Ser Edamski 1 178,89 1 208,56 1 220,39 1 052,41 1 102,02 Ser Gouda 1 194,09 1 194,03 1 241,06 1 192,87 1 111,82 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za maj 2010 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (26.07-01.08) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2657,14 5,5 Krowy mleczne 2518,89 6,3 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (26.07-01.08) 1 388,21 922,22 1 178,89 t/t-1 (19-25.07) -0,84 1,04 1,83 t/t-2 (12-18.07) -2,47 4,43-0,25 t/t-3 (05-11.07) -0,36 2,32-1,15 t/t-4 (28.06-04.07) -0,81 3,81-2,17 r/r 40,85 31,68 10,88 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (12-18.07) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (26.07-06.08; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 28,55 230 380 Francja 27,58 215 363 Holandia 28,86 218 378 Polska 25,81 217 349 Czechy 27,90 - - Słowacja 26,09 - - Oceania 26,83** 226 302 Europa Zachodnia - 230 378 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za maj 2010 r. Nowa Zelandia, Fonterra, maj 2010 r. 5 AgroTydzień
Owoce i warzywa Niższe zbiory większości gatunków owoców i warzyw 28 lipca br. GUS przedstawił wstępne szacunki zbiorów owoców i warzyw w 2010 roku. Produkcja większości gatunków prawdopodobnie będzie niższa w stosunku do ubiegłorocznej, przede wszystkim ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. Oczekuje się, że zbiory warzyw gruntowych przekrocza poziom 4,3 mln t, co na przestrzeni roku oznacza spadek o ok. 10%. O obniżce produkcji zadecyduja nie tylko mniejsze plony, ale również niższa powierzchnia upraw większości gatunków warzyw. Największe spadki zbiorów r/r będa miały miejsce w przypadku cebuli, kapusty oraz marchwi, natomiast relatywnie najmniejsze - dla pomidorów. Jeśli chodzi o owoce z drzew, spodziewana jest 18% obniżka zbiorów w relacji rocznej, do poziomu 2,6 mln t. Zbiory będa również niższe w odniesieniu do średniej z lat 2001-2005 (ok. 8%). Zbiory jabłek wyniosa ok. 2,2 mln t i tym samym będa o 17% niższe niż w 2009 roku, natomiast zbiory wiśni obniża się o 18% r/r, do 155 tys. ton. Niższa będzie również produkcja ogółem owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych (o 4% r/r), która ostatecznie może osiagn ać poziom 524 tys. ton. Niższe zbiory owoców i warzyw będa oznaczać mniejsza podaż surowca do przetwórstwa, co w konsekwencji przełoży się na niższy poziom produkcji przetworów w bieża- cym sezonie 2010/2011. Można spodziewać się, że eksport przetworów obniży się proporcjonalnie do spadku ich produkcji. Powyższe oddziałuje i prawdopodobnie będzie oddziaływać w kierunku wyższych cen zarówno skupu surowca, jak i zbytu przetworów. Wśród innych czynników wspierajacych ceny można wymienić również spadek produkcji przykładowo wiśni i malin w krajach należacych do czołówki ich producentów w Europie (m.in. w Serbii), oraz utrzymujacego się relatywnie słabego złotego względem euro. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Sandomierz 05.08 03.08 05.08 Min Max Min Max Min Max Krajowe Brzoskwinie 3,00 5,00 3,00 4,00 2,00 2,50 Jabłka Alwa 1,15 1,66 - - - - Geneva 2,00 3,00 2,33 3,00 1,20 2,00 Ligol 1,25 2,10 - - - - Maliny 15,00 18,00 7,00 10,00 7,00 8,00 Morele 4,50 6,00 - - 1,00 4,00 Śliwki 1,20 5,50 1,50 2,50 1,00 2,50 Importowane Arbuzy 1,50 2,00 1,30 1,70 1,60 2,00 Banany 3,30 4,16 - - 3,80 4,00 Brzoskwinie 4,00 4,75 3,90 5,20 5,00 5,50 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Sandomierz 05.08 03.08 05.08 Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki młode - - 0,80 1,00 - - Cebula młoda 1,75 2,20 - - - - Kalafiory (szt.) 1,50 2,50 2,00 3,50 1,50 2,00 Kapusta młoda (szt.) 2,75 3,75 2,50 4,50 2,00 2,70 Marchew młoda 0,65 1,10 0,80 1,20 0,80 1,20 Ogórki gruntowe 0,80 1,50 0,90 1,50 0,50 0,90 Papryka czerwona 3,75 5,00 4,00 4,50 3,50 4,00 Pietruszka 6,00 7,00 6,00 10,00 4,00 5,00 Pomidory 3,00 4,00 2,67 3,00 1,50 3,00 Pieczarki 6,00 7,00 6,00-4,50 5,00 Ziemniaki 0,60 0,85 0,80 1,00 - - Importowane Papryka czerwona 6,00 7,00 4,00 7,00 - - Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w okresie 02-03.08.2010 (PLN/kg) Fasola Ogórki Maliny Wiśnie Województwo szparagowa 6-9 cm Źródło: do mrożenia Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dolnoślaskie 3,10lz Kujawsko-pomorskie 0,70lz 1,30lz 2,60lz-2,70lz Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw Lubelskie 0,78lz 2,90lz-3,60lz 2,60lz-2,80lz Łódzkie 0,78lz 2,50lz-2,80lz Małopolskie 1,95lz-2,05lz 2,50lz-2,80lz Mazowieckie 2,50-2,85lz Podkarpackie 0,80 2,70-3,00 2,70lz-2,75lz Podlaskie 1,00 Pomorskie 0,66 2,50lz-2,80lz Świętokrzyskie Zachodniopomorskie1,00lz-1,20lz 2,80lz-3,00lz Średnio 0,73-0,74lz 1,00-1,60lz 2,80-3,18lz 2,50-2,74lz Tydzień wcześniej 0,72lz 1,20-1,60lz - 2,40-2,75lz Przed rokiem 0,75 1,90 3,20 0,75 Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład 6 AgroTydzień