Nasz znak:pt.ii.3331-5 /09 Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis badania I. Cele badania: 1) Określenie szacunkowej liczby gości odwiedzających województwo małopolskie, 2) Określenie liczby turystów odwiedzających województwo małopolskie, 3) Określenie struktury i dynamiki ruchu turystycznego w województwie małopolskim, 4) Określenie szacunkowych wpływów z turystyki dla gospodarki Małopolski 5) Określenie charakterystyki turysty krajowego i zagranicznego odwiedzającego województwo małopolskie, 6) Określenie rankingu najczęściej odwiedzanych atrakcji i produktów turystycznych w województwie małopolskim, 7) Ocena oferty turystycznej województwa małopolskiego, 8) Określenie charakterystyki rynków zagranicznych istotnych w ruchu turystycznym przyjazdowym do województwa małopolskiego, 9) Dokonanie głębokiej analizy segmentacyjnej dla rynków : czeskiego, słowackiego oraz węgierskiego. II. Zakres tematyczny badań: 1. Oszacowanie liczby gości odwiedzających województwo małopolskie w 2010r., z oddzielnym wyróŝnieniem gości odwiedzających Kraków, z podziałem na: Odwiedzający ogółem, w tym: Odwiedzający krajowi, Odwiedzający zagraniczni, wraz z analizą wyników, wnioskami i tendencjami w tym zakresie 2. Określenie liczby turystów odwiedzających województwo małopolskie w 2010r., z oddzielnym wyróŝnieniem turystów odwiedzających Kraków, z podziałem na: Turyści ogółem, w tym: Turyści krajowi (ogółem w tym wg. województw, z których pochodzą), Turyści zagraniczni (ogółem w tym wg. krajów pochodzenia). wraz z analizą wyników, wnioskami i tendencjami w tym zakresie. 3. Oszacowanie liczby gości odwiedzających województwo małopolskie w I kwartale 2010 r. z oddzielnym wyróŝnieniem gości odwiedzających Kraków, z podziałem na: Odwiedzający ogółem, w tym: Odwiedzający krajowi, Odwiedzający zagraniczni, wraz z analizą wyników, wnioskami i tendencjami w tym zakresie 4. Oszacowanie liczby gości odwiedzających województwo małopolskie w III kwartale 2010r., z oddzielnym wyróŝnieniem gości odwiedzających Kraków, z podziałem na: Odwiedzający ogółem, w tym: Odwiedzający krajowi, Odwiedzający zagraniczni, wraz z analizą wyników, wnioskami i tendencjami w tym zakresie 5. Określenie struktury i dynamiki ruchu turystycznego w województwie małopolskim (krajowego i zagranicznego) w przedziale lat 2001-2010 wraz z porównaniem do całego kraju
6. Określenie szacunkowych wpływów z turystyki dla gospodarki Małopolski 7. Określenie charakterystyki turysty krajowego i zagranicznego z uwzględnieniem: a. profilu i struktury turystów odwiedzających województwo małopolskie (w podziale na województwa/państwa), b. celu przyjazdu turysty krajowego i zagranicznego, c. organizatora przyjazdu (indywidualny, zbiorowy) d. środka transportu, e. formy zakwaterowania wraz z określeniem standardu wykorzystywanej bazy noclegowej podczas pobytu (przez bazę noclegową rozumie się obiekty hotelarskie zgodnie z ustawą o usługach turystycznych i pozostałe obiekty noclegowe. W przypadku hotelu naleŝy określić równieŝ jego standard kategoryzacyjny). f. długości pobytu, g. częstotliwości odwiedzin, h. płeć, wiek, wykształcenie, status materialny, organizacja pobytu, i. średnich kwot wydatkowanych przez turystę krajowego i zagranicznego podczas pobytu w województwie małopolskim, j. źródło informacji o województwie małopolskim, wraz z analizą wyników, wnioskami i tendencjami w tym zakresie. 8. Określenie rankingu najczęściej odwiedzanych atrakcji i produktów turystycznych w województwie małopolskim przez turystę krajowego i zagranicznego wraz z analizą wyników, wnioskami i tendencjami w tym zakresie. 9. Ocena oferty turystycznej województwa małopolskiego przez turystów krajowych i zagranicznych, zawierającą między innymi takie elementy jak; a. ocenę oferty atrakcji turystycznych, w tym imprez kulturalnych i turystycznych, b. ocenę oferty bazy noclegowej, c. ocenę oferty bazy gastronomicznej, d. ocenę jakości obsługi turystycznej, w tym usług przewodnickich, e. bezpieczeństwo, f. dojazd, g. informację turystyczną, h. atmosferę, Ŝyczliwość, gościnność, i. ocenę wysokości cen do jakości świadczonych usług turystycznych. 10. Określenie charakterystyki rynków zagranicznych istotnych w ruchu turystycznym przyjazdowym do województwa małopolskiego wraz z analizą wyników, wnioskami i tendencjami w tym zakresie PROFILE NARODOWE - charakterystyka rynków zagranicznych charakterystyka wg. parametrów opisanych w pkt 7, z uwzględnieniem następujących narodowości: Niemcy Brytyjczycy Francuzi Amerykanie Rosjanie Włosi Hiszpanie Węgrzy Inne jeŝeli wyjdą
11. Dokonanie głębokiej analizy segmentacyjnej dla rynków: czeskiego, słowackiego oraz węgierskiego. 12. Wnioski i podsumowanie WYKONANE BADANIE MUSI BYĆ PORÓWNYWALNE DO BADAŃ WYKONANYCH W LATACH 2003-2008 III. Metodologia badań I. Badanie powinno być realizowane na próbie losowej i powinno składać się z dwóch faz: badanie desk research oraz wywiady bezpośrednie. Badanie desk research, czyli analiza źródeł wtórnych, oparta na następujących źródłach informacji: danych dostępnych publicznie oraz własnych wewnętrznych badań wykonawcy. W badaniu desk research naleŝy uwzględnić dane GUS, słuŝby celnej i innych instytucji zajmujących się statutowo monitoringiem ruchu turystycznego w Polsce oraz dane pozyskane przez wykonawcę od właścicieli atrakcji turystycznych z Małopolski, przewodników oprowadzających po regionie, organizatorów ruchu turystycznego, raportów z badań ruchu turystycznego w Województwie Małopolskim z lat 2003, 2004, 2005, 2006,2007,2008 itp. Na podstawie tych danych powinna zostać oszacowana liczba turystów i gości odwiedzających Małopolskę. Wywiady bezpośrednie (bezpośrednia rozmowa z respondentem przeprowadzona przez ankietera, przy uŝyciu formularza/ankiety) w wybranych punktach w Małopolsce. Ankietowanymi będą odwiedzający (turyści i odwiedzający jednodniowi) Polacy oraz goście zagraniczni. Na podstawie tych danych powinien zostać określony typ turysty krajowego i zagranicznego oraz rynki priorytetowe dla Małopolski. W badaniu naleŝy przyjąć definicje turysty i odwiedzającego dany region czy miasto zgodnie z wytycznymi przyjętymi w 2008 roku przez Światową Organizację Turystyczną (UNWTO) oraz zgodnie z polską statystyką publiczną. UWAGA: Zamawiający w latach 2003-2008 zrealizował badania ruchu turystycznego. Raporty z tych badań są prezentowane na www.malopolskie.pl w dziale turystyka. Badanie w roku 2010 powinno umoŝliwiać porównywalność danych na przestrzeni lat 2003-2008. II. Pobór próby 1.Terminy: a. I kwartał 2010 r. b. III kwartał 2010 r. 2. Godziny poboru próby: od godziny 9.00 do 19.00 3. Częstotliwość poboru próby: a. Stała częstotliwość, co 20-ty odwiedzający bez względu na narodowość b. Pomiar powinien być powtórzony sześciokrotnie w I i III kwartale. Wywiady powinny być tak realizowane aby umoŝliwić badanie zarówno ruchu weekendowego jak i w pozostałe dni tygodnia
c. Terminy poboru próby muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego 4. Wielkość próby: minimum 6 000 ankiet Z badań realizowanych w latach ubiegłych oraz z danych m.in. Głównego Urzędu Statystycznego wiadomo, Ŝe udział gości zagranicznych wśród ogółu gości odwiedzających Małopolskę wynosi ok. 20%. Zakładając, Ŝe liczebność całej próby będzie wynosiła ok. 6000 ankiet szacujemy, Ŝe turystów zagranicznych powinno być w próbie około 1200. Prawidłowość wykonania ankiet powinna być sprawdzana równieŝ pod tym kontem. 5. Ankieta Wzór ankiety przygotowuje wykonawca. Wzór ankiety musi być tak przygotowany, aby w konsekwencji umoŝliwił odpowiedź na cele stawiane badaniu i aby wykonane badanie było porównywalne do badań z lat 2003-2008. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do wzoru ankiety. Ankieta powinna być przygotowana w 7 wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej, hiszpańskiej, włoskiej). Polacy powinni być ankietowani bezpośrednio przez ankietera a cudzoziemcy dostaną ankietę do samodzielnego wypełniania. 6. Miejsca poboru próby Lista przewidywanych miejsc badawczych dla badania realizowanego w I kwartale 2010 r. a. Kraków Rynek - Sukiennice b. Kraków ul. Floriańska przy Bramie Floriańskiej c. Kraków Wawel d. Oświęcim Muzeum AB e. Wieliczka Kopalnia soli f. Kalwaria Zebrzydowska - sanktuarium g. Wadowice dom Jana Pawła II h. Zakopane Krupówki i. Zakopane Gubałówka j. Zakopane Kasprowy Wierch k. Bukowina Tatrzańska stacje narciarskie, terma l. Szczawnica stacja narciarska Palenica m. Rabka Zdrój wyciąg na Radziejową Radziejowa-ski n. Krynica Zdrój deptak o. Krynica Zdrój stacja narciarska Jaworzyna Krynicka p. Wierchomla stacja narciarska q. Zawoja wyciągi narciarskie/wyjście r. Rytro Ośrodek Narciarski Ryterski Raj Lista przewidywanych miejsc badawczych dla badania realizowanego w III kwartale 2010 r. a. Kraków Rynek - Sukiennice b. Kraków ul. Floriańska przy Bramie Floriańskiej c. Kraków Wawel d. Kraków Łagiewniki e. Ojców - wejście do Ojcowskiego Parku Narodowego f. Oświęcim Muzeum AB g. Wieliczka Kopalnia soli h. Kalwaria Zebrzydowska - sanktuarium i. Wadowice dom Jana Pawła II j. Zakopane Krupówki k. Zakopane Gubałówka l. Zakopane Wejście do Tatrzańskiego Parku Narodowego m. Tarnów rynek przy centrum Informacji turystycznej
n. Sucha Beskidzka zamek/karczma Rzym o. Zawoja wyjście na szlaki p. Rabka Zdrój pijalnia wód/park zdrojowy q. Sromowce początek spływu po Dunajcu r. Szczawnica Palenica s. Szczawnica pijalnia wód t. Nowy Sącz rynek/sądecki Park Etnograficzny u. Krynica- Zdrój pijalnia wód/deptak v. Krynica- Zdrój Jaworzyna Krynicka, kolej gondolowa Zmiany miejsca poboru próby wymagają zgody Zamawiającego. IV. Sposób prezentacji wyników badania 1) Raport w wersji elektronicznej i drukowanej (6 sztuk), na wyłączną własność Zamawiającego, 2) Sprawozdania bieŝące z badań (sprawozdanie z badania wykonanego w I kwartale 2010r. i sprawozdanie z badania wykonanego w III kwartale 2010r.), w wersji elektronicznej i drukowanej (6 sztuk), na wyłączną własność Zamawiającego. RAPORT 1. Opis techniczny badania i metodologia badań, zawierający m.in. Zasady prowadzenia wywiadów - opis Zasady doboru respondentów -opis Liczbę zrealizowanych ankiet uwzględniającą podział regionalny (Tabela: m.in. miejsce badawcze, powiat, zrealizowana liczba ankiet, % udział w próbie) Metodę wyliczenia szacunkowego i realnego ruchu turystycznego - opis 2. Opisowa i graficzna prezentacja otrzymanych danych, m.in. Opis i analiza uzyskanych wyników zgodnie z celami i zakresem tematycznym badań Tabele z wynikami uwzględniająca porównanie do lat poprzednich: 2003,2004,2005,2006,2007, 2008 Wykresy pokazujące zmiany w latach 2003,2004,2005,2006,2007, 2008 Wnioski 3. Analiza zebranych informacji 4. Wnioski i zalecenia SPRAWOZDANIA Sprawozdanie za I kwartał i III kwartał 2010 r. zawierające m.in.: Opis uzyskanych wyników zgodnie z celami i zakresem tematycznym badań Liczbę zrealizowanych ankiet uwzględniającą podział regionalny (Tabela: m.in. miejsce badawcze, powiat, zrealizowana liczba ankiet, % udział w próbie) Zasady prowadzenia wywiadów - opis Zasady doboru respondentów -opis V. Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy 1) BieŜące konsultacje z Zamawiającym przebiegu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo proponowania zmian do wzoru ankiety i listy miejsc, w których będą realizowane badania. 2) UmoŜliwienie przedstawicielowi/om Zamawiającego udziału w pracach zespołu badawczego realizującego badanie
3) UpowaŜnienie Zamawiającego do podglądu ankiet źródłowych lub przekazanie Zamawiającemu ankiet źródłowych zeskanowanych do wersji elektronicznej. 4) Eksportu danych oraz słowników do postaci tekstowej i bazodanowej (EXCEL) na potrzeby Zamawiającego.