W październiku i na początku listopada zadebiutowały na rynku głównym GPW spółki: Arctic Paper SA, Asseco South Eastern Europe SA i Patentus SA. W dniu 23 października br., na głównym rynku GPW zadebiutowała spółka Arctic Paper SA, która była 9. z kolei emitentem, który dołączył do grona spółek notowanych na głównym parkiecie GPW w bieżącym roku. Arctic Paper SA, jako spółka holdingowa, realizuje działalność w zakresie produkcji i sprzedaży papieru oraz działalność pokrewną poprzez spółki zależne. Grupa emitenta produkuje wiele rodzajów bezdrzewnego papieru niepowlekanego oraz drzewnego papieru niepowlekanego dla hurtowni papieru, drukarni oraz użytkowników końcowych z branży wydawców książek, czasopism oraz branży reklamowej. Głównymi spółkami zależnymi produkującymi papier są: Arctic Paper Kostrzyn, Arctic Paper Munkedals i Mochenwangen. Zgodnie z informacją zawartą w prospekcie, emitent jest drugim co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejskim producentem objętościowego papieru książkowego, oferującym, najszerszy asortyment produktów w tym segmencie, oraz jednym z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Szczegóły emisji 1 / 8
Publiczna sprzedaż do 2.750.000 akcji serii B (Arctic Paper AB) oraz publiczna subskrypcja do 8.100.000 akcji nowej emisji serii C (akcje oferowane bez ich zróżnicowania na akcje istniejące i nowo emitowane), cena emisyjna i cena sprzedaży 15 zł: - Transza Inwestorów Instytucjonalnych - 9.222.500 akcji serii B, C, przydzielone zgodnie z zapisami, - Transza Inwestorów Indywidualnych - 1.627.500 akcji serii B, C, stopa redukcji 84,4%, W dniu 16.10.2009 r. dokonano przydziału akcji ponad 2.000 inwestorom (wszystkim przydzielono zarówno akcje nowo emitowane, jak i akcje istniejące). Wartość emisji akcji serii C wynosi: 121.500.000 zł Kapitał zakładowy emitenta wynosi 443.035.000 zł i dzieli się na 44.303.500 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10 zł każda, w tym: 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 44.253.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B. W dniu 30.07.2009 r. NWZ emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 8.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie 2 / 8
więcej niż 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D wydawanych za warranty subskrypcyjne. Kapitalizacja spółki po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji 8.100.000 akcji serii C, przy cenie emisyjnej 15 zł, wyniesie: 786.052.500 zł. Wartość emisji akcji serii C wynosi: 121.500.000 zł W dniu 28 października br. na głównym rynku GPW zadebiutowała spółka Asseco South Eastern Europe SA z siedzibą w Rzeszowie. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 469.585.410 zł i dzieli się na 46.958.541 akcji wartości nominalnej 10 zł każda, w tym: 25.770.009 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 956.447 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 1.475.509 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 2.708.378 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 3 / 8
1.062.030 akcji zwykłych na okaziciela serii H, 1.770.609 akcji zwykłych na okaziciela serii I, 1.714.209 akcji zwykłych na okaziciela serii J, 4.590.470 akcji zwykłych na okaziciela serii K, 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, 4.810.880 akcji zwykłych na okaziciela serii M. Akcje serii D powstały w wyniku operacji scalenia akcji serii A, B oraz C. Kapitalizacja: 657.419.574 PLN Historia i działalność emitenta 4 / 8
Asseco Adria SA (początkowa nazwa firmy emitenta) została zawiązana przez Asseco Poland SA (spółkę notowaną na rynku podstawowym GPW). Asseco Adria SA została zarejestrowana 11 lipca 2007 roku. W dniu 11 lutego 2008 roku została zarejestrowana zmiana dotychczasowej nazwy Asseco Adria SA na Asseco South Eastern Europe SA. Obecnie Grupa Asseco South Eastern Europe SA ( Asseco SEE") prowadzi działalność głównie w następujących segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego, rozwiązania z obszaru uwierzytelniania, dostawa, instalacja, usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych, rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego, usługi integracyjne, dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego. Grupa Asseco SEE jest największym podmiotem w Europie Południowo-Wschodniej pod względem przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług w ww. 5 / 8
segmencie. Zakres geograficzny działania Grupy, to: kraje byłej Jugosławii (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Słowenia) oraz Rumunia, a także Albania i Bułgaria. W dniu 9 listopada br. na głównym rynku GPW zadebiutowała spółka Patentus SA. Był to 11. w tym roku debiut akcji spółki na głównym parkiecie GPW oraz 377. debiut na tym rynku. Kapitał zakładowy emitenta wynosi11.800.000 zł i dzieli się na 29.500.000 akcji o wartości nominalnej 0,40 zł każda, w tym: - 5.000.000 akcji imiennych dwukrotnie uprzywilejowanych co do głosu serii A, - 7.500.000 akcji imiennych dwukrotnie uprzywilejowanych co do głosu serii B, - 5.625.000 akcji imiennych dwukrotnie uprzywilejowanych co do głosu serii C, - 5.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, - 3.125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, - 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Publiczna subskrypcja do 3.000.000 akcji serii F W dniu 11.08.2008 r. NWZ emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 6 / 8
zakładowego poprzez emisję publiczną nie więcej niż 3.000.000 akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Akcje serii F zaoferowane zostały w ramach publicznej subskrypcji, w której objętych i przydzielonych zostało 3.000.000 akcji serii F. W dniu 29.10.2009 r. zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii F. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: - 5.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, - 3.125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, - 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Kapitalizacja przy cenie emisyjnej 2,30 zł wynosi 67.850.000 zł. Historia i działalność emitenta Firma usługowa PATENTUS rozpoczęła swoją działalność w październiku 1992 r. jako jednoosobowa działalność gospodarcza i świadczyła usługi w zakresie ochrony własności przemysłowej. W maju 1995 r. spółka została przekształcona w spółkę cywilną PATENTUS S.C., zajmującą się produkcją oraz hurtowym handlem wyrobami hutniczymi. W dniu 26.05.1997 r. wspólnicy spółki cywilnej zawiązali spółkę akcyjną PATENTUS. 7 / 8
Emitent prowadzi działalność w zakresie: remontów maszyn i urządzeń górniczych; produkcji specjalistycznych urządzeń dla górnictwa własnej konstrukcji lub wytwarzanych na zamówienie klienta; wykonawstwa konstrukcji stalowych; handlu wyrobami hutniczymi i stalą; handlu hurtowego materiałami biurowymi i sprzętem komputerowym, chemią gospodarczą, opakowaniami jednorazowymi; handlu sprzętem spawalniczym i odzieżą ochronną, akcesoriami i sprzętem BHP; w zakresie obróbki skrawaniem: usług cyfrową wypalarką numeryczną; spawania na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym. Największą część przychodów emitenta stanowią przychody ze sprzedaży i remontów maszyn oraz urządzeń górniczych (70-90% w latach 2006-2009). Głównymi odbiorcami emitenta są kopalnie należące do trzech największych spółek węglowych: Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ZLM z siedzibą w Jastrzębiu Zdrój, Kompanii Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. z siedzibą w Katowicach. Kurs odniesienia: 2,30 zł. 8 / 8