RYNEK INSTALACYJNO- GRZEWCZY W POLSCE 2015
Agenda: 1. Reprezentacja członków SPiUG w różnych segmentach rynku 2. Tło rynkowe 2015 3. Rozwój rynku w poszczególnych grupach urządzeń 4. Podsumowanie i prognoza na lata następne
Agenda: 1. Reprezentacja członków SPiUG w różnych segmentach rynku 2. Tło rynkowe 2015 3. Rozwój rynku w poszczególnych grupach urządzeń 4. Podsumowanie i prognoza na lata następne
Marki zrzeszone w SPIUG:
SPIUG: członkowie Marki dostarczające danych do panelu:
Udział członków SPiUG w segmentach rynku Ogrzewanie pomieszczeń (bez ciepła systemowego) OZE (kolektory słoneczne + pompy ciepła) 55% 45% 60% 40% Źródło: BRG Consult 05.2015 za rok 2014 POZOSTALI CZŁONKOWIE SPIUG + MARKA DOSTARCZAJĄCA DANYCH
Udział członków SPiUG w segmentach rynku Kotły gazowe (standardowe i kondensacyjne) Przepływowe gazowe podgrzewacze wody 5% 10% 90% 95% Źródło: BRG Consult 05.2015 za rok 2014 POZOSTALI CZŁONKOWIE SPIUG + MARKA DOSTARCZAJĄCA DANYCH
Agenda: 1. Reprezentacja członków SPiUG w różnych segmentach rynku 2. Tło rynkowe 2015 3. Rozwój rynku w poszczególnych grupach urządzeń 4. Podsumowanie i prognoza na lata następne
Tło rynkowe 2015 Budownictwo mieszkaniowe w Polsce 2014 2015 % Mieszkania, których budowę zakończono 143166 147821 3% Pozwolenia na budowę 65449 72293 10% Liczba mieszkań z wydanym pozwoleniem na budowę 149775 188798 26% Mieszkania, których budowę rozpoczęto 148122 168403 14% Źródło: GUS
Tło rynkowe 2015 Dyrektywa ErP dotycząca efektywności energetycznej urządzeń Warunki klimatyczne łagodne zimy Ceny paliw kopalnych spadek Cena energii elektrycznej stabilna Kursy walut stabilne z lekkim wzrostem w Q4 Źródło: Opracowanie własne SPiUG
Agenda: 1. Reprezentacja członków SPiUG w różnych segmentach rynku 2. Tło rynkowe 2015 3. Rozwój rynku w poszczególnych grupach urządzeń 4. Podsumowanie i prognoza na lata następne
SZACUNKOWA WIELKOŚĆ RYNKU KOTŁÓW GAZOWYCH KONWENCJONALNYCH 120000 100000 96 000 97 000 89 000 93 000 89 000 80000 78 000 60000 40000 20000 0 5 000 4 000 3 000 2 500 1 500 1 200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 stojące wiszące Źródło: Opracowanie własne SPiUG
SZACUNKOWA WIELKOŚĆ RYNKU KOTŁÓW GAZOWYCH KONDENSACYJNYCH 120000 100000 80000 67 000 70 000 73 000 72 000 84 000 60000 57 000 40000 20000 0 2 700 2 800 2 900 2 600 2 100 2 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 stojące wiszące Źródło: Opracowanie własne SPiUG
200000 160000 SZACUNKOWA WIELKOŚĆ RYNKU KOTŁÓW NA PALIWA STAŁE 181 000 175 000 170 000 153 000 145 000 145 000 120000 80000 40000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Źródło: Opracowanie własne SPiUG
ZMIANY RYNKOWE W INNYCH KATEGORIACH PRODUKTÓW Gazowe podgrzewacze przepływowe -7% Kolektory słoneczne +10% instalacje domowe -30% instalacje wielkopowierzchniowe +25% Pompy ciepła do ogrzewania +25% gruntowe +10% powietrzne +35% Pompy ciepła do ciepłej wody +5% Źródło: Opracowanie własne SPiUG
SZACUNKOWA WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH [Tm²] 300 250 200 150 69 62 65 185 52 225 100 50 27 30 70 75 125 112 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Płaskie Próżniowe Źródło: Opracowanie własne SPiUG
SZACUNKOWA WIELKOŚĆ RYNKU POMP CIEPŁA 25000 20000 15000 7 700 9 000 9 500 10000 5000 1 500 5 250 3 500 5 500 6 200 6 500 7 300 8 200 10 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogrzewanie Ciepła woda Dane: opracowanie własne SPIUG
Agenda: 1. Reprezentacja członków SPiUG w różnych segmentach rynku 2. Tło rynkowe 2015 3. Rozwój rynku w poszczególnych grupach urządzeń 4. Podsumowanie i prognoza na lata następne
ROK 2015 W PIGUŁCE 1. Umiarkowany wzrost liczby oddanych mieszkań nieznacznie przełożył się na ilość zainstalowanych urządzeń grzewczych 2. Wprowadzenie dyrektywy ErP było akceleratorem zwiększonej sprzedaży kotłów konwencjonalnych. Ich instalacja trwa do dziś. 3. Nadal szybko rośnie rynek kotłów kondensacyjnych 4. Rynek kotłów na paliwa stałe ustabilizował się. Rośnie udział zawansowanych technicznie urządzeń w tym klasy V, w stosunku do prostych kotłów wszystkopalnych.
ROK 2015 W PIGUŁCE c.d. 5. Łagodne zimy wpłynęły na możliwość prowadzenia prac budowlanych, ale także ograniczyły liczbę urządzeń wymienionych z powodów poważnych awarii. 6. Utrzymał się silnie rosnący trend w sprzedaży grzewczych pomp ciepła z wyraźnym wskazaniem na pompy powietrzne. Nadal rozmiar rynku był skromny. 7. Rynek pomp do ciepłej wody chwilowo nasycił się. Może to być konsekwencją pogłębionej rozbieżności cen paliw kopalnych i prądu, a tym samym wydłużonego okres zwrotu z inwestycji w tego typu pompę.
CO MOŻE PRZYNIEŚĆ NAM ROK 2016 I LATA KOLEJNE 1. Istotny wzrost liczby pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych prognozują rozwój rynku pierwszych instalacji w latach kolejnych 2. Nadal na rynku znajduje się spora liczba kotłów konwencjonalnych, co może skutkować pewnym opóźnieniem w rozwoju rynku kondensacji 3. Na rynku pojawią się zupełnie nowe kotły kondensacyjne przewidziane dla rynku budownictwa wielorodzinnego. 4. Zakończenie dużych projektów z wykorzystaniem kolektorów słonecznych może negatywnie wpłynąć na potencjał tego rynku, jeżeli nnie podejmie się na czas działań wspierających
CO MOŻE PRZYNIEŚĆ NAM ROK 2016 I LATA KOLEJNE 4. Rynek kotłów na paliwa stałe skieruje się mocniej w stronę kotłów na biomasę i węglowych kotłów niskoemisyjnych. 5. Utrzyma się silnie wzrostowy trend sprzedaży zwłaszcza powietrznych pomp ciepła do ogrzewania. Zagrożenie może tu stanowić konieczność uzyskania uprawnień przez instalatorów OZE. 6. Rynek wymian może przyhamować ze względu na ograniczenia techniczne i koszty wymiany z konwencjonalnego na kocioł kondensacyjne. Może to mieć natomiast stymulujący wpływ na rynek serwisowy.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Paweł Biśta Członek Zarządu SPIUG www.spiug.pl E-mail: biuro@spiug.pl