KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: poniedziałek, 29 października 2012 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 338 17 0,73% Aktualna pozycja krótka, sygnał otwarcia długiej- 2376 Kurs zamknięcia 2 332-11 -0,47% Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką- 2407 Kurs min. 2 330 12 0,52% Kurs max. 2 341-4 -0,17% Wolumen obrotu 9 996-18 288-64,66% Najbliższe poziomy oporu: 2350 2393 2430 2453 Otwarte pozycje 99 901-536 -0,53% Najbliższe poziomy wsparcia: 2318 2260 2230 2200 FW20 (2,338.00, 2,341.00, 2,330.00, 2,332.00, -11.0000) m WIG20 (2,313.94, 2,321.53, 2,311.12, 2,316.38, -3.70020) 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 1900 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 Bez Amerykanów ani rusz Poniedziałkowa sesja na FW20 przebiegła bez większej historii. Dzień rozpoczęliśmy z poziomu 2338 pkt (-5 pkt). Zapowiedziany wcześniej brak handlu na Wall Street (w poniedziałek i wtorek z powodu huraganu Sandy) przełożył się na stosunkowo niską aktywność inwestorów i zmienność notowań. Przez większość dnia kontrakty oscylowały w okolicach 2330-35 pkt. Zamknięcie wypadło na poziomie 2332 pkt (-0,5%). LOP dla wszystkich serii minimalnie spadł do 99 901 szt. Baza po sesji to +16 pkt. Na europejskich parkietach przeważały wczoraj lekkie spadki (DAX: -0,4%). W Azji dziś rano są mieszane. Zyskują na wartości indeksy chińskie, natomiast 1,0% stracił japoński Nikkei225 po bardzo słabej końcówce notowań. Na dzisiejszym posiedzeniu Bank Japonii rozszerzył program skupu aktywów i udzielanych pożyczek o 11 bln JPY do 91 bln JPY (część rynku oczekiwała, ze może być to nawet 15 bln JPY). Lekko na wartości tracą dziś rano kontrakty na S&P500. Z kolei na nieznacznych plusach notowane są futures na DAX. Dzisiejsza sesja na FW20 może być trochę lepsze niż wczoraj ale równocześnie aktywność inwestorów znów może być niemrawa z powodu braku handlu w Nowym Jorku. Opór stanowią okolice 2350 pkt. Wsparciem jest minimum z piątku (2318 pkt). Przed sesją wyniki opublikowały Lotos i BRE. Wyniki rafineryjnej spółki (EBIT LIFO 626 mln PLN) są wyraźnie lepsze od konsensusu (385 mln PLN) a także od naszych prognoz, które należały do najwyższych na rynku (579 mln PLN). Wyniki banku są praktycznie zgodne z oczekiwaniami rynku. Dziś na GPW debiutuje ZE PAK. 2000 Krzysztof Pado m
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: poniedziałek, 29 października 2012 Indeks Kurs max. 52 tygodnie Kurs min. Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] WIG20 2 431,1 2 009,3 2 313,94 2 316,38-0,16% 2 311,12 2 321,53 10,4 299,0 swig80 10 555,1 8 190,8 9 838,62 9 812,08-0,32% 9 780,75 9 850,21 69,5 13,3 mwig40 2 570,5 2 069,5 2 400,76 2 400,14-0,24% 2 390,02 2 405,97 15,9 59,0 WIG PL 44 506,5 36 342,5 43 078,93 43 102,57-0,17% 43 078,93 43 127,31 48,4 - WIG 44 617,4 36 483,4 43 166,61 43 177,45-0,20% 43 103,08 43 241,30 138,2 384,0 Spółka Cena [PLN] Mkt Cap [mln PLN] zmiana % zmiana % względem WIG20 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M ASSECOPOL 40,23 3 120 0,6% -10,0% -12,0% -14,1% 0,7% -7,6% -17,7% -17,5% BANK HANDLOWY 92,20 12 047-0,5% 4,8% 20,8% 21,6% -0,4% 7,1% 15,0% 18,3% BOGDANKA 121,10 4 119 0,8% 0,5% 0,9% -4,6% 1,0% 2,8% -4,8% -8,0% BORYSZEW 0,53 1 196-1,9% -7,0% 0,0% -24,3% -1,7% -4,7% -5,7% -27,7% BRE 308,20 12 987-1,2% -2,4% 8,9% 6,7% -1,0% -0,1% 3,2% 3,3% GTC 7,92 2 529-0,3% 6,5% 31,1% 20,0% -0,1% 8,8% 25,4% 16,6% JSW 85,45 10 033 0,6% -6,5% -5,6% -7,7% 0,7% -4,1% -11,3% -11,1% KERNEL 67,60 5 387 0,3% 4,0% -0,1% -2,7% 0,5% 6,3% -5,8% -6,1% KGHM 158,00 31 600-1,1% 3,6% 23,4% 13,8% -0,9% 5,9% 17,7% 10,4% LOTOS 31,61 4 105 0,6% 0,7% 25,3% 11,5% 0,8% 3,0% 19,6% 8,1% PEKAO 153,40 40 253 0,3% -2,8% 9,6% 3,2% 0,4% -0,5% 3,8% -0,2% PGE 17,82 33 320 0,3% -3,7% -5,2% -5,6% 0,5% -1,4% -11,0% -9,0% PGNIG 4,01 23 659-0,2% -1,5% 0,8% -1,7% -0,1% 0,8% -5,0% -5,1% PKNORLEN 43,11 18 439 0,6% -5,3% 18,6% 17,2% 0,8% -2,9% 12,9% 13,8% PKOBP 35,40 44 250-0,1% -0,6% 8,4% 4,7% 0,0% 1,8% 2,7% 1,4% PZU 374,90 32 373 1,1% 4,1% 4,6% 17,6% 1,2% 6,5% -1,2% 14,2% SYNTHOS 5,37 7 106-0,6% -5,8% -0,2% -12,0% -0,4% -3,5% -5,9% -15,4% TAURON 4,59 8 044 0,9% -6,3% 1,1% -1,7% 1,0% -4,0% -4,6% -5,1% TPSA 12,04 16 081-5,3% -26,8% -24,3% -27,0% -5,2% -24,5% -30,0% -30,4% TVN 6,89 2 369-0,3% -0,7% -12,2% -28,1% -0,1% 1,6% -18,0% -31,5% Komentarz po sesji TPSA i PBG pod presją sprzedających Początek tygodnia na GPW stał pod znakiem lekkiej przewagi niedźwiedzi. Tym samym wpisywaliśmy się w nastroje panujące na europejskich parkietach. Brakowało dziś sesji na Wall Street, została ona odwołana z powodu huraganu Sandy, który przechodzi nad wschodnim wybrzeżem USA. Wpływ na słabsze zachowanie indeksów w Europie, mogły mieć doniesienia z Włoch, gdzie S. Berlusconi zagroził w weekend wycofaniem poparcia dla rządu M Montiego. Mogłoby to ponownie zdestabilizować sytuację polityczną w tym kraju. WIG20 rozpoczął sesję z poziomu 2313,9 pkt (-0,3%). Zmienność w czasie dnia była bardzo nikła, notowania oscylowały w okolicach 2315-20 pkt. Ostatecznie dzień zakończyliśmy spadkiem o 0,2% do poziomu 2316,4 pkt. Najsłabiej wśród blue-chipów zachowywały się walory TPSA (- 5,4%), gdzie rynek nadal próbuje złapać punkt równowagi po obniżenie przez spółkę kilka dni temu prognoz i oczekiwanej dywidendy. Obecnie kurs akcji telekomu jest najniżej od 2003 roku. Dobrze radziły sobie z kolei walory PZU (+1,1%) i Tauronu (+0,9%). Na szerokim rynku zainteresowaniem cieszyły się akcje PBG (-23,6%) i Rafako (-9,2%), gdzie doszło do dość nieoczekiwanych zmian w zarządach (odejście W. Różackiego) a dalsze losy głównego aktywa PBG, jakim jest Rafako, są dość niejasne. We wtorek debiut ZA PAK. Raporty finansowe za 3Q 12 opublikują Lotos i BRE Bank. Krzysztof Pado Komentarz przed sesją: Debiut ZE PAK Wczorajsza sesja przyniosła umiarkowany spadek prestiżowego indeksu warszawskiej giełdy. WIG20 stracił 0,16% i notuje obecnie wartość 2316.38 pkt. Z punktu widzenia analizy technicznej wykres blue chipów w dalszych spadkach jest obecnie ograniczony wsparciami na liniach 2300 pkt. i 2282 pkt. Opory dla ewentualnych wzrostów należy wyróżnić na pułapach 2338 pkt. i 2367 pkt. Przed sesją poznaliśmy wyniki spółki Lotos. Zysk netto grupy w 3Q 12 wyniósł 626 mln PLN i był wyższy od konsensusu na poziomie 489 mln PLN. Rok wcześniej grupa miała 331,4 mln PLN straty. Swoje rezultaty działalności przedstawił także BRE Bank. Zysk netto grupy w 3Q 12 spadł do 280,1 mln PLN z 307,3 mln PLN rok. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 281,2 mln PLN. Dziś na notowania wpływ będą mieć dane makro z Europy oraz USA. O 12.00 poznamy wskaźniki koniunktury gospodarczej w Eurolandzie: indeks nastrojów biznesu -1,4, indeks nastrojów konsumentów -25,7, indeks nastrojów w usługach -12,4. Następnie, bo o 15.00, na rynek napłynie jeszcze odczyt indeksu cen domów S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii. Wartość prognozy to 2% r/r. Ciekawszym wydarzeniem dnia może być również debiut akcji Zespołu Elektrowni PAK (cena odniesienia=26,2 PLN). Biorąc pod uwagę poranne rosnące wartości kontraktów na zachodnioeuropejskie indeksy należy spodziewać się dziś pozytywnego rozpoczęcia sesji notowań ciągłych w Warszawie. Zwracamy jednak uwagę, że bardzo słabo zakończyły się notowania indeksu NIKKEI225, który w samej końcówce stracił 0,98%. Częściowy wpływ na tak słaby handel mógł mieć gorszy od prognoz odczyt zmiany produkcji przemysłowej w Japonii (-4,1% m/m vs. -3,2% m/m). Krzysztof Zarychta
INFORMACJE ZE SPÓŁEK Budimex Budimex podpisał z Ferrovial Agroman umowę warunkową na wsparcie spółki przez jej inwestora strategicznego w zakresie m.in.: know - how operacyjnego, racjonalizacji procesów i procedur w kluczowych obszarach działalności budowlanej i inwestycyjnej, metod kontroli kosztów. Wynagrodzenie z tytułu umowy wyniesie 0,5% od wartości rocznych przychodów ze sprzedaży grupy Budimex pomniejszonej o przychody ze sprzedaży Budimex Nieruchomości. Umowa obejmuje okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2016 r. Budimex spodziewa się, że rok 2013 będzie dla spółki gorszy niż 2012. Rentowność może wówczas nieco się obniżyć, a udział Budimeksu Nieruchomości w wynikach będzie niewielki - poinformował podczas konferencji Dariusz Blocher, prezes Budimeksu. BDM: Opłata z tytułu umowy licencyjnej z Ferovialem była przez zarząd sygnalizowana na konferencji po wynikach 2Q 12. W 2012 roku spółka w wynikach kwartalnych tworzy już rezerwy z tego tytułu. Wypowiedź o oczekiwanym pogorszeniu wyników w 2013 jest zgodna z konsusem rynkowym. Główny wpływ na wycenę spółki naszym zdaniem będzie mieć jednak pozycja gotówkowa (po 3Q 12 +811 mln PLN). MNI, TPSA POZBUD T&R Enea Spółka otrzymała od Pełnomocnika informację o wniesieniu przez MNI Telecom zażalenia na postanowienie z dnia 16 października 2012 roku Sądu Okręgowego w Lublinie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia na rzecz Telekomunikacji Polskiej. MNI Telecom zaskarżyła postanowienie w zakresie punktu I - to jest udzielenia przez Sąd zabezpieczenia poprzez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego oraz ustanowienie hipoteki przymusowej na prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności budynku. Spółka informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za 3Q 12 z dnia 14 listopada na dzień 07 listopada. Rada nadzorcza Enei ogłosiła w poniedziałkowej prasie konkurs na stanowisko prezesa spółki. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 listopada 2012 roku, do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi 16 listopada, a rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 21-22 listopada 2012 roku. Orbis Grupa Orbis wstępnie szacuje, że przyszłoroczne nakłady inwestycyjne nie przekroczą 5% obrotów - poinformował podczas telekonferencji Laurent Picheral, prezes Orbisu. ZE PAK Exillon Energy Seco/Warwick Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zadebiutuje na warszawskiej giełdzie we wtorek, 30 października - podała giełda w komunikacie. Oferta publiczna ZE PAK obejmowała 26,0 mln akcji serii A1 należących do Skarbu Państwa, stanowiących 50% kapitału spółki. Cena sprzedaży akcji ZE PAK dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych ustalona została na 26,2 PLN. Przy tej cenie sprzedaży wartość oferty wyniosła ok. 680 mln PLN. Spółka zajmująca się wydobyciem ropy naftowej w Rosji, która w poniedziałek zadebiutowała na GPW, w ciągu trzech lat chce podwoić wyniki finansowe, rezerwy oraz wolumen produkcji. Spółka nie planuje emisji akcji dla polskich inwestorów, ani wypłaty dywidendy - powiedział Mark Martin, dyrektor generalny Exillon Energy. Seco/Warwick chce w 2016 roku osiągnąć poziom 1 mld PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a od zysku za 2013 rok chce zacząć regularnie wypłacać dywidendę - poinformował na konferencji Paweł Wyrzykowski, prezes Seco/Warwick. Dodał, że na koniec 3Q 12 portfel zamówień spółki wyniósł 378 mln PLN. Alchemia Zarząd Alchemia zawiadamia o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za 3Q 12 określonego w raporcie bieżącym na dzień 12 listopada 2012 r. i ustala nowy termin publikacji raportu okresowego za 3Q 12 na dzień 14 listopada 2012 r. Alejasamochodowa.pl Eko Holding Zarząd informuje, że w dniu 26 października 2012 roku złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o zawieszenie notowań akcji Spółki od dnia 5 listopada 2012 roku do dnia 20 listopada 2012 roku włącznie, w związku z planowanym przeprowadzeniem transakcji scalenia akcji. Dzień referencyjny został wyznaczony na 9 listopada 2012 roku, natomiast dzień przeprowadzenia transakcji scalenia na 20 listopada 2012 roku. Ecorse Investments, pośrednio kontrolowany przez Advent International, po raz kolejny podniósł cenę w wezwaniu na akcje Eko Holding, tym razem do 7,0 PLN z 5,6 PLN poprzednio. Wezwanie zakończyło się wczoraj (29 października). Fundusz Mid Europa Partners (MEP) zdecydował, że nie podniesie ceny powyżej 6,35 PLN w wezwaniu na Eko Holding, gdyż nie został dopuszczony przez zarząd Eko Holding do procesu badania spółki.
Police Akcjonariusze Zakładów Chemicznych Police zdecydowali w poniedziałek o przeprowadzeniu projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 188 mln PLN - podała spółka w komunikacie. Police chcą zmodernizować reaktory syntezy amoniaku kosztem 24,4 mln PLN i zainwestować w "węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją EC II", co pociągnie za sobą wydatki na poziomie 163,7 mln PLN. Lotos Zysk netto Grupy Lotos w 3Q 12 wyniósł 626 mln PLN i był wyższy od konsensusu na poziomie 489 mln PLN. Rok wcześniej grupa miała 331,4 mln PLN straty. EBIT segmentu produkcji i handlu w Lotosie w 3Q 12 wyniósł 524,2 mln PLN, wydobycia 46,4 mln PLN. BDM: Wyniki spółki są zdecydowanie lepsze od konsensusu rynkowego, ale także od naszych prognoz, które należały do najwyższych na rynku. EBIT wg LIFO wyniósł w 3Q 12 626 mln PLN (konsensus: 385 mln PLN, prognoza BDM: 579 mln PLN). Oczekujemy pozytywnej reakcji rynku. BRE Bank KGHM PBG Zysk netto grupy BRE Banku w 3Q 12 roku spadł do 280,1 mln PLN z 307,3 mln PLN rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Konsensus wynosił 281,2 mln PLN. KGHM podwyższył tegoroczne prognozy. Zgodnie z nowymi szacunkami zysk netto spółki w tym roku wyniesie 4,74 mld PLN, a przychody 20,63 mld PLN (poprzednio 3,3 mld PLN, 19,4 mld PLN). KGHM ocenia, że cena miedzi w kolejnych latach może podlegać znacznym wahaniom ze względu na niepewną sytuację w światowej gospodarce - poinformował PAP Radosław Załoziński, dyrektor departamentu zabezpieczeń KGHM Polska Miedź. Dodał, że według ostatnich prognoz na 2013 rok instytucji finansowych i analitycznych badających rynek miedzi, mediana wynosi 8.125 USD/t. W. Różacki został odwołany ze stanowiska prezesa PBG i Rafako. Nowy prezesem obu spółek został P. Mortas. BDM: Odwołanie prezesa W. Różackiego ze stanowisk w PBG i Rafako jest zaskoczeniem. We władzach spółek zasiądą teraz osoby od dłuższego czasu związane z J. Wiśniewskim. Pytaniem jest natomiast zgodność z prawem działań podejmowanych na linii Multaros (poprzez którą PBG posiada pakiet kontrolny w raciborskiej spółce) Adaptorinvest, dotyczących zastawu na akcjach Rafako i umowy na usługi doradcze. W swoim oświadczeniu Wiesław Różacki podkreślił, że odbyło się to bez jego wiedzy a zawarcie umów może spełniać przesłanki działania na szkodę m.in. wierzycieli PBG. Polimex Spółka Inwestycje Przemysłowe, wierzyciel Polimexu-Mostostalu, złożył wniosek o upadłość likwidacyjną giełdowej firmy - podał Polimex w komunikacie. Wniosek został złożony 24 października w Sądzie Rejonowym w Warszawie. BDM: Zdaniem spółki na obecną chwilę co do zgłoszonej we wniosku o upadłość wierzytelności nie toczy się żadne postępowanie sądowe, ani nie została ona stwierdzona żadnym tytułem egzekucyjnym. W ocenie spółki wniosek o ogłoszenie upadłości spółki jest bezpodstawny. Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M świat surowce MSCI AC World 2012 10 29 328,6 0,2% 1,0% 4,6% 1,1% Miedź LME 3M 2012 10 29 7 820,0 0,1% 4,7% 3,4% 7,1% MSCI World 2012 10 29 1 300,2 0,2% 1,0% 4,5% 1,4% Ropa WTI Crude 2012 10 29 85,5 0,9% 7,6% 5,9% 19,2% MSCI EM 2012 10 29 990,7 0,0% 1,1% 5,7% 0,9% Złoto Spot $/oz 2012 10 29 1 709,1 0,2% 3,6% 5,6% 2,7% MSCI BRIC 2012 10 29 281,7 0,0% 0,8% 6,9% 2,3% Aluminium LME 3M 2012 10 29 1 922,0 0,8% 9,0% 1,4% 8,8% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa obligacje i rynek pieniężny Polska WIG 2012 10 29 43 264,2 0,2% 1,3% 8,1% 7,3% Polska 5yr yield 2012 10 29 4,123 0,3% 1,4% 7,9% 15,7% Polska WIG20 2012 10 29 2 320,1 0,2% 2,3% 8,9% 10,1% Polska 10yr yield 2012 10 29 4,509 0,1% 3,8% 8,3% 16,5% Polska mwig40 2012 10 29 2 406,0 0,2% 2,0% 6,5% 3,2% Polska WIBOR 3M 2012 10 29 4,650 0,0% 3,5% 7,4% 4,1% Polska swig80 2012 10 29 9 843,2 0,3% 0,4% 6,1% 1,5% Polska WIBOR 6M 2012 10 29 4,650 0,0% 3,9% 7,9% 4,7% Węgry BUX 2012 10 29 18 885,9 1,2% 2,8% 8,0% 4,8% USA 10yr yield 2012 10 29 1,745 4,3% 6,8% 12,9% 9,8% Czechy PX 2012 10 29 964,2 0,5% 0,7% 8,4% 5,6% Niemcy 10yr yield 2012 10 29 1,458 5,1% 1,1% 6,0% 12,3% Bułgaria Sofix 2012 10 29 327,7 0,8% 2,0% 7,1% 16,7% Japonia 10yr yield 2012 10 29 0,775 1,0% 0,4% 0,5% 13,6% Rosja Micex 2012 10 29 1 431,9 0,1% 1,8% 2,0% 0,5% Hiszpania 10yr yield 2012 10 29 5,656 1,1% 4,7% 14,5% 1,9% Rosja RTS (USD) 2012 10 29 1 435,1 0,4% 2,7% 4,0% 7,8% Irlandia 10yr yield Rumunia BET 2012 10 29 4 891,0 0,2% 3,3% 4,7% 3,8% Portugalia 10yr yield 2012 10 29 8,110 0,4% 9,9% 27,9% 23,7% Turcja ISE 100 2012 10 24 70 762,3 0,1% 5,2% 15,4% 20,3% Włochy 10yr yield 2012 10 29 4,204 0,9% 4,5% 19,7% 15,4% Europa Zachodnia CDS Euro Stoxx 50 2012 10 29 2 496,1 0,7% 1,0% 8,1% 9,4% Belgia 5yr USD 2012 10 29 76,7 5,3% 36,2% 56,6% 69,6% W. Brytania FTSE 100 2012 10 29 5 806,7 0,2% 1,1% 4,2% 2,6% Chiny 5yr USD 2012 10 26 Francja CAC40 2012 10 29 3 435,1 0,8% 1,6% 4,5% 8,1% Francja 5yr USD 2012 10 29 69,6 8,4% 37,7% 56,3% 64,0% Niemcy DAX 2012 10 29 7 231,9 0,4% 0,2% 7,7% 5,9% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2012 10 29 7 775,6 0,6% 0,3% 16,8% 10,2% Hiszpania 5yr USD 2012 10 29 309,3 1,0% 18,5% 41,6% 35,0% Holandia AEX 2012 10 29 329,5 0,3% 1,6% 2,2% 7,7% Irlandia 5yr USD 2012 10 29 173,3 1,2% 45,1% 66,3% 69,4% Szwecja OMX 30 2012 10 29 1 055,6 0,0% 1,6% 0,3% 1,6% Japonia 5yr USD 2012 10 29 76,5 0,1% 9,9% 16,8% 19,1% Austria ATX 2012 10 29 2 146,9 0,5% 2,2% 8,1% 3,2% Niemcy 5yr USD 2012 10 29 26,6 10,1% 49,8% 62,2% 69,0% Ameryka Północna i Południowa Polska 5yr USD 2012 10 29 93,6 2,3% 19,8% 44,5% 53,9% USA DJIA 2012 10 26 13 103,7 0,0% 2,1% 2,4% 0,6% Portugalia 5yr USD 2012 10 29 497,3 2,4% 0,4% 39,4% 48,2% USA S&P500 2012 10 26 1 413,0 0,1% 1,4% 4,4% 2,0% Rosja 5yr USD 2012 10 29 157,2 2,8% 8,0% 11,3% 19,4% USA Nasdaq Comp 2012 10 26 2 986,1 0,1% 3,4% 3,6% 1,4% USA 5yr EUR 2012 10 29 29,9 4,2% 16,7% 36,2% 21,7% Kanada S&P/TSX 2012 10 29 12 300,3 0,1% 0,1% 5,4% 2,1% W. Brytania 5yr USD 2012 10 29 27,5 1,2% 47,5% 50,5% 57,0% Meksyk IPC 2012 10 29 41 836,9 0,0% 2,4% 0,9% 7,0% Włochy 5yr USD 2012 10 29 282,9 5,2% 18,5% 41,5% 36,4% Brazylia BOVESPA 2012 10 29 57 276,8 0,2% 3,4% 1,1% 7,3% kursy walut Argentyna MERVAL 2012 10 29 2 380,3 2,0% 4,9% 4,2% 3,6% EUR/PLN 2012 10 29 4,151 0,4% 1,0% 0,8% 0,6% Azja i Australia USD/PLN 2012 10 29 3,218 0,7% 1,0% 4,2% 2,0% Japonia NIKKEI 225 2012 10 30 8 929,3 0,0% 0,7% 5,1% 5,4% CHF/PLN 2012 10 29 3,435 0,4% 1,1% 0,2% 1,2% Hong Kong Hang Seng 2012 10 29 21 511,1 0,2% 3,4% 12,6% 7,0% EUR/USD 2012 10 29 1,290 0,3% 0,0% 5,2% 2,5% Chiny Shanghai Comp 2012 10 30 2 058,9 0,4% 1,3% 2,9% 11,9% USD/JPY 2012 10 29 79,810 0,2% 2,3% 2,0% 0,0% Indie BSE30 2012 10 29 18 635,8 0,1% 0,6% 11,0% 10,3% Indonezja JKSE 2012 10 29 4 331,4 0,2% 1,8% 6,3% 6,0% Izrael TA 25 2012 10 29 1 208,4 0,7% 0,9% 9,7% 3,0% Korea Kospi 2012 10 30 1 891,5 0,0% 5,2% 3,4% 4,2% Australia S&P/ASX 200 2012 10 30 4 476,9 0,1% 2,1% 8,6% 6,1% Źródło: Bloomberg
RYNKI ZAGRANICZNE DJIA (13,104.22, 13,151.72, 13,040.17, 13,107.21, +3.53027) 13700 13600 NASDAQ (2,986.05, 2,999.14, 2,961.16, 2,987.95, +1.82983) 3200 13500 3150 13400 13300 3100 13200 13100 3050 13000 12900 12800 3000 2950 12700 12600 2900 12500 12400 2850 12300 2800 12200 12100 2750 12000 2700 SP500 (1,412.97, 1,417.09, 1,403.28, 1,411.94, -1.03003) 1490 1480 1470 1460 1450 1440 1430 1420 1410 1400 1390 1380 1370 1360 1350 1340 1330 1320 1310 1300 1290 1280 1270 1260 1250 DAX (7,205.05, 7,225.32, 7,171.96, 7,203.16, -28.6899) l May June July August September October Novem 7600 7500 7400 7300 7200 7100 7000 6900 6800 6700 6600 6500 6400 6300 6200 6100 6000 5900 5800 CAC40 (3,418.60, 3,421.34, 3,394.89, 3,408.89, -26.2002) 3600 FT-SE100 (5,806.71, 5,812.67, 5,763.51, 5,795.10, -11.6099) 5950 3550 5900 3500 5850 3450 5800 3400 3350 3300 3250 3200 3150 3100 5750 5700 5650 5600 5550 5500 5450 5400 3050 5350 3000 5300 2950 5250 2900 5200 il May June July August September October Novem