W marcu na tym rynku zadebiutowały dwie spółki: Fast Finance S.A i EKO Holding SA, przy czym Fast Finance S.A. - funkcjonująca przedtem na NewConnect - jest trzecią spółką w historii alternatywnego rynku akcji GPW (po MW Trade i Centrum Klima), której akcje trafiły do notowań na rynku regulowanym. W dniu 24 marca br. na głównym rynku GPW zadebiutowała EKO Holding SA z siedzibą we Wrocławiu. Był to pierwszy w tym roku debiut na głównym rynku akcji, a zarazem 377. z kolei notowana na nim spółka. Informacja o emisji i emitencie Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: 12.245.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego emitent planuje wprowadzić do obrotu giełdowego 36.035.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 336.605 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 12.245.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1 / 7
Rynek: podstawowy, system notowań: ciągłe, sektor: handel detaliczny. Kurs odniesienia: 7,2 PLN. Kapitalizacja Spółki, przy cenie emisyjnej 7,2 zł, wynosi obecnie: 261.875.556 zł, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii D, kapitaliza cja wyniesie: 350.093.556 zł. Oferujący: Dom Maklerski BZ WBK S.A. Historia i przedmiot działalności Emitent został utworzony w wyniku przekształcenia spółki EKO Holding Sp. z o.o. w EKO Holding Spółka Akcyjna na podstawie uchwały z 18 marca 2008 roku. Poprzednik prawny emitenta EKO Holding Sp. z o.o. został zawiązany w grudniu 2003 r. Emitent tworzy grupę kapitałową składającą się z 14 spółek zależnych, która prowadzi działalność w następujących obszarach: - sprzedaż detaliczna artykułów FMCG (Fast Moving Consumer Goods - produkty szybko zbywalne, tj. przede wszystkim artykuły spożywcze, w tym alkohole, kosmetyki, chemia gospodarcza etc.) za pośrednictwem sieci ok. 220 sklepów EKO, w tym także placówek pozyskiwanych w ramach działań konsolidacyjnych; - dystrybucja i usługi logistyczne obejmujące sprzedaż hurtową artykułów FMCG przede 2 / 7
wszystkim do jednostek detalicznych spoza Grupy, jak również do własnej sieci sklepów (przede wszystkim artykuły drogeryjne); - działalność związana z obsługą, w tym magazynowo-dystrybucyjną, własnej sieci sklepów; - organizacja i rozwój sieci sklepów franczyzowych. Grupa sklepów EKO zajmuje zgodnie z szacunkami zarządu emitenta czołową pozycję w segmencie supermarketów na rynku Polski południowo-zachodniej. Kapitał zakładowy emitenta zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców z 25.02.2010 r. wynosi 3.637.160,5 zł i dzieli się na 36.371.605 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym: - 36.035.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 336.605 zwykłych na okaziciela serii B. W dniu 11.07.2008 r. WZ emitenta podjęło uchwałę, zmienioną uchwałą WZ z 20.11.2009 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję publiczną nie więcej niż 12.245.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Publiczna oferta akcji emitenta, przeprowadzona po cenie 7,2 zł obejmowała: - 12.245.000 - nowa emisja akcji serii D - 1.000.000 - oferta sprzedaży akcji serii A przez akcjonariusza. 3 / 7
Oferta publiczna podzielona była na dwie transze: - transza indywidualna 2.000.000 akcji, stopa redukcji 68,35%. - transza instytucjonalna 11.245.000 akcji. W wyniku emisji akcji serii D spółka pozyskała 88.164.000 zł. W dniu 30 marca 2010 r. spółka Fast Finance, notowana dotychczas na rynku NewConnect zadebiutowała na głównym rynku warszawskiej giełdy. Jest to trzecia spółka w historii alternatywnego rynku akcji GPW (po MW Trade i Centrum Klima), której akcje trafiły do notowań na rynku regulowanym. Segment NewConnect Lead, który zostanie uruchomiony od początku drugiego kwartału, będzie wspierał kolejne spółki w drodze na Główny Rynek GPW. Alternatywny rynek NewConnect, będąc platformą finansowania młodych i dynamicznych przedsiębiorstw, daje im jednocześnie możliwość funkcjonowania jako spółkom publicznym. Obowiązki informacyjne oraz standardy komunikacji z inwestorami i całym otoczeniem rynkowym są dla spółek z NewConnect bardzo zbliżone do warunków, w jakich funkcjonują spółki na rynku regulowanym. Dotychczasowe przykłady przejść z NewConnect na Główny Rynek Giełdy dowodzą, że rynek alternatywny, poza oferowaniem szansy na wzrost skali działania w wymiarze czysto ekonomicznym, pomaga firmom w rozwoju ich kultury organizacyjnej, właściwej funkcjonowaniu na rynku publicznym. Wyrazem tego są dotychczasowe przejścia spółek z NewConnect na Główny Rynek GPW. Przed Fast Finance były to spółki MW Trade (debiut na GPW 19 grudnia 2008 r.) oraz Centrum Klima (debiut na GPW 6 stycznia 2009 r.). 4 / 7
- NewConnect jest siłą sprawczą zmian w gospodarce, w sektorze małych przedsiębiorstw. Sektor ten staje się przedmiotem coraz większego zainteresowania Komisji Europejskiej, bo dostęp tej grupy przedsiębiorstw do jednolitego rynku finansowego ma ogromne znaczenie dla gospodarki europejskiej. GPW uczestniczyła niedawno jako konsultant w pracach prowadzonych na zlecenie KE, które zaowocowały raportem An EU-listing Small Business Act. Udział GPW w tych pracach jest sygnałem międzynarodowej rozpoznawalności rynku NewConnect. NC jest już obecnie efektywnym instrumentem przekształcania spółek pozostających wcześniej poza rynkiem kapitałowym w spółki publiczne, a następnie w spółki notowane na najbardziej prestiżowym rynku GPW, jakim jest rynek regulowany. Segment NewConnect Lead ma przyspieszać to drugie przekształcenie - komentuje Ludwik Sobolewski, prezes GPW. Uruchomienie segmentu NewConnect Lead ma być dodatkową siłą napędową dla spółek, które mają w planach główny rynek oraz realne szanse, by spełnić obowiązujące na rynku regulowanym kryteria dopuszczeniowe. Selekcja do tej prestiżowej grupy odbywać się będzie m.in. na podstawie wartości rynkowej, płynności obrotu, zmienności kursu oraz stosowania dobrych praktyk i wysokich standardów wypełniania obowiązków informacyjnych. Po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu każdego roku, Giełda będzie dokonywać weryfikacji poszczególnych wskaźników i kwalifikacji akcji emitenta do segmentu NewConnect Lead. Rynek NewConnect rozwija się nie tylko w sferze regulacyjnej i organizacyjnej. W bieżącym roku na alternatywnym rynku akcji GPW zadebiutowało już 12 emitentów (liczba wszystkich spółek notowanych wynosi 119). Bardzo dynamicznie rośnie wartość obrotów (w styczniu br. osiągnęła rekordowy poziom 322 mln zł), które znacznie przewyższają wartość handlu najmniejszymi spółkami z Głównego Rynku GPW. Był to drugi w tym roku debiut na Głównym Rynku akcji GPW i była to 378. notowana spółka. 5 / 7
Informacja o emisji i emitencie: Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: - 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Rynek: równoległy, system notowań: ciągłe, sektor: finanse inne. Kurs odniesienia: kurs zamknięcia na NC z 29.03.2010 roku. Kapitalizacja spółki, wg średniego kursu akcji w alternatywnym systemie obrotu, z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie, wynoszącego: 0,89 zł, to 89.000.000 zł Oferujący: Dom Maklerski AmerBrokers S.A. Historia i przedmiot działalności 6 / 7
Emitent został utworzony 15.01.2008 r. w wyniku przekształcenia spółki Fast Finance Spółka z o. o. z siedzibą we Wrocławiu w spółkę Fast Finance S.A. Początki poprzednika prawnego emitenta sięgają 2004 roku. Działalność emitenta polega na nabywaniu i odzyskiwaniu na własny rachunek wierzytelności. Emitent specjalizuje się w nabywaniu wierzytelności konsumenckich. Spółka nabywając pakiety wierzytelności staje się, na podstawie umowy cesji, ich właścicielem i nabywa prawo do roszczeń względem dłużnika. Będąc posiadaczem wierzytelności spółka podejmuje na własny rachunek działania zmierzające do odzyskania wierzytelności. Emitent współpracuje z czterema głównymi kontrahentami: Eurobankiem, Telefonią DIALOG, Santander Consumer Bank oraz z P4. Kapitał zakładowy spółki wg odpisu z rejestru przedsiębiorców z 26 lutego 2010 r. wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na: - 45.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda; - 40.000.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda; - 15.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01zł każda. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w taki sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów. Od 6 maja 2008 roku do 29 marca 2010 r. akcje serii B i C spółki Fast Finance S.A. były notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 7 / 7