GIE DA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH w Warszawie WARSAW STOCK EXCHANGE ISSN 1731-92X Biuletyn Miesi czny GPW (3/24) marzec 24 (3/24) March 24 WIG2 ostatnie 12 miesi cy WIG2 Index last 12 months WIG2 i Obroty WIG2 Index and turnover 2 19 OBRÓT TURNOVER (PLN mil) 6 1 5 175 45 1 16 3 5 145 15 1.4.3 31.3.4 13 marzec 24 / March 24 MIDWIG ostatnie 12 miesi cy MIDWIG Index last 12 months MIDWIG i Obroty MIDWIG Index and turnover 2 1 8 OBRÓT TURNOVER (PLN mil) 4 1 5 1 65 3 1 1 5 2 5 1 35 1 1.4.3 31.3.4 1 2 marzec 24 / March 24 WIG ostatnie 12 miesi cy WIG Index last 12 months 28 WIG i Obroty WIG Index and turnover 25 OBRÓT TURNOVER (PLN mil) 1 21 22 5 75 14 2 5 7 17 5 25 1.4.3 31.3.4 15 marzec 24 / March 24
Marzec / March 3/24 Miesi czna statystyka notowaƒ jednolitych i ciàg ych Monthly statistics single-price auction and continuous trading Akcje Kontrakty Obligacje Pozosta e Wyszczególnienie terminowe instrumenty Figures Êrednia liczba zleceƒ na sesj 55 827 16 8 1 134 1 137 - average number of orders per session Êrednia liczba zleceƒ kupna sesji 22 473 8 11 498 4 847 - average number of buy orders per session Êrednia liczba zleceƒ sprzeda y na sesj 33 354 7 97 636 5 29 - average number of sell orders per session liczba zleceƒ sprzeda y na 1 zlecenie kupna 1,5 1, 1,3 1,1 - sell orders to one buy order Êrednie obroty na sesj 481, 688,4 16,4 3,8 (PLN mil) average turnover per session Êredni wolumen obrotu na sesj (tys. z ) 24 481 2 37 992 (thous.) average volume per session liczba sesji w miesiàcu 23 23 23 23 - number of sessions in month obroty ogó em w miesiàcu 11 64 15 834 378 88 (PLN mil) total turnover in month Êrednia liczba transakcji na sesj 21 191 6 327 295 57 - average number of transaction per session Êrednia wartoêç transakcji (z ) 11 35 54 44 27 847 3 767 (PLN) average value of transaction liczba papierów na koniec miesiàca 24 5 79 64 - number of securities at month-end Shares Futures Bonds Others contracts Akcje o najwi kszej stopie zwrotu Shares with highest returns Akcje 1 GETIN 2 TUP 3 LDASA 4 TONSIL 5 INDYKPOL 6 WOLCZANKA 7 PROCHNIK 8 TELMAX 9 STALPROD 1 STALEXP 11 DBPBC 12 MOSTALPLC 13 HOWELL 14 TALEX 15 BUDOPOL 16 WANDALEX 17 ELMONTWAR 18 FERRUM 19 KRAKCHEM 2 GANT INDEKSY WIG2 MIDWIG WIG TECHWIG NIF WIRR Stopa zwrotu Stopa zwrotu Stopa zwrotu za miesiàc od poczàtku od poczàtku roku roku w EUR Kursy (z ) min. maks. koniec 113, 65,6 61,3 1,87 4,51 2,31 14,3 9,7 89,5,71 1,43 1,43 87,5 181,3 179,6,22,65,45 84,4 162,2 16,6,64 1,79 1,18 69,9 138,6 137,2 3, 58, 52,5 61,1 158, 156,5 11,4 19, 18,45 58, 276,4 274,1 1,25 2,71 2,7 47,4 86,4 85,2 43, 68, 66,9 43,8 69,2 68,2 3,6 45,1 44, 42, 13,9 12,7 2,55 3,98 3,65 41,7 42,7 41,9 1,3 2,23 1,87 4,4 72,2 71,1 13, 19,1 18,25 4, 148,9 147,4,76 1,5 1,12 38,1 35,9 35,1 18,9 26,8 26,3 37,8 92,5 91,3,73 1,15 1,2 32,1 3,7 29,9 2,72 3,72 3,58 3,4 166, 164,4 1,96 2,92 2,66 28,2 85,2 84,1 3,99 6, 5, 25,9 115,9 114,6 18,7 26, 23,1 25,9 25,9 25,1 1,85 2,3 2,14 1,9 12, 11,3 1 77,16 1 815,32 1 762,37 8,5 33,7 32,9 1 579,3 1 71,59 1 697,4 2,4 14,6 14, 23 27,54 24 243,21 23 87,12 2,8 2,5 19,8 678,37 74,2 689,29 -,1 2,2 19,5 67,84 7,88 7,57 5,9 44,9 44, 3 798,36 4 19,63 3 97,6 Shares Indices SUBINDEKSY Subindices WIG-PL WIG-BANKI WIG-BUDOW WIG-INFORMAT WIG-SPO YW WIG-TELEKOM 2,8 4,7 7,8 4,8 2,7-4,5 15,1 18,5 29,3 18,6 1,8 5,6 14,4 17,8 28,5 17,9 1,1 4,9 23 125,96 29 843,59 17 333,83 15 738,59 2 235,52 8 149,5 24 294,65 31 425,35 19 199,61 17 155,67 21 148,75 8 845,72 23 96,86 31 81,1 19 199,61 15 946,13 21 45,71 8 149,5 WIG - PL WIG - banking WIG - construction WIG - it WIG - food WIG - telecom high low end Momthly return YTD YTD in EUR Quotations (PLN ) Biuletyn Miesi czny GPW 2
Marzec / March 3/24 Spó ki krajowe o najwi kszej kapitalizacji (na koniec miesiàca) Domestic companies with the largest market capitalisation (month-end) Spó ka 1 TPSA 2 PEKAO 3 BPHPBK 4 PKNORLEN 5 HANDLOWY 6 KGHM 7 BZWBK 8 INGBSK 9 ZYWIEC 1 SWIECIE 11 PROKOM 12 MILLENNIUM 13 AGORA 14 EFL 15 BRE 16 KREDYTB 17 DEBICA 18 WARTA 19 NETIA 2 BORYSZEW 2 SPÓ EK RYNEK AKCJI WielkoÊç emisji (mln) Kapitalizacja na koniec miesiàca C/Z C/WK Stopa dywidendy 1 4, 21 91 13,7 29,5 1,55,6 166,12 21 596 13,5 23,5 3,2 3,2 28,72 12 45 7,8 37,2 2,34,3 427,71 12 19 7,6 13,1 1,46,5 13,66 9 185 5,7 39,2 1,55 2,6 2, 6 42 4, 15,6 1,6 --- 72,96 6 275 3,9 53,7 2,48,9 13,1 5 8 3,2 11,5 1,87,6 11,34 5 1 3,1 24,5 4,53 4,5 5, 3 85 2,4 26,1 5,65 6,2 13,82 2 841 1,8 1 261,5 3,99 --- 849,18 2 811 1,8 68,7 1,62 --- 56,76 2 571 1,6 329,5 2,48 --- 42,97 2 471 1,5 62,8 3,31 --- 22,97 2 412 1,5 1 313,7 1,52 --- 211,29 1 859 1,2 2,82 --- 13,8 1 712 1,1 15,6 2,59 4,5 8,13 1 674 1, 31,1 2,7,7 358,9 1 418,9 33,4,68 --- 11,92 1 353,8 89, 15,91 --- 4 89,45 125 44 78,1 44, 2,2 1,5 6 546,78 16 15 1 43,3 1,91 1,3 Shares (PLN mil) P/E P/BV Dividend outstanding (mil) Market capitalisation at the month-end yield Company 2 COMPANIES SHARES MARKET Gie dowe wskaêniki sektorów (wszystkie rynki notowaƒ, spó ki krajowe) Sectoral market indicators (all markets, domestic companies) Sektor Liczba spó ek Udzia w obrotach Kapitalizacja na koniec miesiàca C/Z C/WK Stopa dywidendy Sect or PRZEMYS Spo ywczy Lekki Drzewny Chemiczny Materia ów budowlanych Budownictwo Elektromaszynowy Metalowy Inne FINANSE Banki Ubezpieczenia Inne US UGI Handel Informatyka Telekomunikacja Media Inne 115 38,7 49 5 31,3 22,6 *18,3 2,7 1,5 17 2,4 8 28 5,2 35,3 *23, 3,1 2,8 12 1,1 532,3 42,1 *18,4 1,91, 7 1,4 5 173 3,3 23,8 *22,4 4,34 5,7 16 1,7 19 199 12,1 14,4 *14,2 1,71 1,1 8 1,2 1 836 1,2 98,3 *65, 3,2,6 27 2,9 3 23 2, x *44,9 1,87,2 16 2,2 1 42,9 65,6 *3,3 1,85,5 11 16,6 9 177 5,8 17,3 *16,7 1,75,2 1,2 77,5 3,1 *3,1 4,69, 18 18,7 69 492 43,9 248, *35,6 2,22 1,6 13 18,6 65 217 41,2 365,7 *35,2 2,2 1,7 2, 1 781 1,1 29,2 *29,2 2,3,7 3, 2 494 1,6 61,1 *61,1 3,31, 56 42,7 39 252 24,8 33,1 *3, 1,49,5 16 3, 3 553 2,2 16,1 *16,1 2,46,5 19 16,4 5 995 3,8 135,8 *9,4 3,62,2 4 18,8 23 892 15,1 27,1 *26,8 1,22,6 6 2,8 3 42 1,9 247,4 *162,1 2,45,1 11 1,6 2 771 1,8 99, *3,6 1,9 1,1 INDUSTRY Food Light Industry Wood & Paper Chemicals Building Materials Construction Electromechanical Metals Other FINANCE Banking Insurance Other SERVICES Wholesale & Retail IT Telecom Media Othe r Number of Share in (PLN mil) P/E P/BV Dividend companies turnover Market capitalisation at the month-end yield * wskaênik obliczony tylko dla spó ek z zyskiem / indicator for companies with earnings Biuletyn Miesi czny GPW 3
Marzec / March 3/24 Akcje o najwi kszych obrotach Most traded shares Akcje 1 TPSA 2 KGHM 3 PEKAO 4 PKNORLEN 5 PROKOM 6 STALEXP 7 BPHPBK 8 GETIN 9 NETIA 1 AGORA 11 ELEKTRIM 12 BZWBK 13 BACA 14 SOFTBANK 15 MCI 16 BRE 17 MILLENNIUM 18 RAFAKO 19 MOSTALEXP 2 COMPLAND 2 AKCJI RYNEK AKCJI Notowania jednolite i ciàg e Obroty w miesiàcu Udzia w obrotach Miesi czny wskaênik obrotu Âredni wolumen obrotu na sesj (akcje) Ârednia liczba transakcji Âredni spread (pb) Transakcje pakietowe Obroty w miesiàcu Liczba transakcji 1 42,6 12,7 3,1 1 875 889 79 31, 1 72,9 9,7 8,5 736 7 591 35 6, 1 1 5,2 9,1 2,4 173 44 345 43, 864,5 7,8 3,5 658 724 56 37 15,1 2 582,7 5,3 1,1 59 457 23 55 6, 1 579,2 5,2 79,4 3 718 424 1 554 52, 396,4 3,6 1,7 2 614 195 41, 342,8 3,1 82, 2 495 156 1 287 71 152, 1 313,2 2,8 1,5 1 629 641 484 31, 283,3 2,6 1,8 142 55 448 31, 27,8 2,5 26,3 959 491 8 15 121,7 4 221, 2, 2,9 56 28 138 32, 195, 1,8 19,9 2 532 11 37, 153,3 1,4 13,2 119 983 334 5, 147,3 1,3 65,6 1 77 847 81 77, 143,1 1,3 3,1 31 184 159 44, 125,1 1,1 2,3 841 74 424 54 34, 1 123,5 1,1 22,8 172 747 421 58, 112, 1, 79,1 1 498 942 598 87, 19,4 1, 7,2 2 923 141 81, 8 444,3 76,3 4,6 16 38 869 1 356 45 334,8 1 11 63,5 1 3,6 24 48 67 21 191 58 628,8 57 Monthly Share in Monthly Average Average Average Monthly Number of turnover turnover turnover trading volume number of spread turnover transactions (PLN mil) ratio per session transactions (bps) (PLN mil) Single-price auction and continuous trading Block trades Shares 2 SHARES SHARES MARKET Obligacje o najwi kszych obrotach (notowania ciàg e) Most traded treasury bonds (continuous trading) Obligacje Oprocentowanie Kursy maks. min. WartoÊç obrotów Âredni wolumen Ârednia liczba transakcji Obroty na rynku dealerskim* koniec Bonds O zmiennym oprocentowaniu / floating interest TZ114,95*b 99,4 99,11 99,29 25,46 5 546 29 --- TZ84,95*b 99,94 99,41 99,55 22,48 4 882 26 --- TZ54 1,*b 99,99 99,81 99,96 18,75 4 55 13 --- TZ25,95*b 99,3 99,13 99,18 15,27 3 328 23 --- TZ55,95*b 99,24 98,8 99,6 11,88 2 592 19 --- O sta ym oprocentowaniu / fixed interest OK46 OK85 OK124 PS68 OK44 ---- 89,4 87,41 88,4 56,44 1 393 27 346 ---- 92,4 91,6 92,27 33,49 791 15 36 ---- 96,18 95,55 96,16 28,79 653 17 125 5,75 97,41 95,9 97,11 18,8 44 4 1 556 ---- 99,71 99,21 99,71 14,77 323 6 --- --- --- --- --- 378 37 47 295 3 817 Total Average Average Tunover on High Low End turnover volume number of dealers market Interest Quotations (PLN mil) transactions (PLN mil) b - Êrednia stopa rentownoêci 13-tygodniowych bonów skarbowych / average rate of return on 13-week Treasury bills c - Êrednia stopa rentownoêci 52-tygodniowych bonów skarbowych / average rate of return on 52-week Treasury bills * CETO (Centralna Tabela Ofert) jest spó kà z grupy kapitaowej GPW / CETO (Central Table of Offers) is a WSE's subsidiary company BONDS Biuletyn Miesi czny GPW 4
Marzec / March 3/24 Kontrakty terminowe o najwi kszych obrotach Most traded futures contracts Kontrakty Kurs kontraktu Liczba Wolumen WartoÊç obrotu Wskaênik Otwarte pozycje (na koniec) Contracts (miesiàc wykonania) maks. min. koniec transakcji kontrakty) p ynnoêci Liczba pozycji WartoÊç (expiration month) Kontrakty indeksowe / Index futures FW2H4 (3.4) 1 832 1 669 1 73 7 345 236 153 8 374,9 116,7 6 44 12,93 FW2M4 (6.4) 1 836 1 72 1 76 62 592 196 894 6 947,92 96,8 17 452 37,16 FW2U4 (9.4) 1 841 1 73 1 773 1 977 2 986 16,12 1,5 1 18 18,5 --- --- --- 139 44 441 6 15 58,68 161, 19 156 336,41 Kontrakty akcyjne / Stock futures FKGHH4 (3.4) 33, 3, 3, 75 982 3,95 2,9 156 2,34 FTPSH4 (3.4) 17,2 15,7 15,8 1 6 1 83 3,44 2,2 763 6,3 FTPSM4 (6.4) 17,6 15,9 16, 1 36 1 839 29,99 2,1 1 13 8,1 --- --- --- 6 176 9 183 215,94 3,4 1 858 2,28 Kontrakty walutowe / Currency futures FEURM4 (6.4) FEURU4 (9.4) FUSDH4 (3.4) Opcje indeksowe Index Options 495, 47, 478, 66 18 1,33 --- 56 2,68 497,77 475, 48, 62 86 8,33 --- 66 3,17 399, 382,5 392,75 83 92 7,15 --- 37 1,45 --- --- --- 312 417 37,16 --- 161 7,38 Number of Trading Trading Liquidity Value high low end transactions volume value ratio Number (PLN mil) Price (contracts) (PLN mil) Open interest at the end Opcje Data Typ Kurs wyko- Kurs opcji Liczba Wolumen WartoÊç obrotu Otwarte pozycje i (na koniec) wykonania opcji nania (z ) maks. min. koniec transakcji (tys. z ) Liczba pozycji WartoÊç OW2C417 OW2O418 OW2F418 19.3.4 K 1 7 128, 3, 3, 298 47 671 423 7,2 19.3.4 S 1 8 94, 2, 9, 365 591 567 177 3,1 18.6.4 K 1 8 99, 4,5 55,5 176 379 442 272 4,79 --- --- --- --- --- --- 3 524 7 847 4 989 2 44 43, Expiry Options Strike Number of Trading Trading date type price (PLN) high low end transactions volume value Number Value (PLN mil) Price (PLN thous.) Open interest at the end Options Jednostki indeksowe na WIG2 Index Participation Units on WIG2 Jednostki Kurs jednostki indeksowej Liczba Wolumen WartoÊç obrotu Otwarte pozycje (na koniec) Index Participation indeksowe maks. min. koniec transakcji Liczba pozycji WartoÊç Units on WIG2 MW2 181,99 17,5 177,19 2 3 682 1,28 18 2 3,16 high low end Price Number of Trading Trading transactions volume value (PLN mil) Number of positions Value (PLN mil) Open intereset at the end Warranty o najwi kszych obrotach Most traded warrants Warranty Data Typ Instrument Cena wyko- Mno nik Kurs warrantu Liczba Wolumen WartoÊç obrotu Warrants wykonania warrantu bazowy nania (z ) (z /pkt) maks. min. koniec transakcji (tys. z ) FW2F18BDM FW2R18BDM KGHE28BRE ELEE4BRE PEOC11BDM 18.6.4 A FW2M4 18,1 7,7 3,99 6,4 65 32 738 296 18.6.4 A FW2M4 18,1 13,5 7,2 1, 76 14 735 267 21.5.4 E KGH 28 1, 62, 39, 58, 15 1 78 182 21.5.4 E ELE 4 1, 39, 12, 39, 31 2 296 93 19.3.4 A PEO 11 1, 18,85 15,5 16, 5 2 191 77 Expiry date Warrant type A - warrant amerykaƒski / American style warrants E - warrant europejski / European style warrants --- --- --- --- --- --- --- --- 395 147 559 1 349 Underlying asset Execution price (PLN) Biuletyn Miesi czny GPW 5 Multiplier (PLN/pts) high low end Price Number of transactions Trading volume Trading value (PLN thous.)
Marzec / March 3/24 Struktura obrotów gie dowych rynek kasowy Exchange turnover composition cash market (PLN mil) Instrumenty finansowe Notowania Kurs jednolity Transakcje Inne* Obroty àczne Financial instruments ciàg e dwukrotny pakietowe (mln EUR) Akce w tym: podstawowy równoleg y wolny Prawa do akcji Prawa poboru Prawa pierwszeƒstwa Obligacje Certyfikaty inwestycyjne Warranty RAZEM RYNEK KASOWY trading two auction trades Total turnover * Inne obroty obejmujà: wezwania do sprzeda y akcji, oferty publiczne akcji oraz transakcje odkupu / Includes: invitations to sell shares, public offerings carried through WSE and buy in/sell out transactions Struktura obrotów gie dowych rynek terminowy Exchange turnover composition futures market (PLN mil) Instrumenty finansowe Obroty àczne Wolumen Financial instruments (mln EUR) kontraktów Kontrakty indeksowe 15 58,7 3 266,5 441 6 Index futures Kontrakty akcyjne 216, 45,2 9 183 Stock futures Kontrakty walutowe 37,2 7,8 417 Currency futures Opcje indeksowe 5, 1, 7 847 Index options Jednostki indeksowe 1,3,3 3 682 Index Participation Units RAZEM - RYNEK TERMINOWY 15 84,1 3 32,9 462 135 Futures market total NOTY METODOLOGICZNE Spread - ró nica pomi dzy najlepszà ofertà kupna i sprzeda y przed zawarciem ka dej transakcji wa ony wartoêcià obrotów. WartoÊç obrotów obliczana jest podwójnie, w EURO - na podstawie dziennego kursu NBP, wolumen obrotów pojedynczo. Wskaênik p ynnoêci: wartoêç obrotów kontraktami terminowymi do obrotów instrumentem bazowym. Wskaênik Cena/Zysk: obliczany jako relacja kapitalizacji gie dowej i sumy zysków netto za ostatnie 4 kwarta y; informacje szczegó owe zawiera Cedu a Gie dowa. (PLN mil) (EUR mil) Trading Total turnover volume METHODOLOGICAL NOTES Biuletyn Miesi czny GPW / Biuletyn Miesi czny GPW 6 11 32,4 31,2 628,8 11,1 11 73,5 2 453,9 9 893,4 9,1 435,6,8 1 339, 2 168,2 999, 17,1 188,8 1,3 1 215,2 254,5 139,9 5, 4,4, 149,3 31,2 21,1,,, 21,1 4,4 41,,,, 41, 8,6 12,7 ---,, 12,7 2,6 377,8 --- 27,, 44,8 84,9 5,3 --- ---, 5,3 1,1 1,3 --- ---, 1,3,3 11 491,6 31,2 655,8 11,1 12 189,7 2 555,8 Continuous Single-price Block Other* (PLN mil) (EUR mil) A comma is used to separate the decimal. Spread - difference between the best bid and ask price before eachtransaction, weighted by turnover value. Turnover value double counted, for EURO based on daily NBP rate,volume single counted. Liquidity ratio : turnover value of futures contracts to turnover valueof underlying instrument. P/E ratio: market capitalisation to sum of net profits for last 4 quarters; more details available in Cedula (WSE official daily). Biuletyn Miesi czny ukazuje si tylko w postaci elektronicznej. The is available in electronic version only. WYDARZENIA HIGHLIGHTS Wydawnictwo oficjalne Giedy Papierów WartoÊciowych w Warszawie / Official publication of the Warsaw Stock Exchange Shares: main market parallel market free market Allotment certificates Subscription rights Subscription warrants Bonds Investment certificates Warrants Cash market total * 1.3 pierwsze notowanie certyfikatów inwestycyjnych KBKPLUS7 * 1.3 FORTE-PP pierwsze notowanie * 2.3 FORTE-PP ostatnie notowanie * 2.3 BETACOM-PDA pierwsze notowanie * 3.3 BORYSZEW-PDA ostatnie notowanie * 5.3 FARMACOL-PDA ostatnie notowanie * 1.3 zmiana nazwy spó ki PEKPOL na ARKSTEEL * 1.3 SP39 pierwsze notowanie obligacji SP * 1.3 GETIN ostatni dzieƒ z prawem poboru * 12.3 BPHOB15 pierwsze notowanie obligacji korporacyjnych * 16.3 GETIN-PP pierwsze notowanie * 18.3 BETACOM-PDA ostatnie notowanie * 19.3 BETACOM - pierwsze notowanie na rynku równoleg ym * 19.3 FORTE-PDA - pierwsze notowanie * 23.3 GETIN-PP ostatnie notowanie * 1.3 KBKPLUS7 first quotation of investment certificates * 1.3 FORTE-PP first quotation * 2.3 FORTE-PP last quotation * 2.3 BETACOM-PDA first quotation * 3.3 BORYSZEW-PDA last quotation * 5.3 FARMACOL-PDA last quotation * 1.3 change of company name from PEKPOL to ARKSTEEL * 1.3 SP39 first quotation * 1.3 GETIN last day with subscriptions rights * 12.3 BPHOB15 first quotation of corporate bonds * 16.3 GETIN-PP first quotation * 18.3 BETACOM-PDA last quotation * 19.3 BETACOM first quotation on the parallel market * 19.3 FORTE-PDA first quotation * 23.3 GETIN-PP last quotation Wydawca: Gie da Papierów WartoÊciowych w Warszawie SA, ul. Ksià ca 4, -498 Warszawa, Internet: http://www.gpw.com.pl; E-mail: gielda@gpw.com.pl Redaguje Dzia Produktów Informacyjnych GPW. Projekt graficzny - Dariusz Bartoszewski. Przy opracowywaniu publikacji do o ono wszelkich staraƒ by zawarte w niej informacje by y poprawne, lecz Gie da nie ponosi odpowiedzialnoêci za szkody wynike z publikacji ewentualnych b dów i nieêcis oêci. Publisher: Warsaw Stock Exchange, ul. Ksià ca 4, -498 Warszawa, Poland, Internet: http://www.wse.com.pl; E-mail: gielda@wse.com.pl Compiled by WSE Information Products Department. Layout - Dariusz Bartoszewski. Typesetting: Wydawnictwo Key Text. Every effort has been made to ensure that the information given in this publication is accurate, but no responsibility can be accepted for errors or ommissions.